1、编者按：作为战略性新兴产业，物联网发展受到社会各层面的高度关注，而成熟且成功的商业模式是这些关注的重点与核心。本文重点通过对国际物联网产业链构成和主要商业模式的分析，指出上海的物联网 产业发展应采取“政府引 导+ 运营商推动” 的联合发展模式，同时提出了相关对策和建议，对我区 进一步加快物联网产业发展具有一定指导意义。物联网发展模式研究上海市智慧城市建设促进中心根据国际电信联盟的定义，物联网是指通过射频识别技术(RFID)、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术、全球定位技 术等利用传感器设备，按照相关的约定把物品与互联网之间进行连接，实现物品与物品、物品与人之间的智能信息交换，以方便对物品的智能
2、化识别、定位、跟踪、监控和管理。物联网是互联网应用的拓展与深化，不但能够带动信息产业相关领域发展，而且能够改造提升传统产业、提高工业信息化发展水平，是实现发展方式转变的重要途径。业界普遍认为，物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的第三次信息浪潮，是下一个推动世界高速发展的“重要生 产力” 。一、全球物联网产业发展现状(一) 产业规 模欧洲智能系统集成技术平台在(2020 物联网报告中分析指出：全球物联网发展将经历四个阶段：2010 年之前 RFID 被广泛应用于物流、零售和制药领域，20102015 年物体互联，20152020 年物体进入半智能化，2020 年后物体进入全智能化。从产业发
3、展规律来看，目前物联网产业尚处于发展起步阶段的后期，已具备良好的基础。据业内统计机构数据显示，2007 年全球物联网市场规模达到 700 亿美元，2008 年达到 780 亿美元，增长 10以上。据预测，未来 5 年全球物联网产业市场将呈现快速增长的态势，预计 2012 年全球市场规模将超过 1700亿美元，2015 年更接近 3500 亿美元，年均增长率接近 25。物联网产业是未来10 年全球增长最快的重点产业之一，到 2020 年有望成为全球经济新一轮的增长点。(二) 发 达国家发展的主要举措金融危机后，物联网成为全球各个国家和地区经济发展的新热点，且大多数国家和地区已经将物联网产业提升到
4、国家的战略层面。从全球范围来看，物联网在美国、欧盟、日本、韩 国及中国发展比较早，并出台主要规划或计划。美国在物联网发展政策规划下，凭借在芯片、软件、互联网、高端应用集成等领域技术优势，通过龙头企业和基础性行业的物联网应用，逐渐打造出一个实力较强的物联网产业，通过政府和企业一系列战略布局，不断扩展和提升了产业国际竞争力。美国以物联网应用为核心的“智慧地球” 计划得到了奥巴马政府的积极回应和支持，其经济刺激方案投资 110 亿美元用于智能电网及相关项目。欧洲是在技术比较成熟的基础上推动物联网的，欧盟非常重视物联网战略，在世界范围内第一个系统提出物联网发展和管理计划，并从整个欧盟发展战略的角度来推
5、动。欧盟制定并公布了涵盖标准化、研究项目、试点工程、管理机制和国际对话在内的物联网行动计划。日本和韩国的物联网是在信息化水平比较高的条件下推动发展的，更多考虑了用户体验关注民生，将物联网发展战略融入到日常生活中，解决生活中的多种智能化问题。日本的 UJapan 计划将物联 网作为四项重点战略之一。韩国的IT839 战略将泛在物 联 网 USN 作为三大基础建设之一，其中的 ULife 计划的目标是在 2014 年建成松岛泛在城市，投资规模达 250 亿美元。中国在物联网上起步较早，技术和标准基本与世界同步，显示出了良好的发展势头。自 2009 年 8 月温家宝总理提出“感知中国” 以来，物联网
