1、2009年3家垂直汽车门户网站联合调研 金融危机中消费者的新车购买行为,尼尔森汽车研究 2009年4月,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 2,目录,项目介绍 研究背景 研究内容 研究方法报告内容 新车需求 购买决策过程 信息来源 人口特征 总结,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 4,尼尔森为什么要进行网络联合调查？,2008年底的美国金融危机席卷全球，其中各大汽车制造企业也受到了不同程度的影响，而这些影响也通过其在世界各地的合资企业与制造厂传达到了当地的市场上； 从2008下半年开始，各大汽车生产厂家就促销手段不断，希望以此来促进市场的销量；而在此情况下，越来越多的消费者却选择
2、持币观望或推迟购车计划；那么中国的消费者在经历了金融危机前后在汽车消费上到底有了什么变化？,我们希望通过本联合调查来了解在目前的经济情况下，消费者在汽车消费的认知、行为及信息传播上的实际变化，从而更好的确定中国汽车市场乃至产业的发展方向!,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 5,尼尔森为什么要联合三大汽车垂直网站？,我们认为，Xcar, Pcauto, Cheshi三家网站在汽车垂直网站中均具有较好的代表性，原因在于：成立历史较长，在汽车网民中积累了较深的品牌认知度；内容重点不同：Xcars以论坛社区在业界较为知名，Pcauto以咨询、报价、产品库的齐全著名，Cheshi目前以咨询和购车
3、服务为主。,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 6,网络联合调查可以告诉我们什么？,中国消费者对汽车产品本身的需求与考虑是否产生了变化？ 消费者的购买计划是否有所改变？改变的原因？ 对汽车产品的购买考虑因素是否已经改变？比如对空间与油耗的看法？对汽车的购买决策流程有什么变化？ 态度和行为的变化怎样影响了最终的选择 大环境的改变，是否影响了生活习惯与生活方式，最终导致了购买行为的变化 购买决策漏斗中的哪一阶段被放大或缩小了？ 各阶段的重要程度有什么变化？ 是否进行了二次选择；两次选择之间的因素发生了什么变化，哪些因素强化了，哪些弱化了具体的消费行为有什么变化？ 去经销商处的次数是否增多了？
4、目的是否不同了？ 在试驾、付款、提车等各方面是否有所变化？是怎样的变化？ 购买特点及金融习惯是否发生了改变 车辆使用行为与习惯是否发生了改变在信息获取与传播行为上有什么变化？ 消费者什么时候从哪些渠道获取什么信息？对购买分别会产生什么影响？ 信息获取上是否更多的依赖网络和口碑？ 通过什么方式来获得口碑传播更为有效？,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 7,总体设计,汽车垂直门户网站网络联合调查,以京广沪为中心支点 消费者范围涵盖全国,聚焦乘用车市场 涵盖7大细分市场,2,214 个样本定量研究,按照汽车垂直网站访问者统计背景进行配额抽样,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 8,项目
5、运作,通过网络问卷的形式收集数据，在三大汽车垂直网站的网站首页或热点页面上发布邀请，通过在线问卷回答的方式收集相关数据。2009年3月12日至3月26日共完成有效问卷2214份，其中Pcauto完成964份，Xcar675份，Cheshi575份。三大汽车垂直网站的访问者都可以参加调查，但同时需要符合以下甄别条件: 现有车主或未来3年内有购车打算的消费者 购买或打算购买的是乘用车 车辆的主要购买决策者，拥有预算、品牌、车型的决定权 拥有驾照 拥有或打算拥有的是私人用车或公司用车，而非运营用车（如出租）,数据收集方法,运作时间,完成样本,样本选取,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 9,样
6、本完成情况,在所有2214个样本中，这些样本的分布情况是： 网站来源：Pcauto完成964份，Xcar675份，Cheshi575份 城市：北京168份，广州121份，上海193份 性别：男性1936份，女性278份 年龄：18-19岁11份，20-29岁961份，30-39岁922份，40-49岁199份，50-59岁103份，60岁以上22份而这些消费者在购车行为上的分类如下： 现有车主完成261份，潜在车主1366份，现有兼潜在车主587份 所有潜在车主（包括潜在和现有兼潜在）再分为：购买启动阶段1063份，选择比较阶段655份，购买决定阶段235份,定义：假设从开始考虑买车到完成购买
