广东鸿金顺智能装备股份有限公司股权转让说明书.pdf

1、东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-1 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 公开转让说明书 （东莞市虎门镇龙眼村） 主办券商 （东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心） 二零一七 年 六 月 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-2 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系

2、统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-3 重大事项提示 一、行业竞争加剧风险 经过前期的高速增长，以智能手机为主的消费电子产品正进入存量市场竞争时代，终端需求的放缓导致产业链上游的金属精密结构件加工行业的竞争愈发激烈，虽然公司依托数控机床行业多年积累的技术，在工艺创新、成本控制等方面有着一定优

3、势，但仍存在市场拓展不力导致竞争失利的风险。 针对此 风险，公司将一方面加大研发投入，不断革新工艺，提升自动化水平，巩固和提升成本优势；另一方面加大客户开发力度，积极配合老客户新品开发，稳固与现有客户的合作关系，继续强化市场和客户培育，不断拓展新区域和新客户。 二 、 大客户依赖 的风险 深圳市比亚迪供应链管理有限公司是公司第一客户， 2015 年、 2016 年、 2017年 1-2 月公司对比亚迪的销售收入分别为 690.35 万、 3050.85 万元、 1468.87 万元，占当年同期收入的 13.74%、 60.16%、 97.90%，公司面临着大客户依赖的风险，尽管比亚迪公司有着严

4、格 的供应商认证体系，供应商更换成本高，不会轻易更换供应商，公司前期与其合作愉快，关系稳定， 业务具有较好的稳定性和持续性，但若 比亚迪采购政策发生重大变化，对公司订单量大幅减少或公司不能持续进入比亚迪的供应商体系，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 应对措施：公司大力巩固与比亚迪的 CNC 加工业务方面的合作关系，同时正积极进行 ISO16949： 2008 质量体系认证，争取承接比亚迪的汽车配件加工业务；另一方面加强新客户的开发力度，扩大公司的客户群，提升公司业绩，减少对大客户比亚迪的依赖。 三、 应收账款余额较 高 风险 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 12 月 31

5、日和 2017 年 2 月 28 日应收账款余额分别为 37,587,502.28 元、 28,489,024.42 元和 27,709,380.84 元， 2015 年、 2016东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-4 年应收账款余额与当期营业收入之比分别为 74.79%、 56.18%。 2015 年、 2016 年公司的应收账款周转率分别为 1.74、 1.53，处于较低水平。虽然报告期内公司实际发生的应收账款坏账率极低，且主要客户均长期合作，且为信誉较高的企业；此外，公司执行严格的赊销管理制度，从客户信用限额评审、交易单据的管理到货款的催收都

6、有严格的流程，销售回款与业务员的奖金直接关联。但仍存在因宏观经济形势变化、客户经营不善资金流断裂等导致的无法收回货款的情形，将可能对公司的业绩产生一定影响。 针对此风险，公司 对客户进行分类管理，维护与优质客户的关系、加大与优质客户的合作，对于欠款时间较长的客户采取不供货的措施；严格执行收款政策，加大应收账款的催收，必要时走法律途径维护公司利益。 四 、对外提供担保的风险 2015 年 10 月 12 日， 鸿金顺、八金通讯 与 大新银行有限公司 签署保证合同，为 香港八金 与 大新银行有限公司 2015 年 3 月 3 日、 2015 年 3 月 31 日、2015 年 4 月 28 日签署

7、的 融资租赁贷款合同 提供保证担保，担保金额为 港 币17,318,772.00 元，保证方式为连带责任保证。未来，若 融资租赁合同 到期，而 香港八金 没有能力或意愿偿还债务，将对公司的财务状况造成一定的影响。 截止 2017 年 5 月 31 日， 融资租赁贷款 合同所涉及的 租赁贷款余额为港币5,104,684.00 元，鸿金顺合计 对 香港八金的唯一股东李财、鸿金顺的实际控制人李新连 负有债务 人民币 9,011,198.25 元 ，按照 2017 年 5 月 31 日人民币兑换港币汇率 1.1404 折合成港币为 10,276,370.48 元 。 李财、李新连 与 鸿金顺、八金通讯

