1、中国石材行业处于整合期，转型挑战迫在眉睫赵梅阳整合前兆：处于微利时期的中国石材业中国石材业自从 2004 年发布关于继续开发经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知的 8.31 大限以来，伴随着房地产产业的降温，加之运输成本的上涨，燃料价格的上扬，已经结束暴利时代，进入了一个长期微利时期。1、 石材市场日臻完善1993 年至 2000 年，有些市场一平方米国产板获利 100 元是很平常的事；而国外石材一平方米则可获利几百元；现在常规的中国黑，也就是 1-2 元的利润。从 2002 年开始，国内兴起了一大批石材市场，如北京的西直河石材集散地；从 2005 年度 CISE 中国十大石
2、材交易市场来看，其中有 7 家是 2000 年以后建的市场，其他 3 家市场也在不同程度进行了扩建。2005 年度 CISE 中国十大石材交易市场地区 市场 交易或规模 成立时间江苏万石 华东石材市场 1000 亩，10 亿 20 世纪 90 年代广东云浮 云浮国际石材城 600 亩，地区规模 40亿2006 年全新开启上海 恒大石材交易中心 150 亩 2001 年上海 同福易家丽国际石材陶瓷城 1000 亩（2005 年新区） 1998 年（成立时间）杭州 下沙石材市场 100 余亩 （2000 年后，不祥）重庆 绿云石都建材交易市场 500 多亩 2001 年福建水头 闽南建材第一市场
3、800 亩，15 亿 1999 年北京 西联联合国际石材交易市场 450 亩，30 亿 2002 年上海 新东明建材石材市场 占地 280 亩 2001 年上海 莘松国际石材城 占地 200 多亩 2002 年资料来源：石材杂志、报刊、会刊、网络，赵梅阳分析整理2、 石材竞争日趋激烈中国现在有各类石材厂商 4 万余家。主要分布在福建省的惠安、晋江、崇武、厦门，山东莱州、平度、五莲，广东的云浮等地及北京、上海、广州等特大型石材消费型城市。信息社会使全球的石材信息相对透明，利用信息不对称赚取暴利已不复存在，石材行业的竞争日趋激烈。现在参照福建水头的石材价格，可以推算全国各地的大致石材行情。中国石材
4、产业分布概览省份 聚集区 整体规模（其中包括重复统计）特色福建省南安、惠安、安溪、福鼎、罗源、厦门等5000 多家企业，产值 300多亿元（包括进出口）贸易型、规模大、一条龙服务、进出口上海 各大市场 3000 家企业，销售 90 亿元 石材消费，石材贸易北京 房山及各大市场 3500 家企业，销售 80 亿元 消费、贸易、开采浙江 杭州、宁波、温州等 3000 家企业，销售 80 亿 石材开采、石材消费山东 莱州、平邑、五莲 5000 多家企业，产值 170亿（包括进出口）石材开采、加工贸易广东 云浮及各大城市 4000 多个企业，80 亿元（包括进出口）来料加工，石材消费河北 曲阳、平山、
5、灵寿 1800 家企业，20 亿元 雕刻、石材开采四川 宝兴等地 1500 余家企业，10 亿元 石材开采、石雕吉林 蛟河等地 1000 余家企业，10 亿元 石材开采陕西 紫阳等地 1000 余家企业，10 亿元 石材开采，石材消费广西 岑溪、贺州等地 1500 余家企业，15 亿元 石材开采新疆 哈密等地 1000 于家，10 亿元 石材开采资料来源：石材年鉴 、 统计年鉴 、 石材等，赵梅阳分析整理3、 同质化严重、成本增加石材业是一个对资源具有强大依赖性的特殊的行业；从某种程度上说原料成本极低，但依然沿袭老工艺进行开采，无需研发成本。正因为如此，石材行业存在明显的暴利空间；一座矿山可能
6、有好几个厂商进行开采，同质化严重，互相模仿，缺乏差异性，只有通过价格利器来谋求生存。与此同时，石材行业的成本在持续增加，主要体现在运输成本的加大，燃料等能源长期处于高价位，石材销售环节的场地租金锐涨；所有这些，导致一些中小石材企业提前破产，或被兼并的可能。4、 国家政策影响及导向石材是一个污染严重的行业，今后相当长一段时间，国家将加大对石材业的管理力度，其中绿色环保将成为石材业的大方向，石材企业将为治理石材污染付出一大笔费用。 “十一五”规划纲要要求我国建材工业以节约能源、保护生态环境和提高产品档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级，围绕提高矿山资源利用率、开发生产超薄型复合板材等资源节约
7、型产品、石泥等生产废弃物的综合利用等。为了保护国家矿山资源，石材行业发展循环经济势在必行，国家将逐渐取消石材出口退税，中国在世界上的石材价格竞争优势在短期将遭重挫。2001 年，中国颁发布了新的外商投资企业产业指导目录 ，原来限制外商进入一些行业领域现开始对外商开放，外资可以实现快速进入，成为中国石材行业整合的加速器。5、 国际反倾销中国石材企业在世界上有构成倾销的嫌疑，2000 年欧盟开始对中国花岗石倾销案进行立案调查，中国石材企业积极应诉；如果中国企业为了获得石材产品出口机会，不遵循贸易规则，在业界进行自相残杀，互相压价，导致出口价格低于成本价格；或为了完成出口指标，给地方政府进行出口创汇
