1、俄罗斯 LED 照明市场调查报告一.俄罗斯 LED 照明行业现状俄罗斯是世界上国土面积最大的国家，98%的 led 产品靠进口，市场蕴藏着极大的潜力和商机。近年来，随着节能和可持续发展相关政府决议的出台，为节能照明技术在各行业的推广铺平了道路。加之其国内不断增加的新建和再建工程项目，大型活动的举办（2018 年世界杯），对楼宇自动化的需求也越来越大，给企业带来了巨大的商机。随着 2014 年俄罗斯索契冬奥会的结束和即将于 2018 年主办的足球世界杯，俄政府已经拨款 250 亿美元新建近 30 个大型运动场馆，其他市容市貌更 新、基础设施升级、道路及户外照明改造、运动员村建造、酒店及旅游设施升
2、级装修等大量项目都在持续进行，对照明产品需求大幅增长。同时，俄政府还发布了相关节能减排措施，如制定了至 2030 年能源战略纲要，发布淘汰白炽灯路线图等，规定 2014 年 25 瓦以上白炽灯全部禁售。随着俄罗斯政府禁售白炽灯、鼓励应用 LED 照明等节能产品相关计划的实施，俄罗斯具有极大的市场空间。行业机构的数据显示，2013 年全年我国 LED照明产品出口俄罗斯出口金额为 2.27 亿美元，同比增长 260%，而 2014 年上半年出口金额约 3.27 亿美元，同比增幅高达 571%，而俄罗斯以火箭的速度一举跃居我国第二大出口市场，在我国 LED 照明产品出口总金额中约占 9%。而在中国
3、LED 照明产品出口金砖国家的地位更是当仁不让的江湖老大，其在金砖国家的市场份额约为 75%。而在俄罗斯灯饰市场里，高质量和创新的照明解决方案绝大部分为进口产品，而顺应政府节能计划的推行，节能类照明产品的市场接受比重也日渐增长。二.俄罗斯 LED 照明产品生产调研及分析目前俄罗斯境内的灯饰生产企业较少，生产能力比较低，产品的技术开发和款式潮流等方面远远满足不了现在俄罗斯市场的需求，大部分照明器具依赖进口。据统计，俄罗斯 LED 照明市场份额约 14%，顺应政府节能计划的推行，LED 等节能产品的市场比重也日渐增长。上述这些因素使得我国对俄罗斯的 LED照明产品出口强势增长，俄罗斯会是中国 LE
4、D 照明出口的一匹黑马，将成为出口企业瞄准的“新蓝海” 。俄罗斯进口的照明产品规模大概在 13 亿左右。据 CSA Research 对海关数据整理显示，2012 年俄罗斯进口各类照明产品的总额达到 13.3 亿美元，其中其他电灯及照明装置(主要为 LED 灯具)的进口额位居第一，达到 6.42 亿美元，占比约为 48.12%;其次为枝形吊灯(含 LED)，进口额到达 3.6 亿美元，所占比例达到 27%。但是从数量上来看，进口量最多的仍然是白炽灯、荧光灯和卤钨灯，分别达到 2.63 亿只、1.65 亿只和 1.2 亿只，LED 照明产品的数量 2.06 亿只左右。另一方面，俄罗斯进口的 LE
5、D 相关产品的规模大概在 12.7 亿美元左右(各类含 LED 产品，但未统计 LED 显示屏)。其中，份额最大的是各类照明产品，约占到整体 85%左右，排第二的是 LED 相关器件，占到 10%左右。其中俄罗斯 LED 照明产品的生产主要表现在以下几个方面：1，产品分类俄将节能照明产品分成以下几种：一是改良型白炽灯(分 A 和 B 两种)或称卤素灯，产品可节电 20%45%，寿命 23 年，价格为 2.56.5 美元/只;二是紧凑型荧光灯，产品节电 65%80%，寿命 620 年，价格为 6.526 美元/只;三是发光二极管或称 LED 灯，可节电 80%90%，价格为 1352 美元/只。
