1、市场分析与产品包需求报告 - 第 1 页共 10 页共享汽车市场分析与产品包需求报告2016 年 9 月市场分析与产品包需求报告 - 第 2 页共 10 页*公司市场分析与产品包需求报告 - 第 3 页 共 10 页目录1. 市场机会和客户需求分析 .3市场分析与产品包需求报告 - 第 4 页 共 10 页1. 市场目前情况和遭遇难点1.1 总体情况 从汽车共享出行市场供需对比来看，中国三亿多的潜在用户，用户的需求远大于市场的实际供给，发展潜力巨大。 政策支持：建立健全配套政策措施。鼓励城市公共停车场为分时租赁车辆停放提供便利。鼓励探索通过优惠城市路内停车费等措施，推动租赁车辆在依法划设的城市
2、路内停车泊位停放，提高路内停车泊位的使用效率和租赁车辆使用便利度。鼓励使用新能源车辆开展分时租赁，并按照新能源汽车发展有关政策在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。 存在价值高：滴滴越来越少，越来越贵、出租车数量多年未变、牌照抽签依然艰难的城市。 大规模商业化进程较慢，行业渗透率较低，多数项目止步于“短时租赁”形式，尚未达到替代私家车的“共享”目的。 企业混战、行业散乱，无巨头：2016 年全国只有二三十家共享汽车平台，而今已达到上百家。，北汽、上汽、广汽等车企都已经开始涉猎或计划入局新能源共享汽车领域因为目前共享汽车模式尚未走通，产业并不成熟，资本市场对此还持观望态度。1.2 地区 北京：产
3、业较成熟，拥有共享汽车平台约 30 家。部分规模较大、网点和车辆较多的品牌已经实现跨区域、异地网点还车；部分品牌可实现一个或几个区域内任意地点还车；极个别企业可实现北京城六环内任意点取还车，并通过车辆接力和自有运营人员维护运营的方式实现车辆在城市各个角落“流动”。 上海：2014 在沪布局，用户共享消费习惯已经养成，车辆规模超过其他城市，是全球最大的新能源汽车分时租赁运营城市，停车位与充电桩建设远超北京。除上汽集团与环球车享共同投资品牌 EVCARD外，左还有中右项目、格灵出行等，规模仍旧快速扩大规模。 广州：目前共享汽车企业 21 家，纯电动车企业有 13 家。2017 年,仅 13 家纯电
4、动车企业计划在广州投放 20400 辆共享汽车，已建立 170 多个网点。其中“叮咚出行”共计网点 60 个已采购 1000 辆电动汽车；“一度用车”有 60 多个网点分布广泛；新星“ponycar”与北汽集团下属子公司华夏出行公司达成战略合作。 深圳：行业分散，前景广阔。比亚迪、中兴、车普智能、联程共享 4 家企业的 1000 多辆共享汽车，联程共享是深圳最大的“共享汽车”平台，目前有近 500 辆新能源汽车投入运营，数量占到深圳共享汽车的近一半，今年新增了停车网点近 100 个，但还是无法满足用户需求。到 2017 年底，“佰壹出行”市场分析与产品包需求报告 - 第 5 页 共 10 页计
5、划在深圳投放 10000 台新能源汽车， 2018 年布局中国近 20 个一二线城市，累计投放 60000 台新能源汽车，2019 年达 12 万台的投放量。 珠三角：产业并不成熟，大洋电机与宜步出行合作，切入珠三角分时租赁市场，计划在东莞、中山、珠海、佛山等九个城市推广应用共享汽车出行项目，预计 2017 年 9 月份九城联动，正式上线运营。预计投入 500 辆新能源汽车，建立取还车网点 1000 余个，实现中山市全覆盖。 长三角：潜在用户多，共享汽车供不应求。相比于北京，长三角区域租车规模更大，高达 30%以上。上汽集团与环球车享南京汽车租赁有限公司，在南京共有 1 万多辆新能源汽车、80
6、00 多个可提供公共服务的充电桩。在苏州投入 500 辆全新公共电动汽车。宁波 Gofun 已投放 200 辆，南通 8 月即将开始投放新能源汽车。 其他：重庆地区，戴姆勒集团旗下的“Car2go”陆续投放 600 多辆 smart，与力帆集团旗下的盼达用车竞争火热。1.2 厂商内共享汽车品牌排行榜 Top8 TOP 1：EVCARD厂家：环球车享汽车租赁有限公司，上海国际汽车城集团旗下；行业领军者合作：上汽集团、一汽大众、通用汽车、华晨宝马、海马汽车、奇瑞汽车、比亚迪、众泰汽车、国家电网公司、中国普天、中国石化、宝信软件、同济大学、交通大学、循道新能源、申能集团；规模：以上海为起点推广 2