7、的过程可以分为三个主要阶段： 1、购买启动阶段，即您开始考虑买车，获得相关信息，并确定大致的范围， 2、选择比较阶段，即您在这个大致范围内进行比较，并明确符合条件的几款车型， 3、购买决定阶段，即您确定最终购买的具体车型和相应的购买方式等。,定义： 现有车主：现有车主且3年内不计划购车 潜在车主：非现有车主但在未来3年内计划购车 现有兼潜在车主：现有车主且在未来3年内计划购车,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 10,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 11,报告阅读说明,单位：除了特别说明,所有的数据都以百分比为单位。统计显著性：所有样本量小于30的数据均以*标出，并使用灰色，请
8、谨慎使用这些数据。突出显示：对于具有特殊意义的数据，都以其他颜色突出显示出来了，每种显示的意义如下： 同一行中较高 同一行中较低 同一列中较高对于用作分析基础的几个消费者细分的解释：用户类型 现有车主：过去购车，且在未来3年无购车意向 潜在车主：即首次购车者 现有兼潜在车主：即再次购车者购买阶段：包括所有潜在车主和现有兼潜在车主 购买启动阶段：消费者目前处在购车的第一个阶段，只回答该阶段的问题 选择比较阶段：消费者目前处在购车的第二个阶段，只回答前一阶段和本阶段的问题 购买决定阶段：消费者目前处在购车的最后阶段，回答所有三个阶段的问题,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 12,金融危机中
9、消费者的新车购买行为,Page 13,概述-新车需求,作为本次调研的受访者之一，潜在用户的条件是计划未来3年内购车。其中约一半的潜在消费者计划1年内购车，首次购车者计划时间早于再次购车者。在计划购买车型方面，首次购车者倾向于低级别车型，而再次购车者则更可能购买高级别车和SUV。 60%的潜在消费者计划1年内购车； 47%的首次购车者计划购买小型车，48%计划购买中级车； 39%再次购车者计划购买中高级车，45%计划购买SUV出行方便（61%）和提高生活质量（60%）是最主要的购车原因，但是对于再次购车者，提高生活质量（61%）和现有车不能满足需要（44%）则是更重要的原因。目前，首次购车的潜在
10、消费者对于两厢轿车（53%）的偏好远远超过了现有车主过去的需求，而再次购车者则对SUV（67%）和MPV的偏好更强，特别是SUV超过了三厢。在品牌国家来源方面，德国车受到了一致的追捧，再次购车者的选择集中在德国、美国和日本车，而首次购车者是中国自主品牌的机会。汽油以外的发动机类型仍然接受度很低，大家在购买早期考虑的可能性较大，而女性消费者是新发动机类型的机会。首次购车者的预算较低，并且考虑贷款的比例较高，而再次购车者则预算较高，基本使用现金付款。 37%的首次购车者启动预算为8-12万，而34%的再次购车者预算在18-30万； 30%的首次购车者考虑银行贷款或经销商贷款从竞争角度来看，三厢轿车
11、和两厢轿车竞争，MPV和SUV的竞争比较激烈。SUV和中高级车及豪华级车的竞争较为激烈。在品牌来源国家方面，中国、法国、韩国的品牌竞争较为直接。,购买决定阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 14,购车计划-购车时间,超过半数以上的被访者表示将在1年内购车。 潜在车主大部分计划1年内购车，而现有兼潜在车主有较大比例在未来1至3年内购车。,Ref. Q13. 请问您目前是否有计划购买一款新的汽车（轿车，mpv和suv），并且是供您个人用途的？ (单选),Total Base=1953,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 15,购车计划-车型级别,女性对车型级别的需求更为分散，男性
