1、ETOWN CAPITAL亦度11掂XX项目4.2.1、公司生产能力 7投资建议书北京亦庄国际投资发展有限公司二o一三年月 日第一部分公司基本情况 41.1 、公司概况 41.2 、公司历史沿革 51.3 、主要股东、实际控制人情况介绍 51.3.1 、公司主要股东的情况 51.3.2 、公司实际控制人 51.4 、控股公司以及关联公司情况 61.5 、主要资产权属情况 61.6 、环保情况说明 61.7 、知识产权情况 61.8 、诉讼、仲裁及其他争议情况 6第二部分经营团队与治理结构 62.1 、公司组织架构 62.2 、经营团队 62.3 、员工劳动合同、社会保障情况 62.4 、激励机
2、制 6第三部分行业分析 73.1 、行业概况 73.2 、行业的管理体制 73.3 、公司产品市场基本情况 73.3.1、 公司产品概况 73.3.2、 公司产品市场竞争格局和市场化程度 73.3.3、 行业内主要企业 73.3.4、 产品市场供求状况及变动 7第四部分产品与生产 74.1 、公司主要产品介绍 74.2 、公司生产能力及生产工序 74.2.2、生产工艺流程说明 74.3 、产品主要原材料情况 7第五部分市场与采购 75.1 、公司目前主要产品的市场前景 85.2 、公司产品的竞争情况分析 85.2.1、 公司产品优势 85.2.2、 公司的主要竞争对手 85.3 、公司产品营销
3、情况 85.4 、公司原料采购情况 85.4.1、 原材料采购情况： 85.4.2、 公司主要供应商采购原材料情况： 8第六部分研究与技术 86.1 、公司现有主要产品技术情况 86.2 、公司产品的技术发展方向 8第七部分公司战略发展规划 87.1 、公司发展战略 87.2 、未来三年经营预测 8第八部分财务分析 88.1 、公司基本财务数据 88.2 、深入分析 88.2.1、 损益表相关分析 88.2.2、 资产相关分析 9挑选货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行分析 98.2.3、 人力资源及社保 98.2.4、 债务/ 税务分析 98.2
4、.5、 现金流状况分析 98.2.6、 关联方及关联方交易 98.2.7、 主要财务指标分析 98.3、附录 1 08.3.1、合并资产负债表1 08.3.2、 合并利润表1 08.3.3、 合并现金流量表1 08.3.4、 主要税种及税率1 08.3.5、 财政补贴10财务分析部分可以不用那么详细， 投资二部不是尽调方， 很多财务数据掌握不齐全，这部分主要以尽调报告为主。 10第九部分 投资收益分析1 19.1、 投资条款 119.2、 、投资金额和公司估值 119.2.1、 业绩承诺与补偿条款 119.2.2、 回购条款 119.2.3、 参与管理的权利 1 19.2.4、 投资回报 11
5、9.3、 投资价值分析 119.4、 、 投资亮点 129.5、 投资风险分析 （主要揭示整体风险及控制风险建议） 129.6、 综合结论13释义本报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：指指指指指指指指指指指指指指指引言目前，各中介机构已对 XX项目尽职调查完成，其中国泰君安配 合实施专项尽职调查，涵盖商业方面；由风控部实施财务与法务尽调。 所形成报告：商业尽调报告，风险评估报告，资产评估报告（如需） 审计报告（如需）等作为参考。根据已有成果性文件，形成项目投资 建议书如下：项目投资建议书各项数据引用上述报告，作为参考。第一部分公司基本情况1.1 、公司概况营业执照公司名称公
