1、2010 年我国机床工具产品进出口情况发布时间： 2011-04-27 14:12:042010 年我国经济呈现出强劲的复苏势头，机床工具行业延续了 2009 年末期的上行趋势， 稳定向好，各项经济指标已接近或超过金融危机前的 2008 年水平。 市场回暖， 我国机床工具产品进出口贸易也逐步回升， 进出口额均显著增长。据海关统计， 2010 年我国机床工具产品进出口总额首次突破200 亿美元，达到 227.5 亿美元，同比增长57.5% 。其中；出口总额70.3 亿美元，同比增长48.4% ；进口总额157.2 亿美元，同比增长62.0% 。进出口逆差86.8 亿美元，同比增长 75.0% 。
2、全年我国机床工具产品外贸呈现出上半年进口出口双双攀升，下半年进口提速出口高企的走势。机床工具产品出口2010 年我国机床工具产品出口总额70.3 亿美元，同比增长48.4% ，距历史最高点 2008 年 71.3 亿美元的出口额仅一步之遥。自 1 月起，全行业出口额已呈正增长，由于各产品恢复程度不同， 10 大类产品是在前 4 个月内，先后走出上年负增长困境的。 到年底， 各类产品出口额均以两位数甚至成倍的速度增长。其中磨料磨具出口额同比增长超过一倍，在10 类产品出口排名中首次超过金属切削机床，上升到第二位。列第一位的仍是切削刀具。切削刀具、磨料磨具全年出口额分别超过2008 年同期 32.
3、2% 和 14.7% 。2010 年全球机床市场逐步回暖，我国出口呈现恢复性增长。开年伊始，我国机床工具出口额就摆脱了上年负增长的局面，同比增长达到 12.6% 。上半年出口增长直线上升， 下半年基本稳定在高位。 当年全行业产品出口额同比增速比上年提高 82 个百分点。2010 年机床工具产品各月度出口额呈现先快后稳的上升态势， 12 月份月度出口额达到 7.2 亿美元， 为 2010 年最好水平。 与往年月度数据相比。 仅次于 2008年7 月的历史最高值7.5 亿美元。 全行业产品出口额各月度同比增长均为两位数，上半年呈现快速上升， 7 月份达最高点 67.4% ， 以后的几个月增速逐渐减
4、缓， 12月份为 40.9% 。其原因一是上一轮各国联手出台的经济刺激政策效应已经减弱，二是上年四季度的基数相对较高。金属加工机床出口2010 年我国金属加工机床出口 18.5 亿美元，同比增长31.3% 。其中金属切削机床出口 12.8 亿美元，同比增长34.5% ，比上年同期提高 69 个百分点；金属成形机床出口 5.7 亿美元， 同比增长 24.5% 。 数控金属加工机床出口 6.4 亿美元，同比增长54.9% 。其中数控金切机床出口 5.3 亿美元，同比增长60.0% ；数控成形机床出口 1.1 亿美元，同比增长34.4% 。2010 年 12 月份，我国金属加工机床月度出口 2.1
5、亿美元，达到全年最好水平，仅次于 2008 年 7 月的历史最高值，环比增长15.7% ，同比增长37.0% 。其中数控机床出口 0.8 亿美元，环比增长36.3% ，同比增长48.6% 。数控机床月度出口占机床月度出口总额比重逐月增加， 12 月份达到 39.3% ，为全年最高，比上月提高 6 个百分点，比上年同期提高 3 个百分点。金属加工机床主要出口去向全球金融危机后，由于亚洲地区、新兴经济体较欧美国家率先走出困境，2010 年我国机床出口市场结构发生了明显的变化。上半年，我国对印度出口的金属加工机床首次超过美国，印度一度成为我国机床第一大出口市场。下半年，随着美国经济的逐渐好转， 我国
6、对其机床出口额有所回升， 年末极微弱优势保住了出口市场第一的位置。同时，我国对印度、巴西、日本、俄罗斯以及东盟主要国家出口机床排名普遍提升， 形势明显好转。 如巴西、 日本在出口去向排名中分别由上年的第6 、 7 位上升到第3 、 4 位，所占比重也明显提高。辽宁、北京、广东、江苏是我国出口数控金属加工机床的主要地域，四地合计占比为 56.9% 。除广东出口平均单价较低外，其他三个地区出口平均单价远远高于整体水平。数控机床出口贸易方式和企业性质2010 年以一般贸易方式出口的数控金属加工机床金额为 4.5 亿美元，同比增长 41.4% ，占数控机床出口份额略有下降，但仍在 70% 以上；以进料