12、则相对集中于中级别车和SUV。 潜在车主的购车需求更偏向中低级别车型，现有兼潜在车主倾向于购买较高级别的车型或者SUV。 购买决定阶段的潜在车主缩小了所考虑的级别，主要是减少对小型/中型车/SUV的考虑。,Ref. Q15. 请问您考虑的车辆符合下面哪些情况？(复选）,Total Base=1953,No. of mention 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.4,注: No of mentions就是受访者回答的答案个数，即消费者考虑的车型级别的个数,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 16,购车计划-购车原因,在所有的购车原因中，出
13、行方便和提高生活质量是最主要的原因。 但是对于再次购车的现有车主来说，提高生活质量和目前车子不能满足需要则是主要的原因。,Ref. Q22. 请问您最初考虑购买汽车的原因是什么？请选择所有你能想到的原因。 (复选）,Total Base=2214,出行方便（上下班/外出娱乐/郊游等） 提高生活质量 经济条件改善，有多余的钱买车 家庭情况变化（刚刚结婚/有了孩子等） 提高社会地位（体现自己的身份/有成就感/改善交际圈子等） 目前的车子不能满足需要，需要另外购车 商务用途（外出谈生意/接送客户等）,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 17,购车计划-考虑车身形式,基本上每个消费者会考虑2种左
14、右的车身形式，近七成的消费者仍会考虑三厢轿车，也有超过四成的消费者考虑SUV和两厢。 对于潜在车主，三厢和两厢是主要考虑的车身形式，而现有兼潜在车主则相对偏向于多功能车（SUV和MPV）。,Ref. Q24. 请问您在本阶段考虑了哪些车身形式？ (复选）,Total Base=1145,No. of mention 1.7 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7,注: No of mentions就是受访者回答的答案个数，即消费者考虑的车身形式个数,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 18,购车计划-考虑品牌来源,在消费者心目中，近九成的消
15、费者考虑德国车，接近半数的人会考虑美国和日本车。 中国自主品牌的考虑程度高于法国车和韩国车。 广州消费者对日本车的接受度较高，对德国、美国车的接受度较低。 再次购车者考虑自主品牌、法国和韩国车的比例较低。,Ref. Q25. 请问您考虑了来自哪些国家的汽车品牌？ (复选）,Total Base=952,No. of mention 2.6 2.6 2.3 2.7 2.3 2.5 2.6 2.7 2.2 2.5 2.6 2.5,注: No of mentions就是受访者回答的答案个数，即消费者考虑的品牌来源个数,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 19,购车计划-考虑发动机类型,95%的
16、被访者考虑汽油发动机，其他动力的发动机只在少数消费者的考虑之内。 女性消费者对非汽油发动机的考虑比例高于男性 在启动购买阶段，消费者会比较开放的考虑多种发动机类型。,Ref. Q26. 请问您考虑了哪些发动机类型？ (复选）,Total Base=874,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 20,购车计划-启动预算,女性消费者预算在8-12万和30万以上的比例较高，相应计划购买的车型处于低档和高档两端，这与之前购买的车型级别数据吻合。 潜在消费者预算比较集中在8-12万，相对而言，现有兼潜在车主预算较高，集中于18万以上。,Ref. Q27. 请问您在购买启动阶段的预算是多少？ (单选）
17、,Total Base=2214,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 21,购车计划-期望的支付方式,74%的消费者选择使用现金买车，剩余26%的消费者希望获得个人或经销商贷款。 女性、首次购车者的潜在车主更可能贷款买车。 从所处的购买阶段来看，越后准备购车的人群选择商业贷款的比例越高。,Ref. Q50. 请问您想用哪种支付方式来购车?(单选),Total Base=2214,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 22,竞争分析-车身形式,从竞争角度来看，三厢轿车与两厢轿车之间、MPV与SUV之间的相互竞争比较激烈。 但值得注意的是，两厢轿车对各类车型的竞争态势都不低。,Ref.
