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从资料料数据浅看河南医药流通.ppt

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资源描述

1、北京秦脉医药咨询有限责任公司 何海虹 2009年6月,从资料数据浅看河南医药流通,一、河南省经济状况 与医、药发展状况,2,河南省人均卫生资源状况 有较大可提升空间,据 2008河南省统计年鉴、2007中国城市统计年鉴:,3,河南区域经济发展不平衡状况 与未来五年医药卫生发展潜力,除中原城市群,其他三大经济区均为全国贫困县集中地区,农村人口多,人均耕地少,城镇化水平不高 南阳、商丘、周口、信阳及驻马店、许昌等地城市万人床位数、万人医生数均与2006全国除4个直辖市外283个地级和地级以上城市平均值为27.8和15.8有较大差距 河南省的5年百亿工程,将重点支持县级“三院一所两中心”(县医院、县

2、中医院、县妇幼保健院和县卫生监督所、县疾控中心、县一二零指挥 中心)建设和六百所中心乡镇卫生院、所有村卫生室等基础设施建设,郑州,安阳,濮阳,鹤壁,新乡,焦作,济源,洛阳,开封,许昌,平顶山,漯河,三门峡,南阳,驻马店,周口,商丘,信阳,4,据SFDA数据,河南省共有287张药品生产许可证,数量上约占全国4682多家药品生产企业的6% 2007全国医药工业500强中河南省有13家名列其中,数量上占3% 发改委08年1-8月统计数据显示,河南医药工业总产值在全国31省市中排名第5,约占全国总值的5.71%,医药工业利润总额排名第7,占全国6.12%,5,对比基本药物目录(第9稿) 相当数量的基本

3、药物需要由省外供应,西药包括标*号在内324个品种中,河南药品生产企业没有相应批准文号的品种有157个,个别剂型没有批准文号的品种有17个,不超过3家企业拥有批准文号的品种有77个 中药308个品种中,有255个品种河南药品生产企业没有批准文号,独家品种进入目录的也没有河南企业,不超过3家企业拥有批准文号的品种有28个 注:实际生产供应能力不详,6,2008年执行的河南县级以上医院 以省为单位集中采购结果也显现 河南医院用药的全国性供应结构,7,河南省医院用药市场规模推算,业内测算2008河南省县以上医院加上部队医院药品购进总额约为173亿元 据郑州市两家二级医院半年用药数据,河南基本医疗保障

4、筹资水平状况分析、推算,河南省县和县以上医院目前的基本药物使用(金额)比例约在20%30%之间,173亿的购进规模约有43亿左右的基本药物 基本药物制度实施后,若执行不同层级医院优先、按比例使用基本药物,推算河南省基本药物总使用(金额)比例有可能达到46%以上,173亿左右的医院药品购进中应有80亿左右的基本药物,8,二、河南省医药流通服务 现状,9,河南省药品流通市场地位,2007年河南省医药商业总销售(包括商业对商业批发,商业对医院、零售终端批发,和零售商业零售)154.74亿元,占全国总销售的4%,并在全国31省市中位列第8位 销售收入净额38.88亿元,全国排名第19 利润总额-0.3

5、4亿,体现行业亏损 近两年均以略低于全国平均水平增长率增长,10,发改委全国医药商业统计数据,河南医药商业销售规模与周边省份对比,11,河南省医药流通集中度低, 明显缺乏龙头企业(1),据SFDA数据,河南省拥有药品批发经营许可证的药品流通企业共有375家,约占全国数量的3% 除河南九州通外仅有河南省公司(第77)和爱生(94)两家进入全国医药商业100强,按百亿、50亿、30亿、20亿、10亿和10以下分组,仅列第5、6梯队,显然与河南的医药流通市场规模不相适应,12,河南省医药流通集中度低, 明显缺乏龙头企业(2),06年省局数据显示前64家重点批发商业才占到河南省医药批发商业总销售的78

6、% 约40%60%的医院用药是制造商底价招商,由个人代理商分别通过渠道商业走票实现对医院销售 河南九州通在非医院用药市场取得了重要发展,并在药品现代物流管理上有所建树,年销售高过省公司、爱生一倍以上。但受多种因素影响长期徘徊于医院主流市场外围,所占医院市场份额仍然偏低 南阳和安阳两地省外商业配送份额约在50%左右,其他外围地区省外份额也有30%左右,表现出河南医药商业的整体弱势 河南省政府通过组织重点企业组建“大商业”,推动资本重组、组建大型股份制企业,在促进河南医药商业乃至医药产业的规模化集约化发展做出了许多努力。但在当前的市场环境下,道路尚很漫长 郑州市在以省为单位集中采购基础上,推进“集

7、中配送”试点,取得了一些成功的经验,但向大医院推广却也面对许多当前医院和流通两方面的问题难以逾越,13,河南省特别是中原城市群医药 商业销售明显向郑州集中,14,中原城市群各省辖市除郑州、洛阳、新乡外,主要商业规模明显弱于所在地医院用药规模。,(亿元),当前河南省25级 主要的药品物流路径示意,15,医院用药市场7080,城镇零售与农村用药市场2030,1,2,3,4,5,0,河南省医药物流概况分析,河南药品从工厂到医院和其他零售终端,主要经商业分拨和配送25个物流环节完成(不包括走票票据流) 排除走票洗钱票据流(虚假物流)因素,药品物流总体上比较分散,且存在交叉,特别是缺乏远端物流应有的全路

