1、,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：002357,证券简称：富临运业,公告编号：2013-010,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,富临运业深圳证券交易所董事会秘书黎昌军028-83262759028-,股票代码,002357证券事务代表徐华崴028-83262759028-,二、主要财务数据和股东变化1.主要财务数据,2012 年,2
2、011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元）,325,784,649.1583,483,134.8275,697,758.83208,495,776.490.42610.426112.75%2012 年末1,024,175,610.41633,735,621.85,290,430,093.6791,406,152.8064,709,630.14157,
3、321,932.440.46650.466516.82%2011 年末944,816,841.39630,030,985.38,12.17%-8.67%16.98%32.53%-8.66%-8.66%-4.07%本年末比上年末增减(%)8.4%0.59%,183,456,953.3848,623,339.0951,277,406.06130,340,514.000.27520.275211.21%2010 年末761,670,591.07503,316,205.47,1,0,0,0,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要2.前 10 名股东持股情况表,报告期股东总数,13,401
4、,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,14,071,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%） 持股数量,持有有限售条件的股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,四川富临实业 境内非国有法集团有限公司 人,39.86%,78,090,648,78,090,648,安治富安东聂正聂丹薛万春陈曙光安舟许波宁博,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,10.8%5.88%2.2%2.2%1.44%0.99%0.73%0.73%0.73%,21,168,00011,520,0004,320,0004,320,0002,827
5、,9981,940,0001,440,0001,440,0001,432,600,21,168,000 质押11,520,0004,320,0004,320,0001,455,0001,440,000,21,168,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,(1)安治富、安东、聂丹系富临集团股东，存在控制关系；(2)安治富与聂正为夫妻关系；(3)安治富与安东为父子关系；(4)聂丹系聂正之兄之女；(5)安舟系安治富之弟之子；(6)许波系安治富之妹之子；(7)前述股东为一致行动人关系。,3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、管理层讨论与分析（一）概述本报告年度，在跌宕起伏的宏
6、观经济环境下，道路运输需求依然稳定增加，全国公路交通全年完成公路客运量 379 亿人次，完成旅客周转量 33369 亿人公里，同比分别增长 7.6%和7.7%。四川省客运量和旅客周转量也相应平稳增长，同时雅西等高速公路的开通，使省内高2,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要速公路布局更加完善，给道路运输行业发展带来了正面影响。但另一方面，汽车燃油价格始终保持高位，人力成本连年攀升，导致道路运输企业经营成本持续上升，另外，城际列车的迅猛发展，如成灌快铁、达成铁路以及即将通车的成绵乐城际铁路，对铁路沿线客源的分流，使川内道路运输企业面临较大的经营压力。报告期内，公司管理层在董事会领
7、导下，克服成本上升、竞争压力增大等诸多不利因素，紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，坚持以稳健经营为主旨，以防控风险为前提，以提升效益为目标，以规范运作为主线，以积极回报投资者为动力，聚焦运营客车公司化改造、管理资源优化配置、战略并购等重点工作，如期完成全年工作计划。2012年，公司完成客运量5,128.55万人次，总行驶里程45,848.39万车公里；实现营业总收入32,578.46万元，比上年同期增长12.17% ；营业利润10,048.24万元，比上年同期下降0.26%，归属于上市公司股东的净利润8,348.31万元，比上年同期下降8.67%。（二）主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业
