全球卫星通信发展现状及趋势.pdf

1、073Satellite& Network全球卫星通信发展现状及趋势+ 夏 冰 中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 一、全 球 卫 星 通 信 运 营 情 况据 美 国 TAURI协 会 2013年 国 家 卫 星 行 业 报 告 显 示 ， 2012年 ， 全 球 卫 星 行 业 营 业 收 入 达 1895亿 美元 ， 2001 2012年 间 增 长 近 3倍 ， 年 均 增 10%以 上 ；2004-2012年 间 增 长 2.29倍 ， 年 均 增 长 10.9%。2012年 ， 全 球 卫 星 服 务 收 入 达 1135亿 美 元 （ 包括 DTH卫 星 电 视 平

2、台 和 VSAT网 络 ） ， 占 卫 星 行 业 的比 重 最 大 为 60%（ 全 球 卫 星 服 务 收 入 市 场 细 分 详 见 表二 ） ， 其 中 卫 星 电 视 （ DBS/DTH） 884亿 、 卫 星 广播 （ DARS） 34亿 、 转 发 器 租 赁 收 入 为 118亿 2。 卫星 服 务 业 ， 2004 2012年 间 增 长 2.43倍 ， 年 均 增 长11.67%。2.卫星通信系统1、 消 费 对 卫 星 服 务 业 的 增 长 贡 献 最 大 。 卫 星 直 播（ DBS/DTH） 在 卫 星 服 务 业 中 的 比 重 高 达 80 ， 接 近卫 星 通

3、 信 消 费 总 收 入 的 95 。 高 清 电 视 （ HDTV） 发 展较 快 有 两 个 原 因 ： 一 是 高 清 用 户 越 来 越 多 ， 二 是 卫 星 电视 和 有 线 电 视 运 营 商 分 销 渠 道 的 大 力 推 动 。 高 清 电 视 快速 发 展 ， 促 进 了 转 发 器 租 赁 收 入 的 增 加 ， 加 大 了 卫 星 电视 消 费 ， 同 时 带 动 了 地 面 设 备 采 购 。2、 2004 2012年 的 8年 间 ， 卫 星 通 信 消 费 市 场 比重 增 加 最 多 ， 年 均 增 长 5.9个 百 分 点 ； 2012年 卫 星 宽 带通 信

4、 增 长 最 快 ， 为 25个 百 分 点 。 虽 然 市 场 主 要 在 美 国 ，但 代 表 着 行 业 发 展 的 新 趋 势 。3、 2004 2012年 的 8年 间 ， 卫 星 直 播 增 长 最 快 ，广 播 和 电 视 年 均 增 长 分 别 为 10.3和 6.5个 百 分 点 。4、 卫 星 转 发 器 租 赁 （ 转 发 协 议 ） 增 长 最 慢 ，2004 2012年 的 8年 间 年 均 仅 0.8个 百 分 点 ， 比 重 减 少也 最 多 ， 为 4.5百 分 点 ， 这 也 许 是 很 多 国 家 将 卫 星 托 管或 合 并 给 国 际 或 洲 际 公 司

5、 组 织 的 原 因 所 在 。 5、 全 球 卫 星 运 营 业 发 展 很 快 ， 但 区 域 差 别 仍 较大 ， 卫 星 转 发 器 服 务 也 不 平 衡 。 例 如 ， 美 国 每 30万 人有 一 个 转 发 器 ， 在 欧 洲 是 万 人 一 个 ， 而 在 亚 洲 ， 是 600万 人 一 个 。 近 几 年 ， 后 发 国 家 发 展 较 快 ， 排 名 有 所 提前 ， 但 前 四 位 的 排 名 变 化 不 大 ， 营 业 收 入 仍 占 64%， 可用 转 发 器 占 60%， 商 业 C波 段 和 KU波 段 转 发 器 容 量 占61%。 前 四 名 分 别 是

