1、中国油田专用压裂车市场调查及投资策略分析报告目录第一章 中国油田专用压裂车行业发展概述 1第一节 产品定义 1第二节 产品分类 2第三节 市场基本特点 2第二章 油田专用压裂车行业分析 4第一节 国际油田专用压裂车产品发展总体概况 4一、本产品国际现状分析 4二、本产品主要国家和地区概况 6三、本产品国际发展趋势分析 7第二节 我国油田专用压裂车的发展概况 8一、我国该产品总体市场发展现状 8二、该产品市场发展中存在的问题 9第三节 行业运行经济环境分析 11一、全球经济危机对中国宏观经济的影响 11二、全球经济危机对油田专用压裂车行业的影响 11三、全球经济危机对上下游产业的影响 11四、中
2、国扩大内需保增长的政策解析 11五、行业未来运行环境总述 11第三章 2011-2012 年中国油田专用压裂车市场分析 11第一节 我国油田专用压裂车整体市场规模 11一、总量规模 11二、增长速度 13三、各季度市场情况 14第二节 原材料市场分析 14第三节 市场结构分析 18一、产品市场结构 18二、品牌市场结构 18三、区域市场结构 19四、渠道市场结构 20第四节 市场潜力分析 21一、所处生命周期 21二、该产品生产技术变革与产品革新 21三、差异化/同质化分析 21第四章 2011-2012 年中国油田专用压裂车市场供需调查分析 22第一节 用户需求分析 22第二节 市场供给分析
3、 23第五章 2011-2012 年中国油田专用压裂车市场竞争格局与企业竞争力评价 24第一节 同类产品竞争力分析理论基础 24第二节 同类产品国内企业与品牌数量 24第三节 同类产品竞争格局分析 24第四节 同类产品竞争群组分析 24第五节 主力企业市场竞争力评价 24一、产品竞争力 24二、价格竞争力 24三、渠道竞争力 24四、销售竞争力 24五、服务竞争力 24六、品牌竞争力 24第六章 中国油田专用压裂车产品市场价格分析 24第一节 价格特征分析 25第二节 主要品牌产品价位分析 25第三节 价格与成本的关系 25第四节 如何分析竞争对手的价格策略 25第五节 价格竞争 25第六节
4、底价格策略与品牌战略 25第七章 中国油田专用压裂车进出口分析 25第一节 我国油田专用压裂车出口及增长情况 25第二节 主要海外市场分布情况 26第三节 经营海外市场的主要品牌 27第四节 油田专用压裂车进口分析 29第八章 影响 2012-2015 年中国油田专用压裂车市场发展因素 30第一节 有利因素 30第二节 不利因素 30第三节 产业政策及政府部门影响 30第九章 2011-2014 年中国油田专用压裂车市场趋势预测 30第一节 产品发展趋势 30第二节 价格变化趋势 30第三节 渠道发展趋势 30第四节 用户需求趋势 30第五节 服务发展趋势 30第十章 2012-2015 年油
5、田专用压裂车市场发展前景预测 30第一节 国际油田专用压裂车市场发展前景预测 31一、国际油田专用压裂车发展前景 31二、2013 年前国际该产品市场发展预测 31三、世界范围该产品市场发展展望 32第二节 我国油田专用压裂车市场中长期预测 33一、中国经济增长与该产品需求预测 33二、2012-2015 年该产品总产量预测 34三、我国油田专用压裂车中长期市场发展的策略 35第三节 我国油田专用压裂车资源配置的前景 37第十一章 国内油田专用压裂车生产企业分析 37第一节 中国石化江汉石油管理局第四机械厂 38第二节 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 38第三节 兰州通用机器制造有限公司 3
6、8第四节 甘肃华腾石油机械制造有限公司 38第五节 胜利油田东星石油技术有限公司 38第六节 湖北中油科昊机械制造有限公司 38第七节 兰州矿场机械有限公司 38第八节 企业的市场占有率分析 38第十二章 国内油田专用压裂车主要生产企业盈利能力比较分析 38第一节 2008-2011 年该产业利润总额分析 38一、2008-2011 年行业利润总额分析 38二、不同规模企业的利润总额比较分析 40三、不同所有制企业的利润总额比较分析 40第二节 2008-2011 年该产业销售毛利率分析 41第三节 2008-2011 年该产业销售利润率分析 42第四节 2008-2011 年该产业总资产利润
