1、中国联通四川省分公司2014年3月10日,深化转型 落实投资管理体制改革四川分公司2014-2016年滚动规划汇报,企业秘密,目录,1,2,贯彻集团投资体制改革意见，切实解决公司计划投资管理环节中制约公司发展的结构性矛盾,转变过去占项目、抢盘子的观念，摸清家底，找准短板，做实做细规划项目库，滚动安排投资计划,重点关注三年投资增收比、 EVA、自由现金流三个指标的改善，同组对标，鼓励规模效益发展，提高投资创收能力；落实投资责任考核机制,规划编制的五个步骤：现状分析、 规划思路、 规划目标、规划项目、投资评价,1.1.1 规划编制关注重点,3,市场份额小：公司收入、市场份额不足，竞争能力不强。投入
2、产出低：资产规模大，收入规模小；资产和资源的矛盾、设备管理和资产管理的矛盾突出；资产大但服务客户的能力不足反映出资源效能差。运营质量差：盈利能力仍需大幅改善，成本居高不下，有效发展率不足；网络运行质量与支撑能力薄弱。管理机制不健全：干部管理的机制不健全，队伍活力有待激发，队伍能力有待进一步提升，队伍结构有待进一步优化。,1.1.2 内外部环境现状分析,4,1.1.3 投资管理体制转型的目的,主要短板,转型的目的,市场需求不明晰与投资要求精准化的矛盾;,投资计划综合管理与多专业管理的矛盾；,设备装备的技术和业务能力与市场发展目标的要求不协同与整体服务的能力不匹配的矛盾。,为切实解决在投资建设中出
3、现的矛盾，在找准短板、明确目标的基础上，以满足市场发展为主线、以资源布局和能力提升为核心、以经济评价为约束，建立投资责任体系，建立分级投资责任制，支撑企业可持续规模效益发展。,一个目标,三个体系,通过投资管理体制创新，促进责权利对等机制的形成，建立以经济评价为约束的投资责任体系，优化投资结构，实现合理配置资源，逐步解决公司资产规模大、收入规模小这一主要矛盾，为2014年四川省公司扭亏为盈奠定基础,两个提升,五个统一,四项转型措施,1.1.4 投资管理体制转型的路径,立足“自己的发展自己谋，自己的规划自己做”，省市两级公司成立由计划管理部牵头，市 场部、网络建设部、运维部等部门的主要领导和业务骨
4、干组成的规划办公室，以定期联席会议方式，分析现状，找出影响业务发展、网络质量、客户感知的关键问题,说得清目标方向说得清发展方式说得清投资效果说得清承诺的责任,队伍组建：跨部门、跨专业人员，组成滚动规划专业化编制工作小组工作方式：聚焦市场、细分客户，联合协同、专业推进,理清资源：资源家底和真实需求常态化摸清，随时将需求转化为可执行的储备项目把控市场：重大发展问题常态化研究，深刻理解本省本地发展目标和思路,9月,10月-11月,11月-12月,1月,编制指导意见制定省内发展策略,收集各专业基础数据,12月初省内审查,各本地网编制省网各专业编制,1月汇报,规划总体分5个关键阶段进行推进重要节点组织全
5、省集中审查,1.1.5 措施一规划常态开展、计划滚动安排-组织形式,7,7,理清资源，分析现状，摸清家底,把控市场，明确方向，确定目标,5个步骤体现全专业的规划内容和效果,现状分析： 以网络运行数据和测试数据为基础，分场景深入分析现网存在的问题规划思路： 明确规划思路及原则。突出短板和轻重缓急规划目标： 分场景、分本地网明确规划期内分年度达到的目标投资项目： 对应分年度的能力提升目标，分场景、分本地网落实名单制项目投资评价：总体评价、专业投资评价和项目评价相结合，确保投资收益,1.1.5 措施一规划常态开展、计划滚动安排-常态开展,市场需求,业务部门、资源管理部门和建设部门要联动确认市场业务需
6、求及建设方案,精准定位,需求的部门要对需求的真实性、准确性和投资后的效益、效果负责,从梳理资源入手,所有规划编制必须建立在资源家底清楚 的基础上,从机制建立入手,建立常态机制， 加强日常管理，避免前清后乱,8,规划内项目动态调整： 地市分公司根据考核要求，合理进行投资和项目滚动，动态调整、把握投资节奏。对增收比好的分公司，鼓励多投资多创收。 向前滚动：如果投资增收比、 EVA、自由现金流三个指标同时满足要求并超预期的，在满足启动条件情况下，需求项目库内的项目经审批后可提前安排； 向后滚动：如果实际增收和绩效达不到预期或规划中的项目不具备启动条件，分公司将规划项目向后滚动，未主动调整的，将停授权
