1、,日照港股份有限公司董事会,关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况,（一）首次公开发行股票募集资金,经中国证券监督管理委员会“证监发行字200679 号”文件核准，,2006 年 9 月日照港股份有限公司（简称“本公司”）向社会公众发行人,民币普通股 23,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.70 元，,共募集资金总额人民币 108,100.00 万元，扣除发行费用人民币 3,900.75,万元，实际募集资金净额为人民币 104,199.25 万元。该项募集资金（简,称“首次公开发行股票募集资金”）已于 2006 年 9 月 30 日全部到位
2、，,并经深圳南方民和会计师事务所“深南验字(2006)第 099 号” 验资报告,验证确认。,（二）债券募集资金,经中国证券监督管理委员会“证监发字2007405 号”关于核准日,照港股份有限公司发行认股权与债券分离交易可转换债券的通知核准，,2007 年 11 月本公司向社会公开发行认股权与债券分离交易可转换公司,债券 880 万张（每张债券面值 100 元，每张债券派发 7 份认股权证合计,6,160 万份认股权证），共募集资金总额人民币 88,000 万元，扣除承销,费及保荐费人民币 2,200 万元，实际募集资金净额为人民币 85,800 万元。,该项募集资金（简称“债券募集资金”）已
3、于 2007 年 12 月 3 日全部到,位，并经深圳南方民和会计师事务所“深南验字(2007)第 218 号”验资,1,报告验证确认。,（三）认股权证募集资金,2008 年 12 月上述认股权与债券分离交易可转换公司债券派发的认,股权证到期，认股权证持有人实际认购本公司普通股 592,040 股，本公,司实际募集资金人民币 419.16 万元，该项募集资金（简称“认股权证募,集资金”）于 2008 年 12 月 5 日到位，并经深圳南方民和会计师事务所,“深南验字(2008)第 207 号”验资报告验证确认。,（四）2009 年非公开发行股票募集资金,经中国证券监督管理委员会“证监许可200
4、9665 号”关于核准日,照港股份有限公司非公开发行股票的批复核准，2009 年 7 月本公司向,特定对象投资者非公开发行股票 24,951 万股，每股面值 1.00 元，每股,发行价人民币 5.13 元，共募集资金总额人民币 127,998.63 万元，扣除,发行费用人民币 3,001.66 万元，实际募集资金净额为人民币 124,996.97,万元。该项募集资金（简称“2009 年非公开发行股票募集资金”）已于,2009 年 8 月 28 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所“深南验,字(2009)第 083 号”验资报告验证确认。,（五）2011 年非公开发行股票募集资金,经中国证券
5、监督管理委员会证监许可20101845 号关于核准日照,港股份有限公司非公开发行股票的批复核准，2011 年 3 月本公司向特,定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00 元，,每股发行价人民币 3.94 元，共募集资金总额人民币 143,998.57 万元，,扣除发行费用人民币 3,001.33 万元，实际募集资金净额为人民币,2,、,、,140,997.24 万元。该项募集资金（简称“2011 年非公开发行股票募集资,金”）已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并经京都天华会计师事务所京都,天华验字（2011）第 0038 号验资确认。,二、募集资
6、金管理及存储情况,（一）募集资金管理情况,为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股,东的合法利益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和,国证券法、上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公,司募集资金管理规定的要求制定了募集资金使用管理办法，对募集,资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资,金的使用情况。,（二）募集资金专户存储情况,1、2006 年 9 月首次公开发行股票募集资金到位后，本公司已在中,国建设银行股份有限公司日照分行营业部开立募集资金专户，以活期存,款的方式存放首次公开发行股票募集资金，初始存放金额为人民币,105,127.25
7、 万元（含发行费用 928 万元）。该专户仅用于公司日照港,股份有限公司首次公开发行股票招股意向书披露的募集资金投资项目,募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2011 年 12 月 31 日，,该募集资金专户存款余额为 0 元。,2、2007 年 12 月债券募集资金到位后，本公司已在兴业银行股份有,限公司青岛分行开立募集资金专户，以活期存款的方式存放债券募集资,金，初始存放金额为人民币 85,800 万元。该专户仅用于公司认股权和,3,。,债券分离交易的可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目,募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2011 年 12 月 31 日，,