6、司住所法定代表 人注册资本企业类型经营范围营业期限成立日期注册号登记机关公司主要情况介绍1.2 、公司历史沿革1.2.1、 公司设立股东出资额（万元）出资比例（为出资方式货币货币货币合计一验资情况：1.2.2、 历次注册资本及股权、名称变化1.3 、主要股东、实际控制人情况介绍1.3.1、 公司主要股东的情况1.3.2、 公司实际控制人1.4 、控股公司以及关联公司情况1.4.1、 子公司、分公司情况1.4.2、 股东持有公司范围外股权的情况1.5 、主要资产权属情况1.5.1、 、房产情况1.5.2、 、土地使用权1.6 、环保情况说明1.7 、知识产权情况1.8 、诉讼、仲裁及其他争议情况
7、第二部分 经营团队与治理结构2.1 、公司组织架构2.2 、经营团队2.3 、员工劳动合同、社会保障情况2.4 、激励机制第三部分 行业分析3.1 、行业概况3.2 、行业的管理体制3.3 、公司产品市场基本情况3.3.1、 公司产品概况3.3.2、 公司产品市场竞争格局和市场化程度3.2.1 、全球市场竞争格局3.2.2 、国内市场竞争格局3.2.3 、行业内主要企业3.2.4 、产品市场供求状况及变动第四、五、六部分，由于行业与企业不同，根据各自项目情况进行精简与修改。第四部分 产品与生产4.1、 公司主要产品介绍4.2、 公司生产能力及生产工序4.2.1、 公司生产能力4.2.2、 生产
8、工艺流程说明4.3、 产品主要原材料情况第五部分 市场与采购5.1、 公司目前主要产品的市场前景5.2、 公司产品的竞争情况分析5.2.1、 公司产品优势5.2.2、 公司的主要竞争对手5.3、 公司产品营销情况5.4、 公司原料采购情况5.4.1、 原材料采购情况：5.4.2、 公司主要供应商采购原材料情况：第六部分 研究与技术6.1、 公司现有主要产品技术情况6.2、 公司产品的技术发展方向第七部分 公司战略发展规划7.1、 公司发展战略7.2、 未来三年经营预测第八部分 财务分析8.1 、公司基本财务数据8.2 、深入分析8.2.1、 损益表相关分析可根据净利润构成分析、销售情况、毛利分
9、析、主营收入增长分析、过去三年年总体盈利分析、重大客户 (代理商)、生产成本与费用 等进行分析，可根据项目情况进行筛选，选重要的分析。822、资产相关分析挑选货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等进行分析823、人力资源及社保824、债务/税务分析挑选短期借款、应付账款、预收账款与其他应付款、税务问题等进行分析825、现金流状况分析826、关联方及关联方交易827、主要财务指标分析(1)资产管理效率存货周转率应收账款周转率总资产周转率(2)偿债能力比率资产负债率产权比率有形净值债务率流动比率速动比率(3)盈利能力比率销售净利率销售毛利率总资产收益率净资产
10、收益率(4)发展能力指标总资产增长率净资产增长率收入增长率净利增长率8.3、附录8.3.1、 合并资产负债表8.3.2、 合并利润表8.3.3、 合并现金流量表8.3.4、 主要税种及税率8.3.5、 财政补贴财务分析部分可以不用那么详细， 投资二部不是尽调方，很多财务数据掌握不齐全，这部分主要以尽调报告为主第九部分投资收益分析9.1、 投资条款9.2、 投资金额和公司估值 921、业绩承诺与补偿条款“经审计净利润”指经由具有证券业务从业资格的会计师事务所审计的一个会计年度里扣除少数股东收益之后的净利润。922、回购条款 923、参与管理的权利公司董事会由不超过 人组成；投资方有权提名名董事。924、投资回报9.3、 投资价值分析9.3.1、投资后的价格指标：确定好投资PE倍数后，根据公司及现有截止到，已上市的同类股票市盈率一览表:9.3.2、 如需，按收益法进行投资回报测算，用现金流折现，模型主要由尽调机构完成，我们在尽调时，可以要求尽调方将此结果算出， 并要求发具我方认为重要的敏感性与情景分析。9.4、 投资亮点1、2、3、。9.5、 投资风险分析（主要揭示整体风险及控制风险建议）1、2、3、9.6、 综合结论
