1、陕西建工机械施工集团有限公司综合项目管理操作手册 1.0修订历史记录编号 修订说明 版本号 修改时间 修改人 审批人1 初始创建 1.0 2017-04-05- 1 -目 录第一章 系统安装与配置 .- 1 -1.1 系统配置安装 - 1 -1.2 系统登录 - 4 -1.3 主框架介绍 - 7 -1.3.1 区域一配置说明 .- 7 -1.3.2 区域二设置说明 .- 10 -1.3.3 区域三配置说明 .- 15 -第二章 招投标模块操作手册 .- 19 -2.1 项目线索与投标过程管理 .- 19 -2.1.1 基础数据维护操作 .- 20 -2.1.2 标前立项业务操作 .- 26 -
2、2.1.3 资格预审 .- 31 -2.1.4 现场踏勘 .- 33 -2.1.5 招标文件 .- 35 -2.1.6 标书编制 - 37 -2.1.7 标后分析 .- 40 -2.1.8 项目注册 - 42 -第三章 合同管理模块操作手册 .- 48 -3.1 合同管理 .- 48 -3.1.1 收入类合同管理（以承包合同为例） .- 51 -3.1.2 支出类合同管理（以分包合同为例） .- 72 -第四章 进度管理模块操作手册 .- 98 -4.1 进度管理 - 98 -4.1.1 企业级进度计划 .- 99 -4.1.2 业务描述 .- 102 -4.1.3 涉及岗位 .- 102 -
3、4.1.4 业务操作 .- 103 -4.2 验工月报 - 114 -4.2.1 业务描述 .- 114 -4.2.2 涉及岗位 .- 115 -4.2.3 操作流程 .- 115 -第五章 设备管理操作手册 - 122 -5.1 设备台账 - 122 -5.1.1 业务描述 .- 122 -5.1.2 操作流程 .- 122 -第六章 质量安全管理模块操作手册 - 123 -6.1 质量管理 .- 123 -6.1.1 业务 描述 .- 123 -6.1.2 涉及 岗 位 .- 123 -6.1.3 操作流程 .- 123 -6.2 目标管理 .- 123 -6.2.1 达 标创优 措施 计
4、 划及 实 施 .- 125 - 2 -6.2.2 现场检查记录 .- 125 -6.2.3 不符合 项 通知 单 .- 127 -6.2.4 不符合 项 整改 单 .- 128 -6.3 安全管理 .- 129 -6.3.1 安全目 标 .- 130 -6.3.2 安全 计 划管理 .- 131 -6.3.3 现场检查记录 .- 132 -6.3.4 不符合 项 通知 单 .- 136 -6.3.5 不符合 项 整改 单 .- 137 -6.3.6 安全月 报 .- 138 -6.4 安全事务 .- 139 -6.5 安全考核 .- 141 -6.6 危险源管理 .- 143 -第七章 成本
5、管理模块操作手册 - 146 -7.1 项目核算信息初始化 .- 146 -7.1.1 核算 项类别 .- 147 -7.1.2 项 目 CBS .- 148 -7.1.4 基 础 数据 .- 150 -7.2 总体计划成本 .- 151 -7.2.1 合同成本 .- 151 -7.2.2 目 标 成本 .- 153 -7.3 计划成本变更 .- 155 -7.4 其他实际成本 .- 156 -7.5 成本归集 .- 158 -7.6 成本分析 .- 160 -7.6.1 预 算与 实际 成本 对 比 .- 160 -第八章 物资模块操作手册 - 161 -8.1 仓库设置 .- 161 -8
6、.1.1 建立仓库 .- 161 -8.1.2 仓库初始确认 .- 164 -8.2 班组设置 .- 165 -1.3 2015 年之前的仓库物资 - 166 -2.1 采购计划 .- 167 -2.3 采购订单（同时新增采购合同） .- 169 -3.1 采购入库 .- 171 -3.2 班组领料单 .- 172 -3.4 库房盘点操作 .- 173 -a. 生成盘点卡 .- 173 -b.盘点录入管理 .- 174 -3.5 库房过账操作 .- 176 -3.6 库房月结操作 .- 177 - 3 - 1 -第一章 系统安装与配置1.1 系统配置安装建议用户用 WINDOWS 操作系统自带
