1、保险市场发展情况世界保险市场概况近年来,经济高增长、低通货膨胀、低利率以及欧、日和各新兴市场利好的股票市场为保险业提供了良好的宏观经济环境。在此背景下，2005年全球保险费已经达到34 257亿美元，比上一年增长2.5。其中，寿险保费收入19 737亿美元，比上一年增长3.9；非寿险保费收入14 520亿美元，比上一年增长 0.6。根据瑞士再保险公司Sigma 2006年第5 期对全球保费收入的统计，工业化国家的保费收入占全球总保费收入的87.53，经济实力最强的七国集团成员的保费收入占据全球总保费的74.64，仅美国就占到了 35.66。这说明，少数发达国家仍然在全球保费收入中占主导地位，保
2、险业的发展仍存在着严重的不均衡。但工业化国家与新兴市场之间的保费收入差距正在慢慢缩小。2005年，新兴市场保费收入的世界份额由2004年的11.47提高到了 12.47%，工业国保费收入的世界份额由2004年的88.53降到了 87.53。就行业发展状况而言，2005年全球寿险业除了美国因短期存款利率提高而使寿险产品的吸引力受到一定影响之外，大部分国家的增长速度都超过了整体经济活动的增长速度。这种强势增长与人寿保险重要性在全球范围的持续增强有着密切的关系。这不仅反映出退休者在总人口中所占比例增大的情况下社会对老龄保障性保险的更高需求，也反映出各国政府积极鼓励老龄保障由公共保障转向个人保险计划的
3、事实。就全球寿险业总体发展状况而言，寿险产品征税政策的调整对寿险业务的增减起着至关重要的作用。德国即是由于取消了对一些寿险业务的税收优惠而导致寿险保费减少的一个例证。为应对低利率，不少国家采取了削减费用开支、降低保障利率和调整红利的方式，保证了寿险业务赢利能力的继续提升。同时，寿险公司的风险资本金也有明显的增长。相对于前几年的高增长，2005年全球非寿险业的业务增长大幅减缓。绝大部分国家非寿险的保费收入增长低于GDP的增长速度。这主要源于一些非寿险产品如航空保险和海上运输保险保险费率的降低，而这些险种的费率曾在2001年至2004年间大幅提高。2005 年，非寿险业务仍然保持了很强的赢利能力，
4、综合费率大大低于100。这反映了保险费率的有利和承保条件与条款的改善，由此也使索赔膨胀有所降低。非寿险业虽然在2005年遭受了巨额的巨灾损失，但为了应对不断增高的风险，保险业的资本金继续在全球范围内有所增长。这主要得益于新资本的流入。我国保险市场发展状况:改革开放以来，我国保险业的发展取得了一系列成果一个以国有保险公司为主体，中外保险公司并存，外资保险公司争相入市，多家保险公司竟争发展的保险市场新格局已初步形成。自 1980 年恢复国内保险业务以来，我国的保险业保持了持续快速、健康发展的良好势头。体制改革进展顺利。部分股份制保险公司通过吸收外资和民营资本参股，股权结构得到优化，治理结构逐步完善
5、，经营管理水平进一步提高。90年代以来，随着国民经济的持续快速稳定发展以及新的社会保障体系的逐渐形成，全社会对保险的内在需求日益扩大，保险业呈现出高速发展的势头，保险市场总体规模持续增长；保险市场主体增多并逐步向多元化方向发展；以保险法为核心的相关法律。法规陆续出台，保险法制和监管力度逐步得到加强。与此同时，保险市场的对外开放也取得了较大的进展，竞争性保险市场初步形成。1995年中华人民共和国保险法颁布实施，标志着我国保险业进入了有法可依、依法管理阶段。为适应我国加入世贸组织的需要，2001年国务院颁布了 外资保险公司管理条例，我国保监会积极清理了与世贸组织规则不符的法律法规和规章。2002年
6、颁布实施了新的保险法，与此同时我国保监会依据新保险法的有关规定，先后制定、修改了保险公司管理规定等一系列配套的规章和制度。一个适合我国保险市场发展的法律法规体系已经逐步形成，保险监管逐步与国际接轨，偿付能力监管迈出了实质性的步伐，颁布了保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定，建立了偿付能力预警指标体系，符合我国国情的偿付能力监督制度框架初步建立。与此同时，实施了财产保险公司分支机构监管指标、财产保险公司分险种监管报表以及人身保险新型产品精算规定等一系列监管规章。促进发展的政策措施有了新的突破。一是保险市场准入机制不断完善，新的市场主体相继产生。以前国内新成立一家保险公司是不太容易的，而且多年来
