电梯行业研究报告.doc

1、电梯行业研究报告摘 要 我 国 现 已 成 为 世 界 第 一 大 电 梯 消 费 市 场 ， 巨 大 的 需 求 吸 引 了 全 世 界 所 有 知名 电 梯 企 业 来 华 投 资 ， 我 国 电 梯 市 场 也 给 这 些 全 球 最 具 竞 争 力 .一 、 我 国 电 梯 行 业 发 展 现 状1.我 国 电 梯 行 业 发 展 历 程相 对 于 西 方 工 业 化 国 家 来 说 ， 我 国 电 梯 行 业 起 步 较 晚 ， 回 顾 我 国 电 梯 行 业50 年 的 发 展 历 程 ， 大 致 经 历 了 如 下 三 个 阶 段 ：1)计 划 经 济 时 期从 1949 年 到

2、 1978 年 的 30 年 间 ， 我 国 的 电 梯 工 业 发 展 十 分 缓 慢 ， 电 梯 生 产企 业 基 本 为 计 划 经 济 时 代 国 家 建 设 部 定 点 生 产 的 八 大 电 梯 生 产 企 业 ， 即 北 京 电 梯 厂 、上 海 电 梯 厂 、 沈 阳 电 梯 厂 、 苏 州 电 梯 厂 、 天 津 电 梯 厂 、 西 安 电 梯 厂 、 广 州 电 梯 厂 、上 海 长 城 电 梯 厂 。 八 大 电 梯 生 产 企 业 30 年 总 共 生 产 了 各 种 电 梯 万 部 左 右 ， 平 均 每家 电 梯 企 业 每 年 只 能 生 产 40 部 左 右 ，

3、 中 国 电 梯 行 业 面 临 资 金 和 技 术 双 重 匮 乏 的 局面 。2)改 革 开 放 以 后 引 进 外 资1980 年 建 设 部 组 织 北 京 电 梯 厂 、 上 海 电 梯 厂 与 瑞 士 迅 达 集 团 合 资 成 立 了 中 国 迅达 电 梯 有 限 公 司 ， 之 后 其 他 国 有 电 梯 生 产 企 业 也 先 后 与 奥 的 斯 、 三 菱 、 日 立 、 迅 达 、蒂 森 克 虏 伯 、 通 力 、 东 芝 、 富 士 达 等 国 外 主 要 电 梯 生 产 企 业 组 建 合 资 企 业 。 外 资 品牌 全 面 进 入 中 国 的 同 时 也 带 来

4、了 先 进 的 技 术 及 大 量 的 资 金 ， 中 国 电 梯 业 开 始 起 步 。外 资 企 业 凭 借 其 在 技 术 、 资 金 、 经 营 管 理 、 税 收 优 惠 等 方 面 的 优 势 一 度 垄 断 了 中 国的 电 梯 市 场 。 从 外 资 进 入 中 国 电 梯 行 业 的 进 程 来 看 ， 大 体 经 历 了 如 下 四 个 发 展 阶 段 ：中 外 合 资 中 方 控 股 、 外 方 逐 渐 开 始 控 股 、 基 本 由 外 方 控 股 、 全 部 为 外 方 控 股 或 独 资 。3)民 族 品 牌 的 发 展外 资 品 牌 在 初 期 进 入 的 时 候

5、 ， 凭 借 其 自 身 的 技 术 、 品 牌 优 势 和 在 我 国 所 享 有 的税 收 优 惠 等 待 遇 ， 一 定 程 度 上 抑 制 了 我 国 民 族 品 牌 的 发 展 ， 许 多 国 产 电 梯 企 业 在 此期 间 被 外 资 品 牌 收 购 。上 世 纪 90 年 代 以 来 ， 部 分 民 营 企 业 介 入 电 梯 制 造 工 业 ， 经 历 了 多 年 的 奋 斗 和摸 索 ， 一 批 民 营 企 业 逐 步 具 备 了 电 梯 整 机 生 产 能 力 ， 中 国 电 梯 行 业 的 民 族 品 牌 开 始起 步 ， 但 当 时 国 产 电 梯 由 于 技 术 和

6、 产 品 质 量 与 国 外 电 梯 厂 商 存 在 一 定 的 差 距 ， 许 多重 大 楼 宇 的 电 梯 工 程 基 本 被 外 资 品 牌 垄 断 。 同 时 ， 外 资 品 牌 也 不 断 加 大 在 华 投 资 ，在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 ， 许 多 低 层 次 、 小 规 模 的 民 族 品 牌 逐 渐 被 淘 汰 。2000 年 以 来 ， 外 资 品 牌 带 来 的 国 际 化 技 术 标 准 、 管 理 模 式 、 经 营 理 念 催 生 了 我国 民 族 电 梯 企 业 提 速 发 展 。 现 代 化 企 业 的 示 范 作 用 使 民 族 企 业 看 清 了