7、年多，全国运营 1 万辆，投放约 4500 个网点，注册用户约 100 万，先针对校园师生的电动汽车租赁服务发展到入驻全国 29 个城市；特点：首创“A-X”一点借车、异点或多点还车的模式，分钟计费、自助租车、异点还车、桩位一体，要求用户还车时为车充电；使用：日均订单超过 3 万个，网点平均日订单超过 8.75 单，平均单车日周转次数 4.8 次。 TOP 2：盼达用车厂家：力帆控股战略投资的新能源汽车智能出行平台规模：全国总投放量约 7000 台，用户总量超 60 万，700 多个分时租赁站点。2015 年首站重庆，先后在杭州、成都、郑州等多个城市落地，在北上广深等一线城市在内的多个城市形成
8、战略布局。特点：电池放在前引擎盖和后座下，掀开后座座椅就可进 行更换电池。 车上有 8 块电池，采用半自动化的机械臂进行换电，最快只需 3 分钟完成车辆的换电。 实现了集中式充电，分布式换电，模块化小型市场分析与产品包需求报告 - 第 6 页 共 10 页化的电池设计实现了一键送电上门，突破了新能源汽车里程恐惧、充电困难等瓶颈，前装车联网系统和无钥匙无卡启动的设计。使用情况：“三分钟换电” 、“无卡无钥匙启动”、 “随借随还”、“无人值守”续航 180 公里。 TOP 3：左中右（微公交）厂家：总部：杭州市，车辆由浙江吉利集团与康迪科技共同合作生产，浙江左中右电动汽车服务有限公司负责运营规模：
9、投放量约为 1.7 万台，投放地一线：上海、广州、天津，二线：昆明、长沙、重庆、南京、成都、海南、皋城。2015 年曾获杭州 2 亿元财政补助，2017 获昆明补助资金 2700 万元。特点：对纯电动汽车及充电式立体车库等设备的集中购置、集中建设、集中管理、集中充电、集中维护、租赁等，解决纯电动汽车推广共性难题如续驶里程、充电和维护等问题，集城市出租车、私家车、城际自驾租车和传统公交模式之优点，合立体车库与自动充换电于一体。使用：时租、日租、周租或月租、年租，使用三元锂电池，充电时间约为 10h 续航 150 公里到 200 公里，客户提雅较差。 TOP 4：Gofun厂家：首汽集团，总部北京
10、规模：融资 6 亿，Gofun 覆盖 21 个城市，车辆超过 12000 辆。服务网点覆盖北上广深、一线城市及省会、沿海经济发达二线城市。 特点：固定点取车，固定点还车的模式，停车点在北京十分密集，与摩拜合作“4 轮+2 轮”无缝对接，车辆无人值守，以“分钟+公里”计算并提供汽车的即取即用、分时租赁服务，具有“人脸识别”、“用户征信系统”等。使用：月度活跃用户居首，注册用户数超过 300 万，续航里程不会超过 100 公 TOP 5：绿狗 green go厂家：北汽新能源与上海鹏瞻投资有限公司（富士康集团旗下）共同组建北京恒誉新能源汽车租赁有限公司；规模：首期投资一亿元人民币，目前全国有 30
11、00 辆车，网点 800 个，计划布局从三省五市增加至 10 座城市，并达到 1 万辆车、40 万注册用户的规模。主要在北京布局，产品投放数量大约为 2268 辆，网点数量为 74 个；特点：开展电动汽车租赁、分时租赁、电动出租车等业务，提供 24 小时自助取还服务；使用常规充电6-8 小时和快速充电设备 2-3 小时两种方式市场分析与产品包需求报告 - 第 7 页 共 10 页使用：10 万注册用户，其中长租业务占到 70%，主要是企业客户。目前仍处于亏损运营的状态，该公司的车辆主要靠自身购买（只有一小部分通过融资租赁等方式），单车日均订单数量仍然较低，只有 1-2 单。 TOP 6：一度厂
12、家：北京智电互动科技有限公司（80%）与北京一度到家科技合伙企业联合控股；规模：融资 1.28 亿，在北京、天津、广州、太原、南昌、厦门、漳州、莆田等 11 个城市展开业务，全国网点覆盖千余个，运营车辆 2000 台，网点 500 个，用户 20 万特点：利用移动互联网 + 电动汽车进行分布式网络布局，全程采用无人值守的取、还车模式，专业人员负责车辆充电和调度；自主研发的智能车辆控制系统软硬件。 TOP 7：有车:厂家：北京新能源汽车租赁有限公司由清华大学、东升科技园、北京亿华通科技有限公司共同发起特点：广州的车型全部是北汽 E160，官方续航 160-190 公里。 TOP 8：易开：厂家：
