1、杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要杭州天目山药业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 颜春友独立董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，请投资者特别关注。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人范建国、主管会计工作负责人朱容稼及会计机构负责人（会计主管人员）何天翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、
2、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 天目600671上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑涛浙江省临安市苕溪南路 78 号0571-637222290571-,徐欢晓浙江省临安市苕溪南路 78 号0571-637222290571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,311,094,288.44141,052,632.82,319,794,370.28140,691,284
3、.26,-2.72050.2568,第 1 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1.1583报告期（16 月）3,416,918.773,233,010.58361,348.56597,690.420.00300.00490.00300.26-9,285,001.19-0.
4、0762,1.1553上年同期156,066.411,866,689.39636,284.40-1,071,136.850.0052-0.00880.00520.368-4,973,759.87-0.0408,0.2597本报告期比上年同期增减(%)2,089.4073.19-43.21不适用-42.31不适用-42.31不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有
5、效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-8,722.80168,308.38184,450.0023,453.44-527,943.77-6,339.08-69,548.03-236,341.86,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,090 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件
6、股份数量,质押或冻结的股份数量,第 2 页 共 23 页,0,0,3.3,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,杭州现代联合投资有限公司杭州金帮贸易有限公司浙江新广文化传播有限公司宁波大榭开发区丰安轴承有限公司徐关明周连英许洪明陆永林胡晓群海南华控实业投资有限公司,境内非国有法人境内非国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知,19.314.461.601.490.940.820.660.590.580.58,23,513,4125,430,7861,954,1201,800,0001,140,000995,790800,000712,760710,000704,249,000
7、00000,质押冻结质押,22,880,00023,513,4125,430,00000000000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,杭州现代联合投资有限公司杭州金帮贸易有限公司浙江新广文化传播有限公司宁波大榭开发区丰安轴承有限公司徐关明周连英许洪明陆永林胡晓群海南华控实业投资有限公司,23,513,4125,430,7861,954,1201,800,0001,140,000995,790800,000712,760710,000704,249,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
8、民币普通股人民币普通股,23,513,4125,430,7861,954,1201,800,0001,140,000995,790800,000712,760710,000704,249,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其它股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 3 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单
9、位:元 币种:人民币,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,药,品,87,767,294.88,55,249,884.74,37.05,-15.37,-2.45,-8.34,保 健 品医疗器械,44,245,122.452,924,687.60,21,145,790.982,069,858.91,52.2129.23,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,其合计,他,2,339,067.39137,276,172.32,718,232.2379,183,766.86,69.2942.32,-
10、72.3822.37,-84.5229.22,24.07-3.06,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区华北地区华东地区西北地区西南地区中南地区华南地区合计,地区,营业收入2,868,817.4711,123,842.7787,944,976.751,363,136.601,972,779.6331,186,199.45816,419.65137,276,172.32,营业收入比上年增减（%）,84.6521.7821.35-16.943.2178.42-63.8822.37,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上
11、年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划第 4 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对
12、会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用1、公司已成立应收账款清欠小组，对原有应收账款进行清理和追讨。公司仓库管理部门正在建立与财务部门、销售部门联网的电子账务系统，对发出商品和存货管理实施有效监控，严格执行发出商品管理等各项内部控制制度。2、公司对销售管理机构进行了调整，加强了对销售费用的管控，严格执行销售费用支付的规范流程。6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股
13、子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),6,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0010.63,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,杭州天目保健品有限公司深圳京柏医疗设备有限公司黄山市天目药业有限公司杭州天目北斗生物制药有限公司第 5 页 共 23 页,102.16979.315.00,261.74180.002,492.891,593.24,1,2,3,4,/,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,现代联合市场管理有限公司合计
14、,30.001,116.47,10.004,537.87,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例,报告期损益（元）,（元）,（）,股票投资股票投资股票投资股票投资,002039600897600376600239,黔源电力厦门空港首开股份云南城投,128,820.00148,900.00139,300.00821,424.00,6,000.0010,000.0010,000.0062,800.00,119,8
