1、中联重科中标事业部竞争情报平台预诊断报告,龙马管理咨询有限公司,2005年9月,本报告为预诊断汇报，所有意见均非最终建议。文件中涉及到其它公司的信息，请保密。,重要说明,目 录,一、预诊断回顾二、为什么是竞争情报？三、中标竞争情报工作预诊断概要四、构建竞争情报平台的初步建议五、实施步骤六、项目流程七、龙马简介八、主要业绩,一、预诊断回顾,1、资料收集,2、内部访谈,3、调查问卷,从网络及内部重点收集中标的公司介绍资料、行业发展趋势、有关规章制度等中联重科及中标事业部网站资料现行规章制度汇编中国资讯行数据库资料研发中心可研资料(公路养护机械开发建议)技术资料管理制度科技情报管理制度(征求意见稿)
2、研发中心保密制度细则(试行)中联重科绩效管理方案(新华信)其他文件,对中标事业部的高管、部份中层干部和CI小组成员采取分别访谈，了解事业部目前存在的问题，共计10人,针对竞争情报平台、组织结构、关键成功因素、人力资源、文化等方面的内容，进行较为全面的问卷调查，覆盖高管、部份中层干部和CI小组成员，共计回收32份。,二、为什么是竞争情报？,2.1中标的未来取决于今天的决策,S WO T,国内环卫机械第一品牌市场占有率绝对领先研发实力雄厚营销网络健全,传统体制下的国企，机制不活员工没有危机意识国际市场开拓乏力,第二梯队的对手正快速发展中标的员工、技术、网络正成为对手争取的目标我在明处，对手在暗处加
3、入WTO后，更激烈的市场竞争市场风险加大,国内市场稳步增长加入WTO，面临更广阔空间行业体制改革进程加快,2.2 中标的增长策略需要回答两个关键问题,市场增长,市场份额,高,低,低,高,继续扩张威慑新的潜在竞争者投资建立防止新竞争者进入市场的障碍,保持成本优势发现和投资新的增长机会改变行业结构,撤出发现新的成长机会加盟市场领先企业,提高质量和服务寻找合作伙伴发现市场特殊需求,策略分析,总的策略方向近期经营举措,中标的位置在哪里?,在哪里竞争？,如何竞争？,市场和增长策略,2.3 回答 “在哪里竞争”和“如何竞争”的基础是? 知己知彼！,在哪里竞争？,如何竞争？,“知己”：内部信息,“知彼”：外
4、部情报,市场环境,客户需求,竞争对手,需求与供给驱动因素变化趋势政府管制,客户种类客户需求购买因素,市场份额新技术开发分销渠道优势与劣势竞争战略,2.4 XX案例,（一） 组织结构（二） 技术中心部门（三）人力资源管理现状1、薪酬体系2、考核制度3、横向竞争力（四）关键人才1 、顾问专家2、 高管、中层干部基本情况（姓名/性别/年龄/职务 /工作经历描述/兴趣爱好/毕业学校和专业）3、 技术业务骨干基本情况,三、中标竞争情报平台预诊断概要,功能方面,制度方面,竞争情报,流程方面,其它方面,三、中标竞争情报平台预诊断概要,中标的决策层在战略、研发、生产、营销等方面有强烈的竞争情报需求，但目前的的
5、情报平台无法支持决策需要。战略：不知彼。知已？市场：难以准确判断。如垃圾车的推出。生产：源于经验判断，对竞争对手的生产能力、生产线、生产设备、供应商缺乏仔细了解。研发：具备国内领先的研发实力，但对手体量快速增长，尤其以模仿见长。中标对国外同行及国内对手的实用新型产品研发动向有较强需求。营销：有覆盖全国的销售及售后网络，但基础情报工作未能跟上，如市场份额、市场占有率等等。,功能方面,决策支持市场预警标杆管理,三、中标竞争情报平台预诊断概要,功能方面,决策支持市场预警标杆管理,无动态监测指标体系无连续SWOT分析无竞争对手的详细资料（对手仿制周期长达一年）无潜在竞争对手的监控无未来多重情景分析无危
6、机管理机制,中标缺乏预警体系。对国家政策、宏观经济走向、顾客需求变化、对手动向、潜在竞争对手等方面的连续或跳跃信号难以迅速反应。,三、中标竞争情报平台预诊断概要,在核裂变、专业化的同时。作为行业领头羊，不进则退。为了精益求精，有必要运用标杆管理从产品研发、质量、运营流程、营销、服务体系等方面不断挑战自我。确定对标点选择标杆对象建立指标体系收集情报，确定差距及形成原因实现赶超,功能方面,决策支持市场预警标杆管理,三、中标竞争情报平台预诊断概要,中标的竞争情报工作没有启动的一个主要原因是高层与情报平台之间没有形成互动，从而中标没有可操作性的情报课题存在，体现在：高层提出的题目太大，需求模糊或不明确