6、被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入“政府工作报告” 。目前全国已有超过 25 个省、市地方政府将物联网发展与应用列入地方“十二五” 规划中，并将其定位于今后发展的战略产业之一。据赛迪顾问研究报告显示：2010 年中国物联网产业市场规模为 2000 亿元，预计到 2015 年中国物联网市场规模将达到 7500 亿元，年复合增长率将超过 30。二、物联网产业链及商业模式分析(一) 产业链 构成从网络结构来看，物联网主要由应用层、网络层和感知层构成。感知层(传感网) 类似于物联网的皮肤和五官，由各种具有感知能力的设备组成。在这一 层次主要实现感知和识别物体，采集和捕获包括交通、电力、家居、农
7、业、水利、环镜等使用 场景所发生的相关信息。感知层产业包括芯片厂商、终端厂商、传感器厂商等。网络层(通信网或互联网)类似于物联网的神经中枢，将感知层获取的相关数据信息通过家庭物联网网关、M2M 终端设备、共享式网关等，再经过各种通信网络与互联网形成的融合网络，实现信息传递和处理。网络层的产业链各环节有通信运营商、 终端厂商、通信设备厂商等，主要以 M2M 通信网络服务为主。应用层(应用网或者业务系统)通过物联网综合处理平台(如 M2M 管理平台)与行业专业应用结合，实现广泛智能化的解决方案集。目前应用服务产业的厂家更是众多，在不同行业提供专业的系统应用集成服务，如石油行业的雅丹、车辆定位的星网
8、锐捷、无线通信服务的艾威梯等，他们主要以软件服务和运营服务为主。通过对物联网网络结构的分析，可总结出物联网产业链主要包括终端芯片、传感器、采集设备、 设备 提供商、 应用开发商、系 统集成商、电信运营商、运 营平台、电信运 营商以及用户。物联网发展初期，终端设备提供商确认目标客户需求后便寻求应用开发商，二者共同组成最终设备提供商，担当系统集成商的角色；通信运营商则负责提供配套的运营平台。这种由最终设备提供商主导的结构，只能满足客户对终端的个性化需求，而产业内部市场较零散、业务功能较单一，使得系统的可靠性及安全性很难得到有效保障。因此，未来物联网产业链中的主导者将随着市场的成熟逐渐向其他成员倾斜
9、，并不断完善，形成既竞争又合作、整个产业持续稳定发展的态势。(二) 主要商业模式国外物联网相关技术发展相对比较成熟，已开始大力发展物联网业务应用，建立了较完善的商业模式。目前，国外运营商主要从组织保障、产业链合作、业务应用开发与服务方面加快整体性布局和探索，也在商业模式上有了各自的偏好。目前，国际物联网 应用的主要商业模式基本集中为以下 5 种方式：通道型。代表企业包括 AT&T、Verizon、韩国 SK 电讯等，只是 单纯提供网络连接服务，运 营商提供网络连接，收取流量费用，系统集成服务商在其网络上运行业务。电 信运营商不管对物联网是否感兴趣都可以使用这种方式。合作型。代表企业包括 SK
10、电讯、 NTT、Telenor 等，运营商在一些应用领域挑选系统集成商的合作伙伴，由系统集成商开发业务和进行售后服务，电信运营商负责检验业务在网络上的运行情况，并且代表系统集成商进行业务推广以及计费收费， 这种模式运营商占主导地位，目前这种模式是运营商进人物联网市场的主流方式。自营型。运营商自行开发业务，运营商直接提供给使用了物联网业务的企业所需的数据流量，而不通过物联网服务商。例如 Verizon 直接为通用汽车的OnStar 业务 提供数据流量，然后收取费用。 这种模式适合一些有实力自行定制物联网业务的大企业。定制型。运营商根据客户的具体需求特殊制定 M2M 业务，如Orange、Voda
