1、 PART1出境自由行市场每日免费获取报告1、每日微信群内分享7+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。 01出境自由行市场自2013年“一带一路”倡议提出以来，中国持续不断地与“一带一路”沿线国家 和地区 加深合作，提升旅游签证的开放程度， 满足 中国游客的出境游需求，带动赴沿线国家 和地区 的出游人数，推动航空业和铁路业的快速发展。2019年4月，交通运输部发布的信息显示，中国已经和“一带一路”沿线45个国家和地区开通了直飞航班，预
2、计到2020年，中国前往“一带一路”沿线国家和地区的游客量将超过1.5亿人次。2019年是“一带一路”倡议提出6周年。马蜂窝旅游网与中国旅游研究院 共同成立的 “ 自由行大数据联合实验室 ”发布“一带一路”- 中国 出境自由行大数据报告2019，对“一带一路”沿线国家的旅游市场进行深入分析和解读。报告内容覆盖目的地和自由行人群画像等多个方面。PART1出境自由行市场1 签证政策更便利随着越来越多的国家 和地区 参与“一带一路”倡议，签证政策利好的消息不断传来，中国护照的“含金量”在逐渐提升。开放旅游签证是促进国际旅游快速发展的重要因素，推动中国出境游市场持续增长。截至2019年4月30日，中国
3、已经与131个国家签署了共建“一带一路”合作文件。其中，与52个相关国家实现了公民免签或落地签，与12个国家实现互免普通护照签证，与7个国家实现单方面允许中国公民免签入境。出境自由行六大趋势 签证政策更便利 出境 自由行市场下沉明显 出境自由行消费更高频、更深度 自由行目的地选择更小众， 优先考虑安全因素 自由行产品和服务更个性化、定制化、品质化 政策 、 娱乐和社交 平台 助力目的地推广123456PART1出境自由行市场2 出境自由行市场下沉明显2018年以来，中国航空公司新开通涉及“一带一路”沿线国家和地区的航线112条，通航能力覆盖全国83.87%的省份。3 出境自由行消费更高频、更深
4、度对于很多曾有过出境游经历的游客而言，随着收入水平的提升和出境游经验的丰富，每年的出境游频次也在 上涨 ，从每年一次至每年 多次 。相关数据显示，出境游每年多次占比达48%。与此同时，中国游客安排出境自由行的侧重点也在发生变化，“深度体验”正取代以购物为主的“打卡观光”。从境外目的地下的搜索数据可以看出，中国游客对“文化旅游”的关注在显著提升。2019年上半年，“博物馆”的被搜索次数同比增长41%，而“购物”则下降11%。【关键词被搜索次数 变化 】-11%41%涨幅涨幅2019上半年2019上半年2018上半年2018上半年博物馆 购物数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合
5、实验室PART1出境自由行市场【关键词被搜索次数 变化 】28%涨幅2019上半年2018上半年安全132%涨幅2019上半年2018上半年小众4 自由行目的地选择更小众，优先考虑安全因素数据显示，境外目的地下，关键词“小众”的被搜索次数同比增长高达132%。注重个性化，不喜欢跟随大流的年轻人，对目的地的选择也趋向更“小众”的地方。相比之下，“网红”打卡的热度涨幅仅为44%。关键词“安全”的被搜索次数同比增长28%。近年，国际安全局面一度处于不稳定的态势，自然环境也频出状况，游客在选择境外目的地时，会更重视对目的地安全环境的评估。数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室P
6、ART1出境自由行市场5 自由行产品和服务更个性化、定制化、品质化数据显示，2019年1-5月， 马蜂窝 定制游的服务人次同比增长217%。需求涨幅最高的境外目的地分别是赛尔维亚、土耳其和马尔代夫。6 政策、娱乐和社交平台助力目的地推广“一带一路”倡议的提出推动了中国与沿线国家 和地区 的旅游合作，加之目的地适时的宣传推广，让更多中国游客在规划出境游时，会首先考虑这些 地方 。此外，娱乐IP也在目的地营销上起着 举足轻重 的作用，克罗地亚就是最好例证之一。它凭借热播电视剧权力的游戏提升了在中国大众中的认知度，一跃而升成为热门目的地之一。社交 平台 助力则体显在游客在各社交平台上分享的目的地旅游