8、签订反担保 合同 ，约定若 鸿金顺、八金通讯 为 香港八金 对 大新银行有限公司的债务承担了 还贷或 保证责任， 公司 有权在承担 还贷或 保证责任的范围内抵销 鸿金顺 对 李财、李新连 负有的债务。此外， 香港八金信用 状况良好，不存在逾期债务未偿还或无法偿还的情况，因此， 香港八金 到期债务无法偿还的风险较低。 五 、控制不当风险 李良平 为公司第一大股东，目前直接和间接持有公司合计 56.49%的股份，现任公司法定代表人 、 董事长 、总经理 ； 李新连 为 李良平 的配偶，目前直接和间东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-5 接持有公司合计 15

9、.30%的股份，现任公司董事。 李良平 与 李新连 目前直接和间接持有公司合计 71.79%的股份 。 虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了 “三会 ”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但 李良平和李新连 作为公司的实际控制人，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。 公司为降低共同实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的 条款，制定了 “三会 ”议事规则，完善了公司的内部控制制度。 六

10、、公司治理风险 公司于 2017年 4月 28日 整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、 “三会 ”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 针对此风险，公司将会根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要 求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。此外，公司

11、董事、监事、高级管理人员等相关人员也将进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。 七 、 对赌协议的风险 公司实际控制人李新连与东莞市鸿金顺共创股权投资服务部（有限合伙）、东莞市鸿金顺共富股权投资服务部（有限合伙）、东莞市鸿金顺共利股权投资服务部（有限合伙）的全体合伙人之间、实际控制人李良平与李群好之间存在以新三板挂牌为条件的对赌协议，协议双方约定鸿金顺需在 2017 年 12 月 31 日之前完成新三板挂牌，如果对赌协议相关条款被触发，李新连、李良平将以现金方式东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-6 对上述合伙人尚持有的持股平台份额、李群好持有的

12、鸿金顺的股权进行回购。李新连对合伙人持有的持股平台份额的补偿及李良平对李群好的股权补偿可能会影响到公司的股权结构，但不会造成控股股东、实际控制人及经营管理层的重大变更，不会对公司持续经营能力造成重大不利影响。 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-7 目录 本公司声明 . 2 重大事项提示 . 3 一、行业竞争加剧风险 . 3 二、大客户依赖的风险 . 3 三、应收账款余额较高风险 . 3 四、对外提供担保的风险 . 4 五、控制不当风险 . 4 六、公司治理风险 . 5 七、对赌协议的风险 . 5 目录 . 7 释义 . 13 第一节 基本情况 . 1

13、5 一、公司基本情况 . 15 二、本次挂牌的基本情况 . 16 （一）本次挂牌的基本情况 . 16 （二）股东所持股份的限售安排 . 16 三、公司股权结构 . 19 （一）公司股权结构图 . 19 （二）主要股东情况 . 25 （三）持有 5.00%以上股份股东基本情况 . 27 （四）公司的历史沿革及股本形成、变化情况 . 31 （五）公司重大资产重组情况 . 40 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 41 （一）公司董事 . 41 （二）公司监事 . 42 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-8 （三）高级管理人员 . 43 （四）公

14、司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况 . 43 五、 公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 . 44 六、本次挂牌的相关机构 . 46 第二节 公司业务 . 48 一、主营业务及产品 . 48 （一）主营业务 . 48 （二）主要产品和服务 . 50 二、内部组织结构及业务流程 . 52 （一）内部组织结构 . 52 （二）主要业务流程 . 55 三、与业务相关的关键资源要素 . 59 （一）主要技术 . 59 （二）技术的可替代性 . 61 （三）主要无形资产 . 61 （四）公司及产品的资质、荣誉情况 . 64 （五）主要固定资产 . 64 （六）员工情况 . 6

