1、市场调研部2011年2月,2011年宏观经济、汽车产业相关政策及对汽车市场影响分析预测,目 录,2010年宏观经济回顾 2011年宏观经济及政策预测 对汽车市场影响预测,2010年中国宏观经济回顾,2010年中国经济的实际呈高位回稳态势，整个实体经济已经从恢复性增长阶段步入到常态化增长轨道；2009年与2010年刺激政策的推出，和实体经济对信贷需求的增大，导致全年流动性过剩，进而使得资产价格居高不下。与此同时，由于流动性过剩和经济泡沫的蔓延，导致CPI在食品价格和房价的双重拉动下，出现持续攀高的现象，通胀压力巨大；中国经济结构发生重大变化，增长的动力机制呈现出优化和多元化特征。经济增长的动力机
2、制逐步向内需拉动型转变。2010年，消费在拉动经济增长中所占的比重在56%左右，第一次超过投资成为拉动经济增长的第一大动力，呈现出增长多元化趋势；2010年经济的增长，很大程度上依靠财政政策和货币政策。其中货币政策的作用大于财政政策，因为货币政策带来的货币供应量远远多于财政政策带来的4万亿，使得消费提前、投资加大。,2011年中国宏观经济预测,2010年12月12日，中央经济工作会议确定的新政策是积极的财政政策和稳健的货币政策，将对2011年经济产生较大影响，GDP增速8-9%。货币政策的转向，会使2011年的信贷规模、资金投放有所回落;财政政策的内涵发生变化，从两年前以“保增长”为核心转为“
3、稳增长”、“调结构”。这样的变化会使财政支出总量略微回落，支出的结构发生重大调整，将会进入治理通胀的阶段; 大型基础建设项目，转向战略性新型产业以及公共服务、民生工程领域;2011年的财政政策一方面通过较大的支出稳定增长局面，另一方面通过支出结构的重大调整，来满足“调结构”的需求;2011年，在积极稳健的经济政策下，经济增长的方式也将进行一系列调整。比如，新型战略性产业将替代旧产业，对简单一次性消费刺激转向制度调整型的中长期消费拉动，从简单的进行低端消费刺激转向高端消费刺激等;我国经济走势以平稳为主，增长变化不会太大。具体预计为，一季度相对走低，二、三季度走高，四季度趋稳；,中国经济增长的最大
4、引擎仍是投资而不是消费，以投资拉动经济增长将持续整个“十二五”期间。其结论，主要是基于我国经济仍处于高速发展期，社会投资还有很大空间；外需拉动市场阴晴不定。今年世界经济复苏的步伐会有所放缓，各区域市场会出现分化，发达国家经济放缓和新兴市场经济相对过热并存。这些外部环境的变化会给中国出口带来一定影响。由于欧美经济出现疲软，美元指数将出现大幅波动，国际大宗商品的价格变化很大，我国将面临较大的输入型通胀压力。此外，国际贸易摩擦、汇率摩擦也可能上新台阶；由于中国贸易结构的多元化，贸易竞争力的进一步提升，2011年我国对外贸易额总体有所下降，但预期降幅不会太大；全球经济总体将继续走出经济危机的阴影，但主
5、要经济体的经济增速仍会在相当长的一段时期内保持一种迟缓的状态。全球主要经济体尚未完全复苏，意味着外需尚未充分启动，加之人民币升值，会对我国的出口造成较大压力。,2011年开始实施的汽车产业相关政策,2010年9月4日，工业和信息化部、公安部印发关于进一步加强道路机动车辆生产一致性监督管理和注册登记工作的通知，自2011年4月1日起，生产、销售的各类客车产品均应符合本通知要求以下规定：自2011年1月1日起，汽车、半挂车产品出厂配发整车出厂合格证时要随车同时配发实车车辆识别代号的拓印膜、实车拍摄的机动车外部彩色相片；对发生重特大交通事故的车辆，汽车产业主管部门、公安机关交通管理部门要对车辆产品一
6、致性进行专门调查；新申报公告的卧铺客车产品应装备符合标准规定的缓速器、限速装置、防抱死制动系统和汽车行驶记录仪，车身应为全承载整体式框架结构，所有车轮均为无内胎子午线轮胎，发动机后置的卧铺客车产品还应装备发动机舱自动灭火装置；新出厂长途客车和旅游客车必须按规定装备汽车行驶记录仪。,进一步加强道路机动车辆生产一致性监督管理和注册登记工作的通知。,按轻型汽车污染物排放限值及测量方法标准规定，国排放限值的实施日期为2010年7月1日，在售车辆推迟1年执行，既2011年7月1日执行； 因为国内油品质量不能适应实施第阶段限值标准（简称“国四标准”）的需要，工信部曾向环境保护部反映了国四标准推迟实施的建议