7、率分析 43第五节 2008-2011 年该产业净资产利润率分析 44第六节 2008-2011 年该产业产值利税率分析 45第十三章 2011-2015 年中国油田专用压裂车产业投资分析 46第一节 投资环境（PEST）分析 46一、宏观环境分析 46二、资源环境分析 46三、市场竞争分析 46四、税收政策分析 46第二节 投资机会 46第三节 投资风险及对策分析 46第四节 投资发展前景 46一、市场供需发展趋势 46二、未来发展展望 46第十四章 设备选型分析 46第一节 价格分析 47第二节 性能比较 47第三节 外型及使用寿命分析 47第四节 应用领域及应用前景分析 47第十五章 油
8、田专用压裂车产业投资策略 47第一节 产品定位策略 48一、市场细分策略 48二、目标市场的选择 48第二节 产品开发策略 48一、追求产品质量 48二、促进产品多元化发展 48第三节 渠道建设与管理策略 48第四节 价格策略 48第五节 品牌营销策略 48一、不同品牌经营模式 48二、如何切入开拓品牌 48第六节 服务策略 48第十六章 油田专用压裂车投资建议 48第一节 产业市场投资总体评价 49第二节 产业投资指导建议 49第十七章 相关政策 49第一节 国家政策 49第二节 地方政策 49第一章 中国油田专用压裂车行业发展概述第一节 产品定义压裂是一种常规油气田增产以及页岩气、页岩油、
9、煤层气等非常规油气资源开采核心技术，是中、低渗透油田勘探开发工程重要施工流程或环节。由于中、低渗透油田储层物性工况条件限制、钻井过程中钻井液污染等原因，油井射孔后自然产能低、开采效益差，须经过压裂才能正常生产。我国各类油气资源开发进入中后期阶段，石油、天然气供应缺口扩大，油气气井压裂作业越加频繁。油田专用压裂车是压裂施工的主要设备，属油气田钻采特种车辆设备。主要作用是向油气井内注入高压、大排量的压裂液，通过向地层泵液注压将地层压开，把支撑剂挤入裂缝，提高油气层渗透率和油、气井采收率。油气田现场施工对压裂车技术性能要求很高，压裂车须具有压力高、排量大、耐腐蚀、抗磨损性强等特点。一般油田专用压裂车
10、多以成套设备即成套压裂机组形式出现，压裂泵车是压裂施工机组核心设备，主要由发动机、液力变速箱、压裂泵、控制系统和其他附件组成。压裂机车组一般由压裂泵车、仪表车、配液撬、压裂酸化管汇车、混砂车、输砂车和供液车等组配而成，是装有底盘的移动泵注设备，通过高压、大排量泵注酸液或处理液，实现压裂增产目的。本报告油田专用压裂车范围-特指适用于非常规油气资源（如以吸附或游离状态存在于富有机质泥页岩及其夹层中的页岩气、页岩油；吸附在煤基质颗粒表面、游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体-煤层气等）开采的特定工况环境专用压裂车设备或压裂机组集成设备（指集压裂车、混砂车、管汇车和仪表车多种功能以及压裂、酸化、防
11、砂等多种施工流程一体）。第二节 产品分类压裂车按其适用不同油气资源特定工况环境分两类：常规油气田专用压裂车和非常规油气（页岩气、页岩油和煤层气）资源开采专用压裂车。按设备型号、压力等级、机组输出功率等技术参数分：35MPa、70 MPa、105 MPa、120 MPa、180 MPa、400 MPa 等不同压力等级设备或多种型号机组（如 RR1500 型压裂车、HQ-2000 压裂酸化机组、HF2000 压裂车组）。按设备功能、施工流程集成化程度或是否成套，可分压裂车单车、压裂车机组。油田专用压裂车机组一般包括几台压裂泵车以及混砂车、压裂仪表车、压裂管汇车、运砂车、供液车等辅助设备组配而成，仪
12、表车计算机系统和连接电缆可采集所有压裂泵车、混砂车及管汇的排出压力、排量、密度等信号，结合压裂工艺要求进行控制。第三节 市场基本特点1、我国非常规油气开采专用压裂车产业投资前景好、市场空间潜力大当前，全球经济复苏对常规油气能源消费需求总量日益增大，面临较严重的能源短缺和供求缺口，易于开采的常规石油、天然气资源储量正迅速耗尽，世界各国不得不寻找替代能源-如页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源。我国经济持续稳定增长，对各类油气资源开采提出高产技术要求，非常规油气资源开发利用已成为我国油气工业关注热点。据统计：我国页岩气资源储量约达 36.1 万亿立方米，能源局公布的我国煤层气“十二五”规划提出到