7、审批,规划内项目分类启动,1.1.5 措施一规划常态开展、计划滚动安排-滚动安排,规划外项目 应用范围：快速响应市场必须满足评价；要求非市场需求的原则上不安排规划外项目管控的方法：1、建立保障机制（完善管理办法、制度、流程、评价体系），2、多部门综合审核会议制度，3、总经理专题会和办公会审议制度，4、落实考核责任制和追述机制。,9,9,9,以接入网（包括大客户项目）项目审批为例：,1.1.5 措施一规划常态开展、计划滚动安排-滚动安排,1.1.6 措施二投资经济评估、评价常态开展-体系构架,项目维度,在规划阶段，项目选取以投资效能最大为目标，建立地区、业务、项目三维度的综合资源 配置模式与指标
8、体系,新建宽带接入评价指标体系,无线七维度评价指标体系,1.1.6 措施二投资经济评估、评价常态开展-前评估,12,所有集客项目必须严格按照SCLT-05.04A集客项目投资管理办法执行项目前期申报工作，前评估未通过的项目原则上应放弃竞标、合同签署，不予立项建设。,以集团客户的项目评估为例： 小型项目(投资100万以内，不含100万）原则上应满足：合同期内(注：合同期超过3 年的按 3 年计算收入)，该项目的静态直接收入大于该项目静态直接投资，静态直接收入/静态直接投资1。 大中型项目（投资100万以上项目）原则上应满足：在合同期内（注：合同期超过5年的按5年计算收入），该项目的动态直接收入大
9、于该项目动态综合成本，即：动态直接收入/动态综合成本1。 跨域项目前评估工作由项目发起方分公司负责，落地方负责落地实施工作；双方对前评估结果有异议的跨地市项目需将评估结果报省公司审批。,1.1.6 措施二投资经济评估、评价常态开展-前评估,全流程综合信息化支撑共享平台,项目简化后评价,3G专业,宽带及数据专业,公众宽带专业,集团客户专业,项目详细后评价,后评价工作的框架,后评价常态化开展,过程管控：根据责任体系，将后评价工作融入项目管理各环节中常态化扎实开展追溯机制：对于布局类项目开展投资效果评价，重点评价资源格局、建设规模和效果是否达到预期目标；与业务发展直接相关的经营性建设项目侧重业务评价
10、、效益评价，以定量评价指标为主；与网络扩容、性能提升、网络安全稳定相关的建设项目应侧重网络性能评价和客户感知评价，定性评价与定量评价指标相结合；支撑服务性建设项目应从项目建成投产后对企业运营及管理水平的提升等方面进行评价,地市投资增收比、EVA、自由现金流等,1.1.6 措施二投资经济评估、评价常态开展-后评价,对于各分公司，加强对总体投资效益的评价，包括：投资增收比、百元资产创收等，确保投资投向符合公司策略。,注重总体评价，确保投资投向,宽带接入专业针对不同接入类型、不同区域及策略模式开展后评价；3G专业针对宏站、室分、灵活覆盖等不同类型，从经济效益和改善网络覆盖效果等不同维度进行评价。,对
11、于效益性项目，以“投资收益”为主线进行后评价。对于保障性项目，以“规划符合度”、“网络质量提升”、“资源利用率”为主线，开展后评价。,1,2,加强专业评价，确保符合策略指引,3,重视项目评价，确保投资收益,宽带投资增收比 47%,无线投资增收比 164%,综合投资增收比 62%,小区（2.3年投资回收）,宏站,室分,布局类项目,大客户组网项目,重大项目,1.1.6 措施二投资经济评估、评价常态开展-后评价,15,在集团公司授权范围内，基于规划名单库，省分将进一步授权分公司，充分体现“谁使用、谁负责”，省公司强化监督、检查、考核。项目立项及审批授权原则：快速响应市场类授权：接入网、一定条件下的集
12、团客户项目、符合扩容门限的简单扩容一般性授权 ：日常零购类。,移动核心网移动智能网综合关口局时钟同步网省内干线传输跨域的大客户接入IP业务支撑系统增值业务平台应急通信网管平台,节能减排一干/二干更新改造仪器仪表、备品备件省分及地市级综合通信楼全省汇聚机房和营业厅省分公司日常购置全省车辆购置IT系统,招标集中,采购集中,造价核定,单价核定,管控措施,接入网项目符合授权审批的大客户项目 分公司日常零购,1.1.7 措施三决策前移下沉、责任落实到位-授权前移,三级三线管控体系,建立将总体评价、专业评价和项目评价相结合的评价体系，提升资源匹配和投放的精准性。建立评价结果、原因追溯机制，落实考核责任。建
