1、中国奢侈品市场发展趋势报告与奢侈品牌的中国态度商业蓝皮书 中国奢侈品市场发展趋势报告中国社会科学院财政与贸易经济研究所、利丰研究中心和社会科学文献出版社共同发布了 2011 年商业蓝皮书。经济方式转变为中国商业回归主流提供巨大契机；消费主导型经济将是未来中国经济的重要支点蓝皮书指出,中国经济要实现“二次腾飞”,就必须告别失衡增长,逐步走向均衡发展,构建经济政治社会文化“四位一体”的发展模式。在这个经济发展方式转变的历史时期,给中国商业回归主流提供了巨大的契机。首先,扩大内需给我国商业带来了巨大商机。尽管在三驾马车中,消费并不是中国经济的核心动力,我国的消费率已经从“六五”期间的 66.4%一路
2、下滑到“十一五”期间的49.2%。但未来随着扩大消费需求长效机制的建立,将加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长的新局面。而且,从 2010 年我国社会消费品零售总额的变化状况来看,全年社会消费品零售扣除价格因素,实际增长 14.8%。其中,城镇消费品零售额 133689 亿元,增长 18.8%;乡村消费品零售额20865 亿元,增长 16.1%。按消费形态分,餐饮收入 17636 亿元,增长 18.0%;商品零售 136918 亿元,增长 18.5%。蓝皮书认为,我国国内消费会逐步成为经济发展的一个核心动力。尽管建立消费主导型经济的目标在短期内难以实现,但毕竟是未来中国潜在经济增长与发展的
3、一个重要支点。其次,城际基础设施建设加速,有利于推动城际商业发展。“十二五”期间,预计将有 12000 亿16000 亿元的轨道投资,这些轨道交通设施的建设,将改变城际交通格局,尤其是大城市综合交通枢纽的建设,将发挥更大的疏导作用,对于商业企业而言,有可能积聚更多的人气与商气,包括城市地下空间的开发与利用。再次,城镇化给商业提供了巨大的市场空间。未来“十二五”乃至更长时间,我国的经济发展应当得益于城市化的发展。城市综合体(HOPSCA)的建设将逐步成为当今乃至未来一个新的投资热点。此外,“80 后”的消费给力我国商业,特别是“Y 一代”所带来的消费增长;调整收入结构对我国商业的现实推动,包括城
4、市的消费与农村的消费,都会逐步增长。蓝皮书最后指出,“十二五”期间,我国商业还面临诸多不确定因素,包括开局年份的 CPI 问题、政府换届带来的投资冲动问题、食品安全对消费领域的影响、法制化逐步完善的问题、企业之间的竞争白热化,同时,我国面临着许多发达国家不曾经历的未富先老的问题,需要不断完善我国的社会保障体系,解决老龄化社会面临的潜在问题。2010 年中国零售业平稳增长,多业态齐头并进，“十二五”将继续稳定增长 蓝皮书指出,2010 年,中国零售业呈现多业态齐头并进的发展态势,连锁零售业向多个业态延伸,行业发展热点纷呈。在“十一五”零售业高速增长的基础上,预计未来五年内零售业将继续保持稳定增长
5、,零售业态的划分将更加精细,呈现百花齐放的局面。2010 年,我国零售业整体呈现平稳增长态势。国家统计局资料显示,2010 年我国社会消费品零售总额为 154554 亿元,实际增长 14.8%。其中,城镇消费品零售额为 133689 亿元,增长 18.8%;农村消费品零售额为 20865 亿元,增长 16.1%。分消费形态而言,2010 年,我国商品零售额为 136918 亿元,较上年增长 18.5%;其中,金银珠宝、家用电器和音像器材、通信器材等的零售额增长幅度较上年有较为明显的提高。值得关注的是通信设备的零售额增幅由 2009 年的负增长上升为 2010 年的 19.2%。蓝皮书同时指出,
6、2010 年多业态并存已成为零售企业普遍的现实。在连锁百强企业中,仅有 16 家企业为单一业态经营,其他均为多业态经营。许多零售商都同时经营包括超市、百货店、专业店、便利店在内的多种业态。并不鲜见的事实是,国内零售商也在境内从事诸如代理、贸易、物流、房地产等业务。特许经营规模扩大。根据中国连锁经营协会的资料,2009 年中国特许经营连锁 120 强零售企业共经营店铺116779 个,其中加盟店 94789 个,120 强企业平均拥有店铺973 个,比 2008 年增长 15%。加盟店占企业总店铺的 81%,比 2008 年增加 2 个百分点。农超对接获得重视。目前,TESCO、家乐福、沃尔玛、
