1、,-,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)吕庆泽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,948,196,925.28610,115,068.52116,323,048.005.25本报告期53,313,809.157,893,279.964,077,334.900.040.070.071.29%1.29%,950,629,809.19602,221,788.56116,32
3、3,048.005.18上年同期47,206,561.506,680,105.65-2,874,747.06-0.030.070.071.62%1.62%,-0.26%1.31%0.00%1.35%增减变动（）12.94%18.16%241.83%233.33%0.00%0.00%-0.33%-0.33%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,-35,000.006,375.005,250.00-23,375.00,附注（如适用）,1,。,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2
4、.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,582,股东名称（全称）云南联合外经股份有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金丽江摩西风情园有限责任公司上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量19,846,100
5、人民币普通股4,028,142 人民币普通股3,991,397 人民币普通股3,950,653 人民币普通股3,249,370 人民币普通股2,989,212 人民币普通股2,885,664 人民币普通股1,795,119 人民币普通股1,772,075 人民币普通股1,461,357 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用财务指标大幅变动的情况及原因：1、应收账款较上年期末增加 88.67%，增加 128.88 万元，主要原因是本期末比上期末应收签单款增加；2、短期借款较上年期末增加 68.00%，增加 3,400 万元，主
6、要原因是本期增加了短期借款 3400 万元；3、应付账款较上年期末减少 38.63%，减少 2,395.29 万元，主要原因是本期支付了应付酒店建安工程款；4、应付职工薪酬较上年期末减少 42.17%，减少 440.44 万元，主要原因是本期发放了 2010 年职工奖金；5、其他应付款较上年期末减少 37.81%，减少 1,034.96 万元，主要原因是本期支付了 2010 年应付旅行社促销费用；6、所得税费用较上年同期减少 68.72%，减少 99.61 万元，主要原因是本期母公司确认了年度亏损递延所得税资产；7、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 37.49%，增长 196.13
7、万元，主要原因是本公司子公司和府酒店有限公司销售收入增加，购买商品、接受劳务支付的现金也随之增加；8、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 37.32%，增长 390.33 万元，主要原因是本期提高了一线员工工资；9、支付的各项税费较上年同期减少 47.26%，减少 866.80 万元，主要原因是母公司 2010 年支付了 2009 年企业所得税 551.25万元，而 2011 年无应纳企业所得税（2010 年母公司亏损）3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,报告期,，,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3
8、.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2011 年 2 月，公司就向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买其所持有的丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 51%股权的事项，向中国证监会上报了申请材料；2011 年 3 月 24 日，公司收到了中国证监会行政许可申请受理通知书，上述收购印象旅游 51%股权的事项正等待中国证监会的审核。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控
9、制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责,股改承诺,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司和丽江摩西风情园有限责任公司,任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：（1）其持有的非流 报告期通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转 内，公司让；（2）在第 1 条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企 承诺股东业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳 均遵守了证券交易所中小企业板挂牌出售
10、股票，出售价格不能低于每股人民币 12 所做的承元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，诺。应对该价格进行除权除息处理）；,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,云南省旅游投资有限公司无,云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月不得转让。无,自 2010 年4 月 21 日起开始履行承诺。无,公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出关于放弃同业,发行时所作承诺,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司
11、,竞争及避免利益冲突的承诺函，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不 报告期利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第 内，公司二大股东云南联合外经股份有限公司作出关于避免同业竞争的承诺函 承诺股东该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相 均遵守了似的业务；昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和 所做的承云南协力投资发展有限公司也分别出具了关于放弃同业竞争及避免利益 诺。冲突的承诺函，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售
12、股份减持事宜特别承诺如下：（1）雪山开发公司承诺所持有的将于 2008 年 11 月 2 日解禁上市流通的25,429,219 股丽江旅游股份，自 2008 年 11 月 3 日起自愿继续锁定三年至 内，公司,其他承诺（含追 丽江玉龙雪山旅游开发,2011 年 11 月 2 日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、承诺股东,加承诺）,有限责任公司,派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相 均遵守了应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股 所做的承份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。诺。（2）雪山开发公司承诺
13、所持有的丽江旅游股份自 2011 年 11 月 2 日解除3,。,幅度的预计范围,：,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于 11.45 元/股（在 2005年度、2006 年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于 12 元/股调整为不低于 11.45 元/股）提高到不低于 20 元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）（3）若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与20 元之间的差额乘以实际减持
