1、2010 年 第 三 季 度银联信行业金融研究系列银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 1 服务电话:(8610)63458516正文目录第一章 2010 年三季度江苏省银行业经营现状分析 .1一、三季度我国银行业经营景气分析 .1（一）银行家信心指数创新高 .1（二）银行业景气指数有所回升 .1（三）贷款需求景气指数小幅回落 .2二、三季度江苏省银行业信贷规模分析 .3（一）存款增速出现明显放缓迹象 .3（二）贷款增速三季度回落迹象明显 .3三、三季度江苏省各类型银行经营质量分析 .5（一）资产总量增速明显 .5（二）不良贷款继续下降 .6（三）拨备覆盖率继续提升
2、 .7四、三季度我国银行业经营管理特征分析 .8（一）银行业资金运用特征 .8（二）各家银行核心竞争力不断提升 .10（三）融资类银信合作理财产品被暂停 .11（四）跨境贸易人民币结算业务稳步推进 .12第二章 2010 年三季度江苏省银行业政策环境分析 .13一、江苏省银行业监管政策环境分析 .13（一）银监会将规范融资性担保公司 .13（二）贷款转让平台将优化银行信贷结构 .14（三）银监会鼓励高风险农村信用社并购重组 .15（四）银监会指引银行对地方政府平台区别放贷 .17（五）银监会严禁变相拉存款并坚持存款约束放款 .18（六）银监会拟建“激励机制”性质风险管控架构 .19二、江苏省产
3、业经济发展政策环境分析 .21（一）江苏出台措施助推中小企业快速发展 .21（二）江苏出台意见鼓励和引导民间投资健康发展 .23银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 2 服务电话:(8610)63458516第三章 2010 年三季度江苏省银行业发展动态分析 .24一、江苏省国有商业银行发展动态 .24（一）工商银行业务发展动态 .24（二）农业银行业务发展动态 .25（三）中国银行业务发展动态 .27（四）建设银行业务发展动态 .27（五）交通银行业务发展动态 .28二、江苏省股份制商业银行发展动态 .29（一）中信银行业务发展动态 .29（二）兴业银行业务发展动
4、态 .31（三）招商银行业务发展动态 .33（四）民生银行业务发展动态 .34（五）光大银行业务发展动态 .35三、江苏省城市商业银行发展动态 .35（一）南京银行业务发展动态 .35（二）江苏银行业务发展动态 .36第四章 2010 年三季度江苏省银行业竞争格局分析 .38一、区域银行公司业务分析 .39（一）我国银行业公司业务发展特点 .39（二）江苏银行业公司业务发展特点 .40二、区域银行同业业务分析 .41（一）我国银行业同业业务发展特点 .41（二）江苏银行业公司业务发展特点 .42三、区域银行中小业务分析 .43（一）我国银行业中小业务发展特点 .43（二）江苏银行业中小业务发展
5、特点 .43第五章 2010 年四季度江苏省银行业发展策略指引 .45一、2010 年四季度信贷政策导向分析 .45（一）继续实施适度宽松的货币政策 .45（二）四季度继续加大对中小企业的信贷支持 .46二、2010 年四季度银行发展策略选择 .47（一）优先选择区域重点行业及新兴产业 .47银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 3 服务电话:(8610)63458516（二）为中小企业提供全方位的金融服务 .49（三）商业银行应积极拓展中间业务市场 .50（四）商业银行应该积极发展融资租赁业务 .50银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info
6、 4 服务电话:(8610)63458516图表目录图表 1：2010 年 3 季度银行家信心指数 .1图表 2：2010 年 3 季度银行业景气指数 .2图表 3：2010 年 3 季度贷款需求景气指数 .2图表 4：2010 年 9 月末江苏省人民币存款余额 .3图表 5：2010 年 9 月末江苏省各地市人民币存款余额 .3图表 6：2010 年 9 月末江苏省人民币贷款余额 .4图表 7：2010 年 9 月末江苏省各地市人民币贷款余额 .4图表 8：2010 年 3 季度我国商业银行总资产和总负债及增速 .5图表 9：2010 年 3 季度我国各类型商业银行总资产和总负债及增速 .6
7、图表 10：2009 和 2010 年 3 季度我国各类型商业银行信贷质量对比 .6图表 11：2009 年和 2010 年 3 季度我国各类型商业银行信贷质量对比 .7图表 12：2010 年 3 季度商业银行拨备覆盖率变化趋势 .8图表 13：2010 年 3 季度银行业人民币资金运用情况 .8图表 14：2010 年 3 季度末全国性大型银行资金运用各项目占比 .9图表 15：2010 年 3 季度末全国性中小银行资金运用各项目占比 .10图表 16：江苏省重点监测银行金融机构名单 .38图表 17：2010 年 3 季度工农中建四大行中间业务对比 .40图表 18：江苏省 3 季度重点