13、立纵向、横向投资线的KPI绩效考核体系，促进省市各层级、同级前后台各环节的责任到位。,纵向:从省分、本地网、区县公司三级主体对资源的分配和使用实行端到端的责任制，做到“谁使用、谁负责”，让资源的使用有与之相匹配的效果。横向:明确市场业务需求、工程建设、投资管理三线单位为责任主体，主体单位一把手为第一责任人。,1.1.7 措施三决策前移下沉、责任落实到位-管控体系,以接入网项目为例：,1.1.7 措施三决策前移下沉、责任落实到位-考核体系,18,1.1.8 措施四信息支撑共享、完善过程管控,按照“权责对等” 、“全流程管控”、“透明共享”等原则，整合各专业跨层级、跨部门的信息系统资源，搭建全流程
14、综合信息化支撑共享平台；以实现全流程管控、全过程跟踪，落实项目计收转换率率、工程完工率、投资增收比等效能评价指标自动提取，考核透明化；最终解决公司设备装备的技术和业务能力与市场发展目标的要求不协同与整体服务的能力不匹配的矛盾,目录,19,总体目标：以移动宽带领先及一体化创新战略为指引，全面提升市场份额、改善行业地位，实现跨越发展。,20,1.2.1 规划期总体发展目标,21,2014-2016年市场业务发展规划收入目标,1.2.2 规划期主要收入目标,22,2014-2016年市场业务发展规划用户目标,1.2.3 规划期主要用户目标,1.2.4 规划期主要业务结构目标,规划期末集团客户收入占比
15、年均提升4.7pp,规划期末达到42%。,规划期移动收入占主营收入比年均提升0.5pp，规划期末接近80%。,规划期末移动数据及信息业务收入占移动收入比例高于50%。其中信息导航收入年均增幅30%以上，规划期末达到3.14亿。,规划期固网非话收入占固网收入比年均提升0.5%，规划期末超过75%,24,1.2.5 聚焦四大核心业务,目录,25,移动网规划,宽带及数据规划,传送网规划,2.1,2.2,2.3,2.4,固定语音网规划,局房规划,2.5,2.6,其它,多部门联动，依托网管、网优平台以及日常维护、建设数据对资源现状进行核查。,基站资源现状WCDMA在网RNC88个，基站18843个，载扇
16、63121个，其中分布式基站14951个，宏基站4143个直放站109个；在建RNC10个；库存基站343个，载扇1791个。,WCDMA网络现状,GSM网络现状,基站资源现状GSM在网BSC81个，站址16373个（1073个900与1800共站），基站17446个，载频81352个；GSM网无在建工程；库存BSC3个，基站106个，载频408个。,四川省共有基站站址24133个，其中W与G网共站11083个，独立W网7760个，独立G网5290个，WCDMA载扇62620个，GSM载频74680个；,资源现状,26,对资源现状进行统计，示例如下：,基站站址中，我方共享其他运营商站址3026
17、个，其他运营商共享我方基站3879个，共建329个；室内分布系统中，我方共享其他运营商站址67个，其他运营商共享我方站址14个，共建66个,室内分布系统5036套， 其中 2G/3G 共建4245套，3G独建683套，2G独建108套。,2.1.1 无线网络资源现状-规模,2.1.1 无线网覆盖现状-室外各场景覆盖情况,各场景覆盖情况,对网络存在的主要短板或问题进行总结：市区、县城深度覆盖不足，拓展区域覆盖差。交通干线3G总体覆盖率较低，对用户感知影响较大。行政村覆盖率和竞争对手差距较大。四川乡镇较多，除A、B类重要乡镇外，多为兼顾覆盖，藏区乡镇覆盖率低。,27,四川联通室外分场景覆盖情况,2
18、.1.1 无线网覆盖现状-建筑物室内覆盖,室分建筑物库情况,四川省已建成室内分布中，A类楼宇（不含住宅）共有3479栋，覆盖率达到92.3%，B类楼宇（不含住宅）共有1352栋，覆盖率 达到72.3%；A类住宅小区共6342栋，覆盖率达到87.8%，B类住宅小区1361栋，覆盖率达到59.7%。2013年工程完成后，四川省室分B类学校、B类写字楼、B类交通枢纽覆盖率相对较低。,28,A类建筑覆盖情况,B类建筑覆盖情况,地铁覆盖：四川省仅成都市有地铁。截至2013年底，成都开通运营的2条地铁线路已实现100%覆盖，覆盖情况如下：,2013年8月3G忙时语言话务量达到2.6万Erl,同比增长107
