1、1中科英华线缆事业部完善铝合金导体生产线项目可行性研究报告编 写： 高 顺 林审 核：批 准：编制时间： 2009 年 3 月2目 录1. 项目理由与目标1.1 项目兴建理由1.2 项目定位和目标2. 市场分析与市场战略2.1 市场分析2.2 市场定位与竞争战略2.3 产品方案3. 厂址选择与土建4. 原材料、能源动力供应与交通运输4.1 原材料供应4.2 能源动力供应4.3 交通运输5. 技术与设备方案5.1 技术方案5.2 设备方案6. 环境保护、劳动安全与消防6.1 环境保护6.2 劳动安全6.3 消防7. 项目实施进度8. 生产组织及人员培训8.1 生产组织8.2 生产定员8.3 人员
2、培训9. 投资估算与融资方案39.1 投资估算9.2 流动资金估算9.3 项目总投资9.4 融资方案10. 财务分析10.1 产品总成本10.2 产品价格10.3 销售收入10.4 产品销售税金10.5 所得税10.6 盈余公积金10.7 财务评价11. 经济分析11.1 经济分析主要结果11.2 综合评价12. 风险分析及对策12.1 技术风险及对策12.2 市场分析及对策13. 节能分析13.1 设计依据13.2 节能与合理用能措施14. 结论4完善铝合金导体生产线项目可行性研究报告1 项目理由与目标1.1 项目兴建理由1.1.1 背景根据电线电缆事业部三年战略规划中 2009 年对发展铝
3、合金电力电缆的要求和铝合金电力电缆可研报告，就铝合金电力电缆用导电线芯和铝合金导线制造生产线的完善进行可行性研究。中科英华收购重组了郑州电缆厂，资源的重新整合为集团在线缆行业的迅速发展提供了条件。郑州电缆公司在多种线缆产品制造尤其是铝导体生产制造方面在国内具有较强优势。电力电缆作为新郑缆公司将来发展的战略重点，以及公司拥有的领先技术和先进设备使公司完全具备生产铜芯电缆的同时生产铝芯电缆的能力，为日后铝芯电缆的规模生产准备了条件；上海设立的中试基地，具有较强的试制能力，确保了将来铝合金导电线芯电缆的顺利研发和产品创新；中科英华在全国拥有健全的销售网络，有利于铝合金电缆市场的顺利推广和拓展。郑州电
4、缆有限公司虽具有能够生产铝合金电力电缆和架空导线较为完善的生产流水线和资质，但是在铝合金配方、生产工艺、专用设备等方面与国际水平尚有一定的差距。为了尽快使郑缆公司发挥改制后的异军突起的地位，高技术集团成立了铝合金电力电缆项目组，目前已纳入线缆事业部的管辖范围内，针对配方，生产工艺，产品结构，专用设备设计和郑缆公司现有流水线的技术改造等方面开展工作。按事业部的战略规划和项目组的考虑，2009 年初步完成上海中试基地的建设，完善郑缆铝合金导线生产线；初步完成铝合金电缆用导体和高强度铝合金配方的研究，使高强度铝合金架空导线形成规模生产能力。按铝合金电力电缆可研报告的要求，项目分两个阶段。第一阶段以中
5、试和技改为主，第二阶段形成铝合金架空导线和电力电缆规模生产能力。根据铝合金电力电缆可研报告产品大纲及工作要求，项目组 2009 年主要围绕三大系列产品开发：51） 高强度铝合金导线2） 0.6/1kV 用铝合金无卤阻燃电缆3） 8.7/15kV 交联聚乙烯铝合金电缆目的是在完善电力电缆使用的电工用铝合金导体配方和导线生产工艺及郑缆现有设备及导体制造设备完善的基础上实现批量生产，争取实现年产 1 亿元的能力。第一阶段是尽快完善启动郑缆生产流水线。根据以上要求分析，三大系列产品开发过程中，主要技术难题反映在两个配方的研究、电力电缆用铝合金线芯的生产工艺与绞制紧压工艺的攻关以及完善必要的铝合金导体生
