1、Business plan report龙湖研究汇报Business plan report一、龙湖总貌Business plan report增长阶梯Business plan report从2003年至今，龙湖的销售业绩经历了一个快速发展的跨越 阶段。203年，龙湖聚焦于重庆，开发销售收入为6.2亿元，2004年总销售收入10多亿元，到205年已达23.6亿元，2006年 则达38.3亿元，207年销售收入为10亿元 ，从该年度开始，跻 身全国10多家百亿地产企业行列；208年龙湖销售收入达到115亿元，209年上半年，销售收入达到95亿元，预计全年销售将超 过180亿元。Business
2、 plan report从区域性公司向全国性公司的跨越 “区域聚集战略” 在同一区域运用系统的优势 提供多元化产品 “产品扩张战略”： 在同一区域掌握不同业态与产品习性，以高层 公寓、花园洋房、别墅、购物中心并举为核心 “产品差异化战略”： 提供与众不同的中高档与高品质服务为 战略中心 1997年-1999年 199年-2001年 第一阶段 单业态单项目串联 1 第二阶段 单业态多项目并联 2 2002年-2004年 第三阶段 多业态多项目并联 3 2005-206年 第四阶段 异地扩张积累期 4 开发结 构 标志 值得关注 事件 糖葫芦型 特点 做完一个项 目再做下一 个 鱼骨型 一个主脉多
3、 个项目同时 开展 井田型 龙湖花园 水晶郦城 北城天街 蓝湖群 住宅、别墅、商 业多种业态多个 项目 跨区域、多项目 空降进京 奇袭成都 2002年，网上办公和管理信息化平台搭建 2004年，“仕官生制度” 战略意图 探究房地产 开发与运作 住宅业态掌握日益成熟，并在单 一业态快速推进与精耕细作并举 历练自己多种业态能力， 尤为商业地产表现出色 全国规模化扩张 2007年4月,管理团队 亮相Business plan report早在195年龙湖成立之初，龙湖掌门吴亚军就亲赴深圳找万科的王石取 经。然而，多年之后，龙湖终于化鱼为龙。在业界盛传一个故事，万科一位 高层曾经来渝考察龙湖多日，感叹
4、龙湖的“可怕”。宋卫平与吴亚军是“狂妄”与“谦虚”的两个极端，但在宋卫平炮轰万科的同时，却大赞了龙湖。他说：“龙 湖是绿城惟一的竞争对手，我看过龙湖在重庆的项目之后，便让绿城的高管 也坐飞机去重庆看项目，光是飞机票就花了60多万元。”吴亚军，女，45岁，高级经济师，1984年毕业于西北工业大学航海工程 专业；1995年创办龙湖地产，历任重庆龙湖地产总经理、董事长，北京龙湖 置业发展有限公司总经理、董事长；2005年9月内部机构改组成立龙湖集团， 辞去兼任的所有区域公司总经理之职，任集团董事长兼总经理。Business plan report2006年万科集团二季度例会上，介绍到，中质协连续2年
5、做的客户满意度调 查，龙湖为94分，万科为64分，且龙湖工程质量满意度为5星级，万科为1星 级。万科集团总部要求有关部门到龙湖交流学习，调查万科与龙湖的差距在 什么方面。2006年6月23日，万科工程系统、物业系统组团到龙湖进行了考 察，并向集团提交了考察报告（内容另行汇报）。2009年，龙湖让业界记得最深刻的一大事件便是龙湖如愿上市。是什么让龙 湖一路走来，并得到业界认可的呢？可能看过龙湖的产品都会得出一致的结 论，就是细节成就龙湖。 现在龙湖也成了继万科、中海之后，被业界和广大研究机构作为研究学习对 象的标杆企业。本文试图对其成功背后的有关要素进行一点解读。Business plan re
6、port入口，眼前一亮 通往项目的路，已有改变，还未明显 售楼处，趣意盎然 样板间，亲和温馨Business plan report营造出超乎客户期望的生活环境！未加密版下载地址: http:/ plan report为数不多的硬质铺装 更多采用大量的软景 有生命的园林，比建筑本身更能打动人！未加密版下载地址: http:/ plan report花盛香醍 花盛香醍 滟澜山 香醍漫步 精细化的绿化理念， 小尺度上注重植物层次的搭配！未加密版下载地址: http:/ plan report全程不同节点关注客户感受 入口外秩序化种植雪松辅以低矮的 花灌木突出礼仪性与归属感 入口内部秩序化的银杏简洁