19、%，2013年8月3G忙时数据流量达1136GB，同比增长83%。,29,3G业务量云图,话务热点主要分布于成都、绵阳、宜宾等地市，从区域类型看主要分布在四川中部、东部及南部等密集城区。,2.1.1 无线网络资源现状-负荷,30,通过对多场景的DT测试，市区县城主要道路覆盖良好，深度覆盖不足，交通干线覆盖率偏低，对用户感知影响较大。,业务量高度集中：15%的小区承载了约53%的业务量，35%的小区承载了约80%的业务量。,全省MR弱覆盖率33 %，其中，弱覆盖扇区中城区占比12%。成都等大城市市区深度覆盖不足。,高速,市区,网络覆盖成为投诉主要来源，覆盖问题投诉占比达43%，成为网络相关投诉主
20、要来源；投诉区域方面，3G网络质量类投诉主要集中在市区、县城和乡镇；,2.1.2 无线网问题分析,网络覆盖现状,无线网问题总结,亟需解决的网络短板,次要网络短板,城区业务高度集中，高速增长，高层建筑底层覆盖及街道深度覆盖不足成为城区网络的主要问题所在。城区外扩需及时跟进,高铁、动车覆共建共享覆盖，目前正在建设；高速盖不足，需完善覆盖校园、景区深度覆盖不足，影响品牌建设，需完善覆盖。,国道、省道等交通干线的网络覆盖落后,3.其他效益区广度覆盖不足,乡镇藏区点覆盖率较低，全省3G全覆盖率较低，存在覆盖短板；农村市场薄弱，前期网络规模投入不足，网络较差,2.用户敏感区问题,1.核心价值区深度覆盖问题
21、,2.1.2 无线网问题总结,多维度问题定位, 投资优先核心价值区域，不断完善网络，适度引进新技术，确保竞争能力显著提升,2.1.3 无线网规划思路（1/2）,32,多网协同路: 深耕3G网络，热点区域引入LTE，动态调配现有2G资源，试点2G出城，U900进城，深化协同发展，一类二类地市市区县城强化4G/3G协同，乡镇实现2G/3G协同，巩固差异化优势,2.1.3 无线网规划思路（2/2）,33,七大维度综合评估,2.1.4 规划过程,34,2.1.4 规划过程-无线资源需求,35,四川省共有11921个问题点，其中优化整改解决1968个，新建基站解决8811个，室内外综合覆盖方案解决606
22、个，室分解决536个；形成基站需求9282个，室内外综合覆盖方案需求606个，室内分布系统需求573个。,2.1.4 规划过程-覆盖目标取定,36,通过分场景综合业务分析确定覆盖价值场景为市区、县城及A类乡镇。,通过投诉分布矢量图，确定客户感知敏感区。,业务分布云图，结合TOP30%，确定城区的高价值区，优先在2014年解决。,通过现网场景话务分析确定重点场景。,核心价值区域,2014,2015,2016,目标一：重点提升市区、县城的网络覆盖质量，目标二：解决业务量TOP30%小区的弱覆盖问题；目标三：滚动解决市区、县城的投诉热点。目标四根据业务预测解决高负荷基站扩容。,用户感知敏感区域,继续
23、加大城区深度覆盖，解决80%的现有问题点；持续跟进城区外扩的网络覆盖核心价值区网速保持核心竞争力根据业务发展扩容,目标一：名单制解决一二类校园覆盖问题目标二：实现成灌高铁、成绵乐高铁已开通路段的全覆盖，成渝动车线，完成全省跨省高速高速问题区。目标三：实现3A及以上景点全覆盖（除阿坝）目标四：A/B/C类乡镇根据市场需求适度建设,持续完善新开通高速、高铁覆盖；完成跨省高速问题区域。持续完善ABC类乡镇覆盖。,持续完善新开通高速、高铁覆盖；完成国道、省道投诉问题完成所有A乡镇覆盖,继续加大城区深度覆盖，解决100%的现有弱覆盖问题点核心价值区网速保持核心竞争力跟进业务发展扩容,37,2.1.5 分
24、年度无线网覆盖目标(1/2),2.1.5 分年度无线网覆盖目标(2/2),38,39,2.1.6 无线网覆盖目标-与集团刚性目标对比,宏站主要除3A、4A景区外其他场景覆盖目标与集团无差异，室内覆盖2015-2016年与集团覆盖目标略有差异。原因分析：阿坝州地域面积较广，为四川重要旅游城市，3A景点地理位置较为分散，规划期分年度建设。2015年与2016年三四线城市从投资效益方面考虑控制室内分布建设规模，导致规划期末覆盖率未达集团刚性覆盖100%的目标。需覆盖楼宇计划在规划期内由宏站兼顾覆盖。,问题点解决情况,规划期内问题点解决率99%，重点场景的问题规划期全部解决。2014年解决50.6%，