8、成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,分行业,运输行业保险行业合计,287,328,737.7812,006,534.44299,335,272.22,131,986,734.13611,846.87132,598,581.00,54.06%94.9%55.7%,18.64%51.94%19.69%,23.83%39.19%23.9%,-3.45%0.49%-2.64%,分产品,客运收入运输服务费收入站务收入保险代理收入合计,50,716,885.68111,478,643.99125,133,208.1112,006,
9、534.44299,335,272.22,34,912,368.1143,429,711.7253,644,654.30611,846.87132,598,581.00,31.16%61.04%57.13%94.9%55.7%,19.63%43.36%2.54%51.94%19.69%,22.32%64.1%4.01%39.19%23.9%,-4.65%-7.46%-1.04%0.49%-2.64%,分地区,成都绵阳遂宁眉山合计,78,377,981.9198,264,751.57101,102,945.4221,589,593.32299,335,272.22,24,877,599.8953
10、,102,110.6747,244,982.007,373,888.44132,598,581.00,68.26%45.96%53.27%65.85%55.7%,2.74%40.39%15.32%33.77%19.69%,11.88%58.65%0.98%62.64%23.9%,-3.66%-11.92%14.22%-8.43%-2.64%,（三）主营业务分析1.概述公司的主营业务为汽车客运站经营与旅客运输服务。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成未发生显著变化。公司主营业务收入主要来源于：站务收入、客运收入、3,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,运输服务收入。
11、,2.回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,（1）生产经营方面, 发挥企业规模优势，不断提升管理质效。截至2012年12月31日，公司拥有营运车辆共计4,163台，比上年同期3,634台基础上增加14.5%；客运站22个，其中1级客运站7个，比去年同期增加2个；2012年全年实现营业收入32,578.46万元，营业利润10,048.24万元，基本实现了公司首发招股说明书中所确定的总体经营目标。, 大力开展营运客车公司化改造及其经营工作，提高企业经济效益。2012年共完成公司化改造车辆350台，新增线路牌50块，超额完成了公司化改造和新增线路牌年度目标任务。, 优化公司管理流
12、程，提升经营体系整体能力。公司对道路运输资产及业务规模占比较大的两个地区，即成都地区和遂宁地区所属企业实施整合，优化资源配置，降低了管理成本，提高了生产效率。, 实施品牌战略，努力打造良好企业形象。按照公司品牌建设计划，在全司范围内开展了“创建优质文明服务精品线”和“创建模范标杆车站”专项活动，大力推行标准化、规范化服务模式，建设具有自身特色的企业形象。, 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，根据道路旅客运输企业安全管理规范（试行）等法律法规，公司制订了安全管理基本制度，进一步强化了安全管理责任意识，健全了安全管理机制，提高了安全管理水平。,报告期内，公司安全生产形势总体平稳。
13、2012年度，共发生事故18起，死亡20人，受伤 4人。百万车公里事故次数0.039次，同比下降15.21%；百万车公里死亡0.043人，同比下降18.86%；百万车公里受伤0.008人，同比下降60%；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。,（2）并购重组方面, 报告期内，公司完成了对四川开元运业集团所持道路运输资产与业务的整合，在遂宁地区运输市场中占有90%以上的市场份额。收购自然人股东所持四通公司
14、52.15%股权，由此改变了公司在眉山地区“有车无站”的现状。该等并购巩固了公司的规模优势和区域竞争能力，进一步完善了公司的战略布局。,4,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要, 报告期内，收购成都市旅游汽车有限责任公司所持成旅汽车站公司15%股权，形成了对成旅汽车站公司的绝对控制，并间接获得了国际商贸城汽车站的控制权；收购自然人股东所持成都股份2%的股权，从而完整控制成都股份。该等收购子公司少数股权，强化了对子公司的控制力，有利于形成一体化协同效应。, 2012年12月27日，公司董事会审议通过了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司100%股权和崇州市国运公交有限责任公司10
