意外险市场发展分析.pdf

1、生 黑 悠 烹 听 灵 司 正 刃长 期 以 来 , 寿 险 业 的 高 速 增 长 和 意 外 险 业 务 的 缓 慢 发 展 形成 鲜 明 对 照 , 由 此 反 映 出 意 外 险 市 场 的 规 模 、 产 业 结 构 、 竞 争手 段 等 方 面 存 在 的 问 题 。 目 前 , 国 内 所 有 保 险 公 司 都 开 始 经 营意 外 险 业 务 。 意 外 险 竞 争 进 入 白 热 化 。意 外 险 市 场 发 展 分 析王 福 新 文目 前 , 国 内 所 有 的 保 险 公 司 都 可 以 经营 人 身 意 外 伤 害 保 险 业 务 , 意 外 险 市 场 竞争 日 趋

2、 激 烈 , 市 场 竞 争 格 局 正 由 寿 险 公 司独 占 演 变 到 产 寿 险 公 司 分 庭 抗 礼 。我 国 意 外 险 业 务 发 展 基 本 情 况这 里 主 要 从 意 外 险 市 场 保 费 收 人 的 规模 和 增 速 、 业 务 收 入 和 赔 付 变 化 、 经 营 模式 、 产 品 种 类 以 及 不 同 公 司 业 务 特 点 等 方面 进 行 分 析 。意 外 险 市 场 增 长 较 快 , 波 动 性 较大 , 财 险 公 司 成 为 推 动 增 长 的 重 要 力 量 。自 年 以 来 , 我 国 意 外 险 市 场 保 持较 快 的 发 展 速 度 ,

3、 保 费 收 人 规 模 由 年的 亿 元 增 长 为 年 的 亿 元 ,年 均 增 速 为 。 表 是 年 以 来 我国 意 外 险 业 务 发 展 情 况 , 其 中 年 和年 保 费 收 人 数 据 为 保 险 市 场 所 有 保 险公 司 的 保 费 收 人 合 计 数 , 年 和 年 ,寿 险 、 财 险 公 司 分 别 为 亿 元 、亿 元 和 亿 元 、 亿 元 。不 难 看 出 , 意 外 险 市 场 增 长 速 度 呈 现较 大 的 波 动 性 。 年 以 来 , 意 外 险 保 费收 人 增 速 呈 现 快 速 增 长 、 负 增 长 、 缓 慢 增 长和 快 速 增 长

4、的 特 点 。 自 年 开 始 , 保 费收 人 连 续 三 年 快 速 增 长 , 增 速 持 续 增 加 ,年 增 速 达 到 随 后 , 年却 出 现 较 大 幅 度 的 负 增 长 , 年 缓 慢 增长 , 仅 为 年 以 来 , 财 险 公 司 进人 意 外 险 市 场 后 , 极 大 地 促 进 了 意 外 险 市场 的 业 务 增 长 , 保 费 收 人 增 速 年 和年 分 别 达 到 和 巧 。 从 近两 年 意 外 险 增 长 情 况 看 , 年 , 财 险 公 司开 始 经 营 意 外 险 业 务 , 保 费 收 人 达 到亿 元 , 扣 除 这 一 因 素 影 响 ,

5、实 际 上 寿 险 公 司意 外 险 保 费 收 人 出 现 了 的 负 增 长从 年 的 情 况 看 , 寿 险 公 司 和 财 险 公 司的 意 外 险 保 费 收 人 增 速 分 别 增 长 和, 使 得 总 体 增 长 达 到 , 可 见财 险 公 司 在 意 外 险 市 场 表 现 出 了 较 快 的 增日 翔 月 号长 势 头 , 成 为 推 动 意 外 险 市 场 增 长 的 重 要力 量 。意 外 险 占 人 身 险 业 务 的 比 重 呈 下降 态 势从 意 外 险 占 全 部 人 身 保 险 业 务 保 费 收人 的 比 重 看 , 从 年 的 下 降 为年 的 。 从 各