8、该募集资金专户存款余额为 0 元。,3、2008 年 12 月认股权证募集资金到位后，本公司已在中国工商银,行股份有限公司日照石臼支行开立募集资金专户，以活期存款的方式存,放认股权证募集资金，初始存放金额为人民币 419.16 万元。该专户仅用,于公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书披露的,募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2011,年 12 月 31 日，该募集资金专户存款余额为 0 元。,4、2009 年 9 月公司非公开发行股票募集资金到位后，本公司已在,中国工商银行股份有限公司日照石臼支行和中信银行股份有限公司济南,分行分别开立了募集资金专户，
9、以活期存款的方式存放 2009 年非公开发,行股票募集资金，初始存放金额为人民币 125,258.65 万元（含发行费用,261.68 万元）。上述专户仅用于公司 2009 年非公开发行 A 股股票公开披,露的募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截,至 2011 年 12 月 31 日，上述募集资金专户存款余额为 0 元。,5、2011 年 4 月公司非公开发行股票募集资金到位后，本公司已在,兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立了募集资金专户，以活期存款,的方式存放 2011 年非公开发行股票募集资金，初始存放金额人民币,141,262.59 万元（含发行费用 265.35
10、 万元）上述专户除发行费用 265.35,万元外的资金仅用于公司 2011 年非公开发行 A 股股票公开披露的募集资,金投资项目募集资金的存储和使用。,4,为了避免资金闲置，降低公司资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求和正常建设进度的前提下，根据日照港股份有限公司募集资金使用管理办法的相关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司借用上述募集资金专户中闲置资金人民币 43,700 万元偿还部分借款，使用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公司于 2011 年 5 月 20 日借用，已于 2011 年 11 月 1 日将该笔
11、借用资金按期归还至募集资金专户。经公司第四届董事会第五次会议和 2011 年第五次临时股东大会审议批准，公司借用上述募集资金专户中闲置资金人民币 50,000 万元补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 上 述 募 集 资 金 专 户 存 款 余 额 为543,504,767.55 元。截至 2011 年 12 月 31 日，前述各项银行募集资金专户存款余额共计543,504,767.55 元。具体明细见下表：单位：人民币元,公司名称日照港股份有限公司,类别债券募集资金,银行存储专户名称兴业银行青岛分行,账号52201010010
12、0024010,期末余额-,备注已销户,日照昱桥,铁矿石装 债券募集资卸有限公 金,兴业银行青岛分行,522010100100023960,-,已销户,司,日照港股份有限公司,认股权证募集资金,工商银行日照石臼支行,1616020129201005190,-,已销户,日照港股 2009 年非公份 开发行股票有限公司 募集资金,中信银行济南分行,7372010182600214546,-,已销户,5,-,）,日照港股 2009 年非公份 开发行股票有限公司 募集资金日照港股 2011 年非公份 开发行股票有限公司 募集资金合 计,工商银行日照石臼支行兴业银行青岛麦岛支行,161602012920
13、1006518522050100100012173 543,504,767.55543,504,767.55,已销户,注 1：债券募集资金、认股权证募集资金及 2009 年非公开发行股票募集资金按照资金使用计划使用完毕后，相应募集资金存放专户已进行销户处理；注 2：2011 年非公开发行股票募集资金余额中不包含发行费用；注 3：2011 年非公开发行股票募集资金余额中包含募集资金账户存款利息收入 2,241,952.43 元。（三）签署三方监管协议情况2011 年 4 月 8 日公司 2011 年非公开发行股票募集资金到账后，公司及时办理验资手续，具有证券从业资格的京都天华会计师事务所出具了验
14、资报告。为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的有关规定，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行（以下简称“开户银行”）于 2011 年 4 月 13 日签订了募集资金三方监管协议。由于公司更换保荐机构，2011 年 10 月 31 日，本公司、新保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、兴业银行股份有限公司青岛麦岛支6,行签订了新的募集资金三方监管协议。协议签订后本公司严格按照协,议的规定，
