1、国内心脑血管药品市场情况我国心脑血管病患者人数呈逐年上升趋势，年龄呈年轻化趋势。据统计，我国每年因心脑血管疾病造成死亡的人数约 260 万，平均每小时死亡 300 人。 根据卫生部统计资料分析，我国心脑血管病患者中老年患者占绝对比重，城市患者多于农村，脑力劳动者多于体力劳动者。我国 60 岁以上的老年人心脑血管患病率高达 70以上，预计到 2005 年中国 60 岁以上人口将超过 3 个亿，由于老年人是脑血管病的主要发病群体；庞大的消费群体将为我国心脑血管药物市场提供快速发展基础。 调查数据显示，我国心脑血管疾病药物市场 1998 年、1999 年、20O0 年销售分别为 8.49 亿元。 1
2、06 亿元、14 亿元，2001 年 185 亿元，19992001 年市场销售年均增长速度达 296，呈现出快速增长的势头。但我国心脑血管疾病药物的总销售额在整个医药市场仅列第 3 位，销售额仅次于抗感染类用药和胃肠道类用药居于第 3 位（世界药品销售额中心脑血管用药居第 1 位，第 2位和第 3 位分别是 抗感染类用药和胃肠道类用药）。 从 1999 年北京上海等 10 大城市典型医院用药比重看，1999 年心血管系统用药比重前 5 位的城市分别是北京 175、杭州 147、哈尔滨143、广州 134和上海 121，其中用药比重和增长速度均较高的城市主要有：北京（增速 29）、杭州（增速
3、424）、广州（增速283）和上海（增速 398），可以看出上述的城市主要分布在沿海地区。根据 2001 年 16 城市入网医院用药统计，亚类产品销售金额前 20 位排序情况看，心脏病治疗用药达 738 亿元，居于第 3 位；周围血管扩张药心血管系统用药 203 亿元，居于第 11 位，抗血栓形成药 138 亿元，居于第 18 位。钙通道阻滞剂和作用于血管紧张素系统的药物分别为 248 亿元和 175 亿元，居于第 10 位和第 12 位。 由于心脑血管药物使用存在药物的精确选择与剂量的严格控制等原因，心脑血管药物多以处方药为主，因此目前终端医院始终是心脑血管药物的主要销售市场。但随着医疗体制
4、改革的进一步深化，医药行开经营实施是势所必然，因此心脑血管药品销售的主渠道可能发生根本变化，心脑血管患者持处方购药比例将显著增长。 从心脑血管药物的主要销售市场医院用药来看，心脑血管药物主要以国产药为主，约占 60左右，合资药约占 30左右，进口药仅占 610。从2000 年北京、上海和广州治疗高血压用药情况看，北京治疗高血压病国产药占47；合资药占 37，进口药占 16%；广州国产药占 69%，合资药占 27，进口药占 4；上海国产药占 62，合资药占 33，进口药占 5。心脏病治疗用药比重情况与治疗高血压用药基本相似，但北京进口用药比重高于上海和广州。 根据国家经贸委资料，2000 年全国
5、 30的城市人口消费了 95的医药用品，说明药品的主要市场仍然在城市，特别是在大城市。从城市医院用药统计情况看，2000 年北京、上海等十大城市典型医院用药与 1999 年相比均呈上升趋势，60的城市医院用药超过全国医药销售额的增长率，也说明医药消费的增长点是在城市医院。 根据全国医药经济信息网入网医院的统计数据，心血管系统前 10 名用药品种 19992001 年销售金额分别为 4.4 亿元、5.9 亿元和 67 亿元，2001 年、2000 年分别比上年增长 32、14，销售金额呈现稳步增长，但心脑血管药物前 10 名用药品种医院市场份额基本稳定在 40左右，表明心血管系统用药医院市场的集