15、0%股权两项议案。通过该等收购，公司进入了成都地区出租车市场和公交客运市场，有利于进一步提升公司在成都地区的行业地位和市场占有率，提高公司综合竞争力。,(3) 募投项目建设方面,报告期内，江油新客站工程建设按计划推进，并于2012年10月完成工程竣工敛收。江油,新客站已于2013年1月10日正式投入运营；,城北客运站项目已被成都市整体规划纳入火车北站片区旧城改造范畴，并作为火车北站改扩建工程的配套项目。目前，火车北站改扩建工程规划几经反复，至今尚未有定论，因此该项目何时能实施现仍无法确定。公司将继续加强与成都市委市政府有关部门的联系，及时、准确掌握有关情况，公司董事会将根据火车北站改扩建工程进
16、展情况科学分析、谨慎决策，严控投资风险。,（四）核心竞争力分析,公司是专业从事汽车客运站经营与旅客运输服务的国家一级道路运输企业，所属行业是一个充分竞争的行业。为保持公司核心竞争力和可持续发展力，公司近年来不仅成功收购了多家道路运输企业的资产或股权，还通过加强对营运客车公司化改造、大力发展城乡公交、不断拓展新线路、强化内部管理等方式，逐步形成了自身的核心竞争优势。,1、同业并购优势,作为中国西部地区唯一的道路运输上市企业，公司管理有序，运作规范，发展稳健，形成了较强的规模效应和行业影响力，同时具备多元化的融资渠道；公司正是通过多年来一系列的同业并购发展壮大，积累了丰富的实战经验，形成了一只专业
17、化的并购团队，探索出了一套行之有效的并购方法和企业整合模式。,2、区域规模优势,截至报告期末，公司拥有营运车辆4,163台，营运客车日发班约为9,402班；拥有客运车,5,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,站22个，其中7个一级车站,具体为：成都城北客运中心站、绵阳南湖汽车站、遂宁商务客运中心站、遂宁市汽车客运中心站、射洪客运总站、江油新客站、眉山四通车站；拥有客运线路（不含公交、旅游线路）共计809条。客运站和客运线路主要分布在四川省内人口比较集中、交通和经济较为发达的成都、绵阳、遂宁、眉山等地区，在上述地区形成了较强的区域优势和规模效应。,3、业务结构优势,公司紧紧围绕
18、主营业务，细化业务分支，采取“站队合一”的经营模式。所属22个客运站、809条客运线路业已形成了覆盖省内并辐射到省外几十个中心城市的运输网络布局。公司还依托班线客运，整合资源、优化配置，将旅游车业务与班线客运业务有效衔接，丰富了关联业务链；积极发展农村客运，推进城乡客运公交一体化建设，不断探索道路班线客运与城市公交经营相结合的城乡道路客运服务体系。,（五）公司未来发展展望,1.行业竞争格局和发展趋势,近年，随着我国车辆运行环境的不断改善，为公路运输企业的发展提供了广阔的发展空间，运输行业竞争主要是公路、铁路、民航等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争。国内交通运输行业发展迅速，随着国内高等级公
19、路的建设以及高技术装备车辆的投入，公路运输完成的客运量、客运周转量在综合运输体系中的比重持续增加，公路运输已成为综合运输体系中最具基础保障功能的运输方式。,2013年，在新政府、新形势的驱动下，西部地区经济预期仍将继续保持较快成长，三四线城市扩张趋势将继续，城市的扩张将带动经济的释放，加速人口的流动和旅客的周转，客运行业竞争日趋激烈，多种客运方式相互制约、相互影响、相互依存，将给公路运输行业带来更多的契机。,新的时代，传统的公路运输将不再局限于内部的客运市场竞争，随着各种运输方式竞相加快发展，一定程度上使不同运输方式之间在交叉线路和重叠市场内的竞争，尤其是铁路快速客运系统的高速发展，已经并将持
20、续对公路客运产生巨大影响。当前，公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面:,（1）区域性的兼并重组明显加快；,（2）企业成本压力日益加重；,（3）国内公路运输企业为加强产业链管理，向与公路运输相关联的产业延伸；,6,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,（4）海外运输企业正加强与我国公路运输企业的交流与合作。,随着竞争格局和市场化程度的复杂多变，公司所属行业已不仅仅以规范内部生产经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标，还在于创新管理思维、开拓新型产业等多方面并举，从而提升核心竞争力，提高抗风险能力。,2.公司发展战略,公司将继续通过兼并收购等外延式扩张和强化内
21、部管理等内涵式发展方式，加快区域网络化布局，及时调整内部产业结构，向出租车、公交、保险代理、旅游业及交通运输关联产业等方向延伸发展，着力构建以成都为中心，逐步实现“北上南下”的战略规划，确保企业的资源规模、经营规模、效益规模、客运网络及站点布局在西部地区处于领先地位。,3.经营计划,2013年，公司将继续本着“以人为本，诚信敬业；安全舒适，永续超越”的企业理念，坚持“内外并举”的发展思路，调结构、稳增长，积极拓展现有业务，提升综合盈利能力。,2013年，公司计划实现营业收入37,927万元，预计净利润8,718万元。,为保障上述经营目标的实现，公司将紧紧围绕“高效、创新、深化、规范”的经营方针
