1、中国软件产业发展战略研究报告2006 年 6 月报告目录前言 .1研究方法 .3第一章 研究对象 .41.1 研究对象 .41.1.1 软件 .41.1.2 软件企业 .51.1.3 软件产业 .61.2 全球软件产业发展历程和现状 .71.2.1 全球软件产业的发展历程 .71.2.2 全球软件产业的发展现状 .101.3 全球软件产业分布 .10第二章 范式的转变 .122.1 新全球化范式转型背景 .122.1.1 新全球化范式的根源和特征 .122.1.2 新全球化范式的四大经济层次的分析 .142.1.3 新全球化范式对中国软件产业的启迪 .152.2 全球软件产业范式转型背景 .1
2、52.2.1 网络化 .152.2.2 全球化 .222.2.3 服务化 .262.2.4 开放化 .292.3 中国经济增长范式转型背景 .322.3.1 动态比较优势理论 .322.3.2 动态比较优势与中国增长模式的选择 .352.3.3 结论 .38第三章 中国软件产业的特点和模式分析 .393.1 中国软件产业的特点 .393.1.1 中国软件产业初步形成 .393.1.2 中国软件产业发展水平较低 .463.1.3 企业规模普遍偏小，产品竞争力弱 .513.1.4 软件产业发展不均衡 .553.1.5 外资企业占主导 .563.1.6 结论 .563.2 各个国家模式分析 .573
3、.2.1 美国模式:技术与服务领导型 .593.2.2 日本：嵌入式系统开发型 .613.2.3 印度模式：国际加工服务型 .633.2.4 爱尔兰模式：生产本地化型 .663.2.5 德国模式：企业级应用及自主研发型 .673.2.6 以色列模式：技术顶尖，自主发展型 .693.3 中国软件产业模式分析 .723.3.1 假设模式一：单一的出口模式 .723.3.2 假设模式二：单一的系统集成模式 .733.3.3 假设模式三：单一的软件园模式 .733.3.4 假设模式四：单一的本国化封闭模式 .743.3.5 结论 .74第四章 新软件观的提出 .764.1 战略产业的软件观 .764.
4、1.1 软件产业已经对重点经济指标起了拉动作用 .764.1.2 产业辐射能力爆增 .774.1.3 社会经济拉动作用巨大 .784.1.4 软件产业的战略意义 .814.1.5 结论 .824.2 全球化的软件观 .834.2.1 经济全球化的客观趋势 .834.2.2 经济全球化与中国经济的发展 .834.2.3 软件全球化的意义 .834.2.4 应对软件全球化的策略 .874.3 服务化的软件观 .904.3.1 软件服务化的不同含义 .904.3.2 面向服务的软件设计具有技术上的优势 .924.3.3 服务化的软件模式将成为软件发展必然趋势 .934.4 互联网的软件观 .944.
5、4.1 网络的发展给软件带来了新的契机 .944.4.2 网络带来软件新的商业模式 .954.4.3 互联网影响着软件发展的各个环节 .974.5 开放的软件观 .984.5.1 开放的含义 .984.5.2“开放标准”对软件技术产生深远影响 .1014.5.3“开源软件”发展了软件新模式 .102第五章 结论 .1045.1 动态发展 .1045.1.1 培育软件产业的动态比较优势是软件大国的共同经验。 .1045.1.2 培育动态比较优势是我国进入知识经济时代的需要 .1055.1.3 中国软件产业目前正处在软件发展的初级阶段 .1065.1.4 中国软件产业在发展的不同时期在软件国际分工
6、中扮演不同的角色 .1075.2 复合创新 .1085.2.1 中国整体经济规模庞大，具备条件发展完整产业链条 .1095.2.2 中国经济发展的不平衡现状需要中国软件产业多元化发展 .1095.2.3 中国软件产业的目标市场也应多元化 .1105.2.4 中国软件的发展模式也应该多元化。 .1125.3 均衡发展 .1125.3.1 均衡发展系统软件和应用软件之间的关系 .1125.3.2 软件产业和硬件业应该均衡发展 .1135.3.3 发展软件产业不能和传统产业割裂开来，软件要为传统行业的应用服务 .1145.3.4 均衡保护知识产权与鼓励创新之间的关系 .1145.3.5 均衡发展专有