15、履行应尽的责任，及时与开户银行电话沟通；及时向中信证,券提供对账单、支付单据等备查资料，以投入产出效益为原则审慎使用,每一笔资金。,三、募集资金的实际使用情况,（一）募集资金投资项目的资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表，见附表 1。,2、截至 2011 年 12 月 31 日，前述各项募集资金专户余额合计为,54,350.48 万元。募集资金累计使用 352,554.66 万元，其中归还募集资,金项目专项借款 164,900.00 万元，募集资金项目投入 187,654.66 万元。,公司借用募集资金归还银行借款 50,000 万元。,3、实际投资金额与募集后承诺投资金额之间的差额-10
16、3,857.96 万,元，其主要原因是：一是公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目,正在建设当中，公司跟据工程进度支付工程款，实际支付金额较募集资,金承诺投资金额之间存在差额-104,125.72 万元；二是前次募集资金投,资项目的募集资金账户产生的活期存款利息收入 267.76 万元。,（二）前次募集资金投资项目实现效益情况,1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表 2。,2、前次募集资金投资项目承诺效益说明,募集说明书中披露的前次募集资金投资项目的承诺效益是各工程项,目的若干财务指标，包括财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、,投资利润率及投资利税率等。该等财务指标取
17、用各工程项目工程可行,7,性研究报告（由工程项目的设计单位中交第一航务工程勘察设计院编,制）中关于项目的经济效益评价结果，工程经济效益评价结果系在预测,各工程项目自开工建设后未来 20-23 年（包括建设期、达产期和营运期）,各期所实现的相关收入成本费用、现金流量计算的各期财务利润及财务,现金流量现值等数据（以下简称预测基础数据）的基础上计算而得。,截止 2011 年 12 月 31 日募集资金各项目从建设至投产的实际年限一,般在 1-8 年不等，以现有各年实现效益无法满足计算上述财务指标所需,条件，故仅以现有实际效益无法计算出同类财务指标并与募集说明书披,露的各项财务指标进行对比。而上述预测
18、基础数据系根据各工程项目预,测的各期煤炭、矿石吞吐量计算的各期营业收入、成本及费用等财务数,据，与各工程项目实现效益计算所依据的相关财务数据口径相同，故承,诺效益采用上述预测基础数据，并以此与各募集资金项目的实际效益进,行对比。,3、募集资金投资项目效益比较说明,（1）日照港煤炭出口系统改扩建工程,该投资项目未达承诺效益的主要原因是近年来受经济环境及国家政,策调整影响，煤炭出口受到限制，本公司煤炭出口业务的吞吐量呈下降,趋势，从而导致该投资项目自 2007 年投产以来所发挥的效益有限，截至,2011 年 12 月 31 日该投资项目累计实现效益-3,314.98 万元。,（2）日照港矿石码头二
19、期工程及日照港中港区护岸工程,根据工程相关设计规划日照港矿石码头二期工程的建设期为 2 年，,工程项目预计效益系在工程整体建成完工投产后逐年实现计算，该工程,8,建设设计周期较长但部分单体工程机械设备可分步完工并分别投入使,用，故截至 2011 年 12 月 31 日募集债券资金投资项目累计实现效益,53,892.34 万元较预计效益要高。,日照港中港区护岸工程是日照港矿石码头二期工程的依托工程，两,者效益需合并计算。,（3）日照港西港区二期工程,该投资项目由日照港集团有限公司投资建设完成，该项目自 2007 年,7 月主体完工投产以来未作单独核算，2009 年本公司为非公开发行股票,对该项目
20、的 2008 年度实现效益进行模拟测算（即假设相关资产及业务作,为独立存在的会计报告主体于 2008 年度业已存在，相关资产及业务独立,核算，相关收入费用根据企业会计准则相关要求可单独确认与计量），模,拟测算效益为 11,073.00 万元。2009 年 9 月 30 日本公司完成收购上述,资产及相关业务后对该前次募集资金项目进行独立核算，截至 2011 年,12 月 31 日该投资项目累计实现效益 42,731.24 万元，前次募集资金项,目累计实现效益较项目收购前的测算效益要高。,2009 年 9 月本公司利用认股权证募集资金 419.16 万元（承诺用于,收购日照港西港区二期工程）、非公
21、开发行股票募集资金及部分自有资金,完成收购日照港西港区二期工程项目，故权证募集资金的效益与非公开,发行股票募集资金的效益一并计算。,（4）日照港西港区三期工程,根据工程相关设计规划日照港西港区三期工程的建设期为 3 年，工,程项目预计效益系在工程整体建成完工投产后逐年实现计算，该工程建,9,及补充流动资金情,设设计周期较长但部分单体工程可分步完工并分别投入使用，故截至2011 年 12 月 31 日该投资项目累计实现效益 19,210.13 万元较预计效益要高。（5）日照港石臼港区南区焦炭码头工程募集资金项目拟投入 140,997.24 万元，实际投入 38,725.57 万元，已完成 25%