7、体验，如视频或照片等，通过口碑不断传播。PART2“一带一路 ” 沿线国家旅游热度最高的是最具性价比的东南亚国家数据显示，旅游热度排在前三十的“一带一路”沿线国家中，亚洲国家占据16席，欧洲国家占据9席。【“一带一路”沿线国家旅游热度榜TOP30】1 泰国 11 摩洛哥 21 埃及2 新加坡 12 柬埔寨 22 格鲁吉亚3 马来西亚 13 意大利 23 捷克4 越南 14 俄罗斯 24 奥地利5 土耳其 15 塞尔维亚 25 克罗地亚6 斯里兰卡 16 尼泊尔 26 老挝7 马尔代夫 17 希腊 27 塞舌尔8 韩国 18 印度尼西亚 28 塞浦路斯9 菲律宾 19 斐济 29 阿联酋10 新
8、西兰 20 缅甸 30 葡萄牙国家国家 国家数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART2“一带一路 ” 沿线国家“一带一路”倡议带火了黑山、卡塔尔、缅甸旅游“一带一路”倡议的提出推动了沿线国家旅游业的快速发展。数据显示，2019年上半年旅游热度同比涨幅排在前十的国家中，欧洲国家占据6席。其中，黑山、卡塔尔和缅甸的旅游热度涨幅超过了100%，受到中国游客广泛关注。【“一带一路”沿线国家旅游热度涨幅榜TOP10】161%137%114%87%86%85%83%80%64%53%国家黑山卡塔尔缅甸波黑俄罗斯塞尔维亚意大利克罗地亚突尼斯阿联酋热度涨幅010203040506
9、07080910*旅游热度：计算基于马蜂窝旅游大数据平台的搜索量等综合数据维度。数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20“一带一路”沿线东南亚国家 ：泰国、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚新加坡、越南、柬埔寨、缅甸泰国 马来西亚 菲律宾越南新加坡印度尼西亚柬埔寨 缅甸PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20因为相距较近，常有特价机票，成都是东南亚的最大客源城市之一。其中，成都游客最喜欢泰国。有钱有闲的杭州游客也喜欢东南亚，但更偏好走高端路线的新加坡和印度尼西亚。沈阳虽然离东南亚比较远，但东南亚是他们在三亚之后会首先考虑的避寒
10、度假胜地。这些目的地中，他们唯独不是很喜欢去越南和缅甸。同样因为地理位置，缅甸拥有最具有显著差异的客源城市，分别是德宏、贵阳和无锡。东南亚目的地的主要客源：一线城市、江浙地区和西南地区【客源城市TOP20】1 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京 北京2 上海 广州 上海 上海 上海 上海 上海 上海3 成都 上海 广州 广州 广州 广州 广州 广州4 广州 深圳 成都 深圳 深圳 成都 成都 深圳5 深圳 成都 深圳 杭州 杭州 深圳 重庆 成都6 杭州 杭州 杭州 成都 成都 杭州 昆明 重庆7 重庆 重庆 重庆 重庆 天津 重庆 深圳 昆明8 昆明 佛山 佛山 西安 重庆 昆明 杭州
11、 杭州9 西安 昆明 苏州 武汉 沈阳 佛山 南京 南京10 武汉 武汉 宁波 苏州 西安 南京 西安 武汉11 佛山 西安 南京 南京 南京 宁波 德宏 佛山12 南京 东莞 温州 天津 苏州 武汉 佛山 宁波13 苏州 天津 厦门 宁波 武汉 长沙 贵阳 西安14 天津 南京 武汉 佛山 宁波 苏州 南宁 苏州15 沈阳 长沙 西安 长沙 厦门 西安 武汉 天津16 宁波 宁波 昆明 温州 大连 东莞 长沙 东莞17 长沙 沈阳 东莞 沈阳 佛山 南宁 苏州 长沙18 东莞 苏州 长沙 昆明 青岛 天津 宁波 厦门19 哈尔滨 南宁 沈阳 青岛 昆明 温州 厦门 沈阳20 大连 厦门 天津
12、 南宁 哈尔滨 郑州 无锡 郑州排名 泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20情侣首选： 印度尼西亚 亲子首选： 新加坡朋友首选： 柬埔寨、越南、缅甸 独行首选： 缅甸性价比高的东南亚地区一直很受中国游客的青睐，这里最具吸引力的是海岛休闲度假游，如泰国、马来西亚和菲律宾等，适合各种类型的出游人群，能满足多种度假需求。“一带一路”沿线东南亚国家的自由行结伴类型PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20其中，印度尼西亚虽同属于海岛游，但更具差异化特色，巴厘岛作为最热