6、2，制度安排俄政府 2009 年制定了至 2030 年能源战略纲要，规定 2011 年 1 月 1 日开始禁止出售 100 瓦及以上的白炽灯，2013 年开始禁售 75 瓦及以上的白炽灯，2014 年 25 瓦以上的白炽灯将从货架中拿下，宣判了白炽灯的“刑期”。3，城市建设在俄罗斯，苏联时代的典型标准公寓已不再流行，在都市以及其外围建造起的现代的、个性化设计的公寓和乡村别墅比比皆是。许多城市正在建设崭新的体育馆、运动场所、游泳池、宾馆、酒店、俄罗斯式小酒吧等。上述变化使得公共场所照明、室内照明和道路照明的应用范围不断扩大。以前，俄罗斯灯饰市场主要局限于莫斯科和圣彼得堡这样的国际大都市，现在已经
7、延伸到东部伏尔加、乌拉尔地区以及西伯利亚、远东和俄罗斯的南方地区。三.俄罗斯 LED 照明产品消费调研目前，由于 LED 灯与白炽灯之间仍然有非常巨大的价格差距，大多数家庭都使用价格比较便宜的白炽灯；然而相关法律已经正式生效，预计 LED 灯的需求将逐步增长。但是它需要时间，节能产品在俄罗斯推广开来需求高端产品来带动，如 LED 灯。大多数 LED 灯目前正被使用在道路交通设备领域，一些也被用于城市照明和汽车头灯。由于俄罗斯广告业非常发达，因此 LED 在这一领域的需求量非常大。一个LED 标牌比一个普通的霓虹灯便宜 20到 30。特别是，在广告中使用的彩色LED 标牌更便宜，私营企业 LED
8、 彩色标牌将增加。此外，如福特、丰田和大众等著名汽车制造商开始在俄罗斯建新工厂，这促使 LED 汽车灯的需求逐步增长。俄罗斯于 2018 年举办世界杯，预计 LED 照明、显示屏等产品的需求将会进一步激增。俄罗斯照明市场的主要依靠进口，其中 LED 照明产品的进口比重超过60%，而中上游的配件达 70%，主要贸易对象为中国、欧盟和前苏联的国家。2013 年，中国对俄罗斯出口的 LED 相关产品(照明灯饰、发光二极管、圣诞灯饰、零配件、显示板及标牌、LED 显示屏)金额达 6 亿美元。而 2014 年，我国对俄整体 LED 产品出口呈现爆发式增长，上半年六类 LED 产品出口额超过4.5 亿美元
9、，较 2013 年同比增长 250%。图表 12012 年俄罗斯照明及 LED 相关产品的进口市场竞争态势数据来源：中国海关，CSA Research出口到俄罗斯的前几类灯具品种为灯条、平面灯、管灯、投光灯和球泡灯。这五类灯具的总出口额为 1100 万美元，占到出口俄罗斯总额的 32%左右；另一方面，在这些品类中有 67%的灯具品种是是负增长的或者基本停滞，而指示灯、平面灯、广告灯、装饰灯、橱柜灯和天棚灯仅这六类灯具是处于增长的。其中指示灯的增长最快，达到 303%，但是这几类灯具的出口额占比不太高，其总和占俄罗斯全部出口额的 11%左右。表格 1 我国对俄罗斯 LED 照明产品出口品类结构目
10、前俄罗斯 LED 照明产品需求的划分，可以归为两大类，其一、按照毛利率高低分，可以分成 3 种需求市场：政府照明工程：毛利较高，这部分市场属于欧洲知名企业和当地知名品牌主要争夺的关系市场，以景观亮化设计、楼宇照明及亮化为主；替换需求：从 2012 起，户内外 LED 公共照明和家居照明替换类需求逐步起量，所以在不同灯饰卖场中 LED 产品基本陆续上架。新装需求：主要是办公场所、CBD、高端住宅楼的照明通常对 LED 面板灯、LED 筒灯、LED软灯条和球泡射灯需求较旺盛。其二、按照应用场所细分，可以分为 3 大种强劲需求市场：商业办公场所替换：工厂、地下停车场、酒店、办公楼宇、医院等，LEDT
