中国医药行业-蓄势待发.ppt

1、蓄势待发,SECTORS AND ,中国医药行业THEMES,Title here,Additional information in Univers,45 Light 12pt on 16pt leading, 蓄势待发,冯育勤毕马威中国工业市场主管合伙人韦安祖 (Andrew Weir)毕马威基建、政府机构和医疗保健行业亚太区主管合伙人诺伯特 (Norbert Meyring)毕马威制药业亚太区主管合伙人,中国正在迈向一个新世纪。这个国家延续30年的高速增长模式如今正经历着一次巨变。社会经济的发展和资源的可持续利用成为了衡量未来发展的新标杆。最能反映这场转变的，莫过于中国第十二个五年规划（

2、2011-2015年）所确立的一系列新的发展目标。十二五规划拟放缓国内生产总值（GDP）增速，转而强调福利措施、公共服务，以及更公平的财富分配。新模式的动力来自于创新和先进技术，而非廉价劳动力或者毫无节制地滥用资源。事实上，中国如今正逐渐摆脱出口导向型的经济发展轨道。对中国的经济规划者来说，促进国内需求和消费远比出口廉价商品重要得多。而促进国内消费的机制则有赖于收入增长、城市化，以及释放中国广大农村人口的潜力。政府希望通过寻求“有中国特色的新型工业化道路”来实现这一目标。这其中的关键就是通过采用更清洁、更安全、更先进的技术来建设现代化的工业结构。十二五规划也鼓励在一些大城市，如上海、北京和其他

3、沿海地区的发达城市推进服务导向型产业的发展。就这样，中国站在了现代社会的转折点。随着社会财富及人口的增长，中国日益增加的城市居民需要更好的服务和更高品质的生活。政府也意识到，有必要对社会、经济和金融结构进行系统化的革新，以建设一个更加和谐的社会。这项新议程的关键要务之一就是建设一条高效的医药价值链。2009年，中国启动了一轮激进的医疗卫生改革计划，旨在实现基本医疗的全民覆盖，同时推进医疗卫生基础设施的现代化，改进基础医疗服务的质量，并彻底革新医药行业。,十二五规划致力于通过持续的改革和政策激励来实现这些目标。从高端的科研到平价药品的定价，再到复杂的物流及分销体系，每一项措施都是为了实现医疗卫生

4、行业的现代化。事实上，下一个五年的重点就是实现医药分销领域与生物科技领域的整合。中国希望改善及整合其药品分销体系，将医药生产与销售更紧密地结合起来，从而降低药品的售价。生物科技也被选作下一个五年规划中七大“战略性新兴产业”之一。加大该领域的投资有助于解决伴随中国社会快速老龄化而出现的种种医疗问题。十二五规划将支持创新生物技术产品、高端医疗设备和专利药品的开发。虽然制定了这些远大目标，但是决策者们也必须平衡他们的福利目标和中外制药企业的利润。此外，当中国努力实现医疗卫生行业的宏伟目标时，它同时也承受着重塑形象以成为国际优质产品基地的压力。因此，医药行业恰好处于一种求变的局势中。在这种局势下，中国

5、不仅努力将自己定位为一个广阔而独特的市场，而且也在力争成为一个高质量科研和生产的来源和基地。本报告涵盖了中国医药领域中出现的一些令人振奋的发展，也预测了未来几年内可能影响全球跨国医药公司及本地医药行业的趋势。虽然各方面都有可待开发的机遇，但要在一个如此多层次的市场中运营势必存在着风险，毕竟质量和合规等问题在中国才刚刚受到关注。,谢忆璐毕马威税务及业务咨询合伙人 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。, 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外

6、商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,00目录,第一章第二章第三章结语,广阔、复杂、不断增长的中国市场1.1 一个不断增长的多层次市场1.2 医疗卫生改革指引行业发展路线1.3 推动药品需求增长的大趋势1.4 争相达标的竞争者大型制药企业在新格局下改变战略2.1 海外跨国公司扩大在国内的业务2.2 国内制药企业关注规模和品牌效应2.3 生物技术公司孕育未来发展2.4 传统中药谋划现代化之路具有中国特色的医药市场之发展及机遇3.1 外包为药物研发提供了新选择3.2 依靠质量及合规创建“品牌中国”3.3 兼