11、fone 等。物联网业务范围非常广， 电信运营商提供的业务往往不能满足客户需求，这就需要运营商根据客户的具体需求而特别制定物联网业务。 混合型。以一种模式为主，结合其他模式，如法国电信运营商 Orange 以自营为主，兼有合作开发。(三) 商 业模式 发展趋势从物联网技术趋毋和应用趋势来看，以下几种商业模式代表了未来物联网的主要发展模式：政府买单模式。目前全球(特别是我国)大部分物联网示范应用都是由政府买单，而用户 自发建设的却比较少。政府为关系物联网发展具有战略性、全局性、示范性和一些公共服务、民生工程买单，有助于在产业化过程中加强各行业主管部门的协调与互动，能有效地保障物联网产业的顺利发展
12、。从市场的角度来讲，任何商业模式的确立都需要参与主体的主动性，在物联网领域亦应如是。后续的发展买单，示范工程在全国的推广应用，这些应该是企业关注的问题。免费模式。免费模式是指通过向某一类客户收取少量费用或提供免费服务，来吸引足够数量的同类客户，然后再依靠他们来大量吸引另一类客户，而后者贡献的收入将大大超过公司服务前者的成本。因此，当今的网络商业模式中的免费策略仍不失为一种好的选择，例如谷歌和百度。在物联网的产业发展初期，可以先通过免费服务吸引大量用户的关注和使用，逐渐将其中的一部分升级为付费VIP，以更好的增 值服务作为交换。运营商推动模式。运营商包括电信运营商和软件服务运营商，他们依据定位的
13、客户市场和客户群体共性需求特征，充分利用传感技术和运营商的运营服务能力，形成智能终端或其他智能应用，广泛服务于大规模的用户群体，直接带动社会化的应用创新和生活方式改变。用户与厂商联合推动模式。这类应用的推动力量来自行业( 领域)用户的业务需求，系统 集成商或软件产品厂商作为系统的实施方，充分发挥自身技术优势，针对用户需求形成满足行业 (领域)需要的智能化服务方案(如环保领域的碳足迹监控系统、智能化城市交通系统等)，这类应 用将在促进两化融合、保障民生、促进社会生活健康发展方面发挥重要作用 。垂直应用模式。这种模式高度标准化，与企业流程紧密结合，专业性强、业务门槛特别高。在这种模式下物联网应用推
14、进速度非常快，同时需要与企业实施战略合作才能宥效推进。电力、石油、 铁路等行 业领域都可采取此种模式。行业共性平台模式。这个行业内的企业碎片化，存在很多大大小小的企业，因此该行业的物联网难以大规模发展，需要公共平台的支持和服务。另一方面，这类行业标准化推进难度非常大，需要政府、行业、企业共同合作推进，运营商提供的行业共性平台服务才有市场。三、上海物联网商业模式分析(一) 发 展现 状作为国内物联网起步较早的地区之一，上海市物联网产业自 2010 年全面启动以来，在技术研发、产业规模、 标准制定、 实践应用、公共服务等方面初步形成了国内领先优势。在技术研发方面，2000 年以来中科院和上海市政府
15、共同投入了数亿元资金，用于物联网相关核心技术的研究与攻克。目前，上海企业在 RFID、通信终端、信息安全等核心芯片、短距离无线通信技术、传感器协同组网、系统集成和开放智能性平台技术、海量数据管理和挖掘等物联网关键技术上初步取得领先优势。如，2010 年应用于世博的 RFID 门票技术、上海浦东国际机场的防入侵传感网防护系统、2008 年汶川大地震堰塞湖监控的 MiWAVE 宽带无线移动通信系统等。在产业规模方面，上海物联网在传感器、RFID 和 M2M 通信芯片、通信网 络设备、系统 集成运营服务等产业链环节集聚了一批颇有影响力的企业和研究机构。据上海市经信委介绍，上海物联网产业的年产值已达到
