1、企业信息化规划和建设的技术与方法 中国人民大学 信息学院 陈 禹 二零零三年八月,目 录,一。 系统方法和工程方法的思想 二。 MIS和生命周期法 三。 DSS和原型法 四。 企业信息化建设中的新方向,一。 系统方法和工程方法的思想,管理信息系统也被称为信息系统工程，即系统工程方法在信息系统领域的实际应用。所以，基本的思想有两个方面：系统方法；工程方法。,信息系统工程的基本目标,通过改善信息系统，提高信息管理的水平，增强企业的适应能力和竞争力，为企业的发展提供基础和保证。,系统方法的要点,目标观念：属于人为事物的科学 全局观念：整体和局部的统一 层次观念：各层次的合理分工（决策权力，信息管理）
2、 动态观念：信息流，物资流，资金流。,工程方法的要点,规范化：工程 VS。科研和艺术 工作程序的规范化： 必要的起点和条件 明确的目标和任务 可检查的成果 确切的终点 表达方式的规范化：DFD，数据字典，处理规范。,二。 MIS 和生命周期法,生命周期法：Live Cycle 1。系统分析 2。系统设计 3。系统实施 4。系统维护,1。系统分析,目标：认清现状，确定目标 1。1 初始需求的确定 1。2 初步调查 1。3 可行性分析 1。4 详细调查 1。5 评价 1。6 逻辑方案的确定 1。7 成果：系统说明书,系统分析阶段的工具,组织结构图 现场工作流程图 事务工程分析图 数据流程图(Dat
3、a Flow Diagram) 数据字典(Data Dictionary) 功能数据格栅图(Grid)HIPO 存取功能图(Access Diagram ),组织结构图,现场工作流程图,事务工程分析图,数据流图-图例,数据流图,数据流图,数据流图,数据流图,数据字典之一组项,数据字典之二基本项,功能-数据格栅图,HIPO,2。系统设计,目标：选择技术手段，制定实施方案。 2。1 总体设计 系统结构 主题数据库 通信结构 2。2 模块设计 2。3 成果：实施方案,系统设计阶段的工具,模块结构图（Structured Chart) 设备布置与布线图 实体关系图（ER图） 时序网络图（PETRI网）
4、 OO分析关系图 模块设计任务书,模块结构图,设备布置与布线图,实体-关系图,时序网络图（PETRI）,3。系统实施,目标：建成可运行的系统 3.1 并行任务 硬件和网络购置 软件购置和编写 数据转换 人员培训 3.2 调试和试运行 3.3 新旧系统的交替,系统实现阶段的工具,PERT图（统筹方法) GANTT图（进度控制图） 测试计划表 项目管理软件 系统管理员手册 用户手册,PERT图（统筹方法),PERT图(统筹方法),GANTT图（进度控制图）,4。系统运行和维护,目标：保证系统的正常运行，发挥预期的效益 4.1 运行管理 管理制度的建立（分工和责任） 数据的及时更新 运行情况的记录
5、4.2 系统的修改 4.3 评价和审计,系统运行阶段的工具,LOG文件（工作日志) 系统运行记录 用户意见和要求记录 修改记录 审计报告,测试计划表,1、引言 1.1 编写的目的（阐明编写测试计划的目的并指明读者对象） 1.2 项目背景（说明项目的来源、委托单位及主管部门） 1.3 定义（列出测试计划中所用到的专门术语的定义和缩写词的原意） 1.4 参考资料（列出有关资料的作者、标题、编号、发表时间、出版单位或资料来源）,测试计划表（续）,2、任务概述 2.1 目标 2.2 运行环境 2.3 需求概述 2.4 条件与限制,测试计划表（续）,3、计划 3.1 测试方案（说明确定测试方法和选取测试
6、用 例的原则） 3.2 测试项目（列出组装测试和确认测试中每一项测试的内容、名称、目的和进度） 3.3 测试准备 3.4 测试机构及人员（测试机构名称、负责人和职责）,测试计划表（续）,4、测试项目说明（按顺序逐个对测试项目做出说明） 4.1 测试项目名称及测试内容 4.2 测试用例4.2.1 输入（输入的数据和输入的命令） 4.2.2 输出（预期的输出数据）4.2.3 步骤及操作4.2.4 允许偏差（给出实测结果与预期结果之间允许偏差的范围） 4.3 进度 4.4 条件（给出测试对资源的特殊要求） 4.5 测试用例,测试计划表（续）,5、评价 5.1 范围（说明所完成的各项测试说明问 题的范