15、80.00147,100.00132,100.00807,608.00,9.9312.1910.9566.93,-8,940.00-1,800.00-7,200.00-13,816.00,报告期已出售证券投资损益合计,/1,238,444.00,/,/1,206,688.00,/100,55,209.4423,453.44,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 23 页,未经审计,审计,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011
16、 年 6 月 30 日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八.1,25,335,617.93,39,944,951.43,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,八.2八.3八.4八.5,1,206,688.0016,779,613.3048,342,973.062,615,121.98,253,080.009,465,496.7347,399,837.795,382,150.63,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,八.6,7,828,165.48,9,546,8
17、24.37,买入返售金融资产,存货,八.7,64,584,498.40,63,965,977.33,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,八.8,1,620,395.19168,313,073.34,1,229,771.13177,188,089.41,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八.9八.10八.11八.12,13,100,000.0031,073,250.8554,162,347.2733,131,091.12,13,100,000.0031,585,700.1756,170,586.4828
18、,924,407.02,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 7 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,无形资产,八.13,10,952,516.59,11,105,688.61,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,八.14八.15,205,589.61156,419.66,376,426.631,343,471.96,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,142,781,215.10311,094,288.44,142,606,280.87319,794,370.28,短期借款,八.17,100,995,862.50,94,973
19、,128.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,八.18八.19,11,826,347.053,913,097.48,13,558,543.367,887,902.86,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,八.20八.21八.22八.23八.24,4,397,603.111,786,173.4177,221.7123,403.3632,212,376.59,5,317,671.344,119,041.66103,250.0023,403.3638,875,941.93,应付分保账款保险合同准备金代
20、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,16,626.05,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款第 8 页 共 23 页,155,248,711.26,164,858,882.51,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八.25,800,000.00800,000.00156,048,711.26,800,000.00800,000.00165,658,882.51,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,八.26八.27,121,778,885.005
21、3,281,278.37,121,778,885.0053,281,278.37,减：库存股专项储备,盈余公积,八.28,24,181,414.37,24,181,414.37,一般风险准备,未分配利润,八.29,-58,188,944.92,-58,550,293.48,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,141,052,632.82,140,691,284.26,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,八.30,13,992,944.36155,045,577.18311,094,288.44,13,444,203.51154,135,487.77319,794,370.
22、28,法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：朱容稼 会计机构负责人：何天翠母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,2,846,255.301,206,688.001,948,501.15,14,238,629.29253,080.00592,765.93,应收账款预付款项,十四1,61,750,409.59908,215.32,56,676,539.281,269,300.22,应收利息应收股利,其他应收款存货,十四2,30,882,330.9818,
23、559,995.44,37,725,581.2819,328,796.62,一年内到期的非流动资产,其他流动资产第 9 页 共 23 页,135,696.77,681,944.50,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,118,238,092.552,464,438.26,130,766,637.122,739,937.63,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十四3,102,560,000.0031,073,250.8523,670,646.814,812,108.65,102,560,000.0031
24、,585,700.1724,067,391.213,251,681.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：第 10 页 共 23 页,2,732,335.86167,312,780.43285,550,872.985,523,529.213,146,628.13692,869.081,387,381.1077,221.7123,403.3610
25、9,855,351.16120,706,383.75,2,795,450.46167,000,161.02297,766,798.147,462,559.114,813,503.361,117,107.742,330,350.35103,250.0023,403.36115,549,740.06131,399,913.98,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）
26、合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,120,706,383.75121,778,885.0054,267,198.7424,130,295.29-35,331,889.80164,844,489.23285,550,872.98,131,399,913.98121,778,885.0054,267,198.7424,130,295.29-33,809,494.87166,366,884.16297,766,798.14,法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：朱容稼 会计机构负责人：何天翠合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注八.3
27、1八.31,本期金额137,482,506.60137,482,506.60,上期金额112,378,925.58112,378,925.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,八.31八.31,134,089,041.2779,250,053.62,112,269,864.2661,311,939.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额第 11 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,八.32八.33八.34八.35八.36,