15、5 （七）研发部门 . 68 （八）环境保护、安全生产及质量控制等合规经营情况 . 70 （九）外协生产的情况说明 . 72 四、业务基本情况 . 75 （一）收入构成情况 . 75 （二）公司主要客户情况 . 75 （三）公司主要原材料供应情况 . 76 （四）重大业务合同 . 79 五、商业模式 . 84 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-9 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 87 （一）所处行业基本情况 . 87 （二）所处行业监管体制及产业政策 . 87 （三）所处行业现状 . 89 （四）所处行业市场规模 . 91 （五

16、）所处行业与行业上下游的关系 . 93 （六）行业基本风险 . 94 （七）进入行业的主要壁垒 . 96 （八）影响 行业发展的有利和不利因素 . 97 七、公司面临的主要竞争状况 . 100 （一）行业竞争格局及主要企业 . 100 （二）公司在行业中的竞争地位 . 103 （三）公司的竞争优势及劣势 . 103 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 105 （一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及 运行情况 . 105 （二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明 . 107 （三）专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行责任情况 . 107 二、

17、公司董事会关于治理机制的说明 . 108 三、违法、违规情况 . 110 四、公司及其子公司环保事项及排污许可情况 . 111 五、 公司与实际控制人及控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面的分开情况 . 116 （一）业务方面的分开情况 . 116 （二）资产方面的分开情况 . 116 （三）机构方面的分开情况 . 117 （四）人员方面的分开情况 . 117 （五）财务方面的分开情况 . 118 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-10 六、 同业竞争情况 . 118 （一）同业竞争情况说明 . 118 （二）关于避免同业竞争的承诺 .

18、130 七、资金占用和对外担保情况 . 132 （一）资金占用情况 . 132 （二）对外担保情况 . 133 （三）防止关联方占用公司资产的制度安排 . 134 八、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项 . 135 （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 . 135 （二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系 . 135 （三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺 . 135 （四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况 . 135 （五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况 . 137 （六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、

19、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况 . 138 （七）其他对公司持续经营有不利影响的情形 . 138 九、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 . 138 （一）公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览 . 138 （二）变化的原因及影响 . 138 第四节 公司财务 . 140 一、审计意见及主要财务报表 . 140 （一）最近两年及一期的审计意见 . 140 （二）财 务报表的编制基础及合并报表范围 . 140 （三）最近二年及一期经审计的财务报表 . 141 二、主要会计政策和会计估计 . 165 三、报告期内主要会 计数据和财务指标的重大变化及说明 . 187 （一）报告期

20、内主要财务指标 . 187 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-11 （二）营业收入、成本、利润、毛利率的重大变化及说明 . 196 （ 三）主要费用占营业收入的比重变化及说明 . 201 （四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种 . 203 （五）主要资产情况及重大变化分析 . 206 （六）主要负债情况 . 223 （七）股东权益情况 . 230 四、关联交易 . 231 （一）公司的关联方及关联关系 . 231 （二）关联交易 . 232 （三）关联交易决策程序执行情况 . 240 （四）关联交易程序、制度安排 . 241 五、

21、重要事项 . 243 （一）资产负债表日后事项 . 243 （二）或有事项 . 243 （三）其他重要事项 . 243 六、资产评估情况 . 245 七、股利分配 . 246 （一）报告期内股利分配政策 . 246 （二）实际股利分配情况 . 247 （三）公开转让后的股利分配政策 . 247 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 . 247 九、可能影响公司持续经营的风险因素 . 248 第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 . 252 全体董事、监事、高级管理人员声明 . 253 主办券商声明 . 254 律师事务所声明 . 256 承担审计业务的会计师事务所声明

22、. 257 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-12 承担资产评估业务的评估机构声明 . 258 第六节 备查文件 . 259 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-13 释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、股份公司、 鸿金顺 指 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 鸿金顺 有限、有限公司 指 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 股东会 指 东莞市鸿金 顺机械制造有限公司 股东会 股东大会 指 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 股东大会 董事会 指 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 董事会 监事会

