1、宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 宝钢热轧酸洗板 用户感知度调 用户感知度调 用户感知度调 用户感知度调 用户感知度调 用户感知度调 用户感知度调 用户感知度调查和分析 查和分析 查和分析 查和分析 查和分析 查和分析 查和分析 查和分析2012年 12月汇报提纲 一 一 概况二 二 总体分析三 三 用户反馈四 四 结论和建议一 一 一 一 一 一 一 一 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况 了解酸洗用户的关注重点 了解酸洗用户的关注重点 了解酸洗用户的关注重点 了解酸洗用户的关注重点了解宝钢在供应商横向
2、比较中的优势和劣势 了解宝钢在供应商横向比较中的优势和劣势 了解宝钢在供应商横向比较中的优势和劣势 了解宝钢在供应商横向比较中的优势和劣势 了解用户对酸洗产品质量和服务的期望 了解用户对酸洗产品质量和服务的期望 了解用户对酸洗产品质量和服务的期望 了解用户对酸洗产品质量和服务的期望1 调研目的 调研目的 调研目的 调研目的 持续提升产品竞争力和用户服务技术水平 持续提升产品竞争力和用户服务技术水平 持续提升产品竞争力和用户服务技术水平 持续提升产品竞争力和用户服务技术水平关键因素间的纵向比较 关键因素间的纵向比较 关键因素间的纵向比较 关键因素间的纵向比较 产品质量、供货能力、价格、服务能力、
3、产品研发不同供应商间的横向对比 不同供应商间的横向对比 不同供应商间的横向对比 不同供应商间的横向对比 宝钢、 新日铁、浦项、鞍钢 等定量和定性问题相结合 定量和定性问题相结合 定量和定性问题相结合 定量和定性问题相结合定量：关键因素重要性比较、供应商表现评价 定性：宝钢优劣势描述、用户需求和期望、内部评价方法、相关意见 和建议2 问卷设计 问卷设计 问卷设计 问卷设计 一 一 一 一 一 一 一 一 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况联合分析 联合分析 联合分析 联合分析 通过将关键因素两两比较后进行加权平均和差距放大处理，得到更加真实的用户关注度对比 。标准化得分对比 标准化得
4、分对比 标准化得分对比 标准化得分对比 通过标准化评价得分，得到更加直观的 、 以宝钢为基准的供应商表现横向对比 。3 关键分析方法 关键分析方法 关键分析方法 关键分析方法 一 一 一 一 一 一 一 一 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况综 合 考 虑 订 货 量 、 所 属 行 业 、 公 司 规 模 等 因 素 ， 本 次 调 研 共 选取 23家有代表性的酸洗用户作为 调研 对象 。其中：压缩机 用户共计 9家，酸洗 压缩机 主要用途 是 空调压缩 机 ， 冰 箱 压缩机 。广东美芝、上海日立、沈阳华润、恩布拉科等汽 车 用 户 共 计 14家 ， 涉 及 主 机 厂 、
5、 零 部 件 厂 以 及 自 主 品 牌 和 合 资品牌等。 东风日产、上海汇众、沈阳华晨、本田、丰田、长春塔奥等4 调研对象选择 调研对象选择 调研对象选择 调研对象选择 一 一 一 一 一 一 一 一 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况 概况汇报提纲 一 一 概括二 二 总体分析三 三 用户反馈四 四 结论和建议调研结果显示 调研结果显示 调研结果显示 调研结果显示 ： ： ： ： 酸洗用户 最关注的前三位依次为 产品 质量 、产品价格 、供货能力 二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析1 用户关注度分析 用户关
6、注度分析 用户关注度分析 用户关注度分析0.%5.0%10.%15.0%20.%25.0%30.%产 品 质 量 产 品 价 格 供 货 能 力 服 务 能 力 产 品 研 发28.8%25.8%20.9%14.8%9.6%通过 通过 通过 通过 对 对 对 对 用户关注度数据 用户关注度数据 用户关注度数据 用户关注度数据 分层分析 分层分析 分层分析 分层分析 ， ， ， ， 具有以下 具有以下 具有以下 具有以下 特点： 特点： 特点： 特点：压缩机 用户最关注的依次为 ： 产品价 格、产品质量 、供货能力汽车 用户最关注的依次为 ： 产品质量、 产品价格、 供货能力压缩机和汽车用户关注
