1、 研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 1 页 共 8 页【2011 年 08 月 12 日】 星期 五 德盛工业早报交 易 数 据交易行情LME COMEX TOCOM NYMEX综合铜 综合铝 综合锌 黄金 12 橡胶 01 原油 09品种日期 收盘 涨跌 收盘 涨跌 收盘 涨跌 收盘 涨跌 收盘 涨跌 收盘 涨跌08/11 8888.75 +235.75 2419.25 +18.75 2197 +72 1751.5 -32.8 364 +5 85.72 2.8308/10 8653 -104 2400.5 -10.5 2125 +10 1784.3 41.3 359 +3.5
2、82.89 +3.5908/09 8757 -9.75 2411 +16.25 2115 +25.5 1743 +29.8 357.6 -12.6 79.3 -2.0108/08 8766.75 -348 2394.75 -36.25 2089.5 -135.5 1713.2 +61.4 371.8 -7.1 81.31 -5.5708/05 9114.75 -229.25 2431 -65 2225 -115.25 1651.8 -7.2 383.1 -7.4 86.88 +0.25注：LME 铜铝锌报价单位为美元 /吨；COMEX 黄金报价单位为美元/盎司；TOCOM 橡胶报价单位为日元/
3、公斤；NYMEX 原油报价单位为美元/桶。研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 2 页 共 8 页库存报告注：LME 商品为每日库存，单位公吨，NYMEX 原油为每周库存，单位百万桶，每周四更新；COMEX 金为每日库存，单位盎司；上海交易所为每周库存，单位公吨，每周一更新。现货报价铜 铝品种日期 长江 华通 长江 华通锌 黄金08/11 66950 66900 18140 18120 18650 367.9008/10 67200 67100 18080 18020 18500 361.4708/09 65900 65600 17850 17620 18000 36108/08 6
4、7900 68050 17850 17820 18300 352.0008/05 69700 69500 18050 18000 18500 344.59注：铜选自长江 1#铜、华通标准阴极铜最高价；铝选自长江华通 A00 铝最高价；锌选自长江 0#锌的最高报价；螺纹钢和线材选自上海报价；黄金选自上海黄金交易所 Au9995 的收盘价。LME NYMEX COMEX 上海交易所品种数据 铜 铝 锌 原油 金 铜 铝 锌 橡胶 螺纹钢库存 463150 4572575 881525 348.8.0 11373967 118200 158130 400336 20737 2366变化 -875 -
5、8225 -900 +5.2 +28891 1133 -23585 -235 1940 0研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 3 页 共 8 页CFTC 持仓报告（以下是截止 08 月 02 日 CFTC 公布的持仓报告）非商业性持仓 商业性持仓 报告总持仓 非报告持仓品种 总持仓多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头持仓 1528978 329837 182461 398882 709772 891003 1438491 1472346 90487 56632NYMEX 原油增减 22316 -3242 8149 20470 -568 -10890 16660 17
6、729 5656 4587持仓 156089 51036 26773 19719 67296 93515 138051 140007 18038 16082铜增减 -51 -570 -242 401 1461 378 1292 537 -1343 -588持仓 529403 291974 44799 15714 155014 442648 462702 503161 66701 26242COMEX黄金增减 -7051 13501 1943 -8550 -3246 1415 1705 -5192 -8756 -1859注：CFTC 基金持仓每周一公布截至上周二的上一周持仓结果；非商业持仓：基金
7、等大机构的投机仓位；商业持仓：套保的商业仓位；非报告持仓：散户投机仓位。研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 4 页 共 8 页外 盘 评 论 i伦敦金属期铜大幅收高,受风险偏好回升提振* 铜价录得 2010 年 11 月以来最大单日上涨* 市场关注人民币升值* 周五美国将公布 7 月零售销售数据路透纽约/伦敦 8 月 11 日电-期铜周四大幅收高, 仅为本月第二次,录得近九个月最大单日上涨,受美国和中国的正面经济信号提振.美国债信评级遭调降和欧洲债务危机扩散担忧一直拖累人气,不过人民币升值和美国就业数据相对正面创造出罕见的乐观情绪,令人气有所恢复.“短期来看,期铜和股市都认为近期的
8、低位是短期底部, 除非低点被破 .“金融服务企业 Sarhan Capital 首席执行官 Adam Sarhan 称.尽管收高,本周期铜仍下跌 1.7%,年初至今下跌约 7%,一些投资者买入,因认为铜的基本面仍强劲.“中国需求巨大,料抵消西方经济体需求下滑.“Distinction Asset Management 董事长 Ana Armstrong 表示.“铜价大幅下跌是很好的买入机会.每次大跌投资者都应做好准备入场,因为全球增长前景仍十分强劲.“伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 CMCU3 大幅收高 286 美元,或 3.3%,报每吨 8,881 美元为 2010 年 11 月 4 日