7、并与收购，制胜之道3.4 创新赢得行业关注3.5 融资方案及财政激励为一个健康的未来奠定基础, 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。, 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,1 | 中国医药行业蓄势待发,01,广阔、复杂、不断增长,的中国市场, 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是

8、与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。, 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,0,1,4,3,2,3 | 中国医药行业蓄势待发中国繁荣的经济和高速增长的GDP使其医药市场成为世界第五大市场，同时也是最具吸引力的市场之一。鉴于其巨大的规模以及20%的年增长预期，中国有望在2015年超越日本，成为世界第二大市场。1,中国在医疗卫生方面的支出目前仅占GDP的4.7%，远低于美国、德

9、国和日本等国家的水平，但近年来，该比例也在稳步上升。2009年至2011年间，一项耗资人民币8,500亿元的大型医疗项目就将该部分支出占GDP的比重提升到了5.5%。2在庞大支出的吸引下，全球的医药企业都将中国视为未来增长的契机。但是，中国的医疗卫生领域有两个显著的特点：一是城乡医疗体系差距巨大，二是对药品质量的要求日益提高。政府监管必须兼顾这些方面，这就带来了挑战和机遇。毕马威2010年的调查报告中国医疗卫生领域的格局变化（The Changing Faceof Healthcare in China）重点阐述了2009年医疗卫生改革计划所带来的公共政策的重大改进，以及这些改革所带来的机遇。

10、,要在中国取得成功，很大程度上取决于企业是否能够响应中国决策者确定的宏大目标和快速发展步伐，是否能够驾驭一个多层次市场的复杂性，并建立一个涵盖专科药物和低端仿制药在内的多元化产品线。而其中的成功关键战略就在于，企业是否能够正确、及时地发现风险因素。1.1 一个不断增长的多层次市场中国之所以成为世界最大的市场，依托的是其庞大的人口，而非成熟度。中国医疗支出占GDP的比重也许不足5%，但是在总体医疗支出中，药品开支占到了50%，而2009年美国的药品开支只占医疗总支出的13%。3 但是，如果以货币计的话，中国2009年的人均医药开支只有35.1美元，在世界上处于最低水平之列。4,0.40.350.

11、30.250.20.150.10.051990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010资料来源：中华人民共和国卫生部， 2010年“中国有望在2015年成为第二大药品市场”， 2010年11月8日，路透社艾美仕市场调研公司对 2010-2014年期间亚洲/澳大利亚/中国市场的预测“跨国医药公司进军中国市场的时机是否最终成熟？” 医药新闻（Pharma News），2009年5月22日“医药及生物科技行业展望”， 2010年11月9日，

12、美国投资研究公司Zacks 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,中国医药行业蓄势待发 | 4,2003,2008,2013,资料来源：医药行业市场调研公司艾美仕（IMS Health）, 市场预测，2009年9月，包括对土耳其的初步预测。,中国的药品销售收入增长迅速，到2013年，市场规模可能翻倍。医院的药品销售、药品零售商的销售，以及农村药品的销售预计分别将增长20%、13%和40%。5 这与未来几年内增长率保持在10%以下的发达国家形成了鲜明对比

13、。,但是，中国的经济发展还存在着显著的地区差别和城乡差别，而且贫富差距还在进一步扩大。中国内地的药品市场实际上是由地区市场组成的一个复杂系统，该系统以制造仿制药和销售非处方药（OTC）为主。,城市人口中收入快速增长的阶层有望成为高端医疗产品的客户，他们在总人口中的占比虽小却在日益增加。由于中国的人口基数庞大，因此，即使是占很小比例的人口对其他市场来说也是一个可观的数字。事实上，中国人口中净资产超过人民币1,000万元的已经突破100万人。5 “医药及生物科技行业展望”， 2010年11月9日， 美国投资研究公司Zacks 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士

14、实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,5 | 中国医药行业蓄势待发1201008060402002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014注：非处方药包括专利和仿制的非处方药资料来源：中国医疗器械行业协会（CAMDI）、国家食品药品监督管理局（SFDA）、 国际商业透视公司（BMI），以及中国海关,非处方药的选择：2009年，非处方药（OTC）的市场规模达到人民币880亿元，2010年约达964亿元。这个市场肯定会增长，但增速缓慢。6 2009年，该市场的平均年增长率