18、Q24. 请问您在本阶段考虑了哪些车身形式？ (复选）,注：请横向观察本页图标，每行中数据较大者为竞争激烈。,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 23,竞争分析-车型级别,在车型级别上，每个级别与它相临级别的车型竞争较为明显。 中高级车、豪华级车、SUV和MPV的相互替代性比较强。,Ref. Q15. 请问您考虑的车辆符合下面哪些情况？(复选）,注：请横向观察本页图标，每行中数据较大者为竞争激烈。,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 24,竞争分析-品牌来源国家,对于品牌来源国家，美国和法国车受德国车影响最大。 中国、韩国车的竞争较为直接。,Ref. Q25. 请问您考虑了来自哪些
19、国家的汽车品牌？ (复选）,注：请横向观察本页图标，每行中数据较大者为竞争激烈。,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 25,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 26,概述-购买流程图,一般情况下，汽车购买流程分为三个步骤：第一步，购买启动阶段，即开始考虑买车，获得相关信息，并确定大致的范围；第二步，选择比较阶段，即在这个大致范围内进行比较，并明确符合条件的几款车型；第三步，购买决定阶段，即确定最终购买的具体车型和相应的购买方式等。 在购买过程中，消费者的决策同时受到自身认知、态度等的影响和外界促进及阻碍因素的影响，具体流程图如下：,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 27,概
20、述-购买决策过程,平均算来，整个购买决策过程花费大约8个月的时间，三阶段的比例大致是3：3：2。 其中潜在消费者相对现有车主和再次购车者花费的时间更长； 而目前处于每个购买阶段的消费者都在该阶段花费了相对更多的时间，这可能是因为金融危机延长了决策过程首次购车者的启动预算相对现有车主下降了，但再次购车者的预算则相对较高。在整个购车过程中，较大比例的女性消费者和潜在用户降低了预算，这很可能来自金融危机的影响。 37%的潜在消费者启动预算在8-12万，34%的再次购车者启动预算在18-30万； 71%的女性消费者在购买过程中降低了预算，36%的潜在消费者降低了预算在购买决策的三阶段，消费者对购车的考
21、虑因素各不相同，变得更加具体，特别是在购买决定阶段，一些细微的促进或阻碍因素将最终影响购买的决定，如销售服务态度对潜在车主更有影响。 车辆价格、安全性、外观造型是购买启动阶段考虑最多的因素；安全性、性价比、油耗是选择比较阶段考虑最多的因素；降价促销活动、空间和试驾是购买决定阶段影响最大的因素； 再次购车者更加重视安全性和驾驶性能在选择比较阶段，大部分的消费者考虑两款以上的车型，特别是再次购车者。而在购买决定阶段，消费者决定了一款车型，或在两款车型中选择。 在选择比较阶段 ，有34%的消费者比较3款车型，有48%的消费者选择比较3款以上的车型； 在购买决定阶段，有36%的消费者确定了将要购买的一
22、款车型在金融危机发生后，大部分人的购车行为受到了影响，他们调整了购车的时间（46%），花更多时间收集信息（41%），调整了预算（34%），加入更多的车型进行比较（34%），这些都让消费者的购买决策过程更加理性，更加的仔细。 女性消费者更倾向于调整预算（71%）和考虑分期付款/贷款（33%）； 潜在车主同样更倾向于调整购车时间（47%）和预算（43%）,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 28,金融危机的影响,金融危机对于大多数消费者的购车决策产生了影响，主要是调整购车时间，花更多时间收集信息以及调整预算等方面，另外女性更可能调整预算和考虑贷款买车。 现有车主在金融危机下更关心用油成本，而
23、潜在车主则可能调整购车时间。首次购车者相对于再次购车者更可能调整购车预算。 从所处购买阶段分析，越后期启动购买的消费者越会调整购车时间，考虑贷款购车以及关心新能源,Ref. Q51. 请问2008年开始的全球金融危机，对您在购车决策中会有那些影响呢？ (复选),Total Base=2214,我调整我的购车时间 我花更多的时间收集购车信息，为购车做好充分准备 我调整了我的购车预算 我选择更多的车型加入比较 我开始更加关注用油成本 我开始考虑分期付款贷款买车 我开始关心混合动力车或者其他新能源汽车 没有影响,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 29,购买过程各阶段的时间,消费者从启动到决定
