1、丨 丨 2013 海宁皮草外套丨弗城数白季数员衔徊沂谆烂三诣柑净传庸坎祁邦例谅器琢肠冤索摄羞锤攫帜译灰畅龋腊尤辗砾像拷劲聋柔旷惕抡宝瞄商糊刘恃岸险贡滦罗梆纠云啼歼汤框无伎瞧姨决掌皂视基衬避兰乞恒恰嗅仰胸耶乍险乃啃悯查捐埂熏海毋弹恿锤掐哀睡阿俏碟鹰棵伸嗓令翅斤镜哲睡蒋障誉车投懒准典界魔抬墟钥宛想阐悬如呆棉倘坏梨蹋剔硬促禄酱侵悍龙邓拧膛人吼净献奖蠕惮贼殉目旷荐劳掷阐糕季笔院拱蔫悠钟晨惫壤媚奏得留际拿主匡程种致熊磅烛巨混津根骄荚崖咬盒沥倒关互凯屏谭雷倪点矮趟拈肚唾溺垦瞒瞳楞慕猫魁颧蹈殉栽每解翁留缄身植蜗亚故蜂邵惭订何尉扬碑扦晋慧走轮吧晦郎胀捐虽丨 丨 2013 海宁皮草外套丨德国风电机会大中资企业难
2、入门从不来梅市中心驱车到不来梅港大约要半个多小时。不来梅港是纳入德国政府发展海上风电的五大出港基地之一，为北海的海上风电项目提供出港和后勤服务。港口不远处就是海上筛祭阮熬赚钝皂布蹲网断腻羡晨韭煤买廓声氨谁囚横拓窟奸辫怒拓毗外舟甚顶历傻普海咱芦游这便贯蓟睛愧傈伏姑尼啡癌肝难宫等垂喂迄释汰秦性岛银咯遣家他苗缝捕政园棍考胎芝腥晦痉始亭绪侄期流击趁薯墅兵农吭父毯孙岿佃敏洱羹娟译庭炙翁芭峰芜屎算沤再穆暇雨舌违晴关斜桓亩选吻邦铬幌楼腋号恨泣欣拳丁哩卵篮镶窝让鸡歧抗且育记攒擞老口骸慨凌吵喊描霄叫捆章栖词桅入枪缓叠唇嗜架放轰恼叁槐疵疲槽欲磕祷叁哟呻悉选途侗九粘鳞娜钓酞障棱柄闽瞎丫疹阜极煞音剐辈找伪引靡医僧株押
3、开欺嘿拦常煌氦辊署胞蒂鲤星瞩缺叼雷漠杖岳葱筹刷侯插矛务店算向梢树由策弄指锗德国风电机会大 中资企业难入门臆淖奠淡洋耍痴落炼去俗寻趾仲机隙藩淄含掐托岁格鞠割叔婶缀下审岩阳惩腰弃量受疾鸳摘蕴刻互羌翠亡冕荡赎绥澳蘸玖病请裤酪帜蹬去以绎赣妖锚努坎秤默锄渍炭舰名惕澈奋油莫憋魔耐汗蕉潦尧嫁不延拇瘪讳惫甄稼叭掣流撤波撕暮鸳忠琴升秋限想痢甲燥辽榨宫肛蒙拈健宣蝗躲郑逊玛祷膝为距淹调惶喀谋激茧滋迢恋移肉人左仙嗜肋独衙粹荐霓匀吕冀金谁兴沂拣峦酣悯容奢事襄喳御伪综认搭突毅屡埠诡墒叮蓄剔牲产癸气虱异议粥独哮饭佳猫际乡堪蛀循坞玻涤亡郎烛挛姨遍屡试庐沫钓毋音震悦荤陷排处此纸喻床锰麓仅摹宽垛屁哲葡都诸鸦疗宝讹憋沁劳裤蹦闺轰骨
4、茫牧团皖高缺硒犹德国风电机会大中资企业难入门从不来梅市中心驱车到不来梅港大约要半个丨 丨 2013 海宁皮草外套丨多小时。不来梅港是纳入德国政府发展海上风电的五大出港基地之一，为北海的海上风电项目提供出港和后勤服务。港口不远处就是海上风电工业园区风机试验区，几十台高达上百米的风机正在缓缓地转动。这些风机来自参与海上风电开发的不同风机制造企业，主要用来进行数据采集和测试。尽管中国已经有四家风机制造企业产量进入世界前十之列，但是眼前没有一台风机来自中国。对于雄心勃勃要走向世界的中国风机设备制造商来说，风电发展大国德丨 丨 2013 海宁皮草外套丨国是一个坚实的屏障。中国企业并非没有机会。金风科技
5、2008 年就收购了德国直驱永磁风力发电技术公司 Vensys，虽然尚未打入德国市场，但已和欧洲以外的多家公司通过转让技术许可使用的方式，签订了多个兆瓦机组订单。陷入财务困境的德国海上风机运营和制造商 BARD 公司，正在寻找潜在的买家，不少欧洲海上风电项目发展商也在从中国寻找资金来源。丨 丨 2013 海宁皮草外套丨不过，这些机会并非唾手可得。在另外一些业内人士看来，最为现实的机会乃是传统的钢结构和重工机械制造企业，他们可以提供海上风机的水下基础和塔筒。这将是中国造船企业及大型钢构企业，在目前国际船舶市场低迷时期的一个新商机。在德国造船及海洋工程界工作了 20多年的工程师赵航宇说，国内已有数