8、监测银行公司业务对比 .41图表 19：江苏省 3 季度重点监测银行同业业务对比 .42图表 20：江苏省 3 季度重点监测银行中小企业业务对比 .44图表 21：2010 年 1-8 月江苏省工业行业规模以上企业经营情况 .48银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 1 服务电话:(8610)63458516第一章 2010 年三季度江苏省银行业经营现状分析一、三季度我国银行业经营景气分析2010 年 3 季度，在全球经济复苏减缓的背景下，中国经济呈现明显趋稳迹象：GDP 同比增速趋缓，经济主体信心回升，工业生产增长较快，消费继续平稳较快增长，全社会固定资产投资增速
9、有所回落，但民间投资趋于活跃，进出口规模创历史新高，贸易顺差回升。同时，最终消费价格持续走高，货币增长较快，信贷投放较多。（一）银行家信心指数创新高中国人民银行企业家问卷调查显示，2010 年 3 季度银行家信心指数为 73.1%，比 2 季度提升 9.1 个百分点。银行家对下季银行业经营状况预期平稳良好。银行家信心指数创近年新高。图表 1：2010 年 3 季度银行家信心指数01020304050607080Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3银 行 家 信 心 指 数 （ %）20102007资料来源：中国人民银行 银联信（二）银行业景气
10、指数有所回升2010 年 3 季度银行业景气指数为 68.4%，比 2010 年 2 季度上升了 0.9 个百银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 2 服务电话:(8610)63458516分点。处于近年来较高水平。图表 2：2010 年 3 季度银行业景气指数60626466687072Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3银 行 业 景 气 指 数 （ %）2007 2010资料来源：中国人民银行 银联信（三）贷款需求景气指数小幅回落2010 年 3 季贷款需求指数为 66.7%，比 2010 年 2 季度微降
11、0.2 个百分点。分行业看，农业、制造业和非制造业贷款需求指数分别为 61.3%、63.1%和 61.1%，较 2010 年 2 季度下降 0.5、0.9 和 0.6 个百分点。图表 3：2010 年 3 季度贷款需求景气指数65.065.566.066.567.067.568.068.569.069.570.0Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3贷 款 需 求 景 气 指 数 （ %）2007 2010资料来源：中国人民银行 银联信银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 3 服务电话:(8610)63458516二
12、、三季度江苏省银行业信贷规模分析（一）存款增速出现明显放缓迹象截至 2010 年 9 月底，我国人民币存款余额 701024.48 亿元，同比增长20.04%。其中，江苏省人民币存款余额 57937.35 亿元，占到全国人民币存款余额比重的 8.26%，略低于 3 月末 0.07 个百分点，连续两个季度出现下滑。从各地市看，宿迁市、淮安市、连云港市、扬州市的存款余额同比增速最快，无锡市和南通市的存款余额同比增速最慢。图表 4：2010 年 9 月末江苏省人民币存款余额单位：亿元、%日期 全国 同比增长 江苏省 同比增长 全国占比2010 年 03 月末 638090.42 22.09 5359
13、0.79 18.19 8.402010 年 06 月末 674098.03 19.04 56159.24 15.88 8.332010 年 09 月末 701024.48 20.04 57937.35 20.65 8.26资料来源：中国人民银行 银联信图表 5：2010 年 9 月末江苏省各地市人民币存款余额单位：亿元、%地市 2010 年存款余额 2009 年存款余额 同比增长南 京 市 12757.72 10715.13 19.06无 锡 市 8484.17 7172.47 18.29徐 州 市 2626.78 2136.62 22.94常 州 市 4447.41 3689.04 20.5
14、6苏 州 市 12942.31 10579.1 22.34南 通 市 4781.54 3891.33 22.88连云港市 1178.22 991.1 18.88淮 安 市 1172.68 916.57 27.94盐 城 市 1961.72 1645.1 19.25扬 州 市 2424 2015.6 20.26镇 江 市 2138.69 1822.69 17.34泰 州 市 2250.21 1862.33 20.83宿 迁 市 771.9 582.21 32.58资料来源：江苏统计局 银联信（二）贷款增速三季度回落迹象明显截至 2010 年 9 月末，我国人民币贷款余额达到 462822.64