16、 1000 亿元规模，目前在沪集聚的一批国内优势物联网企业已经超过 300 家，人选国家财政部、工信部的“ 物联网发 展专项” 有 10 项。根据 上海推进物联网产业发展行动方案(2010 一2012 年) ，张江将新建 10 个物联网发展示范区，用 1000 亩土地用来构建物联网特色产业园区，预计到 2015 年张江物联网产业将达 500 亿元产值，2020 年达1000 亿元产值。在标准制订方面，上海已成立物联网产业联盟推动物联网行业标准制订，由上海牵头的我国无线传感网标准化工作正在推进。此外，上海的机场电子围栏核心技术已纳入国际物联网标准体系架构，并成为国家物联网基础标准工作组的参考技术
17、。另外，上海 还制订了国内首个城市轨道交通反恐技术防范地方标准。在实践应用方面，上海是国内物联网技术应用的主要发源地之一，在环境监测、智能安防、智能交通、物流管理、楼宇节 能管理、智能电网、医 疗、精准控制农业、世博园区、应用示范区和产业基地等十方面推进物联网应用示范区。在智能交通、城市安防等公共管理领域建成一批广覆盖、高效率、智能化的应用系统，为城市交通和安全运行提供有力的信息化支撑。在车联网、移动互联网、基于地理位置服务等市场化服务领域。建成一批良好商业模式的项目，为百姓生活带来便利。并在全国城市复制推广。在公共服务方面，依托上海物联网中心、电信研究院华东分院等机构，开展物联网研发测试公共
18、服务能力建设；巳初步建成一批物联网共性技术研发公共服务平台，包括短距离无线通信关键技术测试平台、无线通信节点极低功耗共性技术开发平台、微机电系统集成制造技术平台等。(二) 影响因素政策和法律法规缺失。物联网涉及的领域极为广泛，它牵涉到各个行业、各个产业，需要多种力量的整合。这就需要国家在产业政策和立法上要走在前面，要制定出适合这个行业发展的政策和法规，保证行业的正常发展。上海物联网产业规模偏小、商业模式不清晰。物联网作为一个新生事物，其商业模式必然存在不成熟、不完善的问题。目前，上海市在推动物联网产业应用方面投入巨大，建立了不少示范应用区，但建设成本仍然较高、产业化程度较低、小企业应用效率低，
19、使得物联网的发展很难达到预期的效果。上海物联网产业链构成不完善。物联网发展过程中，传感、传输、应用各个层面会有大量的技术难题出现，需要采用不同的技术方案。产业链的构成不完善将会使得物联网企业不能形成规模经济，不能形成整合的商业模式，也不能降低研发成本。由于物联网产业链涉及的行业和领域广泛，物联网的各方利益分配也是一项系统性工程。目前，上海市物联网产业现有的利益分配模式不够完善，直接导致上下游利润水平不均，产业链上游拿到的份额是很少，而下游拿到的份额相对较多，使得物联网产业很难得到规模发展。(三) 上海 应 采取的物联网发展商业模式根据国际物联网发展主要商业模式，结合上海经济、资源及人才优势特点
20、，考虑到目前上海市信息化发展程度较高、无线移动通信正在逐步加强、三网融合试点正在进行以及上海物联网产业已有一定基础，上海物联网产业正处于初级阶段向中级阶段逐步推进，上海物联网产业的发展模式应该是“政府引导+ 运营商推动”的联 合发展模式。政府 BOT 模式是指项目运营商在政府特许下自建传感器终端、标志及开发业务应用，特 许期满后移交给政府并由政府指定专门的机构负责运营，或者继续指派给项目运营商全权负责，通信运营商则提供相应的平台支持其推广业务应用。目前，上海物联网 产业发展虽然初具雏形，但是商业化规模仍然不大，在物联网产业领域的龙头企业还比较少。通过 BOT 模式，一方面，政府可以加大物联网产