7、围及局限性） 5.2 准则（说明评价测试结果的准则）,生命周期法小结,工作阶段 任务 要点 工具 意义 作用,三。 DSS和原型法,原型法：Prototyping 1。原型的构筑 2。试用 3。评价 4。改进,1。决策分析和原型构筑,H。Simon的决策模型 A。信息阶段 B。设计阶段 C。选择阶段,决策的信息需求,系统状态的指标体系，以及正常值范围 系统当前的状态 深入挖掘信息的渠道 影响问题的因素模型 设计方案的算法 模拟的方案和算法 方案的评价指标 实施结果的反馈渠道,决策支持的层次,1。信息查询 2。统计分析 3。方案设计（多种） 4。模拟预测（多种） 5。优化组合方案 6。自动发现问
8、题,2。试用,2。1 部分功能的试用 2。2 运行情况的详细记录 2。3 信息的反馈,3。评价,与用户的讨论和交流 对于决策的支持程度 信息查询 统计分析 模拟预测和方案比较 优化方案的设计 发现问题,4。改进,4。1 逐步成长 4。2 文档资料 4。3 版本管理,步骤一 准备工作和规划的制定,1。 详细地调查本单位本部门的信息管理的现状。-信息的来源、去向、存储和处理情况-找出急需解决的问题 2。确定目标 3。找准突破点,步骤二 第一个原型的设计,1。 设计和形成基本的框架结构 2。 实现若干最急需的功能 3。 形成继续发展和成长的机制,步骤三 第一个原型的实现,1。 建立队伍 2。 建立硬
9、件和网络基础 3。 摸索开发经验,步骤四 运行的准备和组织,1。 平稳过渡，新旧业务衔接 2。 严格管理，责任到人 3。 详细记录运行情况,步骤五 运行情况的反馈和分析,1。 找出存在的问题 2。 确定改进的目标,步骤六 规划的回顾和修订,1。 回顾和审计规划的实施情况 2。 修改规划 3。 确定下一步的突破点,步骤七 新版本的设计,1。 在原有基础上设计，保持连续性 2。 仍然坚持有限目标,步骤八 新版本的实现,1。 队伍的训练 2。 全体人员的培训 3。 指导方法的审视和改进,原型法的关键成功因素,以上的方法能否得到实施，关键在于以下五个因素。,因素一 对于本单位现状的确实了解,1。 实事
10、求是； 2。 围绕基本业务； 3。 防止盲目的攀比。,因素二 突破点的正确选择,1。 雪中送炭，不要锦上添花； 2。 可行性分析技术条件经济条件社会环境条件 3。 谨慎从事。,因素三 正确的评价要求,1。 核心是信息资源开发利用能力的提高； 2。 打破信息孤岛，实现信息共享； 3。 以对于基本业务的帮助为目标，不要以技术为标准。,因素四 稳定的、可靠的 检查和信息反馈机制,1。 定期检查的机制； 2。 独立的、可靠的信息反馈渠道；,因素五 有效的控制和调整机制,1。 第一把手的直接控制； 2。 资源的保证； 3。 组织保证。,DSS的发展方向,GDSS，群体决策支持系统 EMS IDSS, 智
11、能决策支持系统 NN, 神经网络 模糊逻辑，Fuzzy Logic 基于案例的推理Case Based Reasoning 专用DSS，如NDSS（谈判决策支持系统）,四。 企业信息化建设中的新方向,4.1 Web Services 自动寻找商业伙伴 4.2 面向电子商务的信息系统建设,4。1 Web Services 自动寻找商业伙伴,下一代的信息管理将如何发展？Web Service 是一个值得注意的方向。简单地说，就是从“在网上找信息”进到“在网上找服务”。,Internet 早餐,公路上的信息通讯业务,Internet 办公室,Internet 会议,空中的Internet,Inter
12、net 休闲,Internet 旅馆,到处存在的计算机技术,任何设备,over,什么是Web服务,最终,你所想要的任何的服务都处于就绪状态,你可以在任何地方,任何时刻,通过任何的设备,对它们进行调度.你所需要做的就是和它们进行连接.,一个Web服务涉及到三个层次,技术支持方面,集成能力,能够提供一个可用的,而且简单的技术作为基础,把Web服务集成到某个商业过程当中去,商业关联,确定并且选择Web服务,用它来管理这个商业关联,Web服务:处于发展中的标准,通用的Internet协议 (TCP/IP, HTTP, etc),Extensible Markup Language (XML),Simp