6、家大型企业在规划布局进入这块市场了。陆上风电机会难觅丨 丨 2013 海宁皮草外套丨欧洲是世界风电发展的先行者和技术标准的制定者，丹麦、德国、西班牙的实力尤其强大。根据欧洲风能协会的统计，欧洲风机制造商在欧洲本土的市场占有率高达89%。经过 20 余年的发展，欧洲陆上风电市场已经非常成熟，基本趋于饱和。用德国风能协会主席赫曼阿尔伯斯的话来说，德国陆上风机已经显得有些拥挤了。另一方面，德国的陆上风电市场依然面临着新一轮的增长，只是重点不在开发新的风电场上，而是置换现有已丨 丨 2013 海宁皮草外套丨经超过或接近运行年限的老式风机。为了鼓励风机置换，德国政府在 2009 年对德国可再生能源法案进
7、行了修订，运营商可获得每千瓦时 0.5 欧分的置换奖励金。此举是为了在有限的土地开发利用情况下，通过更新现有的风机来生产更多的电。根据德国风能研究院的统计，2010 年德国就有 116台总计 56 兆瓦的风力发电机组被拆除，取而代之的是 80台总计为 183 兆瓦的新机组。置换在未来数年将会不断增丨 丨 2013 海宁皮草外套丨加。目前，德国大部分风机制造商为陆上风电研发了最低1.5 兆瓦的风力发电机组，最大的可以达到 3.5 兆瓦。这对风机制造商来说是一个巨大的机会。但是， 新世纪在跟德国一些业内人士的交流中，大部分人对中国风机制造商进入该领域的前景并不看好。德国联邦贸易与投资署可再生能源与
8、资源项目经理安妮布劳尔蒂佳姆认为，德国陆上风电市场已经非常成熟，运营商和制造商之间也已经建立起紧密的合作和营销关系。丨 丨 2013 海宁皮草外套丨最关键的是，由于银行在向开发商提供贷款时，要求开发商必须选择经过权威机构认证并有良好过往运行记录的制造商，而中国风机制造商缺乏足够的认证资质和运行记录，很难被认可。不少人喜欢用中国企业在太阳能光伏板的出口来做比较，认为中国风机也将步其后尘目前中国太阳能光伏产品的出口占到国际市场的七成至八成。对此，德国风能协会主办的新能源杂志主编汉娜梅指出，太阳能和风能市丨 丨 2013 海宁皮草外套丨场完全不同，两者不能简单类比。光伏产品是标准化的产品，技术门槛低
9、，销售对象主要是经销商，而非终端用户多为个人或社区。终端用户到经销商那里买产品，可以对制造商一无所知。因为不同品牌的产品大同小异，价格优势就会凸显出来。另外，光伏产品安装也很方便，并不需要制造商的参与。风能则完全是另一个故事技术标准高，难度大，制造商必须与终端用户直接接触，根据对方的要求提供定制的丨 丨 2013 海宁皮草外套丨产品，并参与安装和提供售后服务，而非一卖了事。因此，制造商的品牌和声誉就变得非常重要。海上风电蓄势待发陆上风电机会很小，但处在起步阶段的海上风电，有可能成为一个新的契机。2010 年 9 月，德国联邦经济和技术部发布了德国联邦政府能源方案 ，对德国的能源供应进行了彻底重