7、自 己 的 定 位 与出 路 ， 部 分 国 产 电 梯 在 技 术 、 质 量 、 管 理 、 服 务 上 步 入 快 速 发 展 阶 段 。 民 族 企 业 凭借 其 经 营 机 制 灵 活 、 产 品 性 价 比 高 等 优 势 ， 逐 步 从 创 立 时 期 的 市 场 占 有 率 为 零 发 展到 目 前 占 据 国 内 30%左 右 的 市 场 份 额 ， 打 破 了 外 资 品 牌 的 垄 断 地 位 。 以 博 林 特 为 代表 的 少 数 几 家 大 型 民 族 企 业 在 较 短 的 时 间 内 形 成 从 研 发 、 设 计 、 制 造 到 安 装 维 保 的完 整 业

8、务 链 条 ， 已 经 在 部 分 电 梯 产 品 的 技 术 和 质 量 上 具 备 和 外 资 企 业 抗 衡 的 实 力 ，产 品 不 但 在 中 国 电 梯 市 场 占 据 一 席 之 地 ， 而 且 还 远 销 东 南 亚 、 欧 洲 、 美 洲 、 大 洋 洲等 地 区 ， 在 我 国 电 梯 出 口 方 面 占 据 了 30%的 市 场 份 额 ， 初 步 向 世 界 展 现 了 中 国 电梯 企 业 的 实 力 。2.我 国 电 梯 行 业 的 市 场 竞 争 格 局目 前 国 际 电 梯 市 场 基 本 由 美 国 奥 的 斯 、 芬 兰 通 力 、 瑞 士 迅 达 、 德

9、国 蒂 森 、 日 本三 菱 、 东 芝 、 日 立 、 富 士 达 等 八 大 名 牌 垄 断 ， 他 们 的 销 售 服 务 网 点 遍 布 世 界 各 地 广大 中 心 城 市 ， 合 计 销 量 占 到 全 球 总 销 量 的 90%以 上 。我 国 现 已 成 为 世 界 第 一 大 电 梯 消 费 市 场 ， 巨 大 的 需 求 吸 引 了 全 世 界 所 有 知 名 电梯 企 业 来 华 投 资 ， 我 国 电 梯 市 场 也 给 这 些 全 球 最 具 竞 争 力 的 电 梯 企 业 提 供 了 公 平 竞争 的 市 场 机 制 ， 外 资 电 梯 知 名 品 牌 或 者 挑

10、选 国 内 知 名 的 电 梯 企 业 作 为 合 作 伙 伴 ， 或者 独 资 建 设 世 界 一 流 的 工 厂 ， 配 置 顶 尖 的 设 备 ， 引 进 最 新 的 技 术 ， 培 训 一 流 的 管 理人 才 ， 纷 纷 把 自 己 的 生 产 重 心 和 研 发 中 心 转 移 到 了 中 国 。 这 些 国 外 电 梯 知 名 企 业 因此 长 期 以 来 垄 断 了 中 国 市 场 70%以 上 份 额 ， 我 国 电 梯 行 业 也 成 为 了 引 进 的 外 资 先进 技 术 最 多 最 全 的 行 业 之 一 。据 中 国 电 梯 协 会 计 ， 截 至 2010 年 ，

11、 以 奥 的 斯 、 上 海 三 菱 为 代 表 的 大 型 外 商 独资 或 合 资 企 业 占 据 了 我 国 电 梯 市 场 70%的 市 场 份 额 ， 进 口 电 梯 占 据 了 1%的 市场 份 额 ， 民 族 企 业 占 据 了 29%的 市 场 份 额 。3.行 业 内 的 主 要 企 业 和 主 要 企 业 的 市 场 份 额据 中 国 电 梯 协 会 统 计 ， 截 至 2010 年 底 ， 奥 的 斯 、 三 菱 、 日 立 三 大 品 牌 合 计 已占 据 了 我 国 电 梯 市 场 40%-50%的 市 场 份 额 。 迅 达 、 通 力 、 蒂 森 、 东 芝 、

12、富 士 达 等其 他 外 资 品 牌 占 据 了 20%-30%的 市 场 份 额 。 民 族 品 牌 占 据 了 30%的 市 场 份 额 ，并 且 已 显 现 出 市 场 份 额 将 不 断 上 升 的 态 势 。二 、 行 业 概 况1.行 业 市 场 规 模我 国 电 梯 行 业 历 经 30 年 的 发 展 ， 已 成 为 现 代 社 会 发 展 必 不 可 少 的 重 要 建 筑 设备 ， 对 于 改 善 人 民 生 活 品 质 ， 提 高 生 活 质 量 ， 实 现 我 国 建 筑 业 “节 能 省 地 ”的国 策 起 到 了 不 可 替 代 的 支 撑 作 用 ;同 时 电 梯

