1、,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：300153,证券简称：科泰电源,公告编号：2011-009,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。1.2 公司年度
2、财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主管人员)叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,科泰电源300153深圳证券交易所上海市青浦工业园区崧泽配套区201703上海市青浦工业园区崧华路 688 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,廖晓华上海市青浦工业园区崧华路 688 号021-69758
3、010021-,1,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,437,881,113.1259,790,273.8250,971,057.88,358,742,773.1152,637,008.2844,154,687.85,22.06%13.59%15.44%,313,145,139.3736,367,585.7831,092,324.03,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,50,565,944.2
4、3,43,852,382.99,15.31%,30,175,077.14,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,34,336,632.872010 年末1,060,674,104.28912,985,638.2380,000,000.00,21,917,244.962009 年末272,332,238.76140,020,898.9760,000,000.00,56.66%本年末比上年末增减（）289.48%552.04%33.33%,19,252,851.842008 年末233,807,398.41104,887,713
5、.5260,000,000.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.850.850.8432.11%31.85%0.432010 年末11.41,0.740.740.7335.84%35.59%0.372009 年末2.33,14.86%14.86%15.07%-3.73%-3.74%16.22%本年末比
6、上年末增减（）389.70%,0.540.540.5235.58%34.53%0.322008 年末1.75,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,金额,-31,741.40937,350.00-361,668.73-138,826.22,附注（如适用）,2,-,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,合计,405,113.65,采用公允价值计量的项目 适用 不适用4 董事会报告4.1
7、 对经营情况及未来发展情况讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾（一）总体经营情况2010 年是公司发展历程中的一个重要里程碑，在全球经济还未从金融危机中完全复苏的情况下，公司充分发挥在智能环保电源设备的研发、设计、集成和销售等方面的竞争优势，依托通信、电力等核心行业市场的快速发展，公司在报告期内业务规模扩张迅速，盈利能力不断提高，使公司业绩取得了稳定、快速的增长，实现了公司制定的经营业绩目标。2010 年度，公司实现营业收入 43,788.11 万元，同比增长 22.06%，营业利润 5,924.63 万元，同比增长 13.41%，利润总额 5,979.03 万元，同比增长 13.59%，
