1、浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,浙江三力士橡胶股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 03 月,1,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主,管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
2、2013 年 03 月 07 日的公,司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股,（含税），不以公积金转增股本。,2,.1,.1,.30,.35,.39,.41,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告. 1一、重要提示、目录和释义. 1二、公司简介. 6三、会计数据和财务指标摘要. 8,四、董事会报告. 10五、重要事项. 22六、股份变动及股东情况. 26七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30八、公司治理. 35九、内部控制. 39十、财务报告. 41十一、备查文件目录. 112,3,指,指,指,指,指,指,
3、浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文释义,释义项公司/本公司/三力士威格尔机械/威格尔凤颐投资香港三力士浙江三达捷特传动带4,指,释义内容浙江三力士橡胶股份有限公司绍兴威格尔机械部件有限公司浙江凤颐创业投资有限公司三力士（香港）贸易有限公司浙江三达工业用布有限公司绍兴捷特传动带有限公司,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,重大风险提示,随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济环境和国,内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长和销售增长带来些许变数。,5,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称股票
4、上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称,三力士深圳证券交易所浙江三力士橡胶股份有限公司三力士橡胶,股票代码,002224,公司的外文名称（如有）Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd.,公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,吴培生绍兴县柯岩街道余渚村312031浙江省绍兴县柯岩街道余渚村312031www.v-sanluxsanlux.org,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,吴琼瑛浙江省绍兴县柯岩街道余渚村0575-843655580575-843186
5、66wuqysanlux.org,吕敏芳浙江省绍兴县柯岩街道余渚村0575-843136880575-84318666lvmfsanlux.org,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点四、注册变更情况,证券时报证券日报浙江省绍兴县柯岩街道余渚村董事会秘书办公室,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册,2002 年 11 月 11 绍兴柯岩街道联日 谊村,3300001009140,浙税联字33062174505069 74505069-44,报告期末注册6,2011 年 07 月 05 绍兴县柯
6、岩街道 33000000002371 浙税联字,74505069-4,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,日,余渚村,2,33062174505069,4,公司上市以来主营业务的变化情况（如有）,未变化,历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所,会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名,立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 20 楼朱伟 汪雄飞,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用7,浙江三力士橡胶股份有限公
7、司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）总资产（元）,884,960,249.7067,724,436.7562,258,223.07170,924,866.050.420.4212.3%2012 年末810,771,574.
8、90,873,311,610.5244,497,452.0141,167,947.21-74,233,755.090.280.288.8%2011 年末689,687,736.00,1.33%52.2%51.23%330.25%50%50%3.5%本年末比上年末增减(%)17.56%,720,810,557.4961,734,708.7358,639,899.4060,295,427.540.390.3914.99%2010 年末598,880,093.09,归属于上市公司股东的净资,产（归属于上市公司股东的,580,383,363.23,528,644,191.93,9.79%,439,79
9、2,444.87,所有者权益）（元）二、非经常性损益项目及金额单位：元,项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）,2012 年金额-1,708,414.63,2011 年金额-577,848.39,2010 年金额-248,156.25,说明,计入当期损益的政府补助（与企业,业务密切相关，按照国家统一标准,1,200,786.89,2,996,300.00,2,982,138.00,定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融,资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金,7,852,900.00,1,278,19
10、4.52,716,970.84,融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入,-214,466.31,196,669.13,405,659.55,8,-,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文和支出,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,202,850.66461,741.615,466,213.68,591,236.79-27,426.333,329,504.80,756,854.484,948.333,094,809.33,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公
11、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用9,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告一、概述2012年全球经济复苏放缓，欧债危机尚未看到实质性改善，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的压力，在历经减速后略有回升，受益于国家“稳增长、扩内需”政策措施，董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加大研发创新投入，实现公司持续稳定发展。2012年公司合并实现营业收入88,496.02万元，利润总额7
12、,850.95万元，净利润6,740.84万元，归属于母公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润比2011年增长55.00、54.22和52.20%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,225.82万元，较2011年度增加51.23%。二、主营业务分析1、概述报告期内，公司实现营业收入88,496.02万元，同比略有增加，增幅1.33%；利润总额7,850.95万元，同比增长2,785.69万元，增幅55.00%；主营业务成本68,869.91万元，同比减少2,531.96万元，同比下降3.55%；实现净利