13、le Object Access Protocol (SOAP),Web Services Definition Language (WSDL),Universal Description, Discovery & Integration (UDDI),Web Services Flow Language (WSFL),.,.,.,格式,传输,消息,描述,搜索和发现,工作流,合同签订,建立信任,寻找贸易伙伴,标准,需求,实现的,在实现Web服务过程中的六个主要的挑战,可用的Web服务并不能满足需求 多重的合同关系很难管理,技术支持,集成能力,商业关联,要有针对性的解决不足的和冗余的技术和服务
14、Web服务的中间件的构造很棘手,没有什么选择的余地,Web服务: 三个阶段的演变,Web服务类型,描述,可实现的程度,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007,用来集成内部的应用,用来和外部的可信任的合作伙伴连接,用来在开放性的市场上寻求合作伙伴,早期的使用,已经开始建立,可行的设想,可信任的外部合 作伙伴,开放性的市场,内部应用,被夸大的EB的最高点,觉醒的波谷,开始实事求是,生产力达到的稳定时期,技术的触发器,市场宣传,E-Business Forever,E-Business 发展的态势,Year,E-Tailing,Dot-com starts,Intern
15、et WWW,Dot-com share fallout,Investor disillusionment,Business disillusionment,“True” E-Business emerges,Optimized E-Business,E-Business subsumed into corporate DNA,1990-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008,我们在这里,处于主导地位的有效商务活动将会取代虚幻E-Business,创造性的Web设计 市场开拓 销售,1996 2005,商
16、业团体 产品宣传 协作,出现,交互,增加的商业价值,事务管理 渠道管理 CRM 商业趋势分析 商业和IT的融合 实行策略,策略-实现E-business 文化的变化 整合价值链(端到端的) 创造市场价值 企业外延 不断的创新 可以控制一定的风险 联合管理 创造新的功能,事务处理,转型,策略-以电子商 务为中心,自动执行现有的常规的功能,策略-开始向 E-business转换,4.2 面对电子商务的信息系统建设,九十年代中期以来，信息系统的建设出现了新的高涨。与以前相比，主要有两个特点：技术上，INTERNET成为关键性的基础技术。应用上，电子商务成为MIS的新的生长点。,变化之一范围扩大,从企
17、业规模的信息系统为主，转向更多地考虑全社会规模的信息系统。 从处理日常工作为主，转向更多地考虑为各种不同类型的经营决策服务。 从企业为主，转向更多的不同类型的单位和部门。,变化之二功能复杂,开放性。（从以内部事务处理为主，到更多地关注外部信息） 层次性。（从单层次到多层次） 综合性。（从以信息的加工和处理为主到全面考虑收集，传输和显示等所有环节）,变化之三技术更新,网络，INTERNET。 多媒体。 信息采集技术。 数据仓库和数据挖掘（Data Mining).,变化之四影响深远,企业管理模式的变革已经开始。（BPR） 宏观的产业结构的变革正在进行。 相应的法制建设已经提到了各级政府的议事日程
18、上。 IS对社会和企业文化的影响已经波及几乎所有领域。,电子商务的概念,电子商务Electronic Commerce （EC） 广义的理解： 利用现代信息手段从事各种商务活动,商务活动的新手段,Business广义的商务，业务。 Commerce狭义的商务，相对于生产而言的流通。 把现代信息技术（计算机、通信、多媒体等）应用于上述领域，这就是EC或者EB。 所以首先要有商务，才能谈电子商务。商务是目的，电子是手段。,商务活动是EC的根本,没有电子商务，就没有商务？ (No EC, No Business) 没有商务，就没有电子商务！ (No Business, No EC),必须明确的观点,