22、，暂未产生效益。四、募集资金项目先期投入置换募集资金情况为满足市场快速增长的装卸服务需求，抓住市场机遇，在募集资金尚未到位之前本公司已以银行借款的方式先行进行了募集资金项目的建设，募集资金到位后本公司已根据募集资金使用计划使用募集资金归还相关专项银行借款 164,900.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已使用募集资金归还专项银行借款情况如下：单位：人民币万元,项目名称日照港东港区矿石码头工程日照港煤炭出口系统改扩建工程日照港矿石码头二期工程日照港中港区护岸工程日照港西港区三期工程,募集资金类别首次公开发行股票募集资金首次公开发行股票募集资金债券募集资金债券募集资金2
23、009 年非公开发行股票募集资金,归还借款金额43,900.0052,000.0040,000.0010,000.0019,000.00,合,计,164,900.00,五、用部分闲置募集资金暂时偿还部分银行借款及补充流动资金情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为了避免资金闲置，降低公司资金成本，提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求和正常建10,设进度的前提下，根据日照港股份有限公司募集资金使用管理办法,的相关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和 2011 年第二次临时,股东大会审议批准，借用上述募集资金专户中闲置资金人民币 43,700 万,元偿还部分借款，使用期
24、限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公,司于 2011 年 5 月 20 日借用，已于 2011 年 11 月 1 日将该笔借用资金按,期归还至募集资金专户。,经公司第四届董事会第五次会议和 2011 年第五次临时股东大会审,议批准，公司借用上述募集资金专户中闲置资金人民币 50,000 万元提前,偿还部分银行借款，使用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。,公司于 2011 年 11 月 24 日实施借用。,六、募集资金结余情况,截 至 2011 年 12 月 31 日 ，尚未使用完 毕的募集 资金金 额为,543,504,767.55 元。,募集资金已使用完毕的专项账户均已销户。,七、
25、募集资金投资项目的变更情况,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金项目的情况。,八、募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目未发生变更实施方式、,地点的情况。,九、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较,本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容与,截止 2011 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况相符。,11,、,、,十、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报,告的结论性意见。,公司保荐机构中信证券股份有限公司已对公司募集资金存放及实际,使用情况进行了核查，出具
26、了关于日照港股份有限公司 2011 年度募集,资金存放与使用情况之专项核查意见，并发表如下结论性意见：,日照港 2011 年度非公开发行募集资金存放和使用符合证券发行上,市保荐业务管理办法、上海证券交易所股票上市规则上海证券交,易所上市公司募集资金管理规定关于进一步规范上市公司募集资金,使用的通知、公司募集资金使用管理办法等法规和文件的规定，对,募集资金进行了专户存放和专项使用，借用闲置募集资金偿还银行借款,和补充流动资金事项均履行了必要的审批手续，不存在变相变更募集资,金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,十一、结论,综上所述，公司按照公布的募集资金投资项目的承诺，审慎
27、使用募,集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符,合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。,附表 1：募集资金使用情况对照表,附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表,日照港股份有限公司董事会,二一二年四月二十六日,12,-,1,-,2,-,3,4,-,5,6,7,8,附表 1募集资金使用情况对照表,编制单位：日照港股份有限公司,截止日期： 2011 年 12 月 31 日,金额单位：人民币万元,募集资金总额其中：2011 年非公开发行募集资金2009 年非公开发行募集资金认股权证募集资金债券募集资金首次公开发行募集资金,456,412.621
