1、中国钢铁行业分析报告编写说明2009 年，全国生产粗钢56784.24 万吨，同比增长13.50%；生产连铸坯55301.81万吨，同比增长13.97%；生产生铁54374.82 万吨，同比增长15.87%；生产钢材69243.72 万吨，同比增长18.50%；生产焦炭34501.69 万吨，同比增长10.53%；生产铁矿石88017.14 万吨，同比增长8.92%；生产铁合金2209.36 万吨，同比增长20.36%。从今年主要钢铁产品产量变化情况看，前10 个月呈现出小幅波动上行的态势，尤其是下半年以来屡屡刷新纪录，尽管11 月份生铁和粗钢产量均出现较大回落，但由于新增产能的增加，以及钢厂
2、主动减产意愿不强，目前其产量仍处于年内中等产量水平，与去年各月产量比较来看，仍高于危机爆发前的最高产量水平。2009 年，钢协汇总的70 家企业共生产钢材38341.85 万吨，销售钢材38225.73万吨，钢材实物产销率99.70%。截至12 月末，钢协汇总的70 家企业钢材库存717.94万吨，比11 月末的781.01 万吨库存减少63.07 万吨，比期初库存增加5.94 万吨。2009 年，钢协68 户大中型钢企实现利润553.88 亿元，同比下降三成，钢铁业呈现增产不增收的格局。中钢协大中型钢企实现销售收入22441.4 亿元，实现利税1254.55 亿元，而利润中投资收益为131.
3、02 亿元，资产减值损失转回36.50 亿元。2009 年，全国累计进口钢材1763.20 万吨，同比增长14.59%，同比增加进口钢材224.49 万吨；全国共出口钢材2459.65 万吨，比去年同期下降58.44%，同比减少出口绝对量3458.66 万吨。在2010 年钢铁需求将保持增长，而产能扩张减缓的预期下，2010 年国内钢铁产能利用率仍将继续提升，总体可能维持在90%的高位。2010 年，受需求增长和钢材价格上涨的推动，钢铁企业经营状况将持续得到改善，企业亏损面有望继续收窄，企业盈利能力有望得到提升。但由于生产成本上涨，钢价上行空间受限，钢材产品毛利率回升幅度也将有限，从而将影响到
4、企业利润率水平提升。预计2010年钢铁行业盈利状况将恢复至历史平均水平，但难以再现2008 年高额盈利状况。目 录 钢铁行业总体经济运行情况.1一、总体生产情况. 1二、总体销售情况. 3三、总体价格走势. 4（一）国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势. 4（二）国内市场钢材价格变化趋势因素分析. 8（三）国际市场钢材价格也呈现大幅回落、波动运行态势. 9（四）2010 年钢材市场价格走势展望. 14四、总体经营情况. 15（一）收入状况持续改善，但行业利润较上年大幅缩减. 15（二）销售毛利率回升，盈利能力增强. 16（三）亏损面不断收窄，但亏损总额有所加大. 17（四）资产负债率攀
5、升，经营风险有所加大. 17五、总体进出口情况. 19（一）进口方面. 19（二）出口方面. 21六、固定资产投资情况. 23七、原材料市场运行简况. 24（一）铁矿石谈判艰难推进. 24（二）铁矿石国内产量及进口量均超上年水平. 25（三）铁矿石价格波动上行. 25（四）全年铁矿石海运费大幅上涨. 25（五）焦炭价格先抑后扬. 26（六）国内企业加大探矿及海外寻矿力度. 26八、全国企业景气现状和企业家信心指数情况. 27（一）全国企业景气现状. 27（二）企业家信心指数情况. 28 主要钢铁产品市场供求分析及简评.29一、主要产品产量情况. 29二、主要钢铁企业生产情况. 30（一）重点统
6、计单位粗钢生产情况. 31（二）重点统计单位生铁生产情况. 32（三）重点统计单位钢材生产情况. 34三、主要钢材产品产销情况. 36（一）各类品种钢材生产情况. 36（二）各类品种钢材销售简况. 36（三）销售方式和流向. 37（四）期末库存情况. 39 部分钢铁企业生产经营情况.40一、部分钢铁企业生产情况. 40二、部分钢铁企业经营情况. 43（一）宝钢. 43（二）武钢. 43（三）鞍本. 44 行业发展预测.45一、2010年钢铁行业发展影响因素. 45（一）国外经济缓慢复苏有望带动我国钢铁出口增长. 45（二）我国经济继续向好发展将持续拉动国内钢材消费. 46二、2010年钢铁行业
7、发展趋势展望. 48（一）产能扩张减缓，产能利用率维持相对高位. 48（二）钢价波动上行，涨幅有限. 48（三）行业盈利水平有望继续提升. 49（四）兼并重组将大大提速. 49 行业大事记.50一、政策信息. 50（一）促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案出台. 50（二）工信部就钢铁企业经营准入条件及管理办法公开征求意见. 51（三）2009 年钢铁行业淘汰落后产能任务落实到省. 52（四）钢铁业将开展能源管理中心建设示范工作. 53（五）环保部提高废钢铁进口环保门槛. 54（六）钢铁行业贸易保护冲突加剧，忧中有喜. 54二、行业热点. 57（一）河北钢铁集团2009 年钢铁产量居全
