1、1第三方支付行业分析2目 录一、网上支付行业发展现状 .3（一） 、交易规模 .3（二） 、运营商发展现状 .51、运营商发展类型 .52、支付宝、财付通占据市场领先地位 .6（三） 、用户规模 .7二、行业环境 .8（一） 、电子商务发展态势 .81、电子商务服务行业发展规模 .92、电子商务服务企业分布情况 .103、电子商务服务企业整体收入规模 .124、电子商务用户规模 .155、电子商务交易规模 .176、网络购物指数化增长 .18（二） 、支付行业的风险分析 .191、网络安全风险 .192、金融风险 .203、法律风险 .21（三） 、第三方支付牌照解读 .211、 非金融机构支
2、付服务管理办法要点 .212、利多支付“大佬” 、利空支付小企业 .223、洗牌有利于行业细分发展 .234、第三方支付企业开始“正衣冠” .24三、第三方支付市场竞争格局 .24（一） 、主要第三方支付运营商简介 .241、支付宝 .252、财付通 .263、首信易 .264、云网 .275、易宝 .276、银联电子支付 .287、快钱 .29（二） 、市场份额 .30四、第三方支付发展趋势 .31（一） 、网银、第三方支付业务相互渗透 .31（二） 、支付工具与商务平台结合愈发紧密 .31（三） 、网银平台互联消除银行间壁垒，机构登记加强市场监管 .323一、网上支付行业发展现状（一） 、
3、交易规模2009 年，我国商业银行网上支付、电话支付和移动支付合计 55.67 亿笔，金额 357.45 万亿元，同比分别增长 81.04%和 24.85%。其中，网上支付业务仍居主体地位，共计 49.83 亿笔、351.06 万亿元，同比分别增长 91.21%和33.16%，分别占电子支付业务量的 89.51%和 98.21%。根据艾瑞咨询即将发布的 2010 年第一季度中国网上支付市场数据，2010年第一季度网上支付市场交易额规模达 2121 亿元，环比上涨 17.8%，同比上涨93.5%。艾瑞分析认为，2009 年第一季度网上支付行业继续保持高速增长的态势，成为互联网领域增长最迅速的行业
4、之一。交易规模环比上涨 17.8%，第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高艾瑞数据显示，2010Q1 网上支付市场交易规模达 2121 亿元，环比 09Q4的 1800.4 亿元上涨 17.8%，同比 09Q1 上涨 93.5%.相比 09Q4 网上支付市场85.2%的同比增速，市场发展呈现加速上扬态势。网上支付交易额规模的增长，得益于以下两个因素：一是网上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用黏性进一步提高；二是网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业，使得网上支付的应用领域延伸至日常生活的各个方面，在各领域的渗透率逐渐提高，因此提高了交易规模。4纵观
5、2004 至 2009 年的第三方支付的发展历程，市场交易额规模基本呈现出了指数化增长态势。交 易 额 规 模72 196 48597627435692.2212101000200030004000500060002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010q1图：第三方支付交易额规模 单位：亿元5中国 B2B 研究中心总结认为目前的第三方支付存在以下特征：（1）规模显著增长：应用行业数量、商户规模、用户规模这三大指标均取得显著增长；（2）除消费性领域外，应用行业渗透率仍较低，高黏度用户数量仍然有较大拓展空间；（3）除了最早的 C2C 外，加大了在 B2C、B2B 和社