8、净利润 5,097.11 万元，同比增长 15.44%。报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可20101797 号文关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，公司于 12 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为公司的快速发展迎来了一个春天。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务及主要产品公司专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务。主要产品为智能环保集成电站，系综合利用软件工程、微电子、计算机、通信、网络等工程及电子信息技术和低噪声处理技术的集成创新电站产品及解决方案。作为基础设施建设配
9、套的备用电源和移动电源，主要面向通信、电力行业领域，并可广泛应用于石油石化、矿业、制造业、交通运输、高层建筑、银行金融业、军工等众多对供电可靠性要求高的行业领域。公司的产品大部分为非标准化产品，需要根据用户的实际使用环境进行个性化的设计。因此，公司每一批次产品的外观形态、性能配置都不尽相同。2、主营业务收入、主营业务利润构成情况2010 年公司实现主营业务收入 39,757.89 万元，比上年同期增加 5,365.03 万元，增幅 15.60%；增长主要来自于通信行业产品销售的大幅增长，通信行业产品的营业收入达到 28,999.64 万元，比上年同期增长 61.97%；电力行业产品和建筑行业产
10、品的收入较上年同期均有较大的减少。2010 年公司主营业务毛利率为 29.78%，比上年同期下降 1.13%； 通信行业产品和电力行业产品的毛利率仍保持较高水平。2010 年公司主营业务收入的主要来自于国内销售，国内主营业务收入实现 32,466.28 万元，比上年同期增加 6,608.29 万元，增幅 25.56%；受国外行业市场的影响，国外主营业务收入实现 7,291.62 万元，比上年同期减少 1,243.25 万元，减幅 14.57%。3、主要供应商、客户情况2010 年公司的主要供应商均为公司提供柴油发动机采购业务，公司前 5 大主要供应商占公司年度采购金额的 62.86%，供应商采
11、购集中度较高。2010 年公司与前 5 大客户的营业收入占公司主营业务收入的 50.49%，主要销售客户比较集中。公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。（三）公司主要财务数据分析1、资产项目变化情况：1）货币资金同比上年期末增加 75,546.19 万元，增幅 1,337.61%，主要原因为公司上市发行新股，募集资金到位所致。2）应收账款同比上年期末增加 37.34%，主要系营业收入增长，合同结算期内的应收账款及质量保证金相应增长所致。3）存货同比上年期末减少 26.9
12、9%，主要系存货中的发出商品减少所致。4）固定资产净额同比上年期末增加 66.68，主要系公司增加运输车辆所致。5）无形资产本期增加 1,463.11 万元，主要系公司新增募投项目的土地使用权所致。2、期间费用同比变化情况1）销售费用:2010 年销售费用发生 3,774.57 万元，比上年同期增长 1.38%，增幅小于营业收入的增长比例，主要原因是:a、销售服务人员工资福利比上年增加 451.80 万元，b、运输物流费用增加 208.53 万元，c、安装工程支出、售后服务费用比上年减少 590.70 万元所致。2）管理费用: 2010 年管理费用发生 2,900.15 万元，比上年同期增加
13、942.81 万元，增幅 48.17%，主要原因是：a、管理技术人数增加以及管理技术人员工资福利社会保险等费用年内增长较快，比上年增加 477.11 万元，b、为公司成功上市所举办会3,，,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,务活动的相关费用支出 236.55 万元。,3）财务费用:2010 年财务费用比上年增长 31.19%，主要是新增银行借款而发生的利息支出增加所致。,（四）现金流量变化情况,1、2010 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,433.66 万元，比上年同期增加 56.66，主要系 2010 年销售收入增长，且,公司加强销售货款回收所致。,2、投资活动产生的