13、门的结婚和蜜月海岛之一，受到相对更多情侣或夫妻的喜爱。当旅伴是朋友时，大多会选择柬埔寨、缅甸和越南，这些目的地的消费水平相对更低，且拥有更为浓郁的人文风情，吸引很多年轻游客去探索。数据显示，缅甸最受独行客的喜爱，这片被称为“佛教之国”的神圣土地，有着悠久的历史和灿烂的文化，适合一个人漫游品味。【目的地旅游结伴类型】和朋友 家庭出游 带小孩 情侣 /夫妻 一个人 同学泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨30% 35%9%9%10%7%8%3%3%24%23%22%31%15%14%32%38%18%16%17%12%11%15%12% 8%3% 3% 2% 2% 2%
14、3% 2% 3%21%20%20% 20%21%10%19%31% 28% 19%30%26%37% 37% 39%数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20游客选择去柬埔寨和新加坡时，选择游玩5到6天的占比相对较多，超过50%。目的地选择为泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚时，多选择7到8天的行程安排。“一带一路”沿线东南亚国家的自由行平均游玩天数：7 天【目的地 自由行 游玩天数】4天及以下 5-6天 7-8天 9天及以上6%7%5%5%9%9%8%3%37%33%35%37%37%34%28%23%24%29%23%12%
15、15%22%33%34%35%51%46%53%31%22%26%27%泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20最具性价比： 越南、柬埔寨消费水平更高： 印度尼西亚、新加坡“一带一路”沿线东南亚国家的人均自由行花费：5768 元【目的地人均 自由行 花费】5000元以下 5001-8000元 8001-10000元 10001-20000元 20000元 以上泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨30%39%7%4%10%13%11%12%5
16、%22%24%5% 6%6%29%13%1% 1% 2% 4% 1%55% 48%33%44% 32%27%35%18% 20%69% 67% 67%38%数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20前往不同国家时，游客的关注点呈现不同差异。除目的地和景点，他们还会搜索其他关键词，最基本的关键词如签证和攻略，是出境游必了解的相关信息。进阶版热搜词则体现出不同目的地对游客的吸引力差异，如菲律宾潜水、越南泥浆浴、印度尼西亚和柬埔寨的SPA。“一带一路”沿线东南亚国家的热搜词【目的地下热搜词】落地签 攻略 潜水 SPA 攻略 泥浆浴 S
17、PA泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 柬埔寨数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20“一带一路”沿线东南亚国家 附录1 曼谷 沙巴 长滩岛 巴厘岛 芽庄 仰光 暹粒2 普吉岛 亚庇 杜马盖地 日惹 胡志明市 蒲甘 吴哥窟3 清迈 仙本那 薄荷岛 龙目岛 岘港 曼德勒 金边4 芭提雅 兰卡威 宿务 美娜多 河内 丹老 西哈努克5 苏梅岛 槟城 马尼拉 蓝梦岛 美奈 茵莱湖 洞里萨湖【热门目的地TOP5】排名 泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 越南 缅甸 柬埔寨1 大皇宫 卡帕莱岛 白沙滩 蓝梦岛 新加坡环球影城
