1、大项目会签及价格审批规范流程说明1. 适用文件：适用文件：根据 2004 年 1 月 29 日的销售项目及价格审批制度执行价格审批和项目会签。具体发文见用友软件销管字（2004）第 02 号 。2. 审批流程审批流程符合价格审批或项目会签条件的项目必须在签定正式合同之前执行本价格审批/项目会签流程。2.1. 项目会签流程项目会签流程2.1.1. 准备文档准备文档项目会签前必须提交下列文档或内容（电子文档）： 软件使用许可合同 （含许可软件清单 ） 项目实施合同 实施工作任务书：要求明确项目实施范围，实施主计划，投入（人天数） 项目会签单/价格审批单 2.1.2. 流程描述流程描述2.1.2.1
2、 关于合同条款合法性审核关于合同条款合法性审核流程说明：会签期间，总部法务部以邮件形式，就合同和修正后条款的合法性，反馈给各地分/子公司（不含联营公司）销售管理专岗或总部销售人员，并抄送总部销售管理专岗。总部会签时，在会签单上签署书面意见。责任划分： 总部销售管理专岗：总结上述意见，并书面反馈给总部咨询服务副总裁和销售管理总部总经理 各地分/子公司（不含联营公司）销售管理专岗：负责及时总结法务部意见，告知分公司销售人员和总经理，尽量保证最终合同的严密性2.1.2.2 各地分各地分 /子公司流程详细说明子公司流程详细说明1. 销售人员：按照标准格式填写项目会签单 （以下简称会签单 ） ，交分/子
3、公司实施经理和总经理签署意见后，交本地销售管理专岗。2. 分公司销售管理专岗：各地分/子公司销售管理专岗收集前述电子文档，并核实会签单无误后，将会签单传真至大区销售管理专岗，同时将上述电子文档同时发给 大区销售管理专岗 大区实施总监 大区总经理 总部法务部 抄送总部销售管理专岗3. 大区销售管理专岗：根据收到的电子文档核实会签单填写无误后，分别交 大区实施总监 大区总经理审核。并督促其尽可能在合同拟签时间前 48 小时内签署或反馈意见4. 大区销售管理专岗：将大区实施总监、大区总经理签署意见的会签单传真至总部销售管理专岗。同时将前述电子文档发给： 总部咨询服务总部副总裁 销售管理总部总经理 涉
4、及二次开发的项目，发给总部研发部门总经理 涉及 HR 的项目，发给 HR 业务部总经理（相关人员名单见项目审批人员通讯录 ） 抄送总部销售管理专岗大区审核没有通过的项目，返回分公司根据大区意见重新调整。 总部销售管理专岗：核实会签单填写无误后，汇总整理法务部意见，提交总部上述人员作为总部会签审批参考。总部销售管理专岗督促其尽可能在合同拟签时间前 24 小时内签署意见。5. 总部销售管理专岗：将最终意见反馈（传真或电子邮件形式）分/子公司销售管理专岗，并抄送大区销售管理专岗。6. 若总部会签没有通过，总部销售管理专岗将该审批意见反馈（电子邮件形式）： 分/子公司销售管理专岗 分/子公司实施总监/
5、总经理 抄送大区销售管理专岗。7. 分/子公司销售管理专岗：填写 订货单 ，并根据上述最终意见先安排与总部结算。如有异议，应及时（24 小时内）告知总部销售管理专岗，协调解决。大区审核人回复给大区销售管理岗总部审核人回复给总部销售管理岗标示及步骤说明：总部咨询服务部总经理大区总经理大区实施总经理总部销售管理总岗各大区销售管理专岗分公司销售管理专岗 总部法务部 总部 HR/研发部门总经理总部销售管理总部总经理：1.分公司销售管理专岗发送电子文档到大区/总部；：2.分公司销售管理专岗同时传真会签单到大区；：3.大区实施/总经理书面批复；：4.大区销售管理专岗同时传真会签单到总部；：5.各大区销售管
6、理专岗同时发送电子文档到总部；：6.总部实施/研发/HR 总经理书面批复；：7.总部法务部反馈意见（邮件/书面形式） ；：8.总部销售管理总岗回复。2.1.2.3 各地办事处等代理机构审批流程各地办事处等代理机构审批流程各办事处或其他代理机构填写会签单后，交分公司销售管理专岗。其余流程同上。2.1.2.4 总部大客户部审批流程（暂行）总部大客户部审批流程（暂行）1. 大客户部销售人员：按照标准格式填写会签单 ，交总部大客户部实施经理、所属大客户部部门经理分别签署意见（填写会签单上“分公司审核”栏） 。审核通过后将销售合同电子文档发给： 总部销售管理专岗 总部法务部 大客户部总经理2. 总部销售
7、人员将上述审核通过后的会签单交总部大客户部总经理签署意见（填写会签单上“大区审核”栏） 。确认后，交总部销售管理专岗；3. 总部销售管理专岗：在收到销售人员送交的会签单后，即将项目合同电子文档转发给 总部咨询服务部副总裁 销售管理总部总经理 涉及二次开发的项目，发给总部研发部门总经理 涉及 HR 的项目，发给 HR 业务部总经理（相关人员名单见项目审批人员通讯录 ）4. 总部销售管理专岗：审核会签单无误后，收集总部上述人员审批意见。并督促其尽可能在合同拟签时间前 24 小时内签署或反馈意见。5. 总部销售管理专岗将最终意见反馈（书面或电子邮件形式）总部销售人员，并抄送总部大客户部部门经理。6. 总部销售人员填写订货单 ，交总部商务部安排发货。2.2. 价格审批流程价格审批流程 凡涉及 HR 的项目均需提交 HR 业务部审核产品功能部分 凡经大区实施总监确认，无需提交咨询服务总部；大区实施总监无法确认的，交咨询服务总部副总裁裁定 不通过研发部门和总部法务部审批 其余同项目会签审批流程