13、 2015 年我国煤层气总体抽采量达到300 亿立方米。未来我国适用于页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源开采的专用压裂车设备作为独立新兴产业技术领域成为投资热点。同时，我国原油、天然气每年形成大量产业资本技术开发投资，关联产业带动下会产生庞大的石油技术服务和油建工程市场。2010 年以来，我国页岩气勘查相继取得突破，加上国家外商投资产业指导目录（2011 年修订）将页岩气的勘探和开发（限于合资、合作）列入鼓励类，页岩气等压裂车设备投资开发前景良好。2、国产压裂车设备制造技术与国外先进水平存在差距从总体来看，与欧美等发达国家比，我国适用于页岩气、页岩油、煤层气等专用压裂车制造技术还存在较大差
14、距。如美国在开采技术上已实现全球领先，已掌握了从气藏分析、数据收集和地层评价、钻井、压裂到完井和生产的系统集成技术，产生了一批国际领先专业服务公司，向全球进行技术装备输出。目前，在我国油田专用压裂车市场上，占据强劲优势企业主要是国际大型石油设备或高端油田专用压裂车供应商，进口设备油气田专用压裂车价格昂贵（整套进口压裂车机组高达数千万甚至上亿元人民币）投资额巨大。国内压裂设备制造业由于基础工业和配套条件限制，核心设备关键制造技术、设备配套与国外存在比有较大差距。另一方面，随着国内油田专用压裂车行业市场发展，部分有实力的油田专用压裂车生产企业产品竞争力、市场占有率不断提升。3、我国压裂车产业企业数
15、量少，设备专业化程度与行业集中度高近两年来，我国页岩气、页岩油、煤层气等非常规油气资源勘探开发尚处于起步阶段，难以达到规模化开采技术要求。油田专用压裂车属高技术密集、资本密集专用设备制造产业，行业进入技术与资本门槛高，资金投入大。现阶段我国具一定产能、专门针对页岩油、页岩气、煤层气等资源开采的专用压裂车生产企业数量很少，不足 10 家。主导品牌制造商如中国石化江汉石油管理局第四机械厂、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、兰州通用机器制造有限公司、甘肃华腾石油机械制造有限公司、胜利油田东星石油技术有限公司、湖北中油科昊机械制造有限公司、兰州矿场机械有限公司等。其他一些制造商如南阳二机石油装备（集团
16、）有限公司、河南南阳油田第四石油机械厂原产压裂车主要适用于常规油气田开采，近两年也开始制定投资战略，研制适合页岩气、页岩油、煤层气等特定工况环境压裂车或机组设备。第二章 油田专用压裂车行业分析第一节 国际油田专用压裂车产品发展总体概况一、本产品国际现状分析油田专用压裂车，是为各类常规或非常规油气资源开发工业提供重大技术装备产品，体现了一个国家工程用车的国际竞争力和综合国力，因此，油田专用压裂车产业已经成为发达国家和地区不遗余力发展的重要产业之一。伴随常规油气以及页岩气、页岩油、煤层气等非常规能源开采技术发展，欧美等发达国家已经建立了各自完整的油田专用压裂车制造工业体系，形成了强大的生产能力，积
17、累掌握了油田专用压裂车及关键设备的绝大部分核心设计能力与制造技术，国际产业技术与市场上形成垄断性强势。1、压裂泵车国际产品现状压裂泵车的动力大小直接反映整套机组的工作能力，其设备的先进性主要体现在动力配置、压裂泵性能和控制系统上。压裂泵的发展主要体现在提高泵的输出功率上，代表产品有 Halliburton HQ2000 五缸泵、SPM TWS2250 三缸泵和SPM QWS2500LW 五缸泵。由于其排量大、质量轻和振动小等优点而受到用户的青睐。但是 HQ2000 泵只用于 HMlibuaon 公司生产的压裂泵车上，通用性差，尤其是配件价格非常昂贵，使油田的实际使用用户不多。即使在美国和加拿大