7、加工贸易方式出口的数控机床1.3 亿美元，同比增长翻番，达到135.9% ，所占份额提高了7 个百分点，超过20% ，列第二位。外商独资企业出口数控机床大幅提升，同比增长 120.2% ，占比提升9 个百分点， 仍列第二位； 由于上年私营企业和国有企业数控机床出口降幅较小， 本年度增长速度相对较低，分别为 30.1%和 18.1% ，排名第一、三位。机床工具产品进口2010 年我国机床工具产品进口总额157.2 亿美元，同比增长 62.0% 。超过历史最高的 2008 年 27.8% 。 除成形机床和量具量仪外， 其他 8 类产品进口额均超过 2008 年同期水平。由于投资对不同产品拉动见效速
8、度不同， 直到 10 月为止， 10 大类产品同比增长才全部由负转正，但到年末，最低增长速度也在20% 以上，其中木工机床、切削刀具进口额增长超过一倍。 从全年走势看， 机床工具产品进口增速呈现出逐月上升趋势， 主要是我国经济快速回升， 各种产品需求量增大， 带动了进口的增长。2010 年机床工具产品月度进口呈总体上升趋势，同比大幅增长。自 6 月份月度进口达到 13.5 亿美元，并超过2008 年月度历史最高值后，下半年不断刷新纪录， 12 月份进口额已超过17 亿美元。金属加工机床进口2010 年金属加工机床进口 94.2 亿美元，同比增长59.8% 。其中金属切削机床进口 75.2 亿美
9、元，同比增长64.9% ；金属成形机床进口 19.0 亿美元，同比增长 42.4% 。数控金属加工机床进口 77.9 亿美元，同比增长70.0% 。其中数控金切机床进口 67.8 亿美元，同比增长75.0% ；数控成形机床进口 10.1 亿美元，同比增长43.0% 。2010 年我国金属加工机床月度进口额同比增速在1 、 2 月份较低， 3 月份开始增速加快， 到下半年增势迅猛， 其中有 4 个月的同比增长速度超过100% 。 12月份月度进口额达到 11.1 亿美元，为历年月度进口最高值。其中数控机床月度进口 9.2 亿美元，环比增长 8.0% ，月度同比增长 90.2% 。金属加工机床主要
10、进口来源由日本、中国台湾、韩国、美国、新加坡进口的金属加工机床快速回升。自新加坡进口的数控机床增势显著，尤以数控特种加工和立式加工中心表现突出。德国、 意大利等欧洲国家机床的进口继续保持增长。 列前十位进口来源地的进口额均超过危机前2008 年同期水平。江苏、 广东、 上海是我国进口数控金属加工机床的主要地域， 三者合计占数控机床进口额52.7% 。但上述地区进口数控机床平均价格均未达到数控机床平均水平，尤其是广东，进口的数控机床平均单价在列前十位省市中最低。数控机床进口贸易方式和企业性质2010 年以一般贸易方式进口数控金属加工机床继续迅速增长， 进口额 42.0亿美元，同比增长70.2%
11、，该贸易方式占比达到 53.9% ，列第一位；受金融危机影响较大的，外商企业以设备投资方式进口数控机床明显回升，进口额26.6亿美元，同比增长53.7% ，设备投资贸易进口占比 34.2% 。外商独资企业进口数控机床迅速回升，进口额34.1 亿美元，同比增长113.0% ，所占比重比上年提高 9 个百分点，达到 43.8% ，是进口数控机床的第一大用户；国有企业进口额17.9 亿美元，同比增长25.7% ，列第二位；中外合资企业排第三位。 但外商独资企业进口平均单价比国有企业和中外合资企业均低50% 以上。复苏时期 我国机床工具产品进出口特点出口特点(1)非主机产品出口快速增长，机床出口比重下
12、降。2010 年我国机床工具产品出口高速增长，但主流产品金属加工机床出口额增速低于行业整体水平17 个百分点。 继 2009 年切削刀具出口额由于降幅较小，成为 10 大类产品出口额排名第一后， 2010 年磨料磨具以出口同比翻番的速度，上升到第二位，昔日的老大金属切削机床如今以较明显的差距列在出口第三位。切削刀具、磨料磨具合计占机床工具产品出口总额44.6% ，在这两类出口产品中，低档的、资源性的、高能耗的产品仍占有很大比例。而产品附加值相对较高的金属加工机床出口占比却越来越小， 仅占 26.3% 。 较 2009 年同期降低了3.4 个百分点，比2008 年同期也减少了 3.2 个百分点。