21、业关键核心技术的专项资金支持力度，缓解项目投资初期的资金压力，实现政府和企业等机构共同投资、共同兴建，整个建设运营过程的风险由政府和运营商共同承担；另一方面，这样有利于调动物联网企业、相关科研院所、行业协会等机构的参与积极性，充分利用物联网建设的信息资源，提高物联网运营效率，有利于提高上海的社会生产力、有利于上海的经济发展，有效满足社会公众的普遍需求。如上海市在建的浦东机场电子围栏、公共停车位的收费管理、2010 年上海世博应用的 REID 电子门票等都是政府 BOT 模式的典型应用。通道兼合作模式即系统集成商与终端设备提供商合作，借助电信运营商提供的平台开发推广应用，向用户提供一套系统性的解
22、决方案。该模式兼具分工与协作，对系 统集成商的专业化程度要求较高，需要系统内各成员密切配合，互惠互利，才能形成竞争优势。目前，上海物 联网 产业联盟、产业集聚等规划部署已经正在实施，取得了一定的成果。在经济资源、物联网技术、人才集聚、三网融合试点等方面都具备良好的发展环境，可以在政府 BOT 模式的基础上向通道兼合作模式逐步转型。首先，根据上海目前的物联网实际发展情况，可以选择平台租赁运营模式、 电信运营商建设信息化基础产品库两种模式进行运营。对于平台租赁运营模式， 电信运营商需要建立设备的统一接入平台，配套管理支撑平台实现管理、计费 、支撑等；而对于电信运营商建设信息化基础产品库模式，电信运
23、营商可以先将平台搭建起来，然后租赁和自营相结合，共同促进上海物联网应用市场的发展。其次，在物联 网平台业务运营上，可以参照当前物联网行业的运作模式，对于不同的业务结合自身特点采取最适合的模式进行综合运营发展。如对于智能交通、智能家电类应用，因为购买时一次性支出较高，可以考虑将产品物联网应用的费用与生产厂家或销售商家进行捆绑、分摊，将智能应用作为产品功能的一部分进行销售，盈利模式就可以选择“购买时 一次性付费、后 续服务免费”模式；对于智能交通类引用，因为开发费用高、交通主管部门一次性承担压力较大，但该应用的实现对整个城市管理有很大帮助，为实现智能交通类应用的快速规模推广，可以采取免费提供通用基
24、础性服务(如 红绿灯智能控制)、付费提供个性化升级服务(如交通路线智能导航)的模式实现盈利；对于家庭娱乐类应用，可以采取点播收费的盈利模式，也可以考虑免费开放、广告收费的模式实现盈利。四、对策建议(一) 增 强产业导 向1加强上海物联网产业主管部门的协调与互动。成立由市政府领导牵头、相关部门机构或企事业单位参加的上海市物联网发展专项小组、上海市物联网行业发展协会、上海市物联网发展促进中心等组织和机构。加强上海市与国家工业和信息化部、发展改革委、科技部等部委的合作与互动机制，争取得到国家对物联网产业的重大专项支持，把贯彻上海市物联网产业发展的战略落到实处。2加强上海物联网政策规划指导与政策引导。
25、一是由市经济和信息化委员会牵头，其他相关部门和企事业单位参与，明确物联网产业政策支持的方向，研究制订上海市物联网产业引擎与指导目录，为中小企业的物联网发展提供政策引导。二是建议由市经济与信息化委员会、市科学技术委员会、市财政局共同研究制定对本市物联网企业的财政补贴、税收减免、贴息贷款等优惠政策。三是多渠道筹措物联网产业基金，设立上海市物联网技术发展引导基金，通过融资孵化培育一批拥有自主知识产权成果的优质成长性物联网技术初创企业。四是降低示范应用申请门槛，鼓励设立物联网技术推广应用示范项目，重点选择一批实用性强、具有自主知识产权、核心竞争力强的物联网科研项目在全市进行推广，提高上海物联网技术应用