23、指 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 监事会 三会 指 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 发起人 指 发起设立 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 的 李良平、李新连、李财、东莞市鸿金顺共创股权投资服务部（有限合伙）、东莞市鸿金顺共富股权投资服务部（有限合伙）、东莞市鸿金顺共贵股权投资服务部（有限合伙）、李群好、东莞市鸿金顺共利股权投资服务部（有限合伙） 共 8名股东 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本说明书、公开转让说明书 指 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 公开转让说明书 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 最近两年 及一期

24、、报告期内 指 2015年、 2016年、 2017年 1-2月 审计基准日、 股改基准日 指 2017年 2月 28日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 评估机构 指 东莞市东信资产评估师事 务所（普通合伙） 律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 八金通讯 指 东莞市八金通讯科技有限公司 良玖精密 指 东莞市良玖精密电子科技有限公司 共创投资 指 东莞市鸿金顺共创股权投资服务部（有限合伙） 共富投资 指 东莞市鸿金顺共富股权投资服务部（有限合伙） 共贵投资 指 东莞市鸿金顺共贵股权投资服务部（有限合伙

25、） 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-14 共利投资 指 东莞市鸿金顺共利股权投资服务部（有限合伙） 共赢投资 指 东莞市鸿金顺共赢股权投资服务部（有限合伙） 鸿科机械 指 东莞市塘厦鸿科机械设备加工厂 香港鸿金顺 指 鸿金顺机械制造（香港）有限公司 鸿特五金 指 东莞市虎门鸿特五金店 香港玖金 指 玖金通讯科技（香港）有限公司 玖金通讯 指 东莞市玖金通讯科技有限公司 鸿伟顺 指 中山火炬开发区鸿伟顺五金机械厂 香港八金 指 八金通讯科技（香港）有限公司 禹道咨询 指 东莞市禹道企业管理咨询有限公司 銮泓贸易 指 东莞市銮泓贸易有限公司 麒佑塑胶

26、指 东莞市麒佑塑胶制品贸易有限公司 云拓网络 指 东莞市云拓网络科技有限公司 龙腾五金 指 东莞市虎门龙腾五金店 龙惠五金 指 东莞市虎门龙惠五金店 CNC 指 计算机数字控制机床 (Computer numerical control)的简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具切削将毛坯料加工成半成品和成品零件。 注：本说明书除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司

27、公开 转让说明书 1-1-15 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称： 广东鸿金顺智能装备股份有限公司 英文名称： Guangdong Hongjinshun Intelligence Device Co., Ltd 注册资本： 58,000,000.00 元 法定代表人： 李良平 有限公司成立日期： 2004 年 10 月 21 日 股份公司成立日期： 2017 年 4 月 28 日 住所： 东莞市虎门镇龙眼村 邮编： 523000 电话： 0769-85239788 传真： 0769-85552967 网址： http:/ 电子邮箱： 董事会秘书： 朱燕 信息披露负责人： 朱燕 所

28、属行业： C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 （上市公司行业分类指引（ 2012 年修订版）； C3971 电子元件及组件制造 （国民经济行业分类（ GB/T 4754-2011）； C3971 电子元件及组件制造 （挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告 2015 23 号）； 17111113 电子制造服务 （挂牌公司投资型行业分类指引（股转系统公告 2015 23 号） 主营业务： 数控金属切削机床的研发、生产和销售，同时还利用自产加工中心为手机、平板电脑等 3C 电子、无人机、新能源汽车等行业提供高速高精 CNC东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明

29、书 1-1-16 加工服务 经营范围： 研发、生产：数控机床、 CNC 加工中心、数控系统、汽车配件、通讯结构件、机器人、工业自动化设备，手机、电脑结构件加工 统一社会信用代码： 91441900768402007M 二、本次挂牌的基本情况 （一）本次挂牌的基本情况 股票代码： 股票简称：鸿金顺 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 58,000,000.00 股 挂牌日期： 年 月 日 股票转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排 根据公司法第一百四十一条的规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事 、高级管理人员在任职期间每年

30、转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后，半年内不得转让其所持有的公司股份。 根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第二章 2.8 规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得 的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限东莞证