14、数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,180.00%,210.00%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 在 2011 年上半年未完成收购印象旅游 51%股权的情况下，公司预计 2011 年上半年归属于上市公司股东的净利润在 1800 万到 2000 万；如果公司在 2011 年上半年完成收购印象旅游 51%股权的工作，合并印象旅游以后的 2011 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计在 3500 万
15、元左右。,2010 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,6,466,906.35,公司预计 2011 年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升 180%210%，主要变动,业绩变动的原因说明,原因是 2010 年，本公司玉龙雪山索道 411 月停机改造，而本期本公司玉龙雪山索道正常运营，,预计会使归属于上市公司股东的净利润增加 1350 万。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司
16、,流动资产：,货币资金,109,283,347.88,60,696,858.03,105,307,479.15,26,666,892.21,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,2,742,154.624,752,813.42,653,294.051,457,100.00,1,453,391.104,406,450.95,485,799.651,400,000.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,应收股利,5,283,254.32,4,544,388.50,其他应收款,1,777,673.94
17、,32,947,117.02,1,679,336.19,32,441,317.75,买入返售金融资产,存货,3,533,032.87,79,887.00,3,358,426.15,79,887.00,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,122,089,022.73,101,117,510.42,116,205,083.54,65,618,285.11,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,14,842,356.77,102,255,831.92,13,272,301.17,100,685,776.32,投资性房地产,固定资产在建工程
18、,636,760,499.7383,771,393.37,590,789,679.2482,316,043.08,647,757,062.8182,961,139.08,600,470,988.0582,278,357.08,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,56,405,708.29,53,354,388.13,56,922,646.54,53,763,375.37,开发支出,商誉,26,124,493.35,26,124,493.35,长期待摊费用,824,052.96,168,024.84,717,883.62,递延所得税资产,7,379,398.08,7,610,0
19、64.28,6,669,199.08,6,899,865.28,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,826,107,902.55948,196,925.28,836,494,031.49937,611,541.91,834,424,725.65950,629,809.19,844,098,362.10909,716,647.21,流动负债：,短期借款,84,000,000.00,84,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,38,054,695.24279,050.62,
20、33,051,306.81,62,007,548.181,287,171.32,56,328,853.23,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,039,659.7920,203,743.34,686,556.0614,352,411.23,10,444,077.9416,507,168.55,3,652,632.127,906,742.59,应付利息应付股利5,：,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其他应付款,17,026,127.82,71,656,997.51,27,375,709.48,46,248,609.36,应付分保账款保险合同准
21、备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,175,603,276.81,213,747,271.61,177,621,675.47,174,136,837.30,非流动负债：,长期借款,146,000,000.00,146,000,000.00,156,000,000.00,156,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,146,000,000.00321,603,27
22、6.81,146,000,000.00359,747,271.61,156,000,000.00333,621,675.47,156,000,000.00330,136,837.30,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,116,323,048.00300,678,971.35,116,323,048.00300,678,971.35,116,323,048.00300,678,971.35,116,323,048.00300,678,971.35,减：库存股专项储备,盈余公积,52,242,665.09,52,242,665.09,52,242,665.09,52,242,6
23、65.09,一般风险准备,未分配利润,140,870,384.08,108,619,585.86,132,977,104.12,110,335,125.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,610,115,068.5216,478,579.95626,593,648.47948,196,925.28,577,864,270.30577,864,270.30937,611,541.91,602,221,788.5614,786,345.16617,008,133.72950,629,809.19,579,579,809.91579,57
24、9,809.91909,716,647.21,4.2 利润表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,53,313,809.1553,313,809.15,18,003,140.4018,003,140.40,47,206,561.5047,206,561.50,18,926,796.5518,926,796.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,44,804,965.18,22,732,800.43,38,948,768.13,18,685,246.67,6,
25、丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,15,687,794.78,5,808,455.02,12,120,786.86,2,416,886.76,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2,964,892.963,773,566.8818,960,842.443,417,868.12,990,172.731,162,040.8611,464,920.553,307,211.27,2,591,134.434,565,918.1615,291,465.494,379,463.