14、现金流量净额为-1,771.42 万元，主要系支付土地使用权费所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 73,908.81 万元，主要系发行新股，募集资金到账所致。,（五）无形资产情况,1、商标,公司高度重视知识产权的工作，成立至今，公司共有 3 件商标获得商标注册证书，正在申请的有 4 件。公司的商标权属不存在潜在纠纷。,2010 年 6 月 23 日，国家工商行政管理总局商标局出具了核准续展注册证明，核准了第 1445038 号注册商标续展注册，,续展注册有效期自 2010 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 13 日。,同日，国家工商行政管理总局商标局出具了核准续展注册证明，核准
15、了第 1457847 号注册商标续展注册，续展注册有,效期自 2010 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 13 日。,2、专利及计算机软件著作权,公司高度重视对专利的申请和保护，截至报告期末，公司已拥有 3 项国家发明专利，另有 2 项发明专利已进入国家专利局实质审核阶段；此外，公司拥有 15 项实用新型和外观设计专利，1 项实用新型专利已获得授予实用新型专利权通知书1 项计算机软件已获著作权登记。公司的知识产权不存在允许他人使用的情况，也不存在潜在纠纷。,3、土地使用权,截至报告期末，本公司拥有一宗土地使用权，以出让方式取得，使用权面积 34,310.80 平方米。,（六）公
16、司核心竞争力,公司为国内柴油发电机组行业技术实力较强、规模较大、具有一定影响力的企业之一。自成立以来，公司一直坚持走技术创新之路，并成功地将科研成果转化为产品优势，通过不断地提升产品技术应用水平，拓展产品应用领域，公司已经牢固地奠定了在通信、电力行业市场的优势地位，并不断地随着用户需求的变化进行调整和改进。经过多年的发展，公司已经建立了较为完善的营销和服务网络，积累了丰富的开发、设计、生产、销售和服务的经验，“科泰电源（COOLTECH）”已成为行业的著名品牌。,公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：,1、技术研发优势,柴油发电机组行业中高端市场具有比较高的技术壁垒，国内从事生产的企业较少，部
17、分领域目前还主要依赖于进口产品。与行业定位相适应，公司长期致力于自主创新，现已取得多项专利成果，并大力推进科技成果转化。尤其是核安全级技术，代表了国内行业较高的技术应用水平。通过逐步地产业化，本公司的产品在多个行业领域部分地实现了进口替代，为国家重点行业的装备国产化做出了贡献。,公司自 2005 年起，一直为上海市科委认定的高新技术企业。,截止报告期末，公司已取得通信基站电源一体化系统、核安全级柴油发电机组、低噪声车载电站 3 项发明专利，15 项实,用新型和外观设计专利，1 项计算机软件著作权，还有 2 项发明专利进入实质审核阶段。,公司依靠自主研发获得的众多专利技术，形成了由系统集成设计技
18、术、产品开发设计技术、生产工艺技术和试验与检测,技术组成的完整的技术体系，从产品开发、设计、生产到检测，整个过程提升产品品质。,近年来，本公司已成功地实现了多项科技成果的产业化，实现了可观的经济效益。其中，公司核安全级机组产品自产业化后，已成功应用于广东岭澳核电站二期、中国试验快堆等项目，并与辽宁红沿河核电站一期、福建宁德核电站一期、福建福清核电站一期、浙江方家山核电站一期、海南昌江核电站等项目签订了供货合同。本公司的核安全级机组项目、环保低噪声机组项目、通信基站用机组项目和低噪声车载电站项目均荣获了“上海市高新技术成果转化项目”称号，其中环保低噪声机组项目还连续三年获得了“上海市百佳高新技术