6、 年 的 情 况 看 ,年 之 前 业 务 占 比 较 为 稳 定 , 并 在 年 达到 , 但 是 总 体 表 现 出 业 务 占 比 不 断下 降 的 趋 势 。 出 现 这 种 现 象 的 主 要 原 因 在于 作 为 人 身 保 险 业 务 占 比 高 达 以 上的 寿 险 业 务 , 年 之 前 增 长 缓 慢 ,年 仅 增 长 , 远 远 低 于 同 期 意 外 险, 的 增 速 , 但 是 自 年 开 始 , 随着 投 资 类 寿 险 产 品 业 务 的 快 速 增 长 , , 寿 险保 费 增 速 远 远 超 过 同 期 意 外 险 的 增 速 , 这直 接 导 致 意 外 险

7、 的 业 务 占 比 “ 快 速 下 降 , 由变 为 年 的 口 年 , 随着 大 量 寿 险 公 司 业 务 结 构 调 整 战 略 的 实 施 ,在 寿 险 增 幅 仅 为 的 情 况 下 , 意 外 险占 比 又 有 所 上 升 。业 务 结 构 变 化 较 大 , 逐 步 由 以 团 体业 务 为 主 变 为 以 个 人 业 务 为 主从 表 可 以 看 出 , 自 年 以 来 , 寿险 公 司 的 意 外 险 业 务 构 成 发 生 了 较 大 变 化 ,团 体 业 务 占 比 从 犯 下 降 为 年 的犯 , 与 此 相 对 应 , 个 人 业 务 快 速 发 展 ,占 比 由

8、上 升 为 。 这 种 业 务结 构 的 变 化 主 要 源 于 各 寿 险 公 司 采 取 的 营销 模 式 因 素 影 响 , 随 着 保 险 代 理 人 制 度 在国 内 寿 险 公 司 的 广 泛 采 用 , 这 种 依 托 营 销员 销 售 保 单 的 模 式 直 接 促 进 了 个 人 意 外 险业 务 的 发 展 。 但 从 财 险 公 司 的 业 务 构 成 看 ,大 约 的 业 务 为 团 体 人 身 意 外 伤 害 保 险 ,主 要 因 为 财 险 公 司 个 人 营 销 力 量 较 弱 , 依托 团 体 业 务 的 缘 故 。 因 此 , 如 果 考 虑 财 险 公司 意

9、 外 险 的 业 务 结 构 , 团 体 业 务 所 占 市 场比 重 大 约 在 左 右 。 由 于 缺 乏 年 的具 体 业 务 数 据 , 难 以 对 年 的 业 务 结 构进 行 分 析 , 但 是 可 以 肯 定 的 是 随 着 财 险 公司 个 人 营 销 力 度 的 加 大 , 团 体 业 务 所 占 比重 会 比 年 有 所 下 降 。月 度 保 费 收 入 分 布 日 渐 平 稳 , 但 呈现 较 强 的 “ 高 季 末 ” 特 征从 各 年 意 外 险 月 度 保 费 收 入 占 比 的 分布 看 , 波 动 性 逐 年 降 低 , 标 准 差 由 年的 下 降 为 年 ,

10、 最 高 占 比与 最 低 占 比 的 差 由 变 为 。比 较 几 年 的 数 据 可 以 发 现 , 各 月 业 务 占 比表 现 出 很 强 的 规 律 性 , 即 每 一 季 度 最 后 一个 月 所 占 比 例 明 显 高 于 其 他 月 份 , 呈 现 出较 强 的 “ 高 季 末 ” 特 征 。 这 主 要 是 源 于 国 内保 险 公 司 在 经 营 过 程 中 年 度 计 划 的 导 向 作用 引 起 的 。简 单 赔 付 率 呈 下 降 态 势 , 月 度 赔 付率 年 中 和 年 底 较 高 特 征 比 较 明 显意 外 险 年 度 赔 付 率 逐 年 下 降 , 由年