6、中度没有提高。2001 年城市医院心血管系统用药前 5 位品种是胸腺肽、单硝酸异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平。19992001 年市场份额呈上升趋势的品种主要有胸腺肽（1999 2001 年市场份额分别为45%89和 76；下同）、单硝酸异山梨酯（4.5、4.3和 6.0%）、三七制剂（14、19和 32）、辛伐他汀（25、22、 32）等，氨氯地平、尼莫地平等品种市场份额逐渐下降（见表 1）。从类别上划分，城市医院心血管系统用药主要品种基本集中在心脏病治疗用药方面，表明心血管系统用药细分市场重点在心脏病治疗。 根据主要城市典型医院心脏病治疗用药数据放大后估计全国医院市场容量在 70
7、 亿元左右， 19992001 年城市医院心脏病治疗用药前 10 位品种市场占有率均在 76左右，市场集中度较高。主要品种胸腺肽、单硝酸异山梨酯、葛根素、二磷酸果糖、维生素 E 烟酸酯，2001 年的市场占有率分别是 167、132、69、85和 43。19992001 年心脏病治疗用药前10 名品种市场份额呈上升趋势的主要有胸腺肽、单硝酸异山梨酯、前列地尔、三七、三磷酸胞苷，上述品种主要为化学药，中药仅有三七制剂（注：与中药品种统计数据不完整有关）。 抗血栓形成药主要用于治疗脑部血管病变引起的脑血管病（脑中风）上，从全国主要城市医院情况估计我国抗血栓形成药的医院市场规模在 15 亿元以上。抗
8、血栓形成药主要品种是生物制剂和化学药，并且市场占有率高度集中，前 10 名品种市场份额达 91%以上。2001 年市场占有率超过 10的品种主要有：低分子肝素钙 229、氯苄吡啶 158、蚓激酶 14.2%、尿激酶 10。除氯苄吡啶、尿激酶、阿特普酶外，1999-2001 年抗血栓形成药其它主要品种的市场占有率均呈上升趋势。 表 1、19992001 年城市典型医院心血管系统用药前 10 名情况 位次 药品名称 2001 年金额% 药品名称 2002 年金额% 药品名称 2003 年金额%1 胸腺肽 7.6 胸腺肽 8.9 氨氯地平 5.52 单硝酸异山梨酪 6.0 氨氯地平 4.9 单硝酸异
9、山梨酯 4.53 氨氯地平 4.4 单硝酸异山梨酯 4.3 胸腺肽 4.54 二磷酸果糖 3.9 葛根素 4.1 葛根素 4.55 尼莫地平 3.2 二磷酸果糖 4 二磷酸果糖 4.36 辛伐他汀 3.2 尼莫地平 3.9 尼莫地平 4.37 三七 3.2 硝苯地平 3.2 维生素 E 烟酸酯 3.88 葛根素 2.1 贝那普利 2.9 贝那普利 3.29 前列地尔 3.0 醒脑静 2.7 硝苯地平 2.810 硝苯地平 2.9 维生素 E 烟酸酯 2.6 醒脑静 2.8合计 40.6 合计 41.2 合计 40.1医院市场主要心脑血管药品 根据统计，医院心血管系统用药主要产品为胸腺肽、单硝酸
10、异山梨酯、氨氯地平、二磷酸果糖、尼莫地平等。胸腺肽-心脏病治疗用药 1999 年胸腺肽在医院心血管系统用药金额排序居于第 3 位，2000 年和2001 年均居于第 1 位。在医院心血管系统用药市场份额从 1999 年的 45上升到 2001 年的 76，市场上升趋势明显，1999 2001 年销售额年均增长588，但 2001 年销售额与 2000 年相比出现小幅萎缩，下降了 024。 目前医院市场胸腺肽的生产厂家多达 60 多家，但市场主要集中在 SCLAVO S.P.A.（IT）、陕西西安长城制药厂、吉林长春凯旋制药厂、吉林长春西方药业有限公司等少数几家企业，2001 年 SCLA VO
11、 S.P.A.（IT）等前 5 家企业占有 603医院市场份额，市场集中度较高。其中 SCLAVO S.P.A.（IT）陕西西安长城制药厂的医院市场占有率呈上升趋势 SCLAVO S.P.A（IT）公司胸腺肽由1999 年 126上升到 2001 年的 205，销售年均增长 1026；陕西西安长城制药厂由 1999 年 146上升到 2001 年的 172，销售年均增长72.4。 单硝酸异山梨酯-心脏病治疗用药 单硝酸异山梨酯作为新一代血管扩张药，在治疗冠心病、缓解心绞痛等方面具有很好的疗效，市场发展前景较好，对于生产企业来说是理想的开发产品。根据全国医院用药金额统计资料，单硝酸异山梨酯国内市
