1、用友网络科技股份有限公司 移动营销产品管理部 王立 2017年,移动CRM（客户管理及销售自动化）产品介绍,3.客户拜访,1.客户管理,2.销售自动化,4.产品特性介绍,用友NC CRM应用组合展示,销售绩效管理,拜访指标管理,销售指标管理,客户拜访,拜访计划,拜访执行,拜访结果,拜访任务,客户管理,基本信息,销售过程管理,销售结果管理,客户资产,公海池,交易信息,接触信息,联系人,线索管理,报价管理,销售漏斗,商机管理,销售费用,销售下单,订单跟踪,合同管理,回款管理,移动应用,UAP平台 组织管理、主数据、流程平台、权限体系、预警平台、消息中心、集成、移动、大数据,相关领域产品 （支持第三
2、方）,销售分销,采购供应,财务管理,渠道管理,电子商务,协同,会员管理,决策分析,拜访分析,销售预测,销售分析,销售地图,销售员 APP,销售主管 APP,客户分级模型,拜访卡与规则管理,CRM业务应用平台扩展 预警/流程/分析/模板/权限/自由表单,竞争管理,竞争对手,竞争产品,竞品报送,客户 门户 微信端,客户分析,客户过滤/移交/合并,SFA产品应用架构,3：客户拜访,1：客户管理,2：销售过程及结果,4：产品特性介绍,1.客户管理- 整合客户信息资源,提供全方位客户视图,360 客户视图,市场信息,市场活动,竞争对手,竞争产品,竞品报送表,供应链信息,合同,订单,出库单,发货单,接触信
3、息,拜访计划及总结,外勤信息,电话往来信息,邮件往来信息,IM往来信息,关键应用展示：移动端便捷的采集并操作客户信息,采集位置，自动转换地址,周边客户,关键应用展示：移动端快速采集并分享联系人信息,直接扫描联系人名片，系统自动识别快速采集,联系人分享,关键应用展示：形成客户360度视图,可配置的全方位客户动态信息展示,生成供应链/财务正式客户 打通客户数据,关键应用展示：联系人关系图,客户管理客户灵活分配及过滤,分配,分享,合并,查重,人员交接 客户撞单 高效协同,客户管理基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销,客户管理基于客户资产的商机需求挖掘，实现精准营销,客户管理客户公海池管理,非活跃
4、 客户,销售经理,避免客户资源浪费，提高客户跟进效率,关键应用展示：客户公海池,上限设置,分配客户,释放,认领,2 销售自动化-围绕商机的销售全过程管理,报价单,销售合同,销售订单,收款 通知单,收款阶段,打通了从线索到收款的销售全过程，实现销售全流程的自动化，帮助企业大大提升销售过程运行效率,销售过程示例,销售自动化- 线索管理应用场景,传统来源,线索,展会线索,网站线索,电话线索,邮件线索,分配,跟进,行动记录,电话联络,邮件联络,短信联络,转化,客户,联系人,转化,商机,转化,其他线索,APP/微信注册,微信联络,指企业营销过程中获得的，需要由销售人员跟踪的不确定的商业机会信息碎片,线索
5、,线索管理业务流程,转化率分析,线索关键应用展示,获取,过滤,分配,跟踪,转化,分析,销售自动化-商机管理业务流程,商机管理,结果,成功关闭,失败关闭,延期,关键应用展示-围绕商机的LTC全过程,线索转化,商机推进,商务报价整合,销售下单,收款通知单,1、打通商机到订单，了解真实进度及业务员的商机转化率； 2、移动下单，提高下单效率，并实时了解订单状态； 3、收款通知单帮助企业尽快回款，提高企业现金流。,关键应用展示-商机支持多种升迁方式,1 商机信息采集,2 商机手动升迁,3 商机自动升迁,关键应用：商机跟进进度列表,商机明细,商机动态信息,商机关联市场活动为进一步的ROI分析准备,关键人态
6、度,关键应用展示：运用销售漏斗展示客户跟进状态,运用甘特图了解一个客户的跟踪进度及周期,关键应用展示：销售管理者的辅助决策工具,按商机成功率预测,按商机阶段转化率预测,商机数量满足率预测,优化的销售漏斗：透视商机跟进过程，提前发现风险,预测销售业绩，辅助管理决策,3 客户拜访-客户拜访应用架构,拜访结果,拜访评价,拜访绩效分析,签到,拜访卡1,拜访卡2,拜访卡N,拜访客户数,拜访次数,拜访指标管理,拜访计划管理,拜访执行,拜访结果及分析,拜访周计划,拜访任务,临时拜访,拜访计划,拜访计划管理,拜访指标管理,.,新增客户数,拜访卡驱动商机,拜访规则管理,客户等级,拜访策略管理,拜访卡管理,拜访执
7、行,拜访结果与分析,客户行业,商机阶段,.,客户拜访-拜访指标及规则设置,1 拜访指标制定：新增客户、拜访客户,2 拜访卡设置：系统单据和自由表单,3 拜访规则设置：客户类型、客户行业、商机类型,4 拜访卡驱动商机升迁设置：新增/审批触发,灵活的拜访策略指导销售员拜访执行,拜访计划（日程）的三种来源：1.拜访任务（自上而下）,销售主管,拜访任务下达(月),拜访任务分解,销售代表,拜访计划执行,销售代表,拜访计划的三种来源：2、拜访周计划（自下而上）,拜访周计划提交,销售代表,销售主管,拜访周计划审核,销售代表,拜访计划执行,拜访计划的三种来源：3、临时拜访计划,拜访计划提交,销售代表,销售主管
8、,拜访计划查看/审核,销售代表,拜访计划执行,拜访执行-消息预警及协同,拜访等工作类提醒客户、项目新增、单据审批等消息提醒预计招标、预计订货等预警类提醒,可同时提醒到移动端和PC端,内部员工之间协同工具，可支持：邮件、短信、PUSH、IM多种方式,拜访执行-签到,不同的拜访规则自动生成不同拜访卡,1.签到采集客户位置签到范围参数控制,签到照片支持水印,拜访执行-拜访卡,多种拜访卡可以进行采集：系统单据、自由表单、拜访结果并且支持语音录入,3 实时关联拜访计划(日程)并回写完成状态,拜访结果：拜访状态实时掌握，拜访结果随时量化,自动判断拜访 完成状态,日历视图呈现所有拜访情况， 并支持穿透,拜访
9、结果量化评分,拜访绩效分析,个人看板,团队拜访绩效分析,3.客户拜访,1.客户管理,2.销售自动化,4.产品特性介绍,CRM系统单据的模板及流程配置,业务配置入口：业务子类型,PC端、移动端查看/编辑/相关对象模板配置,工作流、审批流图形化配置,特殊：商机阶段概率配置,CRM特性下的自由表单,维护特性：支持CRM工作流、审批流、参照系统单据,新增CRM自由表单：CRM特性扩展,发布：发布后可以配置到移动CRM,可以作为拜访卡进行处理,小贴士：菜单编码:dbl_,特性应用：CRM自由表单及移动审批,CRM自由表单支持企业业务灵活扩展，并支持移动端审批,特性应用：移动端报表,H5技术支持移动端报表的动态扩展,谢谢大家,