7、度对比 压缩机和汽车用户关注度对比 压缩机和汽车用户关注度对比 压缩机和汽车用户关注度对比 二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析0%5%10%15%20%25%30%35%产 品 质 量 产 品 价 格 供 货 能 力 服 务 能 力 产 品 研 发30.1% 24.2% 20.4% 13.% 12.0%27.4% 29.0% 21.% 16.4%6.0%汽 车 行 业 压 缩 机 行 业二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析2 关注度 关注度 关注
8、度 关注度 历史对比分析 历史对比分析 历史对比分析 历史对比分析0%5%10%15%20%25%30%产 品 质 量 产 品 价 格 供 货 能 力 服 务 能 力 产 品 研 发28.% 25.8% 20.9% 14.8% 9.6%24.3% 24.7% 20.9% 15.0% 15.0%2012年 201年总体关注度对比 总体关注度对比 总体关注度对比 总体关注度对比 结果显示 结果显示 结果显示 结果显示 ： ： ： ： 相比 201年， 2012年用户更关注产品质量二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析2 关注度
9、 关注度 关注度 关注度 历史对比分析 历史对比分析 历史对比分析 历史对比分析 压缩机行业对比 压缩机行业对比 压缩机行业对比 压缩机行业对比 结果显示 结果显示 结果显示 结果显示： ： ： ： 相比 201年， 2012年用户更关注产品价格以及产品质量0%5%10%15%20%25%30%35%产 品 价 格 产 品 质 量 供 货 能 力 服 务 能 力 产 品 研 发29% 27% 21% 16%6%25% 2% 24% 15% 13%2012年 201年二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析2 关注度 关注度
10、关注度 关注度 历史对比分析 历史对比分析 历史对比分析 历史对比分析 汽车行业对比 汽车行业对比 汽车行业对比 汽车行业对比 结果显示 结果显示 结果显示 结果显示： ： ： ： 相比 201年， 2012年用户更关注产品质量；同时产品价格超越供货能力，成为第二关注度。0%5%10%15%20%25%30%35%产 品 质 量 产 品 价 格 供 货 能 力 服 务 能 力 产 品 研 发30% 24% 20% 13% 12%25% 19% 25% 15% 16%2012年 201年共性特征 共性特征 共性特征 共性特征 ：压缩机行业处于竞争激烈阶段，普遍对价格敏感度较高，用户普遍 希望降低
11、采购成本；汽车行业用户对价格也很敏感，但更加看重产品质量稳定性；相对 201年，用户更关注产品质量以及产品价格。二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析关注度小结 关注度小结 关注度小结 关注度小结个性特征： 个性特征： 个性特征： 个性特征： 压缩机用户 由于需要连续生产，用户对供货能力、资源保障能力有较高的要求。汽车用户 汽车用户重视产品质量的稳定性，区分底盘、变速箱、座椅、车身结构件等不同用途对力学性能、表面质量和尺寸板型提出附加技术 要求。抗拉强度 540MPa以下酸洗材料是目前在酸洗汽车板应用比重较高，客户比较重视
12、材料力学性能稳定性； 新车型 /平台对 60KG以上材料应用需求提供，品种包含一般微合金钢、高扩孔钢、双相钢、热成型钢和复相钢等，相对往年用户提出的材料认证需求明显增多。二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析关注度小结 关注度小结 关注度小结 关注度小结压缩机供应商标准化得分对比（以宝钢为基准） 压缩机供应商标准化得分对比（以宝钢为基准） 压缩机供应商标准化得分对比（以宝钢为基准） 压缩机供应商标准化得分对比（以宝钢为基准）2 压缩机 压缩机 压缩机 压缩机 用户评价分析 用户评价分析 用户评价分析 用户评价分析 二 二