12、场从 1994 年2000年呈现为上升趋势。19992001 年单硝酸异山梨酯医院市场销售年均增长率为409，其中 2001 年与 2000 年相比增长 626，在全部医院用药金额排序位次也由第 32 名上升到第 15 名。在医院心血管系统用药金额排序 19992001年分别位居第 2 位、第 3 位和第 2 位。 目前单硝酸异山梨酯的生产厂家多达近 50 家，但市场主要为外资企业占有。国内市场主要集中在山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司、德国麦克乐药厂、德国许瓦兹大药厂等企业， 2001 年山东鲁南制药厂、广东珠海许瓦兹制药有限公司两家企业占有 754的单硝酸异山梨酯医院市场份额。山
13、东鲁南制药厂是国内最大的生产单硝酸异山梨酯的企业，目前生产能力为原料药 50 吨、片剂 5 亿片和注射剂 1 亿支；19992001 年其单硝酸异山梨酯医院市场销售额年均增长 885，市场占有率分别为 34.8、49.6和62.3。19992001 年广东珠海许瓦兹制药有限公司医院市场销售额年均增长953，市场占有率分别为 6.8、699和 13.1%。 三七制剂-心脏病治疗用药 19992001 年三七制剂医院用药销售额年均增长 85，在医院心血管系统用药中销售比重分别为 139、186、32，在医院心血管系统用药金额排序中居第 26 位、第 16 位和第 7 位。 目前国内医院市场三七制剂
14、生产企业有 29 家，市场主要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家企业，2001 年上述 5 家企业医院市场占有率为 765。19992001 年广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增长 533，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处于主导地位，19992001 年市场占有率分别为304、524和 208。内蒙古甘旗卡制药厂 19992001 年销售年均增长 1526，2001 年医院市场占有率为 164，仅次于丽珠集团居于第 2 位。葛根素-心脏病治疗药 19992001 年葛根素医院用药销售额年均增长 22，在医院心血管系统用药中销售比重
15、呈下降趋势：由 1999 年 4.5下降到 2001 年 3.1，在医院心血管系统用药中排序由第 4 位下降第 8 位。 目前国内医院市场葛根素生产企业有 16 家，医院市场主要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等 5 家企业，2001 年上述 5 家企业医院市场占有率为 98，市场呈现高度集中格局。广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，1999 2001 年医院市场占有率分别为269、532和 473，呈上升趋势。山东烟台中策药业 19992001 年医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场
16、占有率由 1998 年的 62下降到 2001 年的 197。 二磷酸果糖-心脏病治疗药 19992001 年二磷酸果糖医院用药销售额年均增长 156，在医院心血管系统用药中销售比重约在 4左右波动，但在医院心脏病治疗用药中的比重呈下降趋势，由 1999 年的 10.5下降到 2001 年的 85。在医院心血管系统用药金额排序中由 1999 年的第 5 位上升到 2001 年的第 4 位。 目前国内医院市场二磷酸果糖生产企业有 18 家，市场主要集中在北京华靳制药有限公司、海南天王国际制药有限公司、广东东莞宏远制药、上海新亚药业、山东新华制药等几家企业；2001 年上述 5 家企业医院市场占有