11、 管、灯带、筒灯、球泡、射灯已经大批量启动更换，价格竞争也非常激烈。道路照明替换：LED路灯局部有小批量启动替换，未来 2-3 年会形成大批替换的风潮。场馆照明及景观照明设计：2013 年俄罗斯大运会、2014 年索契冬奥会、2018 年欧洲杯足球赛等国际赛事活动，极大的推动了当地政府的 LED 节能环保设计及应用工程的实施。图 5 我国对俄罗斯 LED 照明产品出口品类占比四.俄罗斯 LED 照明产品销售渠道分析目前 LED 产品的销售渠道主要包括了 OEM、工程、零售和出口等几个方面。1.OEM 渠道OEM 主要是小厂为大公司贴牌加工的方式，或制造商为贸易商加工的方式。这在中山、深圳及其周
12、边都非常普遍。这是没有销售渠道的公司的首要选择，量非常大。当然，OEM 决不是小公司的专利，很多大集团、甚至上市公司有着自己宽阔的销售渠道，同时也是另一些国际巨头的 OEM 商，比如香港真明丽，就是飞利浦、欧司朗的供应商。2.外销出口由于欧美、日本等国外市场对 LED 产品的需求量巨大，因此出口一直是许多国内企业的主要途径。外销目前普遍采取的是四种销售模式：会展、依托外贸公司借船出海、网络销售、招聘外销员进行销售。3.会展参展逢展必参（特别是外销型展会）是很多企业所采取的主要营销模式。这种模式虽然属于等客上门型，但由于已经走出了家门甚至走出了国门，仍然是主动营销型。形象创意如何和有没有吸引人的
13、新品成为决定收成的重要法宝。当然，展会本身的影响力和辐射力也很重要。4.外贸公司依托外贸公司借船出海，外贸公司也是 LED 企业的重要销售中介，因此很多公司的主要业务来源依托于外贸公司。外贸公司的业务渠道越好，厂家的生意就越好，否则形势堪忧。5.网络销售今天的电子商务发展非常迅猛，无论是淘宝还是企业自己的网站，都成为销售的重要手段。据说淘宝去年通过网络销售出去的照明灯具产品达 10 亿元之多。因此使用好互联网这个工具对于今天的 LED 企业非常重要。6.工程渠道由于国家倡导节能减排以及顺应与国际惯例接轨的必然趋势，工程领域也掀起了替换狂潮。酒店、路灯、机关都开始大量使用 LED 产品，因此工程
14、渠道成为 LED 厂家近年来的主要市场。7.零售渠道零售渠道目前是采用代理和分销的方式居多。因此，发散货仍然厂家零售所采取的主要模式。有个别厂家采取直营或形象旗舰店的运作模式，比如艾尼亚采取的是直营，真明丽采取的是形象旗舰店，他们甚至不惜巨资买下北京和天津的物业来进行形象建设。一般来说，专卖店和形象店的盈利状况目前应该不是特别理想，因此建议小公司如果财力不允许，最好暂时不要冒这种险。财力充足的大公司可以提前介入做市场预热。目前专卖发展势头很良好的是中山大广立德，已经有 6 家专卖店在装修，另外 4 家业已经签约。LED 照明渠道仍在照明行业的不断成熟当中摸爬滚打，不断总结实践经验。并且，随着照