25、解决全部top30%的问题；2015年解决25.6%，解决比例达76%；2016年解决23%，解决比例达99%。,40,规划效果,核心价值区域：2014年市区、县城现有区域问题点解决率70%， 预计 3G DT覆盖率由85提升至93。用户敏感区域：2014年实现高铁、动车线、机场高速、一、二类校园、5A以景区、跨省高速全覆盖；省内高速实现了连续薄覆盖；4A景区覆盖率91%，3A景区覆盖率60%；乡镇镇区全覆盖率由37%提升到56%。其它有效益区域：2014年三类校园全覆盖率由82%提升到95%；3A以下景区全覆盖率由35%提升到40%；国道、省道里程覆盖率由50%提升到57%；行政村点覆盖率由
26、32%提升到35%,2.1.6 规划项目及效果,41,规划项目规划期无线资源利用率,成都、乐山、南充、泸州、资源、自贡等几个地市无线利用率相对较高除阿坝州外，其他地市无线资源利用率逐年提升。,2.1.6 无线网规划效果无线资源利用率,42,BBU集中放置,全省BBU集中原则：城区、县城、校园要求100进行集中，其他场景综合接入点距离、光缆利用情况具备条件的原则上必须进行集中。全省2014年BBU集中比例84。阿坝、甘孜两个藏族自治州集中率低于80%要求，主要两地区基站为广覆盖为主，基站距离较远不适合BBU集中放置。,无线网造价分析-2014年各项目造价比2013年均有下降。2015年由于利旧原
27、有基站比例下降，配套单价略有增加,2.1.7 项目造价及BBU集中度分析,43,现状分析网络IP化：成都、绵阳、南充本地网内语音IP化改造已经完成，长途方向尚未完成，成都完成Gb口IP化，其他地市的A口、Gb口未进行IP化改造网络安全：成都、南充本地网实现端局MSS池组化，其他地市端局多为单点设置，尚未进行端局池组化建设；成都完成SGSN池组化，四个大区SGSN为单点设置，尚未进行池组化改造；利用率：春节期间端局利用率达到92%，平忙时端局、SGSN、GGSN利用率见右表，平时由于外出务工人员较多，地市端局平忙时利用率较低；网元布局现状：MSS、MGW、GMGW按本地网进行设置，GSS、SGS
28、N、GGSN和HLR/HSS采用大区设置方式，集中设置在成都、绵阳、南充、内江、乐山、泸州等地市；网络智能化：现网尚未部署PCC；对LTE的支撑：2013年核心网升级改造工程后，省会成都电路域和分组域支持4G功能，4G附着用户18万，4G承载19.81万，CSFB容量18万。全省各地市MSC支持CSFB；大区分组域尚未支持4G功能,2.1.8 移动核心网现网分析,44,电路域扁平化全省于2013年已完成端局IP化改造。2015年底完成关口局网内侧IP化改造。完成池组化、提升安全性2014年完成达州、宜宾端局池组化工作，端局池组化比例参见右图2014年完成川东、川北大区SGSN池组化；2015年
29、完成川南、川西大区SGSN池组化。提升设备集中度和利用率HLR/HSS集中部署，主要设置在省会成都，2014年集中度达到79%满足市场业务需求的同时，提升设备利用率，规划期内主要网元利用率见右图构建智能管道集中部署PCC，PCRF设置在省会城市。2014年容量达到43.6万户。2014年移动核心网全面支持4G网络4G出账渗透率达到10%，分组附着用户渗透率达到10%。,2.1.9 移动核心网规划思路及目标,规划项目及投资需求,其中LTE核心网投资：,2014年核心网投资7882万元。,2.1.10 移动核心网规划方案,规划期全省无线网增收比处于大于90%的较高值区，2014年有18个本地网增收
30、比大于90%。规划期末低于57%的为阿坝分公司，基站以广度覆盖、战略性投资为主。规划期全省无线资源利用率逐步提升，由22.78%提升至规划期末的35.52%。,46,2.1.11 移动网投资评价,目录,47,移动网规划,宽带及数据规划,传送网规划,2.1,2.2,2.3,2.4,固定语音网规划,局房规划,2.5,2.6,其它,“宽带中国”国家战略,宽带收入高速增长,宽带网络资源薄弱，难以满足高速发展宽带业务需求2013年底用户规模达118万、端口总数为296.7万，端口利用率达40%，投资效益差，新建PON网络资源利用率偏低；整体覆盖率偏低，住宅小区覆盖率仅为48%，乡镇宽带到达率仅为22%，
31、商务楼宇覆盖率为58%；端口结构不合理，FTTH/FTTB端口占比仅为67%，端局DSLAM端口目前尚余23.5万，多数用户仍然承载在端局DSLAM方式下，导致用户体验无法改善，改造需求迫切。,宽带用户规模化发展,单位：亿元,单位：万户,2.2.1 有线接入网资源与业务发展,2.2.2 有线接入网现状-端口利用率,各类接入方式的端口及接入用户数,2013年底，端口实占率达40%，其中DSLAM占总端口17%，实占率为60%；FTTH占总端口22%，实占率为12%； FTTB占总端口45%，实占率为43%。目前四川处于FTTH建设初期，大部分端口为2013年建设，总体实占率暂时较低。,分类区域宽