17、率为912，呈高度集中的格局。但二磷酸果糖医院市场格局并不稳定，每年都发生较大变化，1999 年市场占有率居第一位的是安徽淮南市第六制药厂209；2000 年是广东东莞生物化学制药厂 272；2001 年为北京华靳制药有限公司 371。上述变化表明该品种的市场竞争激烈，也说明该品种还没有完全形成的领导型企业，存在一定的竞争机会。目前北京华靳制药有限公司在医院市场处于主导地位，19992001 年医院销售年均增长 371。 前列地尔-心脏病治疗药 19992001 年前列地尔医院用药销售额年均增长 67，在医院心脏病治疗用药中的比重呈上升趋势，由 1999 年的 39上升到 2001 年的 65
18、。在医院心血管系统用药金额排序中由 1999 年的第 22 位上升到 2001 年的第 9 位。 目前国内医院市场前列地尔生产企业有 19 家，市场主要集中在北京泰德制药有限公司、广东珠海许瓦兹制药、德国许瓦兹大药厂等企业，2001 年前 5家企业医院市场占有率为 934，该品种医院市场处于寡头垄断竞争格局。目前北京泰德制药有限公司在医院市场处于绝对主导地位，1999 2001 年医院销售年均增长 72.4，市场占有率分别为 799、883和 851。 辛伐他订-降血脂药 2000 年全球最畅销降血脂药辛伐他汀，占他汀类降血脂药的 343，其专利将于 2005 年 12 月到期。2000 年该
19、药约占国内整个降血脂药市场的 293，其中进口药品市场份额占 83.8，国产药份额占16.2。19992001 年辛伐他订医院市场销售额年均增长 382，在城市医院销售额心血管系统用药中的比重分别为 2.51%、217%、32，在医院心血管系统用药金额排序中居第 12 位、第 12 位和第 6 位。 目前国内医院市场主要由中美杭州默沙东制药有限公司、北京北大维信生物科技有限公司、上海延安制药厂等三家企业占有，2001 年上述三家企业医院市场占有率为 94.8。19992001 年中美杭州默沙东制药的辛伐他订医院销售年均增长 255，低于该品种的医院市场增长率，表明其市场占有率呈下降趋势；但在医
20、院市场仍处于主导地位，19992001 年市场占有率分别为83.8、87.8和 69。北京北大维信生物科技有限公司医院销售年均增长712，市场占有率仅次于中美杭州默沙东制药。 氨氯地平-钙通道阻滞剂 1993 年投放中国市场，已申请行政保护，市场由大连辉瑞公司独家占有。2000 年国内医院临床中该药占高血压治疗的药物的份额达 1572，但 2001年上半年下降为 1396。19992001 年该药医院市场销售年均增长为96；占医院心血管系统用药金额销售比重分别为 4.5、4.9和 4.4，在医院心血管系统用药中的比重和位次均呈缓慢下降趋势，2001 年在医院心血管系统用药金额排序中居于第 3
21、位。 尼莫地平-钙通道阻滞剂 19992001 年尼莫地平医院系统用药销售额年均增长 6.18，占医院心血管系统用药销售比重分别为 4.3、3.9、3.2，呈下降趋势，2001 年在医院心血管系统用药金额排序中居于第 5 位。 目前国内医院市场尼莫地平生产企业有 42 家，目前医院市场主要集中在北京拜耳医药保健有限公司、德国拜耳公司浙江正大青春宝药业、山东新华制药、天津中央制药厂等企业， 2001 年上述 5 家企业医院市场占有率为 88，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率合计为 575，与 1999 年相比，下降了 71 个百分点。浙江正大青春宝药业该品种增长最快， 19992001 年医
