1、克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密深圳市 2012 年 09 月房地产市场监测月报2012-10-20克而瑞（中国）信息技术有限公司此报告仅供客户内部使用，未经中国房地产信息集团 | 克而瑞（中国）信息技术有限公司的书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密目 录管理层摘要 .51 、宏观经济环境与政策 .52 、土地市场 .53、 楼市行情
2、.54、 房企动态 .5第一章 城市市场监测 .71.1 宏观经济以及房地产投资环境分析 .71.2 政策时事解析 .121.3 规划时事分析 .141.4 行业时事分析 .16第二章 土地市场动态 .192.1 土地供求分析 .192.2 月度土地供求情况 .232.3 结论 .24第三章 城市房地产动态 .253.1 商品房市场综述. 253.2 商品房各物业属性分析 .263.3 商品房供应量分析 .263.4 商品房成交量分析 .273.5 商品房成交均价分析 .283.6 商品住宅整体供求分析 .29克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座
3、 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密3.7 市场存量分析 .353.8 9 月市场走势及预测 .38第四章 办公物业市场 .394.1 市场综述 .394.2 供求关系分析 .394.3 供应量分析 .404.4 成交量分析 .414.5 均价分析 .42第五章 商业物业市场 .435.1 市场综述 .435.2 供求关系分析 .435.3 供应量分析 .445.4 成交分析 .455.5 均价分析 .45第六章 房地产重点企业监测 .476.1 重点企业市场本月咨询 .476.2 本月营销动作和销售策略 .476.3 标杆企业的重要动作 .506.4 结论 .52第七章 典
4、型项目动态 .537.1 重点项目案例分析 .53第八章 营销媒体 .58克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密8.1 营销透析 .588.2 媒体分析 .618.3 热销项目分析 .63附件：深圳 2012 年 8 月房企销售排行 .681. 2012 年 8 月企业销售金额十强排行榜分析 .682. 2012 年 8 月企业销售面积十强排行榜分析 .693. 2012 年 8 月项目销售金额十强榜单分析 .704. 2012 年 8 月项目销售面积十强榜单分析 .71克而瑞（中国）信息技术有
5、限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密管理层摘要1 、宏观经济环境与政策国务院下放房地产预售许可权 并将加快发证速度国务院本次决定取消和调整 314 项部门行政审批项目，其中，取消 184 项、下放 117项、合并 13 项。 “房地产预售许可”由原来“县级以上地方人民政府房地产管理部门”负责审批变更为“设区的市级、县级人民政府房地产管理部门”这一项，被一些人解读为楼市政策的新信号，因为审批权下放，加快商品房预售许可证的发证速度，将会加快楼市供应量的增长速度，或一定程度上抑制房价，稳定楼市。2 、土地市场 9 月份，深
6、圳无新增土地供应，全市商品住宅土地无成交2012 年 9 月份，无新增土地供应，无土地成交。3、 楼市行情 深圳成交量出现下跌，多楼盘开始罄战金九银十9 月迎来传统市场旺季，但本月度深圳住宅市场出现量价齐跌，商品房新增供应 47.36 万平米，4630 套。供应面积环比下降 9.45%，同比上升24.43%。本月虽为市场旺季，但市场环境并未出现大幅反弹，相比 8 月成交量大幅下降成交惨淡，但开发商推盘热情依然旺盛不减。商品房成交 3015 套，29.28 万平米，环比下降 27.47%，同比上升 25.77%。在传统旺季 9 月成交量却大幅下降，主原因要购房者反应不积极是一方面，另一方面是由于
7、成交量备案不及时。商品房成交均价为 21751 元/ 平米，同比下降 13.83%，环比下降 1.34%，本月价格有所降低主要是宝安区成交楼盘均价较低化所致。4、 房企动态 多数楼盘竞相开盘加推虽然 9 月开盘项目较多，但市场并未像预期一样成交量继续上涨，反而在“金九”季节成交量大幅下降连续两年呈现惨淡局面。由于经过长期的调控，市场上的购房者购房需求趋于理性，购房心态相对成熟，因此企业需要改变以往的销售模式，开发更贴近市场的产品。共同把楼市带回正轨，创造出持续增长的良好市场环境。克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-821
8、7 3122 绝对保密第一章 城市市场监测1.1 宏观经济以及房地产投资环境分析（一）深圳宏观数据1、城市 GDP2012 年上半年，全市经济继续保持平稳健康发展，全市 GDP 总值生产总值 5474.10亿元，增速 8.0%，增速放缓，但仍高于全国平均水平。增速的放缓，从深圳其他主要经济数据中可以看出端倪。今年前两个月，1-2 月规模以上工业增加值 720.65 亿元，比上年同期下降 3.0%.这对于多年保持高速增长的深圳来说，非常罕见。而前两个月深圳的进出口总额 562.89 亿美元，也下降了 3.5%.其中出口总额 327.00 亿美元，下降 6.0%.虽然降幅有所收窄，但是对于外贸依存
9、度高达 200%的深圳来说，对整体经济将是非常沉重的打击。图 1.1：深圳 2009-2012GDP 走势图1890.79 2233.42 2336.12 1977.83 2237.74 2506.46 2788.88 2350.10 2665.12 3234.943251.92507.372966.730.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 09.2Q09.3Q09.4Q10.1Q10.2Q10.3Q10.4Q11.1Q11.2Q11.3Q11.4Q12.1Q12.2Q数据来源：CRIC 2、工业生产1-8 月，