13、6,740.84万元，同比增长2,369.98万元，增幅54.22%；利润增长主要系报告期主要原材料成本维持低位以及销售市场稳定。根据年初制定的2012年公司经营目标，预计营业收入9.3亿元，实际营业收入8.85亿元，未达到计划目标，主要受宏观经济影响，下游客户需求未有明显增长，二是公司根据年初目标，在开拓市场同时，加大市场规范力度，以维护客户权益和公司持续发展。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2012年度，公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力
14、不断增强，核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入说明受宏观经济影响，下游客户需求不景气，公司销售保持平稳。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否,行业分类橡胶和塑料制品制造业,销售量生产量库存量,项目,2012 年391,036,530.6385,334,570.558,962,246.1,2011 年359,984,845.9379,655,033.364,663,106.14,同比增减（%）8.63%1.5%-8.82%,10,1,2,3,4,5,浙江三力士橡胶股份有
15、限公司 2012 年度报告全文相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,12,754.3922.38%,序号合计,客户一客户二客户三客户四客户五,客户名称,销售额（元）65,677,244.3429,022,432.7223,868,881.9422,361,050.3217,597,122.29158,526,731.61,占年度销售总额比例（%）7
16、.42%3.28%2.7%2.53%1.99%17.92%,3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比 同比增减(%)重（%）,橡胶和塑料制品业,三角带,688,497,024.84,99.97%,713,535,106.94,99.93%,-3.51%,产品分类单位：元,2012 年,2011 年,产品分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比 同比增减(%)重（%）,三角带,原材料,501,845,481.41,72.89%,555,772,494.80,77.89%,-9.7%,三角带三角带三角带三
17、角带,人工工资折旧能源其他,54,184,715.8526,782,534.2743,788,410.7861,895,882.53,7.87% 45,951,660.893.89% 24,046,133.106.36% 32,037,726.308.99% 55,727,091.85,6.44%3.37%4.49%7.81%,17.92%11.38%36.68%11.07%,公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比11,302,230,093.2447.24%,1,2,3,4,5,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文例（%）公司
18、前 5 名供应商资料 适用 不适用,序号合计,供应商一供应商二供应商三供应商四供应商五,供应商名称,采购额（元）79,222,924.4568,076,400.0060,748,100.0060,434,431.2433,748,237.55302,230,093.24,占年度采购总额比例（%）12.38%10.64%9.5%9.45%5.28%47.24%,4、研发支出本年度研发支出总额 30,367,817.60元，占公司最近一期经审计净资产的5.23%、营业收入的3.43%。公司本年度研发项目主要围绕新配方、新工艺、新材料的运用，以实现使用性能的改善，使产品在当前市场中更具竞争力。5、现
19、金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2012 年943,293,272.95772,368,406.90170,924,866.0513,236,679.3677,852,862.05-64,616,182.69147,271,227.52151,938,280.16-4,667,052.64101,640,365.27,2011 年872,358,508.70946,592,263.79-
20、74,233,755.0969,696,251.5743,004,366.8826,691,884.69134,670,810.00123,912,902.3410,757,907.66-36,807,479.21,同比增减（%）8.13%-18.41%-330.25%-81.01%81.03%-342.08%9.36%22.62%-143.38%-376.14%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额170,924,866.05元，同比增长330.25%，原因是2011年底原材料备库，2012年采购原材料支付的现金减少；投资活动现金流入小计13,2
21、36,679.36元，同比减少81.01%，原因是2011年收到政策性搬迁补偿款6,768万元；投资活动现金流出小计77,852,862.05元，同比增加81.03%，原因是报告期控股子公司浙江三达固定资产投资增加；筹资活动产生的现金流量净额-4,667,052.64元，同比减少143.38%，原因是本报告期支付现金分红同比增加932.4万元，筹资活动现金流出增加；12,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文现金及现金等价物净增加额101,640,365.27元，同比增加376.14%，原因是经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的
22、原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上 营业成本比上年同期增减 年同期增减（%） （%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,工业,883,595,245.6 688,497,024.87 4,22.08%,1.48%,-3.51%,4.03%,分产品,三角带,879,905,968.8 685,255,798.27 9,22.12%,4.21%,-0.4%,3.6%,其,他,3,689,276.80,3,241,226.55,12.14%,-85.98%,-87.68%,9.19%,分地区,国内境外,703,852,543.4 54
23、7,048,899.67 0179,742,702.2 141,448,125.20 4,22.28%21.31%,0.03%-0.04%,-2.53%-7.12%,4.39%2.67%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末占总资产金额比例（%）,2011 年末占总资产金额比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金应收账款,248,114,658.2639,704,510.90,30.6%4.9%,140,824,292.9936,341,
24、182.00,本期借款增加，同时由于上年采20.42% 10.18% 购备货较大，本期减少采购付款所致5.27% -0.37% 无重大变动,存货,133,613,648.13,16.48%,194,463,598.90,28.2% -11.72%,上年公司增加材料及产成品的备库在本期减少所致,投资性房地产,825,419.36,0.1%,858,798.77,0.12% -0.02% 无重大变动,长期股权投资 7,603,520.0013,0.94% 7,603,520.00,1.1% -0.16% 无重大变动,0.00,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,固定资产,266,7
