1、汽配业行业分析,汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源,售前市场,售后市场,汽车市场,汽车产业链的有机组成部分消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：汽车金融服务、保险汽车美容汽车装饰汽车养护汽车电子汽车影音汽车改装饰品销售轮胎销售专业维修汽车俱乐部汽车租赁一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%中国后市场容量每年将以30% 的速度递增,售前市场主要是指汽车制造业,这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大,与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性,中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于GD
2、P的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，2003 年工业总产值3188亿元人民币，市场销售额为3102亿元人民币,2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇,市场消费能力,制造能力,2001年全球七大汽车消费市场排名(万辆),2003年全球汽车消费市场排名,2001年全球八大汽车生产国排名(万辆),2003年全球汽车生产国排名,资料来源： EIU,中国汽车工业年鉴、中国汽车工业协会,按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究,OEM配套,售后市场,汽车零部件市场,售后市
3、场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商。,包括OEM厂商，一般厂商和国外厂商,中间环节，包括一级批发商、经销商及零售商,汽车零部件的主要销售终端,注：车辆维修商不是必经环节,后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量,汽车后市场零部件需求,平均车龄,行驶距离,汽车保有量,法制规定,事故数量,汽车耐久性,零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障,汽车保有量 和 私车的 稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础2003 年，全国二手车交易量为 158 万辆，年销
4、量平均增长近30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张,我国汽车保有量近几年快速增长，2003年已突破2400万辆,近几年随着我国汽车销量的迅速提升,近几年汽车销量及增速示意图,我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加,近几年汽车保有量及增速示意图,而且我国的汽车使用率高,行驶距离,万公里,乘用车年均行驶距离对照表,扩大汽车售后市场规模,2-3,使用年限长,中国汽车的最高使用年限已延长到15年,各类车平均车龄比较图,汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升,保有汽车中乘用车比例不断攀升,汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏,万辆,资料来源：慧聪网,
5、绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域,万辆,资料来源：慧聪网,按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流,发动机零配件,底盘零件,仪表电器件,车身及车身附件,通用件,气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等,离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总
6、泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等,发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等,驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等,随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料,电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间,2、中增长潜力包括：制动系统、温度控制与空调
7、系统、燃料系统、内饰件系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、变速箱系统、排放系统,1、高增长潜力包括： 音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统,3、低增长潜力包括：车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。,技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快,大客(长度 10米),中客(10米长度 7米),轻客(长度 14 吨),中卡(6 吨 总重 14 吨),轻卡(总重 2.6升),中高档(排量2.3升),中档(1.6升排量2.3升),中低档(1.3升排量1.8升),低档(排量500强企业2000年，公司的销售收入为44.8亿美元，员工40，000人所有连锁
8、店都是公司所有，不做特许经营,止截到2002年5月，该公司：在美国44个州和哥伦比亚特区开设了3052个连锁店，在墨西哥设有27个商店，经营轿车和轻卡的配件、化学用品和附件在美国的15个州共开设了49个重型车连锁店，以TruckPro 为品牌经营重型配件,主营业务是向DIY用户和专业人员销售汽车配件、机油、化学用品和附件通过ALLDATE，向DIY和一般专业人员提供诊断和维修软件包能过autozone网站向DIY用户提供帮助（如通用的养护、维修知识等）向有autozone信用卡的维修店会员提供送货及维修服务,资料来源：Autozone 网页,（续）主营产品线和经营特点,经销产品,经营特点,经营
9、四大类产品：零配件、机油、化学用品（如各种清洁剂，发动机添加剂）、附件（各类小工具、装饰件和音响用品等）零部件的产品线很宽，从火花塞到整个发动机总成。但主要经营以下四类产品：牵引、传动及制动系发动机常规保养用品各类起动、电器和发动机调整用品燃油传递系统（油泵、油管等）,该重视对DIY用户的培养，如在网站上提供各种养护的技能，提供维修软件包，甚至可以向它的专门的商店借用专用的维修工具，免费为客户检测电瓶、发电机和起动机的电压及控制系统。提供的产品也主要是DIY客户能用的产品。该公司经营品牌的零部件，也经营一些价格便宜的非品牌配件，也是为了满足部分价格敏感型的DIY用户重视运用信息技术，利用互联网
10、为其提高销售,资料来源：Autozone 网页,美成功流通商案例NAPA世界最大的汽车零部件经销商,公司概况,连锁店规模,经营业务,全球最大的汽车零部件及附件经销商零售，1925年成立，曾入选500强。2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，经销20多万种配件。连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营,到2001年为止，该公司：有69个仓储式经销中心（WD）约6000个汽配商店，其中750多个为公司自己所有，其余为特许经营店，在墨西哥和加拿大也设有连锁店9600个汽车养护和维修中心,主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品（其中部分是自制或OEM）经营汽车养护和快
11、修业务（特别在钣金修复方面在全国居领导地位）。经销其它工业机械的零部件,资料来源：NAPA annual report,（续）经销产品和经营特点,经销产品,经营特点,自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等）汽车配件，主要类型有：制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。汽车附件（如各种小工具、装饰件等）钣金修复设备其它工业机械零件,该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源，并能发挥规模优势庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端（维修中心）是其竞争优势所在2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自
12、己产生的威胁，积极运用信息技术在互联网上将自己的近万家的维修中心和汽车连锁店整合到一起，为各种类型的客户提供在线服务，已经取得巨大成功，取得了美国最大的在线经销商的成绩,资料来源：NAPA annual report,日本成功流通商案例AUTOBACS 是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司,公司概况,连锁店规模,经营业务,日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司，日本东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。2000年，公司的销售收入约为2250亿日元。所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。,止截到2001年，该公司：在日本共有540多个连锁店，其中约为60多家为自营。公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。,