15、只有7.7%，增长相对平缓。OTC市场的增长动力来自于中国人对预防性药物的接纳，以及“小病自治”的文化传统。城市人口越来越关注健康问题，而且自己去药店买药的现象也越来越多。7据医药市场调研公司艾美仕（IMSHealth）称，一项在13个主要城市针对零售医药领域的研究表明，OTC销售中销量最大的就是治疗咳嗽、感冒和其他呼吸系统疾病的药品，接下来是补充维生素、矿物质和营养类的保健药，以及止痛药。在通过零售药店销售的OTC药品中，跨国公司的产品占据了主要位置。国外的消费性医疗保健公司通常会与本土企业建立合营企业，正是它们主导着中国的OTC市场。在中国运营的知名合资公司包括西安杨森制药有限公司（Xia

16、n-Janssen）、惠氏制药有限公司健康药物部（Wyeth OTC）以及北京拜耳医药保健有限公司（Bayer-Beijing）。它们的国内竞争对手包括修正药业集团和哈药集团股份有限公司等。,随着全球各大竞争对手争相进军非处方药领域，中国市场上的竞争可能会愈演愈烈。定价以及对地区市场深入细致的了解是决胜的两大利器，因此市场新进者面对的风险越来越大。政府在OTC产品上则采取了模棱两可的态度，不愿意鼓励人们有病自医。此外，医院市场是OTC药品的一个重要销售渠道，医院采购的许多OTC药品都在医保覆盖的范围之列。如果政府决定将OTC药品从医保范围内撤销，那么制药企业就会陷入巨大困境。OTC药物是由政府

17、定价的，或者按照相关法律根据市场力量做一定的调整。产品价格在中国的国家基本医疗保险药品目录中列明。通过这种定价和调价机制，中国将药价控制在百姓能够承受的范围内，由此也控制了制药企业的利润率。处方药的胜利：根据艾美仕的研究，中国将在2011年超越德国，成为世界第三大处方药市场。 8,6中国医药及医疗保健报告，2010年第四季度， 国际商业透视公司（Business Monitor International）7“中国非处方药市场2010年报告”， 2010年3月，美信咨询（ Market Avenue）8“中国到2011年可能成为第三大医药市场”，2010年3月16日，美联社（ Associat

18、ed Press） 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,中国医药行业蓄势待发 | 6,政府对医疗保健领域投资的强劲增长，以及日渐富裕的中产阶级医疗开支的增加，预计将推动中国超越西方市场。对某些疾病，比如心血管和中枢神经系统疾病的治疗需求的增加也将成为市场的一个关键推动力。9由于人们对高血压疾病比以前更为关注，加之引发高血压的因素，比如肥胖症，也越来越常见，因此高血压药物将成为一个重要的高增长领域，到2014年市场规模有望翻一番。10,到2014年末，

19、处方药的销售将达到人民币4,425亿元。2009年处方药市场的年均增长率达27.1%，其表现要优于非处方药市场。11近期的价格改革仍是各方关注的焦点，因为相关改革很可能影响处方药市场的短期赢利能力。政府为所有处方药制定价格上限的政策威胁到了医药企业的收入。,中国的医药市场中国的市场细分9 “中国将成为第三大处方药市场”， 2010年10月7日，金融时报网站10 中国医药及医疗保健报告 ，2010年第四季度11 “国内非处方药的市场空间受到挤压”， 2010年9月19日， Article Leader 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组

20、织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,7 | 中国医药行业蓄势待发,利用仿制药市场：仿制药是中国医药行业的支柱。中国有5,000多家制药企业其中98%生产仿制药。到2009年底，仿制药市场总值达293亿美元，占整个医药市场总值的63%。12据分析师估计，未来四年内仿制药市场将蓬勃发展，如果以12.9%的年复合增长率计算，到2014年，该市场的价值将上升到571亿美元。13尽管前景乐观，但仿制药是各大跨国公司的竞争焦点。2011年到2013年期间，这些跨国公司的重量级主打药品专利到期，这一情况在很大程度上决定了这些公司的政策和战略。主要产品的专利