7、，情报人员无法着手操作。情报平台未能就大问题进行解构，提练出关键情报课题(KIT)和关键情报问题(KIQ)。两者的脱节使竞争情报循环从一开始就先天不足。,流程方面,情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用,三、中标竞争情报平台预诊断概要,作为环卫机械行业国企领头羊，没有生存压力，情报驱动意识不强。收集工作有以下不足：没有主动收集竞争情报收集手段不够，深度不到内部丰富的情报资源没有实现共享资源未能实现跨部门调配（生产研发）,流程方面,情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用,三、中标竞争情报平台预诊断概要,竞争情报的汇集和归档，目前主要在研发部门、营销公司、总经办。如何更广泛地汇
8、集公司内外以及跨部门的情报，并根据准确度、可靠度、及时性进行相应的预处理是一项不可忽视的工作。,流程方面,情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用,三、中标竞争情报平台预诊断概要,由于条件所限，公司较少要求情报平台完成深入而系统的情报分析，所以现有的报告或建议书主要停留在资料的汇总上。常用的竞争情报分析方法有40多种，其中竞争对手分析方法有：竞争环境分析竞争对手分析竞争盲点分析交叉竞争分析竞争对手反应模式分析绩效分析竞争对手心理分析核心竞争力分析,流程方面,情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用,三、中标竞争情报平台预诊断概要,中标还未形成规范的情报扩散或汇报机制，基本上都是
9、临时个案形式。也没有考虑分不同部门、不同层次提交不同深度和不同形式的情报产品。,流程方面,情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用,三、中标竞争情报平台预诊断概要,情报工作没有系统化。虽然决策层有很多情报需求的自然流露，但决策层可以说并不能依赖现有情报制定决策。更谈不上情报人员介入决策流程，提供更深入和具体的服务。,流程方面,情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用,三、中标竞争情报平台预诊断概要,中标在制度方面已经做了一些工作，但还有很多要做已有技术资料管理办法、科技情报管理制度都还处在资料档案的管理阶段。中标未对情报工作提出明确具体的要求。无相关激励制度调动大家的积极参与。
10、没有明确的量化考核或与薪酬连动机制。在研发中心、营销部有初步的职能，但没有跨部门、服务公司决策需要的大平台。,制度方面,约束机制激励机制目标考核组织结构,三、中标竞争情报平台预诊断概要,反情报方面虽有研发中心保密制度、竞业禁止等制度约束，但主要依靠大家自觉在做，没能验证该制度在不同环境下的有效性。员工主观上不泄露公司商业秘密，并不表示商业秘密就不能传递到对手那里。通过问卷及访谈发现，中标整体的竞争情报意识很强，能感受到一种情报文化的扩张。相对中标未来的竞争情报需要，目前人力资源方面的投入明显不足。主要体现在：专业人员少原有岗位职能太多，无法集中精力做好情报工作全员的收集手段和收集技能明显不足情
11、报、环境、对手、策略等分析工作没有展开竞争情报方面的培训没有开展,其它方面,反情报工作企业文化人力资源,四、构建中标竞争情报平台的初步建议,中标的CI平台建设拥有较好的基础（高层重视、全员意识、规模及网络较大、硬件平台优越、实力雄厚、有诸多待开发的情报渠道等等），为了使情报平台成为中标决策流程中的重要环节，近期应考虑从上述几个方面入手。,加强全员竞争情报意识和技能的培养 重点提练1-2项关键情报课题，作为平台的种子 构建实用的竞争情报组织 完善情报制度流程建设 运用多种激励方式，创建情报驱动文化 重点培养一至二位竞争情报专业岗位人才,加强全员竞争情报意识和技能的培养,中标大多数员工认同竞争情报