6、产设备，即打通郑缆现有的铝合金导线生产线这几个方面。事业部的战略规划和项目组要求生产线的技术改造应能满足和适应三大系列产品、两种铝合金材料线缆导体的制造。经过对郑缆公司现有设备的分析、国内线缆市场需求分析、购置设备周期分析以及中试项目计划要求，本着实事求是的原则，编制本项目建议书。1.1.2 必要性1.1.2.1. 国家电力发展和电网建设的需要电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是国民经济的第一基础产业，是关系国计民生的基础产业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业，电力工业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要的作用。它与社会经济和社会发展有着十
7、分密切的关系，它不仅是关系国家经济安全的战略问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。改革开放以来，随着国民经济的持续快速发展，我国电力工业呈现快速发展的态势。经过了 30 年的快速发展，到 2008 年底达到了 7.925 亿千瓦。如此快的发展速度放眼全世界都是前所未有的。国家计划到 2020 年要实现国内生产总值在 2000 年的基础上翻两番，达到 4 万亿美元，年均增速达到 7.2%左右。为满足经济持续快速发展和人民生活水平不断提高的需要，电力就需要保持较快的增长速度。根据预测，到 2020 年，我国全社会用电量将达到约 46000 亿千瓦时，需要装机容量约 10 亿千瓦。6面对电力
8、需求和电源建设十分巨大的市场空间，我国电网面临着持续增加输送能力，将大规模电力从发电厂安全可靠地输送到终端用户的艰巨任务。因此亟需加快建设电压等级更高、网架结构更强、资源配置规模更大的以特高压电网为核心的国家电网，才能满大规模的电力输送和供应，保障经济与社会的持续健康发展。我国是世界能源消费大国，煤炭消费总量居世界第一位，电力消费居世界第二位，但一次能源分布和生产力发展水平却很不均衡。我国水能资源经济可开发容量 3.95 亿千瓦，四分之三以上分布在西部四川、云南、西藏地区；煤炭资源探明保有储量的五分之三以上分布在晋陕蒙三省(区)。能源和电力需求主要集中在长三角、珠三角、京津冀和中部经济发达地区
9、。这种能源分布与消费的不平衡状况，决定了能源资源必须在全国范围内进行优化配置，能源产地与能源消费地区之间的不平衡，导致电能输送距离远、输送容量越来越大是我国电能输送的基本特征。因此必须以大煤电基地、大水电基地为依托，实现煤电就地转换和水电大规模开发，通过建设以特高压电网为核心的坚强国家电网，实现跨地区、跨流域水火互济，将清洁的电能从西部和北部大规模地输送到中东部地区，这是解决我国能源和电力供应问题的有效途径，也是由我国国情所决定的。同时，建设坚强的国家电网，还有利于西部地区将资源优势转化为经济优势，促进西部大开发，实现区域经济协调发展。国家大电网建设近期和远期的宏伟目标，给我国线缆行业的架空导
10、线生产带来难得的发展机遇与挑战。所谓机遇，电力工业和电网建设的快速发展使作为电能输送主要载体的架空导线的用量必将逐年快速增长，给架空导线带来了巨大的市场。所谓挑战，是电网建设会不断对架空导线的性能和质量提出更高的要求，促使其向高科技含量和高技术性能的方向发展，使国内线缆制造企业面临着技术不断提升、品种不断改进、利用高性能优质材料制造导线以及设备不断更新的课题，以适应国家大电网建设提升电网输送能力和降低电网建设和电网改造成本对导线质量性能的需要。我国地域辽阔，地理环境复杂，既有人口密集、空间拥挤的城镇地区，又有广漠无垠、人烟稀少之处，也有高山、江河大跨越地形和重冰覆盖区。因此输电线路对架空导线将
11、会有不同的特殊要求来满足国家大电网建设的需要的，而各种特殊性能材料（高强度铝合金、耐热铝合金、铝包钢等）组成的架空导7线由于其质量性能优越、电力输送和电网建设成本低，都将具有其潜在的市场前景。根据国家电网公司和南方电网公司的“十一五”电网发展规划显示，至2010 年，我国电网建设总投资将超过 1 万亿元，投资重点在区域和省的主干电网、重点城市配电电网和农村电网的建设。大量采用地下电力电缆线路取代架空输电线路的输配电方式已经为国内外城市的输配电网今后发展的主要趋势。而从 121 个城市电网地下电缆化率可以发现：中国城市使用地下电缆比例仍然很低，截至 2004 年城市电网地下电缆化率为 15.83