13、 又 因 其 功 能 与 广 大 人 民 群 众 安 全 与 生 活质 量 息 息 相 关 ， 多 年 来 一 直 被 国 家 列 为 特 种 设 备 。 近 年 来 ， 在 房 地 产 、 轨 道 交 通 建设 、 机 场 改 建 扩 建 等 的 强 劲 带 动 下 ， 我 国 电 梯 产 业 快 速 发 展 ， 成 为 我 国 装 备 制 造 业一 颗 璀 璨 的 明 珠 。 目 前 我 国 已 成 为 全 球 最 大 的 电 梯 生 产 国 和 消 费 国 ， 据 统 计2013 年 我 国 电 梯 年 需 求 量 已 超 过 45 万 台 ， 占 全 球 电 梯 市 场 需 求 量 的

14、 60%。 截止 到 2014 年 ， 电 梯 生 产 量 达 到 70.8 万 台 ， 电 梯 保 有 量 已 突 破 350 万 台 ， 预 计到 2015 年 电 梯 保 有 量 将 达 到 420 万 台 。 我 国 近 几 年 的 电 梯 需 求 量 、 产 量 和 保 有量 如 下 图 所 示 ：数 据 来 源 ： 中 国 电 梯 协 会数 据 来 源 ： 中 国 产 业 信 息 网目 前 ,尽 管 我 国 已 成 为 全 球 电 梯 最 主 要 的 生 产 基 地 和 消 费 市 场 ,但 我 国 电 梯 普及 程 度 与 欧 美 发 达 国 家 水 平 还 有 很 大 差 距

15、。 数 据 显 示 ,2011 年 底 我 国 电 梯 人 均 保有 量 约 为 700 人 /台 ,接 近 世 界 平 均 水 平 ,但 仍 远 低 于 发 达 国 家 100-200 人 /台 的水 平 。 我 国 电 梯 市 场 的 饱 和 保 有 量 约 为 700 万 台 ,相 比 2012 年 国 内 约 245 万台 的 电 梯 保 有 量 。 我 国 电 梯 市 场 仍 将 有 约 450 万 台 的 成 长 空 间 。2.行 业 发 展 的 驱 动 因 素1)商 业 地 产 的 增 长随 着 国 内 第 三 产 业 规 模 的 不 断 扩 大 ， 我 国 办 公 楼 及 商

16、业 营 业 用 房 需 求 持 续 增 长 。2009 年 我 国 办 公 楼 及 商 业 营 业 用 房 新 开 工 房 屋 面 积 分 别 为 2,860.76 万 平 方 米和 12,415.03 万 平 方 米 ， 到 2013 年 上 述 两 类 用 房 新 开 工 房 屋 面 积 分 别 达 到6,887.24 万 平 方 米 和 25,902.00 万 平 方 米 ， 复 合 年 增 长 率 分 别 达 到 24.56%和20.18%， 均 保 持 较 快 增 长 。随 着 我 国 城 镇 化 进 程 的 持 续 ， 各 城 市 需 要 建 设 更 多 的 办 公 楼 及 商 业

17、 营 业 用 房 以支 持 当 地 第 三 产 业 的 持 续 发 展 ， 同 时 为 城 镇 居 民 的 日 常 生 活 提 供 便 利 。 另 外 ， 为 展示 城 市 形 象 ， 各 地 通 常 选 择 大 规 模 建 设 超 高 建 筑 (垂 直 高 度 超 过 或 等 于 300 米 )。根 据 中 国 建 设 科 技 网 数 据 显 示 ， 截 至 2014 年 5 月 底 ， 我 国 已 落 成 超 高 层 建 筑 为25 栋 ， 较 排 名 第 二 的 美 国 多 出 11 栋 ， 我 国 在 建 的 超 高 层 建 筑 达 78 栋 ， 世 界 上其 他 所 有 国 家 之

18、和 仅 为 47 栋 。 可 见 ， 随 着 我 国 建 筑 高 度 的 不 断 提 升 ， 势 必 带 动 大量 的 电 梯 需 求 。2)城 市 基 础 设 施 建 设宏 观 经 济 的 稳 定 增 长 ， 推 动 我 国 城 镇 化 率 不 断 提 高 。 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ，2012 年 我 国 城 镇 化 率 为 52.57%， 按 照 全 面 建 设 小 康 社 会 的 总 体 目 标 ,到 2020年 我 国 城 镇 化 率 将 达 到 60%。 城 镇 化 率 不 断 提 高 ,带 动 我 国 机 场 、 火 车 站 、 医 院 、体 育 馆 等 公 共

19、基 础 设 施 建 设 规 模 的 提 高 ， 电 梯 采 购 量 随 之 增 加 。3)旧 电 梯 更 新 及 旧 楼 改 造在 旧 电 梯 更 新 领 域 ， 电 梯 超 过 规 定 使 用 年 限 仍 违 章 运 行 ， 将 带 来 电 梯 安 全 方 面的 重 大 隐 患 。 根 据 国 务 院 公 布 的 特 种 设 备 安 全 监 察 条 例 的 规 定 ， “特 种 设 备存 在 严 重 事 故 隐 患 ， 无 改 造 、 维 修 价 值 ,或 者 超 过 安 全 技 术 规 范 规 定 使 用 年 限 ， 特种 设 备 使 用 单 位 应 当 及 时 予 以 报 废 ”。 根