12、对企业发展的重要性，但对竞争情报为什么重要、在哪些方面重要、不重视会怎样、自己应该怎样去做等等问题并没有深入思考，所以让大家明白这些问题是第一步。 其次，通过培训让员工结合自己特定的岗位和环境，重点掌握有关的若干收集和分析的方法。,意识,技能,成果,重点提练1-2项关键情报课题，作为平台的种子,情报循环,明确情报需求；启发分析思路；理清分析内容；寻找信息源 ； 情报生产流程从识别与优化各种各样的用户情报需求开始。在情报的世界中，这是头号任务，同时，它可以成为情报经理唯一的职责。一旦情报需求能够正确定义，传统情报循环的第一步是进行正确的情报行动规划以获取信息和生产必需的情报。 一名有经验的情报经
13、理将花费40%以上的项目时间定义情报问题、对情报活动的各个方面进行规划。 Jan Herring,构建实用的竞争情报组织,在CI小组的基础上形成以专业情报人员为核心，以其他部门兼职情报人员为网络，以提高中标信息情报支持决策为导向的专业高效的情报组织。情报组织是由情报收集、分析、服务相关人员组成的，为完成情报工作组织到一起的具有汇报关系与协同关系的一组情报人员。情报组织中的人员可以划分为如下几种：情报负责人，全职情报编辑，兼职情报员，情报浏览人员等。情报组织建设目标：在目前组织架构基础之上，分析各个岗位相关于系统的工作职责，形成以某个核心部门为中心，以其他相关部门为辐射，每个部门都有人兼职负责情
14、报工作，最终情报组织为决策层和职能管理层服务。形成一个由分散在各个部门的情报人员组成的，某个专门部门或者全职人员负责协调和管理的一个能够实现情报的收集，分析，整理加工，管理的一个完整的情报组织，从组织架构上保证情报工作的顺利进行。,完善情报制度流程建设,完善情报和反情报工作制度，梳理好情报工作流程，按照竞争情报循环推进情报工作的开展。建立与信息情报相关的一系列工作规范，流程，人员守则，考评机制等为保证情报组织的正常高效运转提出的一系列文档。这些文档将为信息情报的顺利流转、情报保密、激励情报人员、明确分工等方面起到关键作用。情报流程与制度建设目标：根据情报组织架构，制订情报工作相关流程，规定，保
15、证情报组织职责清晰，情报工作流程合理，有制度可以依据，保证全行的情报工作的高效运转，保证信息在限制范围内高效流转。,运用多种激励方式，创建情报驱动文化,情报工作成功的关键是通过情报小组调动全员的情报工作热情。而这首先是通过情报驱动文化来实现的，其次，我们应根植中标的企业文化，创造性地开发多种情报交流形式和交流机会，运用多种激励方式，最大限度地服务企业需要。,重点培养一至二位竞争情报专业岗位人才,将培养自己的竞争情报精英纳入情报工作重要日程。 选择具备丰富行业经验、沟通能力强、善于分析总结的员工作为竞争情报专业重点培养对象。,五、实施步骤,启动会,项目结束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
16、0,11,12,13,14,1,2,3,月,周,内容,项目启动会,诊断阶段,体系设计阶段,培训方案设计,培训,方案实施,后续服务（免费三个月）,项目结束,项目启动会,咨询方就项目工作计划、项目实施目标、方式等与中标达成一致后，对公司全体员工进行说明和动员,咨询方对企业各方面的情况进行全面了解，包括：1、员工访谈2、中标相关资料收集3、外部市场调研,咨询方根据对行业、企业的情况了解，出具诊断分析报告 提出并与中标就项目设计的规划思路达成一致意见,咨询方与中标代表就以下方面进行沟通：1、项目规划设计目标2、内容3、实施计划4、操作方式,咨询方与中标共同根据工作计划进行项目方案的规划设计、培训,咨询