15、明应用群体逐渐普及接受并使用，LED 照明渠道建设也将豁然开朗。五俄罗斯 LED 照明市场竞争调研克里姆林宫大剧院灯光工程项目是深圳万润参与全球市场竞争的代表性项目之一。这座因为天鹅湖享誉盛名的芭蕾舞剧院，由俄罗斯总理普京亲自题词，堪称世界最高雅的剧院之一。甲方对剧院内的光景设计要求非常苛刻，经过层层严格的测试和筛选，万润最终从众多国际品牌中脱颖而出。由于俄罗斯的 LED 照明主要依赖进口，因此，我们应把市场竞争的眼光投向国内。（来源：各企业中报中国 LED 网统计排序：按照产业链芯片、封装和终端应用）毛利率呈现“芯片封装照明”曲线通过中国 LED 网统计的 23 家毛利率，可以看出芯片企业中
16、除了广东甘化以外，整体毛利率高于行业平均水平。据不完全统计可以看出，2015 年上半年整个 LED 产业的毛利率呈现“芯片封装照明”曲线，可见未来芯片领域还有让利空间，这或将是接下来价格战的另一战场。LED 封装领域的主流产品毛利率下滑在 2015 年显得更为明显。据斯迈得营销总监张华表示，对于市场主流的2835 灯珠，虽然出货量很大，但是几乎没什么利润了，很多只是服务客户而已。对于当前的 LED 行业的毛利率现状，从统计的 23 家上市企业数据可以看出，作为封装领域的国星、兆驰股份的 LED 业务毛利率都偏低于整个行业的平均值，而鸿利光电的毛利润偏高得益于其高毛利的汽车照明领域。这也印证了毛
17、利率的第一大决定因素市场竞争。所谓物以稀为贵，LED 企业发力汽车照明的这类产品还很少，鸿利光电无论质量还是功能价值都要占有优势，那么产品的价格自然是采用高价策略，反之如果是经营大路的 LED 照明产品，因为市场竞争比较激烈，那么只能靠规模取胜，这一点木林森就是最好的证明。当 LED 产业的毛利率逐渐下滑，意味着行业逐渐迈向成熟阶段，这时规模化或许是最好的降价武器。LED 企业为了扩大市场占有率，基本会采取先以较低价格打开市场，待市场占稳后再根据市场认同度重新调整定价策略。其中 LED 照明领域表现最为明显。先有国外大咖飞利浦 6.5W 的 LED 灯泡下杀超过 7 折、GE 推出 10 美元
18、买三个的 BrightStikLED 以及 CREE 公司BR30LED9W 泛光灯降价 15 美元以及欧司朗 T8 灯管的三级跳等。后来更有国内照明大佬欧普照明、佛山照明、木林森、雷士以及勤上等纷纷参战。而对于 LED 的新兴领域，企业则以较高的价格打入市场，再进行逐渐渗透之策，其中以台湾的 LED 企业发力比较明显，因受大陆企业的价格打压，被迫开发新兴蓝海市场汽车照明、红外以及 uv 市场。总之，市场对成熟的 LED 产品通常是实行价高量小，价小量大的回报方式，如何在价格与销量之间进行平衡，以求得利润最大化，是 LED 企业进行营销策划所必须面对，而不能回避的一个重要问题。六.俄罗斯 LE
19、D 照明产品进口市场调研作为全球面积最大的国家，俄罗斯蕴含着巨大市场潜力。LED 照明产品在出口额保持连续 3 个月高达 500%的增速后，2014 年第 3 季度，俄罗斯增速第一，而出口总额也仅次于美国，继续第二季度的趋势，稳居出口额第二的宝座。图表 2 2011-2014.9 我国对俄罗斯 LED 照明产品出口金额数据来源：中国海关，CSA ResearchCSA Research 的数据显示，2013 年，我国 LED 照明产品出口俄罗斯金额为2.27 亿美元，同比增长 260%，而 2014 年前 3 季度出口金额约 5.91 亿美元，同比增幅高达 479%，占我国 LED 照明产品出