12、%，电网建设仍然是今后十年的重点任务。据预测，未来 5 年重要城市电网负荷每年将以 10%以上的速度增长，电网规模随之大幅增长，至 2010 年国家电网公司规划对 31 个重要城市的城市电网投资 4300 亿元进行建设，所增 110kV 以上城市电网输电线路约 4.8万公里，35kV 及以下城市电网输电线路 7.4 万公里。其中 500（330）kV 输电线路预计增长 75%；220/110 线路预计增长 40%。电缆需求前景可观。1.1.2.2. 企 业 自 身 发 展 的 需 要钢 芯 铝 绞 线 是 原 郑 缆 公 司 的 主 导 产 品 ， 荣 获 原 机 械 工 业 部 优 质 产
13、品 和 郑州 市 名 牌 产 品 ， 年 生 产 能 力 约 13000 吨 。 公 司 拥 有 雄 厚 的 技 术 力 量 ， 完 备 的生 产 和 检 测 设 备 ， 完 善 的 工 艺 管 理 制 度 和 质 量 保 证 体 系 以 及 丰 富 的 制 造 经 验 。郑 缆 公 司 生 产 的 钢 芯 铝 绞 线 产 品 广 泛 应 用 于 国 内 220kV 、 330kV 和550kV 超 高 压 输 电 线 路 上 ， 并 以 质 量 性 能 良 好 和 优 质 的 售 后 服 务 而 倍 受 国 内外 用 户 的 普 遍 赞 誉 。 自 1980 年 我 国 第 一 条 500k
14、V 超 高 压 输 电 线 路 平 -武 线由 郑 缆 公 司 单 独 供 货 开 始 至 今 已 有 近 30 年 500kV 超 高 压 输 电 线 路 的 生 产 历史 ， 是 国 内 著 名 的 架 空 导 线 生 产 厂 家 。 随 着 计 划 经 济 体 制 向 市 场 经 济 体 制 的转 变 ， 昔 日 的 优 势 与 辉 煌 已 不 复 存 在 ， 激 烈 的 市 场 竞 争 使 我 们 深 感 盲 目 乐 观造 成 的 架 空 导 线 生 产 线 存 在 的 薄 弱 环 节 和 压 力 。 其 一 ， 单 一 的 钢 芯 铝 绞 线 品种 已 不 能 适 应 电 力 工 业
15、 发 展 对 架 空 导 线 的 需 要 和 特 殊 环 境 条 件 下 的 敷 设 需 要 ；其 二 ， 设 备 老 化 ， 影 响 产 品 质 量 的 进 一 步 提 高 以 及 由 于 生 产 能 力 不 足 而 形 不成 企 业 的 规 模 优 势 ； 其 三 ， 钢 芯 铝 绞 线 工 序 相 对 简 单 ， 产 品 附 加 值 低 ， 占 用资 金 大 且 回 笼 周 期 长 ， 如 生 产 经 营 管 理 稍 有 怠 懈 ， 则 无 利 润 可 言 ， 影 响 企 业8效 益 的 提 高 。 为 摆 脱 上 述 环 节 造 成 的 困 境 ， 适 应 企 业 发 展 需 要 ，
16、借 助 企 业 改制 的 东 风 ， 必 须 进 行 产 品 结 构 调 整 和 设 备 技 术 改 造 。 通 过 对 我 公 司 架 空 导 线战 略 定 位 分 析 ， 策 略 如 下 ： 第 一 ， 钢 芯 铝 绞 线 由 于 在 电 力 发 展 和 电 网 建 设 中工 程 用 量 发 展 强 劲 以 及 我 公 司 品 牌 信 誉 较 好 ， 仍 具 有 一 定 的 竞 争 实 力 ， 但 应定 位 于 生 产 大 截 面 、 高 强 度 、 高 质 量 绞 合 的 机 电 性 能 优 良 的 钢 芯 铝 绞 线 ， 因为 这 类 钢 芯 铝 绞 线 是 特 高 压 、 大 容 量