6、国 际 通 信 卫 星 组 织 （ Intelsat） 、欧 盟 SES全 球 卫 星 通 信 公 司 、 法 国 的 欧 洲 通 信 卫 星 公 司（ Eutelsat） 、 加 拿 大 电 信 卫 星 公 司 （ Telesat） 。卫 星 产 业 由 卫 星 制 造 、 卫 星 发 射 、 卫 星 运 营 、 卫 星 地 面 设 备 制 造 1四 部 分 构 成 ， 卫 星 运 营 占 据 主 体 地 位 。 卫星 运 营 由 空 间 段 和 地 面 段 组 成 ， 空 间 段 处 于 基 础 地 位 ， 但 是 行 业 产 值 及 附 加 值 大 的 还 属 地 面 段 业 务 。 卫

7、 星 通 信 行业 的 发 展 历 史 和 现 状 表 明 ， 贡 献 最 大 的 当 属 卫 星 电 视 直 播 业 ， 其 收 入 占 卫 星 运 营 业 的 81%， 占 整 个 卫 星 通 信 业 的近 一 半 。2012年 ， 拥 有 固 定 通 信 卫 星 公 司 的 国 家 和 地 区 不 到 30个 ， 全 球 卫 星 约 980颗 ， 在 轨 运 行 的 固 定 广 播 通 信 卫 星约 288颗 ， 比 2005年 的 160颗 增 加 了 128颗 ， 以 年 均 18颗 的 速 度 增 长 。 国 际 通 信 卫 星 组 织 和 欧 洲 SES全 球 公 司 现 已成

8、为 两 个 “ 巨 无 霸 ” ， 拥 有 卫 星 117颗 ， 占 星 源 约 41%。074Selected Paper论文选登排名 公司 地点 2012租金 在轨卫星 订购卫星1 Intelsat国际通信卫星 卢森堡 26.99 64 52 SES全球公司SES GLOBAL） 卢森堡 24.1 53 63 Eutelsat欧洲通信卫星有限公司 法国 16.6 31 64 Telesat公司 加拿大 8.46 14 05 Sky Perfect JSat公司 日本 6.594 16 16 SingTelOptus新电信澳都斯公司 澳大利亚 3.41 5 17 Star One公司 巴西

9、3.15 7 28 Arabsat阿拉伯卫星通信公司 沙特阿拉伯 3.005 5 29 Hispsat公司 西班牙 2.644 6 310 AsiaSat亚洲卫星公司 香港 2.432 4 211 Thaicom泰国通信卫星公司 泰国 2.397 2 212Russia Satellite Communications Co俄罗斯卫星通信公司俄罗斯 2.09 11 813China Satellite Communications Co中国卫星通信公司中国 2.05 11 314Telenor Satellite Broadcasting挪威电信卫星广播挪威 1.754 3 115 Niles

10、at 埃及 1.658 2 016Indian Space Research Organisation印度太空研究组织印度 1.6 8 517 Satmex墨西哥卫星公司 墨西哥 1.394 4 118 APT Satellite Holdings亚太卫星 香港 1.162 4 019 Measat Satellite Systems公司 马来西亚 1.15 4 220 Asia Broadcast Satellite亚洲卫星 香港 1.08 4 321 Intersputnik国际空间通讯公司 俄罗斯 0.8 1 022 Amos-Spacecom公司 以色列 0.861 3 223 Gaz

11、prom Space Systems公司 俄罗斯 0.813 4 124 PT Telkom印尼国有电信公司 印度尼西亚 0.4 2 025Avanti Telecommunications Group公司英国 0.299 2 126 Shin卫星公司 泰国 327 韩国电信公司 韩国 228 越南邮电集团 越南 229 Derictv公司 美国 11合计 116.893 288 57资料来源： 据美国天空网-固定通信卫星公司2012年排行榜整理表一 2012年全球国家和地区固定通信卫星表 （单位：亿美元）075Satellite& Network类别 2012年收入 年增长% 平均增长201

12、2年比重%2004年比重%比重变化% 2004年收入一.卫星消费933 5 82.2 76.3 5.9 358 1.61.卫星电视（DBS/ DTH）884 4 77.9 75.3 2.6 353 1.52.卫星广播（DARS）34 13 3 0.6 2.4 3 10.33.卫星宽带 15 25 1.3 0.4 0.9 2 6.5二.固定卫星164 4 14.5 19 -4.5 89 0.81.转发协议（1）118 3 10.4 15 -4.5 70 0.72.托管服务（2）46 7 4.1 4.1 0 19 1.4三.遥感卫星13 20 1.1 0.9 0.3 4 2.3四.移动卫星24 3