20、据 中 国 电 梯 协 会 、 全 国 电 梯 行 业 商 务年 鉴 数 据 以 及 电 梯 使 用 15 年 强 制 报 废 的 行 业 规 定 计 算 ， 2015-2019 年 我 国电 梯 更 新 改 造 量 预 测 如 下 ：数 据 来 源 ： 中 国 产 业 信 息 网在 旧 楼 改 造 领 域 ,随 着 社 会 经 济 水 平 提 高 和 人 口 的 老 龄 化 ,在 既 有 建 筑 中 加 装电 梯 的 需 求 已 经 引 起 政 府 部 门 的 重 视 。 建 设 部 在 “十 一 五 ”科 技 重 点 支 撑 项 目 中列 出 专 项 ,对 既 有 建 筑 的 改 造 进

21、行 研 究 ,其 中 特 别 对 全 国 既 有 建 筑 如 何 改 造 加 装 电 梯设 立 专 门 课 题 进 行 有 关 政 策 、 投 资 、 技 术 、 标 准 、 改 造 方 案 、 需 求 、 审 批 程 序 等 方面 的 综 合 研 究 。4)出 口 市 场 发 展近 年 来 ， 随 着 国 内 企 业 加 大 对 于 高 端 电 梯 产 品 的 研 发 和 在 关 键 技 术 上 的 突 破 ，电 梯 进 口 数 量 逐 渐 降 低 。 同 时 ， 国 内 电 梯 产 品 技 术 、 质 量 逐 步 提 升 ， 凭 借 相 对 较 低的 生 产 成 本 在 国 际 市 场 上

22、 竞 争 力 逐 步 凸 显 ， 民 族 电 梯 品 牌 在 海 外 市 场 逐 渐 被 认 可 ，并 形 成 大 量 产 品 出 口 。 2009-2014 年 我 国 电 梯 的 出 口 情 况 如 下 ：数 据 来 源 ： 中 国 产 业 信 息 网3.行 业 特 有 经 营 模 式1)以 销 定 产 的 行 业 导 向很 多 电 梯 都 为 根 据 客 户 订 单 的 参 数 要 求 生 产 的 非 标 准 化 产 品 。 在 其 100 多年 漫 长 发 展 过 程 中 ， 其 以 销 定 产 的 经 营 模 式 始 终 没 有 改 变 。 电 梯 产 品 的 生 产 必 须 根据

23、其 所 配 套 的 建 筑 和 客 户 的 不 同 需 求 来 决 定 ， 电 梯 生 产 企 业 接 到 客 户 订 单 后 ， 利 用其 整 合 技 术 ， 根 据 客 户 的 不 同 需 求 进 行 产 品 设 计 ， 以 订 单 为 依 据 组 织 部 件 采 购 、 制造 、 发 货 运 输 、 安 装 和 维 保 。2)大 型 整 机 制 造 企 业 对 产 业 链 控 制 较 强电 梯 制 造 属 于 技 术 密 集 型 产 业 ， 电 梯 制 造 技 术 是 包 含 机 械 、 电 气 、 通 讯 、 网 络 、制 造 工 艺 的 一 体 化 技 术 。 电 梯 产 业 链 上

24、 的 各 企 业 可 区 分 为 ： 电 梯 整 机 制 造 企 业 、 电梯 零 配 件 生 产 企 业 、 电 梯 安 装 工 程 企 业 、 电 梯 安 装 、 维 修 、 保 养 服 务 企 业 。 大 型 电梯 整 机 制 造 厂 商 通 常 掌 握 着 核 心 的 驱 动 技 术 、 控 制 技 术 及 整 合 技 术 ;部 分 配 件 供应 商 只 在 单 项 部 件 上 掌 握 着 某 项 技 术 。 因 此 掌 握 着 电 梯 核 心 技 术 的 大 型 整 机 制 造 商通 常 既 把 握 研 发 制 造 ， 自 己 生 产 部 分 核 心 配 件 ， 其 它 配 件 的

25、生 产 外 包 给 配 件 生 产 企业 ， 又 控 制 销 售 渠 道 并 扩 展 终 端 客 户 ， 将 部 分 安 装 、 维 修 、 保 养 业 务 外 包 给 提 供 电梯 安 装 、 维 修 、 保 养 服 务 的 企 业 ， 因 此 对 整 个 电 梯 产 业 链 有 较 强 的 控 制 能 力 。3)电 梯 产 业 链 长 ， 涉 及 领 域 宽 ， 带 动 面 广电 梯 产 业 链 的 组 成 为 ： 研 发 设 计 制 造 实 验 物 流 营 销 装 饰 安 装 检 验 维 保 技 术 改 造 等 各 环 节 ， 其 涉 及 的 领 域 为 机 械 加 工 、 金 属 材