7、大 气限定出导向性强烈的空间 院墙外的植被景观渐趋自然 缓和客户心态 水景的加入成为秩序与自然的 过渡 宅间近人尺度的灌木花卉给 客户心理上减压 入户的处理温馨、私密使客户 最达限度放松自我未加密版下载地址: http:/ plan report儿童戏水场景 供来访客户小孩游戏 分不清稻草人还是园丁 通过示范区、售楼 处和样板间展示出 客户未来的生活场 景，通过体验营销 感染客户未加密版下载地址: http:/ plan report停车场标识的与园林浑然一体 烟灰缸和垃圾桶 精致的树根处理 维护中的大树 露台 的烧 烤场 景 保洁对园林细节的维护未加密版下载地址: http:/ plan r
8、eport管理的基本逻辑： 选择最合适自己的战略方向 构建自己的核心能力体系 通过运营体系支撑核 心能力的建设。 研究龙湖，也从这几个方面入手。未加密版下载地址: http:/ plan report二、龙湖战略未加密版下载地址: http:/ plan report主要思路 策略 区域布局 运用业态与区域的双重平衡实现持续稳 步发展，分散产品结构不均衡和区域周 期不均衡带来的风险 运用帕尔迪模式进行全国布局： n由北向南从沿海经济圈中心城市辐射到周边城市群 n10年左右完成全国基本布局 业态布局 在少于竞争对手业务城市布点的情况下 运用多业态布局实现领先业务规模 在每一个城市成为新鸿基： n
9、在每一个城市成为NO.1或者NO.2； n集中于中高端市场，在城市内进行多业态布局； n可售物业数量维持在高水平并快速周转； n适时发展具有高升值潜力的地标性投资物业。 集分权控制 在城市领先与新城市进入产生冲突时， 城市领先优先于新城市进入 用霍顿模式进行集权分权管理： n集分权视行业竞争、组织发展和战略需要进行动态调整； n分权原则：在有利于激发地区公司活力与能量的领域分权； n在地区公司核心业务职能上原则上不设集团的对应职能； n随时警惕地区公司诸侯化； n集权原则：在地区风险时间和风险点上集团管理； n地区公司组织发展能力弱时集权管理； n在规模效应的领域里集权管理； 龙湖的战略未加密
10、版下载地址: http:/ plan report区域布局：帕尔迪扩张模式立足重庆，布局全国 n 由北向南从沿海经济圈中心城市辐射周边城市群 n 用10年左右的时间完成全国基本布局 n2008年进入天津,完成环渤海区域中心城市布局,2009年 进入上海、南京基本完成长三角区域中心城市布局，2010年、2011年从中心城市向板块内其他重要城市渗透 北京 天津 南京上海 深圳 广州 重庆 成都2007年2008年2009年2004年未加密版下载地址: http:/ plan report业态布局：在每一个城市成为新鸿基（不做首置产品，只做再改和豪宅客户）在每一个进入的城市成为NO.1或NO.2集中
11、于中高端市场,在城市内进行多业态布局可售物业数量维持在高水平并快速周转(尤其 是城市化的前期和中期)适时发展具高升值潜力的地标性投资物业 ， 让公司也受益于自己的物业增值城市内业态平衡 独立 别墅 联排 别墅 花园 洋房 高层 公寓 商业物业 扩展未加密版下载地址: http:/ plan report进一步扩展业态在同一城市内不同业态产品有不同的市场周期，多业态开发可使地区公司在不同业态 产品间平衡收入，实现持续稳定的发展，使每一个进入的城市都能成为稳固的根据地。 独立 别墅 联排 别墅 花园 洋房 高层 公寓 商业物业 扩展 江与城、春森彼岸、MOCO等城 市大型配套商业区；9、商业： 郦
12、江好望岭；8、精装房： 郦江的板式住宅与楼王单位；7、江景住宅： 龙湖国际，北部超高层写字楼；6、写字楼： 悠山庭院、江与城、后工项目；5、洋房： 悠山郡独院别墅、东桥郡连排别 墅、江与城连排别墅；4、别墅： 春森彼岸；3、滨江住宅： 后工项目城市创业者的LOFT公 寓；2、创业基地： 后工项目相当于两倍北城天街的 商业规模；1、购物公园：未加密版下载地址: http:/ plan report区域聚焦，城市占比优于区域规模 运用业态与区域的双重平衡实现持续稳步发展，分 散产品结构不均衡和区域周期不金衡带来的风险 在少于竞争对手城市布点的情况下运用多业态布 局实现领先规模 区域与业态双重平衡发
13、展风险 区域聚焦的多业态布局 单一城市占比优于 区域规模增长 在城市领先与新城市进入产生冲突时,城市领先优 先于新城市进入未加密版下载地址: http:/ plan report商业物业成为关注点 持有型商业整体发展原则：选择性保留租金价值高或者租金增长快的商业物业。 商业项目选择原则：组织能力、现金流量、开发节奏和团队迅速取得成功新公司一年内谨慎选择持有型商业物业面积比例超过30%的单个开发项目；新公司一年后两年内，可适当选择在商业物业面积在60%以内的单个开发项目，最好立足 于选择能在本项目实现现金流平衡的项目；新公司三年后可以拿纯商业项目。未加密版下载地址: http:/ plan re