31、券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-17 售规定。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25.00%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。 股份公司成立于 2017 年 4 月 28 日 。根据公司法第一百四十一条以及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条之规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份。 鸿金顺 本次可公开转让股份情况如下： 序号 股东名称 任职 是否为控股股东、实际控制人 挂牌前持股数量（

32、股） 本次可公开转让股份数量（股） 限售股份数量（股） 备注 1 李良平 董事长、 总经理 是 32,317,500.00 0.00 32,317,500.00 法定限售 2 李新连 董事 是 8,204,319.00 0.00 8,204,319.00 法定限售 3 李财 董事 否 4,060,000.00 0.00 4,060,000.00 法定限售 4 东莞市鸿金顺共创股权投资服务部（有限合伙 ） 否 3,405,000.00 0.00 3,405,000.00 法定限售+自愿限售 5 东莞市鸿金顺共富股权投资服务部（有限合伙） 否 3,357,000.00 0.00 3,357,000

33、.00 法定限售+自愿限售 6 东莞市鸿金顺共贵股权投资服务部（有限合伙） 否 2,690,000.00 0.00 2,690,000.00 法定限售+自愿限售 7 李群好 否 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 法定限售 8 东莞市鸿金顺共利 否 1,466,181.00 0.00 1,466,181.00 法定限售+自愿限东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-18 股权投资服务部（有限合伙） 售 合计 58,000,000.00 0.00 58,000,000.00 共创 投资、 共富 投资、 共贵 投资 、共利投资四个合伙

34、企业属于持股平台。合伙企业的合伙人对本次挂牌前所间接持有的公司股份，在合伙协议中约定做出锁定承诺，承诺自鸿金顺正式挂牌之日起两周年内不得转让其合伙出资份额，不得退出合伙，也不得要求有限合伙企业转让其间接持有的鸿金顺的股份。 除上述安排外，股东所持股份无其他限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺。 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-19 三、公司股权结构 （一）公司股权结构图 1、公司 子 公司的基本情况 （ 1） 东莞市八金通讯科技有限公司 公司名称 东莞市八金通讯科技有限公司 公司住所 东莞市虎门镇龙眼村工业大道六路 65 号第四层一区 法定代表人 李

35、财 经营范围 研发、产销：网络通讯设备、通用机械配件、机械设备、五金配件、手机配件、金属结构件、汽车配件 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期 2009 年 2 月 19 日 登记机关 东莞市工商行政管理局 统一社会信用代码 91441900684453181Y 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-20 八金通讯 历史沿革的情况如下： 2009 年 2 月 ，有限公司的设立 2008 年 11 月 11 日，东莞市工商行政管理局核发了企业名称预先核准通知书（ 粤莞名称预核内字 2008第 0800717399 号），同意 李良平

36、和李新连共同 投资 50.00 万元人民币在东莞市设立有限责任公司，企业名称为 “东莞市立菱数控科技有限公司 ”。 2009 年 2 月 17 日， 广东诚安信会计师事务所有限公司东莞分所 出具验资报告（ 粤诚莞验字 2009第 09015 号），对 立菱数控 设立时的出资进行审验，截至 2009 年 2 月 16 日止， 立菱数 控 已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50.00 万元， 各 股东均以货币出资。 2009年 2月 19日， 东莞市 工商行政管理局核发了 注册号 为 441900000479822的企业法人营业执照，法定代表人为 李良平 ，注册地址为： 东莞市虎门镇龙眼工业区

37、六路厂房第一、二层 。经营范围为： 研发、销售、维修：机械数控系统；销售、加工：五金机械及其配件 。 八金通讯 设立时股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 实缴出资额占注册资 本比例（ %） 出资方式 1 李良平 40.00 40.00 80.00 货币 2 李新连 10.00 10.00 20.00 合计 50.00 50.00 100.00 注： 2010 年 7 月 26 日，东莞市工商行政管理局核准了企业名称的变更，变更后的企业名称为“东莞市金轴数控科技有限公司”，并核发了新的营业执照。 2014 年 12 月，有限公司第一次股权转让 2014 年