32、带覆盖现状,宽带覆盖方式分析表,公众住宅覆盖情况（1）现存整体端口规模大，但实际装机率低(40%) 。（2）多数用户仍然承载在端局DSLAM方式下，导致用户体验无法改善，急需进行网络升级改造。,2.2.2 有线接入网现状覆盖情况,51,新技术、广接入、薄覆盖、快建设，重点区域重点覆盖；城市公众新建端口达到20M以上，农村4M以上，期末占比分别达到71%、100%；宽带投资应优先保障投资效益好的大客户和商务客户的接入；宽带建设与无线网建设相结合，充分利用无线光纤、管道、机房资源；提前做好OLT部署，优先实施好光纤物理网的建设；根据市场竞争需要，针对性的开展既有覆盖区域网络升级改造。,原则：强化效
33、益原则，通过名单制管理手段，实现精准投资，保障宽带业务快速增长,发展策略,2.2.4 有线接入网发展策略,聚焦重点，精准投资，推进薄覆盖，强化增收比导向,总体思路：效益优先，重点区域扩大覆盖，合理利用现有资源，加强光纤到户，打造容量可调的经济型网络。,2.2.4 有线接入网总体发展思路（1/2）,聚焦重点，精准投资，推进薄覆盖，强化增收比导向,总体思路：效益优先，重点区域扩大覆盖，合理利用现有资源，加强光纤到户，打造容量可调的经济型网络。,2.2.4 有线接入网总体发展思路（2/2）,建设以光纤宽带技术为主的高速接入网络,新建市场必须采用FTTH接入，存量市场原则上采用FTTH/O接入，根据覆
34、盖场景制定分光原则。已有双绞线存量市场可采用FTTB方式接入，要求接入速率必须达到20M以上。,停止传统DSLAM、小区LAN接入方式扩容，对于该区域小规模扩容情况，可考虑利旧光缆资源，在不动原设备情况下，采用PON+LAN/DSL接入方式；较大规模扩容需求，可考虑采用改造方式解决。在用户数未达到目标用户数之前不宜进行扩容建设，同时应尽量避免对用户进行割接。,区域新建,区域扩容,区域改造,接入网建设以新建为主，根据投资效益和需求紧迫度可进行少量改造。原则上采用FTTH/B方式进行改造，对于已有双绞线且光纤入户困难的区域，可采用PON+DSL方式接入，要求配线电缆严格控制在300m范围内。改造优
35、先考虑宽带用户渗透率高、业务发展潜力大、线路老化、接入能力低于4M、用户投诉、离网率高的小区；新建端口应同时考虑既有用户的转网需求和新增用户的发展需求，避免对同一用户区域进行多次宽带升速改造；,2.2.5 有线接入网举措：分场景发展思路,2.2.5 有线接入网举措：项目全过程管控,宽带项目多维度管控体系-”聚沙成塔”建立数固业务一体化管理体系，通过固网项目管理系统、项目立项管控系统、号线资源管理系统、账务管理系统的全面数据匹配、互通，实现“从需求到开通，从投资到产出、从业务发展人到渠道管理”全面跟踪评价，促进业务高效、高速发展。,业务发展,业务发展,业务发展,业务发展,业务发展,业务发展,业务
36、发展人,项目编码,项目编码,项目编码,营帐项目立项系统项目编号,接入局向,号线资源管理系统,网格,综合业务接入区,区县,业务区,项目营销,经营把控,项目投入、产出,分析定位,项目资源,项目优先级评分原则根据市场部门提供的建设需求紧迫性、投资回收期、战略性意义方面来考虑建设的优先顺序。客户性质优先级：大客户公众宽带区域性质优先级：城区县城 农村规划项目库项目选取原则,以效益为导向，优先选取投资回收期短、用户稳定的区域（客户）,2.2.5 有线接入网举措：项目选取原则,通过筛选确定2014年建设与投资规模：2014年宽带收入达15.1亿元，较2013年增收3.8亿元2014年新进区域新增宽带端口5
37、4.2万、改造19.7万、扩容0.6万，商业楼宇新增端口11.74万；2014年宽带专业投资9.32亿元，其中大客户投资5.78亿元,对储备项目进行评分筛选形成规划项目库存（项目实施库）,2.2.5 有线接入网举措：依据评审启动项目实施,2.2.6 有线接入网规划-老旧小区改造,项目筛选条件根据市场、竞争原则和效益评分原则,老旧小区改造需求项目库,2014年老旧小区改造项目,本省传统接入方式端口占比较大，达到31%，宽带提速存在瓶颈，无法满足用户高带宽需求；待改造小区4027个，实占率56%，其中2014年拟改造项目1112个，投资回收年限均在3内年。,2.2.7 有线接入网规划-新进区域,项