10、规模以上工业销售产值 12771.11 亿元，增长 3.6%，规模以上工业出口交货值 6820.84 亿元，增长 0.8%，增速为今年首次由负转正，比 1-7 月提高 1.6 个百分点。工业出口交货值占工业销售产值的比重为 53.4%。克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密图 1.2：深圳规模以上工业增加值月度走势图-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0100200300400500600规 模 以 上 工 业 增 加 值 （ 亿 元 ） 环 比 变 幅 （
11、 %）数据来源：CRIC 3、对外经济据海关统计，1-8 月全市进出口总额 2908.94 亿美元，增长 7.3%，比 1-7 月提高1.2 个百分点。其中，出口总额,1692.10 亿美元，增长 6.0%，比 1-7 月回落 0.1 个百分点；进口总额 1216.84 亿美元，增长 9.3%，比 1-7 月提高 3.3 个百分点。图 1.3：深圳外贸进出口总额月度走势图-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%01002003004005008月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月外 贸 进 出 口 总 额 （ 亿 美 元 ） 环 比 变
12、 幅 （ %）数据来源：CRIC 4、固定资产投资1-8 月，完成全社会固定资产投资 1317.60 亿元，增长 12.2%，增幅比 1-7 月提高克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密0.1 百分点。其中，第二产业投资 321.56 亿元，增长 24.8%，工业投资 321.10 亿元，增长 24.6%；第三产业投资 994.47 亿元，增长 8.5%，比 1-7 月份提高 3.4 个百分点。图 1.4：深圳固定资产投资月度走势图-100.0%0.0%100.0%0.00 100.00 200
13、.00 300.00 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月固 定 资 产 总 投 资 （ 亿 元 ）数据来源：CRIC 5、社会消费1-8 月，社会消费品零售总额 2552.94 亿元，其中 8 月份 342.16 亿元，增长2.90%。今年 1-3 季度，我市社会消费品零售总额实现 2895.78 亿元，总量增加 388.30亿元，比去年同期增长 15.5%（扣除商品零售价格指数，实际增长 12.4%）。其中批发和零售业实现 2557.51 亿元、住宿和餐饮业实现 388.27 亿元，同比分别增长 15.7%和 13.7%。与全国前三季度名义增
14、速 14.1%相比，高出 1.4 个百分点（高出实际增速 0.8 个百分点）；与全省前三季度名义增速 11.5%相比，高出 4 个百分点（高出实际增速 3.5 个百分点）。1-8 月，实现社会消费品零售总额 2552.94 亿元，增长 15.5%，增幅比 1-7 月提高 0.1个百分点，为今年以来最高增速。在十大类商品销售中，增长较快的主要是：文化办公用品类增长 53.0%，通讯器材类增长 41.6%，日用品类增长 31.2%，金银珠宝类增长28.2%，食品饮料烟酒类增长 13.6%，体育娱乐用品类增长 12.3%，服装鞋帽针织类增长0.6%。图 1.5：深圳社会消费品零售总额月度走势图克而瑞
15、（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%0 100 200 300 400 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月社 会 消 费 品 零 售 总 额 （ 亿 元 ） 环 比 变 幅 （ %）数据来源：CRIC （二）深圳房地产数据1、房地产开发投资 今年 1-2 月，受房地产调控及货币紧缩的影响，房地产开发项目投资累计 70.63 亿元。各月的走势来看，近几个月显示出持续震荡下跌的趋势，反映了政策下开发投资
16、受到较大影响，但总的来看，相对去年同期还是增加过程。图 1.6：深圳房地产开发投资月度走势图4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月2012年1月 2月0.00;Re30(0.00)0.00;Re9(0.00)0.00;Re19(0.00)0.00;Re29(0.00)0.00;Re8(0.00)0.00;Re18(0.00)0.00;Re28(0.00)0.00;Re10(0.00)0.00;Re20(0.00)0.00;Re30(0.00)-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0
17、%150.0%200.0%房地产开发投资（亿元） 环比变幅（% ）数据来源：CRIC 深圳统计局（更新至 2 月份）注：政府未公示最新月度数据2、商品房累计施工面积2011 年 1-12 月，新建商品房累计施工面积 3082.46 万平方米，累计同比增加克而瑞（中国）信息技术有限公司深圳片区 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 B 座 1804电话：0755-8217 3122 绝对保密1.8%，新建商品住宅累计施工面积 2089.87 万平方米，累计同比增加 0.4%。图 1.7：深圳商品房及商品住宅施工面积月度走势图4月5月6月7月8月9月10月11月12月11年1-2月3月5月6月7月
18、8月9月10月11月12月0.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.00累 计 商 品 房 施 工 面 积 累 计 商 品 住 宅 施 工 面 积数据来源：深圳统计局（更新至 12 月份）注：政府未公示最新月度数据3、商品房竣工面积2011 年 1-12 月，新建商品房竣工面积 累计 343.36 万平方米，累计同比增加12.1%，新建商品住宅竣工面积累计 247.29 万平方米，累计同比上涨 12%。图 1.8：深圳商品房及商品住宅竣工面积月度走势图4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月050100150商 品 房 竣 工 面 积 商 品 住 宅 竣 工 面 积 单 位 面 积 （ 万 ）数据来源：深圳统计局（更新至 12 月份）注：政府未公示最新月度数据