13、 2.1 3.8 -1.7 18 0.31.语音 7 持平 0.62.数据 18 5 1.6合计 1134 469数据来源：美国TAURI协会2013年国家卫星行业报告表二 全球固定通信卫星服务收入市场细分表 （单位：亿美元）二、全球卫星电视用户市场 分析截 止 到 2012年 底 ， 全 球 电 视 用 户 至 少 有 11.72亿3， 家 庭 普 及 率 53%， 数 字 化 率 43%、 付 费 用 户 率66%； 卫 星 电 视 覆 盖 97个 国 家 和 地 区 ； 卫 星 直 播 用 户（ 含 政 府 付 费 ） 至 少 有 2.88亿 4， 用 户 率 25%左 右 ， 少于 有

14、 线 电 视 。全 球 卫 星 电 视 直 播 市 场 大 体 可 分 为 四 个 区 域 ， 亚太 地 区 欧 洲 地 区 ， 美 洲 地 区 ， 中 东 和 非 洲 地 区 。 整 个 美洲 是 全 球 最 成 熟 的 市 场 ， 高 清 率 最 高 ， 全 球 近 60 的HDTV频 道 服 务 于 美 洲 。 欧 洲 是 传 统 市 场 ， 高 清 率 低 于美 国 ， 卫 星 宽 带 有 待 发 展 。 亚 太 地 区 是 蓬 勃 发 展 的 新 兴市 场 ， 亚 太 地 区 日 本 技 术 上 暂 时 领 先 ， 中 国 发 展 速 度 惊人 ， 按 照 卫 星 转 发 器 收 入

15、 计 算 ， 中 国 卫 通 从 名 不 见 经 传一 跃 排 名 第 13位 。全 球 卫 星 电 视 直 播 市 场 最 大 的 是 亚 太 地 区 ， 用 户至 少 8500万 ， 其 中 中 国 用 户 5430万 、 印 度 880万 、 韩 国660万 ， 日 本 天 空 用 户 超 500万 。 但 是 ， 中 国 人 口 世 界076Selected Paper论文选登类别 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012卫星消费 358 413 489 579 681 753 791 886 9331.卫星电视（DBS/ DTH）353

16、 402 469 554 649 718 791 844 8842.卫星广播（DARS）3 8 16 21 25 25 28 30 343.卫星宽带 2 3 3 4 8 11 12 12 15数据来源：美国TAURI协会，各年全球国家卫星行业报告表三 2004-2012年间全球固定通信卫星消费收入（单位： 亿美元）第 一 ， 占 全 球 人 口 的 19%多 ， 家 庭 众 多 ， 卫 星 直 播 家 庭普 及 率 还 很 低 。第 二 是 欧 洲 地 区 ， 用 户 至 少 有 8256万 ， 卫 视 用 户率 34%。 德 国 1807万 、 英 国 1205万 、 法 国 约 500万

17、。第 三 是 中 东 和 非 洲 ， 大 部 分 属 于 免 费 ， 用 户 有6177万 ， 卫 星 电 视 渗 透 率 为 67 。 在 海 湾 国 家 ， 用 户大 多 是 通 过 双 天 线 或 双 高 频 头 接 收 卫 星 信 号 。第 四 是 美 洲 ， 付 费 用 户 占 大 部 ， 用 户 至 少 有 5845万 ， 其 中 美 国 3403.4万 ， 南 美 加 美 国 外 的 北 美 有 2100万 5。近 年 来 ， 全 球 卫 星 电 视 直 播 市 场 呈 现 跨 越 式 发 展态 势 ， 亚 太 地 区 迅 速 崛 起 ， 成 为 耀 眼 的 新 秀 。 尤 其

