1、证券代码：000001,证券简称：深发展,公告编号：2012-012,深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本行董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http:/)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行2011 年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 本行董事长肖遂宁
2、、行长理查德杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。1.4 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司；本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,深发展000001深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,徐进,吕旭光,联系地址电话,深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行董事会秘书处(0755)820803871,传真电子邮箱,(0755),3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据（货币单
3、位：人民币千元）,项 目营业收入营业利润利润总额归属于母公司股东的净利润,2011 年1-12 月29,643,06113,132,70113,257,48910,278,631,2010 年1-12 月17,971,7737,799,9487,948,4146,246,537,本年比上年增减（%）（2011 比 2010）64.94%68.37%66.79%64.55%,2009 年1-12 月15,054,7156,099,7466,131,1564,988,281,归属于母公司股东,的扣除非经常性损,10,179,272,6,135,557,65.91%,4,935,948,益后的净利润
4、经营活动产生的现,金流量净额,(14,439,373),22,045,723,(165.50%),32,152,181,本年末比上年末增减,2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日,（%）（2011 比 2010）,2009 年12 月31 日,资产总额负债总额归属于母公司股东权益总股本,1,258,176,9441,182,796,36073,310,8375,123,350,727,207,076694,009,54133,197,5353,485,014,73.01%70.43%120.83%47.01%,587,477,736567,271,68820,206,048
5、3,105,434,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,2.472.47,1.901.90,30.00%30.00%,1.611.61,2,0,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于母公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,2.4420.3220.12(2.82)2011 年末14.3194.01,1.8623.3222.916.332010 年末9.5395.43,31
6、.18%-3.00 个百分点-2.79 个百分点(144.55%)本年末比上年末增减（%）50.16%+1.42 个百分点,1.5926.6726.3910.352009 年末6.5196.56,3.3 非经常性损益项目（货币单位：人民币千元）,非经常性损益项目非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股权投资处置损益）或有事项产生的损益（预计负债）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响少数股东承担部分合计,2011 年 1-12 月131,180(29,278)24,454(27,120)12399,359,2010 年 1-12 月114,975(1,469)27,708(30
7、,234)110,980,2009 年 1-12 月53,4783,5087,337(11,990)52,333,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（单位：股）,报告期末股东总数,272,946 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,269,579 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国平安保险（集团）股份有限,股东性质境内法人,持股比例（%）42.16,持股总数2,159,807,516,报告期内增减1,638,336,654,持有有限售条件股份数量1,638,336,654,质押或冻结的股份数量,3,-,0,-,-,0,0,0,0
8、,0,0,-,0,0,公司集团本级自有资金,中国平安人寿保险股份有限公司自有资金,境内法人,7.41,379,580,000,379,580,000,中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,境内法人,2.75,140,963,528,0,0,深圳中电投资股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深海通证券股份有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一零组合,境内法人境内法人境内法人境内法人境内法人,1.711.240.930.800.72,87,382,30263,504,41647,627,80740,974,7473
9、6,841,510,80,0001,160,9146,630,577-3,484,622,00,00,中国人寿保险股份有限公司,传 统 普 通 保 险 产 品,境内法人,0.61,31,499,998,0,0,-005L-CT001 深中国农业银行富国天瑞强势,地区精选混合型开放式证券投,境内法人,0.59,30,091,494,1,500,000,资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品深圳中电投资股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深海通证券股份有限公司