20、口总金额的比重约为 10%，占比较2013 年的 4.48%提高了 5.52 个百分点。同时，俄罗斯也是我国对金砖国家的出口的主要目的地，占我国对金砖国家出口额的 74.5%。中俄两国是贸易大国，历年来中国都是俄罗斯的第一大贸易伙伴，俄罗斯在中国主要贸易伙伴国中也排名第 9。中国是俄罗斯最重要的贸易伙伴，2013年我国对俄出口货物总额达 517 亿美元，占到我国对外出口的 2.34%。然而根据 2015 年第 1 期中国 LED 照明产品出口季报(2015Q1)对 2015年第 1 季度我国 LED 照明产品的出口情况进行了分析。该报告显示，在经过2014 年的迅猛增长后，2015 年 1 季
21、度出口金额虽然达到 25.37 亿美元，但增幅较去年同期降 8 个百分点，显示我国半导体照明产品出口压力增大。其中，作为全球面积最大的国家，俄罗斯蕴含着巨大市场潜力。但在 2015 年第 1 季度，俄罗斯的表现却让人大吃一惊。1、俄罗斯出口额增速降至-66%俄罗斯第 1 季度的出口额仅为 3496 万美元，较 2014 年第 1 季度，同比下降-66%，环比下降 86%。市场份额也从第 2 名下降至第 17 名。数据显示，2014年俄罗斯是我国第二大出口市场，出口金额约 8.49 亿美元，增幅高达 274%，在我国 LED 照明产品出口总金额中约占 11%，占比较 2013 年的 5%提高了
22、6 个百分点。2015 年第 1 季度我国对俄罗斯出口额大幅下降，其原因可能有以下几点：一是，受乌克兰地缘政治局势影响，俄罗斯受到以美国为首的西方国家，国内经济增速下滑，需求减少，使得俄罗斯在灯具方面的进口额降低。二是，由于卢布贬值严重，中国企业出口的汇率风险大增。不少企业坦言，由于受汇率影响，对俄出口甚至有亏损的。加上俄罗斯市场在过去两年增速过快，季度出口额达到峰值，增速放缓也是必然趋势。但从整体来看，俄罗斯市场的出口下滑应该是短期现象，随着卢布币值逐步稳定和俄罗斯与欧美关系的缓和，对俄出口应该有所恢复。俄罗斯本身的国土面积，人口和需求、工业基础支撑着其市场需求。另一方面，卢布贬值也为国内企
23、业抄底投资俄罗斯提供了机会，目前国内不少企业表示相较于出口，更愿意在俄罗斯进行资本输出，与当地企业以合资或者合作的方式建立公司。同时，俄罗斯本土的照明企业多为前苏联的国有企业发展而来，也面临着企业转型改革问题，在掌握当地市场大量订单的情况下，对技术、资本有着较为迫切的需求。目前，以 ISA、CSA 为代表的行业组织在此方面做了大量工作，推动中俄双方从技术、人才、市场、资本等多方面交流与合作。图 1 我国对俄罗斯 LED 照明产品出口金额2、量价齐跌导致俄罗斯市场出口滑落2015 年，我国对俄罗斯出口 LED 照明产品呈现出量价齐跌的态势。价格方面，2015 年一季度我国对俄出口产品均价同比下滑
24、 50%，截至 2015年 3 月份，我国对俄罗斯出口 LED 照明产品单价为 2.19 美元/个(件只套)。而此前从 2013 年 8 月到 2014 年 9 月，我国对俄罗斯的出口产品均价从 2.01 美元逆势上涨至 6 美元附近，价格上涨了两倍左右。我国对俄罗斯的出口平均价一路下滑，年底出口均价重新降至 3 元左右，同比下降 50%。我国对俄出口价格上涨主要是由于出口产品结构的升级，2013 年下半年开始，低价灯具占比有所下降，而高附加值的灯具占比显著上升。但从功率单价来看，平均每瓦单价仍是呈下降趋势。图 2 我国对俄罗斯 LED 照明产出口价格图 3 我国对 LED 照明产品出口数量俄