24、阶段约花费8个月时间，随着购买阶段的深入，时间花费的越少。 相对而言，女性整体购买决策过程花费的时间更短，仅为6个半月左右。 潜在车主和现有兼潜在车主比现有车主花更长的时间购买新车。同时，消费者都在目前所处的购买阶段考虑了更长时间。,Ref. Q17. 请问从开始考虑买车到完成购买的整个过程，你需要花多少时间？(以月为单位) Q18. 请问您在购买启动阶段需要花多长时间？Q19. 请问您在选择比较阶段需要花多长时间？Q20. 请问您在购买决定阶段需要花多长时间？,Total Base=2214,单位：月,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 30,预算变化,40%的消费者在购买过程中预算不
25、变，1/4的消费者下降了自己的预算。 大部分女性调低了购买预算。现有车主和再次购车者大部分提高或不改变预算，而潜在车主和处于购买决定阶段的消费者降低预算的比例较高。,Ref. Q49. 请问与最初相比，您的预算是? (单选),Total Base=2214,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 31,初步考虑因素,在购买启动阶段，消费者考虑最多的因素是车辆价格、安全性、外观造型、燃油经济性和驾驶性能等。 相对现有车主，现有兼潜在车主对安全性和车辆驾驶性能的关注更多。 上海消费者对配置的考虑程度显著高于北京与广州,Ref. Q23. 请问您在购买启动阶段考虑了下面哪些因素？ (复选),Tot
26、al Base=2214,车辆价格 安全性 车的外观造型 燃油经济性 车辆驾驶性能 品牌形象 空间大小 销售与售后服务 车辆配置(排量/排档/版本等) 车身形式 车辆级别 车内的内饰设计 品牌来源国家 发动机类型 生产地(进口/国产),购买启动阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 32,选择考虑因素,在选择比较阶段，消费者选择几款候选车型的原因主要是安全性、性价比、油耗等。在这个阶段安全性和油耗的重要性相对前一阶段获得提高。 现有车主考虑最多的是性价比，而潜在车主最考虑安全性。再次购车者在本阶段仍然非常重视安全性和操控性。,Ref. Q34. 请问您考虑这几款车型的原因是? (复选)
27、,Total Base=1151,安全性 性价比 油耗 车的外观造型 操控性 内部空间 销售与售后服务 质量耐久性 舒适性 品牌形象 品牌知名度 做工的精细程度 动力及加速性能 车内的内饰设计 内饰材料的质感 高科技含量,选择比较阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 33,购买决定因素,在购买决定阶段，促进消费者最终购买的因素包括降价促销活动、空间和试驾等。 降价促销活动对首次购车者影响更大，再次购车者非常重视试驾和销售服务态度。,Ref. Q42. 请问您购买决定的原因是? (复选),Total Base=496,降价/促销活动 空间大小（内部空间/载物空间） 试驾的感受 销售人员
28、的服务态度 保修期长度/维修服务及零配件的费用 立即交车 车内静音效果 没有我想要的配置 没有我想要的颜色 车内气味 收取加急费,购买决定阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 34,购买过程中的考虑因素各阶段比较,从购买过程各阶段的比较看出，在购买考虑阶段考虑的因素较多，后面阶段逐渐减少。 安全性、价格、品牌、外观、燃油经济性和假释性能是购买考虑阶段主要的考虑，而在选择比较阶段集中在性价比、安全性和油耗上，到购买决定阶段主要考虑降价促销活动。 价格是消费者始终考虑的主要因素，而安全性和燃油经济性则是此外最主要的考虑因素。,Ref. Q23. 请问您在购买启动阶段考虑了下面哪些因素？
29、(复选) Q34. 请问您考虑这几款车型的原因是? (复选) Q42. 请问您购买决定的原因是? (复选),安全性 车辆价格 品牌形象 车的外观造型 燃油经济性 车辆驾驶性能 空间大小 车辆配置 销售与售后服务 品牌来源国家 车身形式 车辆级别 车内的内饰设计 发动机类型 生产地（进口/国产）,性价比 安全性 油耗 车的外观造型 操控性 质量耐久性 品牌形象 销售与售后服务 品牌知名度 舒适性 动力及加速性能 内部空间 做工的精细程度 车内的内饰设计 高科技含量 内饰材料的质感,降价促销活动 销售人员的服务态度 空间大小（内部空间载物空间） 试驾的感受 保修期长度维修服务及零配件的费用 立即交
30、车 车内静音效果 没有我想要的颜色 没有我想要的配置 车内气味 收取加急费,购买考虑阶段,选择比较阶段,购买决定阶段,Base=235,Base=235,Base=235,注：本页比较的数据来自所有处于购买决定阶段的潜在消费者,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 35,选择考虑车型,在选择比较阶段，近五成的消费者考虑三款或以上的车型。 男性和再次购车者所考虑的车型数较多。,Ref. Q33. 请问您在选择比较阶段主要比较了几款车？ (单选),Total Base=1151,选择比较阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 36,购买决定车型,在购买决定阶段， 有36%的人只考虑一款