38、目筛选条件结合入住率、新国标执行情况，共建共享情况、竞争情况等制定项目筛选规则,规划需求项目库,2014年规划项目,2014年新进区域规划,划期内预计新增小区3030个，楼宇数约3.34万栋，房屋232万余套；接入方式以FTTH为主，综合造价399元/端口，严格控制造价；同时保证目标实占率不低于70%，投资回收年限不高于2.3年,2.2.8 有线接入网规划-扩容区域,扩容需求分析宽带端口实占率达到80%以上（传统接入除外），并且市场部门根据该地区住宅套数认为该地区还有一定的发展空间。建网初期均以薄覆盖方式建设，端口渗透率低，根据后期用户规模的上升，可进行适当扩容，满足市场需求。扩容需求预测规划
39、期2014年有扩容需求，预计当年新增用户0.17万户，稳定期新增0.31万户。2015年、2016年暂无扩容需求。,扩容需求分析,规划原则 城市既有区域扩容不再对原小区LAN、传统DSALM区域进行扩容。对于该区域，小规模扩容情况，主要考虑利旧光缆资源，再不动原设备情况下，新建PON+LAN/FTTB(DSL)接入方式；若扩容规模较大，可考虑采用改造方式解决。 对于其它现有接入方式能满足20Mbps接入需求，采用原有接入方式进行扩容，满足用户需求。,扩容区域规划方案,2.2.9 有线接入网规划-商业楼宇规划(1/2),商业楼宇现状本省商业楼宇总体0.89万个，其中商务楼宇7752个，专业市场1
40、073个，高校校园126个，总体端口23.9万个，总体端口利用率34.5%；主要采用FTTH与FTTB接入方式。存在的主要问题 （1） 商业楼宇宽带端口利用率整体偏低，仅为52%，需要进一步加强营销力度； （2）部分商业楼宇光缆虽已覆盖，再次进行建网存在一定的协调难度，规划期进一步加强各专业协调，统筹考虑楼宇综合覆盖,商业楼宇接入方式现状,2.2.9 有线接入网规划-商业楼宇规划(2/2),项目筛选条件根据市场原则、竞争原则和效益原则制定项目筛选规则,商业楼宇规划需求项目库,2014年商业楼宇新建项目,商业楼宇规划,加强各类商业楼宇的光纤到楼建设。商务楼宇的宽带覆盖与其它专业统筹考虑，积极争取
41、新工业园区、新建专业市场的宽带覆盖新建宽带端口目标实占率不低于70%，回收期不超过2.3年。,2.2.10 有线接入网规划-大客户接入,规划原则对于有明确意向的大客户投资应符合以下两点。投资小于100万的小型项目，合同期内（超过3年按3年计算）静态直接收入大于静态直接投资。投资大于100万的项目大中型项目，合同期内（超过5年按5年计算）动态直接收入大于动态直接投资。对于没有明确意向的大客户需求，按增收目标2倍确定当年投资。规划目标根据市场发展收入目标及名单项目制确定规划期大客户投资。,分年度大客户投资与收入情况（单位：万元）,2.2.11 有线接入网规划-OLT规划(1/2),OLT布局现状本
42、省目前FTTB采用一级分光，FTTH接入主要以一级、二级分光为主；现有OLT局点1368个， PON端口2.97万个，其中EPON端口1.37万个、GPON端口1.6万个。平均现有每个OLT局点覆盖面积7.27平方公里、住宅楼宇540个、商务楼宇5个、住户9420个、端口1480个、用户470个。OLT布局规划OLT布局均与综合业务区的建设相衔接，目标覆盖型设置局点与综合业务保持一致，根据业务需求逐步进行建设，2014年规划目标OLT局点到达1498个，新增130个为局点。规划期内新增2.6万个PON口，其中2014年新增1.29万个PON口,新增PON口以GPON制式为主。OLT平均覆盖面积
43、为6.9平方公里，覆盖住户数0.8万户。,OLT规划方案,2.2.11 有线接入网规划-OLT规划(2/2),2.2.11 有线接入网规划-OLT规划(2/2),2014年规划目标新增OLT局点130个,2.2.12 有线接入网建设规模与投资需求,规划期总投资27.4亿元，其中2014年投资9.32亿元，占比34%； 2015年投资8.88亿元，占比32%； 2016年投资9.28亿元，占比34%主要投资方向为大客户，占宽带接入总投资的65%，其中2014年大客户占当年投资62%。规划期新进区域新增宽带端口158.9万、改造47万、扩容0.6万，商业楼宇新增端口16.9万；其中2014年新进区
