1、,4.88%,4.46%,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,3,855,913,664.242,640,631,605.39295,721,852.008.93本报告期749,385,019.01125,815,417.35118,304,818.200.400.430.43,3,661,991,627.952,517,438,110.24295,721,852.008.51上年同期649,27
3、2,090.29126,624,416.91168,502,351.480.570.430.43,5.30%4.89%0.00%4.94%增减变动（）15.42%-0.64%-29.79%-29.82%0.00%0.00%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5.72% 减少 0.84 个百分点5.47% 减少 1.01 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正
4、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出小计1,302,414.9610,110,594.20 公司获取的财政补助。公司持有的可交易性金1,561,018.53 融资产产生的公允价值变动损益。1,209,605.5313,183,633.22,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,减：所得税影响额少数股东权益影响额,合计,1,791,505.08488,889.1310,903,239.01,2.2 报告期末股东总人数
5、及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,公司股东总数共计 21,634 户（其中 B 股 8,146 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）健康元药业集团股份有限公司天诚实业有限公司第一上海证券有限公司GAOLING FUND,L.P.大成价值增长证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金深圳市海滨制药有限公司交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量77,510,16745,769,07010,914,5669,03
6、5,8928,726,2676,200,0205,892,9435,005,6254,426,6383,855,422,种类境内非国有法人境外法人境外法人境外法人其他其他境内非国有法人其他其他其他,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况,项目在建工程工程物资短期借款一年内到期的非流动负债长期借款递延收益,期末金额（元）145,477,281.154,126,139.10405,830,410.00400,000.001,200,000.0043,532,140.59,期初金额（元）317,906,371.50
7、25,195,844.94207,460,286.8070,400,000.0066,796,116.2328,556,183.49,变动幅度-54.24%-83.62%95.62%-99.43%-98.20%52.44%,变动原因主要系丽珠制药新厂迁建项目部分完工，在建工程转固定资产所致。主要系公司下属企业利民制药工程物资转入在建工程所致。主要系报告期内公司发行短期融资券所致。主要系报告期内公司偿还银行贷款所致。主要系公司偿还银行贷款所致。主要系公司获战略性新兴产业专项资金所致。,3.1.2,利润表项目大幅变动情况,项目营业税金及附加,本期金额（元）8,351,082.68,上期金额（元）1
8、,061,215.85,变动幅度686.94%,变动原因主要是报告期内计提城建税及教育费附加，广东省企业计提地方教育附加所致。,2,-,-,、,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,销售费用财务费用公允价值变动收益营业外收入,174,436,383.41-1,365,483.721,541,484.9611,690,162.11,133,960,772.161,272,933.713,398,436.323,459,766.27,30.21%-207.27%-54.64%237.89%,主要系公司制剂类产品销售收入同比增长所致。主要系银行存款利息收入增加所致。主要系报告期内证
9、券市场价格波动所致。主要系报告期内政府补助增加所致。,3.1.3,现金流量表项目大幅变动情况,项目收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金偿还债务支付的现金,本期金额（元）4,537,980.8943,940,368.0459,215,460.00200,000,000.00194,568,876.34,上期金额（元）1,969,870.4214,990,719.05109,851,250.00109,836,600.00,变动幅度130.37%193.12%-46.09%77.14%,变动原因主要系公司收到的出口退税款同比增加所致。主要系报告期内公司获取
10、财政补助所致。主要系公司发行短期融资券后，新增贷款减少所致。主要系报告期内公司发行短期融资券所致。主要系报告期内公司偿还银行借款增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用, 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用, 不适用,3.2.4 其他 适用 不适用公司于2010年7月30日召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请发行短期融资券的议案，相关决议已于2010年7月31日在证券时报中国证券报和巨
11、潮资讯网上公告（公告编号：2010-22）。 截至报告期末，公司已完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，上述募集资金已于2011年3月7日全部到账。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,（一）公司承诺事项1、2002年，本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消PPI（质子泵抑制剂）化合物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付250万美元入门费，截至2008年12月31日，已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额10%的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，按销