22、院市场年均增长 1433；医院心血管用药市场占有率由 23提升到119。硝苯地平-钙通道阻滞剂 19992001 年硝苯地平医院用药销售额年均增长 24.2，占医院心血管系统用药销售比重在 3左右波动，2001 年在医院心血管系统用药金额排序中居于第 10 位。 目前国内医院市场硝苯地平生产企业有多达 72 家，医院市场主要集中在北京拜月医药保健有限公司、山东青岛黄海制药厂、德国拜耳公司、江苏扬子江药业集团公司、广东环球制药有限公司等企业，2001 年上述 5 家企业医院市场占有率为 88.3，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率合计为 57.1%，与 1999 年 59.9占有率相比有小幅下
23、降。1999200 年江苏扬子江药业集团公司该品种医院市场年均增长 88.2，但医院市场占有率波动幅度较大，19992001 年分别为 29、13.9和 6.7。 复方丹参-血管扩张药 复方丹参制剂在分类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前 10 名品种市场份额达 91左右。具体品种方面，市场占有率呈上升趋势的品种主要有复方丹参、灯盏花、胰激肽释放酶、丹参等，上述品种主要是中成药。 19992001 年复方丹参医院用药销售额年均增长 29.6，在医院系统用药中比重分别为 1.6%、 2.0和 1.8，列第 21 位、14 位和 15 位，市场占有率逐步提高，但上升
24、幅度不大。19992001 年复方丹参制剂在血管扩张类药中比重分别为 13.5%、 15.5、14.9%。目前国内医院市场复方丹参生产企业有 71家，市场主要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等企业， 2001 年前 5 家企业医院市场占有率为 76.5，前 10 家企业市场占有率为 84.1。 复方丹参制剂医院市场占有率在 5以上且呈上升趋势的企业主要有：天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业。四川雅安三九药业 19992001 年医院销售年均增长 53.9，市场占有率分别为7.0、6.3、9.8%。贵州神奇制药 19992001 年医院销售年均
25、增长479.4%，市场占有率分别为 0.4、4.0%、8.0%。安徽黄山天目药业 2001 年市场占有率为 5.4。天士力在复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处于主导地位， 19992001 年医院销售年均增长 33.4%，市场占有率分别为37.5、35.1和 39.7，市场占有率呈小幅增长趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。 银杏叶制剂 银杏叶制剂是近年较畅销的中成药品种，在心脑血管用药中处于比较重要的地位。在国际上，银杏叶制剂也是用量最大的天然药物之一，特别是在德国等西欧国家银杏叶产品的开发水平已经居于领先地位。目前国内生产银杏叶药品制剂的企业
26、约 20 多家，但具有国药准字号的产品占少数。 从银杏叶制剂医院市场集中度看，德国舒培大药厂、浙江康恩贝制药公司、上海中药制药一厂、广东深圳海王生物等 5 家企业市场占有率达到 81.6%。其中德国舒培大药厂金纳多（银杏注射剂和片剂）占有最大用药份额，达26.9%，与其零售市场 2.4%的市场占有率形成反差，表明医院用药高端产品具有市场优势。目前国内银杏叶制剂种类较多，但银杏叶注射剂仅德国舒培大药厂的金纳多一种，要在银杏叶制剂方面有所建树，高端产品应是开发方向。浙江康恩贝制药公司的天保宁片医院市场占有率 24.9，仅次于德国舒培大药厂居于第 2 位。 低分子肝素钙-抗血栓形成药 1999200