8、国第一. 57（二）MEPS预计2010 年全球 钢铁产量将增长11% . 58（三）中钢协：大中型钢企2009 年实现利润553.88 亿元. 59（四）行业信息集萃. 59图表目录图表 1 20032009年我国钢铁产量及增长变化情况. 2图表 2 2009年我国主要钢铁产品产量情况. 2图表 3 20082009年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势. 3图表 4 20082009年国内钢材价格指数对比. 5图表 5 20082009年国内钢材价格指数情况. 5图表 6 20082009年国内钢材综合价格情况. 5图表 7 20082009年国内主要品种钢材价格对比. 6图表 8 200
9、82009年全年钢材价格指数涨跌幅度对比. 6图表 9 2009年国内钢材价格指数各月涨跌情况. 7图表 10 2009年12月份主要品种钢材价格及指数环比涨跌幅度. 8图表 11 20082009年CRU全年钢材价格指数变化情况. 10图表 12 20082009年全球钢铁价格指数情况. 10图表 13 2009年CRU国际钢材价格指数各月涨跌情况.11图表 14 20082009年CRU全年钢材价格指数涨跌幅度对比.11图表 15 20082009年CRU各地区钢材价格指数变化情况. 12图表 16 2009年美国中西部钢厂平均出厂价格. 12图表 17 2009年德国主要品种钢材平均价格
10、. 13图表 18 2009年远东到岸钢材平均出厂价格. 13图表 19 20072009年规模以上钢铁企业主要效益指标增长情况. 18图表 20 2009年我国钢材进口情况. 20图表 21 20082009年我国钢材月度进口量和进口金额走势. 21图表 22 2009年进出口量最大的五种钢材. 21图表 23 2009年我国钢材出口情况. 22图表 24 20082009年我国钢材月度出口量和出口金额走势. 23图表 25 20082009年钢铁行业固定资产投资累计增速. 24图表 26 2009年国内企业海外扩展铁矿石矿产资源权益典型事件汇总. 26图表 27 2009年全国钢铁分品种产
11、量. 29图表 28 2009年重点统计单位中粗钢产量排名前十的企业. 31图表 29 2009年重点统计单位中粗钢产量增幅排名前十的企业. 32图表 30 2009年重点统计单位中粗钢产量增速排名后十位的企业. 32图表 31 2009年重点统计单位中生铁产量排名前十的企业. 33图表 32 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名前十的企业. 33图表 33 2009年重点统计单位中生铁产量增速排名后十位的企业. 34图表 34 2009年重点统计单位中钢材产量排名前十的企业. 35图表 35 2009年重点统计单位中钢材产量增幅排名前十的企业. 35图表 36 2009年重点统计单位中钢
12、材产量增幅排名后十位的企业. 36图表 37 2009年重点统计单位产销量最大的五种钢材. 37图表 38 2009年重点统计单位钢材产品销售方式所占比重. 38图表 39 2009年重点统计单位钢材产品销售地区流向比重. 38图表 40 20082009年重点统计单位各月末钢材库存. 39图表 41 2009年12月末重点统计单位库存量最大的五种钢材. 40图表 42 2009年粗钢产量排名前十五的企业. 40图表 43 2009年生铁产量排名前十五的企业. 41图表 44 2009年钢材产量排名前十五的企业. 42图表 45 2009年全球对我国钢铁产品发起贸易保护案件数量及占比情况. 5
13、5图表 46 2009年4季度我国钢铁产品出口遭遇的贸易保护措施. 55图表 47 2009年4季度我国钢铁业成功应诉国外贸易制裁案例. 57本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 钢铁行业总体经济运行情况一、总体生产情况由于临近年底，钢厂纷纷开展常规的检修工作，这一定程度上影响了钢厂生产；此外，气候日趋严寒，建筑施工尤其是国内北方地区的户外建筑工程受到较大影响，建筑用钢需求受季节性因素增长趋缓，从而对钢厂扩大生产起到了一定的抑制作用。因此，我国生铁、粗钢产品产量在10 月份攀升到年内次高点后，11 月份出现较大回落；钢材产品产量虽环比继续保持增长，但增幅略有下降。2009
14、年112 月，全国生产粗钢56784.24 万吨，同比增长13.50%；生产连铸坯55301.81 万吨，同比增长13.97%；生产生铁54374.82 万吨，同比增长15.87%；生产钢材69243.72 万吨，同比增长18.50%；生产焦炭34501.69 万吨，同比增长10.53%；生产铁矿石88017.14 万吨，同比增长8.92%；生产铁合金2209.36 万吨，同比增长20.36%。从今年主要钢铁产品产量变化情况看，前10 个月呈现出小幅波动上行的态势，尤其是下半年以来屡屡刷新纪录，尽管11 月份生铁和粗钢产量均出现较大回落，但由于新增产能的增加，以及钢厂主动减产意愿不强，目前其产