28、936,541.9029,795,713.9618,953,177.514,117,778.631,035,775.65,915,160.5829,484,112.4316,249,091.522,929,596.741,379,963.70,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 八.37,-10,156.00,投资收益（损失以“”号填列）,八.38,33,609.44,47,005.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,3,416,918.77,156,066.41,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四
29、、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八.39八.40八.41,362,513.43546,421.628,722.803,233,010.582,322,921.17910,089.41361,348.56548,740.85,1,815,669.20105,046.221,866,689.39739,624.571,127,064.82636,284.4490,780.42,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,八.42八.42,0.00300.0030,0.00520.0052,七、其他综合
30、收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,910,089.41361,348.56548,740.85,1,127,064.82636,284.40490,780.42,法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：朱容稼 会计机构负责人：何天翠母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,附注十四4十四4,本期金额44,089,914.1821,360,364.30429,305.668,256,302.6810,272,368.86,上期金额25,644,772.3411,609,6
31、38.86332,491.41522,633.509,461,760.21,第 12 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,084,308.72838,429.64-10,156.00,1,598,494.733,430,214.11,投资收益（损失以“”号填列）,十四5,33,609.44,47,005.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（
32、净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-127,712.24156,850.00447,458.92-418,321.161,104,073.77-1,522,394.93-0.0125-0.0125-1,522,394.93,-1,263,455.391,344,129.7624,811.8555,862.5255,862.520.00050.000555,862.52,法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：朱容稼 会计机构负责人：何天翠合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金
33、额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,114,257,762.20168,308.38,98,706,929.3474,789.81,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,八.43,1,645,922.80116,071,993.38,26,679,875.57125,461,594.72,第 13
34、页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,53,828,751.6321,825,948.3912,499,166.91,34,406,249.4619,649,640.0311,677,684.11,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八.43,37,203,127.64125,356,994.57-9,285,001.19
35、,64,701,780.99130,435,354.59-4,973,759.87,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,八.43,1,857,747.501,857,747.50,付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸
36、收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金第 14 页 共 23 页,八.43,7,409,774.55930,154.568,339,929.11-8,339,929.1131,995,862.5031,995,862.5025,973,128.003,005,682.38,7,577,199.4862,173.767,639,373.24-5,781,625.7437,500,000.008,000,483.0145,500,483.0136,023,010.002,356
37、,583.00,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,八.43,28,978,810.383,017,052.12-1,455.32-14,609,333.5039,944,951.4325,335,617.93,8,078,856.0046,458,449.00-957,965.99-11,713,351.6039,233,125.6927,5
38、19,774.09,法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：朱容稼 会计机构负责人：何天翠母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
39、金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 15 页 共 23 页,27,790,964.4212,108,188.8039,899,153.226,981,545.189,056,921.556,693,733.2415,579,249.4738,311,449.441,587,703.782,506,063.21930,154.56,10,008,569.8522,378,758.4832,387,328.337,351,582.207,067,273.232,570,067.7
40、417,276,985.4234,265,908.59-1,878,580.26759,345.48,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等
41、价物余额,3,436,217.77-3,436,217.779,925,139.389,925,139.382,568,999.3816,900,000.0019,468,999.38-9,543,860.00-11,392,373.9914,238,629.292,846,255.30,759,345.48-759,345.4810,000,000.008,000,000.0018,000,000.0010,000,000.00744,985.008,000,000.0018,744,985.00-744,985.00-3,382,910.748,458,697.545,075,786.80,法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：朱容稼 会计机构负责人：何天翠第 16 页 共 23 页,杭州天目山药业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,一、上年年末余额,项目,实收资本（或股本）121,778,885.00,资本公积53,281,278.37,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备24,181,414.37,