13、但是2010 年数控机床出口占金属加工机床的比重明显提高，为 34.6% ，比上年提升5 个百分点；同时 氐值机床占比下降1.7 个百分点。金属加工机床出口结构总体趋好。(2)新兴市场和亚洲地区成为我国机床出口重要市场。受世界金融危机的影响， 2009 年我国对印度、巴西、俄罗斯出口金属加工机床也出现大幅下滑。进入 2010 年后，“金砖四国”市场率先大幅回升。我国对印度机床出口额已超过危机前水平， 达到 1.4 亿美元， 占机床出口总额7.4% ，以 0.3 个百分点的微小差距屈居美国之后，列第二位；对巴西、俄罗斯出口额增长均在 80% 以上，排名分别由上年的第 6、 14 位上升到第3、
14、8 位。“金砖四 国”中的其他三个国家全部进入前十位东盟地区市场继续看好，列入我国出口去向前十五位的缅甸、越南、印尼、泰国和马来西亚， 出口额全部超过2008 年水平。特别是对缅甸出口数控机床近两年快速上升，在2009 年市场普遍下滑情况下，对其出口额增长高达6 倍多，2010 年又增长 1 倍，且出口平均价格高于数控机床整体水平4 倍以上。在 2010 年出口去向位列前10 名的发达经济体中，除对日本出口高速增长外，美国、德国增幅都相对较低。我国出口机床快速回升，表明国际市场逐渐呈现复苏迹象。 新兴市场和亚洲地区恢复较快是2010 年出口高速增长的重要因素之一。另外，上年基数低也是全年高增速
15、的原因之一。进口特点(1)机床工具产品和金属加工机床进口均创历史新高。受国内市场需求拉动， 2010 年我国机床工具产品进口增长迅猛，机床工具产品、 金属加工机床、 数控金属加工机床的累计进口额和月度进口额全部创出新高。其中，全行业产品累计进口额突破150 亿美元，机床超过90 亿美元，数控机床接近 80 亿美元。进口大幅增长的主要因素有： 、 国家鼓励先进技术和先进装备进口贸易政策，进一步扩大高档机床工具产品的进口； 在全球金融危机中受影响较大的中小企业需求量出现猛增； 国产中、 高档机床工具与国外还有较明显差距， 还不能完全满足国内市场需求；人民币升值使进口产品在价格上更具竞争力；上年基数
16、较低。从目前形势分析，机床工具进口额仍将继续增长，但增速会明显放缓。(2)进口机床结构变化，高档、大重型机床占比减少。2009 年，国家加大了对重点项目的投资，进一步拉动了高档、大重型数控机床的需求量， 由于国内高档数控机床生产能力和制造水平所限， 致使该类产品进口量增长迅速。同时，受危机影响，中档、中小型数控机床出现较大幅度的下滑。一增一降使得数控机床的平均单价与往年相比出现激增。2010 年随着我国经济的全面复苏，加之国家所采取的投资刺激措施的采购高峰已过， 同时各类型企业多层次需求的恢复， 使得国内机床市场对各类产品的需求都有大幅增长。 进口机床结构与上年相比有了显著的变化， 中档的、
17、特别是极具价格优势的数控机床进口量成倍增长， 高端、 大重型数控机床进口量占比下降。中档数控产品进口量的加大摊薄了数控机床进口的平均价格，致使2010 年进口机床平均单价远低于 2009 年，甚至略低于2008 年。从数据上看，近两年数控机床平均单价的一上一下， 是特殊时期表现出的特殊情况。 但以高档数控机床装备我国的装备制造业， 应是我们进口的主要方向， 也是进一步提高我国装备制造业水平的必要手段。应关注的问题提高行业整体水平，调整出口产品结构我国机床工具产品出口自 2010 年 1 月以后一直呈现快速增长趋势， 回升最快、 增幅最大的是切削刀具和磨料磨具等损耗类产品， 而金属加工机床出口增