7、软件和开源软件 .1155.4 国际合作 .1175.4.1 国际合作是经济全球化发展的客观需要。 .1175.4.2 软件全球化趋势需要我国软件产业发展时，参与广泛的国际合作 .1185.4.3 加强国际合作，促进中国软件的快速发展 .1185.4.4 构建和谐的软件环境，加强与跨国公司合作 .120附录：主要参考文献 .122图表目录图表 1： 全球软件产业的发展历程 .7图表 2： 全球以美国、印度、爱尔兰等国为主的软件产业分工体系 .11图表 3： 微软 Live 战略全景图 .18图表 4： Google Pack 成员 .21图表 5： 国家竞争力的静态比较优势与动态比较优势 .3
8、3图表 6： 中国软件产业市场规模分析 .41图表 7： 中、美、西欧、日等在全球软件产业总额中所占份额表 .46图表 8： 1992 年-2005 年中国软件人才供需对比分析 .47图表 9： 软件人员从业结构 .48图表 10： 软件从业人员工作地域构成 .49图表 11： 软件开发者涉及的主要业务领域和行业 .50图表 12： 软件人员的来源构成分析 .51图表 13： 重点软件企业员工数量构成情况 .52图表 14： 上市公司主营业务收入情况 .52图表 15： 操作系统软件市场竞争格局分析 .53图表 16： 数据库管理软件市场竞争格局分析 .54图表 17： 办公软件市场竞争格局分
9、析 .54图表 18： 重点软件企业地域分布情况 .55图表 19： 波特的国家竞争优势钻石模型 .58图表 20： 美国模式分析表 .61图表 21： 日本模式分析表 .63图表 22： 印度模式分析表 .65图表 23： 爱尔兰模式分析表 .67图表 24： 德国模式分析表 .69图表 25： 以色列模式分析 .71图表 26： 全球软件外包业务发包市场构成 .72图表 27： 全球软件外包服务市场分布 .73图表 28： 构建完整的 IT 生态链 .78图表 29： 中国软件出口呈逐年递增趋势 .80图表 30： 20002004 年中国和印度出口比较 .80图表 31： 软件产业在国民
10、经济中的战略地位 .82图表 32： 2004 年全球软件产业份额比例 .85图表 33： 19992005 年中国软件出口情况 .85图表 34： 2005 年中国软件人才比例 .86图表 35： 国内软件的标准化程度 .89图表 36： 软件思想演变过程 .91图表 37： 长尾理论模型 .96图表 38： 软件产业流程示意图 .97图表 39： 开源软件与开放标准比较图 .100图表 40： 中国软件市场发展路线图 .108图表 41： 中国软件发展之路 .108图表 42： 商业软件和开源软件区别表 .115图表 43： 开源模式与专有软件模式比较图 .117前言软件产业是本世纪最具广
11、阔前景的新兴产业之一。作为一种“无污染、微能耗、高就业”的产业，软件产业不但能大幅度提高国家整体经济运行效率，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。随着信息技术的发展，软件产业将会成为衡量一个国家综合国力的标志之一。因此，发展和扶持软件产业，是一个国家提高国家竞争力的重要途径，也是参与全球化竞争所必须占领的战略制高点。当前，随着全球化范式的转变，世界软件产业保持高速增长的同时，面临网络化、全球化、服务化、开放化的转型。这给世界各国的软件产业带来了机遇的同时也带来了更严峻的挑战。网络化是第一个明显的趋势。最近数十年，电脑技术和通信技术高速发展，网络技术也得到了长足的发展，网络的影响力已经无