27、1 年低分子肝素钙医院用药销售额年均增长 30.6%，在医院抗血栓形成用药中比重呈上升趋势，由 1999 年的 17.6上升到 2001 年的 22.9%。医院抗血栓形成用药排序中由 1999 年的第 3 位上升到 2001 年的第 1 位。 目前国内医院市场低分子肝素钙生产企业仅有 6 家，市场主要集中在浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司、法国赛诺菲温莎公司等企业，2001 年前 5 家企业医院市场占有率为 99.9。其中浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司在医院市场处于绝对领导地位；19992001 年医院销售年均增长 43；2001 年市场占有率为 72.9。 从心脑血管单品种的医院市场占有率看，
28、位于前列的心脏病治疗药和血管扩张药的生产企业主要有：山东鲁南制药厂（单硝酸异山梨酯第 2 位）。北京泰德制药公司（前列地尔第 5 位）、江苏无锡健宏药业总公司（醒脑静第 6 位）、SCLAVO S.P.A. （IT）（胸腺肽第 10 位）、北京华靳制药公司（二磷酸果糖第 11 位）、北京第二制药厂（维生素 E 烟酸脂第 12 位）、广东燕塘生物化学药业（葛根素第 13 位）、陕西西安长城制药厂（胸腺肽第 15 位）、LA- FON LABS.（FR）（丁咯地尔第 19 位）、海南天王国际制药（二磷酸果糖第 20 位）等。 位于前列的降血脂用药和抗高血压用药的主要生产企业为三资企业，主要有：辽宁
29、大连辉瑞（氨氯地平地 1 位）、北京诺华制药（贝那普利第 3 位）、中美杭州默沙东（辛代他订第 5 位、氯沙坦钾第 8 位）、北京拜耳医药保健有限公司（硝苯地平第 7 位）、江苏阿斯特拉制药（非洛地平第 9 位、美托洛尔第 17 位）、中美上海施贵宝制药（福辛普利第 14 位、卡托普利第 16 位）等。 表 2、企业心血管药品单品种高速增长的主要情况企业 产品 2001 产品 1999 品种市 品种年市 市场 2001 年 场集中 增长场占 扩展 产品增 度（R5） 率有率 趋势 长率SCLAVO S.P.A。（IT） 胸腺肽 20.5% 上升 102.6% 60.3% 58.8%陕西西安长城
30、制药厂 胸腺肽 17.2% 上升 72.4% 山东鲁南制药厂 单硝酸异山梨酯 62.3% 上升 88.5% 89.7% 40.9%广东珠海许瓦兹制药 单硝酸异山梨酯 13.1% 上升 95.3% 广东丽珠集团 三七制剂 20.8% 下降 53.3% 76.5% 85.0%内蒙古甘旗卡制药厂 三七制剂 16.4% 上升 152.6% 广东燕塘生物化学药业 葛根素 47.3% 上升 35.5% 98.0% 2.2%山东烟台中策药业 葛根素 19.7% 下降 北京华靳制药公司 二磷酸果糖 37.1% 上升 37.1% 91.2% 15.6%北京泰德制药公司 前列地尔 85.1% 上升 72.4% 9
31、3.4% 67.0%天士力 复方丹参 39.7% 上升 33.4% 76.5% 29.6%四川雅安三九药业 复方丹参 9.8% 上升 53.9%贵州神奇制药 复方丹参 8.0% 上升 479.4%德国舒培大药厂 银杏叶制剂 26.9% 81.6% 浙江康恩贝制药 银杏叶制剂 24.9% 表 3、2000 年我国零售市场主要心脑血管药品情况化学药药品名称 销售额比重 药品名称 销售数量比重倍他乐克 8.4 复方降压片 10.8丽珠血栓通 6.7 倍他乐克 9.9波依定 6.6 心痛定 8.1络活喜 6.3 维脑路通 6.2脉络宁 4.0 芬氟拉明片 5.8芬氟拉明片 3.2 尼莫地平 5.4心痛