28、40,997.24124,996.97419.1685,800.00104,199.25,已累计使用募集资金总额其中：2011 年度2010 年度2009 年度2008 年度2007 年度2006 年度,352,554.6636,871.528,374.60123,651.4720,616.1558,841.67104,199.25,变更用途的募集资金总额,投资项目,募集资金投资总额,截止日募集资金累计投资额,项目达到预定可,序号,承诺投资项目,实际投资项目,募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与募集后资金额 资金额 额 资金额 资金额
29、额 承诺投资金额的差额,使用状态日期（或截止日项目完工程度）,日 照 港 东港 区 矿石 码 头工程日 照 港 煤炭 出 口系 统 改扩建工程,日照港东港区矿石码头工程日照港煤炭出口系统改扩建工程,82,133.7186,000.00,52,072.0052,127.25,52,072.0052,127.25,82,133.7186,000.00,52,072.0052,127.25,52,072.0052,127.25,100%100%,日 照 港 矿石 码 头二 期 工程日照港中港区护岸工程日 照 港 西港 区 二期 工 程（权证募集资金）日 照 港 西港 区 二期 工 程（非公开发行募集
30、资金）日照港西港区三期工程,日照港矿石码头二期工程日照港中港区护岸工程日照港西港区二期工程日照港西港区三期工程,78,000.0010,000.0088,000.0080,000.0045,000.00,75,800.0010,000.00419.1680,000.0044,996.97,75,999.6410,000.00420.3080,000.0045,063.95,78,000.0010,000.0088,000.0080,000.0045,000.00,75,800.0010,000.00419.1680,000.0044,996.97,75,999.6410,000.00420.3
31、080,000.0045,063.95,199.641.14-66.98,100%100%100%100%,日 照 港 石臼 港 区南 区 焦 日照港南区焦炭炭码头工程 码头工程,145,000.00,140,997.24,36,871.52,145,000.00,140,997.24,36,871.52,-104,125.72,25.00%,合,计,614,133.71,456,412.62,352,554.66,614,133.71,456,412.62 352,554.66,-103,857.96,注：公司临时借用募集资金 50,000 万元用于补充流动资金不作为已使用募集资金列示在上表
32、中。13,1,是,2,否,3,4,-,5,-,-,-,-,-,-,6,附表：2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表,编制单位：日照港股份有限公司,截止日期：2011 年 12 月 31 日,金额单位：人民币万元,实际投资项目,截止日投资项目累,承诺效益,各年实现效益,是否截止日累计 达到,序号,项目名称,计产能利用率,2006年,2007 年 2008 年,2009年,2010 年 2011 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年,2011 年,实现效益 预计效益,日照港东港区矿石码头工程,150.77%,247,6,308 12,581 13
33、,461 14,371 15,596,6,381.64,3,327.93 7,774.53 12,674.73,17,096.2 10,441.6 16,032.84 4 7,73,729.58,日照港煤炭出口系统改扩建工程,17.97%,5,472,5,939 13,438 17,013 16,484 17,412,0.00,-137.22,1,482.94 -1,913.78 -1,353.33 -1,393.59,-3,314.98,日照港矿石码头二期工程日照港中港区护岸工程,128.49%,-3,920,1,689,7,626 18,113 19,167,128.56 4,403.76
34、,7,052.68,16,615.0 10,712.6 14,979.74 0 0,53,892.34,是,日照港西港区二期工程（权证募集,资金）日照港西港区二,654.26%,528,1,021,- 3,002.40,20,467.2 19,261.56 8,42,731.24,是,期工程（非公开发行募集资金）,7,日照港西港区三期工程,412.28%,-,-,-,-,0,-637,-,-,-,- 9,611.06 9,599.07 19,210.13,是,日照港石臼港区,8,南区焦炭码头工,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0.00,程,合,计,5,719,8,327 27,708 38,100 49,496 52,559,6,381.64,3,456.49,12,041.07,21,210.35,34,799.8 49,879.2 58,479.69 3 3,186,248.31,14,