11、的 下 降 为 年 的 。 而月 度 赔 付 率 则 表 现 出 非 常 明 显 的 年 中 和 年底 赔 付 率 较 高 的 特 征 , 即 在 每 年 的 月 份和 月 份 、 月 份 , 意 外 险 赔 付 率 都 高 于其 他 月 份 的 数 值 。 较 低 的 赔 付 率 给 保 险 公司 带 来 较 高 的 营 业 利 润 , 各 财 险 公 司 和 寿险 公 司 纷 纷 将 其 作 为 一 项 重 要 的 利 润 来源 , 这 在 一 定 程 度 上 增 加 了 市 场 竞 争 的 激烈 程 度 。营 销 员 模 式 和 直 销 模 式 共 存 , 尚 未成 立 独 立 的 意

12、外 险 业 务 部 门目 前 , 在 意 外 险 经 营 模 式 中 , 财 险 公司 和 寿 险 公 司 存 在 一 定 的 差 异 , 但 是 都 没有 成 立 专 门 的 部 门 负 责 意 外 险 业 务 的 管 理 。寿 险 公 司 借 助 其 强 大 的 营 销 员 队 伍 , 个 人意 外 险 业 务 获 得 了 长 足 的 发 展 , 但 是 营 销员 佣 金 制 度 的 采 用 使 得 在 一 定 程 度 上 存 在着 “ 团 单 个 做 ” 的 现 象 。 尽 管 寿 险 公 司 直 销人 员 也 取 得 了 一 定 的 业 务 收 人 , 但 其 经 营模 式 仍 以 营

13、 销 员 模 式 为 主 。 而 财 险 公 司 则主 要 是 以 团 险 业 务 为 主 , 由 于 其 可 以 经 营责 任 险 、 财 产 保 险 , 意 外 险 与 其 捆 绑 销 售 ,同 时 财 产 险 保 费 可 以 以 成 本 列 支 , 团 体 客户 资 源 较 为 丰 富 , 使 其 在 团 体 意 外 险 市 场上 具 有 较 大 的 竞 争 优 势 。 例 如 , 人 保 财 产 恢复 经 营 意 外 险 业 务 第 一 年 , 其 市 场 份 额 就跃 居 第 二 位 , 这 在 一 定 程 度 上 说 明 财 险 公司 在 意 外 险 领 域 的 优 势 。不 同

14、公 司 业 务 经 营 存 在 较 大 差 异通 过 对 不 同 寿 险 公 司 意 外 险 保 费 收 人增 长 情 况 、 市 场 份 额 、 占 总 保 费 收 人 的 比重 和 客 户 特 点 的 比 较 , 可 以 发 现 , 不 同 寿险 公 司 在 意 外 险 业 务 经 营 上 存 在 着 较 大 的差 异 。月 号 日中 黑 憔 烹 趁 匹 洲从 保 费 收 人 增 长 情 况 看 表 , 传 统 大公 司 增 速 较 不 稳 定 。 中 国 人 寿 自 年 起 ,连 续 三 年 出 现 负 增 长 , 太 保 人 寿 和 平 安 人寿 增 速 波 动 也 较 大 。 新 兴

15、 市 场 主 体 增 速 较高 。 年 以 来 , 新 华 人 寿 连 续 四 年 增 速都 在 , 而 泰 康 人 寿 近 三 年 的 增 速 则 都超 过 了 , 其 他 新 兴 市 场 主 体 也 都 表 现出 较 高 的 增 速 。从 市 场 份 额 看 表 , 年 至年 , 中 国 人 寿 、 平 安 人 寿 和 太 保 人 寿 三 家 公司 占 意 外 险 市 场 的 份 额 在 以 上 。年 , 随 着 财 险 公 司 开 始 经 营 意 外 险 业 务 , 所有 财 险 公 司 共 占 有 的 市 场 份 额 , 其中 人 保 财 险 市 场 份 额 升 至 第 二 位 , 仅

16、 次 于中 国 人 寿 公 司 。 年 , 财 险 公 司 占 意 外险 市 场 的 份 额 进 一 步 上 升 , 达 到 。其 他 寿 险 公 司 , 如 新 华 人 寿 、 泰 康 人 寿 的市 场 份 额 缓 慢 上 升 , 截 至 到 年 底 , 分别 占 有 和 的 市 场 份 额 , 友 邦保 险 公 司 市 场 份 额 增 长 较 快 , 从 年 的上 升 到 年 的 。从 占 总 保 费 收 人 的 比 重 看 表 , 随 着寿 险 公 司 投 连 产 品 保 费 收 人 的 迅 速 增 长 , 各寿 险 公 司 意 外 险 保 费 收 人 占 总 保 费 收 人 的 比重