13、二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析-40%-20%0%20%40%60%80%宝 钢 与 国 内 厂 家 相 比 在 产 品 质 量 、 服 务 能 力 和 产 品 研 发 方 面 存 在 优势；价 格 方 面 以 及 用 户 使 用 性 价 比 方 面 ， 宝 钢 没 有 优 势 。 目 前 对 宝 钢 酸 洗构 成 较 大 威 胁 的 主 要 是 本 钢 等 国 内 钢 厂 酸 洗 产 品 ， 竞 争 对 手 凭 借 与 宝钢 始 终 保 持 一 定 的 差 价 及 较 稳 定 的 产 品 质 量 在 蚕 食 宝 钢 的
14、市 场 份 额 ，与宝钢在美的、恩布拉科、珠海凌达等用户展开激烈竞争。压缩机用户评价小结 压缩机用户评价小结 压缩机用户评价小结 压缩机用户评价小结 二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析3 汽车 汽车 汽车 汽车 用户评价分析 用户评价分析 用户评价分析 用户评价分析汽车供应商标准化得分对比（以宝钢为基准） 汽车供应商标准化得分对比（以宝钢为基准） 汽车供应商标准化得分对比（以宝钢为基准） 汽车供应商标准化得分对比（以宝钢为基准）二 二 二 二 二 二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析
15、总体分析 总体分析-40%3-20%10%120%340%560%马 新 武 本 浦 JFE 宝产品质量方面，宝钢与新日铁、浦项等国外钢厂还存在差距，主要表现在 产品质量方面，宝钢与新日铁、浦项等国外钢厂还存在差距，主要表现在 产品质量方面，宝钢与新日铁、浦项等国外钢厂还存在差距，主要表现在 产品质量方面，宝钢与新日铁、浦项等国外钢厂还存在差距，主要表现在 ： 力学性能波动较大，高强钢的冲压性能相比国外钢厂略差 厚度公差可保证值不如新日铁和浦项严格，部分对尺寸公差要求高的用途宝钢还不能顺利替代（如舍弗勒 16MnCr5等）在供货能力方面，宝钢比其他钢厂较好； 在供货能力方面，宝钢比其他钢厂较好
16、； 在供货能力方面，宝钢比其他钢厂较好； 在供货能力方面，宝钢比其他钢厂较好；在服务能力方面，宝钢相比其他钢厂有优势，贴身服务，用户比较满意， 在服务能力方面，宝钢相比其他钢厂有优势，贴身服务，用户比较满意， 在服务能力方面，宝钢相比其他钢厂有优势，贴身服务，用户比较满意， 在服务能力方面，宝钢相比其他钢厂有优势，贴身服务，用户比较满意， 但在异议处理方面劣势较明显，宝钢无国内其他钢厂处理灵活和快捷； 但在异议处理方面劣势较明显，宝钢无国内其他钢厂处理灵活和快捷； 但在异议处理方面劣势较明显，宝钢无国内其他钢厂处理灵活和快捷； 但在异议处理方面劣势较明显，宝钢无国内其他钢厂处理灵活和快捷；宝钢
17、在价格上相比新日铁、 宝钢在价格上相比新日铁、 宝钢在价格上相比新日铁、 宝钢在价格上相比新日铁、 JFE等有优势，相比浦项无明显优势，相比国 等有优势，相比浦项无明显优势，相比国 等有优势，相比浦项无明显优势，相比国 等有优势，相比浦项无明显优势，相比国内钢厂无优势； 内钢厂无优势； 内钢厂无优势； 内钢厂无优势；宝钢在产品研发上与国内钢厂比遥遥领先，与新日铁、浦项等尚有差距。 宝钢在产品研发上与国内钢厂比遥遥领先，与新日铁、浦项等尚有差距。 宝钢在产品研发上与国内钢厂比遥遥领先，与新日铁、浦项等尚有差距。 宝钢在产品研发上与国内钢厂比遥遥领先，与新日铁、浦项等尚有差距。二 二 二 二 二
18、二 二 二 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析 总体分析汽车用户评价小结 汽车用户评价小结 汽车用户评价小结 汽车用户评价小结汇报提纲 一 一 概括二 二 总体分析三 三 用户反馈四 四 结论和建议广东美芝 广东美芝 广东美芝 广东美芝 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 评 评 评 评 价 价 价 价关 关 关 关 注 注 注 注 度 度 度 度 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈1产品研发 服 务 能 力 产品价格供 货 能 力 产品质量13.6%17.