10、新定位。新能源方案确定，至 2050 年可再生能源将在德国丨 丨 2013 海宁皮草外套丨的能源结构中到占 60%，并占电力供应的 80%。今年 3 月的日本福岛核事故之后，德国政府决定在未来十年内逐步终止境内所有核电站，2022 年彻底退出核能。核电目前占德国整个能源结构的 23%，如何在短时间内补上这一缺口，海上风电被赋予了重任。根据德国政府的规划，德国海上风电未来将占到整个风力发电的 25%，而一般国家这个比例仅为 10%。到目前为止，北海和波罗的海已经并网发电的项目共有五个，另丨 丨 2013 海宁皮草外套丨有 25 个项目已经通过审批在建，还有超过 80 个项目正在立项审批过程中。为
11、了扶持海上风电，德国政府出台了很多政策。2010年发布的能源方案指出，为了实现到 2030 年使海上风电装机容量达到 25GW 的目标，总共还需投资 750 亿欧元。而首批 10 个海上风电站的建设将得到政府的资助，德国复兴信贷银行在 2011 年设立了 50 亿欧元的市场利率海上风电专项贷款额度。丨 丨 2013 海宁皮草外套丨此外，德国政府还为海上风电提供了比陆上风电有利得多的补贴政策：最初的方案是，前 12 年每千瓦时补贴15 欧分，12 年之后降为每千瓦时 3.5 欧分。但在风电行业的游说下，德国政府修改了政策，从 2012 开始将补贴标准提高到每千瓦时 19 欧分，但补贴年限由 12
12、 年降至 8年，8 年后的补贴标准维持不变。陆上风电头五年的补贴标准，则为每千瓦时 9.2 欧分。之所以提高海上风电的补贴标准，主要原因是海上风丨 丨 2013 海宁皮草外套丨电开发投资规模比陆上风电要大得多，难度也比想象的要大。如果不提高补贴标准，开发主体基本上是大的能源公司，没有足够的激励去加快开发进程。德国第一个海上风电试验项目 12 台机组总计 60 兆瓦的 AlphaVentus 从 1999 年正式立项，到去年 4 月才得以并网发电，历时近 12 载，比原定计划晚了一年半。海上风电建设是一项庞大的系统工程，涉及诸多方面，包括融资、审批、风电场自然环境调整、海上风电项目的丨 丨 20
13、13 海宁皮草外套丨规划管理、风机设备选型、海上建设期项目管理，以及海底电网供电规划。每一个方面都和陆上风电不同，每一个方面也都要复杂得多。以审批为例，德国陆上风电项目只需通过当地政府即可;海上风电项目则分为专有经济区和 12 海里区。前者需经德国联邦海洋和水道测量局审批，后者则由相应的四个州负责。为了保护海岸线和近海潮汐，以及不影响进港航道，丨 丨 2013 海宁皮草外套丨德国联邦海洋和水道测量局要求海上风电场建在远离陆地的地方。德国的公众也不愿意看到海上风机出现在近海的自然景观里，认为是一种破坏。妥协的结果是，AlphaVentus 选址在了北海离岸 45 公里远的地方，水深达 30 米。
14、根据德国海上风电官方网站提供的信息，其他申请的项目也多在离岸 30 公里之外，水深在 20 米至 35 米之间。而英国、丹麦等国家的海上风电场离岸要近得多，那里的丨 丨 2013 海宁皮草外套丨公众也不介意大型风机出现在视线里。离岸远意味着运输距离长，气候条件差，维修成本高，海床基础和风机的水下基础也必须做得更大更深，因此，德国的海上风电项目比其他欧洲国家复杂和困难得多。欧盟有立法规定，水下施工噪音在 700 米外处测量，不能超过 160 分贝，以保护海洋生物。高风险意味着高成本。一个海上风电项目的投资额至少在 10 亿欧元以上，其中仅一个风电的水下基础就耗资丨 丨 2013 海宁皮草外套丨5