19、成果转化项目”荣誉。,公司三项发明专利分别运用于通信、电力、核电三个重点市场，形成的销售收入占公司营业收入的 70%左右，顺利实现,科技成果产业化。,2、个性化产品优势,个性化、智能化、环保性、高品质是公司产品的重要特点。,1）个性化,公司面对行业中的高端客户，根据用户的需求进行“量身定做”，提供一揽子个性化的电源解决方案。公司利用跨专业的人才优势和对行业的前瞻性，创新性地将个性化解决方案的思想运用到生产经营中，形成了以客户需求为起点，通过个性化方案设计、验证、产品不同性能的集成、制造、测试、安装调试、售后服务等一系列完整的流程，为客户提供持续的技术服务，构成一套完整的个性化电源解决方案。,个
20、性化的设计技术和集成创新是形成企业核心竞争力和高附加值的关键。公司秉承“国际品质，个性服务”的理念，将,个性化定制设计作为产品差异化竞争的切入点，取得了众多用户的认可和信赖。,4,、 、 、,、 、 、 、,、,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2）智能化,产品的智能化内涵主要包括智能监控和数字化并机两个方面：一是智能监控。,产品可以通过公共电话网、互联网和移动通信网络实现对机组的遥测、遥信和遥控功能，实现无人值守，实现多台产品,自动轮替工作，提高供电的可靠性，延长产品的寿命。,产品可以实现自动检测网电的供电状况，当网电出现断电、缺相、电压过高、过低等情况时，产品可以自动启动
21、，在机油压力、冷却水温度、发动机机转速等机械参数，以及电压、电流、频度等电气参数均达到正常后，控制电源转换开关自动切换带载；在产品检测到网电恢复正常时，产品将控制电源转换开关将负载切换到网电，然后自动停机。,产品在运行过程中，可以自动检测各项参数，一旦发生异常，将进行故障自检，并通过公共电话网、互联网和移动通信网络向管理人员预警；对于较为严重的故障，产品将在自检后停机，并将相关情况通知管理人员，实现人机友好的工作机制。,二是数字化并机。,通过智能控制系统，产品还可以实现数字化并机，即通过数字化电路根据负载大小自动启动多台机组，在电压、频率、相位一致时合闸，自动实现多台不同型号、不同输出功率的机
22、组并联，其最高输出功率等于各机组功率之和，并按照实际负载自动分配各台机组的输出功率，避免空耗；在负载大小发生变化时，可自动调整并联的机组数量，最多可以实现 32 台机组的并联。,3）环保性,在确保电站按额定功率输出和可靠运行的前提下，公司采用低噪声处理技术，通过特殊的装置和材料，分别对电站所产,生机械、通风和排气等不同频段的噪声进行有效地隔离、吸收和干扰，达到环保低噪声运行的效果。,产品在实现高效降噪的同时，通过多项结构设计，如扩大厢体容积、以吸音替代隔音、以机房降噪代替产品降噪等手段，,减少了对机组进、排风量的影响，有效地降低了降噪措施带来的功率损失。,产品的噪声级相比传统柴油发电机组可下降
23、 40dB(A)以上，达到和超越了 GB/T12349-1990工业企业厂界噪声标准及其,测量方法及 ISO3744声学噪声源音响功率级的测定法标准的要求。,产品目前选用的柴油发动机均为国际品牌，其废气排放达到 GB20891-2007非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标,准的要求。,公司参照国际同类产品的技术指标制定了国内第一个低噪声柴油发电机组的企业标准并获得上海市技术监督局备案批,准，标准的技术要求达到国际先进水平。,4）高品质,公司企业标准规定的关键性能指标高于国际和国家标准的最高性能指标 G3 等级。,公司先后获得了由英国劳氏公司（LRQA）认证的 ISO9001 质量体系认证、I
24、SO14001 环境体系认证以及由比利时安普,（APRAGAZ）认证的欧盟 CE 认证。,3、国家标准制定优势,公司在不断提升科技创新能力的同时，凭借公司行业领先地位和技术优势，积极参与国家柴油发电机组行业有关标准的制定，包括 GB/T 2820.5往复式内燃机驱动的交流发电机组第 5 部分：发电机组；GB/T 2820.6往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分：检验方法；GB/T 2820.11往复式内燃机驱动的交流发电机组第 11 部分：旋转不间断电源性能要求和试验方法；GB/T 4712自动化柴油发电机组分级要求等，对行业的健康发展起到了有利的作用。,公司参与制定国家标准可以更好地把
