1、编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 1 of 21_ERP 项目岗位操作手册XX 岗位建立日期: 2014-05-22修改日期: 文控编号: UP_XX_(PMP 项目号)_03(阶段序号 )_XX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理：日 期：编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 2 of 21文档控制更该记录日期 更改人 版本号 备注审阅审阅人 职务 日期分发份数 姓名 部门及职务编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page
2、 3 of 21目录文档控制 2更该记录 21. 职责概要 42. 主要流程 52.2.1 【作业流程】 10B 委外订单拷贝 .12C 委外订单修改 .13D 委外订单子件修改-1 14D 委外订单子件修改-2 152.3.1 【作业流程】 17编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 4 of 211. 职责概要1.1. 【主要工作】1) 每天接收 PMC 部的 物料请购单 ，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给 PMC 部。3) 定期地评审供应商，务必保证合
3、格的供应商资料及时录入到系统。4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。5）对到货有异常的物料需及时作处理。1.2. 【职责要求】1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。1.3. 【关联部门】1) PMC 部：PMC 部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物
4、料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装要求。编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 5 of 214）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。2. 主要流程2.1 采购订单作业2.1.1 【作业流程】步骤 作业流程图 对应程序 流程说明12345请购单审核请购比价生单ROP 计划维护计划批量生单采购订单维护【请购单】【请购比价生单】【ROP 采购计划表】【计划批量生单】【采购订单】1 【菜单路径】 采购管理 请购 请购单 【作业要点】1)请购单由 PMC 物料计划员制定，PMC 主管审核，厂长批准后方可以进
5、入采购订单生单过程。2 【菜单路径】 采购管理 采购订货 请购比价生单【作业要点】1)点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价” ，表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。3 【菜单路径】库存管理 ROP ROP 采购计划表【作业要点】1)在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项中“Y” ，然后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中设定的配额值进行配额。2)在修改状态下，在表体里可以更改供应商
6、或配额数量。3)ROP 主划表需经过 PMC 主管审核,厂长批准后方可执行.3 【菜单路径】采购管理 采购订货 计划批量生单【作业要点】1)点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 6 of 2167采购订单执行统计表采购订单预警和报警【采购订单执行统计表】【采购订单预警和报警表】划批量生成采购订单”界面。2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。4 【菜单路径】采购管理 采购订货 采购
7、订单【作业要点】1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。4)订单由于工程变更或者 PMC 部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。5 【菜单路径】采购管理 采购订货 采购订单执行统计表【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询6 【菜单路径】采购管理采购
8、订货采购订单预警和报警表【作业要点】1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口， 在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件 按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交货状况进行跟进。2.1.2 【作业规范】A。 MRP 件业务规范-11.首先进行全选所有明细2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价3.有涉及需更改供应商可以通过查询按钮进行4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进行变列更。编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 7 of 21B。 MRP 件业务规范-21点菜单进入2点此增加新订单3确定表头
9、各类选项4订单所需明细及要求内容注：通过表体任何一条记录按右键，可以进行关闭和查询业务5点此作保存订单，需作修改点左边第二个键编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 8 of 21C。 ROP 件业务规范-1编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 9 of 21C。 ROP 件业务规范-22.1.3【注意事项】1) 只有被审核过的方可以进入采购订单业务。2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。1点此进入操作界面2按
10、此新增一张采购订单3点表体按右键，选择拷贝 ROP 计划选项1点此进行选择所需生单明细2点 OK 进行生单编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 10 of 213) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。5）在作 ROP 件转采购订单时，必须先确保 ROP 件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝 ROP 计划表进行生单。2.2 委外订单作业2.2.1 【作业流程】步骤 作业流程图 对应程序 流程说明1234MRP
11、 运算结果委外件需求维护拷贝 MRP 计划委外订单用料维护【MRP 运算前稽核作业】【MRP 计划维护】【委外订单】【委外订单】1 【作业前提】 MRP 运算结果后。 。 。 提示：MRP 运算后，将会产生三种需求：a、半成品自制件：产生生产订单需求；b、半成品委外件：产生委外订单需求；c、原材料采购件：产生材料请购需求；2 【菜单路径】 主生产计划MRP 计划作业MRP 计划维护【作业要点】 1)通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护，维护后按保存即可，维护原则如下：a、计划数量：MRP 运算出来的结果需求，这里针对委外件。b、计划开工与完工日：针对委外运算出来的结
12、果需求日期（开工日期和完工日期指建议委外日期和需求日期） ；4 【菜单路径】 委外管理委外订货委外订单【作业要点】 1)通过“增加”按钮新增一张委外订单，在表体里面点击鼠标右键，在右键快捷键菜单里选取“拷贝委外计划单”或“生产车委外生单” 选项将自动跳入“条件过滤窗口” 。2)在条件过滤窗口里面，选择过滤镜条件，然后按确定将全显示该过滤条件的委外需求数据明细；通过全编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 11 of 2156执行委外订单查询委外单变更关闭处理【委外订单执行统计表】【委外订单】选与双击的方法，生成委外明细，并保存。3)委外订单
13、中可以一个委外商多笔委外计划同时生成一张单据。5 【菜单路径】 委外管理委外订货委外订单【作业要点】1)委外订单在未审核之前可以按“子件”按钮进行对委外用料修改；也可以在审核之后，通过“子件”中的“变更”进行委外用料的更改；6 【菜单路径】 委外管理委外订货委外订单执行统计表【作业要点】1)通过过滤条件列印出所相关委外订单列表，在表体内容可查询委外订单执行情况，根据此表可跟进每天委外订单是否按时委外完工入库。7 【菜单路径】 委外管理委外订货委外订单【作业要点】1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按扭取消委外订单。2.2.2
14、【作业规范】A 委外订单新增编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 12 of 21B 委外订单拷贝1.点此进入3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单” ，进入下一界面。2.点此新增1填写要委外的订单，按过滤2选择要委外的产品，按OK编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 13 of 21C 委外订单修改编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 14 of 21D 委外订单子件修改-11选择委外商2确定交货期3按保存结束
15、编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 15 of 21D 委外订单子件修改-21.进入委外订单界面 2.选项中需要进行子件维护的订单明细3.点击此处进入子件维护界面编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 16 of 212.2.3 【注意事项】1）委外订单必须通过生产订单进行生成。2）委外订单中外委明细必须填好单价。2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际情况作用量的变更,和发料仓库.1.点修改进入操作界面,完成后可以按保存结束编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/0
16、5/22岗位操作手册yonyouup page 17 of 212.3 供应商管理作业2.3.1 【作业流程】1）供应商有新增的时候，需进入“设置基础档案 客商信息 供应商档案”中进行维护。2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理供应商管理供应商存货价格表 ”中进行维护。2.3.2 【作业规范】1）供应商新增-12）供应商新增-21按新增进入维护界面，完成后按保存结束2此处主要维护基本属性，主要是对供应商编码、名称、及相关属性进行维护。编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 18 of 213）供应商新增-
17、31这一页主要是对供应商的联系资料进行维护。编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 19 of 214）供应商新增-41这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 20 of 215）供应商存货价格表维护1这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。编号 :版本 : V8.0 日期 : 14/05/22岗位操作手册yonyouup page 21 of 212.3.3 【注意事项】1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。2）存货价格在设置的时候注意，含税单价等于无税单价。1.点此处可以新增、清除、修改2系统通过用户的选项项，自动带出各信息3在此处进行价格维护，齐心依财务要求，无税单价等于含税单价