18、 珍珠岛游乐园 乌本桥 吴哥寺2 乍都乍周末市场 马布岛 市中市 情人崖 新加坡滨海湾花园 芽庄海滩 瑞光大金塔 崩密列3 四面佛 丹绒亚路海滩 星期五海滩 海神庙 新加坡动物园 巴拿山 马哈伽纳扬僧院 金边皇宫4 皇帝岛 国家石油公司双峰塔 普卡海滩 天空之门 牛车水 婆那加占婆塔 仰光唐人街 女王宫5 宁曼路 阿罗街 巴里卡萨岛 金巴兰海滩 鱼尾狮公园 芽庄I-RESORT别墅 曼德勒山 西哈努克港6 考山路夜市 国家清真寺 处女岛 乌布市场 小印度 芽庄大教堂 曼德勒皇宫 S21监狱博物馆7 芭东海滩 美人鱼岛 圣婴教堂 库塔海滩 圣淘沙岛 范五老街 他冰瑜塔 钟屋杀人场8 斯米兰群岛国
19、家公园 沙巴大学 卢霍山 乌布皇宫 夜间野生动物园 三十六行街 维桑海滩 吴哥国家博物馆9 阁兰岛 独立广场 圣母礁岩 悬崖秋千 S.E.A. 海洋馆 芽庄四岛游 固都陶佛塔 巴戎寺10 郑王庙 西巴丹岛 麦哲伦十字架 恶魔的眼泪 新加坡摩天观景轮 山茶半岛 苏雷宝塔 柬埔寨国家博物馆【热门景点TOP10】排名 泰国 马来西亚 菲律宾 印度尼西亚 新加坡 越南 缅甸 柬埔寨数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20“一带一路”沿线南亚国家斯里兰卡、尼泊尔斯里兰卡 尼泊尔PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20尼泊尔 斯里兰
20、卡 尼泊尔 斯里兰卡1 北京 北京 11 昆明 佛山2 上海 上海 12 长沙 宁波3 广州 广州 13 拉萨 西安4 深圳 深圳 14 沈阳 昆明5 成都 成都 15 天津 天津6 杭州 杭州 16 苏州 长沙7 重庆 重庆 17 宁波 沈阳8 南京 南京 18 佛山 东莞9 西安 苏州 19 青岛 温州10 武汉 武汉 20 大连 贵阳数据显示，因为地理位置相距较近，尼泊尔有部分客源来自拉萨。斯里兰卡和尼泊尔的前十客源城市基本相同【客源城市TOP20】数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20独行首选： 尼泊尔 家庭首选：
21、斯里兰卡尼泊尔是户外运动的天堂，在这里可以体验徒步、划船和滑翔伞等项目。值得一提的是，尼泊尔是世界上最适合徒步旅行的国家之一，有着数十条成熟的徒步线路，每年有很多徒步爱好者来此体验，他们多会只身前往，选择在当地结伴同游，感受大自然的魅力。数据显示，一个人前往尼泊尔游玩的占比达到36%。“一带一路”沿线南亚国家的自由行结伴类型斯里兰卡拥有丰富的旅游资源，可以满足不同人群的需求，相对更受携家庭出游的人群欢迎，占到21%。这里有八大世界遗产、迷人的海滨、神秘的宗教、丰富的动植物资源、好客的人民、低廉的物价、独特的异域文化等。一个人 情侣/夫妻 带小孩 家庭出游 和朋 友 同学【目的地旅游结伴类型】3
22、6%17%12%15%4%5% 3%8% 21%41%36% 4%尼泊尔 斯里兰卡数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20数据显示，尼泊尔自由行的平均游玩天数为9.7天，斯里兰卡为8.9天。其中，高达58%的游客会选择在尼泊尔游玩9天及以上，留出充足的户外运动体验时间。“一带一路”沿线南亚国家的自由行平均游玩天数：9 天【目的地 自由行 游玩天数】4天及以下 5-6天 7-8天 9天及以上2%2%9%12%58%31%35% 51%尼泊尔 斯里兰卡 数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带
23、一路 ” 沿线国家 TOP20尼泊尔 斯里兰卡37%21%12%31%32%26%20%22%5000元以下 5001-8000元8001-10000元10001-20000元尼泊尔： 7067元斯里兰卡： 8058元数据显示，尽管两国的物价消费水平均相对不高，但比较之下，尼泊尔旅游会更便宜。“一带一路”沿线南亚国家的人均自由行花费【目的地人均自由行花费】数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20前往尼泊尔旅游的游客多是想去体验徒步和滑翔伞，从热搜词上也可看出，他们最关注徒步路线的选择和相关注意事项。而中国游客最想获取斯里兰卡相