18、市场，目前还是以三缸泵为主。三缸柱塞泵是目前国际使用最多最广的压裂泵，它具有功率范围广、结构简单和维修保养方便等特点。2、混砂车等配套设备国际产品现状目前国际混砂车代表性车型如美国 Halliburton 公司生产的 Fbrcl00ARC 和Stewart&Stevenson 公司生产的 MC-100 型混砂车。为满足高砂比的技术要求，国外在混合罐的结构、搅拌形式以及进出液体方式上采用新的结构设计。此外，国外发展了一种压裂混砂车，将压裂泵车、混砂车、仪表车和相应的连接管汇集中安装在一台底盘车上。对于小型压裂施工具有较强的实用性。3、国际油田专用压裂车产业现状随着全球经济政治格局演变、技术进步和
19、转移、产业与环保政策变化，发达国家和地区开始重新定位油田工程专用设备制造业，将其定位于国家对外政治地位和对内经济安全的保障并体现综合国力“大制造业”之一。为此，发达国家实现了从以油田工程专用设备制造业为载体向以服务业为重心的后工业化社会和知识经济方向转型，着力推进产业整合，开发核心技术，以大型企业为依托，以核心技术及资本为手段，在全球范围内配置生产资源，强化生产控制，优化产品成本，以此巩固并提高在油田专用压裂车制造产业竞争力。油田专用压裂车制造业传统优势强国如美国、加拿大正在实施这种产业理念的转变。部分发展中国家已经认识到非常规油气资源开采国家能源战略价值，立足提升本国基础工业设备制造技术，通
20、过对页岩气、页岩油、煤层气等资源开发相关设备制造产业的政策支持，借助发达国家地区重新定位油田工程专用设备产业机会，通过引进、消化、吸收和创新，逐步掌握关键设备核心技术，开发了一些具有自主知识产权的油田专用压裂车相关新技术，装备水平和生产规模得到了大幅度提升。4、国际油田专用压裂车国际市场概况受各国非常规油气资源开采市场成熟度、压裂车设备制造技术产业化程度影响，美洲地区(美国、加拿大)以及欧盟各国仍是全球油田专用压裂车最主要消费市场，2008-2011 年上述地区消费需求年均增长约 6-8%；亚太地区是国际油田专用压裂车消费需求增长最快地区，2011 年我国国内油田专用压裂车或机组设备需求量环比
21、增速约达 28.81%。美洲市场油田专用压裂车消费构成中，主要以美国、加拿大为主；欧洲消费市场主要以德国、法国、英国为主；亚洲压裂车市场中，日本及中国油田专用压裂车消费需求总量额规模最大。二、本产品主要国家和地区概况1、国际主导品牌油田专用压裂车制造商美国是主要生产油田专用压裂车的国家，有哈里伯顿（Halliburton）、道威尔-斯伦贝谢、B.J（BYEONJACKSON）公司、西方公司、双“S”(STEWART & STEVENSON)斯图尔特-斯蒂纹森等公司。加拿大有戴尔公司、Crown、Nowsco 公司，法国有道威尔公司。由于地缘关系，加拿大公司主要使用美国部件组装，产品性能参数与美
22、国产品接近。2、国际油田专用压裂车产能分布现状目前世界油田专用压裂车制造厂商集中分布在美国、日本、德国、法国、加拿大等国家。我国在近几年，通过引进、消化、吸收和创新，积极发展油田专用压裂车产业，部分机器制造公司已处于相继投产或计划投产阶段，如南阳二机石油装备（集团）有限公司、兰州城临石油钻采设备有限公司。相信在短短几年内我国油田专用压裂车产业将逐渐成为油田专用压裂车生产大国。如今，美国继续保持全球油田专用压裂车的霸主地位。全球油田专用压裂车主要国家地区产能分布（按产量%）三、本产品国际发展趋势分析随着油田的开发和发展，煤层气和天然气井的压裂作业，对压裂施工的排量和压力提出更高的要求，油田专用压
23、裂车产品将根据下游市场的需求不断发展。1、压裂泵车产品与技术开发主要趋势逐步向大功率、多功能、自动化和多功能集成化与系列化方向发展。近年来，国外相继推出性能先进发动机并在压裂泵车上得到应用，代表机型如 CATERPILLAR 3512B 和 DDCMTU 12V4000 大功率电控柴油机，特点是采用计算机进行监控和实现保护，输出功率大，可达1677.825-1864.25kW(22502500HP)，排放更合理，符合环保技术要求。2、国际油田专用压裂车企业将更加注重市场开发与技术创新结合，大力开发附加值高、市场前景好的油田专用压裂车产品和技术，逐步退出高耗能、高污染、技术含量低、劳动密集型产业