26、料 、 非 金 属 材 料 、 电 子元 器 件 、 五 金 制 品 、 电 缆 电 线 、 仓 储 物 流 、 服 务 、 培 训 等 领 域 ， 因 此 对 行 业 带 动 面广 ， 提 供 就 业 岗 位 多 。4)电 梯 的 安 装 、 改 造 、 维 修 业 务 在 产 业 链 上 的 地 位 随 电 梯 保 有 量 增 加 而 提 高电 梯 具 有 很 强 的 专 业 性 质 ， 购 买 后 需 要 专 业 人 士 进 行 安 装 和 维 修 保 养 。 电 梯的 安 装 、 维 修 保 养 质 量 直 接 决 定 着 电 梯 的 运 行 状 况 。 国 务 院 特 种 设 备 安

27、 全 监 察条 例 规 定 ： “电 梯 的 安 装 、 改 造 、 维 修 ， 必 须 由 电 梯 制 造 单 位 或 者 其 通 过 合 同 委托 、 同 意 的 依 照 本 条 例 取 得 许 可 的 单 位 进 行 。 ”我 国 现 阶 段 电 梯 制 造 企 业 的 售 后维 修 和 服 务 收 入 比 例 普 遍 不 高 。 观 察 成 熟 国 家 的 电 梯 市 场 结 构 可 以 发 现 ， 当 其 电 梯保 有 量 趋 于 饱 和 后 ， 服 务 型 收 入 将 构 成 收 入 的 重 要 组 成 部 分 ， 具 备 向 客 户 提 供 安 装 、维 保 、 改 造 等 全

28、方 位 服 务 体 系 的 整 机 制 造 企 业 将 具 备 更 好 的 发 展 前 景 。5)电 梯 行 业 和 物 流 业 发 展 联 系 密 切电 梯 产 品 通 用 标 准 件 多 ， 覆 盖 区 域 广 ， 运 输 距 离 远 且 比 较 分 散 ， 因 此 区 域 性 仓储 、 就 近 采 购 、 集 中 运 输 、 区 域 部 件 配 送 尤 为 必 要 ， 另 一 方 面 ， 为 快 速 响 应 用 户 安装 、 维 护 保 养 等 业 务 的 需 要 ， 电 梯 及 配 件 产 品 需 及 时 送 到 安 装 、 维 保 现 场 。 这 些 都需 要 便 捷 、 高 效 的

29、 物 流 业 配 送 体 系 的 支 持 。6)电 梯 购 买 者 和 使 用 者 相 分 离在 绝 大 多 数 情 况 下 ， 电 梯 都 是 作 为 公 共 设 施 被 人 们 广 泛 使 用 的 ， 而 电 梯 的 真 正购 买 者 却 主 要 是 房 地 产 开 发 企 业 这 样 的 集 团 采 购 者 ， 因 此 电 梯 的 使 用 者 并 不 直 接 购买 电 梯 。 电 梯 整 机 企 业 在 设 计 中 需 兼 顾 购 买 者 和 使 用 者 的 利 益 。4.行 业 技 术 水 平 及 特 点电 梯 的 技 术 主 要 分 为 机 械 技 术 和 电 气 技 术 ， 电 梯

30、 整 机 生 产 企 业 的 技 术 竞 争 力 实际 上 是 技 术 综 合 运 用 能 力 的 竞 争 。1)电 梯 行 业 标 准中 国 电 梯 行 业 技 术 标 准 采 用 的 是 根 据 在 发 达 国 家 广 泛 执 行 的 电 梯 行 业 标 准EN81、 EN115 标 准 而 编 制 的 GB7588 标 准 ( 电 梯 制 造 与 安 装 安 全 规 范 )、GB16899 标 准 ( 自 动 扶 梯 和 自 动 人 行 道 的 制 造 与 安 装 安 全 规 范 )。 我 国 电 梯制 造 企 业 被 要 求 强 制 执 行 上 述 标 准 。 上 述 标 准 从 机

31、械 、 电 气 、 安 全 管 理 等 方 面 全 面 、详 细 规 范 了 电 梯 、 扶 梯 的 技 术 要 求 。 该 两 项 标 准 的 执 行 使 得 我 国 的 电 梯 制 造 业 水 平与 世 界 电 梯 制 造 业 接 轨 。2)电 梯 技 术 的 发 展上 世 纪 80 年 代 初 ， 电 梯 采 用 的 控 制 系 统 技 术 主 要 是 交 流 双 速 梯 ， 产 生 故 障 的频 率 较 高 且 运 行 舒 适 感 较 差 ， 为 提 高 舒 适 程 度 ， 部 分 较 高 档 场 所 用 的 是 带 直 流 发 电机 组 的 直 流 电 梯 ， 这 种 电 梯 的 机