7、物美、京客隆等零售商开设以“农超对接”的模式,跨过中间商直接从农村采购生鲜农产品。而且,很多零售巨头开始自建农场生产自有品牌蔬菜,把管控范围扩展到农田选种环节。2010 年,英国最大零售商 TESCO 集团在厦门开发了3000 亩自有农场,是 TESCO 目前在中国最大的自有农场。网络零售高速增长。2010 年中国网络零售市场呈现了高速增长态势,全年交易总额达 4980 亿元,同比增长 89。4%,网络购物交易规模占社会消费品零售总额的比重攀升至3.2%。网络渗透率达到 30.8%,超过全球平均数。蓝皮书预测,在政府的大力支持下,中国的网络零售市场的发展将会更加迅速。此外,城市综合体、奥特莱斯
8、等新型商业形态蓬勃发展,城市综合体在一线城市如北京、上海、广州的发展尤其迅速。专业商业地产综合服务商冒起,有助改善商业地产项目营运。蓝皮书预测,经历了“十一五”的稳定增长,零售业在未来的“十二五”期间将继续保持稳定增长,预计至 2015年全社会消费品零售总额达到 273635 亿元,年均增长 16.9%;连锁百强的销售总额达到 30720 亿元,年均增长 17.7%,连锁百强的销售额占全社会消费品零售总额的比例达到 11.2%。同时,未来 5 年内,零售业的城乡差距将继续扩大。预计至 2015 年,城市零售额的年均增长率达到 17.22%,占全社会消费品零售总额的比例达到 89.8%。县及县以
9、下零售额的年均增长率达到 16.16%,占全社会消费品零售总额的比例达到 10.2%。而且,二、三线城市的零售额增长将继续快于一线城市。预计一线城市连锁百强零售额的年均增长率为16.82%,二、三线城市连锁百强零售额的年均增长率为18.91%。2010 年中国奢侈品销售持续强势增长,升幅高于全球平均水平； 2015 年中国或可成为全球最大奢侈品市场蓝皮书指出,随着中国经济的起飞,中国奢侈品需求大增。根据贝恩公司的报告估计,2010 年的全球奢侈品的销售将达 1680 亿欧元,较 2009 年的 1530 亿欧元上升 10%。全球奢侈品的销售自 2009 年下跌 8%后,在 2010 年已差不多
10、恢复至金融危机前的水平。估计美国、欧洲及亚太地区(不包括日本)于 2010 年的奢侈品销售升幅分别为 12%、6%及 22%;其中,中国的奢侈品销售将上升 30%至 92 亿欧元,升幅显著高于全球平均水平。蓝皮书预测,未来数年,中国奢侈品销售增长的强劲势头将持续, 2015 年前中国或可成为全球最大奢侈品市场。蓝皮书援引“2010 胡润中国富豪消费价格指数”的分析指出,与高品质生活方式相关的房产、汽车、手表、珠宝等 8 大类商品在 2010 年的平均价格涨幅为 11.3%。其中,奢华房产是一个主要的增长驱动,其价格指数在所有类别的商品中最高,达 45.1%。强劲的市场需求推动中国奢侈品价格涨幅
11、持续扩大。在中国奢侈品市场快速增长的同时,不少奢侈品品牌皆越来越重视中国市场。目前大部分世界知名的奢侈品品牌已经相继进入中国市场,而中国市场占许多品牌的总销售比重亦不断提升,例如中国已经代替美国成为万宝龙(Montblanc)最大的销售市场。而路易威登和爱马仕在 2010年分别有 25%和 38%的销售收入来自亚洲(除日本外),其中来自中国市场的收入正不断提升。蓝皮书认为,近年中国经济飞速发展,居民生活水平不断提高。消费者收入增加,使奢侈品消费力度不断提高。预计中国中产阶级人口在 2011 年前将增加到 1.04 亿人,随着中高端消费人群增加,中国的奢侈品消费动力将维持。蓝皮书指出,从中国奢侈