18、是2006年 以 来 ， 亚 太 卫 视 用 户 快 速 增 加 ， 成 为 全 球 最 大的 市 场 。 2010年 ， 全 球 新 增 近 2500个 卫 星 付 费 电 视 频道 ， 其 中 超 过 四 成 来 自 亚 太 市 场 。由 于 亚 太 地 区 经 济 发 展 水 平 落 后 于 欧 美 ， 卫 星 电 视运 营 商 多 采 用 低 价 战 略 ， 迅 速 占 领 市 场 、 扩 展 用 户 ， 以求 后 期 获 得 利 润 。 如 印 度 卫 星 电 视 收 费 标 准 为 每 月 5美元 或 更 低 ， 这 促 使 数 量 迅 速 攀 升 ， 直 追 美 国 。 中 国

19、“ 村通 ” 工 程 定 位 于 公 益 平 台 ， 免 费 接 收 。 这 些 措 施 ， 成 就了 亚 太 卫 星 电 视 市 场 迅 速 发 展 。 但 是 ， 亚 洲 卫 星 电 视 运营 商 还 不 能 用 更 多 的 资 本 促 进 市 场 成 熟 ， 暂 时 还 难 与 欧美 匹 敌 。三 、 卫星通信广播发展的趋 势 1、 拥 有 固 定 通 信 卫 星 国 家 （ 地 区 ） 在 减 少 。 2005年 有 固 定 通 信 卫 星 公 司 的 国 家 和 地 区 有 33个 ， 现 不 到30个 。 近 些 年 ， 美 国 和 欧 洲 的 一 些 卫 星 公 司 先 后 托

20、管或 合 并 于 国 际 或 洲 际 卫 星 公 司 组 织 ， 如 美 国 泛 美 卫 星 和回 声 卫 星 公 司 (故 据 2012年 固 定 通 信 卫 星 排 行 榜 合 并 列出 ） ； 欧 洲 国 家 多 参 与 欧 洲 SES全 球 卫 星 公 司 ， 有 荷 兰的 新 天 空 卫 星 公 司 、 挪 威 的 电 信 卫 星 广 播 公 司 、 瑞 典 的天 狼 星 公 司 、 土 耳 其 欧 亚 卫 星 公 司 等 。 拥 有 自 己 卫 星 公司 的 国 家 和 地 区 减 少 的 主 要 原 因 ， 可 能 是 发 射 和 运 营 固定 卫 星 成 本 ， 与 收 入 相

21、 比 ， 投 入 和 产 出 比 不 高 。2、 地 面 和 空 间 运 营 结 合 的 模 式 有 扩 展 的 趋 势 。 卫星 通 信 运 营 商 可 分 为 三 类 ： 第 一 类 是 以 卫 星 空 间 段 为主 的 运 营 商 ， 如 国 际 通 信 卫 星 组 织 （ IntelSat） 、 欧 盟SES全 球 通 信 卫 星 公 司 等 。 第 二 类 是 空 间 和 地 域 段 结 合的 运 营 商 ， 如 美 国 DirecTV公 司 等 。 由 于 地 面 运 营 比 空间 运 营 经 济 效 益 高 很 多 ， 第 三 类 是 以 地 面 运 营 为 主 的 公司 ， 如

22、 康 卡 斯 特 (Comcast)有 线 通 讯 公 司 。以 上 三 类 公 司 的 业 务 收 入 各 相 差 一 个 等 级 。 2012年 收 入 ， 空 间 运 营 最 大 的 国 际 通 信 卫 星 组 织 为 26.99亿077Satellite& Network类别/年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012卫星消费 15.4 18.4 18.4 17.6 5.0 12.0 5.31.卫星电视（DBS/ DTH）13.9 16.7 18.1 17.1 10.6 10.2 6.7 4.72.卫星广播（DARS） 166.7 100 31.