32、定 3.1 北京降压零号 4.3复方降压片 2.6 波依定 2.6北京降压零号 2.4 络活喜 2.2维思通 2.3 尼群地平 2.2合计 45.6 合计 57.5中成药药品名称 销售额比重 药品名称 销售数量比重容栓胶囊 39.5 络欣通 20.5络欣通 23.8 地奥心血康 13.0天赐福 3.6 复方丹参片 12.4地奥心血康 3.6 容栓胶囊 8.6复方丹参滴丸 3.0 复方丹参滴丸 5.7步长脑心通 3.0 救心丸 3.2复方丹参片 2.1 步长脑心通 3.0脑灵通 2.0 银杏天宝 1.8银杏天宝 1.6 天宝宁片 1.5保心安油 1.5 保心安油 1.5合计 83.7 合计 71
33、.2零售市场竞争环境 从 2000 年心脑血管药物零售市场看，化学药主要以抗高血压药为主；而中药则以心脏病治疗和抗血栓形成药为主。从销售量居于前列的复方降压片、复方丹参片地奥心血康等品种来看，主要是低价药，表明心脑血管患者消费倾向性，说明在零售市场，安全、有效、价格低廉的品牌更易受患者的欢迎，具有较稳定的市场地位。 从 2000 年零售市场的集中度看；化学药销售额前 10 名的集中度仅45.6，而中药前 10 名的市场集中度为 83.7，表明心脑血管零售市场中成药的主导品牌正在形成（见表 3）。从零售市场看，中成药企业主要是：山西瑞福莱药业、成都地奥集团、天津天士力、广州白云山、山西中远威、咸
34、阳步长制药、丽珠集团、大连辉瑞制药、北京双鹤药业、浙江康恩贝集团等企业。 心脑血管中成药主要企业对比 根据中国医药市场信息网的统计，2001 年销售额超过 3 亿元的心脑血管药有 5 种：步长脑心通、复方丹参滴丸、地奥心血康、速效救心丸和通心络。其中步长脑心通、复方丹参滴丸、地奥心血康 3 个品种超过 5 亿元，从单品种销售收入和市场占有率看，三者差距并不明显。步长脑心通、复方丹参滴丸、地奥心血康在心脑血管中成药领域的市场份额分别为：14.4、12.7%、11.1（注：调研数据，存在一定误差）。 从市场增长方面来考察，步长脑心通近年销售额保持了 20左右的增长速度，但 2001 年的销售与 2
35、000 年基本持平，为 7 亿元左右，表明增长乏力。而地奥心血康近年来受到同类品种激烈竞争，加上该品种已步入销售成熟期，因此其医院市场占有率出现明显下降；但该产品销售重点由医院销售为主逐步过渡到以零售市场为主。目前地奥心血康零售市场销售势头强劲，零售市场占有率领先于步长脑心通、复方丹参滴丸。有关数据显示，该产品在北京、上海、广州和武汉等重点城市的零售市场铺货率达到 85以上，在上海、广州甚至接近 90左右，产品市场基础比较坚实。而天士力集团产品主要集中在医院市场，在医院心脑血管药品中的市场占有率呈逐步提高趋势，但医院市场份额的提高面临一定的困难，在零售市场具有一定的潜在优势。 从价格策略看，复
36、方丹参滴丸由于与地奥心血康都定位于中低价策略，两者之间在医院和零售市场形成直接竞争，而步长脑心通价位相对较高因此与前述产品直接竞争的机会相对较少。 从营销网络看，三家企业均已经建立了覆盖全国的市场网络。从产品开发和储备看，步长集团已推出心脑血管病为主导产品系列，地奥和天士力系列产品还未完全形成，三家企业均建立了大量的新药储备。 从产业发展方向考察，地奥确立了以制药为主，多元发展的战略；已介入化妆品行业；步长集团则实行以中药为主线，同时发展生物制药的战略，已介入制药和医疗行业；天士力集团发展战略是以制药为中心的大健康产业，已经涉及制药、健康酒、保健品等产业。从发展战略和投资方向看，地奥集团、天士力集团与步长集团在心脑血管领域的发展今后必然是激烈的市场竞争。三家企业的市场竞争战略如何确定，将影响今后一段时期国内心脑血管中药市场格局和整体发展水平。