14、port三、龙湖核心能力规划未加密版下载地址: http:/ plan report几个品牌企业的特点 项目策划 规划设计 市场营销 交房招商 入住经营 施工建造 企业战略/基础管理/人力资源/品牌战略/客户关系管理 注重对客户的研 究； 注重前期定位 设计标准化 合作伙伴管理 客户服务 万科 注重对客户的研 究； 注重前期项目策 划精细化运营体系 设计标准化 营销突出 客户服务 龙湖 注重规划设计 注重施工建造 过程成本管理 物业服务 中海 注重对客户的研 究产品技术标准研 究物业服务 绿城 城未加密版下载地址: http:/ plan report从战略到核心竞争力 核心竞争力 n最佳体验
15、：围绕客户的最 佳体验来设计产品和服务 以达成溢价。 n效率提升：围绕快速复制 产品模块与服务和优化流 程来加快开发速度。 n商业增值：围绕商业资源 管理和氛围营造来提升商 业物业和地段价值 使命 n 为客户提供 优质产品和 服务并影响 他们的行为 。在此过程 中，成为卓 越的企业并 创造机会。 产品研发战略 成本战略 合作伙伴管理战略 客户关系管理战略 品牌管理战略 战略未加密版下载地址: http:/ plan report最佳体验未加密版下载地址: http:/ plan report最佳体验举措实例未加密版下载地址: http:/ plan report效率提升未加密版下载地址: ht
16、tp:/ plan report效率提升举措实例未加密版下载地址: http:/ plan report商业增值未加密版下载地址: http:/ plan report商业增值举措实例未加密版下载地址: http:/ plan report四、两个核心能力示例 产品定位能力 客户服务能力因为龙湖的产品定位体系曾向万科学习，两者比 较类似，因此该部分内容介绍有资料在手的万科“客户定 位、产品定位的七对眼睛”。未加密版下载地址: http:/ plan report为客户在哪里拿 地?土属性评估 客户需求清 单化 案例: 社会新锐土地属 性需求清单所在区域是传统意义上好的区域所在区域文化氛围浓厚所
17、在区域被普遍认为是高档区域所在区域是具有发掘潜力的新兴区域靠近XX等历史文化区域 区域意义靠近写字楼,金融机构集中的区域靠近繁华商业区可选择的交通工具比较多方便的交通路线周边道路好,交通顺畅出行道路两边景观好靠近地铁/城铁站 区域内涵 交通设施 生活设施 靠近比较好的医院靠近大超市、购物中心、餐饮等生活设施靠近大学等高等教育院校靠近高质量的小学或中学学校靠近公园、绿化带等人工景观靠近运动场馆等比较好的健身、休闲设施风水比较好靠近山、水、运河等自然风景物 教育设施 休闲设施 自然环境未加密版下载地址: http:/ plan report帕尔迪七步法1、售前客户接待2、框架落成参观3、成品参观4
18、、交付3个月后质量检查5、交付11个月后质量检查6、交付23个月后质量检查7、交付35个月后质量检查 售前需求沟通 售后入伙前，品质、使用 方式沟通 入伙后，客户体验沟通全过程沟通主动服务未加密版下载地址: http:/ plan report第一步：温馨牵手 客户触点:看楼 客户典型心态投资价值最大化：钱要花的值降低投资风险：广纳信息，谨慎决策，防止受骗和发展商相比，心理上占主动 客户关注焦点预算支出（单价，面积和总价）房屋特性（户型、朝向、楼层、得房率等）房屋质量（含装修质量）小区规划（容积率、绿化等）配套设施（商业、教育、交通、银行、医疗等）物业管理服务（安全、社区文化氛围等）地理位置保
19、值和增值潜力客观条件和不确定因素（空气、噪音等）开发商诚信、实力和品牌（三证齐全）销售服务（热情、专业、用心） 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭迎乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约 核心内容:阳光购楼，提醒风险 工作要点说明 详细告知楼盘信息和特点 提醒项目周边风险 做好参谋未加密版下载地址: http:/ plan report第二步：喜结连理 客户触点:比较、落实、签约 客户典型心态心态转为被动：有无助感，易焦虑、急噪防止合同风险 客户关注焦点房子和装修是否可能货不对板合同条款是否体现了业主的合法利益贷款的申请和审批边界房产证