32、 房 有 点 像 小 型 发 电 厂 ， 在 建 筑 物 内 占 据 了 很 大 的 空间 ， 实 用 价 值 同 样 不 高 。 之 后 又 出 现 了 交 流 调 速 电 梯 (acvv)， 但 由 于 器 件 和 技 术原 因 ， 真 正 成 功 的 交 流 调 速 梯 并 不 多 。 目 前 电 梯 行 业 主 流 控 制 技 术 为 VVVF 技术 ， 该 技 术 极 大 的 提 高 了 电 梯 的 可 靠 性 和 安 全 性 。 技 术 的 进 步 很 大 程 度 上 减 低 了 电梯 故 障 的 频 率 ， 上 世 纪 80 年 代 到 90 年 代 初 所 产 的 一 台 电

33、梯 大 多 二 周 内 就 存 在 故障 记 录 ， 而 现 在 一 台 电 梯 很 多 能 做 到 一 年 内 不 出 故 障 。除 控 制 系 统 方 面 的 进 步 以 外 ， 电 梯 机 械 技 术 方 面 也 有 了 很 大 的 改 进 ， 特 别 是 电梯 的 动 力 输 出 设 备 曳 引 机 在 经 历 了 行 星 齿 轮 传 动 、 斜 齿 轮 传 动 和 蜗 轮 蜗 杆 传 动 等 技术 的 更 新 换 代 之 后 ， 上 世 纪 九 十 年 代 末 出 现 了 永 磁 同 步 曳 引 机 ， 该 种 曳 引 机 具 有 体积 小 、 损 耗 低 、 效 率 高 等 优 点

34、 ， 现 已 发 展 成 为 现 代 新 型 曳 引 机 的 主 流 机 型 ， 并 占 据了 电 梯 市 场 主 流 地 位 。过 去 的 维 保 和 现 在 维 保 内 容 同 样 有 很 大 的 改 变 。 过 去 维 保 除 一 般 保 养 外 ， 很 大部 分 花 在 电 梯 的 修 理 上 。 而 现 在 的 电 梯 故 障 率 很 低 ， 除 一 般 保 养 和 检 查 外 ， 维 保 人员 将 大 多 数 时 间 花 在 熟 悉 电 梯 图 纸 和 原 理 ， 电 梯 电 线 敷 设 ， 记 录 电 梯 正 常 运 行 时 的各 种 数 据 等 方 面 。3)目 前 电 梯 行

35、 业 主 流 技 术电 梯 行 业 新 技 术 层 出 不 穷 ， 目 前 国 内 电 梯 行 业 领 先 的 大 型 整 机 制 造 厂 商 的 产 品主 要 采 用 如 下 核 心 技 术 :3.1)无 机 房 电 梯 技 术相 对 于 传 统 的 有 机 房 电 梯 ， 无 机 房 电 梯 不 设 机 房 ， 将 原 机 房 内 的 控 制 屏 、 曳 引机 、 限 速 器 等 系 统 都 安 置 到 井 道 内 部 或 用 其 它 技 术 取 代 ， 节 省 了 原 先 机 房 所 需 的 空间 节 省 了 建 筑 空 间 。 无 机 房 电 梯 一 般 采 用 变 频 控 制 技 术

36、 和 永 磁 同 步 电 机 技 术 ， 故 节能 、 环 保 、 不 占 用 除 井 道 以 外 的 空 间 。 近 年 来 ， 日 本 、 欧 洲 有 70-80%新 安 装 的电 梯 为 无 机 房 电 梯 。3.2)VVVF 技 术VVVF 技 术 通 过 改 变 电 机 供 电 的 电 压 和 频 率 ， 平 滑 调 节 电 梯 速 度 ， 可 以 获 得 更好 的 乘 坐 舒 适 感 ， 它 平 层 精 度 高 ， 并 具 有 显 著 的 节 能 效 果 ， 保 障 了 电 梯 的 可 靠 性 ，提 高 了 电 梯 运 行 的 舒 适 感 。 VVVF 技 术 适 用 于 从 低

37、速 到 高 速 的 所 有 种 类 电 梯 。3.3)永 磁 同 步 无 齿 轮 曳 引 机 技 术具 有 低 速 大 转 矩 特 性 的 无 齿 轮 永 磁 同 步 曳 引 机 具 有 节 省 能 源 、 体 积 较 小 、 低 速运 行 平 稳 、 噪 声 低 、 免 维 护 等 优 点 ， 目 前 越 来 越 引 起 电 梯 行 业 的 广 泛 关 注 。 无 齿 轮永 磁 同 步 电 梯 曳 引 机 ， 主 要 由 永 磁 同 步 电 动 机 、 曳 引 轮 及 制 动 系 统 组 成 。3.4)能 量 再 生 回 馈 系 统用 变 频 器 交 -直 -交 的 工 作 原 理 ， 利