25、握行业技术发展的方向，使本公司更好地符合国家有关政策法规的要求；同时提高,行业技术和产品品质的门槛，减少行业的无序和恶性竞争，推动行业的健康发展。,4、试验与检测技术优势,公司具有国内一流的试验与检测技术和设备。通过多年的研发技术投入，本公司拥有目前国内最先进的柴油发电机组性能实验室之一。该实验室能够按照国标 GB/T 2820.6-2009往复式内燃机驱动的交流发电机组 第 6 部分 检验方法（等同于,ISO8528-6:2005）的要求完成所有的试验。在目前同行业厂家都还处于运用可调电抗器负载的情况下，本公司实验室负载部分已经率先采用干式分立式电抗器与电阻性负载一一配对的新模式，即通过电脑
26、指令能够同步一次投入功率因数最接近实际运行的负载，从而使试验结果具有更高的精确性。从 2007 年开始，中国船级社上海分社采用本公司的试验室设备完成了 4 批次共 8 套船用机组的 CCS 试验，试验过程完全满足标准和规范的要求。,5、品牌优势,公司一直坚持走技术创新之路，通过产品技术的不断提升，树立品牌知名度。目前，“科泰电源（COOLTECH）”已成为行业的知名品牌，在行业内拥有较高的知名度。产品技术在通信和电力行业、以及石油石化、民航、交通运输等其他行业处于国内同行业领先水平。本公司获得了“全国实施用户满意企业”“上海市高新技术企业”“上海市科技企业资质”“上海市实施用户满意企业”“上海
27、市实施卓越绩效管理先进企业”“上海市明星侨资企业”“上海市品牌企业”“AAA 资信等级证书”“内燃机电站行业优势企业”等企业荣誉，“科泰电源（COOLTECH）”品牌获得了社会各界的广泛认可。,6、营销和服务优势,公司拥有一支高素质的具有多年行业营销经验的销售服务团队，不仅在国内建立了营销网络，还在非洲、中东、东南亚等地区也逐步建立了自己的营销渠道。目前公司在国内拥有 1 家子公司、2 家分公司、12 家办事处、销售服务商 11 家，覆盖全国 20 余个省市；在海外拥有科泰能源、科泰国际 2 家子公司和埃及、安哥拉、柬埔寨 3 家办事处。,公司将售前技术支持、售后安装维修也纳入了营销系统，从而
28、向用户提供及时、全方位的服务。目前公司和销售服务商,5,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,共拥有 100 多人的服务工程师团队，开通了 24 小时服务热线，向用户做出 4 小时到达现场的服务承诺。上海总部销售服务中心，北方、南方服务中心和各省市本地服务网点组成了公司的三级服务体系，本地化的服务网点可保障 4 小时到达用户现场，北方、南方服务中心可以提供零配件存储、技术和人力的支持，公司上海总部建立了服务数据库，现场工程师可以通过网络查询资料库，总部的服务专家也可通过网络进行远程诊断故障和指导故障排除。随着国内外产品后续服务的不断增加，维修保养服务的收入也将不断提高，未来将成为
29、公司新的利润增长点。,报告期内，公司在国内新筹建了长沙办事处和大连办事处，更及时、方便地服务于该区域的用户；同时南京办事处、武汉办事处的办公地点搬迁至现代化综合办公楼，改善了办公软件和硬件环境，扩大了办事处规模，更有利于区域市场的营销和服务工作。,7、与重点客户、供应商长期合作关系优势,依靠卓越的产品品质和及时、全方位的服务，本公司拥有中国移动、中国联通、中国电信、中兴、华为、阿尔卡特、国家电网、南方电网、中核、中广核等通信和电力行业的优质客户。其中，公司在中国移动集中采购中，在中国移动的集中采购中，本公司的份额连续三年位居前列；在国家电网系统内，本公司 2008 年和 2009 年的集中采购
30、中标份额均位居第二位。在核电领域 500kW 以下备用电源市场占有率位居同行业第一。,经过多年的战略合作，本公司与众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，包括：日本三菱重工（MITSUBISHI）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、德国道依茨（DEUTZ）、英国斯坦福（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）等。依靠这种良好的合作关系，本公司获得了比较稳定的供货渠道，保证了产品的卓越品质。,同时，公司还注重对配套加工外协供应商的培育、扶持和合作，已形成了相对稳定的配套供应商资源，确保产品工艺一,致性、供货及时性。（七）