17、大 部 分 处 于 下 降 趋 势 , 友 邦 保 险 公 司 和 其他 外 资 公 司 的 业 务 占 比 保 持 相 对 稳 定 。 财 险公 司 意 外 险 占 总 保 费 收 人 的 比 重 由 年的 上 升 为 年 的 。从 意 外 险 的 客 户 群 体 看 , 中 资 寿 险 公司 意 外 险 个 人 业 务 占 全 部 意 外 险 保 费 收 入 比重 逐 步 上 升 , 外 资 公 司 由 于 不 能 经 营 团 体 保险 业 务 , 其 业 务 全 部 是 个 人 业 务 。 在 中 资 公司 中 , 个 人 业 务 占 比 也 存 在 较 大 差 异 ,年 , 中 国 人

18、 寿 个 人 业 务 占 比 高 达 , 平安 人 寿 个 人 业 务 也 超 过 , 而 太 保 人 寿 、新 华 和 泰 康 三 家 公 司 仅 为 左 右 , 其 他中 资 公 司 个 人 业 务 占 比 长 期 以 来 都 处 于 较低 的 水 平 , 年 为 。意 外 险 业 务 存 在 问 题 的 分 析在 过 去 几 年 中 , 尽 管 意 外 险 市 场 发 展取 得 了 一 定 成 绩 , 但 还 存 在 着 诸 如 业 务 发展 缓 慢 、 规 模 较 小 、 产 品 类 型 比 较 单 一 以 及竞 争 手 段 简 单 等 问 题 。意 外 险 发 展 的 规 模 和 速

19、 度 远 不 及 其他 寿 险 业 务从 业 务 规 模 上 看 , 截 至 到 年 底 , 寿险 、 健 康 险 业 务 保 费 收 人 分 别 达 到亿 元 和 亿 元 , 而 意 外 险 仅 仅 达 到亿 元 从 发 展 速 度 上 看 , 寿 险 、 健 康 险 业 务自 年 以 来 年 均 增 速 分 别 达 到 、, 同 期 意 外 险 增 速 仅 仅 为 ,远 远 低 于 人 寿 保 险 业 务 的 年 均 增速 。, 竞 争 手 段 简 单 , 无 序 竞 争 现 象 严 重目 前 , 我 国 意 外 伤 害 保 险 市 场 的 发 展还 处 于 初 级 阶 段 , 保 险 公

20、 司 的 竞 争 手 段 还日 洲 月 号口 日 的 孤 西 洲 又 刚 冠 驭 国 习比 较 单 一 , 服 务 水 平 还 相 对 不 高 , 价 格 仍 是目 前 意 外 险 市 场 的 主 要 竞 争 手 段 , 无 序 竞争 的 现 象 比 较 常 见 , 保 险 客 户 的 忠 诚 度 还比 较 低 。 从 财 险 公 司 进 入 意 外 险 市 场 迅 速占 领 较 高 的 市 场 份 额 , 我 们 就 可 以 看 出 这一 点 。 对 于 面 向 团 体 和 行 业 的 大 项 目 , 新 兴市 场 主 体 只 须 通 过 简 单 的 价 格 降 低 就 可 以轻 松 地 从

21、 原 承 保 人 手 中 夺 过 业 务 , 说 明 保险 公 司 与 客 户 的 互 动 性 差 , 关 联 程 度 较 低 。由 于 意 外 险 赔 付 率 较 低 , 保 险 公 司 与 客 户的 接 触 机 会 较 少 , 仅 仅 在 投 保 和 索 赔 时 才能 与 客 户 进 行 交 流 , 导 致 与 客 户 关 系 的 相对 疏 远 , 使 得 关 联 度 降 低 。产 品 覆 盖 面 不 高 , 产 品 类 型 单 一从 年 频 繁 发 生 的 矿 难 事 故 中 意外 险 的 缺 失 , 就 不 难 发 现 其 产 品 覆 盖 面 不高 的 问 题 。 目 前 , 从 寿