22、，,重点做好以下工作：,（1）深化营运客车公司化改造工作，规范公司化经营模式，提升营运客车经营效益；,（2）集中优化农村客运车辆资源，促进城乡客运公交化建设，扩大城乡客运市场份额；,（3）继续优化营运车辆等的集中采购模式，降低采购成本；,(4)强化管理费用的集中管控，坚决推行全面预算管理制度，严格控制期间费用；,(5) 完 善 以 旅 客 需 求 为 导 向 的 运 营 机 制 ， 按 照 ISO9001 ： 2008 质 量 管 理 体 系 和OSHSA18001:2001职业健康安全体系要求，推行标准化、规范化服务模式，提升富临运业的品牌形象；,(6)积极推进企业信息化建设，改进公司内部智
23、能办公系统，加快推进公司信息管理体系,建设；,(7)以风险识别为导向，优化业务流程，完善内控体系建设；,(8)加快行业整合步伐，推进与优质道路运输企业的合作，做大做强现有产业。,4.资金需求及使用计划,公司将在保证日常运营的前提下，确保主营业务稳步发展，计划通过自有资金解决资,7,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,金需求，具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定。,5. 公司面临的风险与应对措施(1)安全风险与应对措施,公司主营业务道路旅客运输业，系安全高危行业，存在固有的行业安全风险，主要,为汽车客运站安全隐患导致的风险和道路旅客运输交通事故风险。,公司重
24、视安全管理工作，制订和完善了各项安全管理制度；按照财政部、安监总局的规定，及时足额提取安全费用，不断加大安全管理方面的投入，在各汽车客运站安装消防、安防监控设备，在运营车辆上安装先进的GPS安全监控管理终端系统，进行二十四小时监控；努力提高驾驶员职业技术教育、安全培训的质量；加大对路况、车况安全隐患的排查力度，尽最大努力杜绝安全事故的发生，保证旅客生命财产安全；同时，公司根据风险分担原则，制定并贯彻实施严格的营运车保险制度，以确保在风险发生时公司能把损失降到最低。,(2)市场竞争风险与应对措施,铁路客运的迅猛发展，特别是高速城际列车的发展，如成灌快铁、成渝动车、达成铁路以及即将通车的成绵乐城际
25、铁路，在建的成都至蒲江、彭州等支线铁路等铁路项目，必将对铁路沿线的公路干线运输造成较大冲击。公司积极应对市场风险，化挑战为机遇，扩展客运线路，优化客运资源，增加站点分布；加大业内企业收购兼并力度，继续向规模化、集约化方向发展，从而有效应对公司市场竞争风险。,四、涉及财务报告的相关事项,（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明,会计政策中的收入确认原则修改，修改后的收入确认原则如下：,本集团的营业收入主要包括客运站收入、汽车客运收入、保险代理收入，收入确认原则,如下：,1.客运站的结算方式及收入确认方法,客运站的经营主要是公司利用面向具有道路运输经营权的企业，为
26、其所属营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关服务费用，实现营业收入。客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为承运者提供代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是客运站最重要的收入来源。此外，客运站还提供车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等服务，并收取相关费用。,8,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,站务收入确认的方式和原则为：车站每月月末根据售票系统的统计，按当月代售票款收入的一定比例确认收入。根据四川省物价局、四川省交通厅关于修订四川省汽车客运站收费实施细则的通知，从代售的票款中扣收客运站
27、代理费，费率根据车站等级的不同按票款的5.00%10.00%计收。,站务收入确认程序：车站与客运企业签订车辆进站协议，客运车辆到车站应班，并由车站代售票款；每月月末，各客运企业凭客票票根与车站结算并编制结算单，车站收回客票票根并销毁，结算单金额为车站向客运公司划转票款的依据之一；车站根据售票系统的统计，计算应收取的站务费、客运代理费等；根据站务经营各科室开具的各客运车辆应收车辆清洗、车辆停放、车辆安检等票据，在代售的票款中扣收，并确认为收入；根据车站与客运公司核对的结算单金额，扣除车站收取的客运代理费、站务费等收入，次月由车站向客运公司支付代收的票款。2.汽车客运业务的结算方式及收入确认方法,