6、会性公共服务领域缴费应用，成为一个新兴潜在增长点；（4）支付行业盈利模式不断丰富，风险逐渐可控，从服务的单一型向综合型升级换代；（5）网络支付、电话支付、手机支付等线上渠道，渐与刷卡机、上门收款等模式展开融合。（二） 、运营商发展现状1、运营商发展类型随着各支付企业定位和运营策略的清晰、运营领域和运营优势的明确，第三方支付公司体现出各自的运营风格。艾瑞将其划分成以下七种类型：综合型、资源型、创新型、特色型、行业型、外资型和微小型。62、支付宝、财付通占据市场领先地位支付宝、财付通占据了第三方支付市场领先地位，运营商差异化发展是必然趋势。艾瑞咨询的统计数据显示，2010Q1 支付宝和财付通分别依
7、托其购物平台淘宝和拍拍，在市场中继续保持领先地位，其中支付宝占据行业头把交椅，市场份额达到 47.1%，财付通紧随其后，市场份额为 20.4%，二者市场份额之和超过 60%.而其他第三方支付企业则结合自身优势，采取差异化的发展策略。在运营商的推动下，目前网上支付正逐渐深入到生活缴费、信用卡还款等与日常生活密切相关的各个领域。艾瑞研究认为，在网上支付企业进行行业拓展的同时，还应注重对行业细分需求的深挖，依靠提供行业整体解决方案来提升服务质量，例如进一步完善电子商务产业链的支付需求；在提供企业间清结算业务的基础上拓展其他相关服务内容等。支付宝和财付通领先优势的形成，母公司（分别为阿里巴巴和腾讯）拥
8、有的电子商务平台（分别为淘宝和拍拍）起到了积极的促进作用。作用体现在：用户使用习惯培养；平台改进，提升用户体验；7知名度提升。（三） 、用户规模根据中国金融认证中心的统计，2009 年全国企业网银用户比例为 40.5%，比 2008 年略有下降，但全国城镇人口个人网银用户比例达到 20.9%，较 2008年增长 2%；在网银用户攀升的同时，随着用户对网银功能的进一步了解和更多的尝试，用户使用网银活跃度也有所提升：个人用户人均每月使用网银次数从2008 年的 5 次增长至 2009 年的 5.6 次，企业用户每月使用网银次数从 10.3 次上升至 11.3 次。根据艾瑞咨询统计，2008 年，网
9、上支付用户（从 1998 年起使用过网上支付）超过 1 亿，深度用户（08 年月均至少使用网上支付一次）超过 2000 万，用户规模稳定增长。依据 CNNIC 的数据，08 年使用网上支付的用户（其定义8为 08 年下半年使用过网上支付）达 5200 万人，同比增长 57.6%。艾瑞咨询推出的 iUserTracker 网民行为监测系统数据显示， 08 年 12 月，网上支付月度覆盖人数达 3138 万人，环比 08 年 11 月上涨 10.1%，同比 07 年 12 月上涨 34.5%，增速快于同期的网上银行和网络购物月度覆盖人数。但网上支付月度覆盖人数与网上银行、网络购物月度覆盖人数相比，
10、绝对数值存在一定的差距。艾瑞咨询建议第三方支付平台加大网上支付在浅层的潜在用户（网购人群、网上银行使用者等）的推广力度，未来实现深度用户翻番的增长。9二、行业环境（一） 、电子商务发展态势电子商务在我国经过十二年的蓬勃发展，到如今，已深深影响着产业经济、生活购物、电子政务等方方面面。纵观电子商务 12 年来所取得的令人瞩目的成绩，不管是第三方服务企业的数量、还是电子商务应用的用户规模、电子商务的交易额等，都有了飞速的增长。1、电子商务服务行业发展规模据中国 B2B 研究中心相关调查数据显示，截止到 2009 年 6 月，我国规模以上电子商务网站总量已经达 12282 家。其中，B2B 电子商务
11、服务企业有 5320家，B2C、C2C 与其它非主流模式企业达 6962 家，特别是自进入 2008 年来，呈现出高速增长、乃至井喷之势。其中，行业 B2B 电子商务网站（又称“行业网站” ）是目前中小企业电子商务应用的主要途径，是引领我国 B2B 电子商务朝着专业化发展的“生力军” 。调查显示：从 2002 年到 2009 年，国内行业 B2B 电子商务网站数量持续高速增长。行业网站数量从 2007 年 4500 余家，增加到 2008 年 5100 余家，增长幅度是 13%，呈现快速增长的势头。以下为1997-2009：B2B 电子商务服务企业数量增长图：10以下为1997-2009：B2C、C2C 等电子商务服务企业数量增长图：而 B2C、C2C 类及其他模式的电子商务网站，分别在 2004 年、2008 年，三中国电子商务发展现状与产业规模三中国电子商务发展现状与产业规模