7、，时隔20个月之久，在国四标准实施日期将近之际，环境保护部才不得已对国四标准实施日期的调整做出回应，于2010年12月21日向中汽协会发出关于国家机动车排放标准第四阶段限制实施日期的复函，表示：由于国车用燃油的标准尚未出台，无法确保在全国范围内供应相应车用燃油，经有关部门商讨，对机动车国标准实施日期进行适当调整：轻型汽油车、单一气体燃料车及两用燃料车按原规定日期2011年7月1日执行，届时达不到国四标准将不得销售和注册登记；3.5吨以下轻型柴油汽车推迟两年执行，既2013年7月1日开始。,汽车排放污染物第四阶段排放限值的实施,2009年以来实施的减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税政策、汽车
8、下乡补贴政策、汽车以旧换新补贴政策等三项鼓励汽车消费的政策，均于2010年12月31日到期。2011年1月1日起，三项鼓励汽车消费的政策均将终止，购置税政策、汽车下乡政策取消，汽车以旧换新补贴政策持续进行。,国家鼓励汽车消费的政策进行调整,2011年，国家和地方政府对节能和新能源汽车生产、消费的鼓励政策将进一步完善，政策支持力度将进一步加大。主要包括以下两个方面：,2010年6月1日起施行的“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则，对消费者购买节能汽车给予一次性定额补助，补助标准为3000元/辆。2010年11月23日，国家发改委、工信部、财政部又以“2010年第32号
9、”公告发布“节能产品惠民工程”节能汽车推广目录(第四批)。这一政策并未规定截止日期，2011年将继续施行。节能与新能源汽车产业发展规划（20112020）（征求意见稿）自2010年6月开始征求意见并修改，将于2011年正式发布。该规划提出，继续做好公共服务领域的节能与新能源汽车示范推广试点，逐步扩大试点规模；积极推动私人购买新能源汽车补贴试点，适时扩大试点城市数量。,节能和新能源汽车鼓励政策将加大力度,2011年，国家有关部委将以促进节能减排为目标，继续推动报废汽车回收利用政策不断完善。这主要体现在以下两个方面：,继续推进报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程试点，完善相关政策。2009年和20
10、10年，商务部、财政部先后安排1.6亿元中央财政资金，支持97家报废汽车回收拆解企业升级改造。商务部表示，下一步仍将积极争取中央财政支持，加大升级改造资金扶持力度，积极研究完善老旧汽车报废更新补贴、回收拆解行业税收等有关政策，并积极争取地方配套资金和信贷支持。报废机动车回收拆解管理条例将会尽快出台。2010年7月19日，国务院法制办公室公布报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）公开征求意见。条例正式发布后，国务院2001年6月16日公布施行的报废汽车回收管理办法同时废止。,报废汽车回收利用政策将继续完善,加强汽车产品质量管理的政策法规将继续完善,进入2010年以来，国家有关部委进一步加强对汽
11、车产品质量的管理。3月4日，工业和信息化部印发关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见，要求汽车生产企业进一步落实企业抓质量工作的主体责任 ，建立健全汽车产品质量监管体系，加强行业自律和社会舆论监督；7月2日，国家质检总局发布汽车产品召回监督管理条例 (征求意见稿)，对2004午10月1日起施行的缺陷汽车产品召回管理规定进行修订；11月24日，国家质检总局发布“关于征求产品质量监督抽查管理办法意见稿”，对2001年12月发布的产品质量国家监督抽查管理办法进行修订。 因此，2011年加强汽车产品质量管理的政策法规将继续完善。第一、 汽车产品召回监督管理条例 将尽快发布施行；第二、有