28、汽车客运业务是公司业务的重要组成部分。公司的汽车客运业务是指公司持有线路经营权，为广大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，并收取相应费用的经营活动。公司汽车客运业务包括两种经营模式：其一是，公司单独购置车辆独立开展营运的模式；其二是，公司与合作经营者按照“公司化经营管理”的模式合作开展道路旅客运输。, 客运收入的确认方法和结算方式,公司单独购置车辆营运模式是指公司持有线路经营权，直接购置车辆并聘用司乘人员，在相关线路开展道路旅客运输的经营模式。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。,客运收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订车辆进站协议，到车站
29、应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订结算单；C、公司每月月末，根据结算单确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认为客运收入。 运输服务费收入的确认方法和结算方式,公司化经营管理模式是指在汽车客运业务中，为满足和强化对汽车运输安全管理共同开展道路旅客运输，公司与合作经营方签订道路旅客运输合作协议或客运车辆租赁经营协议，公司对由公司与合作经营方共同出资购置营运车辆，或由本集团（或合作经营方）单独购置车辆，由公司统一负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运、调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管理，统一负责营运
30、车辆的,9,4,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要安全生产管理并负责处理交通安全事故，统一负责缴纳车辆保险（即“五统一”），公司按照协议约定收取运输服务费或租赁费等，并确认运输服务费收入的一种经营模式。运输服务费收入的确认方法和结算方式如下：A、根据客车营运线路，公司与车站签订车辆进站协议，到车站应班；B、公司每月将客票票根汇总，由专门的结算员与各应班车站进行核对，并签订结算单；C、公司每月月末，根据结算单确认的金额，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，将公司根据与合作方签署的协议应享有的车辆的客运收入确认为营业收入。3.保险代理业务的结算方式及收入确认方法保险代理是公司
31、根据保险人委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并按照代理保险金额的一定比例从保险人获取佣金收入的一种代理业务。保险代理收入的确认方法和结算方式如下：与保险公司签订保险代理销售合同；根据代理合同约定，将代售保险销售金额划转至保险公司指定的专用账户；公司与保险公司根据保险代理销售业务结算清单，以及与保险公司约定的佣金比例编制佣金结算单；保险公司根据业务结算清单确认的金额将佣金划转至公司账户，公司根据业务结算清单及佣金结算单确认保险代理收入。（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明1.本年度新纳入合并范围的公司情
32、况,公司名称,新纳入合并范围的原因,持股比例（%）,年末净资产（元）,本年净利润（元）,四通公司,股权收购,68.24,61,372,257.8 6,346,875.00,8,遂宁公司畅达公司成都国际商贸城运,企业合并新设子公司股权收购,100.00100.0060.00,54,220,479.2 13,518,979.2144,993,656.99 -6,343.019,871,639.26 -5,128,360.7,业有限公司10,四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告摘要2.本年度不再纳入合并范围的公司情况,公司名称,不再纳入 持股比例（%） 处置日,处置日,合并范围的原因射洪
33、富临机动车驾驶培训 处置100%股权有限公司,净资产（元）净利润（元）48,795.18 -660,992.22,注1：射洪公司2012年6月15日与自然人李金忠签订股权转让协议书，将射洪富临机动车驾驶培训有限公司100.00%股权作价480.00万元转让给李金忠。注2：射洪富临机动车驾驶培训有限公司处置日净利润为-660,992.22元，主要是因为本期营业外支出增加所致。（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。（五）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计,2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）,-15%2,200.24,至至,15%2,976.8,2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,25,885,231.32公司业务开展稳定，经营业绩与去年同期基本持平11,