24、关签证信息。“一带一路”沿线南亚国家的热搜词徒步 签证【目的地下热搜词】尼泊尔 斯里兰卡目的地热搜词图片来自马蜂窝用户 小小喷子数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20“一带一路”沿线南亚国家 附录【热门目的地TOP5】1 加德满都 加勒2 博卡拉 科伦坡3 奇特旺 康提4 / 努沃勒埃利耶5 / 尼甘布排名 尼泊尔 斯里兰卡【热门景点TOP10】1 加德满都杜巴广场 狮子岩2 苏瓦扬布佛塔 雅拉国家公园3 博达哈大佛塔 佛牙寺4 帕斯帕提那寺 霍尔顿平原国家公园5 巴德岗杜巴广场 Mackwoods茶厂6 费瓦湖 美蕊沙海滩
25、7 奇特旺国家森林公园 加勒古城8 博卡拉老城 皇家植物园9 布恩山 红色清真寺10 梦花园 品纳维拉大象孤儿院排名 尼泊尔 斯里兰卡数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20“一带一路”沿线欧洲国家俄罗斯、意大利、希腊意大利俄罗斯希腊PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20欧洲国家的主要客源来自一二线城市1 上海 北京 北京2 北京 上海 上海3 广州 广州 杭州4 深圳 深圳 广州5 杭州 杭州 深圳6 成都 成都 南京7 南京 重庆 天津8 武汉 南京 宁波9 佛山 武汉 成都10 苏州 温州 苏州11 重庆 西安
26、重庆12 宁波 天津 武汉13 长沙 苏州 西安14 天津 佛山 福州15 东莞 宁波 青岛16 福州 沈阳 沈阳17 昆明 大连 温州18 温州 厦门 长沙19 西安 长沙 东莞20 厦门 青岛 无锡【客源城市TOP20】排名 俄罗斯 意大利 希腊数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20情侣首选： 希腊、意大利朋友首选： 俄罗斯欧洲各地大多以浪漫闻名，但对于中国游客而言，提及蜜月度假时，希腊爱琴海一定榜上有名。数据显示，48%的游客选择和伴侣一同去希腊，其次是意大利，占到36%。朋友组团选择俄罗斯的占比会相对更高，达到44%
27、。“一带一路”沿线欧洲国家的自由行结伴类型一个人 情侣/夫妻 带小孩 家庭出游 和朋 友 同学意大利36%4%16%30%4%11%希腊3%3%12%18%16%48%俄罗斯18%3%13%44%4%18%【目的地旅游结伴类型】数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20意大利和希腊两种游玩方式，一国深度游或多国游中的一站数据显示，当选择自由行的时候，49%的游客会选择在意大利进行深度游，游玩时间天数在11天及以上。对于希腊，15%的游客会选择仅游玩4天及以下，他们通常会安排类似“11天欧洲三国游”这样的行程，希望一次可以游览多个
28、国家。俄罗斯，一国深度游占比高对于俄罗斯，游客会有多种游玩时间选择，既可以仅在贝加尔湖游玩4天，也可以顺带去热门城市观光，小长假路线或长假路线都可以满足。数据显示，30%的游客选在俄罗斯游玩7到8天。“一带一路”沿线欧洲国家的自由行平均游玩天数【目的地 自由行 游玩天数】4天及以下 5-6天 7-8天 9天-10天 11天及以上11%11%15%14%9%14%30%12%21%21%19%25% 25%24%49%俄罗斯意大利希腊数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20最具性价比： 俄罗斯人均花费过万： 意大利、希腊数据显示
29、，去俄罗斯游玩的性价比最高，人均花费集中在5000元至8000元之间。而意大利和希腊会相对较贵，人均花费多分布在10000元至20000元之间。“一带一路”沿线欧洲国家的人均自由行花费【目的地人均 自由行 花费】俄罗斯 意大利 希腊43%26%31%19%81%25%13%62%8000元以下8001-10000元10001-20000元数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室PART3“一带一路 ” 沿线国家 TOP20对于俄罗斯，游客最关注的是在这里 如何追极光 ，并希望获取相关攻略。到意大利游玩时，自驾是游客搜索次数最多的关键词。希腊的热搜词是签证，比起其他信息，游客更想先了解如何前往这些国家。“一带一路”沿线欧洲国家的热搜词极光 自驾 签证【目的地下热搜词】俄罗斯 意大利 希腊目的地热搜词数据来源：中国旅游研究院 马蜂窝旅游网 自由行大数据联合实验室