12、消息称，家用汽车产品修理、更换、退货责任规定有望在2011年上半年推出。,2010年11月12日，商务部印发关于开展二手车交易市场升级改造示范工程试点的通知，决定在河北、山西、吉林、安徽、福建、河南、广东、重庆、四川、云南、陕西省开展二手车交易市场升级改造示范工程试点。通过财政支持，引导企业以提高信息化水平、推进市场服务功能升级、改善交易环境为重点进行升级改造，促进二手车交易量持续增长。此次试点于2011年6月进入验收和总结阶段，估计将在此基础上继续推进；,同时，2011年促进二手车市场发展将会有新的政策出台。2009年，我国二手车销售突破400万辆，但是90%是直接交易完成的。通过品牌的交易
13、不足十分之一，通过拍卖还不足1%。下一步解决二手车市场的问题，除二手车交易市场升级改造外，国家有关部委还将在以下方面采取措施。一是放宽产权登记制度；二是调整二手车增值税；三是完善流通法规，大力培育二手车市场。,促进二手车交易市场升级改造和规范发展的政策将继续推进,现行汽车产业发展政策确定的政策目标是到2010年，目标期限已到。汽车产业调整振兴规划政策措施中提出，落实和完善汽车产业发展政策。主要内容包括：“抓紧制订道路机动车辆管理条例，完善机动车辆管理法规体系。启动对产业有重要提升和保护作用的标准的研究制订工作，抓紧制修订新能源汽车产品标准、试验方法。落实汽车整车(含摩托车、三轮汽车、低速货车)
14、生产企业退出机制。制订新能源汽车关键总成的准入标准。研究制订三轮汽车和低速货车生产企业向相关产业转型的鼓励办法”。上述具体政策措施，有的已经完成，有的尚未完成。同时，国家有关部委已对汽车产业发展政策（修订稿）在内部征求意见，但至今尚未正式出台。因此，估计新修订的汽车产业发展政策将会在2011年上半年内出台。同时，修订后的汽车品牌销售管理办法等配套政策措施也将陆续出台。,新修订的汽车产业发展政策及配套政策相继出台,汽车产业发展面临能源、低碳、交通三大压力的矛盾越来越突出。2011年，促进汽车技术升级换代、节能减排以及淘汰落后产能等一系列优化汽车产业结构的政策将会陆续出台。主要有以下几个方面。 第
15、一、2010年12月23日，北京市公布了北京市小客车数量调控暂行规定实施细则，从2011年1月1日起限量购买汽车，并用摇号的方式获取车牌，这会对其他城市起到“示范”作用(广州已征询治堵意见)，对汽车产业健康发展产生负面影响； 第二、车船税改革鼓励节能和小排量汽车。尽管征求意见结果中，建议对草案进行修改、降低税负的意见占54.6%，但对大排量乘用车提高年税额是必然趋势。2011年内车船税法将会发布实施，将影响大排量乘用车市场。 第三、2010年11月27日，工信部发布“关于办理三轮汽车低速货车生产企业公告变更有关事项的通知”，提出对低速汽车生产企业的考核要求，推动低速汽车产业结构调整和优化升级。
16、2011年将限制低速汽车产能扩张。,汽车使用限制政策主要围绕节能减排和治理交通拥堵展开,对汽车市场影响预测,由于相关汽车政策的退出和调整，2011年中国汽车市场可能不如前两年增长势头那么强劲，而会逐渐回落到保持相对稳定的常态化增长状态，汽车行业仍将成为拉动经济增长的重要行业，政策的进与出不会对汽车增长态势产生根本性动摇；从营销利润角度看，汽车行业在2011年仍能保持一个较好的盈利水平；以中国目前千人汽车保有量的水平来衡量(09年47.1辆/千人)，中国车市仍处在持续加速增长的阶段；因此，未来汽车消费的增长还会持续，增长重心将从一线城市向二三线城市转移；尽管北京出台了限购措施，预期一些一线城市也将陆续效效出台类似政策，但总体上今年中国车市不会受这些政策太大影响，行业专业机构及专业人士大部分认同：2011年中国汽车市场10-15%的增幅。,谢 谢！,