21、到期导致这些公司在2011年将损失近1,370亿美元的收入，至少在2013年之前，这将把全球医药市场的增长率限制在5%至8%之间。14当制药商在欧洲丧失了垄断地位和减缓了销售增长势头，在美国和日本的增长也停滞时，处方药和非处方药的制造商都在瞄准新的市场 ，尤其是亚洲和拉丁美洲。随着中产阶级的崛起，中国正逐渐成长为最大的市场。15 因此，中国的仿制药市场对外资来说很有吸引力。跨国公司纷纷收购仿制药公司，以弥补专利到期带来的公司收入损失。由于中国政府从2009年开始实行医疗补贴，仿制药有望争取到更大的消费群。,同时，中国各大制药企业也时刻准备着在专利到期后争夺仿制药市场。“医药巨擘”的关键问题是如

22、何将此转化为自身优势，并拓展其业务网络。为了弥补损失，不少制药企业已制定战略计划，通过并购获得新的收入来源。1.2 医疗卫生改革主导行业发展路线宏观和微观政策的变化主导着中国医药行业方方面面的发展。2009年激进的医疗改革计划成为了开创行业格局、影响所有企业商业模式的唯一重大因素。继承担全民“生老病死”的医疗体系，以及影响深远的以市场为导向的改革经过多年试验被推翻后，当局在2009年4月推出了新一轮的医改计划，力争为13亿公民修补尚不健全的医疗制度。为了解决看病难和看病贵这两个医改的重点问题，政府承诺将在未来三年内投资人民币8,500亿元（1,240亿美元）进行新的医疗改革。16 新医改将分两

23、个阶段开展。第一阶段将在2011年年底完成，旨在改善看病难的问题。政府准备建立一个基本的医疗保健设施网络，扩大公共医疗保险制度的覆盖范围，以覆盖90%或更多的人口，并改革药品供应体系。,医药市场增长动力持续增长:医疗改革的推进和国内外企业投资的增加将是明年该行业的主要增长动力，尤其是非处方药市场。中国预计将在2011年成为世界第三大医药市场，市场总值超过500亿美元。中国2010年上半年的医药和保健品进出口贸易额比2009年同期增长28。活性药物成分（API）的出口额达100亿美元，增长率31%，占药品出口总额的53左右。12 中国医药及医疗保健报告，2010年第四季度，国际商业透视13 “中

24、国医药行业报告1H11”, 2011年2月，新兴市场指导（Emerging Markets Direct）14 “为什么仿制药市场将主导未来的医药市场”, 2010年2月1日， BioJobBlog15 “中国有望在2015年成为第二大药品市场”， 2010年11月8日，路透社16 “中国加快医疗卫生改革”， 2009年9月10日，中国日报 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,中国医药行业蓄势待发 | 8医疗卫生改革影响所及,降低医疗服务的成本更新基

25、础设施和设备扩大医保覆盖范围改革分销模式,国家基本药物制度（NEDS）下的国家基本药物目录（NEDL）适用于政府资助的任何医院、基层诊所和其他医疗机构。2009年的药物目录中包含307种药品 205种化学及生物制药和102种中药。NEDS表列药物都需受政府的价格管制。截至2011年末将修建或改造30,000家医院、护理中心和诊所。截至2011年末，医保覆盖范围内的居民将超过90%，到2020年实现全民覆盖。国家基本药物目录内的所有药品都被列入中国国家医保报销目录（RDL），可以比非基本药物享受更高的报销比率。国家RDL规定了国家医保报销的药品成本比例。,资料来源：2009年国家基本药物目录，医

26、疗卫生改革,在2009年，至少有1,000家县级医院进行了现代化改造，2010年又有1,000家进行了升级改造。而在2011年末之前再建30,000多家各类医院、护理中心和诊所的计划也在实施中。17政府计划到2020年实现公共医疗保险的全民覆盖，并进一步加强基础设施建设，改善药物研究和药物配送，从而使所有人都能获得必要的药品和医疗服务。18国家基本药品目录以及两方面的支付能力: 医疗卫生改革的一个重要方面就是对医药行业进行结构重组，为此，政府正在更新国家基本药物目录和国家基本药物报销目录。,2009年之前的医改时代所遗留下来的主要挑战之一就是根深蒂固的“报销制度”。在该制度下，医院和医生可以通