15、量仍处于年内中等产量水平，与去年各月产量比较来看，仍高于危机爆发前的最高产量水平。从产量比重看：全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的82.05%、81.72%、62.37%，其它企业分别占全国总量的17.95%、18.28%、37.63%。从增量因素看：相对数方面，重点企业钢、铁、材产量分别较上年同期增长11.24%、15.28%、13.73%；而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为25.10%、18.57%、27.36%，分别较全国增速高11.60、2.70、8.86 个百分点。可见，民营企业是2009 年我国钢、铁、材产量较快增长的主要原因。从日产水平来看，2009 年12 月
16、，全国日产粗钢153.76 万吨、连铸坯150.34万吨、生铁144.27 万吨、钢材208.51 万吨、焦炭105.39 万吨、铁矿石284.67 万吨、铁合金7.91 万吨。其中，重点统计单位的钢、铁、材日产水平分别为134.67万吨、127.08 万吨、123.95 万吨。而全年全国钢、铁、材日产水平分别为155.57万吨、148.97 万吨、189.71 万吨。重要钢材产品生产结构中，钢筋产量12150.55 万吨，同比增长27.10%；线材（盘条）产量9585.74 万吨，增长20.88%；中厚宽钢带8383.75 万吨，增长13.18%；棒材产量5565.40 万吨，增长16.68
17、%；热轧窄钢带4574.76 万吨，增长27.65%图表 1 20032009 年我国钢铁产量及增长变化情况单位：亿吨，%粗钢 钢材累计产量 同比增长 累计产量 同比增长2003-12 22011.50 21.15 23581.60 21.532004-12 27245.60 23.19 29738.70 23.492005-12 34936.20 24.56 37117.00 24.132006-12 41878.20 18.48 46685.40 24.452007-12 49489.89 15.66 56176.88 22.692008-03 12569.43 9.21 14082.31
18、 12.072008-06 26334.11 9.61 29949.02 12.512008-09 39095.30 6.22 44515.10 8.102008-12 50048.80 1.13 58177.30 3.562009-03 12744.35 1.39 14472.89 2.772009-06 26658.29 1.23 31648.24 5.672009-09 42040.06 7.51 50180.04 12.442009-12 56784.24 13.50 69243.72 18.50数据来源：钢铁工业协会，中经网整理图表 2 2009 年我国主要钢铁产品产量情况单位：万吨
19、，%累计比去年同期品种 单位 2009 年 2008 年同比增减 同比增长日水平全国 56784.24 50031.15 6753.09 13.50 153.76粗钢 重点统计单位 46593.93 41885.16 4708.77 11.24 134.67其他 10190.31 8145.99 2044.32 25.10 19.09全国 55301.81 48525.24 6776.58 13.97 150.34连铸坯 重点统计单位 45778.97 40912.81 4866.16 11.89 132.50其他 9522.84 7612.43 1910.42 25.10 17.84全国 5
20、4374.82 46928.54 7446.28 15.87 144.27生铁 重点统计单位 44437.18 38547.35 5889.83 15.28 127.08其他 9937.64 8381.19 1556.45 18.57 17.19品种 单位 2009 年 2008 年同比增减 同比增长日水平全国 69243.72 58434.01 10809.71 18.50 208.51钢材 重点统计单位 43184.88 37973.02 5211.86 13.73 126.93其他 26058.84 20460.99 5597.85 27.36 81.58全国 34501.69 3121
21、4.79 3286.90 10.53 105.39焦炭 重点统计单位 11672.60 10741.63 930.97 8.67 33.39其他 22829.09 20473.16 2355.93 11.51 71.99铁矿石 全国 88017.14 80805.27 7211.87 8.92 284.67铁合金 全国 2209.36 1835.63 373.73 20.36 7.19数据来源：钢铁工业协会，中经网整理二、总体销售情况2009 年，全国生产钢材69243.72 万吨，同比增长18.50%，同比增加钢材产量10809.71 万吨。其中，钢协汇总的70 家企业共生产钢材38341.