12、售额8%的比例提成，余下的时间至2014年7月22日（协议到期日）按销售额6%的比例提成。2009年起已开始销售并按协议规定支付销售提成。2、2005年，本公司与韩国LG生命科学有限公司（以下简称“LG公司”）签订许可与供货协议，就受让与Gemifloxacin Mesylate知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各USD100万元（截止2006年12月31日均已全额支付）。协3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,-,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文议规定：协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到150万包（每包
13、3片），LG公司应在本公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后USD50万元。同时，在协议有效期内（截止2015年年底），本公司应于每季度结束后30日内按净销售额的1.5%税后金额向LG公司支付特许权使用费。2008年起已开始销售并按协议规定支付特许权使用费。协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后30日内按上述最终针剂产品净销售额的10%税后金额向LG公司支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止2019年年底），本公司应在每季度结束后30日内按针剂产品净销售额的6%税后金额向LG公司支付特许权使用费。（二）持有公司股份 5%以上的股东承诺事项
14、公司控股股东健康元在办理限售股份解除限售时发表以下承诺：1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的上市公司解除限售存量股份转让指导意见（200815号公告）相关规定。2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。报告期内，健康元未有减持本公司股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况
15、 适用 不适用单位：元,序号10,证券品种股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票,证券代码00135001520088302007018800043800390009680168801186,证券简称昆仑能源深圳国际中国海洋石油碧桂园百丽公司彩虹集团中国中铁小肥羊阿里巴巴中国铁建,初始投资金额6,768,572.189,714,948.712,759,846.9020,079,949.372,257,545.696,020,712.221,544,040.12573,540.48895,837.961,037,742.78,期末持有数量（股）1,500,00017,000,000560,00
16、02,450,000428,0005,016,000314,000212,00078,000114,000,期末账面值15,665,850.009,736,410.009,244,536.007,015,942.505,140,487.585,069,671.201,327,621.83923,139.69876,377.97775,813.32,占期末证券总投资比例26.64%16.55%15.72%11.93%8.74%8.62%2.26%1.57%1.49%1.32%,报告期损益431,760.90287,840.60549,944.86871,141.11405,821.38-636,
17、974.32-156,839.2646,664.04-25,152.69-118,468.56,期末持有的其他证券投资,2,667,391.34,3,040,183.95,5.17%,-94,719.53,报告期已出售证券投资损益合计,-54,320,127.75,-,-58,816,034.04,-,100%,0.001,561,018.53,证券投资情况说明：上述证券投资均为 H 股市场投资，其金额已按报告期末的汇率折算成人民币。3.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,初始投资金额,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,4,-,-,
18、-,-,-,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,601328000963,合计,交通银行华东医药,2,450,179.0039,851.862,490,030.86,0.002%0.021%,7,853,178.682,408,001.7010,261,180.38,289,836.12-601,542.63-311,706.51,3.5.3 日常关联交易情况 适用 不适用3.5.3.1 采购商品单位：元,焦作健康元生物制品有限公司,关联方名称,2011 年 1-3 月31,226,581.22,2010 年 1-3 月59,915,025.59,健康元药业集团股份有限公司
19、深圳市海滨制药有限公司,39,384.62,1,095,512.82,合计3.5.3.2 销售商品单位：元关联方名称珠海健康元生物医药有限公司3.5.3.3 提供劳务单位：元关联方名称广东蓝宝制药有限公司3.5.3.4 租赁收入单位：元关联方名称珠海健康元生物医药有限公司健康元（中国）有限公司合计3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,31,265,965.842011 年 1-3 月2,501.792011 年 1-3 月2,442,401.292011 年 1-3 月51,714.0024,987.0076,701.00,61,010,538.412010 年 1-3 月19.