20、的办理签约手续便捷认筹方式的公平合理性定金数量和退定条件贷款银行服务（含银行的选择）贷款保险服务律师的服务态度和专业能力销售人员服务态度 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭迎乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约 核心内容:明确条款，信息透明 工作要点说明 告知合同条款 降低业主无助感 方便业主办理相关手续 告知业主与万科的沟通渠道未加密版下载地址: http:/ plan report第三步:亲密接触 客户触点:等待 客户典型心态憧憬未来的美好生活忐忑不安 客户关注焦点是否按期交楼工程质量（毛坯和精装）此前业主遇到什么问题楼房建设进展
21、区域内的楼市变化楼盘以及开发商口碑考虑装修设计家具、电器的购买计划收楼程序了解验房的专业方法入住的费用搬家计划 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭迎乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约 核心内容:工地开放，进展通报 工作要点说明 楼盘建设进展的沟通 规划设计变更通报 工地开放日未加密版下载地址: http:/ plan report第四步:恭迎乔迁 客户触点:交付、装修、搬迁 客户典型心态梦想实现与交楼标准一致，排除隐患装扮个性化家庭 客户关注焦点告知验房的专业方法和注意事项发展商告知水电、门窗的使用工程质量（毛坯和精装）需要装修方面
22、的信息和帮助装饰材料的购买收楼过程应该喜悦入住后的收费情况说明有问题通过何种渠道和方式解决我的邻居是谁？质量问题多长时间解决 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭迎乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约 核心内容:装扮家庭、恭贺乔迁 工作要点说明 指引业主验楼 收费情况说明 便捷的入伙手续 装修指引未加密版下载地址: http:/ plan report第五步:嘘寒问暖 客户触点:居住 客户典型心态我被持续关注邻里关系、与发展商和物业公司的关系 客户关注焦点我的邻居是谁以后有问题我向谁反映发展商会象以前那样关注我吗物业的收费与缴费我的活动
23、场所社区有哪些活动 核心内容:居住3个月后的居住访问 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭喜乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约 工作要点说明 询问业主需要解决的问题 主动检查房屋质量 征询对产品和服务的建议和意 见未加密版下载地址: http:/ plan report第六步:承担责任 客户触点:居住 客户典型心态如果被关注,感到惊心社区活动居住氛围 客户关注焦点居住的舒适性物业服务质量市政配套和小区配套发展商会象以前那样关注我吗?我的活动场所社区有哪些活动 核心内容:居住一年后的质量检查 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:
24、亲密接触 第四步:恭喜乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约 工作要点说明 检查五金配件的完好性 检查排水设施通畅 检查门窗的五金配件 检查电气和燃气设备的安全性未加密版下载地址: http:/ plan report+1一路同行 客户触点:全过程 客户典型心态及时有效解决我的问题安全感 客户关注焦点我的问题被重视始终言而有信我被尊重面对问题，解决问题及时处理处理结果令我满意 核心内容:持续收集反馈业主信息,解决客户投诉 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭喜乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约未加密版下载地
25、址: http:/ plan report+2四年之约 客户触点:居住 客户典型心态如果你能做到对我是奢望 客户关注焦点小区的设备老化围墙的涂料开始褪色,脱落我们的小区没有宽带配套不完善绿地需要改造了安防设施需要更新了 核心内容:交付4年后项目改造 工作要点说明: 对公共部位和设施进行改善 一线结合具体项目开展工作 第一步:温馨牵手 第二步:喜结连理 第三步:亲密接触 第四步:恭喜乔迁 第五步:嘘寒问暖 第六步:承担责任+1一路同行 +2四年之约未加密版下载地址: http:/ plan report龙湖地产的物业23物业公司有自己的学校，培养合格员工。 有效培训，工作成果分享，感动自己感动他