18、长速度远远低于机床工具产品增速。 磨料磨具对机床工具产品出口增长的贡献率比其所占出口份额高出 12 个百分点，为 33.7% ；金属加工机床却低7 个百分点，为 19.2% 。据海关数据显示，人造刚玉、碳化硅、碳化硼等产品出口额成倍增 长，是拉动磨料磨具出口大幅增长的主因。国家为应对国际金融危机，自 2008 年底到 2009 年多次提高出口退税率，为我国经济尽快走出困境起了重要作用。 随着我国经济好转， 国家开始对出口退税政策收紧， 主要针对“两高一资”产品， 因此以出口这类产品为主的企业应思考如何尽快转变发展方式， 在扩大高技术含量、 高附加值和高效益产品的出口上下大力气。 当前国际机床市
19、场复苏显现出不稳定性和不平衡性， 我国机床出口形势总体仍很严峻，面临着各自贸区的建立、 ECFA 的影响、人民币升值、原材料和劳动力成本上升等诸多不利因素。 因此， 加快出口产品结构调整仍是一项长期的艰巨的任务。密切关注国际机床市场动态随着下游行业需求的不断增长， 2010 年世界各主要机床生产国的机床产业均呈现复苏态势。 订单量、 消费额、 进出口贸易等指标比 2009 年有了大幅增长，但与危机前水平仍有较大差距。 2010 年日本、 韩国机床产值增长均在60% 以上，而中国大陆是其机床第一大市场， 在日本来自中国的机床订单同比增长300% 以上，占海外订单总额30% 以上。德国、美国机床行
20、业尚在恢复中；虽然2010年产值仍为负增长， 但美国从9 月份开始， 机床行业真正开始复苏； 德国机床订单在三季度达到117% ，其中海外订单增加了近一倍。由于生产周期较长，有相当一部分产品在下个年度才能交付，预计欧美生产 2011 年将明显提高。目前，各国为抢占后金融危机时代发展的制高点，纷纷出台新的发展战略，调整经济增长方式。 美国颁布了国家创新战略与出口战略， 欧盟推出了 2020 年发展战略， 俄罗斯提出了现代化战略。 其共同点就是发展装备制造业， 加强知识创新，发展低碳经济，探索可持续发展道路。同时， 2010 年 8 月 11 日，美国总统签署了“美国制造业促进法案”， 该法案涉及
21、机床产业的主要是对某些制造设备延长了两年的免税期。 帮助美国制造业降低成本， 有助于提高其市场竞争力，实现“美国出口 5 年内翻一番”的目标。ECFA的实施或将对部分产品形成竞争压力2010 年 9 月 12 日，“海峡两岸经济合作框架协议” (ECFA) 正式生效。涉及机床工具行业金属切削机床、金属成形机床、机床零部件、切削刀具、数控装置 5 大类， 共 31 个税号产自台湾地区的产品， 从2011 年 1 月 1 日起的 2 年内，进入中国大陆市场关税将降至零。 2010 年， 台湾地区经济形势好转， 机床产值、出口额同比增长分别为 68% 和 79% ，其出口去向主要是中国大陆。海关数据
22、显示， 本年度由台湾地区进口到大陆的金属加工机床、 机床零部件、 机床夹具附件，分列在第 3、 1、 2 位，同比增长分别为 97.5% 、 105.3% 、 130.9% 。近几年， 大陆市场对数控车床等数控机床需求量很大， 尽管我们的生产能力和制造水平有了较大的提高， 但与台湾地区相比， 在一些中档、 中小型数控机床产业化发展上有所滞后， 特别是在数控机床主要功能部件等产品存在着明显的差距。 因此实施 ECFA 后， 在减、 免部分产品进口关税和人民币升值的双重压力下，将会对大陆相关企业产生较大的竞争压力， 特别是一直处于我国数控机床发展瓶颈的功能部件生产企业， 影响和冲击将是更直接、 更
23、严重。 所以我们必须提高自身竞争力，同时需要国家的政策支持。2010 年是“十一五”的收官之年，这一年机床工具行业面对最为复杂的国内外经济形势，应对来自各方面的压力与挑战，在国家一系列政策措施引导下，全行业努力开拓、 积极创新， 对外贸易取得了长足的发展。 当前世界经济初步摆脱了国际金融危机的阴影， 走上了复苏的轨道， 但是全球经济的增长速度依然缓慢，且基础还不稳定，各国复苏程度也不平衡。对我国机床工具行业企业来说，经历了这场危机后， 对转变增长方式、 调整产品结构、 增加产品附加值的迫切性和必要性有了更深的感受。 后金融危机时代， 转变经济增长方式将成为新一轮国际竞争的焦点，谁转变得快，谁就会在今后的经济发展中占据主动地位。11