12、处不在，无孔不入，互联网把世界各地的电脑连接到一起，网络成为一个崭新的平台，各种基于网络的软件飞速发展起来。全球化是第二个明显的趋势。航空和运输业的发展，让世界各国人们感觉相互之间的距离越来越短，世界各地的人们如此之近，仿佛同处一个地球村，而地球村效应让市场全球化、资金全球化和人才全球化成为可能，全球国际分工的趋势也越来越明显，全球化已经成为一种必然趋势。开放化是第三个明显的趋势。网络化和全球化给软件产业打上深深的烙印。这让各国的软件市场成为开放市场。一方面是标准的开放化，全球软件商共同遵循开放标准，保证软件产品的相互兼容，保证软件市场的平等竞争秩序。另一方面是源代码的开放化。开源软件运动大大
13、推动了软件产业的创新，逐渐成为全球软件产业的潮流。服务化是第四个明显的趋势。开放的软件市场和开源软件的流行，也发展出一种新的软件模式软件的服务模式。有别于传统软件的产品模式，软件的服务模式是以用户为中心，通过软件不断升级和其他个性化服务，满足用户的不断变化需求的软件模式，软件的服务模式正在受到越来越多地关注。综观世界各国，美国、以色列、德国、爱尔兰和印度等国的软件产业正在迅速崛起，已经形成了相当的规模，并形成了适合本国的发展模式。美国面向全球市场，发展全程的产业链；日本面向本国硬件产业，大力发展嵌入式软件；印度积极拓展海外市场，逐渐成为软件出口大国；爱尔兰专注分销环节，成为美国产品进入欧洲的分
14、销基地；德国重视应用，兼顾国内与国外市场。中国软件产业在蓬勃发展，产业规模持续增长，初步展示出软件大国的潜力。但从国家竞争力角度来看，我国目前软件产业整体水平较低，大多数软件企业规模较小，还处于作坊模式阶段，软件产品技术含量相对较低，缺少国际竞争力。随着中国软件产业在国际分工体系中的地位进一步提高，世界跨国公司无不将中国市场列为战略重点，中国软件产业别无选择地融入到国际竞争的大舞台中。如何营造和谐的产业发展环境，如何打造完善的软件产业价值链条，如何保护自有软件，完善知识产权，如何通过自主创新突破发展瓶颈等等问题，遂成为影响中国软件产业发展焦点中的焦点。总结软件强国的产业发展模式，不难发现，各国
15、在发展本国软件产业时，都尽量扬长避短，通过利用本国市场和相关支持产业的相对优势，积极开展与之配套的专业软件人才教育和培训，培育动态比较优势，将本国的不利因素转化为有利因素，同时，各国政府都给予软件企业各种政策优惠和扶持，积极开拓国际软件市场，推动软件发展。中国国情和这些国家有类似之处，又并不完全相同。一方面，我们应该积极利用自身产业规模上的相对优势，积极培育人才技术等方面的动态比较优势，根据不同时期的不同国情，动态调整发展战略；同时，我们也应该均衡处理软件产业发展中的各种矛盾，以促进软件产业健康发展。另一方面，我们也需要积极构建国内和谐的软件发展环境，并不断加强和跨国软件公司合作，走一条适合中
16、国国情的多元发展复合创新之路，全面推进我国的软件产业发展。研究方法本报告在形成的过程中，综合运用了文献分析、实地调查、问卷抽样调查、专家访谈等方法，进行了数据统计分析和历史研究。实地调查和问卷调查对北京地区的中关村软件园区、20 家软件经销商进行了实地调查和问卷调查。数据分析对 164 家重点软件企业、50 家上市软件公司和 23 家网上商城，利用其公开报告和网上信息进行了统计分析。用户问卷抽样调查软件用户问卷抽样包括 2000 个个人用户和 500 家单位用户。电话访谈对象包括软件园区负责人、软件经销商、软件企业员工、软件院校教师等共近百人。专家访谈法面访业内知名专家 31 人。对比分析法通
17、过对世界各国软件产业发展模式的比较和研究，分析中外软件产业发展过程中各方面的差异，总结各国软件产业发展的规律，探究适合中国软件产业的发展道路。文献分析法文献研究涉及的主要内容分为以下几个方面：国内外有关软件产业研究论文和最新研究成果、国内外有关软件发展模式的研究 成果、国家、社会、产业等方面一些相关的研究成果。文献资料来源涉及政府有关软件行业的政策和发展计划、信息产业部的行业统计数据和分析报告、国家统计局各地社会经济发展情况的统计资料、公开出版物和权威机构的调查分析报告等。历史研究法本报告研究对象涉及到软件发展，但一直贯穿着对软件发展历史过程的全景分析。因此，本报告有一个很好的背景和框架，在这个大的框架和思路下，考察软件产业的应用和发展，可以对软件产业发展的来龙去脉有清楚的认知。