26、人。 文化支撑，细节关注。 物业公司员工上岗前都必须经过培训，这是龙湖物业品质的基本保证。 业主被感动，员工也会被感动。工作分享比规章制度管人更加有效，“有 尊来的工作，守护他人幸福生活”。“善待你一生，有你有我”，员工快乐工作，微笑中透出真情，细节上彰 显品质。服务贴心、周到。1未加密版下载地址: http:/ plan report五、龙湖运营管理体系未加密版下载地址: http:/ plan report运营架构8未加密版下载地址: http:/ plan report龙湖运营体系7未加密版下载地址: http:/ plan reportA.投资决策及收益跟踪B.项目阶段成果C.运营决策
27、D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理14未加密版下载地址: http:/ plan report投资决策15未加密版下载地址: http:/ plan report收益跟踪16未加密版下载地址: http:/ plan report投资分析模型18未加密版下载地址: http:/ plan report投资评价指标20未加密版下载地址: http:/ plan reportA.投资决策B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理21未加密版下载地址: http:/ plan report阶段成果管理意义 运营质 量评价 阶段完 成标志 运营知
28、 识积累 对项目各阶段性的完成质量，由地区公司PMO成 员、项目团队、下游相关人员进行评价 明确项目信息流的管理，每阶段成果完成后向 项目成员发出可进入下一阶段的明确信号 项目运营知识的积累和共享22未加密版下载地址: http:/ plan report阶段成果管理体系23未加密版下载地址: http:/ plan report阶段成果管理流程24未加密版下载地址: http:/ plan report阶段成果管理制度 l各子成果经办人为项目职能经理，将各阶段成果提交公司PMO会议审核和集团OA审批的责任人为项目负责人（土 地投资分析阶段除外）； l各子成果经职能部门内部研讨后才能提交公司P
29、MO会议 审核，各阶段成果经地区公司PMO会议审核通过后才能 提交集团审批； l项目前一阶段的成果经地区公司PMO会议审核通过，是 进入后段工作的依据； l地区公司计划运营专员负责对项目阶段性成果的提交及时 性、规范性等进行管理； l集团运营中心负责对各地区公司的阶段性成果进行管理； 项目阶段性成果提交时间按照各项目的一级计划节点执行；25未加密版下载地址: http:/ plan report阶段成果管理模块26未加密版下载地址: http:/ plan report 项目启动阶段 阶段起止： 中标通知书取得方案设计任务书发出 所含子成果： 项目定位报告营销 成本敏感分析、价值分配和目标成本
30、预设报告造价 售楼处、样板房选址、定位及开放计划营销 项目一二级计划项目负责人 投资分析模型（启动）投资分析专员 方案设计任务书研发 景观方案设计任务书研发 精装房定位、限价及建设实施方案（如有）研发、造价 及工程 第、项，集团均有标准模版。未加密版下载地址: http:/ plan reportOA界面提交、查询37未加密版下载地址: http:/ plan reportA.投资决策B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理38未加密版下载地址: http:/ plan reportPMO及其相关概念定义PMO定义：ProjectManagementOf
31、ice即：地区公司项目运营决策机构。PMO最高负责人（主持人）：地区公司总经理 以下情况，由PMO最高负责人作最后的决定： 当PMO成员之间不能达成共识 不能实现相互承诺 资源不能完成相互支持和配置时PMO召集人：由地区公司总经理任命 负责审核PMO会议议题 负责除PMO会议决策以外的项目沟通、协调和管理PMO成员：地区公司各职能负责人（部门经理）39未加密版下载地址: http:/ plan reportPMO架构40未加密版下载地址: http:/ plan report地区公司会议决策体系 运营会议体系 非运营会议体系 地区公司会议管理体系41未加密版下载地址: http:/ plan