15、亿元，同比增长银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 4 服务电话:(8610)6345851618.55%。其中，江苏省人民币贷款余额 41119.79 亿元，占到全国人民币贷款余额比重的 8.88%。从各地市看，宿迁市、连云港市、徐州市、淮安市的贷款余额同比增速最快，无锡市、常州市、南京市的贷款余额同比增速最慢。图表 6：2010 年 9 月末江苏省人民币贷款余额单位：亿元、%日期 全国 同比增长 江苏省 同比增长 全国占比2010 年 03 月末 425785.27 21.81 37908.37 20.49 8.902010 年 06 月末 446045.62
16、18.17 39642.93 18.30 8.892010 年 09 月末 462822.64 18.55 41119.79 19.36 8.88资料来源：中国人民银行 银联信图表 7：2010 年 9 月末江苏省各地市人民币贷款余额单位：亿元、%地市 2010 年贷款余额 2009 年贷款余额 同比增长南 京 市 10260.19 8871.55 15.65无 锡 市 5971.1 5148.05 15.99徐 州 市 1401.95 1099.1 27.55常 州 市 2924.55 2481.03 17.88苏 州 市 9871.81 8256.09 19.57南 通 市 2786.74
17、 2288.67 21.76连云港市 836.57 657.3 27.27淮 安 市 809.5 629.2 28.66盐 城 市 1277.17 1032.01 23.76扬 州 市 1442.53 1155.23 24.87镇 江 市 1520.49 1260.3 20.65泰 州 市 1415.62 1130.2 25.25宿 迁 市 601.57 441.96 36.11资料来源：江苏统计局 银联信总体看来，江苏省金融机构存款余额增速略低于广东和浙江。2010 年 1-9月，广东、浙江新增人民币贷款分别为 6197 亿元、6127 亿元，分别比江苏多374 亿元、304 亿元。3 季度
18、，江苏省新增各类房地产贷款 1778.8 亿元，同比少增 127.6 亿元，其中，房地产开发贷款增加 496.59 亿元，同比少增 139.4 亿元。在经历年初快速增长，4 月份新政后的低潮之后，房地产开发贷款下半年以来回稳反弹，7、8 月份房地产开发贷款单月分别新增 61.72 亿元、69.14 亿元，较二季度月银行业季度研究报告江苏http:/www.unbank.info 5 服务电话:(8610)63458516均增量 39.9 亿元有所反弹。其原因，一方面是由于地方投融资平台贷款进一步受控趋紧后，部分金融机构在额度范围内适度加大了符合信贷标准房地产企业的投放力度；另一方面，7 月份以
19、来，银信合作收紧导致部分表外房地产贷款转向表内。在信贷投放向常态水平回归的背景下，江苏全省新增贷款较 2009 年同期有所减少。2010 年前三季度，江苏全省新增人民币贷款同比少增 246848 亿元，但仍处于历史次高水平，比 2007 年、2008 年同期分别多增加 245619 亿元和267794 亿元，信贷增长的稳定性明显增强。三、三季度江苏省各类型银行经营质量分析（一）资产总量增速明显2010 年 3 季度，我国商业银行总资产为 906395.6 亿元，同比增长20.40%， 。负债总额 852429.0 亿元，同比增长 19.80%。从增长速度来看，无论是资产和负债均出现了不同程度的
20、增长，扭转了下滑趋势。银行总资产增速方面，城市商业银行增速最快，达到 33.80%，资产占比7.70%；其次为股份制商业银行，总资产同比增长 27.50%，资产占比 15.70%；五大国有银行总资产同比增长 15.30%，资产总量为 450331.4 亿元，资产占比49.70%；其他类金融机构的总资产同比增长 22.50%。值得注意的是，国有银行占我国商业银行总资产的比重较 2 季度有所下滑，并且降低到了 50%以下，其主要原因是我国城市商业银行和股份制银行的快速发展，市场份额的不断扩大，预计在 4 季度国有银行总资产占全国的比重还将继续小幅下降。图表 8：2010 年 3 季度我国商业银行总资产和总负债及增速单位：亿元总资产 总负债日期总值 同比增长 总值 同比增长2009 年 1 季度 694394.2 25.10% 654973.5 25.40%2009 年 2 季度 737438.1 27.70% 697612.3 28.20%2009 年 3 季度 753125.2 26.90% 711277.9 27.50%2009 年 4 季度 787690.5 26.30% 743348.6 26.80%