19、9%26.4%17.9%24.3% 45678910具体反馈 具体反馈 具体反馈 具体反馈宝 钢 供 料 约 占 95%， 武 钢 和 唐 钢 占 5%， 正 常 月 需 求 量 1.2-1.5万 吨 ， 但 2012年 由于压缩机行业整体比较低迷，月需求量维持在 0.8-1万吨 。2012年 9月份开始，美的自己进行酸洗材料的落料 。美 芝 2012年 有 新 机 型 的 开 发 ， 如 CO2压 缩 机 ， 需 要 原 料 强 度 远 远 高 于 现 有 SPHC强 度 的 ， 因 此 在 新 机 型 开 发 需 要 宝 钢 进 行 技 术 支 撑 ， 必 要 时 可 采 取 技 术 联
20、合 开发 。美芝试用梅钢产线酸洗产品，主壳体材料在同板差以及硬度方面需进一步改善 。宝 钢 目 前 有 大 院 、 不 锈 钢 、 梅 钢 三 大 生 产 体 系 ， 技 术 、 售 后 虽 然 有 产 品 发 展 部统筹，但实际上，各生产体系各有各的流程方式，导致节点过多，周期过长 。广东美芝 广东美芝 广东美芝 广东美芝 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈1评 评 评 评 价 价 价 价关 关 关 关 注 注 注 注 度 度 度 度 上海日立 上海日立
21、 上海日立 上海日立 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈2 45678910产 品 研 发 服 务 能 力 产 品 价 格供 货 能 力 产 品 质 量10.%16.4%25.7%16.4%31.4%具体反馈 具体反馈 具体反馈 具体反馈酸洗宝钢产品占 10%。南昌酸洗配送后续将由安昱达完成，南昌宝江的量将逐渐降低 。不 锈 钢 产 线 的 纵 向 条 纹 、 钢 质 原 因 对 日 立 生 产 造 成 较 大 影 响 ， 201年 底 日 立 被迫切换至
22、股份大院产线 。SPHE希 望 屈 服 强 度 在 210-230MPa之 间 。 BRC3关 注 拉 伸 率 、 厚 度 。 目 前 供 的 BRC3是 2.6m的 ， 商 用 机 有 加 厚 、 家 用 机 有 减 薄 的 两 端 发 展 的 趋 势 ， 趋 势 是 减 薄 至2.0m，加厚到 3.5m。梅钢产品尚处于认证阶段，希望其质量控制借鉴不锈钢产线的质量问题 。上海日立 上海日立 上海日立 上海日立 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈2评 评
23、评 评 价 价 价 价关 关 关 关 注 注 注 注 度 度 度 度 沈阳华润 沈阳华润 沈阳华润 沈阳华润 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈3产 品 研 发 服 务 能 力 产 品 价 格供 货 能 力 产 品 质 量7.1%20.%27.1%20.%25.7% 45678910具体反馈 具体反馈 具体反馈 具体反馈目 前 华 润 在 酸 洗 份 额 分 配 方 向 基 本 为 ： 宝 钢 30%、 鞍 钢 30%、 本 钢 40%。月总需求量在 15
24、0吨左右 。华润要求表面等级均为 FB表面，厚度公差为： -0.2m +0.1m。宝 钢 价 格 比 较 高 ， 特 别 是 同 质 的 钢 材 类 产 品 ， 应 该 与 同 行 看 齐 。 市 场形势严峻，降本为目前公司关注重点宝钢酸洗在成材率、缺陷率等评价指标上相对本钢、鞍钢更好。 后续会逐渐试用梅钢产线材料，希望梅钢产品质量向股份大院看齐。沈阳华润 沈阳华润 沈阳华润 沈阳华润 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈3评 评 评 评 价 价 价 价关