32、report4运营会议体系1PMO预案决策会 拿地前 2PMO项目启动会3取得土地 后15日内 阶段成果审查会 项目阶段 成果审查 PMO关键决策会 根据需要 5半年年度运营总结会6月15日或 6PMO月度运营会12月15日 每月头3个工 作日7项目周例会42 每周五未加密版下载地址: http:/ plan report4非运营会议体系1办公周例会 每周一 2季度综合指标回 顾会 3每季结束 后15日内 跨部门研讨会 根据需要 高层座谈会5每季或不 定期 半年年度总结表彰会6半年 年度总结表彰会 年度未加密版下载地址: http:/ plan report二个重要运营决策会 预案决策会 就发
33、展、营销、研发提供资料进行甄别讨论，以确定其方案合理 性、可行性； 找出关键计划节点、决策点和重要敏感指标，讨论如何提高项目 竞争力和风险控制水平； 对项目达成共识，对重要计划节点、工作包和工作质量做出承诺； 项目启动会 在项目获得后对项目进行审视、推演； 对项目一二级计划及目标成本预案进行梳理； 向项目负责人及项目职能负责人交底； 进一步达成共识，对计划、成本以及相关工作包、工作质量作出 承诺，完成资源匹配。未加密版下载地址: http:/ plan report二个重要运营管理会 项目周例会 项目团队成员参加，必要时请职能负责人参加 团队成员互通信息，提出需配合解决的问题 进度计划（非集团
34、关键节点）的协商一致和承诺 解决项目层面的问题，提出需PMO决策的问题和备选方案 月度运营会PMO成员及项目团队成员参加 集团关键节点的决策 决策项目提出的问题和方案 通过项目收益、成本、销售等多维度分析项目 管理案例分析、知识总结未加密版下载地址: http:/ plan report如何运营决策？1、PMO会议中最重要的两个会议是：预案决策会和项目启动会；2、预案决策会的质量取决于对市场趋势的判断、对城市地段及发 展的解读、预案深度、企业在溢价和成本上的竞争力；3、关键中的关键会议是项目启动会，若该会议质量差，通常会导 致后期会议大量增加；4、每次PMO会议必须作出决定；5、不能决策、无决
35、策能力、无决策权力的人员不能参会，不愿承 诺、不敢承诺、胡乱承诺的人员不得成为PMO成员；6、判断是否胡乱承诺的方法就是在PMO会议上就承诺内容（往实施 深度的方向）向承诺人追问；未加密版下载地址: http:/ plan report如何运营决策？7、项目职能负责人总倾向于把职能负责人牵进与他项目相关的决 策会议，表现出项目职能负责人的能力有待提高；8、动辄即将问题推向PMO会议或者频繁动议召开临时PMO会议，表 明该项目职能负责人、项目负责人或PMO召集人的能力有待提高；9、上述会议是根据不同目的作出的定义，实际操作中地区公司可 将有的会议合并召开。未加密版下载地址: http:/ pla
36、n reportA.投资决策B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理未加密版下载地址: http:/ plan report计划管理常见问题 l缺乏计划意识 l缺乏系统性 l缺乏合理的分级计划层级 l缺乏主线和驱动 l缺乏持续性 l眉毛胡子一把抓 l深一脚浅一脚，东抓一下西抓一下 l体系内信息不对称 。未加密版下载地址: http:/ plan report计划体系52未加密版下载地址: http:/ plan report计划编制流程53未加密版下载地址: http:/ plan report计划反馈及调整流程54未加密版下载地址: http:/ pl
37、an report集团关键节点14个关键节点： （1）取得国土使用权证（2）交地（3）完成方案设计（4） 完成初步设计（5）完成施工图设计（6）取得施工许可证（7） 项目开工（8）售楼处、样板区开放（9 预售可证 （10）开盘（11）景观施工进场（12）竣工备案（13）交房 14交房完成率95 l 不影响集团管控的14个关键节点，地区公司可自行调整 计划，只需将结果抄送集团运营中心； l 影响上述14个节点中5个节点（1、2、6、9、12），地 区总经理应进行书面解释，并经集团总裁审批，以引起关 注；剩余9个关键节点的变化由集团运营中心审批； 集团只考核项目关键节点的按时达成率。未加密版下载地