10、中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一一零组合中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金,4,持有无限售条件股份数量521,470,862140,963,52887,382,30263,504,41647,627,80740,974,74736,841,51031,499,99830,091,49428,789,867,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
11、通股,1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司,上述股东关联关系及一致行动的说明,自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品”具有关联关系。2、“中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深”与“中国人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品-005L-CT001 深”同为中国人寿保险股份有限公司的保险产品。3、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报
12、告5.1 管理层讨论与分析概要（一）总体情况概述2011 年，全球经济形势持续动荡。国内宏观调控以“防通胀”及“调结构”为主基调，实施差额存款准备金机制以及适度从紧的货币政策，流动性趋紧、利率上行，导致银行资金成本逐渐上升。面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本集团稳步实施经营发展战略，以拓展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。同时，深发展与平安银行的重大资产重组事项取得进展。在第三季度，深发展通过非公开发行股份获得平安银行 90.75%的股份，实现对平安银行的控股。重组后，本集团资产规模达到 12,581.77
13、 亿元，净资产 753.81 亿元，规模实力进一步增强。1、资产规模稳健增长，业务结构持续优化报告期末，本集团资产总额 12,581.77 亿元，较年初增长 73.01%；贷款总额（含贴现）6,206.42 亿元，较年初增长 52.35；存款总额 8,508.45 亿元，较年初增长 51.15。日均存款增速超过股份制商业银行的平均水平。业务结构中，战略业务贸易融资业务、小微金融、零售业务和信用卡业务健康快速5,成长，渠道建设成效显著，客户基础稳步扩大。截至 2011 年 12 月 31 日，本集团贸易融资授信余额 2,333.56 亿元，较年初增长 32.97%，授信客户达到 10,125 户
14、；小微贷款 480.28 亿元，较年初增长 86.65%；零售存款增速明显高于总存款增速；信用卡流通卡量快速增长，达到 904 万张。,2、盈利能力稳步提高，收入结构进一步改善,2011 年，本集团实现营业收入 296.43 亿元，较上年增长 64.94%；实现归属于母公司的净利润 102.79 亿元，较上年增长 64.55%；平均总资产收益率为 1.04%，较上年增长 0.09 个百分点；成本收入比为 39.99%，较上年下降 0.96 个百分点；净息差有所改善，由 2.49%提升到 2.53%，盈利能力稳步提高。,营业收入中，非利息收入占比持续提升，达到 43.53 亿元，较上年增长 10
15、3.18%，在营,业收入中的占比由上年的 11.92%提升到 14.68%，收入结构进一步改善。,3、资产质量稳定，风险抵御能力进一步增强,截至 2011 年 12 月 31 日，本集团不良贷款余额 32.95 亿元，较年初增加 9.28 亿元，增长 39.21。其中，并购平安银行带来不良贷款 5.57 亿元，本行新增不良贷款 3.71 亿元；不良贷款比率 0.53，较年初下降 0.05 个百分点。拨备覆盖率 320.66%，较年初提高 49.16 个百分点，保持了较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率。,4、资本得到补充，资本充足率达到监管标准,报告期内，本集团在银行间债券市场成功发行了 36.
16、5 亿元混合资本债券，补充附属资本 36.5 亿元，同时，通过非公开发行股份、自身资本积累以及强化资本管理，资本实力得到进一步增强。报告期末，本集团资本充足率和核心资本充足率分别为 11.51%和 8.46%，符合监管标准。,（二）2012 年展望,2012 年，本行将继续围绕“最佳银行”目标，推进本行与平安银行的吸收合并，加快两行架构、人员、制度、系统的整合；推进区域化改革，优化组织架构和运行机制，提高管理效率；提升资产负债管理能力，加强组合管理和成本控制，提高资金使用效率和人均、网均产能；推进各项战略业务的稳步发展，扩大市场占有率。,1、公司业务,加强销售流程管理，找准目标市场和目标客户，
17、推进客户升级战略；在贸易融资业务和产品方面，拓展供应链金融上下游业务，着力于新渠道的开发和新客户群的获取，并且为线上供应链金融建设夯实基础客户群。开发优化型、应用型产品，改善客户体验，做好行业解决方案，增加有效客户和有效业务；在公司业务内部、公司与零售、银行与平安集团各子公,6,司三个层次，大力推行交叉销售。利用综合金融优势，重点拓展与平安集团内产、养险、信托、基金、资产管理等子公司合作领域，以“综拓+投行+托管+银行优势业务”组合，促进银行公司理财、托管、存款和中间业务收入的增长。,2、零售业务,客户经营策略。2012 年，零售条线将充分运用平安集团的资源与行内其他各个业务模块的资源，按照整
18、合资源、协同发展的大零售业务发展方向，搭建大零售协同经营平台，统筹安排分群获客、分层经营，统一客户价值主张，协同产品开发及产品组合，联合品牌推广及市场营销活动，有组织、有规划、有流程的实施“一个客户、多个产品”的综合经营策略，实现零售业务的健康快速发展。,产品及运营服务策略。加强借记卡、网银、电银、ATM、三方存管、代发等基础交易类产品功能，并完善交易服务流程，提升客户满意度。大力发展理财业务，继续实施稳健发展的策略，加强适合中高端客户的理财产品开发，丰富产品种类，设计产品组合，结合渠道特色提供方便客户的特色产品包。大力发展无抵押消费贷与小微企业经营贷，优化贷款结构，提升业务盈利水平。,渠道策