26、19,1,040,973.83931,649.189,802,339.844,493,397.06,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,570,055.60,2,308,921.42,1,663,446.51,25,227,730.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,078,899.570.0035,000.00,-2,420,738.610.005,000.00,9,921,239.8810,990.0064,540.83,25
27、,469,279.954,990.0010.83,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,043,899.57453,384.829,590,514.75,-2,425,738.61-710,199.00-1,715,539.61,9,867,689.051,449,447.708,418,241.35,25,474,259.1296,343.4625,377,915.66,利润,归属于母公司所有者的净,7,893,279.96,-1,715,539.61,6,680,105.65,25,377,915.66,少数
28、股东损益六、每股收益：,1,697,234.79,1,738,135.70,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,-0.01-0.01,0.070.07,0.260.26,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,590,514.757,893,279.961,697,234.79,-1,715,539.61-1,715,539.610.00,8,418,241.356,680,105.651,738,135.70,25,377,915.6625,377,915.660.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合
29、并前实现的净利润为：0.00 元。7,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,56,303,068.12,21,054,156.26,49,554,454.19,19,571,878.92,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收
30、取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,696,190.5961,999,258.71,24,996,843.9246,051,000.18,3,225,214.3552,779,668.54,5,392,810.1724,964,689.09,现金,购买商品、接受劳务支付的,7,192,409.83,1,365,637.96,5,231,155.89,695,117.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支
31、付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,362,168.899,671,187.4026,696,157.6957,921,923.81,6,318,749.54531,955.524,444,390.3512,660,733.37,10,458,915.3618,339,144.2521,625,200.1055,654,415.60,4,545,283.033,918,354.3313,976,220.8623,134,976.00,流量净额,经营活动产生的现金,4,077,334.90,33,390,266.81,-2,874,7
32、47.06,1,829,713.09,二、投资活动产生的现金流量：8,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,063,590.001,063,590.00,23,742,433.4523,742,433.45,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,861,883.21,20,120,718.03,33,253,165.48,30,808,129.40,投资支付的现金质押贷款净增加
33、额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,84,500.00,投资活动现金流出小计,20,861,883.21,20,120,718.03,33,337,665.48,30,808,129.40,流量净额,投资活动产生的现金,-20,861,883.21,-20,120,718.03,-32,274,075.48,-7,065,695.95,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,84,000,000.00,84,000,000.00,120,000,000.00,120,000,000.00,发行债
34、券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,84,000,000.0060,000,000.003,239,582.96,84,000,000.0060,000,000.003,239,582.96,120,000,000.0080,000,000.0012,061,810.78,120,000,000.0080,000,000.005,330,390.71,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,63,239,582.96,63,239,582.96,92,061,810
35、.78,85,330,390.71,流量净额,筹资活动产生的现金,20,760,417.04,20,760,417.04,27,938,189.22,34,669,609.29,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,3,975,868.73,34,029,965.82,-7,210,633.32,29,433,626.43,余额,加：期初现金及现金等价物,105,307,479.15,26,666,892.21,163,003,901.39,17,564,174.28,六、期末现金及现金等价物余额,109,283,347.88,60,696,858.03,155,793,268.07,46,997,800.71,9,丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见： 未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,5.2 违规对外担保情况, 适用 不适用,10,