13、芜湖市交通投资有限公司、安徽旗翔新能源有限公司和奇瑞新能源汽车技术有限公司联手成立；规模：奇瑞新能源采购 2000 台新能源汽车,出行业务主打 5-100km 距离内的多场景出行，租赁点 200 余个，投入新能源汽车 2 千余辆，续航能力在 180 公里，时速可高达百公里以上，做到每 1-2 公里就有一个易开租赁点，已入驻芜湖、徐州、淮南、安顺、雅安、石嘴山、马鞍山、萍乡、北海等三线城市。特点：“分时租赁、智慧充电、智能停车、智能监控、智能结算”。表 1 国内共享汽车品牌 Top8品牌 运营模式 车型 充电模式 备注EVCARDB2B、B2B2C、B2C 长短租荣威 E50、奇瑞EQ、 北汽
14、EV160、宝马 i3 等 9 种新能源车型壁挂式充电桩（优选）立式充电桩计划 2020 年覆盖100 个城市，投放30 万辆。国内共享汽盼达 分时租赁 力帆 620EV 相关站点服务人员换电池 计划开展无人驾驶 项目市场分析与产品包需求报告 - 第 8 页 共 10 页左中右公共交通运营模式 康迪 10、11、17 有 220V 交流电的场所均可待投放康迪k10、k11、k17Gofun 分时租赁奇瑞 EQ、北汽 EV200、江淮 iEV国家电网充电桩和流动充电车架势和阵容最像共享自行车绿狗分时租赁、长租、电动出租车特斯拉 S85、S60 北汽 E150、奇瑞 EQ、北汽 E200、之诺 1
15、E租用结束用户连接车辆和冲电桩目前仍处于亏损的状态一度 分时租赁 北汽 EV160、帝豪EV、荣威 E50 快充+常规充“一度伙伴计划”通过开放合作平台进行多元化的合作有车 分时租赁北汽 E160、晨风E30、比亚迪、特斯拉冲电桩，无明显特点 车品牌排行榜Top8易开 分时租赁 奇瑞新能源 冲电桩，无明显特点2017 投 3000 辆、建 4500 个充电桩;2018 投 2200 辆、建 3300 个充电中小企业 联程出行：厂家：全称深圳市联程共享电动汽车租赁有限公司，同济大学汽车学院进行产学研合作，是获得深圳交委批准的共享电动车企业；规模：2016 深圳重大项目，注册资金 5000 万，未
16、有融资消息透露。特点：中研能源布装的电动汽车快速充电桩，其中有少数交流电充电桩，大部分为直流充电桩。 宜步出行：推出奇瑞 EQ、北汽 EV160、众泰 E200 等车型。珠海首批上线车辆为众泰 E200，配置较高，双人座。试运营初期，网点及车辆有限，预计会出现一车难求局面。将尽快增建网点，加大车辆投放。 EZZY：高端 ”共享汽车服务公司 租车体验最好，车少价格高 巴歌：融资 1000 万，以北京、河北等的郊区或部分三四线城市为核心拓展业务市场分析与产品包需求报告 - 第 9 页 共 10 页 PonyCar ：主要在深圳南山、龙华、宝安等区域运营，投放数量大约 200 辆，网点约 50 个左
17、右，运营车辆相对较为低端。进入广州市场与北汽集团下属子公司华夏出行公司达成战略合作。将同时布局进驻北、上、广、深四个一线城市,布局入驻 10 个左右的二线城市。先后获得了 5000 万和 1.5 亿元的融资。 分秒出行：海马汽车与庞大集团成立海马庞大新能源汽车租赁有限公司，布局郑州新能源租赁市场。 途歌：适当的时机也会投放新能源车。 友友：停止运营，停运直接原因是“之前签署的投资款项未如期到位” 零派乐享：停运危机（乐视旗下）1.3 难点 资本的限制：行业门槛较高，回血能力慢，前期投入巨大，10 万辆骑车大约需要 10 个亿的投资。 资源的限制：停车场、车位、牌照有限是最主要的难题。 基础设施
18、不足：充电桩等基础设施不足，快速爆发的共享汽车数量相比有不小的差距。 运营不成熟：1、线上高科技技术运营管理平台不成熟如： 共享汽车管理系统；车辆介入控制系统； 车内信息管理系统。2、 线下人员运营成本过高， 后期车辆的维修、保养，服 务质量难有保障。 产业链不成熟：1、新能源汽车产品（如续航问题）；2、 充电桩产品；3、 各地方政策。 资源不共享：全国约有 40 多家成熟共享汽车品牌， 陷入孤岛化运营，如何实现充电桩、停车位、网点等资源的互联互通与集约共享也是个难题。 其他：1、合理的、用户可接受的计费模式和结算系统；2、事故归责；3、 充电难：充电时间长、续航短、电池衰减4、 还车难：租车点较少、较偏 ，车辆密度低；市场分析与产品包需求报告 - 第 10 页 共 10 页5、 用 户的素质不够高，车内脏污严重，社会车辆占用共享汽车充电桩频繁。6、极端天气车况不稳定，应急方案不足。