31、产品研发情况,公司对新产品的研发事先都有研发费用预算，从资金上给予重点保证，研发经费专款专用，公司财务部对研发项目单独立项进行核算，保证项目的研发费用始终处于可控之中。公司 2008 年、2009 年和 2010 年研发费用占营业收入的比例分别为,3.09%、3.16%和 3.10%。,在产品开发过程中，公司非常重视借助高校和研究机构的智力解决开发过程中的技术难题，如在做快堆核安全级机组项目时，公司就邀请同济大学，中国核工业第二设计院，国家核安全局和中国原子能科学研究院的教授和专家召开专题研讨会，编制出抗震试验大纲，解决了抗震试验的难题。未来公司在自主研发的基础上将进一步加强与国内知名高校和科
32、研机构等的合作，通过合作开发等方式提高公司的技术创新能力，加快新产品开发进程。公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出 1,356.30 万元，占营业收入的 3.10%。,（八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,截至报告期末，公司共拥有三家全资子公司，分别为科泰能源、科泰国际、科泰销售，无控股和参股公司。,1、科泰能源,2010 营业收入为 43,387,817.57 元，营业成本为 40,298,858.98 元，净利润为 687,792.61 元，同比去年减少 20.93%。截至,2010 年 12 月 31 日，子公司总资产为 29,549,763.87 元，净资产为 3,6
33、99,434.55 元。,2、科泰国际,2010 营业收入为 37,705,502.76 元，营业成本为 34,408,598.18 元，净利润为 400,086.00 元，同比去年增长 154.06%。截至,2010 年 12 月 31 日，子公司总资产为 5,450,308.79 元，净资产为 -169,698.22 元。,3、科泰销售,2010 营业收入为 1,698,784.62 元，营业成本为 1,194,017.08 元，净利润为 291,687.65 元，同比去年增长 4,706.51%。截至,2010 年 12 月 31 日，子公司总资产为 5,167,568.43 元，净资产
34、为 5,285,355.58 元。（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体二、公司未来发展的展望（一）宏观经济环境,2011 年是我国“十二五”的开局之年，国务院各部门、各省市均在制定相应的产业和区域发展规划纲要，外部发展环境总体会好于 2010 年，国内投资、消费有望实现较快增长。在保持宏观经济政策相对稳定的同时，政府将积极推进相关领域改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。（二）公司面临的市场格局,1、国内市场,国内柴油发电机组市场规模预计在 2011 年能够完全复苏到经济危机之前，市场增长速度预计为 13%，达到 166 亿元人民币左右，之后随着经济复苏持续
35、快速发展，预期 2012 年市场增长速度将达 14%，市场规模达到 190 亿元人民币左右。公司在创业板上市后资源瓶颈可得到有效释放，利用上市建立更大的资源平台，可以进军民用市场、局部和季节性热点,市场。,以下下游行业市场在未来将会给公司发展带来更多机遇。,1）通信行业,三大电信运营商在 3G 网络建设、三网融合、物联网领域的投资加速，再加上我国自主知识产权的 TD-LTEAdvanced,6,，,、 、 、,、 、 、 、 、,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,技术成功入选 4G 国际标准，成为我国在全球移动通信领域标准竞争中取得的又一重大进展，4G 移动网络的推广建设指日