7、 IE 浏览器且版本在 9.0 及以上。在初次登录系统时要对系统的 IE 属性作简单的修改。方法是：右击 IE 浏览器选择“属性”选择“安全” ，对其中“Internet” 、 “本地 Intranet”和“受信任的站点”三项的自定义级别作简单的调整。见下图：分别选择“Internet” 、 “本地 Intranet”和“受信任站点” 。点击“自定义级别(C)”按钮，会发现里面有很多选项，请按照如下要求设置：1) ActiveX 控件和插件- 2 -对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本启用对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行启用下载未签名的 Activ
8、eX 控件“启用”或“提示” ，建议用“提示”下载已签名的 ActiveX 控件“启用”或“提示” ，建议用“提示”运行 ActiveX 控件和插件启用2) 脚本Java 小程序脚本“启用”或“提示”活动脚本启用其它安全选项可按默认设置，本软件无特殊要求。下面以修改“Internet”的自定义级别为例，演示具体的设置步骤，另外两项的设置类似。选中“Internet” ，单击“自定义级别” ，弹出如下图的界面，只要将一些“禁用”项改为“启用”状态即可,其中只需改到 Java 小程序脚本和活动脚本。- 3 -“本地 Intranet”和“受信任站点”的自定义级别设置和“Internet”类似，可参
9、照上述步骤逐一设置。另外，请关闭浏览器的弹出窗口组织程序，如下图所示，点击“关闭弹出窗口组织程序” 。- 4 -特别强调：安装时请清理系统的不必要的插件，因为某些插件如：百度搜霸、Google 工具条、中文搜搜、hao123 等，这些插件会拦截系统，造成系统无法运行。1.2 系统登录1) I6 系统通过客户端浏览器直接登陆系统，如使用 IE 浏览器，在地址栏里录入：http:/192.168.172.10:8088/i6P（内网访问） ，http:/117.32.152.46:8088/i6P（外网访问）,登录前准备工作完成后，输入地址后系统下载客户端并自动运行登陆界面:- 5 -2) 如下图
10、所示：输入用户名、密码（原始密码为 123456） 、在“高级”选项选择相应的帐套，点“登陆”进入系统。- 6 -注意点：外网请选择 HTTP 连接方式。进入系统后看到的是 I6 工程版系统的主界面，如下图：- 7 -3) 在主界面上点击“设置-更改密码” ，可更改当前用户的登录密码。为保证数据的安全性，初次登录后请更改原始密码！（修改完成后记得点“保存” ）如下图：- 8 -1.3 主框架介绍左侧为软件功能模块区域，系统功能是软件内置功能模块，包含所有业务功能点；我的功能为系统可以自定义添加自己常用的功能点。底部显示当前登录信息，包含：登陆的帐套、当前的登陆组织及操作员。顶部主要显示：我的流
11、程、及相关常用功能。1.3.1 区域一配置说明界面顶部区域一设置了固定的几项功能：隐藏、设置、刷新、netcall、在线服务、注销、退出等。区域一中 “设置个性化”功能用于配置一些界面使用风格及进入系统默认打开功能，如下图：- 9 -功能列表样式“抽屉样式”选用该项设置，所有功能模块都以抽屉形式排列在区域二中。“Tab 页样式” 选用该项设置，所有功能模块都以 TAB 页形式排列在区域二中。- 10 -默认界面打开 “默认打开功能”功能用于您每次登陆系统后，系统自动为您打开的功能。例如，您每次登陆系统希望系统自动打开“个人信息”功能，那么您只要选中左边功能树中“员工自助服务个人信息”功能，通过
12、点击 - 11 -按钮将其选到右边窗口，然后保存，下次您登陆系统时系统将自动将打开“个人信息”功能模块。 “修改密码”修改当前用户登陆密码，您可以定期或不定期的更换密码： “注销”功能切换到登陆界面，您可以再次选择帐套，登陆操作员等。 “退出”功能退出系统。1.3.2 区域二设置说明区域二用于配置系统的功能菜单，系统允许您定制一些常用的功能以方便您快速的进入相关功能模块。区域主要分为上下两部分，一是“快捷功能”栏，二是“导航面板”窗口。快捷功能栏在“快捷功能”栏空白处点击鼠标右键，弹出“快捷功能”设置，您可以将您常用的功能设置在“快捷功能”栏上： - 12 -将左侧的功能树上您常用的功能通过点