27、过开处方药赚取可观的收入，因为根据所开药品的成本，医院可以获得佣金回报。这导致医院开出很多患者并不需要的药物。此外，1990年至2000年期间，由于制药商可以自由操纵价格，导致药品费用急剧飙升。为了解决这方面的矛盾，中央政府力图强行控制药价，并多次宣布药品降价。从1996至2006年，中国先后19次削减药品价格。到2007年5月，中央政府锁定了大约1,500种药品的价格，地方政府则调整了800多种药品的价格。,17 “医疗卫生改革力求到2011年覆盖90%的中国公民”，2010年11月12日， 18 “中国认识到了医疗卫生体系的挑战”， 2010年9月24日，华尔街日报 2011 毕马威企业咨

28、询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,9 | 中国医药行业蓄势待发,目前，在中国销售的药品，尤其是基本药物目录（EDL）所列药品，或者是那些由垄断企业生产或交易的药品，都需接受政府的价格管制。医院和零售药店不允许在药品价格上再加成销售，为弥补损失，医生每次开处方可以收取配药费。最高零售参考价只适用于储备了这些基本药品的零售网点，基本医疗保险计划只根据仿制药的价格报销药品费用。 192007年，国家发展和改革委员会（“国家发改委”）重新界定了药品的定价方式，并实施了一个以ED

29、L为首的新五步程序，旨在防止暴利，同时惠及患者及仿制药制造商。2009年，国家发改委起草了价格政策改革草案，为新的价格管制设定了门槛。2009年8月18日，卫生部发布了一份涵盖307种基本药物的目录，并表示将对这些药物实行高比例补贴。,2010年11月，国家发改委宣布，计划遏制外资企业生产的基本药物的价格，这让跨国医药企业经历了一次大洗牌。在过去定期进行的多轮药品降价举措中，这些产品并不在降价名单之列，2000年以来，国家将独立定价权赋予这些外资制药商，以鼓励它们多从事研发工作。在2010年的这轮药价削减举措中，国家宣布对174种“自主研发”药物的零售价实施价格上限。所谓“自主研发”药物是指专

30、利已到期的制药企业研发药物。在中国，这些药物主要是由国际医药巨企所有。在这174种被设定价格上限的药物中，107种由40家国外制药商制造，包括辉瑞（Pfizer）、默克（Merck）、礼来（Eli Lilly）、诺华（Novartis）和拜耳（Bayer）等。20 据国家发改委称，这将有助于国家每年节省人民币20亿元的公共开支。 21,到2009年10月中旬，国家发改委已经削减了45%的基本药物的价格，包括治疗感冒、发烧、高血压、心脏病和糖尿病等常见疾病的药物。19 中国医药及医疗保健报告，2010年第四季度，国际商业透视20 “中国计划遏制国外制药商的定价权“， 2010年11月29日，彭博

31、咨询21 “药价降低的效果并未随处显现”， 2010年12月14日，中国日报 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,复杂的报销制度,为城市居民制定国家医保报销药品目录:,在中国，医疗卫生系统受制于差异较大,2009年，政府修订了国家基本医疗保,有依据这些政策才能获得赔偿。因为地,下简称药品目录)。药品目录对,方政府在可用药物的选择上享有很大的,城镇职工来说是一个重大变化。该目录,提供了报销的框架。,该系统现在已经发展壮大。根据该计,划，每个家庭只需支付

32、人均10元至20元,和乙类两类药品。,set in Univers 65 Bold 33pt,on 36pt leading,中国医药行业蓄势待发 | 10This quote style is而繁琐复杂的报销和保险政策，患者只 险、工伤保险和生育保险药品目录(以决定权，因此，城乡医疗卫生系统差异 为“城镇职工基本医疗保险（BMI）计巨大。 划”和“城镇居民基本医疗保险计划”自从“赤脚医生”制度被废除，而农村医疗保健危机日益严重后，中国在2003 药品目录现在包括2009年作为医疗年建立了新型农村合作医疗制度（“新 改革计划的一部分而修订的国家基本药农合制度”）这是世界上规模最大 物目录内的所

33、有药品。据艾美仕公司估的公营医疗卫生保险计划之一。 计，在这份最新的药品目录上有2,100多种药品包括1,140种西药，其余则是中成药。该目录进一步分为甲类的低额保费就能购买医疗保险。地方和中央政府对每个加入医保体系的个人补 甲类药目录中包括349种西药，以化合物贴20元至40元。到2008年，新农合制度 形式列报。甲类药可以完全报销，并已已经迅速推广，覆盖了中国8亿农村人 纳入各省级强制性报销药品之列。口。农村医疗制度由县级政府管理，在不同地区覆盖面差别很大。虽然当地卫生部门的管理人员需服从中央政策和国家基本药物目录的指导，但是他们往往会根据本地需求和资源来决定药品报销和利益分配。这种地方决