25、62,080.01,32.9%,225,292,239.73,32.67%,0.23% 无重大变动,在建工程,4,145,735.00,0.51% 1,637,077.60,0.24%,0.27% 无重大变动,2、负债项目重大变动情况单位：元,2012 年占总资产金额比例（%）,2011 年占总资产金额比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,短期借款,83,000,000.00,10.24%,74,670,810.00,10.83% -0.59% 无重大变动,3、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的 本期购买金 本期出
26、售金减值 额 额,期末数,金融资产1.以公允价值计量且其,变动计入当期损益的金 3,891,200.00融资产（不含衍生金融资产）,23,426,950.0 27,318,150.00 0,金融资产小计上述合计金融负债,3,891,200.003,891,200.000.00,23,426,950.0 27,318,150.00 023,426,950.0 27,318,150.00 0,0.000.000.00,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析经过28年的发展，公司已成为国家级高新技术企业，三力士商标已被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名商标”，产品
27、遍及国内各省市及境外60多个国家和地区。无论从规模还是实力都成为了行业内的龙头。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。14,10%,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）公司名称浙江路博橡胶科技有限公司绍兴县信达担保有
28、限公司,0.00,2011 年投资额（元）0.00被投资公司情况主要业务橡胶制品研发；经销：纺织品、帆布、线绳融资性担保业务,变动幅度0%上市公司占被投资公司权益比例（%）2.32%,2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）衍生品投资情况公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。对于上述风险，公司主要采取如下
29、措施：（1）期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）,司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。（2）操作不当风险应对措施公司于 2008 年 10月 14 日二届董事会二十二次会议和 2009 年 3 月 20,日三届董事会二次会议，对公司境内期货套期保值内部控制制度进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保
30、密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管15,否。,工业,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文理员主要职责；在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动
31、的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 2012 年公司衍生金融工具公允价值变动损益为动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用 240,000.00 元，投资收益 7,612,900.00 元。公司衍生,的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3、募集资金使用情况不适用4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况,品公允价值根据外部金融机构的市场报价
32、确定。公司在衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定,不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。,公司名称 公司类型 所处行业,主要产品或服务,注册资本,总资产（元）,净资产 营业收入 营业利（元） (元) 润(元),净利润（元）,生产销售,绍兴捷特传动带有 子公司限公司,工业,包布式、切割式传动带、同步带、胶,35 万美元,39,827,29 36,730,86 13,377,93 450,011.2.98 3.90 7.72 92,373,101.88,管机械配,绍兴威格,件、汽车,尔机械部件有限公,子公司,工业,配件、橡胶传动,600 万元,16,442,93 6,
33、833,748 12,521,44 1,553,52 1,117,238.18.97 .20 7.23 1.02 0,司,带；货物进出口,浙江凤颐创业投资 子公司有限公司,投资,创业投资业务、创业投资咨询业务,3000 万元,30,189,72 30,140,492.13 1.60,0.00,187,322.13,140,491.60,浙江三达 子公司16,线、绳、 4351.305 89,799,42 81,777,97,194.02 -3,082,7 -3,076,055.,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,工业用布,橡胶制品 6 万元,0.32,4.01,00.85,1
34、4,有限公司,（不含橡,胶桶）制造、销售等。主要子公司、参股公司情况说明三力士（香港）贸易有限公司为公司全资子公司，从事国际贸易、转口贸易等业务，注册资本100万港元，已于2013年初完成注销。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用,公司名称浙江三达工业用布有限公司,报告期内取得和处置子公 报告期内取得和处置子公司目的 司方式投资新建“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设 增资控股项目”,对整体生产和业绩的影响目前已投资 59,842,767.00元，未产出。,5、非募集资金投资的重大项目情况不适用七、公司控制的特殊目的主体情况不适用八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展
35、趋势。公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。在橡胶工业制品整体大发展的大背景下，行业竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，简单依赖劳动力投入的粗放式发展模式已经难以持续。从市场需求角度分析，经过多年的发展，我国产业结构不断优化，产品技术含量也不断提升，胶带胶管产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。在当前态势下，为增强企业竞争力，缓解劳动力成本上升压力，行业迫切需要加大研发、设备及技术改造的投入力度，实现由粗放式经营模式
36、向集约式经营模式的转变。企业为适应行业的发展，必须重新梳理、优化生产工艺，引入先进设备，进行生产线技术改造，从而既推动了产业升级，又达到了淘汰落后产能、发展循环经济和提升产品附加值的目的。向上下游产业延伸需求迫切，线绳和帆布作为管带产品的重要原材料，市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。公司在自主技术创新、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距，对天然橡胶等原材料价格的波动风险防范经验不足。（二）公司发展战略。公司以资本运作为
37、契机，充分发挥上市公司平台以及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优17,浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文,势，成为国际胶带行业的领先者。,公司未来发展，将进一步与科技接轨，与城镇化接轨，致力于产业升级，通过调整产品结构，经过公,司上下努力，力争进入高增长行列。,基于前述发展格局和趋势，公司已通过资本市场运作，于2013年2月完成增发，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）58,383,233股，实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元。募集资金用于新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线和年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目。,