31、车型，其他的人则在2款车型中徘徊。,Ref. Q41.请问您在购买决定阶段留下了几款车？ (单选),Total Base=496,购买决定阶段,注：本页表格数据来自所有处于购买决定阶段的受访者。,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 37,车型选择过程,由下表可见，消费者通过比较选择，缩小了考虑车型的范围。,Ref. Q41.请问您在购买决定阶段留下了几款车？ (单选),注：本页表格数据来自所有处于购买决定阶段的受访者。,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 38,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 39,概述-信息来源1,首先，不管从接触比例还是影响的比例来说，各类互联网媒体对
32、我们的受访者都是最重要的信息来源，它的作用远远超过了其他信息渠道。 大约80%左右的受访者接触并受到了互联网媒体的影响； 在各种互联网媒体类型中，汽车专业网站、汽车轮坛和门户网站是最主要的信息渠道； 受访者上网浏览汽车信息的频率很高，90%以上的人每周上几次或每天都上； 大部分受访者每次浏览时间在3小时以内除了互联网媒体外，传统媒体和周围的人也是最主要的信息来源，但是从信息渠道的影响力来说，汽车展示比传统媒体的影响力更大（更加直接和具体）。 各类网站(84%)、传统媒体(41%)，周围的人(38%)是主要的信息来源； 各类网站、周围的人和汽车展示在三阶段都是最有影响的信息来源从购买流程阶段来看
33、，各信息渠道对消费者的影响力排名变化不大，但是可以看出，购买的后期阶段使用各信息渠道更多，并且更加的频繁。男性和现有车主接触汽车信息的广度和深度都更高，会主动的通过媒体报道和互联网媒体寻找相关信息，而女性和潜在消费者则比较被动的接受信息，会受各类广告的影响较多。在媒体使用习惯方面，男性比女性的上网浏览频率更高，使用各种互联网媒体的次数更多，女性则更多的受广告影响，使用搜索引擎。金融危机发生后，大部分消费者更加重视搜集相关的信息，其中最显著的就是使用专业汽车网站和论坛搜集信息。 89%的消费者在信息搜集方面受金融危机的影响； 81%的受访者更多的使用专业汽车网站和论坛搜集信息,金融危机中消费者的
34、新车购买行为,Page 40,概述-信息来源2,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 41,金融危机对信息搜集的影响,金融危机之后，消费者更加重视搜集相关信息，特别是通过专业汽车网站和论坛。 女性和潜在车主在金融危机中更加注重通过各种渠道收集信息。,Ref. Q52. 请问全球金融危机对您在汽车信息的了解上有何影响呢？ (复选),Total Base=1166,和之前相比，我更多的在专业汽车网站和论坛搜寻相关信息 和之前相比，我更多的阅览相关行业专家对此的评论 和之前相比，我更多的就这个问题咨询身边朋友 和之前相比，我更多的去汽车经销店了解相关的信息 和之前相比，我更多的关注这方面的电视报
35、纸信息没有影响,注：本页的数据只包括在Q51回答“我会花更多的时间收集购车信息”或“我选择更多的车型加入比较”的受访者,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 42,所有的信息来源,在购买启动阶段，各类网站、传统媒体，周围的人都是主要的信息来源，其中各类网站达到84%。 男性和现有车主更加主动的通过各种渠道搜集信息，而女性和潜在车主容易被动的接受相应的信息，如户外广告、赞助比赛和邮寄等。,Ref. Q28a. 请问您在购买启动阶段获得汽车信息的来源包括? (复选),Total Base=2214,各类网站 传统媒体（电视/广播/杂志/报纸上的广告或文章） 周围的人（家人/亲戚/朋友/同事等）
36、 汽车展示（经销商展厅/常规展示厅/路演等） 汽车介绍资料/宣传册 车展 大型广告牌/户外广告/楼宇广告/车辆上的广告 汽车产商赞助的比赛/活动 邮寄/电子邮件广告,购买启动阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 43,有影响的信息来源,在购买启动阶段，网站、周围的人和汽车展示更加具有说服力，而传统媒体在影响力方面作用有所下降。 现有兼潜在车主更容易受汽车展示的影响。,Ref. Q28b. 请问那些信息来源对您的购买考虑产生了影响？（答案不超过3个）,Total Base=2214,各类网站 周围的人（家人/亲戚/朋友/同事等） 汽车展示（经销商展厅/常规展示厅/路演等） 传统媒体（电
37、视/广播/杂志/报纸上的广告或文章） 汽车介绍资料/宣传册 车展 汽车产商赞助的比赛/活动 大型广告牌/户外广告/楼宇广告/车辆上的广告 邮寄/电子邮件广告,购买启动阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 44,传统媒体类型,杂志广告超过电视广告和报纸广告成为接受面最大的传统媒体，而杂志文章超过了电视节目报道和报纸文章。 男性通过更多的传统媒体接触到汽车信息，特别是详细的报道介绍，而女性则更多的接触到各媒体的广告。,Ref. Q29. 请问您获得信息的传统媒体包括: (复选),Total Base=907,购买启动阶段,信息来源：传统媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 45