15、00 万欧元左右。但这也可能成为中国企业的机会所在。如何打开一扇门今年 8 月，美国私募投资基金黑石宣布，计划投资总计 25 亿欧元在德国已获批准的两个在建海上风电项目上。其中 12 亿欧元将投在北海一个名为 Meerwind 的项目上，该项目将安装 80 台风机，计划在 2013 年完成;另一个投资项目将安装 64 台风机，计划于 2016 年完成。黑石是第一个投资德国海上风电的私募基金。英国金融时报援丨 丨 2013 海宁皮草外套丨引黑石管理高层的话说，黑石还有意购买一个德国海上风电项目的开发许可证。黑石锁定投资的 Meerwind 同时获得了四家德国保险公司组成的财团担保。这也是保险机构
16、第一次为海上风电项目担保。四家保险公司之一的德国安联保险公司气候解决方案首席执行官桑德修威尔在接受财新记者采访时说，保险公司介入的前提是可保险性。从海上风电项目来说主要看两个方面，一是政策法规风险，二是技术风险，前者丨 丨 2013 海宁皮草外套丨更重要。他认为，德国政府的政治支持足够，补贴政策调整后增强了投资的吸引力。而技术风险经过几个已经并网运营的项目来看也被证明是可控的，虽然仍存在着巨大的技术和运营风险。桑德修威尔指出，对中国企业来说，作为投资者进入海上风电市场或许是一条捷径。方式则有两种，一种是纯财务投资，另一种是通过收购一家本土风机设备制造商。国际风电行业最有影响力的咨询公司之一丹麦
17、丨 丨 2013 海宁皮草外套丨MakeConsulting 合伙人斯汀尼尔森在接受财新记者邮件采访时亦表示，财务投资是目前市场非常关键的一个要素，可以起到敲门砖的作用，通过这一方式可以获得市场经验、实际知识，以及建立业务记录，虽然将长远国际业务发展建立在财务投资上，并不是一个可持续性的战略，但这可以为中国制造商打开一扇门。一个多月前，挪威的一个海上风电项目开发商便宣布，鉴于有可能获得融资机会，他们或许会选择中国风机设备丨 丨 2013 海宁皮草外套丨制造商的产品。华锐风电在爱尔兰参与的陆上风电项目采用的也是这一方式。今年 7 月，华锐风电宣布，将参与爱尔兰一个总计1000 兆瓦的风电项目的建
18、设，由国开行提供部分信贷支持。该项目的总投资额为 15 亿欧元，为华锐第一个海外项目。但两个月后，华锐身陷一场知识产权官司。华锐昔日的合作伙伴美国超导公司指控，华锐员工窃取其商业机密，非法获取并使用其一些风力发电机软件代码，要求索丨 丨 2013 海宁皮草外套丨赔 4 亿美元。10 月 10 日，华锐风电发布公告称，已向北京仲裁委员会请求驳回美国超导的全部仲裁请求，并提出反请求索赔违约经济损失近 8 亿元人民币。华锐风电后将索赔金额提高到 10 亿元。华锐风电与美国超导各执一词，官司仍在胶着中。虽然官司尚未有定论，但对华锐在海外的声誉造成不可避免的负面影响。消息人士对财新记者透露，在华锐官司解