25、罗斯的出口额大幅下降的同时，产品数量也出现了下降，2015 年第 1 季度的出口数量仅为 1542 万只，同比增速由 2014 年第 4 季度的 112%降至-30%。除了路灯、隧道灯、无影灯和投光灯等的价格由所上升外，其余的灯具品种平均价格都有不同程度的下降。我国对俄罗斯出口的产品结构有所变化，2013 年下半年开始，低价产品占比有所下降，而高附加值的产品占比显著上升。七. 俄罗斯 LED 照明市场典型企业与品牌调查我国对俄罗斯 LED 照明产品出口的品牌和企业结构呈现出与欧盟和美国不同的特征。第一，外贸公司是主力。从我国对俄罗斯出口企业 TOP30 中，有 6 家外贸公司，其 2015 年
26、第 1 季度的营业额达 741 万美元，占到 TOP30 出口额 31%。第二，俄罗斯尽管增长很快，但企业进入退出非常频繁。2014 年第 1 季度，我国对俄出口 LED 照明产品的企业达 321 家，其中有 236 家在 2015 年第 1 季度退出市场。而 2015 年第 1 季度我国对俄出口 LED 照明产品的企业为 284 家，其中有 201 家是 2015 年新进入的企业，TOP30 中有 12 家是新进入的企业。第三，从市场集中度来看，从企业来看，我国对俄罗斯出口企业的集中度相当高。据 CSAResearch 分析统计，2014 年，我国对俄罗斯出口企业的 TOP30出口额达 24
27、18 万美元，占我国整体对俄出口 70%。第四，从品牌集中度来看，我国对俄出口多数品牌不显，据统计 2015 年 D第 1 季度出口中未标明品牌和标明为“无品牌”的产品出口额占整体 55%。而明确标明的品牌中，我国对俄罗斯第一品牌为 ASD，其次为 GAUSS 和 IKEA。目前国内照明企业的数量已达 2 万家，十年内翻番。LED 照明低价竞争严重，古镇街边就有卖 0.99 元一个的球泡灯。加上今年房地产市场不好，家装需求放缓，造成一些企业资金链紧张甚至断裂。从市场竞争格局来看，传统照明品牌凭借其多年积累的资源，纷纷在 2014年实现成功转型，不断加大 LED 照明产品销售比重。整体来看，销售
28、排名前 20个品牌中，传统照明强品牌欧普、雷士、佛山照明、飞利浦、三雄极光灯仍然占据 15 席，五个新兴照明品牌木林森、亿光、勤上、长方、特优仕也打入前20 席。但从经销商的销售增速来看，新兴品牌的增速远高于传统照明品牌，木林森、亿光是扩张得最快的两个品牌。同时，从单品来看，新兴品牌开始对传统强势品牌展开攻擂，细分领域品牌竞争态势逐步确立。根据行业机构调研数据显示，畅销单品中有三分之一左右 2014 销售额出现明显下滑，三分之二基本保持增长。然而，TOP25 品牌的单品中，70%的畅销均出现较大下滑。其中，受冲击最大的是国际品牌，飞利浦、欧司朗畅销单品 2014 年的销售额同比下滑四成至六成;
29、而亚明、佛照、勤明士等传统照明大牌的畅销单品销售额同比降幅也超过 4 成。另一方面，传统三大家雷士、三雄极光、欧普，却仍然保持着单品销售额的显著增长，特别雷士与三雄，单品增速高达 80%，这主要在于多年的品牌经营沉淀以及扎实的渠道网络使其轻易实现了从节能灯到 LED 照明的“无缝对接”。而新晋 LED 品牌中，木林森的单品表现优异，增长超过 100%，而长方照明、亿光的增长率也达到 60%-70%。2014 年是 LED 照明市场迅速爆发的一年，也是品牌大量涌入的一年。随着LED 市场这块蛋糕不断做大，众多品牌也加速在渠道的跑马圈地，传统照明品牌和新兴的 LED 品牌不断交锋，激励厮杀，但质优