17、方与中标就方案试运行时间、实施策略、调整和修改方式等拿出具体计划,咨询方根据报告会反馈的问题，对方案进行修改、完善,六、项目流程,咨询方对方案实施所需要准备工作进行详细分析，与中标共同成立项目实施领导小组,项目实施领导小组拟定详细的员工培训计划，以咨询师为主，组织实施培训,项目实施领导小组根据方案情况，结合中标年度经营工作计划，配套试运行各方案,项目实施领导小组根据方案试运行情况，进行工作总结和资料规整工作,咨询方另用3个月时间不定期对中标就方案实施提供免费服务,七、龙马简介,龙马管理咨询有限公司是一家专注于企业竞争情报和竞争战略的管理咨询公司。面对日趋激烈的全球化市场竞争，公司坚信唯有“知已
18、知彼”才是企业致胜的法宝。公司合伙人在管理咨询、投资咨询、教育培训等领域有着丰富的从业经验和广泛的客户基础。龙马咨询以长沙、广州、上海为基地，秉承“合作、分享”原则，联合SCIP （美国竞争情报专业委员会） 、SCIC、中科所、百度、上图、湖大、中大等众多机构，全力打造一个出色的资讯和管理资源平台。在“责任、诚信、尊重”之核心价值观的指引下，龙马咨询正努力成为企业走向成功、员工实现梦想、知识走入社会、产品联结资本的桥梁。 作为SCIP、SCIC、SZCIS的成员，以及湖南省电力经济研究会、开达电力经济研究所的一员，龙马咨询正在湖南积极筹备湖南省咨询业协会竞争情报专业委员会，为竞争情报在湖南的应
19、用发展作出贡献。,七、龙马简介,2004年4月，在长沙成功召开“竞争情报与战略管理”公开课 ，拉开了湖南省企业了解和应用竞争情报的序幕。随后，举办了“竞争情报成就企业未来”、“营销中的竞争情报”、“人际情报收集与保护”、“竞争对手分析高级研讨班”等一系列课程，为本地企业带来了极大的冲击。 2005年元月，公司在省科委申请了湖南省企业竞争情报应用现状调查的软课题，面向全省各大中型企业展开竞争情报应用现状调查。 2005年3月，与省内有关机构发起了“湖南省竞争情报助推工程”，以免费公开课的形式推动一点一线企业对竞争情报的了解。 2005年6月，完成广东华隆及天水长城湖南分公司情报体系建设，协助常德
20、卷烟厂进行竞争情报系统的构建和软件选型。 2005年7月，发起并组织湖南省竞争情报专业委员会，搭建竞争情报专家竞争情报从业人员和企业之间深度交流、合作的平台。,广东华隆全面情报体系建设天水长城湖南分公司全面情报体系建设常德卷烟厂竞争情报软件选型 后续体系框架,八、近期主要业绩 (2005竞争情报咨询),八、近期主要业绩 （2005竞争情报培训）,2005中国企业竞争对手分析高级研讨班（1月/北京）2005中国企业竞争对手分析高级研讨班（4月/长沙）竞争情报成就企业未来 （5月/株洲）营销中的竞争情报（5月/长沙）湖南电信14地市竞争情报培训（三期）（5,7,8月/长沙）反情报体系的建设（6月/
21、长沙）竞争情报与风险管理（6月/衡阳）泛珠三角洲9+2竞争情报高级研讨会（6月/深圳）湖南竞争情报专业委员会主题沙龙（7月）人际情报的收集与保护（7月/长沙）衡阳电信突破鹰障营销精英特练营（二期）（8,9月/衡阳）中国竞争情报年会（8月/昆明）,乐与中标事业部同仁共同提升中标的竞争力！,pOXLp7v0djZKylHSJr3WxBmHK6NJ2GhiBeFZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60e
22、o8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGtgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMeR4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGZ7R4I30kA1DkaGhn3XtKknBYCUDxqA7FHYi2CHhI92tgKQcWA3PtGshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02GshLs50cLmTWN60eo8Wgqv7XAv2OHUm32WGeaUwYDIAWGMes02dLPqafkFGlzcvv2YiRQYHbhR8AI1LKULh3xvjDzkEAMGr8xbwF1bH1oIM30E7xp,