38、址: http:/ plan report计划管理系统构架未加密版下载地址: http:/ plan report计划管理系统功能 与目前相比：1、可以通过引用模板或已有相似项目实现计划的在线快速编制；2、方便、快捷的查看所有需要的最新项目计划信息；3、待办、提醒督促计划的按时完成；4、计划信息反馈、评价的快速和简捷；5、生成各类所需计划管理报表；57未加密版下载地址: http:/ plan report60公司项目计划管理模块 项目团队成员 项目负责人 提供计划编制 的信息 计划反馈 计划编制 项目启 动 决策会 每月1日前 每月5日前 反馈点评 提供计划调整 的信息 反馈点评 项目月度报
39、告提交 项目计划调整 PMO月度 运营会未加密版下载地址: http:/ plan reportA.投资决策B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理61未加密版下载地址: http:/ plan report成本管理1、分阶段进行成本管理2、控制重点：加强设计阶段成本控制3、工程施工期间，控制成本方式：动态成本跟踪4、使用工具：成本系统5、明确责任人：项目成本经理6、配套制度：集团成本管理办法62未加密版下载地址: http:/ plan report分阶段进行成本管理 土地投资论证阶段 项目启动阶段 设计阶段 招标图完成后一月 施工过程中 竣工结算后一
40、月 项目成本预设 项目设计阶段目标成本 项目成本测算及验算（*阶段）*设计任务书成本控制附件 项目目标成本 动态成本跟踪 项目竣工成本63土地投标 指导方案设计 验算、控制各阶段设计 指导工程合同签订 控制工程实际成本未加密版下载地址: http:/ plan report20% 竣工 设计阶段对于项目成本控制的意义100%95%75% 成本决定曲线 施工图完成时，该 项目的建安成本的80%已经确定 成本发生曲线100%25%20%设计0 设计阶段 64 施工阶段 竣工未加密版下载地址: http:/ plan report一个主线、三个阶段 设计阶段 土地投资论证阶段 项目成本经理74工程实
41、施阶段未加密版下载地址: http:/ plan report、 投资论证阶段成本管理75l 根据发展部提供的土地信息，由地区公司总经理主持，地区公司PMO成员 参加，确定拟取得地块的项目定位（含拟售价格及项目成本设定等）； l 根据地块项目定位，公司研发部负责完成项目预案，公司发展部负责 提供土地信息及周边市政配套情况； l 根据项目定位、项目预案 土地信息和周边市政配套情况，由公司造价 采购部经理（或其指定人员）、负责完成土地投资论证阶段项目预设成本； l 项目预设成本由地区公司PMO会审，地区公司总经理最终审定。如 不能满足拿地成本要求，由总经理给定一个成本限值，公司造价采购部和研发部
42、按此限值去重新规划和测算； l 项目预设成本按照集团统一指导模板的要求完成； l 项目预设成本是土地投资论证资料的一部分，需和其他资料一起报投委 会委员审核；如土地中标，项目预设成本将作为项目设计阶段目标成本的参 照依据。否则由地区公司成本管理专员存档。未加密版下载地址: http:/ plan report设计阶段成本管理 设计目标成本预设 在土地中标后，参照项目预设成本，由公司造价采购部经理（或其指定 人员）负责组织，公司研发部和造价采购部一起负责完成项目设计阶段目标成 本（含产品配置标准），在项目启动会上，由地区公司PMO审批后下达； 根据项目设计阶段目标成本，项目成本经理（或公司造价采
43、购部指定人 员）负责组织项目团队成员一起研讨，最后由项目成本经理和项目研发经理负责 形成项目设计阶段成本控制重点和控制方案，并经公司造价采购部经理、公 司研发经理审核，地区公司总经理审批，送达地区公司PMO。未加密版下载地址: http:/ plan report设计阶段成本管理方案设计阶段 根据项目设计阶段成本控制重点和控制方案，项目研发经理完成方案设 计任务书成本控制附件，经项目成本经理、项目负责人、公司造价采购部经理、 公司研发经理审核通过后，作为方案设计任务书的附件； 方案设计完成后20个工作日内，项目研发经理负责完成项目技术经济指标 （方案）和项目产品配置标准（方案），项目成本经理据
44、其完成项目成本 测算及验算（方案）； 如项目成本测算及验算（方案）未超过方案设计任务书成本控制附件 中预设总成本（主体建安及装修工程费）的3%，则只需按方案设计阶段成果 审批流程提交审批。否则，需项目研发经理和项目成本经理对超预设目标成本的原 因进行分析和总结，并提交地区公司PMO进行研讨和审核。 根据审核通过的项目成本测算及验算（方案），由项目研发经理负责完成 初步设计任务书成本控制附件，并报项目成本经理、项目负责人、公司造价采 购部经理、公司研发部经理审核。未加密版下载地址: http:/ plan report设计阶段成本管理初步设计阶段（如无初步设计，可省略此步骤） 初步设计完成后20