8、径优化 医院用药市场主流商业渠道商业服务辐射路径较短,主要服务于城市大医院配送和地市商业分拨 非医院用药市场主流商业快批商业服务辐射路径较长,包括近端的城市社区医疗、城镇零售和远端的地市、县分拨及部分县以下医疗机构的配送 医院用药价格与费用(包括回扣、公关费用、中间占用、医院拖欠产生的资金费用等)尚有一定的压缩空间,关键看各环节改革的配套与力度 现有工业营销及临床学术服务专业第三方化,应能缩减一定额度的工业流通费用 非医院用药市场在生产、流通环节严格标准、规范的前提下,价格与费用压缩空间已十分有限,必须通过减少交叉、减少环节、集中流量来挤压空间,16,三、河南省医院药品超期 结算情况及其不良影

9、响,17,河南省医院药品款拖欠情况,业内提供河南主要省属、市属58家二级以上等级医院当前的平均回款周期约为160天 医院越大,回款周期越长 (以郑州某公司08年末医院欠款情况为例): 以省属医院、地区中心城市医院和大型厂矿医院构成的31家重点客户医院(占医院销售81%),欠款额占比89%,平均欠款220天(按欠款比重加权,下同) 以市县二级医院为主占医院销售7%的27家医院,欠款额占6%,平均欠款215天 其余仅占医院销售12%的324家小医院、卫生院,欠款仅占4%,平均欠款天数为105天,18,医院药款拖欠的不良影响(1),若医院欠款平均仍160天,工业授信按40天(招商品种这部分由个人代理

10、商承担)算,流通环节库存周转只考虑一个环节(平均20天),则从采购付款到医院回款的资金周转天数为140天,即渠道商业要保证100亿/年的医院药品供应,最少约需39亿流动资金周转,对于173亿县以上医院采购总盘,最少需要67亿流动资金 发改委统计2007河南医药商业资产总值为25亿元,就算全部为流动资金,则在河南商业高达95%的资产负债率下,仍有42亿以上的资金缺口,需要由未列入统计的零散商业和个人代理商参与流通来解决,19,医院药款拖欠的不良影响 (2),按当前银行一年期贷款利率4.77%计算,一年2.57次的周转,每周转一次(即每一次商业对医院的配送),就需产生至少1.87%的资金费用,而2

11、007全国医药商业的年利润率是近年最高,也只有1.2% 医药商业的资金实力(分担工业销售资金压力)因此成为医药工业选择渠道商业最重要的因素。较高的流动资金需求与相对较低盈利(外部因素趋于更低)的矛盾成为制约医药商业扩大医院销售的重要阻力 流动资金无底洞,也是拖带医药流通日益分散,限制流通集约化、现代化发展的主要原因 新医改仍然缺乏药品采购流动资金筹资的制度性安排,也未见基本药物有相应的资金准备,医药工业和配送商业仍有可能是相应的流动资金承担人,医保及时报销,医院不挪用、不占用支撑基本药物供应流转所必需的流动资金,将是能否保证基本药物正常供应的重要问题,20,四、新医改对河南医药流通的可能的机会

12、与挑战,21,未来医改新政对医药流通的可能影响,基本药物统一配送,现有医院用药与非医院用药市场二元化局面或被打破,主流商业凸显基层物流能力短板。快批商业也显然缺乏面对医疗机构拖欠的足够准备 基本药物、包括非基本药物的医院用药统一配送、委托一次(两票制),个人代理群体或逐步消亡,或方式、作用发生变化 政府要确保改革成功,在医院逐步改革的同时,短时间还无力彻底解决医院结算拖欠问题,医药流通服务整合与区域配置合理化的阻力不小 现阶段医改突出了政府责任与药品安全问题,将迫使政府改变原有的管理模式,必将影响到药品的生产、流通格局 政府对基本药物压价和限制流通费用率的倾向,将影响原本利润空间就有限的第三终

13、端药品供应、配送格局 零售市场萎缩?太和、快批模式的出路?,22,河南省医改实施可能体现的地方情节,体现区域经济、社会特点 人口大省改善7000万农村人口的基本医疗保障与服务, 体现既往成功经验 全省同药同价,配送费如何合理设定 建立功能齐全的物流信息平台,区域性“集中”配送 促进本省医药工业发展 强化监管,确保安全 近距离、低费用、快反应 促进流通现代化、集约化发展 主流医院渠道商业体系与快批体系互有短长,促进整合与合作? 新农合县域统筹,原县域招标办变身采购与监管中心?,23,医改新政对河南医药流通企业的挑战与机会,未来新政政府主导是主线,降费增效是关键,流通变革是必然。相关变革对各相关商

14、业企业是机会,更是挑战 药品经营许可分类、分级管理专业化分工?现有商业企业的未来定位:专业物流服务或专业产品服务?其中的挑战? “集中采购”、“统一配送”、“减少中间环节、促进产业整合”;配送企业统一招标遴选,入围者接受工业委托或分省辖市指定集中配送?现有格局将被打破,被委托或被指定者如何完善服务能力?未被委托或定点者出路何在?(特别是既缺乏足够的医院服务能力又缺乏现代物流能力的小商业、县(市)商业的出路?) 超期结算问题是延续、加剧还是缓解?当前多渠道分销代理的“社会融资”现象将可能如何演变? 药品安全问题,基本药物的“监测”、“预警”、“评估”等给企业带来的可能机会或挑战?如何把握?,24,两种选择,三种可能结果,两种选择 开放型思维、清醒认识自我、明确自身定位,积极行动、大胆实施战略调整或转型、进行组织强化与重点服务能力的强化 保守应对,消极被动 三种可能结果 顺势发展,或坐稳龙头、或建立共赢 做实特色业务,确立专业化发展方向 失去主动,失去优势,最终面临淘汰,25,谢谢!请提宝贵意见,26,

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