17、 需 要 的 发 展 产 品 （ 例 三 峡 工 程 龙 -政 线I 回 输 电 容 量 300 万 千 瓦 ， 500kV 直 流 输 电 线 路 就 选 用 ACSR-720/50 钢芯 铝 绞 线 ； 云 南 楚 雄 广 东 800kV 直 流 输 电 线 路 选 用 了 LGJ630/45 钢 芯铝 绞 线 ； 四 川 锦 屏 苏 南 800kv 直 流 输 电 线 路 选 用 了 JL/G3A-900/40 和JL/G2A-900/75 大 截 面 导 线 ） ， 而 这 类 钢 芯 铝 绞 线 的 生 产 制 造 是 一 般 技 术 水 平和 设 备 能 力 的 企 业 望 尘 莫
18、 及 的 ， 全 国 仅 有 十 几 家 企 业 的 综 合 水 平 能 满 足 输 电线 路 工 程 对 导 线 的 高 质 量 需 要 ， 我 公 司 是 其 中 之 一 。 这 样 做 不 但 缓 解 了 市 场竞 争 的 压 力 ， 避 免 了 普 通 钢 芯 铝 绞 线 的 低 层 次 竞 争 ， 而 且 如 果 各 项 管 理 工 作到 位 ， 仍 有 一 定 的 利 润 可 求 ， 可 为 郑 缆 公 司 做 大 企 业 规 模 做 出 贡 献 。 第 二 ，开 发 铝 合 金 导 线 。 架 空 导 线 用 高 强 度 铝 合 金 导 线 是 研 究 和 应 用 最 早 ， 使
19、 用 最广 泛 的 铝 合 金 导 线 。 随着输变电技术的提高和输变电线路的发展，铝合金导线愈来愈显示其优越性，在长距离、大跨越、超高压输电中，独占优势，国际上五十年代开始采用至今，西欧、北欧、美国、加拿大、日本等国已广泛采用，法国的输电线路几乎 90以上使用铝合金导线，日本也已达 50以上，即 使 印度 、 孟 加 拉 、 菲 律 宾 、 印 度 尼 西 亚 等 发 展 中 国 家 ， 铝 合 金 导 线 在 输 电 线 路 上也 用 量 不 菲 ， 使用量在逐年激增。我 国 近 几 年 铝 合 金 导 线 的 制 造 和 使 用 也 有了 很 大 的 发 展 ， 已 建 或 待 建 的
20、许 多 工 程 都 选 择 使 用 了 铝 合 金 导 线 ， 铝 合 金 导线 以 其 优 良 的 机 电 性 能 和 技 术 经 济 优 势 必 将 在 架 空 导 线 市 场 中 占 据 一 席 之 地 。铝合金导电线芯电力电缆作为与铜芯电力电缆平行的供货市场，在城网建设和改造中完全可以取代铜芯电力电缆，在满足建设和使用需求时实现资源的优化配置。这就为铝合金电缆的发展提供了契机和巨大的市场空间。以至 2010年的电网总投资 1 万亿元来说，即使是十分之一的替代也将是 1000 亿元，而这还仅仅是只是电网的建设。事实上“十一五”期间，我国的建筑行业，冶金行9业，化工行业等都面临较大的发展和
21、调整，城市化的加快，也会带来巨大的电线电缆需求。在这些行业铝合金电缆也同样可以替代现用的铜芯电缆。中科英华的发展需要在电力电缆市场占领相当大的市场份额，要在这个低利润率的行业获得高利润必须走高科技或新兴产品路线，传统产品只能加剧市场的恶性竞争，不利于公司的发展。铝合金电力电缆在各方面的优势为集团公司实现目标提供了良好的机遇，而目前市场上还没有一个中资企业能够生产铝合金电力电缆。该项目作为上海中科英华的首个大型项目，也是集团未来的重点发展项目之一，对集团的发展起着举足轻重的作用。1.2 项目定位和目标1.2.1 定位本技改项目定位于充 分 利 用 现 有 设 备 和 发 挥 企 业 内 部 优
22、势 （ 包 括 人 才 ，工 艺 技 术 ， 品 牌 等 ） ， 立 足 市 场 ， 对 架 空 导 线 市 场 需 求 量 逐 年 上 升 的 铝 合 金导 线 进 行 开 发 ， 进 一 步 合 理 调 整 和 优 化 加 快 导 线 产 品 结 构 ， 力 争 使 铝 合 金 导线 及 其 延 伸 产 品 的 生 产 形 成 一 定 的 规 模 ， 并 具 备 部 分 铝 合 金 电 力 电 缆 导 电线 芯 的 制 造 能 力 。 为 公 司 创 造 更 大 经 济 效 益 。1.2.2 目标本 技 改 项 目 完 成 后 ， 应 能 形 成 8000 吨 /年 铝 合 金 导 线 的