38、 12 月 15 日， 八金通讯 召开股东会，通过决议同意 李良平 将占公司注册资本 80.00%共 40.00 万元的出资作价人民币 40.00 万元转让给 李财，李新连将占公司注册资本 20.00%共 10.00万元的出资作 价人民币 10.00万元转让给 何志刚 ，同时相应修改了公司章程。 2014 年 12 月 15 日， 李良平与李财、李新连 与 何志刚均 签署了 股权转让东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-21 合同 。 2014 年 12 月 23 日，东莞市工商行政管理局批准了此次股权转让，并核发了新的营业执照。 本次股权转让完成后，

39、八金通讯 的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 实缴出资额占注册资 本比例（ %） 出资方式 1 李财 40.00 40.00 80.00 货币 2 何志刚 10.00 10.00 20.00 合计 50.00 50.00 100.00 注： 2014 年 12 月 23 日，东莞市工商行政管理局核准了企业名称的变更，变更后的企业名称为“东莞市八金通讯科技有限公司”，并核发了新的营业执照。 2015 年 1 月，有限公司第 一次 增加注册资本 2015 年 1 月 21 日， 八金通讯 召开股东会，公司股东一致作出如下决议：公司注册资本由 50.00 万

40、元增加至 500.00 万元，股东 李财 增资人民币 360.00 万元，在 2020 年 12 月 31 日前缴足，何志刚 增资人民币 90.00 万元 ，在 2020 年 12 月31 日前缴足 。本次增资后 李财 以货币出资 400.00 万元，占 注册资本的 80.00%，何志刚 以货币出资 100.00 万元，占注册资本的 20.00%，并同时相应修改了公司章程。 2015 年 1 月 27 日，东莞市工商行政管理局批准了上述增资及修改公司章程，并核发了新的营业执照。 本次增资完成后， 八金通讯 的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 实缴出资额

41、占注册资 本比例（ %） 出资方式 1 李财 400.00 40.00 8.00 货币 2 何志刚 100.00 10.00 2.00 合计 500.00 50.00 10.00 2016 年 6 月，有限公司第 二 次股权转让 2016 年 6 月 6 日， 八金通讯 召开股东会，通过决议同意 何志刚 将占公司注册资本 20.00%共 100.00万元的出资 （实缴注册资本 10.00万元） 作价人民币 10.00东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-22 万元转让给 李财 ，同时相应修改了公司章程。 2016 年 6 月 6 日， 李财 与 何志刚

42、签署了 股权转让合同 。 2016 年 6 月 8 日，东莞市工商行政管理局批准了此次股权转让，并核发了新的营业执照。 本次股权转让完成后， 八金通讯 的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 实缴出资额占注册资 本比例（ %） 出资方式 1 李财 500.00 50.00 10.00 货币 合计 500.00 50.00 10.00 2016 年 9 月，有限公司第 三 次股权转让 2016 年 9 月 1 日， 八金通讯 召开股东会，通过决议同意 李财 将占公司注册资本 100.00%共 500.00 万元的出资 （实缴注册资本 50.00 万元） 作价

43、人民币 50.00万元转让给 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 ，同时相应修改了公司章程。 2016 年 9 月 1 日， 李财 与 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 签署了 股权转让合同 。 2016 年 10 月 4 日，东莞市工商行 政管理局批准了此次股权转让，并核发了新的营业执照。 本次股权转让完成后， 八金通讯 的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 实缴出资额占注册资 本比例（ %） 出资方式 1 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 500.00 50.00 10.00 货币 合计 500.00 50.00 10.00 2016 年 9 月，有限公司第 一次

44、 增加 实收 资本 2016年 9月 8日， 八金通讯 召开股东会，全体股东一致同意公司实收资本由50.00万元变更为 500.00万元人民币，股东东莞市鸿金顺机 械制造有限公司增加实收资本 450.00万元人民币。同时相应修改了公司章程。 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-23 2016年 9月 13日，东莞市伟信会计师事务所（普通合伙）出具了伟信验字20164154号验资报告， 对本次增加实缴资本予以审验， 截至 2016年 9月 9日止， 公司已收到全体股东缴纳的新增实收资本 人民币 450.00万元，各股东均以货币资金投入。截至 2016年