36、可待。,通信网络的建设和更新升级，带来动力电源系统的设备采购增长，如综合业务机房、IDC 机房、数据交换中心、传输机,房等大容量备用电源的需求增加，以及重要通信基站等小容量备用电源的需求增加。,利用通信行业在公司的核心市场地位，能够有效扩大公司产品在三大运营商全系统内的营销广度和深度。2010 年，公司,在中国电信和中国联通柴油发电机组集中采购中，实现全标段中标。,2）电力行业,在电力行业，智能电网建设是未来数年电网建设的重中之重，随着智能电网的不断升级，供电质量会越来越高，电网企,业对用户的服务承诺以及对自然灾害的应急保障也要更加完善，进一步增加了对电源车产品的有效需求。,此外，火电厂的保安
37、电源项目、国家中长期科技规划和中国核电中长期发展规划提出由“适度发展核电”转向“积,极发展核电”的核电项目也是公司的主要市场。,公司产品已广泛应用于核电站的核安全级应急柴油发电机组，火电厂、水电站的保安电源、电网的工程应急电源车等应,用领域，电力行业的发展将为公司在这些行业的业绩增长带来新的机遇。,3）根据国家“十二五”规划和石化产业调整和振兴规划 ，经过 2009 年-2010 年两年的平稳运行和调整振兴， 2011年整个产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高，到 2011 年行业工业增加值将达到 1.75 万亿元，增速达到,20%。,公司产品在石油钻井、油田开采等领域有广泛应
38、用，是中石油、中石化的长期供应商，石油石化行业的发展也为公司的,业绩增长带来机会。,4）国内船舶行业订单执行加速，带动船机市场升温。2010 年，我国船舶工业在国家一系列政策及船舶工业调整与振兴规划的指导下，直面危机、坚定信心、振奋精神、抓住机遇、攻坚克难，继续保持健康快速发展态势，呈现出各项经济指标平稳增长、国际市场份额继续扩大、造船完工量再创历史新高、新船成交大幅上升、手持订单企稳回升、船舶撤单基本控制等较好局面。船舶工业发展速度前所未有，站到了新的更高的历史起点上。,柴油发电机组在船舶中主要用作主发和辅发电源，公司产品已应用于国内多家造船厂或船东的船舶上。,5）数据中心、IDC 机房、物
39、联网等对高压机组需求增加。随着三网融合、物联网应用、3G 建设进程的加速，高压柴油发电机组在相关领域的使用日渐广泛，特别是在大型数据中心和 IDC 机房，高压机组正越来越多地受到用户的青睐。,借助公司在通信行业的优势地位，公司产品已在国内数据中心或 IDC 机房中得到应用，且前景十分广阔。,此外，柴油发电机组作为备用电源在高层建筑、金融行业、制造业、交通运输、军工等行业也有广泛的应用前景，随着国家工业化、城市化进程的加快，基础设施建设的日趋完善，对电力供应的稳定性和可靠性要求也不断地提高，对中高端柴油发电机组产生较大的市场需求。,2、出口市场,2010 年我国柴油发电机组行业全年出口实现 30
40、%左右的高增长，是在上年基数较低的情况下实现的。预计 2011 年全国出口增长将有一定幅度回落，月度出口增速呈前低后高走势，全年出口增长 15%约左右，目标市场主要为非洲、中东、东南亚等国家和地区。,公司未来在出口市场仍以“借船出海”的形式与通信设备提供商中兴、华为、阿尔卡特等进行深度合作，并努力开发海,外区域代理商，力争实现国内市场和海外市场并驾齐驱的良好局面。（三）公司主要产品的竞争对手和市场竞争情况,1、主要竞争对手情况,公司主要面向通信和电力市场，在这两个下游市场，本公司的竞争对手主要有“威尔信”“康明斯电力”“科勒”“卡,特彼勒”“辛普森”“泰豪科技”“郑州佛光”“深圳赛瓦特”“上海
41、康诚”等。具体情况如下：,1）卡特彼勒,全球高品质柴油发电机组和天然气发电机组的供应商，总部在美国。卡特彼勒是行业内少有的从发电机、发动机到控制系统等，所有部件均由一家厂家统一设计、制造及测试的企业，是目前全球领先的发电机组品牌。目前在国内设立了亚实动力系统（天津）有限公司，生产组装 720KW 以下的柴油发电机组，产品大量出口。是本公司在通信、石油行业的主要竞争对手。,2）威尔信,全球知名的内燃发电机组制造商，总部在英国，在北爱尔兰的拉尼、蒙克斯顿、春谷三地设有工厂，目前在国内设立了威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司，负责国内的产品销售和服务。选用发动机品牌主要有久保田、珀金斯、MTU 等