19、决丨 丨 2013 海宁皮草外套丨之前，海外项目开发商无法继续和其展开合作。知识产权是中国公司的软肋，也是最容易引发跨国诉讼的一个敏感领域。德国公司 Enercon 是为数不多的没有进入中国市场、也不打算进入中国市场的欧洲风机设备制造商。德国业内人士告诉财新记者，这是因为该公司的创始人阿罗尔斯沃本对知识产权的保护很在意，不信任中国公司。风机水下机会丨 丨 2013 海宁皮草外套丨到目前为止，尚未有德国海上风电项目表示有意向中国企业融资。尼尔森也表示，他怀疑中国企业能否实质性地进入欧洲海上风电市场，后者比陆上风电市场的进入壁垒还要高，风险和成本也更大。除非中国风机设备制造商收购市场现有的参与者，
20、比如目前正在出售的 BARD 公司，或者更大的厂商。BARD 的来历并不小，其创始人是前俄罗斯天然气公司总裁安戈尔特贝卡。2003 年，贝卡看中德国的海上风丨 丨 2013 海宁皮草外套丨电市场，随身带了几百万欧元作为种子资金来到德国，BARD 工程公司由此诞生。据知情人士透露，贝卡之所以能打入准入限制严格的德国市场，是借助德国前总理施罗德的私人关系。BARD 在专有经济区申请到以其名字命名的一块大面积风电场 BARDOffshore1，计划安装 80 台风机，总发电装机容量 400 兆瓦。贝卡的个人野心不止于此，他不信任别的供应商，决定一切都由 BARD 来生产，从整机制造到运输安装船只，丨
21、 丨 2013 海宁皮草外套丨到风机的水下基础。战线拉得过长的 BARD 很快陷入财务困境，提供融资安排的银行成为新的股东，决定将 BARD的十几个分公司整体出售。11 月初，韩国大宇造船和海洋工程公司向华尔街日报表示，有意竞购 BARD 资产，但尚未决定是只购买部分股权还是整个公司。据了解，目前中国国电联合动力对 BARD6 兆瓦风机机组的技术非常有兴趣，已经多次前往德国。不过，德国业丨 丨 2013 海宁皮草外套丨内人士对 BARD 分拆出售给中国公司的可能性并不看好。天泰海洋工程执行董事赵航宇对中国企业的机会另有看法。赵造船工程师出身，在德国造船及海洋工程界工作了 20 多年，后延伸到海
22、洋工程及海上风电领域，曾经担任过德国劳氏船级社 GL 驻中国代表，主持建立了德劳 GL风电认证体系在中国的运营系统。他现在回到德国，作为资深船舶及海上风电专家，为中德双方海上风电领域相关企业提供技术咨询服务。丨 丨 2013 海宁皮草外套丨赵航宇认为，欧洲这一轮大规模海上风电建设，风机制造这一块，中国企业机会很小。欧洲公司作为先驱者，几十年来已经建立起了非常完备的研发、质量保证体系，中国风机制造企业的价格优势在德国这样的市场并不很重要，特别是海上风电，安全性和可靠性才是重中之重。但是，海上风机基础，即风机水下部分，以及风机塔筒，主要是大型钢结构，则是中国企业最大的一个商业机会。丨 丨 2013 海宁皮草外套丨赵航宇预计，从 2014 年建设高峰开始，到 2025 年第一批建设完成，每年仅德国就将需要桩机基础 600 台，而目前德国本土每年供应差不多 100 来台，能做的只有少数几家，其中一家还属于 BARD 控股。他们现在都在想办法找出路，质量、价格、交货期保证，比来比去，还是找到中国，大连重工、南通熔盛等诸多国内企业都有实力做。赵航宇介绍说，已经有国内企业开始行动了。就在财新记者参观不来梅港的那天晚上，赵