24、发展模式。3、混砂车研发随着压裂工艺的变化，趋向大排量、高砂比、多功能和自动化程度高方向发展。混砂车是整个压裂机组的心脏，在施工中要求要绝对可靠，其工作可靠性和性能先进性直接反映整套机组的技术水平。为适应机组的连接和保证压裂工艺需多种添加剂的要求，将在混砂车上配置多种液体和固体添加剂装置；采用双吸双排的管路连接方式；输砂装置可以左右分开并实现独立操作控制，满足连续输砂作业的要求。4、信息技术在油田专用压裂车设计制造等方面将得到快速应用。未来几年，拥有计算机辅助设计、模拟技术、辅助制造、信息管理等将在市场上取得领先地位。第二节 我国油田专用压裂车的发展概况一、我国该产品总体市场发展现状随着世界能
25、源危机加剧、常规或非常规油气资源（如页岩气、页岩油、煤层气田等）以及复杂油气藏、低渗透油田开发市场的逐渐开拓、市场需求快速增长，带动我国非常规油气田开采专用压裂车制造业投资规模扩大。压裂车设备产品向大功率、大排量和高压力、多功能与施工流程集成化机组方向发展。1、我国压裂车产业规模现状近年来我国常规、非常规石油天然气能源开采专用设备需求呈快速增长，带动国内油田专用压裂车产业技术与市场发展，我国适用于非常规油气田资源开采特定工况条件压裂车制造商数量少约不足 10 家，该产业投资规模较小，产品市场仍处于技术推广阶段。据统计：2011 年我国油田专用压裂车行业共完成全年销售收入 1224360 千元，
26、完成利润总额 237147 千元，同比增 23.14%。我国用于非常规油气田开采的专用压裂车产业规模获得较大程度发展。2、行业供需现状据统计：2011 年我国适用于页岩气、页岩油或煤层气田开采的专用压裂车或机组设备供应量达 68 台套，同比增 30.77%。2011 年该类设备或机组需求总量约 76 台套，同比增 28.81%。我国适合非常规油气开采及特定工况组配压裂车或机组总体呈供不应求状况。随着下游应用领域关联产业快速发展，对油田专用压裂车消费需求规模还将迅速扩大，未来油田专用压裂车产业市场还有巨大开发潜力。3、进出口现状油田专用压裂车在海关统计中归属于海关 HS 编码 87059080
27、“石油测井车、压裂车、混沙车”类别。据海关统计数据：2010 年我国该类商品出口量达 56 辆，同比 2009 年降低 27.3%。进口量 19 辆，同比 2009 年增长 90%。出口量大于进口。二、该产品市场发展中存在的问题从整体上看，我国油田专用压裂车呈现重型化、智能化、高档化、多极化功能集成化趋势，随着压裂技术工艺流程创新，压裂车设备在专门运输、开发和专项作业的优越性越来越明显，我国适合非常规油气田特定工况条件的压裂车制造业仍处于技术推广阶段，与欧、美、日等国家和地区技术水平比，我国油田专用压裂车行业投资规模、技术与市场成熟度、集中度等方面整体差距很大，主要体现在以下几个方面。1、关键
28、设备核心技术自主创新力弱、产业市场受核心技术制约油田专用压裂车是一种高技术产品，它将机械、电子、液压、化工、环保等各领域的先进技术模块化地集成在一个专用车底盘上，从而实现特定压裂、高产功能，所以油田专用压裂车特点是技术要求高、品种多、批量小、市场需求变化快。国外油田专用压裂车基本都采用汽车领域相关先进技术，产品开发创新速度很快，能最大限度地满足用户对页岩气、页岩油、煤层气等特殊工况条件下功能流程集成要求。我国一些技术含量较高油田专用压裂车机组，只有极少企业通过引进和自主开发达到量产和技术要求。技术投入不足缺少创新，自主开发能力弱，导致关键设备及零部件依赖进口，制约着我国油田专用压裂车产业发展。
29、2、生产工艺工装水平低。油田专用压裂车具批量小、品种多特点，对工装工艺有较高要求，尤其对冲压成型、焊接涂装设备要求更高。国外大多数油田专用压裂车生产企业采用智能化、柔性化生产设备，生产周期缩短、工艺简化、质量稳定可靠。我国油田专用压裂车生产企业，由于缺少规模化技术改造，生产工艺水平低，导致产品技术功能升级，制约了油田专用压裂车制造业发展。3、专用底盘配套开发生产与市场需求仍有差距油田专用压裂车底盘由于技术资本投入多、回收期长、风险大等，造成压裂车整车生产企业开发积极性不高，油田专用压裂车底盘开发生产远不能满足设备整车配套需求。国产各类油田专用压裂车中，约 80%以上是在普通载货车底盘的基础上改装而成的，没有专门生产油田专用压裂车底盘的企业，油田专用压裂车底盘配