19、EC是企业信息化和现代化建设的一个重要部分，不是可有可无的装饰 EC主要是贸易业务，不是具体技术。 EC是MIS的延伸和发展，不是脱离MIS另搞一套。 EC是所有企业都需要关心的事，并非只是IT行业或ISP行业的事。,电子商务的作用,加快信息交流速度，缩短业务周期。 提高营销活动的针对性，减少盲目性。 降低交易成本和营销费用。 提高对用户提供优质服务的能力。 提高在本行业中的竞争能力。,电子商务的技术基础,电子商务需要有坚实的技术基础。,技术手段和管理目标,现代信息技术，包括计算机技术和通信技术，是二十世纪人类取得的最重要技术进步成果之一。它在营销和其他商务工作中的应用，产生了一系列深刻的影响
20、，带来了商务领域的工作方式的巨大变革。,技术和管理的互动作用,新技术的应用需要一定的管理环境。 管理的改革需要一定的技术手段。 两者之间是一种既相互促进、又相互制约的辩证的、互动的关系。 我们应当对于这种互动关系有明确的认识。,选择技术手段的基本思路,1。从商务活动的具体需要出发。 2。从市场竞争的现实情况出发。 3。从企业的现有基础和力量出发。 4。突出重点，分步实施。,几种电子商务的有关技术,客户关系管理，CRM 呼叫中心 物流管理 供应链管理 SCM 企业门户（EP） 安全保密技术 支付技术,客户关系管理（CRM）,SAP客户关系管理系统的功能： 一次录入，长期使用。 对客户一致。 与内
21、部管理统一。 郎讯的客户关系管理系统： 前后台结合 持续提供优质服务,呼叫中心的概念和实施,起源于民航业务。 早期主要是回答查询和投诉。 后来的发展 扩展内容， 多种手段 主动服务,物流管理和配送系统,与信息流的配合。 CALS的内容： 标准 技术 操作业务,供应链管理,供应链管理就是优化和改进供应链活动，供应链管理的对象是供应链的组织（企业）和它们之间的“流”；应用的方法是集成和协同；目标是满足用户需求最终是提高供应链的整体竞争能力。,企业门户（EP）,含义（Enterprise Portals) 特点： 为普通用户设计 个性化的服务 提供多方面的服务 企业的统一形象,安全保密方面的技术,虚
22、拟网。 加密技术。 认证技术。 防火墙。,支付问题,传统方法。 电子货币的出现。 标准问题。,小 结,电子商务的作用和影响是十分巨大和深远的。 企业家应当对于电子商务进行认真的研究和考虑，抓住机遇，提高自身的竞争力和适应能力。,电子商务的成功关键。,电子商务的根本在于人们的经营思想和观念的转变。,基本观点,当前阻碍中国的电子商务事业健康和迅速发展的障碍何在？毫无疑问，原因是多方面的、综合性的。但是我们认为，观念更新是应当引起重视的重要因素。与技术、体制、政策、资金等方面相比较，观念更新的重要性决不次于这些因素。然而，对于这个问题的认识、研究和宣传还是非常不够的。,为什么这样说 与其他因素的比较
23、,技术还没有完全解决？现有技术并没有充分利用。 体制和政策还没有跟上？看一下体制改革的进展。 资金短缺？目前寻找项目的热潮。,电子商务需要的观念更新,电子商务需要的观念更新包括两个方面：1。从事电子商务的人员，特别是IT和ISP企业的各级领导对于电子商务和有关问题的认识。2。其他企业和社会公众对于电子商务和有关问题的认识。,IT和ISP的企业和人员,从计划经济到市场经济的经营思想的改变，而不是简单地代替原有的传统营销业务。 从面对确定的外部环境营销观念，转变为面对风险、面对不确定性的营销观念。 从标准化的产品和服务，转变为个性化的产品和服务。,其他企业和社会公众,是整个经济运作方式的改变。从以
24、生产为中心的管理思想，转变为以市场需求为中心的管理思想，并不只是IT和电子商务的企业的事。 从管理日常运行的业务活动为主，转变为以战略管理为主。 从主要关注企业的内部信息，转变为更加重视市场和其他外部信息。,深层次的观念更新,怎样看待分工协作？ 什么是真正的系统观念？ 科学和技术的关系。 技术和管理的关系。,总之，电子商务不是一个理论或技术问题， 它是全社会面临的一个现实的机遇和挑战。企业应当认真了解它、认识它、制定自己的战略和方针，以便在竞争中占据有利的地位。,总 结,随着二十一世纪的临近，我国经济与社会的信息化建设正面临着新的高潮。各级各类信息系统的建设和管理任务将更多，更大，更复杂。MIS领域正面临着新的高潮。情况在不断变化，技术在迅速更新，我们必须不断研究新问题，使我国的MIS建设和信息化建设事业得到健康的发展。,