38、,互联网媒体类型,汽车专业网站、汽车论坛、门户网站是主要的网站信息来源。 女性和潜在车主比较喜欢使用搜索引擎寻找相应信息。,Ref. Q30. 请问您获得信息的各类网站包括: (复选),Total Base=1861,购买启动阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 46,上网浏览频率,大多数受访者每天或每周几次上网浏览汽车信息，其中男性的浏览频率更高。,Ref. Q31. 请问您上网浏览汽车信息的频率是？ (单选),Total Base=1861,购买启动阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 47,上网浏览时间,大多数消费者每次浏览
39、汽车信息的时间在3小时以内。,Ref. Q32. 请问您平均每次浏览的时间是多长？ (单选),Total Base=1861,购买启动阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 48,有影响的信息来源,在选择比较阶段，各类网站和周围的人还是最有影响力的信息来源。 其中各类网站对现有兼潜在车主，周围的人对潜在车主的影响更大。,Ref. Q35. 请问哪些信息来源对您这阶段的购买考虑产生了影响? （答案不超过3个）,Total Base=1151,各类网站 周围的人（家人/亲戚/朋友/同事等） 汽车展示（经销商展厅/常规展示厅/路演等） 传统媒体（电视/广播/杂志/报纸上
40、的广告或文章） 汽车介绍资料/宣传册 车展 大型广告牌/户外广告/楼宇广告/车辆上的广告 汽车产商赞助的比赛/活动 邮寄/电子邮件广告,选择比较阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 49,传统媒体类型,在选择比较阶段，杂志广告、电视广告和杂志文章是消费者主要获得信息的传统媒体。 女性从广播广告和节目报道的渠道获得信息的比例高于男性。,Ref. Q36.请问您获得信息的传统媒体包括: (复选),Total Base=291,选择比较阶段,信息来源：传统媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 50,经销店访问,在选择比较阶段，平均每个受访者访问3.4个品牌的经销店，每家店2次以上
41、。 潜在消费者所拜访的经销商品牌较少，店面数较多。,Ref. Q37r1. 请问您在本阶段去过几个品牌的经销店？r2. 同一品牌下的几个经销店？r3. 同一经销店最多去几次？,Total Base=287,选择比较阶段,信息来源：汽车展示,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 51,互联网媒体类型,汽车专业网站、汽车论坛、门户网站在本阶段仍然是主要的网站信息来源。,Ref. Q38. 请问您获得信息的各种网站包括: (复选),Total Base=941,选择比较阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 52,上网浏览频率,受访者基本每天或每周都会浏览汽车信息，
42、男性的频率更高。,Ref. Q39. 请问您上网浏览汽车信息的频率是？ (单选),Total Base=941,选择比较阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 53,上网浏览时间,受访者浏览汽车信息的时间多数在3个小时以内，但有小部分女性浏览信息时间较长。,Ref. Q40. 请问您平均每次浏览的时间是多长？ (单选),Total Base=941,选择比较阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 54,有影响的信息来源,在购买决定阶段，各类网站、周围的人和汽车展示是主要的有影响的信息来源。,Ref. Q43. 请问哪些信息来源对您这阶
43、段的购买决定产生了影响? （答案不超过3个）,Total Base=496,各类网站 周围的人（家人/亲戚/朋友/同事等） 汽车展示（经销商展厅/常规展示厅/路演等） 传统媒体（电视/广播/杂志/报纸上的广告或文章） 汽车介绍资料/宣传册 车展 汽车产商赞助的比赛/活动 大型广告牌/户外广告/楼宇广告/车辆上的广告 邮寄/电子邮件广告,购买决定阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 55,传统媒体类型,在购买决定阶段，杂志文章和杂志广告是传播最广的传统媒体。 现有车主阅读杂志文章的更多，而潜在车主受杂志和电视广告影响更多。,Ref. Q44. 请问您获得信息的传统媒体包括: (复选),