12、品消费群的特征来看,中国的富裕消费群普遍较国外富裕群年轻,与海外市场明显不同的是,中国的奢侈品消费群以男性为主导,年轻企业家及生意人群等都是重要的客源。但是,中国奢侈品消费市场主要由海外的品牌主导,中国本土奢侈品品牌屈指可数,只有少数品牌如茅台(600519,股吧)、东北虎、创世等能获得青睐。蓝皮书认为,随着中国消费者购买力持续提升,奢侈品消费市场增长势头可期,但中国奢侈品市场仍面临挑战。由于奢侈品在国内外的价格差明显,中国消费者在境外如中国香港、法国等地购买的奢侈品多于在境内购买的,导致购买力转移。如何鼓励国内消费者在境内购买奢侈品,政府亦能在流转税和收益税上增加税源值得思考。另外,物流配送
13、、人才培训和文化差异等问题仍然存在,假冒伪劣产品也是困扰奢侈品品牌的问题。蓝皮书认为,政府必须加强监管措施打击仿冒商品,令奢侈品市场更健康发展。2010 年中国餐饮业依旧保持较快增长,全年稳定增长14.3%；今明两年预计迎来餐饮公司密集上市期蓝皮书指出,2010 年是中国面临国内外经济形势最为复杂的一年。尽管如此,餐饮产业在 2010 年依旧保持了较快增长态势,总量继续扩大。2010 年 1-11 月份,全国餐饮业零售总额高达 15913.6 亿元。在经济形势最为复杂的 2010 年,餐饮业尽管实际增长速度不如 2009 年,但在通货膨胀压力下,却止住了 2009 年第二季度出现的实际增长放缓
14、趋势,全年预计稳定在 14.3%左右,依然是国内消费和国民经济增长的稳定因素之一。从区域运行比较来看,东部地区的餐饮业增速低于全国水平,但规模依然全国领先。包括北京、上海、天津、广东、福建、浙江、江苏、山东、河北、海南在内的 10 个东部省市 2010 年前三季度餐饮业零售总额合计约为 6330 亿元,约占全国餐饮业零售总额的 50%,同比增长 16.8%,低于于全国平均水平;东北三省,以及中西部地区的餐饮消费增长速度加快,尤其是东北地区,平均增长速度达到 24.3%,辽宁省以30%的增长速度位居全国第一。从各省市餐饮业发展情况来看,广东依然是餐饮消费最大的省份,山东、江苏、四川分别位居 2
15、到 4 位。蓝皮书认为,餐饮业零售额增长放缓的趋势能够在 2010年得到遏制,主要有以下三个方面因素的推动:一、扩大内需依然是 2010 年宏观经济政策的重要主题;二、餐饮业成为城市化进程中的最大收益产业之一。一方面,包括北京、上海在内的发达地区的餐饮业尽管增速低于全国平均水平,但也高于 GDP 增速,而且发达地区的餐饮业通过连锁经营的方式向全国扩张,成为推动餐饮业发展的重要投资主体。另一方面,东北三省、中西部地区由于餐饮业发展基数低,具有很大的增长潜力;三、餐饮业经历金融危机的冲击后,结构调整、优胜劣汰已初见成效。一方面,适合城市大众消费群体的快餐、火锅、休闲餐饮等业态快速发展,大众化餐饮继
16、续受到投资者和消费者的偏好;另一方面,餐饮企业不断提升其现代化管理能力,不具备优势的餐饮企业逐步被淘汰出市场。2009 年餐饮业法人企业数量比上年减少了 1829 家,连锁餐饮总店数量也比 2008 年减少了 27 家。蓝皮书预测,“十二五”期间,餐饮业仍然具备强劲的增长动力与增长潜力。预计到“十二五”末期,我国餐饮业零售总额将会超过 3 万亿元,有望达到 3.6 万亿元,比“十一五”末翻一番,全国超千亿元省份预计能达到 10 个。另外,从 2005 年到 2010 年 5 年里,约有 24 家餐饮企业获得了风险投资,但只有小肥羊成功在香港上市,乡村基在美国纽约证券交易所上市,其他 22 家餐饮企业仍处于培育期,在经历了近几年风险投资高峰期后,预计度过培育期的餐饮企业将会在 2011 年、2012 年、2013 年在美国、香港以及中国证券交易市场密集上市。中国奢侈品市场表现 奢侈品消费增长强劲7 万多元的一款爱马仕铂金包，订了一年还买不到；国外的奢侈品店都标注中文标识以方便中国人购物 2010年, 中国奢侈品销售强劲增长 23%至 684 亿元，速度可谓惊人。涨幅已经高于全球的平均水平。据预计，到 2015 年，中国或将成为全球最大的奢侈品市场。今天上午，中国社科院发布的 2011 年中英文版商业蓝皮书中指出上述信息。专家指出，随着中国消费者购