20、792010 年 1-3 月2,327,905.742010 年 1-3 月25,857.0024,987.0050,844.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 01 月 18 日 丽珠集团办公大楼2011 年 01 月 18 日 丽珠集团办公大楼2011 年 01 月 18 日 丽珠集团办公大楼,实地调研实地调研实地调研,里昂证券有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司,公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.6.
21、1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：丽珠医药集团股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,998,807,642.5158,816,034.04241,005,908.99511,264,546.2349,787,065.39,864,616,851.0639,819,813.04182,924,276.094,852,890.00,863,931,857.5957,865,790.18232,945,814.7743
22、8,763,726.5867,922,719.62,681,878,797.6236,943,041.55178,746,580.444,111,999.69,应收利息应收股利,其他应收款,41,380,528.28,363,158,412.54,44,079,280.01,385,777,156.54,买入返售金融资产,存货,418,570,032.13,71,058,556.54,450,214,441.42,71,349,271.13,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,319,631,757.57,1,526,430,799.27,2,155,723,630.17,1
23、,358,806,846.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,10,261,180.38,10,261,180.38,10,572,886.89,10,572,886.89,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,45,208,064.19,1,140,914,363.07,45,920,620.54,1,131,259,264.48,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,020,326,459.23145,477,281.154,126,139.10,85,831,478.31,803,942,036.05317,906,371.5025,195,844.94,88
24、,379,927.98,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,171,368,455.204,332,137.81103,040,497.857,835,670.4124,306,021.35,32,211,732.251,289,662.7811,657,565.85,163,772,276.264,332,137.81103,040,497.858,640,218.3422,945,107.60,32,657,247.081,289,662.7811,550,335.20,其他非流动资产6,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
25、,非流动资产合计资产总计,1,536,281,906.673,855,913,664.24,1,282,165,982.642,808,596,781.91,1,506,267,997.783,661,991,627.95,1,275,709,324.412,634,516,171.38,流动负债：,短期借款,405,830,410.00,275,820,700.00,207,460,286.80,101,583,700.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,123,337,874.2716,922,809.9738,996,049.0697,244,802.94
26、,233,859,670.855,261,939.7416,998,848.1812,101,756.24,164,677,954.4921,127,228.7051,323,701.3983,837,811.52,200,455,422.698,250,583.8215,430,849.299,358,777.21,应付利息,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,2,531,984.46343,043,207.38400,000.00,20,174.46780,165,060.29,2,531,984.46323,855,124.0170,400,000.00,20,174.46781,
27、235,594.7370,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,028,307,138.08,1,324,228,149.76,925,214,091.37,1,186,335,102.20,非流动负债：,长期借款,1,200,000.00,66,796,116.23,20,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,递延收益,43,532,140.59,33,100,474.90,28,556,183.49,10,453,489.34,预计负债,递延所得税负债,2,202,743.99,1,165,672.42,2,274,648.21,1,212,428.40,其他
28、非流动负债,非流动负债合计负债合计,46,934,884.581,075,242,022.66,34,266,147.321,358,494,297.08,97,626,947.931,022,841,039.30,31,665,917.741,218,001,019.94,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,295,721,852.00348,171,228.81,295,721,852.00338,820,217.13,295,721,852.00348,436,179.34,295,721,852.00339,085,167.66,减：库存股专项储备,盈余公积本年利润
29、,443,274,429.10125,815,417.35,260,712,690.1133,852,283.92,443,274,429.10,260,712,690.11,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额,1,446,714,876.09-19,066,197.96,520,995,441.67,1,446,714,876.09-16,709,226.29,520,995,441.67,未确认的投资损失,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,640,631,605.39140,040,036.192,780,671,641.583,855,9
30、13,664.24,1,450,102,484.831,450,102,484.832,808,596,781.91,2,517,438,110.24121,712,478.412,639,150,588.653,661,991,627.95,1,416,515,151.441,416,515,151.442,634,516,171.38,7,额,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.2 利润表,编制单位：丽珠医药集团股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,749,385,019.