23、3 19.0 持平 12 7.1 13.33.卫星宽带 50 持平 33.3 100 37.5 9.1 0 25数据来源：美国TAURI协会，各年全球国家卫星行业报告表四 2005-2012年间全球固定通信卫星消费增长表（ 单位：百分点）美 元 ， 空 间 和 地 面 结 合 运 营 的 DirecTV公 司 是 前 者 的11倍 ， 达 297亿 美 元 。 有 线 电 视 运 营 为 主 的 康 卡 斯 特 公司 ， 世 界 2000强 排 56位 ， 营 业 收 入 626亿 美 元 ， 是 第 二类 的 2.11倍 。 所 以 ， 后 发 展 国 家 和 地 区 ， 主 要 采 取 租

24、 用卫 星 ， 重 点 发 展 地 面 业 务 。 3、 天 地 网 络 不 断 融 合 。 即 卫 星 通 信 与 有 线 电 视 、宽 带 互 联 网 、 移 动 互 联 网 等 四 业 融 合 。 目 前 ， 有 线 电视 、 宽 带 互 联 网 、 移 动 互 联 网 在 数 字 媒 体 、 信 息 服 务 行业 已 经 占 主 流 地 位 ， 其 主 要 原 因 是 地 面 网 络 天 然 具 有 互动 性 和 社 交 功 能 ， 而 卫 星 通 信 则 以 单 向 广 播 见 长 。 但是 ， 它 们 之 间 具 有 明 显 的 互 补 性 。 这 为 它 们 的 相 互 融 合提

25、 供 了 基 础 。 毕 竟 ， 卫 星 通 信 、 有 线 电 视 、 宽 带 互 联网 、 移 动 互 联 网 都 属 于 信 息 服 务 业 ， 相 互 融 合 是 共 同 的发 展 趋 势 ， 全 网 络 、 全 终 端 、 全 内 容 是 共 同 的 发 展 战略 。4、 新 技 术 广 泛 运 用 。 卫 星 通 信 业 是 典 型 的 技 术 密集 性 行 业 ， 技 术 进 步 是 卫 星 通 信 行 业 发 展 的 主 要 推 动 力量 。 如 直 播 技 术 、 Ka频 段 多 点 波 束 、 卫 星 移 动 通 信 技术 等 。 此 外 ， 地 面 移 动 通 信 的 成

26、 果 也 在 不 断 被 卫 星 通 信所 应 用 。 卫 星 通 信 与 地 面 移 动 通 信 都 属 于 无 线 通 信 ， 使用 相 近 的 频 段 。 在 很 多 情 况 下 ， 卫 星 移 动 通 信 与 地 面 移动 通 信 需 要 相 互 补 充 使 用 ， 以 实 现 无 缝 覆 盖 ， 这 决 定 了它 们 可 以 共 享 很 多 技 术 ， 如 空 中 接 口 、 多 址 接 入 等 。目 前 ， 卫 星 移 动 通 信 采 用 了 所 有 的 地 面 移 动 通 信 多 址技 术 ， 如 FDM A、 TDM A、 CDM A、 SDM A。 例 如 ，基 于 第 二

27、代 GSM 系 统 （ TDM A） 的 GM R-1标 准 已 被Thuraya采 用 ， GRM -2则 被 ACeS和 Inmarsat-4采用 。参考文献:1据美国TAURI协会2013年国家卫星行业报告，2012年，卫星产业总收入1895亿美元，2012年增长7，超过了2011年的6。卫星服务，是最大的细分市场，收入比重60%，增长5；卫星制造收入比重8%，同比增长23；发射业收入比重3%，增长35；地面设备收入比重29%，增长4。2美国天空网-固定通信卫星公司排行榜的收入是转发器出租收入，不包括其它收入。美国DirecTV等综合经营公司不统计在内。3据Astra和Informa t

28、elecom & Media的2012年调研报告,数字和模拟电视付费用户合计11.72亿，其中中国2.3亿、印度1.7亿、美国1亿。42.88亿是不完全统计。数据来源，各国政府行业管理部门报告、卫星直播公司年报及SES公司2012年终端检测报告。5见DirecTV公司和Dish公司2013年上半年财务报告，DreicTV公司美国有2002万、拉美有1672万 ；Dish公司美国有1401.4万。美洲还有其它公司的用户 。全球卫星通信发展现状及趋势作者： 夏冰作者单位： 中国卫星通信集团有限公司刊名： 卫星与网络英文刊名： Satellite & Network年，卷(期)： 2014(4)引用本文格式：夏冰 全球卫星通信发展现状及趋势期刊论文-卫星与网络 2014(4)