34、策权的存在造成了中国各村各县之间利益分配和报销比例的巨大差异。22,450,1400688,503,1624833,135315,712,154349,791,22 “中国新型农村合作医疗制度的影响，及其对农村初级医疗卫生的意义所在” 2010年8月， 英国医学杂志（BMJ） 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,11 | 中国医药行业蓄势待发,而乙类药目录中包括791种相对创新的专利西药。各省(区、市)级政府可以对乙类药的选择进行调整，最多可以调整2

35、43种药物分子/报销药品组合，以适应当地的经济状况和医疗卫生需求。23基本药物目录的意义：能被列入药品目录，说明该药品是各类医保体系所覆盖的广大民众能够方便购买的药物。政府报销减轻了患者的医药费负担，也提高了医生在处方中开此类药品的意愿。通常来说，被列入药品目录的药品比较容易成为常见的医院处方药。当然，进入药品目录也有其不利的一面：这些药品往往会受政府的价格管制，也很容易成为降价的目标。对跨国企业来说，这一直是个棘手问题，因为由政府设定价格上限会侵蚀低成本生产和退税所带来的综合优势。但是，这些举措还不至于给这些制药商带来严重的不良影响。虽然价格相对低廉，制药商们仍可以通过薄利多销赚取利润。尽管

36、这些制药商对其产品被列入基本药物目录所带来的影响感到苦恼，但它们还是很难抵制国内医药市场规模在三年内扩大到人民币2,000亿元的诱惑，这个数字对国外制药商来说无疑是极具吸引力的。 24由于许多自主研发类药物被列入了药品目录，一些国外医药企业由此被引入了中国国内市场，包括二、三线城市以及农村地区。随着这些地区消费者数量的增加，将部分品牌药纳入药品目录有助于国外制药商在中国基层市场占据一席之地。,对跨国企业来说，药品目录带来的不确定性和风险仍然存在。要进入中国的广大市场，国外制药商需要让自己的产品被列入这个目录，但列入该目录的品牌药销售利润率被拟定不得超过23%。一些国外制药企业正在游说中国政府引

37、进更为平衡的制度，并奖励创新和高品质药企。优化采购流程在20世纪80年代，中国开始实施以市场为导向的医疗卫生改革，鼓励医院盈利，从而调动医务人员的积极性，并提高医院的工作效率。长期以来，由于政府对公立医院投资不足，导致医生们滥开价格昂贵，有时甚至是不必要的处方药品给患者，以便为医院赚取利润。该制度给患者造成了沉重的负担，受到了强烈抨击。当局正着手为政府资助的基层医疗机构规范基本药物的采购流程，以确立一个透明的基本药物采购制度。 25 此外，当局也不断努力提高医院招标采购制度的透明度。对于医保报销范围内的药物，以及地方当局大量采购的药物，公开招投标制度已成为现行的标准药物采购机制。,“在中国自建

38、分销网络的成本太高。因此，就中短期来看，我们打算继续使用中国现有的分销网络和伙伴关系，向我们的客户提供药品。”阿斯利康（AstraZeneca）中国业务主管23 “2009年修订版国家医保报销药品目录”，2009年，艾美仕24 “国外制药企业力争进入基本药物目录” ，2009年，艾美仕25 “药品成本预计前景乐观”， 2010年12月11日，中国日报 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,中国医药行业蓄势待发 | 12,除政策促成的变化外，影响分销系统

39、整合的其他因素包括： 诸如国药集团（Sinopharm）等国家支持的药品经销企业正积极推动并购活动药品经营质量管理规范（GSP）等法规的实行给新创和小型企业的产品分销带来了挑战。万宁和屈臣氏等连锁药店的增长。,通过医院销售的所有药物中，超过80%的药物现已通过招标流程采购。产品由各省的招投标委员会选择，通常每年或每两年一次为省内的医院集体进行招标。随着制药商和经销商对招标制度越来越熟悉，该制度也越来越规范了。常用药可直接从医药公司购买，而不太常用的处方药可以从药品批发商那里订购。然而，改革公立医院，以减少它们对药品销售收入的依赖将是一个重大挑战。目前一项新的补贴制度正在100家公立医院试行，旨