8、贴金；所有这些非理性均构成了倾销行为。这将是中国今后一段时间将面临的问题，一旦激化，对以进出口贸易为主的企业构成直接影响，将会进一步加剧中国石材业整合。整合趋势：内忧外患，优胜劣汰长期处于“微利时期”的中国石材业，将进行洗牌，实现优胜劣汰；同时，也迫使企业在发展中采取不同的手段和措施，增强企业生存能力；但整合为大势所趋，一些效益不好、管理不力的企业将首批进入破产或被收购、兼并等归途；也有主动寻找出路，寻找下家、贴牌生产也并非下策。2005 年统计的产值超过 2 亿元的石材企业 32 家，产值超过 5 亿元的只有 8 家；排名前 10 位的石材企业只占到总额的 10%，前 30 位不到 20%；
9、在日本，前 10 位石材企业占到日本大半市场。而在钢铁领域，世界第一大钢铁巨头米塔尔公司（日前已兼并国际第二大钢铁公司阿塞洛） ，钢铁总产量则超过 1 亿吨，占全球市场 10%份额。6、 外资并购整合中国石材行业出现了市场相对饱和的状态，由于规模小、设备老化、管理滞后等原因，迫切需要进行重组、改造、并购，来实现企业的规模效应。石材外资企业在中国得到了稳步快速发展；2004 年外资实现石材产品销售收入 85 亿元，占到国内 22% ；2005 年外资实现石材产品销售收入 122 亿，占到国内 27%的比例，比 2004 年提高了 5 个点。随着取消“限制” ， “禁止”进入的石材行业将成为并购的
10、热点， 外资可以实现快速进入。石材跨国公司加大了世界石材市场的整合和投资力度，在世界石材产量中所占的比例有所提高，使石材市场受集团贸易控制和区域性贸易控制的程度越来越高，大集团抵御风险的能力也会加强。石材矿山等资源型主体将成为外资下一步的目标，与国有经济重组密切相连，外资并购将成为未来国资退出石材业的主要形式。如新疆制定并出台了新疆维吾尔自治区鼓励外商投资的若干政策规定 ，该项规定已将有色金属、黑色金属和非金属矿产的勘查、开采和加工作为新疆鼓励外商投资的重点产业之一，可享受特殊优惠政策。拉法基通过兼并中国西南部大小水泥厂，现已成为西南最大的水泥企业，石材行业终将出现此列现象。7、 政府推进整合
11、政府或协会利用手中的资源，根据地方实际情况，加速推进石材企业整合。如山东莱州市石材行业协会根据市政府委托，负责盘活一个企业或成立一个公司，盘活已停产的国有石材企业逐渐启动；由莱州市石材行业协会整合加工资源，整合民营资本，成立石材装饰装修龙头企业，带动全市石材行业发展；随着石材业整合加工资源、调整产品结构、提高产品科技含量，莱州市石材行业协会搭建交易平台，提升“中国石都”这一品牌。资源型石材矿山将向中国的煤炭行业一样，最终在一些地区形成区域性集团（业务跨区域） 。也不排除政府扶持区域内的石材龙头企业，使其符合区域规划定位，达到整合其他散小乱差的企业。8、 构筑战略联盟一些从事矿山的投资，设备技术
12、，物流，零售分销及售后服务的石材企业，将在自发的情况下构筑战略联盟，应对外资企业及一些跨区域性石材集团。石材行业战略联盟的建立是基于这些企业在某个环节相当出色，但作为单个实体就势单力薄；而作为整体，则显示强大的虚拟联盟实体。从某种意义上说，小型的如一些商会、协会、俱乐部就是另一种形式的联盟；大到一些国家联盟，如欧盟，石油组织 OPIC 等。战略联盟的构建是一个动态的过程。每一个产业环节都与上下相关的产业构成紧密关系，每个企业经营自己的核心竞争力，达到强强联盟。对于以销售为主的贸易型企业，可以成立采购联盟，在对外的交往中拥有重要话语权。9、 经营模式创新经营模式创新能够体现经营石材的艺术，摆脱传
13、统的思路束缚；为此，诸多石材企业由工程施工为主向通路转移，大力发展下游通路、积极投资石材矿山，扩大生产规模，积极拓展国际业务，注重石材品牌产品满足国外进口商对于质量和其他附加服务的需求。在经营模式方面进行有效的探索，其中包括石材超市与石材经纪人。石材超市：当超市在中国红火的时候，建材超市在我国还是一个全新的营销模式，与传统的建材流通方式相比较，有独特的优点。北京有“东方家园建材超市” 、 “家世界” 、等少数的几个；而建材当中的石材，办成超市方式的经营，目前在中国还比较少。但作为整体使用量越来越大的情况下，石材超市在商品定位上做到高档的石材品种做到精致，完全满足高档装饰；中档的石材品种齐全；低
14、档石材品种要能保证供应；石材超市通过发挥“品种全，保质量，拼服务”的优势来扩大和吸引客户。石材经纪人：活跃于石材市场、厂家、设计院、政府机关及各种社交场所的高级的石材销售人员，经验丰富，有着可以充分利用的人脉关系。不属于任何厂家，但打着各大厂家的名片，寻找利益的最大空间；他们无任何投资和成本，但却能为自己带来高额的收益，同时也能为各大石材厂家带来实实在在的经济利益。莱州石材销售最近几年大有改观，究其原因，石材经纪人功不可没，他们把一大批工程揽入莱州石材企业的囊中，从北京车站、西单图书大厦、上海金玉兰大厦，到用上千立方米花岗岩雕刻的中华医药图等。本文作者于 2006 年 8 月-9 月分期发表于石材大世界作者：赵梅阳，北京仁达方略管理咨询公司管理咨询专家地址：北京朝阳区东土城路 14 号建达大厦 19 层邮编：100013邮件： 手机：132 6336 9878