25、关 关 关 注 注 注 注 度 度 度 度 珠海凌达 珠海凌达 珠海凌达 珠海凌达 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈4产品研发 服 务 能 力 产品价格供 货 能 力 产品质量4.3%12.9%28.6%26.4%27.9% 45678910具体反馈 具体反馈 具体反馈 具体反馈主 要 供 应 商 为 宝 钢 和 邯 钢 ， 采 购 比 例 在 8： 2， 其 他 供 应 商 如 马 钢 、 本 钢 以 及 首钢的供应商也在开发 。成 分 比 邯 钢 要
26、 好 ， 在 进 行 焊 接 时 同 一 板 厚 的 邯 钢 会 产 生 氧 化 铁 皮 ， 宝 钢 没 有 此情况。宝 钢 的 成 材 率 、 缺 陷 率 优 于 其 他 钢 厂 ， 价 格 偏 高 。 综 合 性 价 比 还 是 优 胜 于 其 他钢厂 。用户更关注材料的表面质量、成材率以及性能的稳定性 。用户对交货周期希望能更快捷些。珠海凌达 珠海凌达 珠海凌达 珠海凌达 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈4评 评 评 评 价 价 价 价关 关 关
27、关 注 注 注 注 度 度 度 度 三菱电机 三菱电机 三菱电机 三菱电机 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈5产品研发 服 务 能 力 产品价格供 货 能 力 产品质量7.1%12.9%28.6%18.6%32.9% 45678910具体反馈 具体反馈 具体反馈 具体反馈宝钢供料占 10%， 2012年市场低迷，产量较少，月需求量在 10吨左右 。2012年 由 于 采 购 成 本 的 压 力 ， 目 前 大 部 分 材 料 转 梅 钢 产 线 ， 尚
28、有 两 个 规 格 还 处于认证阶段 。对 酸 洗 产 品 的 机 械 性 能 稳 定 性 有 一 定 要 求 。 用 户 希 望 强 度 波 动 在 一 个 合 理 的 范围 之 内 ， 以 减 少 其 壳 体 焊 接 不 良 率 ， 梅 钢 产 线 曾 出 现 屈 服 强 度 相 差 90Mpa以 上的现象 。三 菱 现 开 发 高 强 度 压 缩 机 外 壳 用 户 ， 主 要 是 日 本 牌 号 SM40B， 由 于 没 有 使 用 过高 强 度 的 材 料 用 于 压 缩 机 外 壳 ， 因 此 对 该 类 材 料 的 焊 接 性 能 ， 成 圆 性 等 特 性 不了解，需要宝钢进行
29、技术支撑 。三菱电机 三菱电机 三菱电机 三菱电机 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈5评 评 评 评 价 价 价 价关 关 关 关 注 注 注 注 度 度 度 度 南海华光 南海华光 南海华光 南海华光 （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） （空调压缩机） 三 三 三 三 三 三 三 三 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈 用户反馈6产 品 研 发 服务能力 产 品 价 格供货能力 产 品 质 量0.%15.7%32.1%21.4%30.7% 45678910