26、的整体水平。3推进上海物联网关键核心技术的研发。上海物联网产业在培育阶段，应该依据经济社会发展的实际需求，围绕物联网产业链的关键环节，加强自主创新，重点突破 RFID、通信 终端、信息安全等核心芯片、短距离无线通信技术、 传感器协同组网、系 统集成和开放智能性平台技术、海量数据管理和挖掘等关键技术的研发。与此同 时，重点关注解决社会实际问题，如智能医疗、智能交通、智能信息安全平台等方面的技术投入与研发。(二) 强 化市 场培育1加强上海物联网的国际合作、政企合作和产学研合作。积极引导社会上更多的企业与科研单位把资金和技术投人到物联网研究推广上，可以组建由产业链上下游企业、科研院所、金融行业等组
27、成物联网产业联盟，在共性技术和关键技术上开展深度合作，开发更多更好的具有自主知识产权品牌的产品和先进技术，引领整个上海市物联网产业的健康有序发展。2提升上海物联网企业的品牌形象。一是上海应重点扶持一批具有行业特色、产业优势 、规模效益和品牌形象的龙头企业，提升社会公众对物联网产业发展程度的认可度。二是举办物联网品牌推广活动，支持上海市政府、市经济和信息化委员会、物联网行业协会及相关企业举办高规格的物联网展览会及发展研讨会，为物 联网的品牌宣传营造良好的环境。三是加强政策规划宦传和舆论引导，建设上海物联网信息服务平台，及时发布物联网技术及产品的最新相关信息。(三) 完善公共服务1加强上海物联网公
28、共服务平台建设。坚持“ 创新驱动、应用牵引、技术突破、产业同步”的原 则，建设上海物联网公共服务 平台，努力把上海打造成 “国际先进、国内一流”的物 联网产业 服务平台中心。2加快推进上海物联网应用示范工程建设。推进物联网产业化和规模化应用，统筹部署物联网应用的基础设施建设，积极探索以应用带动技术和产业发展的有效模式。鼓励大型企业积极参与物联网的推广体系。3提高上海物联网公共服务安全保障能力。建立与上海物联网发展相适应的安全保障体系，提升物联网重要信息公共服务安全防护水平，重点领域和关键应用要安全可控。要求企业提高安全产品的生产能力和服务质量，构建多层次有针对性的、个性化的、模块化的、可供用
29、户任意选择的、周全的安全服务体系。在物联网安全规范标准上，成立专门的物联网信息安全中心，针对不同的产品及服务实行上海市统一的安全标准规范标准及等级。(四) 加快机制创新1建立面向市场的物联网技术创新机制。大力推进物联网技术创新，围绕物联网产业链的关键环节，集中资源，加快突破 RFID、通信终端、信息安全等核心芯片、短距离无线通信技术、传感器协同组网、系统集成和开放智能性平台技术、海量数据管理和挖掘等核心关键技术，引导和加强物联网产业链上下游协作发展，面向医疗、交通、物流等重点行 业应用， 协同开展重大技术攻关和应用集成创新，形成更多具有自主知识产权的产品和技术品牌。2完善上海物联网标准体系的建
30、设。物联网产业链长，涵盖面广，参与的主体多，标准体系的建设尤为重要。应该加快上海物联网标准体系建设，推动产学联动、密切合作，逐步完善上海物联网技术标准体系及一系列市场规范体系，积极参与国际标准的制定，增强上海物联网在图际国内的话语权。3创新物联网产业的人才集聚机制。人才已经成为制约我国物联网发展的主要因素之一，而人才是物联网产业快速、健康发展的致要推动力。上海应制定倾斜政策，加大物联网高端人才的引进力度，把 RFID、通信终端、 传感器协同组网、海量数据挖掘等领域商端人才列入人才引进范围。建立上海物联网人才评价体系，定期对专业人才进行评估和认定，开展人才的跟踪培养。由市政府、企业和高校三者共同参与，推进校企合作，加大物联网基础人才的实训力度。