45、个工作日内： l项目研发经理负责完成项目技术经济指标（初设）和项目配置标准（初设） l项目成本经理据其完成项目成本测算及验算（初设） 如项目成本测算及验算（初设）未超过初步设计任务书成本控制附件中 的预设总成本（除土地外开发成本）的3%，则只需按初步设计阶段成果审批流 程提交审批。否则，需要项目成本经理和项目研发经理对超预设目标成本的原因进行 分析和总结，并提交地区公司PMO进行研讨和审核。 根据审核通过的项目成本测算及验算（初设），由项目研发经理负责完成施 工图设计任务书成本控制附件，并报项目成本经理、项目负责人、公司造价采购部 经理、公司研发部经理审核。未加密版下载地址: http:/ p
46、lan report工程实施阶段成本管理79目标成本制定 l项目目标成本由项目成本经理负责组织，项目团队成员参加，共同开会 充分讨论最后经地区公司PMO审核后确定，同时抄送公司PMO、全体项目 团队成员、集团运营中心、集团财务部； l项目目标成本在初步设计完成后30个工作日内完成。（如无初步设 计，需在招标图纸完成后30个工作日内完成项目目标成本） l项目目标成本需按照集团统一模板编制。未加密版下载地址: http:/ plan report工程实施阶段成本管理 动态成本跟踪 l项目成本经理负责将审批通过的项目目标成本录入到成本系统； l合同执行人负责已发生成本的拆分，付款申请人负责已支付成本
47、的拆分。项目成本经理 负责对拆分情况进行复核。 l每季度最后一个月25日前，费项的指定责任人负责对未发生成本进行预估，并汇总提 交给项目成本经理审核，最后由项目成本经理在每季度最后一个工作日前负责形成项 目成本回顾报告（季度） 项目成本回顾报告（季度）审批流程：a)如总动态成本（除土地外开发成本）总目标成本（除土地外开发成本）（1+2%） 审批流程：项目成本经理项目负责人地区公司PMO（会议形式）地区总经理 （抄送地区公司PMO、全体项目团队成员、集团运营中心、集团财务部）b)其余条件下，审批流程：项目成本经理项目负责人（抄送地区公司PMO、全体项 目团队成员、集团运营中心、集团财务部c)如出
48、现总动态成本（除土地外开发成本）总目标成本（除土地外开发成本） （1+5%），应立即走a）流程。 如出现上述a）、c）情况，项目成本经理可申请目标成本的调整。调整流程：项目成 本经理项目负责人地区公司PMO（会议形式）地区总经理；未加密版下载地址: http:/ plan report工程实施阶段成本管理81项目竣工成本确认： l 由计财部负责组织，造价采购部、研发部、工程部、发展部、营销部参 与，共同对已竣工项目进行成本确认，形成项目竣工成本。 l 每年16月竣工项目，须在6月30日前；每年612月竣工项目，须在12月31日前，完成项目竣工成本，并通过审批。 l 项目竣工成本按集团统一指导模
49、板进行编制。 项目成本总结： 项目竣工结算完成后30个工作日内，由项目成本经理负责，按规定格式 形成项目成本总结和分析，并输入到项目成本系统。未加密版下载地址: http:/ plan report成本管理系统82未加密版下载地址: http:/ plan report动态成本跟踪及管理83未加密版下载地址: http:/ plan report动态成本跟踪及管理84未加密版下载地址: http:/ plan reportA.投资决策B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理85未加密版下载地址: http:/ plan report资金计划管理 资金计划
50、如何编制 按时间分为年度资金计划、月度资金计划和项目整体 资金计划； 按主体分为公司资金计划、部门资金计划 资金计划管理流程 所有的付款申请都应有相应的资金计划 合同付款原则上以合同约定为准86未加密版下载地址: http:/ plan report预算管理 预算编制的意义 预算包括的内容 预算编制的主导部门 预算编制的依据87未加密版下载地址: http:/ plan report预算及资金计划管理88未加密版下载地址: http:/ plan reportA.投资决策B.项目阶段成果C.运营决策D.进度计划管理E.成本管理F.资金预算G.知识管理89未加密版下载地址: http:/ pla