23、 生 产 能 力 ， 并能 对 铝 合 金 电 力 电 缆 用 线 芯 具 备 一 定 的 加 工 能 力 ， 从 而 使 铝 合 金 电 力 电 缆 项目 得 以 顺 利 实 施 和 完 成 ， 促 进 中 科 英 华 的 发 展 。2. 市场分析和市场战略2.1 市场分析2.1.1 国际市场分析当中国还在争论“以铝代铜 “、“以铝节铜“的今天，美国早在 30 年前就开始使用铝芯建筑电缆了。美国从最早使用纯电工铝导体到今天使用铝合金导体，以及铝导体连接器的改进，至今，铝合金芯低压建筑电缆已经大量普及。并且在日美等国的高压和超高压电缆中也普遍使用铝合金作导电线芯。我国铝合金导线的国际市场主要在
24、印度、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚等国与非洲中东一带，这些国家每年都有上万吨的导线合同，仅加拿大10ALCAN 公司每年向该地区供应的导线就达 60000 吨以上，其中铝合金导线占了很大比例，而且中东、东南亚国家和地区对我国架空导线产品质量和服务比较信赖，一直保持着良好的合作关系。我国每年向该地区出口的架空导线达数万吨。近两年来上述国家和地区从我国进口导线的订货咨询和商务函件更是纷至沓来，面对比邻我国如此大的铝合金导线市场，我们必须不失时机抢占国际市场。铝合金导线以其良好的性能已被国外输电线路中广泛应用。并正在被越来越多的国内用户和新建线路上使用，是极具发展潜力的架空导线。2.1.2 国内市
25、场分析电 力 工 业 的 快 速 发 展 不 仅 使 作 为 电 能 输 送 主 要 载 体 的 架 空 导 线 用 量 逐 年快 速 提 高 ， 而 且 也 不 断 对 其 性 能 和 质 量 提 出 更 高 要 求 ， 促 使 其 向 高 科 技 含 量和 高 技 术 性 能 的 方 向 发 展 。高强度铝合金导线与普通钢芯铝绞线相比，在相同的单位重量下，铝合金导线具有载流截面大，导体直流电阻小，载流量大，总抗拉力大等优点，而且其硬度也比铝线高出一倍以上，在运输和架设过程中不易被磨损，输电时不易产生电晕。由于其弧垂特性好，架设时可加大塔杆跨距，节约材料，节约能源和土地资源，使工程综合造价大
26、大降低，因此具有十分明显的技术经济优势。我国现在年需输电线约 120 万吨，其中铝合金导线的用量尚不足总需求量的 1。与欧美发达国家及东南亚发展中国家相比，我国的铝合金导线推广使用有相当大的差距。然而差距也是优势，说明我国的铝合金导线发展空间更大。我国的电力部门近十几年已经意识到采用铝合金导线在线路建设上的优势，随着 上 世 纪 90 年 代 以 后 铝 合 金 导 线 生 产 工 艺 技 术 改 造 和 引 进 了 国 外 先 进 的 工艺 设 备 ， 使 铝 合 金 导 线 的 产 品 质 量 和 技 术 水 平 达 到 了 国 际 相 关 标 准 的 要 求 ，得 到 了 电 力 部 门
27、 的 认 可 ， 经 过 电 力 部 门 的 大 力 推 广 使 用 和 工 程 实 际 需 要 ，工 程 用 量 迅 速 上 升 。 特 别 是 国 家 重 点 工 程 ， 如：三峡工程第一条输电线路龙泉政平线，使用了四分裂 AACSR/EST400/200 钢芯铝合金绞线；华东福建联网工程采用了 AACSR/G1A630/45 钢芯铝合金绞线；三峡枢纽工程的架空地线使用 LHAGJ150/25 钢芯铝合金绞线；三峡广东线使用了AACSR/EST640/290HE 和 AACSR/G2A720/50 钢芯铝合金绞线；贵州广东线使用了 JLHA2/G1X630/45 钢芯铝合金绞线等。从我公司销售部门反馈的