7、新的中资保险公司基本没有批，但2004年批准了一批新保险公司筹建，包括批准设立第一家农业保险公司，第一家建筑保险专业公司，第一家养老金保险公司，在保险公司的专业化经济和组织形式创新方面取得了新的突破。截止08年9月国内已成立寿险保险公司59家，财险保险公司161 家，同时还增设了一批保险公司的分支机构促进了市场的竞争。我国保险公司的数量、保费总收入和资产总量都相对很少。规模是行业和企业发展水平的基本标志，从各方面的统计数据应该看到，我国保险业还处在起步阶段。从保险深度和保险密度上看我国在这两方面都处于相当低的水平，与发达国家相距甚远。从我国民众对保险业认识的程度上看，保险观念还较差人们对保险在
8、稳定社会经济，维护个人切身利益上的作用认识不够。保险深度是一个国家和地区年保费收入与同期国内生产总值之比。目前，发达国家保险市场的保险深度已达12%左右。而我国2007年的保险深度为2.8% 。保险密度指标是指人均保费。发达国家已达20003000美元，日本高达4600美元。而我国人均保费只有127.7 元，约15 美元，美国1600 美元，人均保费是我国的107倍，日本是我国的307倍。保险深度和保险密度是衡量保险业发展水平的重要指标。从我国民众对保险业认识的程度上看，保险观念还较差人们对保险在稳定社会经济，维护个人切身利益上的作用认识不够。主动买保险的个人寥寥无几，整个保险业，特别是人身保
9、险是个买方市场，迫使百万保险推销大军四处奔波，推销保险产品。保险作为市场经济的产物，作为社会的稳定器，必须让人们从切身利益上认识其作用。预计未来我国保险业的发展趋势综观国内外经济形势，我国保险业正处于难得的发展机遇期。市场化程度不断提高国有保险公司的成功改制标志着以现代股份制为主要特征的混合所有制成为我国保险企业制度的主要形式。经营业务向专业化方向发展随着我国保险体制改革的深化，出口信用保险和农业保险等政策性保险业务将从商业保险公司中分离出来，由国家成立专门的政策性保险公司。保险产品品格化加强在逐渐成熟的市场里.保险制度创新化涌现根据我国的具体情况，我国的保险创新内容主要包括产品开发、营销方式
10、、业务管理、组织机构、电子技术、服务内容以及用工制度、分配制度、激励机制等方面的创新。经营管理日益集约化在市场竞争日益激烈的背景下，国内各保险公司都已意识到原来只注重扩大规模、抢占市场的弊端，而纷纷寻求走效益型道路，向内涵式集约化发展，追求经济效益最大化。行业发展国际化程度不断加深在全球经济一体化的大趋势下，我国保险业与国际接轨是必由之路。越来越多的外资保险公司进入我国保险市场，外资公司在我国保险市场扮演着越来越重要的角色，在全球范围内分散风险，使国际再保险市场对我国保险产品和定价的影响力加大。随着保险公司境外融资和保险、外汇资金的境外运用，国际金融市场对我国保险市场的影响越来越大。加入世贸组
11、织过渡期结束后，我国保险市场对外开放进一步扩大，将逐步融入国际保险市场，成为国际保险市场的重要组成部分。中资保险公司也会到国外设立分支机构，加强与国际保险（再保险）市场的技术合作和业务合作，积极开展国际保险业务。Sigma的统计显示，中国保险业在2005年继续保持高速发展的状态。无论在寿险方面，还是非寿险方面，保费增长都远远高于世界平均增长水平和新兴市场的平均增长水平。中国2005年的保费总收入为601.31 亿美元，占全球保费收入的1.76% ，居世界第11位。其中，寿险保费收入为395.92亿美元，占全球寿险保费收入的1.92%，居第8 位。非寿险保费收入为 205.39亿美元，占全球非寿
12、险保费收入的1.20，居第13 位。与 2004年相比，保费总收入增长了12.1，寿险保费增长了11.8，非寿险增长了12.70 。就行业发展来看，寿险业务的增长速度比上一年有明显提高（2004年增长率为2.9%），非寿险的增长速度有所减缓(2004年增长率为17.0%) 。 在保险密度方面，2005年我国人均保费收入为46.3美元 (寿险保费30.5美元，非寿险保费 15.8美元)，比上一年的40.2美元增加了6.1美元。在保险深度方面，我国保费总收入在国内生产总值中的占比是2.70（寿险占1.78%，非寿险占0.92%），低于上一年3.26的水平。与其他新兴市场，特别是与周边比较发达的地区和国家相比，我国的保险密度和保险深度水平仍有相当大的差距。在保险密度方面，我国的人均保费水平居世界第72位，低于新兴市场 76.5美元的平均水平。在保险深度方面，我国保费收入在国内生产总值中的占比仍低于新兴市场的平均水平3.58。 根据瑞士再保险公司Sigma的预示，2006年全球保险业仍将朝着利好的趋势发展。寿险保费的增长速度将会加快，而非寿险业仍将继续保持低增长，但也将继续保持低于100的综合费率水平。就我国保险业而言，国务院关于保险业改革发展的若干意见为保险业的发展提供了前所未有的政策支持，这必将推动我国保险业在未来更快地发展。国金1 班杨宇頔2008112107