22、险 公 司 看 , 其 意 外险 业 务 类 型 主 要 有 个 人 业 务 和 团 体 业 务 。个 人 业 务 主 要 有 综 合 保 险 , 包 括 面 向 个 人的 意 外 伤 害 综 合 保 险 、 意 外 伤 害 保 险 面向 家 庭 的 幸 福 保 险 、 燃 气 用 户 人 身 意 外 伤害 保 险 交 通 意 外 险 , 包 括 交 通 工 具 意 外险 、 机 动 车 驾 乘 人 员 意 外 险 、 驾 校 人 员 意外 险 以 及 旅 游 意 外 险 和 出 境 人 员 意 外险 。 团 体 保 险 主 要 有 团 体 人 身 保 险 、 团 体人 身 意 外 伤 害 保

23、 险 、 建 筑 工 程 团 体 人 身 意外 伤 害 保 险 、 执 法 人 员 团 体 人 身 意 外 伤 害保 险 等 。 某 些 寿 险 公 司 还 经 营 针 对 儿 童 的人 身 意 外 保 险 业 务 。 而 从 财 险 公 司 的 业 务类 型 看 , 团 体 人 身 意 外 险 占 业 务 收 入 的 比重 超 过 , 其 他 业 务 包 括 教 师 学 生 幼 儿意 外 险 、 人 身 意 外 伤 害 保 险 、 人 身 意 外 伤害 综 合 险 、 驾 驶 人 员 意 外 伤 害 险 、 其 他 意外 险 等 。分 析 各 公 司 意 外 险 的 产 品 业 务 可 以

24、发现 , 意 外 险 市 场 细 分 不 够 , 产 品 种 类 有 限 ,同 质 化 明 显 。 近 几 年 来 , 一 些 公 司 已 经 认 识到 这 些 问 题 , 并 开 始 重 视 意 外 险 市 场 的 深度 开 发 , 发 展 境 外 紧 急 救 援 计 划 、 住 宿 学 生综 合 保 险 以 及 专 门 针 对 管 理 人 员 的 意 外 伤害 保 险 等 业 务 。发 展 意 外 险 业 务 的 几 点 建 议进 一 步 转 变 经 营 理 念 , 加 快 业 务 结构 调 整长 期 以 来 , 尤 其 是 最 近 五 年 来 , 意 外险 业 务 增 速 缓 慢 而 寿

25、 险 业 务 高 速 增 长 的 事实 说 明 , 寿 险 公 司 产 品 经 营 策 略 具 有 比 较明 显 的 重 投 资 轻 保 障 特 点 。 年 , 在 资本 市 场 低 迷 , 投 资 收 益 率 回 报 较 低 的 情 况下 , 各 寿 险 公 司 主 动 加 大 了 业 务 结 构 调 整的 力 度 , 大 力 发 展 保 障 型 保 险 业 务 , 使 得 意外 险 保 费 收 人 几 年 来 首 次 超 过 同 期 的 寿 险业 务 收 人 , 业 务 结 构 调 整 效 果 初 步 显 现 。 从上 面 的 分 析 中 , 意 外 险 所 占 比 重 尽 管 有 所上

26、升 , 但 仍 显 偏 低 。 作 为 一 种 效 益 型 险 种 ,保 险 公 司 应 该 进 一 步 转 变 经 营 理 念 , 加 快意 外 险 业 务 的 开 拓 和 发 展 , 不 断 优 化 业 务结 构 。, 注 重 制 度 建 设 , 推 动 业 务 发 展特 殊 风 险 行 业 意 外 事 故 保 障 的 缺 失 呼唤 强 制 性 意 外 险 保 险 制 度 , 特 殊 风 险 行 业的 高 风 险 性 对 保 险 行 业 提 出 了 高 的 需 求 。但 是 从 国 内 的 实 际 情 况 看 , 大 量 采 掘 行 业的 从 业 人 员 保 险 意 识 淡 漠 , 投 保