38、用 电 梯 空 载 上 行 、 满 载 下 行 时 电 机 处 于 发 电状 态 的 特 性 ， 将 机 械 能 产 生 的 交 流 电 (再 生 电 能 )转 化 为 直 流 电 ， 并 利 用 一 种 电 能回 馈 器 将 直 流 电 电 能 回 馈 至 交 流 电 网 ， 供 其 他 用 电 设 备 使 用 ， 使 电 力 拖 动 系 统 在 单位 时 间 内 消 耗 电 网 电 能 下 降 ， 从 而 起 到 节 约 电 能 的 目 的 ， 可 实 现 节 能 率 10%-30%。3.5)智 能 电 梯 控 制 系 统智 能 电 梯 控 制 系 统 是 让 电 梯 系 统 与 智 能

39、辨 识 系 统 之 间 进 行 信 息 交 换 的 设 备 ， 运用 生 物 特 征 识 别 、 语 音 识 别 、 智 能 卡 识 别 等 方 式 对 电 梯 进 行 操 作 。 电 梯 技 术 和 智 能技 术 的 结 合 给 电 梯 的 乘 客 带 来 很 大 的 便 利 ， 使 得 电 梯 更 加 人 性 化 。3.6)电 梯 远 程 监 控 系 统采 用 传 感 器 采 集 电 梯 运 行 数 据 ， 通 过 微 处 理 器 进 行 非 常 态 数 据 分 析 ， 经 由GPRS 网 络 传 输 ， 公 用 电 话 线 传 输 ,局 域 网 传 输 与 485 通 讯 传 输 多 种

40、 方 式 实 现 电梯 故 障 报 警 、 困 人 救 援 、 日 常 管 理 、 质 量 评 估 、 隐 患 防 范 等 功 能 的 综 合 性 电 梯 管 理平 台 。 其 中 GPRS 为 无 线 网 络 ， 设 备 连 接 网 络 方 便 快 捷 ， 能 极 大 的 减 轻 设 备 网 络 架设 工 作 强 度 。5.行 业 的 周 期 性 、 区 域 性 、 季 节 性 特 征1)周 期 性 特 征电 梯 行 业 的 发 展 与 建 筑 行 业 发 展 紧 密 联 系 ， 因 此 其 发 展 的 周 期 性 很 大 程 度 上 受建 筑 行 业 发 展 周 期 影 响 。 从 中 长

41、 期 来 看 ， 随 着 我 国 国 民 经 济 的 快 速 发 展 和 城 市 化 的快 速 推 进 ， 我 国 电 梯 行 业 快 速 增 长 的 发 展 趋 势 很 长 一 段 时 间 不 会 改 变 。2)区 域 性 特 征我 国 电 梯 行 业 的 地 域 分 布 特 征 和 经 济 总 量 的 地 域 分 布 特 征 相 一 致 ， 经 济 发 达 的华 东 、 中 南 (包 括 华 南 )、 华 北 地 区 为 我 国 最 主 要 的 电 梯 消 费 市 场 ， 近 年 来 一 直 占 据了 我 国 电 梯 保 有 量 的 80%以 上 。3)季 节 性 特 征电 梯 产 品 的

42、 销 售 和 房 地 产 施 工 有 着 较 大 的 关 联 性 。 一 般 来 说 ， 冬 季 尤 其 是 封 冻期 ， 房 屋 施 工 相 对 进 度 较 慢 ， 因 而 也 会 影 响 电 梯 的 销 售 ， 因 此 每 年 第 一 季 度 通 常 是电 梯 生 产 企 业 的 销 售 淡 季 ， 行 业 呈 现 一 定 的 季 节 性 。6.进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍1)技 术 壁 垒电 梯 整 机 制 造 行 业 是 一 个 集 机 械 、 电 气 系 统 于 一 身 的 技 术 密 集 性 行 业 。 在 核 心技 术 的 取 得 、 资 金 的 准 备 、 技 术 人

43、 员 的 储 备 、 技 术 开 发 规 范 化 管 理 机 制 的 建 立 等 方面 都 存 在 比 较 大 的 障 碍 。 部 分 大 型 电 梯 整 机 生 产 企 业 能 够 掌 握 电 梯 整 合 设 计 技 术 、驱 动 技 术 、 控 制 技 术 等 核 心 技 术 ， 从 而 最 大 程 度 保 证 产 品 的 性 能 。 掌 握 这 些 核 心 技术 需 要 长 时 间 的 积 累 ， 保 持 技 术 的 先 进 性 更 需 要 靠 长 期 的 研 发 过 程 中 建 立 的 系 统 化的 研 发 机 制 、 储 备 的 研 发 人 员 及 不 断 更 新 研 发 与 试 验