30、价廉的中国好产品依然领跑市场，特别在一些细分市场，品牌竞争格局已初见雏形。推荐：受全球经济放缓的影响，发达国家市场对 LED 照明需求有所放缓，然而其出口门槛却在不断提高，许多外贸企业海外订单纷纷锐减。新兴市场的基础建设投资却已经开始转热，东南亚、俄罗斯、非洲等新兴市场已然成为 LED 出口的新亮点。LED 点亮新丝绸之路，俄罗斯作为独联体国家的贸易集散地，辐射作用大，是中国 LED 企业进入独联体和东欧市场的重要门户。在 2014 年 5 月底，普京总统与习近平主席在上海会谈，是两国战略合作关系发展的新的里程碑，两国元首签署了联合声明，为俄中经贸关系的发展开辟了新的道路。鉴于俄罗斯和中国战略
31、合作伙伴关系及经济互补性，两国领导向有关部门已经下达有关指示，将努力推进经贸合作，使贸易总额到 2015 年将达到 1000 亿美元，到 2020 年将达到 2000 亿美元。随着中俄双方的上层首脑达成共识，加上俄罗斯目前在积极推进贸易结构调整，未来俄罗斯市场将大有可为。事实上，近年来已经有越来越多的产业巨头发觉俄罗斯这一巨大的市场，产业大战一触即发。这些产业巨头包括飞利浦、雷士等。同时，对出口俄罗斯的 LED 照明产品类型进行的分析显示，2014 年上半年，除去未标明类型的产品外，我国出口俄罗斯最多的产品类型是 LED 灯条，出口金额占比约 30%，其次是球泡灯和平面灯，占比均超过 15%，
32、投光灯、防爆灯、管灯占比均在 4%以上。而且俄罗斯现在面对很多问题，包括供电不足、电力来源等相关的问题。俄罗斯需要非常强有力的 LED 制造商，帮其撑起这个行业，我们企业可以到俄罗斯本地发展，每一个市场产品要本地化，并在俄罗斯本地销售，俄罗斯政府有很多的支持，企业如果来到俄罗斯，可以很轻易地发展自己的抱负。为了更好地打入俄罗斯市场，我们企业要考虑品牌的推广和宣传度，同时产品要符合相关行业的标准，要了解俄罗斯的公司是怎么样去推广自己的品牌，他们是怎么样去展示自己的亮点，要因地制宜地去推广自己的牌子，加强对本土的了解和这个市场消费者的需求，了解俄罗斯国家颁布的环保目录以及大公司自己的宣传亮点。我认
33、为能够更好地打入俄罗斯市场需具备如下三点：（1）取得 GOST-R 认证进入俄罗斯市场的先决条件是获得 GOST-R 认证。虽然俄罗斯 LED 灯具还没有制定全面的 LED 产品标准，但是，LED 灯具必须符合安全和电磁波标准。（2）采取积极的促销活动中国 LED 产品在俄罗斯市场占有主要地位，但欧美、日韩 LED 凭借品牌、高质量逐渐增加市场影响力，且在价格上作出很多努力，因此，在俄罗斯市场，中国企业需逐渐树立产品高品质形象，同时积极促销。（3）与俄罗斯著名的 LED 灯厂家建立良好的业务合作关系如果我们公司想要投放一个型号的 LED 灯到俄罗斯市场，就需要与俄罗斯ZERS 公司有一个良好的业务关系，ZERS 公司是俄罗斯最有名的 LED 照明设备供应商。包括多样化的产品线，涵盖家用、工业用途照明产品。它将与很多其他世界照明行业领跑者建立良好的合作伙伴关系。此外，ZERS 公司也有一个稳定的，广泛的包括俄罗斯和乌克兰的 30 多个城市的供应链，与 ZERS 公司建立良好的业务合作关系将对进入俄罗斯市场有很大的帮助。2013 年至 2014 年期间，关于俄罗斯政府给予的相关照明鼓励政策和法规，如下表所示：