31、01749,385,019.01,291,615,301.01291,615,301.01,649,272,090.29649,272,090.29,221,257,957.86221,257,957.86,利息收入,二、营业总成本其中：营业成本,605,958,462.85361,824,354.19,251,225,343.72174,713,748.02,503,618,700.14317,293,593.88,201,858,106.54105,818,204.79,利息支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“
32、-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,8,351,082.68174,436,383.4157,851,763.30-1,365,483.724,860,362.991,541,484.96-693,022.78-712,556.35,2,379,900.6056,542,240.4520,678,940.40-3,874,957.40785,471.65-544,901.41-544,901.41,1,061,215.85133,960,772.1645,727,492.181,272,933.714,302,692.363,398,436.32155,236.22-778,68
33、3.28,30,000.0075,098,687.1218,974,397.58983,691.68953,125.37-615,601.28-615,601.28,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,144,275,018.3411,690,162.1167,547.421,623.50155,897,633.0322,949,314.20132,948,318.83125,815,41
34、7.357,132,901.48,39,845,055.8888,014.441,623.501,623.5039,931,446.826,079,162.9033,852,283.9233,852,283.92,149,207,062.693,459,766.27732,072.09384,512.14151,934,756.8717,935,006.63133,999,750.24126,624,416.917,375,333.33,18,784,250.042,468,281.46304,873.984,434.9820,947,657.523,220,882.3917,726,775.
35、1317,726,775.13,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.430.43,0.430.43,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-2,621,922.20130,326,396.63123,193,495.157,132,901.48,-264,950.5333,587,333.3933,587,333.39,-826,179.06133,173,571.18125,798,237.857,375,333.33,-756,110.0316,970,665.1016,970,665.10,8,丽珠医药集团股份有
36、限公司 2011 年第一季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：丽珠医药集团股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,675,234,349.704,537,980.8943,940,368.04723,712,698.63247,586,219.3771,919,0
37、98.3598,584,528.88187,318,033.83605,407,880.43118,304,818.20,291,807,796.3748,092,208.08339,900,004.45148,049,833.5816,095,215.5626,246,690.91103,180,254.23293,571,994.2846,328,010.17,702,004,944.461,969,870.4214,990,719.05718,965,533.93214,073,059.4272,620,509.76108,874,572.51154,895,040.76550,463,
38、182.45168,502,351.48,218,653,775.6568,696,690.61287,350,466.26122,593,011.8521,126,237.4024,471,787.4585,341,833.57253,532,870.2733,817,595.99,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,19,433.44,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,330,000.00,2,095.00,2,735,417.34,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,349,433
39、.44,2,095.00,2,735,417.34,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,53,807,149.52,3,219,298.99,59,630,111.51,1,289,659.84,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,10,200,000.0057,299.95,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,53,807,149.52-53,457,716.08,13,476,598.94-13,474,503.94,59,630,111.51-56,894,694.17,1,289,659.84-1,2
40、89,659.84,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,9,800,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,59,215,460.00200,000,000.00,16,946,600.00200,000,000.00,109,851,250.00,109,851,250.00,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,269,015,460.00194,568,876.34,216,946,600.00131,942,600.11,109,851,250.00109,836,600.00,109,85
41、1,250.00109,836,600.00,9,丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,3,073,977.57,4,247,582.56,2,445,672.69,1,738,712.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,800,000.00,800,000.00,向子公司支付的借款,-31,959,928.15,-86,010,294.33,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等
42、价物余额,198,442,853.9170,572,606.09-543,923.29134,875,784.92844,481,857.59979,357,642.51,105,030,254.52111,916,345.48-8,209.24144,761,642.47662,428,797.62807,190,440.09,112,282,272.69-2,431,022.69-74,488.91109,102,145.71558,262,596.74667,364,742.45,25,565,018.1784,286,231.83-81,021.68116,733,146.30449,132,586.01565,865,732.31,4.4 审计报告审计意见： 未经审计丽珠医药集团股份有限公司董事长：朱保国2011 年 4 月 23 日10,