19、略。实施围绕渠道配置资源的策略，逐步完善客户获取、培育、经营以及挽留的渠道模式，提高专业创造价值的能力。建立针对平安集团客户资源开发的零售综合开拓渠道，加快推进建立并完善集团客户的迁移转化流程；建立针对三方存管、代发工资、房贷等客户开发维护的行业开拓渠道，加强批量获取客户的能力；建立财富管理渠道，加快培养理财经理及中高端理财顾问的队伍，提升客户经营服务能力。全面建设以销售人员考核基本法为基础的零售销售体系，进一步夯实规范化的前线销售作业模式，提高人均产能。,3、资金同业业务,加强结构调整，进一步丰富产品线，提升各项交易排名；以行 E 通平台为依托，结合平安集团的资源优势，大力推动渠道建设，促进
20、产品销售及交叉营销，持续提升盈利能力，提升客户的忠诚度和贡献度。,加快上海交易中心的建设工作。同时，充分利用上海国际金融中心的区位优势及平安集团资源，加强人才队伍建设和同业交流，引进同业的先进经验和模式，完善各类投资及代理业务平台，丰富业务品种，将交易中心打造成中国顶级的交易中心和资金定价中心，力争在三年内将交易中心建设为同业利润增长的重要支柱之一。,不断提高产品开发设计能力，在理财、外汇、贵金属等多项业务品种上，深挖客户潜力，加大产品创新力度，推陈出新，不断推出满足市场需求的产品，逐步提高本行产品的市场竞争力。,4、小微金融,7,利用综合金融平台，有效整合内外部资源与渠道，逐步建立起适应小微
21、业务发展的组织架构，灵活高效的人力资源管理和激励机制，有竞争力的经营策略，合作伙伴式的风险管理模式，先进的小微 IT 系统，以及标准化、专业化、流程化的运作模式。5、信用卡业务加强渠道建设，精准营销，提升发卡量与交易量的市场份额，扩大核心价值客群。进一步加强风险防范与管理能力，提高资产质量。同时，将持续挖掘增值业务收入增长潜力，进一步扩大业务盈利性6、风险管理建立全行风险信息平台，着力打造“诚信合规，尽职尽责”的信贷文化；完善信贷从业人员资质管理，严格信贷从业人员资格准入及退出管理。同时，理顺保全一体化清收和管理的体制，明确不良资产的清收职责；实施新增不良资产清收监测制度，加速新增不良资产的清
22、收化解，推动全行落实不良资产清收、处置、核销等计划指标；完善突发事件总分行联动机制，提高快速介入水平；应对经营环境变化的挑战，探索实施资产保全前置服务。5.2 主营业务分行业、产品情况5.2.1 营业收入构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）,项目,2011 年 1-12 月金额 占比,2010 年 1-12 月金额 占比,同比增减（%）,利息净收入存放央行利息收入金融企业往来利息收入发放贷款和垫款利息收入证券投资利息收入其他利息收入利息收入小计再贴现利息支出金融企业往来利息支出吸收存款利息支出应付债券利息支出其他利息支出,25,2901,6698,13432,7336,3143,48152
23、,331449,33215,2038371,625,85.32%3.19%15.54%62.55%12.07%6.65%100.00%0.16%34.51%56.22%3.10%6.01%,15,8298572,78119,2243,19020026,252192,1107,68255656,88.08%3.26%10.59%73.23%12.15%0.77%100.00%0.18%20.24%73.70%5.33%0.55%,59.77%94.75%192.48%70.27%97.93%1640.50%99.34%131.58%342.27%97.90%50.54%2801.79%,8,利息
24、支出小计手续费及佣金净收入其他营业净收入营业收入总额,27,0413,66568829,643,100.00%12.36%2.32%100.00%,10,4231,58555817,972,100.00%8.82%3.10%100.00%,159.44%131.23%23.30%64.94%,5.2.2 主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况（货币单位：人民币百万元）,2011 年 1-12 月,2010 年 1-12 月,项目,日均余额,利息收入/支出,平均收益成本率（）,日均余额,利息收入/支出,平均收益成本率（）,资产,客户贷款及垫款（不含贴现）债券投资存放央行票据
25、贴现及同业业务其他生息资产总计,576,214176,762129,145191,79159,6131,133,524,37,0916,4601,95410,6503,54359,697,6.44%3.65%1.51%5.55%5.94%5.27%,354,85391,36260,381122,3827,081636,059,18,9072,5868563,70219926,251,5.33%2.83%1.42%3.02%2.82%4.13%,负债,客户存款发行债券同业业务其他计息负债总计,802,74014,939225,15425,2331,068,066,17,58290010,8591
26、,68431,025,2.19%6.02%4.82%6.68%2.90%,502,8169,46793,0082,232607,522,7,7125562,0975610,422,1.53%5.87%2.26%2.50%1.72%,利息净收入存贷差净利差 NIS净息差 NIM,28,672,4.25%2.37%2.53%,15,829,3.79%2.41%2.49%,5.2.3 资产构成及变动情况（货币单位：人民币百万元）,项 目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,本年末比上年末增减（2011 比,金额,占比,金额,占比,2010）,9,项,行业,贷款及垫款贷
27、款减值准备贷款及垫款净值投资,620,642(10,567)610,075203,757,49.33%(0.84%)48.49%16.19%,407,391(6,425)400,966112,192,56.02%(0.88%)55.14%15.43%,52.35%64.47%52.15%81.61%,现金及存放中央银行款项存放同业和其他金融机构款拆出资金及买入返售资产应收账款应收利息,160,63539,88442,751170,5897,274,12.77%3.17%3.40%13.56%0.58%,76,5878,524106,73913,7272,121,10.53% 109.74%1.