44、域新增宽带端口54.2万、改造19.7万、扩容0.6万，商业楼宇新增端口11.74万；,宽带接入网规划期投资需求汇总,单位：万,68,2.2.13 有线接入网规划造价分析,项目综合造价存在差异原因：（1）建设项目端口渗透率太低(或规模较小），引入光缆距离过长，与语音端口同步建设，造成端口造价偏高；（2）小区进场协调费、驻地网建设、建设末稍不一致等主导致端口造价差异的主要原因。（3）接入方式不同可导致端口造价的差异性，一般在相同场景的情况下：PON+LAN较FTTH稍高，同时城区与乡镇建设也存在差异。本市宽带端口末稍的建设一般至楼道，随着“两个新国标”逐步执行，将进一步降低新进区域宽带端口造价。
45、,69,2.2.14 宽带接入网规划规划效果,规划期宽带端口利用率逐年提高，从2013年底40%提高至期末56%；其中FTTH端口利用率从2013年底12%提高至期末54%。,规划期高速率端口总体占比不断提高，其中FTTH占比由2013年22%提高至规划期末55%。规划期末20M及以上端口比例达到86%，农村4M及以上端口基本达到100%，其中2014年20M及以上端口比例达到76%。,2013年,2016年,规划末期城市小区覆盖率达到56%，乡镇达到31%，商务楼宇达到76%，专业市场达到38%，高校校园达到78%。,70,IP城域网：城域网出口带宽总量达1330G，平均峰值利用率达29.2
46、4%；其中，成都、德阳、绵阳、眉山4个地市城域网出口带宽峰值利用率较高，超过35%；泸州、广安、巴中、甘孜4个地市城域网出口带宽峰值利用率较低，不足20%。IP城域网业务控制层及以上层级，IPv6双栈支持率达100%。,IDC：共有4个IDC机房，其中四/五星机房2个，机架总量381架，出租率77.95%，IDC网络出口一般采用10GE上联方式，直连各地市IP城域网CE设备，出口带宽共计116G，峰值利用率37%。,2.2.15 互联网规划现状分析,71,IP城域网面临的问题主要为部分地市T1200设备无法满足扩容需求；IDC宽带不能满足规划期带宽增长需求；宽带认证、DNS及、测速系统能力无法
47、满足规划期内业务发展；P2P系统监控带宽不足，目前监控5个地市能力仅为305G。,2.2.16 互联网规划需求及问题分析,互联网规划总体目标与思路总体目标：满足2015年3月宽带用户达到173.91万，平均带宽达10M的网络承载能力。互联网业务和内容资源部署：对6个地市CR设备进行替换。不再新建IDC机房，扩容IDC出口带宽，监控IDC攻击。支撑系统功能与运营能力的提升：改变现有宽带行为分析系统为轮询机制。扩容宽带认证计费、DNS、测速系统等，扩容P2P系统，完善网络安全系统。IP承载网总体目标与思路：扩容CE路由器，满足业务发展及网路安全的需求。基础数据网总体目标与思路：保持现有网络架构不变
48、，根据集团统一规划，割接至IP承载A网或MSTP网络。,互联网规划总体目标与思路总体目标：满足2016年3月宽带用户达到221.02万，平均带宽达10M的网络承载能力。互联网业务和内容资源部署：不再新建IDC机房，扩容IDC出口带宽。支撑系统功能与运营能力的提升：。扩容宽带认证计费、DNS、测速系统等，扩容P2P系统，完善网络安全系统。IP承载网总体目标与思路：扩容CE路由器，满足业务发展及网路安全的需求。基础数据网总体目标与思路：保持现有网络架构不变，根据集团统一规划，割接至IP承载A网或MSTP网络。,互联网规划总体目标与思路总体目标：满足2017年3月宽带用户达到273.05万，平均带宽达10M的网络承载能力。互联网业务和内容资源部署：新建天府新区IDC机房，扩容IDC出口带宽。支撑系统功能与运营能力的提升：。扩容宽带认证计费、DNS、测速系统等，扩容P2P系统，完善网络安全系统。IP承载网总体目标与思路：扩容CE路由器，满足业务发展及网路安全的需求。基础数据网总体目标与思路：保持现有网络架构不变，根据集团统一规划，割接至IP承载A网或MSTP网络。,2.2.17 互联网规划目标,73,规划期投资汇总，2014年投资区分集团要求的刚性投资、布局类投资和市场需求紧密相关的投资。,