22、85 万吨，销售钢材38225.73 万吨，钢材实物产销率99.70%。2009 年，全国出口钢材2459.65 万吨，同比下降58.44%；进口钢材1763.20 万吨，同比增长14.59%；累计净出口钢材696.45万吨。截至12 月末，钢协汇总的70 家企业钢材库存717.94 万吨，比11 月末的781.01 万吨库存减少63.07 万吨，比期初库存增加5.94 万吨。图表 3 20082009 年重点统计单位钢材产销率及库存逐月走势单位：万吨，%累计销售量 累计产量 实物产销率 期末库存2008 年1 月 2734.29 2801.29 97.61 701.112008 年2 月 5
23、398.10 5533.28 97.56 724.172008 年3 月 8376.42 8543.60 98.04 762.672008 年4 月 11340.28 11501.07 98.60 739.802008 年5 月 14390.11 14597.16 98.58 772.792008 年6 月 17430.63 17670.86 98.64 796.882008 年7 月 20352.61 20617.75 98.71 809.692008 年8 月 22984.09 23401.80 98.22 949.252008 年9 月 25817.67 26223.87 98.45 9
24、21.172008 年10 月 28536.18 28951.78 98.56 937.072008 年11 月 30968.16 31226.85 99.17 768.742008 年12 月 33620.49 33796.48 99.48 684.112009 年1 月 2682.45 2765.06 97.01 737.102009 年2 月 5353.46 5529.89 96.81 833.122009 年3 月 8220.09 8391.95 97.95 825.332009 年4 月 11112.08 11240.61 98.86 781.692009 年5 月 14251.62
25、 14301.88 99.65 703.182009 年6 月 17490.56 17461.09 100.17 615.712009 年7 月 20961.09 20957.25 100.02 637.532009 年8 月 24277.04 24455.27 99.27 827.352009 年9 月 27804.44 27979.94 99.37 815.932009 年10 月 31420.93 31592.55 99.46 798.562009 年11 月 34883.01 35051.81 99.52 781.012009 年12 月 38225.73 38341.85 99.70
26、 717.94数据来源：钢铁工业协会，中经网整理三、总体价格走势2009 年是钢铁行业非常困难的一年，也是经受国际金融危机冲击严峻考验的一年，由于我国实施“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划措施，我国率先实现经济形势总体回升向好，国内钢材需求大幅度增长。全年钢材价格总体呈现低位波动运行态势。随着全球经济逐步复苏，预计2010 年国内外钢铁市场将好于上年。（一）国内钢材价格水平低于上年，全年呈波动运行态势1钢材平均价格水平大幅下降2009 年国内钢材平均综合价格指数为103.12 点，比上年平均下降33.54 点，降幅为24.54%。其中：长材年平均价格指数为107.11 点，比上年下降
27、32.76 点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数为103.05 点，比上年下降33.55 点，降幅为24.56%。图表 4 20082009 年国内钢材价格指数对比项目 2009 年平均 2008 年平均 同比增减 同比增长(%)钢材综合价格指数 103.12 136.66 -33.54 -24.54长材价格指数 107.11 139.87 -32.76 -23.42板材价格指数 103.05 136.60 -33.55 -24.56数据来源：钢铁工业协会，中经网整理图表 5 20082009 年国内钢材价格指数情况809010011012013014015016017008-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-06