40、在消除政府医院对药品实行,价格加成销售的行为。该政策是否能成功取决于政府是否能够提供补贴，以弥补医院在药品收入上的损失。,预计基于采购平台的新分销模式，如电子商务将快速增长，许多省级政府正在推进网上采购。,分销市场美国日本中国,2007年经销商数量7013013,000,三大经销商的市场份额集中度96%70%21%,一般净利率1.5-2.5%1.0-1.5%0.60%,注：美国三大药品经销商为：卡地纳（Cardinal）、麦克森（ McKesson ）和美源伯根（Amerisource Bergen ）资料来源：“中国医疗行业调查”，联合安达资讯有限公司（UTIC）， 2007年8月 2011

41、 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,30,31,32,26,27,28,29,13 | 中国医药行业蓄势待发,医药流通领域的整合中国的医改政策着眼于更大程度上对于流通领域的整合。药物配送和流通领域正经历着急速的发展。整合工作从2009年4月开始，当时，中共中央国务院开展了深化医药卫生体制的改革，以鼓励医药行业的重大整合。到2010年，改革重点已经转移到分销和物流网络的整合工作上了。2010年3月，第一部全国药品流通行业管理政策发布，鼓励企业“自发兼并重组和消

42、除妨碍公平竞争的制度和机制，以便药品分销企业优胜劣汰，最终提高行业集中度。”26作为十二五规划（2011年2015年）的一部分，商务部推出了全国药品流通行业发展规划纲要（草案），到2015年，形成年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团。27但是，要对规模达440亿美元的中国医药流通市场进行整合可谓挑战重重。在中国的7,000多家医药流通企业中，80%属于小型公司。三大医药流通企业国药集团、上海医药和九州通 仅占约20.7%的市场份额，远远落后于美国三大公司90.7%的市场份额。28事实上，中国排名前100家医药流通企业在2009年约占67%的市场份额，排名前500家医药流通企业所占份额为85%

43、，市场分散程度显而易见。29这些小型的当地经销商既缺乏发展自动化的规模，也缺乏像发达国家流通企业那样的物流专业知识。,现在只有依靠中国最大的制药企业来迅速采取行动，以整合资源，加快并购步伐，从而实现行业整合。这一举措得到了政府的全力支持。过去两年里，国内的五大医药流通企业中国医药集团、上海医药、九州通医药集团、南京医药和广州药业实现了强劲的增长。并购是提高医药流通企业集中度的一个关键，这一趋势很可能持续，而对更为复杂的综合性物流服务的要求将导致小型流通企业被逐步淘汰。30国药集团是最积极参与整合的医药企业之一。这是一家与政府有着密切联系的国内领先医药流通企业。2011年1月，国药集团宣布，与河

44、北省唐山市的制药企业唐山新天地医药药材有限公司组建新的合资企业：国药控股唐山新天地有限公司。国药集团初期在这家唐山合资企业投资人民币2,100万元，未来将进一步投资人民币1亿元，专门用以建造一个以唐山市为基地的医药物流中心。这个新的合资公司将使国内药品分销市场的格局产生剧变。 31按收入计算，上海医药集团股份有限公司是中国第二大医药企业。它也宣布以人民币23.3亿元的价格收购北京排名第三的医药流通企业中国健康系统有限公司（CHS）65.2%的股份。32 该公司近年来一直在积极进行收购交易，旨在加速其扩张。2010年以来，为了扩大其流通网络，它已收购的或已与其签署收购协议的公司就达9家。,“医药

45、行业开始大规模重组“， 2010年3月11日，华夏医疗集团有限公司网站“商务部发布十二五药品流通行业规划纲要”，2011年5月5日，网易财经网站“中国2010年医药及医疗保健行业报告”，国际商业透视“医药行业开始大规模重组“， 2010年3月11日，华夏医疗集团有限公司网站“中国医药行业的整合，集中度日益上升”， 2010年6月7日， 国际文传电讯社“国药集团继续扩张：中国医药分销行业变革前兆”， 2011年1月25日，美国金桥国际有限公司（GBI ）内部分析师分析“国药集团继续扩张：中国医药分销行业变革前兆”， 2011年1月25日 2011 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。中国印刷。,