13、击 按钮将相应功能选到右边窗口 ，在这里您还可以设置对应的快捷键及显示图标。保存后在“功能列表”栏会列出这些常用功能。- 13 -功能导航模板功能导航可以设置组织、报表、功能、项目、消息、同事、客户、供应商、商机、合同、往来单位、设备等。点击导航面板右侧“+”号，弹出管理对象选择 。在这里您可以设置您需要使用的功能，如下图：- 14 -选择保存后，在功能导航模板将展示相应的功能 TAB 页，如下图：在每个 TAB 页，点击鼠标右键均可以弹出自定义快捷功能，这样您可以直接在此进行业务处理操作界面。下面以“项目”TAB 页为例：- 15 -切换到“项目”TAB 页，在当前空白处点击鼠标右键，弹出操
14、作菜单，点击后相应操作界面窗口，以常用的项目自定义菜单为例：将您常用的“工程项目”从左边的备选窗口选择到右边窗口，保存退出后在 TAB 页将列示这些项目，选中其中某个“工程项目”右键鼠标可以弹出相关操作，如项目修改、项目看板、维护 CBS 等等。- 16 -1.3.3 区域三配置说明区域三实际上是一个综合信息的展示平台，在这里可以让您获取一些常用信息，比如工作日历、企业新闻、天气预报、实时审批预警信息、您时常关注的数据指标等。1.3.3.1 系统对区域三有三种展示风格，您可以在右下角的“视图”中选择，如下图：- 17 -其中， “视图 100”只分一列多行。 “视图 6:4”左右结构，将区域三
15、分拆为左右两个尺寸 6:4 的展示窗口。 “视图 4:6”左右结构，将区域三拆分为左右两个尺寸 4:6 的展示窗口。“视图 3:4:3”左右结构，将区域三拆分为左中右三个尺寸 3:4:3 的展示窗口。1.3.3.2 区域窗口内容的设置系统内置了多种区域窗口可展示的内容，桌面上的每个信息展示项目都可以通过单击区域三上方的展示项目名称选择进行展示或者通过右上角的 按钮关闭展示，并且可以任意选择直接拖动其放置位置。- 18 -系统还支持在区域窗口显示图形化报表。1.3.3.3 状态栏区域三的最下方是当前状态栏，可以显示当前登录的帐套、组织、当前项目、当前年度、当前操作员等信息。- 19 -可以通过右
16、键单击状态栏的方式，弹出状态栏个性设置窗口自定义状态栏显示的信息内容。- 20 -第二章 招投标模块操作手册2.1 项目线索与投标过程管理- 21 -【招投标管理及项目注册流程图】在系统启用之前，需要对应于业务实际设置一些基本类别和属性，对于项目前期中所涉及到的基本信息设置相关基础数据。2.1.1 基础数据维护操作路径：项目管理项目注册基础设置角色：- 22 -1、基础设置中的基本数据由信息中心统一维护。2、当各分子公司的经营部门在实际的项目中发现有基本数据中未能完全表述或完全符合的内容，则通过内部消息或者其它联系方式通知经营管理部添加对应内容。操作内容：2.1.1.1 建筑类型维护建筑类型是
17、根据建设用途等对建设物进行分类。如建筑类型有：民用建筑、工业建筑、市政建筑等。也可根据建设材料、结构等对建设物进行分类，如：木结构、土结构、钢结构、砖结构、钢筋混凝土结构、砖混构等。 （例）2.1.1.2 施工类型维护维护施工类型，即工程档案类中的三级类目，如建筑、装饰、土方等。（例）- 23 -2.1.1.3 项目类型维护根据项目的类型来维护项目类型，如火电工程、氧化铝工程、石化工程等，系统可在此基础上维护 WBS 清单库。 （例）- 24 -2.1.1.4 项目指标维护根据建设集团的实际情况，维护具体的项目指标，当达到此类指标中的部分，该项目即是重大工程。如：建设面积在 30000m2 以
18、上的单体工程等。 （例）2.1.1.5 建设单位性质单位性质，就是项目业主的企业性质，换言之就是该项目的投资来源。因建设集团的项目众多，对于经营部门，需要有选择性的进行参与项目，而单位性质就是其中的一个选择条件。其他如：政府、民营、外资、私营等。（例）- 25 -2.1.1.6 质量标准项目的质量标准，按照业界的划分，一般可分为：合格、飞天奖、鲁班奖、白塔奖、飞天金奖等。 （例）2.1.1.7 创优等级对于具体的项目，业主都会有指定的创优等级，具体体现在务必要满足的创优或夺杯。 （例）- 26 -2.1.1.8 企业工程结构为了便于该项目会被各用户快速定位，在系统中有企业工程结构的概念，对于企业工程结构，可以按重大工程与否来进行划分，也可以按照各公司来进行划分。 （例）