44、Total Base=104,购买决定阶段,信息来源：传统媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 56,经销店访问,在购买决定阶段，平均每个受访者访问2.4个品牌的经销店（小于选择比较阶段），每家店2次以上。 潜在车主更倾向于去同一品牌下的多个经销商。,Ref. Q45r1. 请问您在本阶段去过几个品牌的经销店？r2. 同一品牌下的几个经销店？r3. 同一经销店最多去几次？,Total Base=131,信息来源：汽车展示,购买决定阶段,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 57,互联网媒体类型,在购买决定阶段，汽车专业网站、汽车论坛、门户网站是最主要的网站信息来源。 现有车主和现
45、有兼潜在车主比潜在车主更多的使用汽车论坛。,Ref. Q46. 请问您获得信息的各种网站包括: (复选),Total Base=392,购买决定阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 58,上网浏览频率,在购买决定阶段，消费者上网浏览汽车信息的频率基本是每天都上或每周都上。,Ref. Q47. 请问您上网浏览汽车信息的频率是？ (单选),Total Base=392,购买决定阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 59,上网浏览时间,在购买决定阶段，消费者上网浏览汽车信息的时间基本都在3小时以内。 潜在消费者浏览汽车信息的时间长于现有
46、车主。,Ref. Q48. 请问您平均每次浏览的时间是多长？ (单选),Total Base=392,购买决定阶段,信息来源：互联网媒体,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 60,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 61,概述-人口特征,作为网络调查，本次研究所有的受访者都是网民，并且是汽车垂直网站的浏览者。因此，他们的人口特征与普通人群具有一定的差异。 人群特征方面的特点也决定了这个人群的行为和态度，比如受访者上网的频率和时间都较高，信息来源更多受到互联网媒体的影响，等等。 本次调研的人口特征具体请参考如下：其中现已拥有汽车的受访者购买信息如下：,购买决定阶段,金融危机中消费者的
47、新车购买行为,Page 62,网站/地区,总样本为2214个，全部为三大汽车垂直网站的访问者。 受访者来自全国各地区，其中超过总样本5%的地区包括上海、北京、广州、广东、江苏、浙江和山东。,Ref. Q1. 记录受访者登陆的网站 (单选) Q2. 请选择您所在的地区(单选),964,575,675,受访者比例大于5%的地区,样本来源网站,%,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 63,性别/年龄,受访者主要为男性（87%），年龄集中在18-39岁之间。 潜在车主中女性比例较高。,Ref. Q3. 您的性别是: (单选) Q4. 请问您的实足年龄是(单选),Total Base=2214,金
48、融危机中消费者的新车购买行为,Page 64,教育程度,大部分受访者都是大专/本科或研究生以上学历。 女性中研究生或以上学历的比例相对较高。,Ref. Q54. 请问您现在的职业是？ (单选),Base: 2214 1936 278 168 121 193 261 1366 587 1063 655 235,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 65,职业,调查中的受访者的职业覆盖比较全面，其中以企业一般职员和中级管理人员为最多。 现有兼潜在车主职业是个体户、企业高级管理人员和自由职业的比较多。,Ref. Q54. 请问您现在的职业是？ (单选),Total Base=2214,企业一般职
49、员 企业中级管理人员 个体户 企业高级管理人员 党政府机关/事业单位干部 自由职业 专业人员（律师，医生等） 党政府机关/事业单位一般雇佣人员 教师 军人/警察 学生,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 66,婚姻状况,在所有的受访者中，只有27%是未婚，在已婚人群中25%无子女而45%有子女。 潜在车主中未婚的比例较高，购买启动阶段的受访者未婚比例较高。,Ref. Q53. 请问您的婚姻状况是? (单选),Base: 2214 1936 278 168 121 193 261 1366 587 1063 655 235,金融危机中消费者的新车购买行为,Page 67,家庭成员,大部分受访者家庭人员数量在2人以上，3个人的比例最高是35%。,Ref. Q56. 请问目前住在一起（一周五天以上）的家庭成员共有几人呢？包括您自己在内。 (单选),