45、9月 9日止， 八金通讯 股东本次出资连同前次出资，累计实缴注册资本为 人民币 500.00万元。 本次变更后， 八金通讯 的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 实缴出资额占注册资 本比例（ %） 出资方式 1 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 500.00 500.00 100.00 货币 合计 500.00 500.00 100.00 （ 2） 东莞市良玖精密电子科技有限公司 公司名称 东莞市良玖精密电子科技有限公司 公司住所 东莞市虎门镇龙眼村工业大道六路 63 号 法定代表人 李新连 经营范围 研发、加工：电子产品、手机外壳、电脑外壳、液晶电视铝面板

46、外壳、汽车配件、通信类铝散热器、打印机配件、复印机配件、钟表、五金结构件、金属材料 类型 有限责任 公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期 2015 年 10 月 12 日 登记机关 东莞市工商行政管理局 统一社会信用代码 91441900MA4UHW1G9B 良玖精密 历史沿革的情况如下： 2015 年 10 月，有限公司的设立 2015 年 9 月 9 日，东莞市工商行政管理局核发了企业名称预先核准通知书（ 粤莞内名称预核 2015第 1500192666 号），同意 东莞市鸿金顺机械制造有限公司 投资 1,000.00 万元人民币在东莞市设立有限责任公司，企业名称为 “东莞市良玖

47、精密电子科技有限公司 ”。 2016 年 9 月 9 日， 东莞市伟信会计师事务所（普通合伙） 出具验资报告（ 伟信验字 2016第 4152 号），对 良玖精密 设立时的出资进行审验，截至 2016东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-24 年 9 月 9 日止， 良玖精密 已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000.00万元，股东均以货币出资。 2015 年 10 月 12 日， 东莞市 工商行政管理局核发了 统一社会信用代码 为91441900MA4UHW1G9B 的企业法人营业执照，法定代表人为 李新连 ，注册地址为： 东莞市虎门镇龙眼村

48、工业大道六路 63 号 。经营范围为： 研发、加工：电子产品、手机外壳、电脑外壳、液晶电视铝面板外壳、 汽车配件、通信类铝散热器、打印机配件、复印机配件、钟表、五金结构件、金属材料 。 良玖精密 设立时股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 1 东莞市鸿金顺机械制造 有限公司 1,000.00 100.00 货币 合计 1,000.00 100.00 2、截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下： 序号 股东名称 股 东 性质 持股数量（股） 持股比例（ %） 1 李良平 自然人 32,317,500.00 55.71 2 李新连 自然人 8,204,

49、319.00 14.15 3 李财 自然人 4,060,000.00 7.00 4 东莞市鸿金顺共创股权投资服务部（有限合伙） 合伙企业 3,405,000.00 5.87 5 东莞市鸿金顺共富股权投资服务部（有限合伙） 合伙企业 3,357,000.00 5.79 6 东莞市鸿金顺共贵股权投资服务部（有限合伙） 合伙企业 2,690,000.00 4.64 7 李群好 自然人 2,500,000.00 4.31 8 东莞市鸿金顺共利股权投资服务部（有限合伙） 合伙企业 1,466,181.00 2.53 合计 58,000,000.00 100.00 3、股东持有股份的质押或其他争议情况 截至本公开转让说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。 东莞证券股份有限公司 广东鸿金顺智能装备股份有限公司公开 转让说明书 1-1-25 4、股东之间的关联关系 李良平与李新连是夫妻关系，李新连与李财是姐弟关系，李良平是李财的姐夫； 李良平、李新连是非法人股东共富投资的有限合伙人之一李庆英的父母；李良平与非法人股东共贵投资的有限合伙人之一李良法是兄弟关系；李新连与非法人股东共创投资的有限合伙人之一李新红是姐妹关系；李新连同时是非法人股东共创投资、共富投资、共贵投资和共利投资的执 行事务合伙人（普通合伙人）；李良平持有共贵投资 16.73%的股权；李新连持有共创投资 0.