42、，发电机品牌主要有美奥迪、利莱森玛。是本公司在通信行业的主要竞争对手。,3）康明斯电力,美国康明斯集团的一个事业部，专业生产销售发电机组，在美国、日本及印度设有工厂，目前在中国武汉设立了康明斯电力（中国）有限公司，生产组装柴油发电机组。康明斯电力机组使用康明斯发动机、斯坦福发电机以及康明斯电力智能型控制系统和配电系统，是本公司在电力行业的主要竞争对手。,4）泰豪科技股份有限公司,该公司拥有智能建筑电气、发电机及电源产品和装备信息产品三项主要业务。2009 年，发电机与柴油发电机产品的营业收入共占公司总营业收入的 16%左右。在柴油发电机组领域，该公司专门成立了电源技术子公司，拥有先进的研发和生
43、产能,7,、,上海科泰电源股份有限公司 2010 年年度报告摘要,力，产品覆盖 2000kW 以下各功率段，产品类别包括静音电站、汽车电站、挂车电站等。该公司的目标市场除通信、电力行业外，还有铁路和军工等行业。该公司由于规模较大，研发实力强，是本公司最主要的竞争对手之一。,5）郑州佛光发电设备有限公司,该公司专业从事柴油发电机组及其配套产品的设计、生产、销售和服务。其拥有独立的应急备用电源研究所，技术力量,较强。除通信、电力行业外，该公司主要面向军工领域，具有武器装备科研生产许可证书。,6）上海康诚发电设备有限公司,该公司的主要产品有 5-1500kW 的各式柴油发电机组。该公司与康明斯等国际
44、发动机制造商建立了合作伙伴关系。除通信,领域外，该公司也面向军工等领域。,7）深圳赛瓦特动力科技股份有限公司,该公司能够批量生产 2000kW 以下各种固定型、移动型及车载型柴油发电机组及并联屏、切换屏、低压配电屏等相关配套产品。该公司拥有全套先进的钣金加工设备以及测试设备，凭借良好的商业信誉和技术实力，该公司与国际著名发动机制造商建立了稳定的合作关系，产品主要销往军工和国际市场。,2、与原装进口品牌、国内同行业比较,1）与原装进口品牌相比，公司的主要竞争优势在于：,A、在产品质量方面，公司产品与原装进口产品同样采用世界知名品牌的发动机、发电机、性能稳定的控制系统，产品性能好，完全可以替代原装
45、进口品牌；同时公司具有本土化优势，可以针对客户的不同需求和操作习惯量身定制合适的产品，适用性更强。,B、原装进口产品一般是依靠优质的产品质量，可靠的产品性能，和巨大的产业规模来占领市场，以标准化通用产品进入世界各国市场，在各个国家一般是通过国内总代理，各省区二级代理，到终端甚至通过三级代理的经营模式，这样的代理制一方面为原装进口品牌在初期进入中国市场建立渠道，但另一方面也带来了管理链条过长问题，不能因地制宜地因客户不同而定制个性化产品，在售后服务支持和维修保养方面通过代理商进行，在效率及服务专业性上尚存在一定欠缺，不能提供一个长期高效的服务保障机制。,C、公司通过加大研发团队，销售服务团队的建
46、设，形成区别于国外原装进口品牌的个性化产品、全过程服务的差别化策略优势。即根据各个行业用户的使用特点和应用环境不同，在进行前期技术分析和研发的基础上，开发适合不同行业、不同应用环境的产品，提供性价比更高的产品，同时，在每个项目立项前期即开始与设计部门、建设部门进行技术交流，提供技术方案，并在供货过程中提供安装督导，设备调试，技术培训，质保服务，并可提供有偿的代维服务、机房降噪工程设计、施工等服务。,2）与国内同行相比，公司的主要竞争优势在于：,A、国内行业中高端市场具有比较高的技术壁垒，国内从事生产的企业较少，部分领域目前还主要依赖于进口产品。公司,主要从事中高端产品相关业务，长期致力于自主创新，现已取得多项专利成果。,通信基站电源一体化系统一种核安全级柴油发电机组以及一种低噪声车载电站三项发明专利是公司集成创新的重要成果，其对应的产品通信基站用电站、核安全级电站、车载电站分别适应了通信行业的高度智能化、核电领域的高可靠性要求、电力行业的高机动性和拓展性，其中核安全级电站产品代表了电站领域的较高技术应用水平，公司为国内制造企业中首个对核安全级电站系统进行独立设计、制造的企业。通过逐步地产业化，公司的产品在多个行业领域部分地实现了进口替代，为国家重点行业的装备自主化做出了贡献。,