27、 比 例 非 常低 。 因 此 , 应 该 加 快 制 定 特 殊 风 险 行 业 的 强制 意 外 险 制 度 , 以 法 定 强 制 的 形 式 明 确 规定 这 些 行 业 的 从 业 人 员 必 须 购 买 意 外 险 ,从 而 改 变 目 前 企 业 只 关 注 利 润 , 事 故 发 生后 政 府 最 终 买 单 的 局 面 。 同 时 , 实 施 强 制 保险 政 策 能 够 更 有 效 地 发 挥 保 险 参 与 社 会 管理 的 功 能 , 通 过 实 施 差 别 费 率 , 促 进 特 殊 风险 行 业 的 经 营 单 位 不 断 提 高 其 生 产 风 险 管理 , 降

28、低 事 故 发 生 的 概 率 。细 分 市 场 , 完 善 产 品 体 系从 目 前 意 外 险 市 场 提 供 的 产 品 看 , 尽管 已 将 意 外 险 市 场 细 分 为 分 散 性 个 人 市 场和 团 体 业 务 市 场 , 在 旅 游 、 航 空 、 建 筑 、 学生 、 驾 乘 等 业 务 方 面 进 行 了 不 同 层 次 的 开发 。 但 是 , 对 于 不 同 产 品 , 在 保 险 期 间 、 保险 责 任 、 销 售 方 式 、 服 务 手 段 等 方 面 还 存 在着 较 多 的 创 新 空 间 , 从 产 品 开 发 、 销 售 渠 道建 立 、 市 场 拓 展

29、 、 差 异 化 经 营 及 品 牌 形 成 等方 面 , 保 险 公 司 在 细 分 市 场 的 专 业 化 方 面还 没 有 到 位 。 因 此 , 保 险 公 司 应 该 通 过 细 分市 场 , 不 断 完 善 产 品 体 系 , 适 应 不 同 层 次 的需 求 , 同 时 加 以 适 当 的 市 场 拓 展 手 段 , 促 进意 外 险 业 务 的 快 速 发 展 。加 强 组 织 建 设 , 实 施 专 业 化 管 理由 于 目 前 国 内 保 险 公 司 都 没 有 成 立 专门 的 业 务 管 理 部 门 负 责 意 外 险 业 务 , 并 且尚 未 进 行 分 险 种 的

30、核 算 , 意 外 险 业 务 一 般依 托 于 团 险 部 门 或 者 个 险 管 理 部 门 , 专 业化 运 作 程 度 不 高 。 从 意 外 险 业 务 的 发 展 潜力 和 盈 利 能 力 看 , 保 险 公 司 应 该 逐 步 完 善意 外 险 业 务 的 组 织 管 理 , 成 立 专 门 的 业 务管 理 部 门 , 这 将 有 利 于 意 外 险 业 务 的 发 展 ,并 提 高 运 营 效 率 。完 善 监 管 , 积 极 引 导 市 场 有 序 竞 争目 前 , 在 国 内 航 意 险 、 学 平 险 等 业 务的 手 续 费 管 理 方 面 , 还 存 在 着 恶 意

31、 抬 高 手续 费 、 支 付 方 式 或 者 支 付 对 象 不 合 规 定 等问 题 。 团 险 产 品 客 户 个 性 化 需 求 引 起 的 各种 附 加 协 议 、 特 别 约 定 等 都 与 监 管 要 求 产生 了 一 定 的 矛 盾 。 另 外 , 长 期 性 意 外 险 的 需求 也 与 。 长 期 性 意 外 险 的 监 管 规 定 存 在 一定 的 冲 突 。 这 些 都 要 求 监 管 部 门 不 断 完 善监 管 体 系 , 针 对 市 场 发 展 状 况 , 适 当 地 放 松产 品 、 费 率 的 监 管 , 完 善 市 场 行 为 监 管 , 积极 引 导 意 外 险 市 场 的 有 序 竞 争 。 忠作 者 单 位 人 保 财 险 博 士 后 站月 号 呼 月