44、 设 备 。 新 进 企 业 很 难 短 时 间 内掌 握 电 梯 的 核 心 技 术 ， 研 发 中 心 及 研 发 团 队 的 建 设 也 很 难 达 到 现 有 大 中 型 电 梯 整 机生 产 企 业 的 水 平 。2)资 金 壁 垒电 梯 行 业 的 生 产 制 造 方 式 是 依 据 产 品 销 售 合 同 订 单 生 产 制 造 。 在 80 年 代 ，就 有 专 家 考 证 电 梯 生 产 企 业 的 生 产 数 量 达 到 1,500 台 以 上 时 才 能 明 显 降 低 成 本 ，从 而 具 备 生 产 规 模 效 应 ， 各 地 区 电 梯 销 售 机 构 销 售 数

45、量 超 过 200 台 时 才 能 达 到营 销 规 模 效 益 。 因 此 电 梯 生 产 企 业 需 要 大 量 资 金 投 入 到 生 产 设 施 和 营 销 网 络 的 建 设才 能 有 效 控 制 成 本 。 同 时 因 为 电 梯 行 业 是 技 术 密 集 型 产 业 ， 需 要 大 量 的 资 金 投 入 到电 梯 产 品 的 研 发 当 中 ， 才 能 保 证 产 品 的 质 量 和 技 术 先 进 性 ， 从 而 在 激 烈 的 市 场 竞 争中 不 会 被 淘 汰 。3)销 售 与 服 务 网 络 壁 垒电 梯 产 品 通 用 性 较 差 ， 电 梯 生 产 企 业 需

46、要 全 面 利 用 其 整 合 技 术 ， 根 据 客 户 的 需求 设 计 、 采 购 、 组 织 生 产 ， 满 足 客 户 个 性 化 的 需 求 ， 这 就 需 要 与 客 户 保 持 频 繁 的 沟通 ， 建 立 起 体 贴 的 驻 点 服 务 ， 及 时 了 解 客 户 的 需 求 。 同 时 ， 电 梯 销 售 以 后 的 安 装 、维 保 等 服 务 也 需 要 及 时 、 高 效 、 高 质 的 进 行 。 因 此 庞 大 的 销 售 服 务 网 络 建 设 是 企 业保 证 其 产 品 销 路 顺 畅 、 保 持 竞 争 优 势 的 有 效 保 证 。 目 前 国 内 大

47、中 型 电 梯 整 机 制 造 企业 都 已 经 经 过 多 年 的 积 累 ， 建 立 起 了 覆 盖 全 国 乃 至 海 外 的 销 售 服 务 体 系 ， 新 进 企 业很 难 在 短 时 间 内 建 立 起 广 泛 的 销 售 服 务 网 络 。4)资 质 许 可 壁 垒电 梯 生 产 企 业 需 强 制 执 行 电 梯 制 造 与 安 装 安 全 规 范 (GB7588-2003)及 自 动 扶 梯 和 自 动 人 行 道 的 制 造 与 安 装 安 全 规 范 (GB16899-2011)等 行 业 标 准 。同 时 根 据 国 务 院 关 于 取 消 第 二 批 行 政 审 批

48、项 目 和 改 变 一 批 行 政 审 批 项 目 管 理 方 式的 决 定 ， 电 梯 生 产 企 业 需 具 备 国 家 质 检 总 局 颁 发 的 特 种 设 备 制 造 许 可 证 。 这 些 因素 使 得 只 有 具 备 执 行 国 家 强 制 要 求 的 电 梯 行 业 规 范 标 准 并 取 得 资 质 许 可 的 企 业 才 能生 产 电 梯 。7.影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素1)有 利 因 素1.1)国 家 产 业 政 策根 据 国 家 颁 发 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2007 年 ) 、 促 进 产 业 结 构 调 整暂 行

49、规 定 、 国 家 “十 二 五 ”规 划 纲 要 、 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 等 文 件 ，装 备 制 造 业 均 属 于 国 家 重 点 鼓 励 发 展 的 领 域 之 一 。 根 据 中 国 名 牌 产 品 “十 一五 ”培 育 规 划 ， 电 梯 行 业 所 属 的 通 用 设 备 制 造 业 被 列 为 重 点 培 育 行 业 之 一 。 根 据国 家 公 布 的 自 主 创 新 产 品 政 府 首 购 和 订 购 管 理 办 法 ， 政 府 将 优 先 采 购 国 内 自主 创 新 产 品 。在 国 家 一 系 列 政 策 促 进 装 备 制 造 业 做 大 做 强 ， 加 快 发 展 速 度 和 产 业 升 级 ， 提 高自 主 创 新 和 国 产 化 水 平 的 大 环 境 下 ， 具 备 较 强 的 研 发 实 力 、 产 品 质 量 较 高 、 生 产 工艺 较 先 进 的 大 型 本 土 电 梯 生 产 企 业 面 临 良 好 的 发 展 契 机 。1. 2)电 梯 市 场 发 展 前 景 良 好随 着 我 国 经 济 持 续 增 长 、 城 镇 化 建 设 的 加 速 、 人 口 的 老 龄 化 、 建 筑 行 业 的 进 一步 发