9、以来最大单日上涨.纽约商品期货交易所(COMEX)指标 9 月期铜 HGU1 跳涨 12 美分,或 3%,报每磅 4.0085 美元,盘中交投区间为 3.8560-4.0360 美元. 路透商品专家 Christopher Henwood 认为, 如果全球经济增长放缓,铜价可能低见 3.40 美元.COMEX 成交量为 66,500 口,较 30 日均值高约 40%,不过仍低于上周五创纪录的 98,079 口.中国外汇交易中心人民币兑美元 CNY=CFXS 周四即期汇价收创逾 9 个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高. 尽管国际美元大涨, 但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳
10、涨, 显示人民币有明显的加速升值迹象.CNY/CN“这表明中国政府完全放心通过内需拉动增长,对出口的依赖程度降低,可见中国政府对中国经济有足够的信心.“花旗分析师 David Thurtell 指出.美国劳工部周四公布的数据显示,8 月 6 日当周初请失业金人数降至 39.5 万人,为四个月低位.ID:nCN1893847研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 5 页 共 8 页“我们猜测本周馀下时间商品走势仍将追随股市.尽管昨日股市和商品市场走势背离,这种情况长时间持续的情况非常少见.“MF Global 分析师 Edward Meir在报告中写道.LME 铜库存为 463,150
11、吨,注销仓单为 8,300 吨.注销仓单占总库存的比例为1.8%,为 2010 年 2 月以来最低.三个月期锌 CMZN3 上涨 86 美元, 报每吨 2,186 美元,从 2,000 美元附近的关键技术支撑位反弹.“目前 2,100 美元处的支撑稳固,如果价格跌向该水平, 料出现更多买兴 .“加拿大皇家银行分析师在报告中写道.“我们仍认为,明年底矿山关闭开始影响供应以前, 锌市场不会出现明显的供应紧张.“研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 6 页 共 8 页国际油市NYMEX 原油期货上涨, 受美国股市反弹提振* 美国就业数据和公司业绩提振美国股市走高* 美国初请失业金人数降至四
12、个月低位,提振油市* 对法国的银行和欧元区的担忧仍在* 市场关注:周五 1530EDT 公布的 CFTC 持仓报告路透纽约 8 月 11 日电-美国原油期货周四上涨逾 3%,因股市走高和初请失业金人数下降抵消对法国的银行和欧元区债务危机扩散的担忧.美国股市大涨 4%,因投资者逢低买入的兴趣盖过近期的担忧 .欧洲股市大幅波动,最终收高, 因美国就业数据高于预期提振股市尾盘上扬, 银行股从日内低位反弹.纽约商业期货交易所(NYMEX)-9 月原油期货合约 CLc1 结算价升 2.83 美元,或 3.41%,报每桶 85.72 美元,交投区间为 81.03-85.97 美元,後者为盘後交易中触及.美
13、国劳工部周四公布的数据显示,8 月 6 日当周初请失业金人数降至 39.5 万人.美国商务部周四公布,美国 6 月贸易逆差扩大至 530.7 亿美元,创 2008 年 10月以来最高.ID:nCN1893847ID:nCN1893863美国国家飓风中心(NHC)称,其所追踪的三个位于大西洋的热带低压中的两个有40%的可能性变为热带风暴.石油输出国组织(OPEC) 代表称, 除非布兰特原油跌向每桶 90 美元,OPEC 不太可能担忧油价下跌.巴克莱资本预期,未来 12 个月 ,油价将进入上升趋势,价格区间为每桶 100-130美元,因近期的避险情绪降温, 即使经济合作暨发展组织国家经济复苏可能放
14、缓.交易商称,伊朗一如预期地下调 9 月装货销往亚洲的原油官方售价.研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 7 页 共 8 页纽约金市金价从纪录高位回落,因股市反弹及保证金被上调* 金价下滑逾 3%,因股市扩大涨幅* 芝加哥商业交易所(CME) 上调 COMEX 期金保证金* 关注欧元区工业生产和美国零售销售数据路透纽约 8 月 11 日电-金价周四触及纪录新高後回落,可望录得逾一年来最大单日跌幅,因美股反弹及上调保证金, 驱使投资者在昨日录得 2008 年来最大单日涨幅後获利了结.金价下挫约 3%,且从海外市场的高位下跌大约 80 美元,为历来最大单日波幅的其中一天.不过没有迹象显示
15、分析师将修定他们大多数看多金价的观点.金价自6 月迄今上升约 20%,因在全球债信危机及经济前景转差下,投资人寻求避险资产.担心欧洲危机恶化及法国的银行受到压力的可能性扶助推动金价在亚洲交易时段刷下纪录高位 1,813.79 美元 .交易商表示,上调保证金要求也不能阻止金价的长期升势.周三稍晚, 芝加哥商业交易所(CME)宣布将 100 盎司黄金期货的保证金要求上调 22%,此为约一年半来最大升幅,且为 1 月来首次上调保证金.美股扩大早盘升幅,上扬逾 5%,黄金和股市保持紧密的逆向联动关系.在 1900 GMT,现金货 XAU=下跌 3%,报每盎司 1,740 美元的高位,逆转周三大涨的势态
16、,且可能录得去年 7 月来最大单日跌幅.黄金期货 GCv1 跌 1.8%,报每盎司 1,749.90 美元.日内交投区间的幅度为 82 美元,根据路透追溯到 1983 年的数高, 这交易区间的宽度是第三大.COMEX 期金成交量势将下降,周二为创纪录的 437,000 口,周四成交量略多于325,000 口, 但仍较 30 日均值高 50%.投资者对金价四天上扬近 9%锁定利润. 该升势短暂延续至周四 ,但因 CME 的消息而终止.CME 将把投机保证金从每口合约 4,500 美元上调至 5,500 美元,于周四收盘生效.交易商也表示,14 天相对强弱指标一度升至 85 以上,为去年 10 月来首见,深陷在超买区域.周四该指数回落, 至 76,但仍然在相对的高水平.现货银 XAG=表现强于黄金 ,仅下滑 1.5%,报 38.70 美元,因其从股市反弹中有所得益.研究中心工业品事业部期市有风险，入市需谨慎 第 8 页 共 8 页i 外盘评论信息来自路透中文网