28、17% 367.90%14.68% (59.95)%1.89% 1142.73%0.29% 242.95%,固定资产,3,524,0.28%,2,392,0.33%,47.32%,无形资产,5,990,0.48%,192,0.03% 3019.79%,商誉投资性房地产递延所得税资产其他资产资产总额,7,5682632,8902,9771,258,177,0.60%0.02%0.23%0.23%100.00%,-2151,9551,597727,207,-0.03%0.27%0.21%100.00%,-22.33%47.83%86.41%73.01%,5.2.4 贷款按产品划分的结构分布情况（货
29、币单位：人民币百万元）,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项目公司贷款其中：一般贷款贴现零售贷款其中：住房按揭贷款经营性贷款汽车贷款其他信用卡应收账款贷款总额,余额430,702413,01917,683165,22775,37343,35312,70533,79624,713620,642,占比69.40%66.55%2.85%26.62%12.14%6.99%2.05%5.44%3.98%100.00%,余额287,296268,64918,647113,75164,87718,62610,66719,5816,344407,391,占比70.52%65.
30、94%4.58%27.92%15.92%4.57%2.62%4.81%1.56%100.00%,5.2.5 贷款按投放行业分布情况（货币单位：人民币百万元）,2011 年 12 月 31 日10,2010 年 12 月 31 日,放款,余额,占比,余额,占比,农牧业、渔业采掘业（重工业）制造业（轻工业）能源业交通运输、邮电商业房地产业社会服务、科技、文化、卫生业建筑业其他（主要为个贷）贴现贷款和垫款总额,1,6956,619134,19714,64429,259106,97036,63351,68927,570193,68317,683620,642,0.27%1.07%21.62%2.36%
31、4.71%17.24%5.90%8.33%4.44%31.21%2.85%100.00%,8294,20683,68112,57420,28855,19622,52748,32818,277122,83818,647407,391,0.20%1.03%20.54%3.09%4.98%13.55%5.53%11.86%4.49%30.15%4.58%100.00%,5.2.6 负债结构及变动情况（货币单位：人民币百万元）,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,本年末比上年,项,目,末增减,金额,占比,金额,占比,（2011 比2010）,吸收存款同业和其他金融机构存
32、拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券递延所得税负债其他负债负债总额,850,845155,41025,27973239,1973,6002,5369,91416,0541,35177,8781,182,796,71.94%13.14%2.14%0.06%3.31%0.30%0.21%0.84%1.36%0.11%6.59%100.00%,562,91282,3706,20031217,5891,8791,1253,9209,469158,219694,010,81.11%11.87%0.89%0.04%2.53%0.27%0.16%0.56%1.36%0
33、.00%1.21%100.00%,51.15%88.67%307.73%134.62%122.85%91.59%125.42%152.91%69.54%8906.67%847.54%70.43%,5.2.7 存款按产品分布情况（货币单位：人民币百万元）,项 目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,本年末比上年末增减（2011 比 2010）,11,公司存款零售存款存款总额,698,565152,280850,845,477,74185,171562,912,46.22%78.79%51.15%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报
34、告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用根据本公司 2011 年 8 月 18 日公告的深圳发展银行股份有限公司关于会计政策变更及追溯调整事项的公告，本公司对财务报表期初余额及去年同期比较数据进行了追溯调整。6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明适用 不适用本公司于 2011 年 7 月通过非公开发行股份获得平安银行 90.75%的股权。收购日起，本公司按照企业会计准则编制合并报表。报告中“本集团”的本期数据为合并报表数据，上年同期数据为母公司（深发展）单体数据。合并的净利润中仅包含平安银行自被收购日至2011 年 12 月 31 日的净利润。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用深圳发展银行股份有限公司董事会2012 年 3 月 9 日12,
