1、1新加坡电力市场初探摘要：本文通过描述和分析新加坡电力市场的发展和运作模式，归纳出其发电企业在电力市场竞争中的主要应对策略，并提出了我国 发电企业如何应对 将来电力市场竞争的若干个人观点。关键字：电力、发电、市场、竞价0 前言春耕夏种忙，群贤聚一堂。也学马三保，风雨下南洋。 （记乙酉年 5 月赴新加坡大士能源学习）2005 年 5 月，我有幸随前湾和惠州 LNG 的同仁前往新加坡大士能源（Tuas Power）有限公司参观学习。在异国 12 天的时间里，我们领略到了 1000 平方公里花园城市的整洁有序，600 万彬彬有礼的人们的朴实热情，还有每日里雷阵雨的来无影、去无踪。其间，我断断续续记录
2、下了新加坡电力市场方面的零星所见所闻，现整理给大家分享指正。1 电力市场简介11 电力供需状况新加坡除炼油工业外，其它高能耗的大工业不多，由于地处热带（北纬 1） ，全年温差不大，用电需求相对比较稳定，平均负荷为 41504200MW，其中相当一部分供应给空调系统。负荷波动原因主要来自节假日、作息制度和天气状况等因素。不同于我国电力供应严重紧张的形势，新加坡的总装机容量远远大于其用电需求，大致如表 1：单位：MW发电商 燃油机组 燃气联合循环机组 燃气机组 装机容量圣诺哥 1,200 1,470 - 2,670西拉雅 1,220 1,900 180 3,300大士 2,196 724 180
3、3,100胜科 - 785 - 785国家政府 251（垃圾焚烧） - - 251合计 10,106（表 1）2我们所接触的不少新加坡电力行业人士认为，比用电需求多出一倍多的总装机容量，是开展残酷的电力市场竞争的一个重要原因。12 电力市场的发展历程新加坡电力市场的发展主要经历了以下几个阶段：1、1995 年 10 月，第一次电力体制改革，公用事业局企业化，不再是国家行政机构。同时，大士能源等公司成立，为电力市场的开始作准备。2、1998 年 4 月，电力交易所开始运作。但此时，圣诺哥和西拉雅两大国有能源公司仍然继承历史，与输、配、供电网捆绑在一起，形成实事上的竞争优势。零售市场仅开放给大于
4、5MW 的用户。3、2001 年 4 月，设立能源市场管理局（EMA） ，取代公用事业局的监管机构。此时，已经完成第二次电力体制改革，完全实现厂网分离，所有发电公司在电力市场竞争中站在同一起跑线上。4、2001 年 7 月，与新西兰 M-Co 公司合资成立能源市场公司（ EMC） ，负责电力交易的具体操作。零售市场开放给大于 2MW 的用户。5、2003 年 1 月，电力市场交易规则和计算方法在公正性方面进行了较大修改（例如：取消了每台机组运行负荷不得超过 50的规定等） ，新电力市场开始运作。6、2003 年 6 月，零售市场开放给大于 20,000kWh 的用户。7、2004 年 1 月，
5、零售市场开放给大于 10,000kWh 的用户。13 电力市场的架构从总体上看，新加坡的电力市场经历了厂网分离前后的两个阶段。1、2001 年 4 月以前，厂网分离前的架构如图 1。（图新加坡电力公司发电商电网供电商用户圣诺哥 西拉雅 其它发电商输配电网 电力交易所供电公司 其它供电商特权用户 可竞争用户公用事业局监管机构新加坡电力库3新加坡政府（贸易与工业部）EMA（能源市场管理局，监督机构）PSO（电力系统调度）EMC（能源市场公司，交易机构）所有市场主体（发电、输配电、客户等）其它监管和顾问机构法律法规1）在这种情况下，电网公司占绝对优势，不但控制着两大发电企业，还掌握着交易机构。实际造
6、成竞争的有失公允，并不是一个理想的市场模式。2、2001 年 4 月以后，厂网分离后的架构如图 2。（图 2）在这种情况下，所有发电企业完全脱离出电网公司，电力交易和监督调度也都由第三方中立机构控制，发电商也可以直接以签约形式争取客户部分资源。新市场的法定程序如图 3 所示。（ 图3）2 电力市场的交易规则21 五级市场划分在电力市场中，发电商的每台机组容量可分为 5 个部分参与竞争：（1）电量市场，即直接上网交易部分容量。（2）调频市场，即可供调整稳定电能频率的部分容量。新加坡电力公司发电商电网供电商用户所有发电商输配电网 EMA供电公司 发电商特权用户 可竞争用户EMAEMC4（3）8 秒
7、钟备用市场，即能够在 8 秒钟时间内投入电网的备用部分容量。（4）30 秒钟备用市场，即能够在 30 秒钟时间内投入电网的备用部分容量。（5）10 分钟备用市场，即能够在 10 分钟时间内投入电网的备用部分容量。除第 1 部分外的其它市场相当于国内的辅助服务市场。显然，快速反应备用容量也当然可以作为慢速反应备用容量的一部分。与国内不同的是，在新加坡所有这些辅助服务都是有偿的。有时，供应商从辅助服务获取的收益还非常可观。每一时刻，备用市场总容量应达到总上网容量的 1.5 倍（8 秒钟、30 秒钟和 10 分钟3 个备用级别分别对应的容量比例不同，8 秒钟备用容量的比例比较小，但费用也是最昂贵的）
8、 。EMA 定期对备用容量的历史服务质量进行考评，以重新确定每台机组可参与各级市场竞争的最大比例。由于各发电商为辅助服务支付的费用直接与其获取的上网容量大小相对应，因此，在这种机制下，在电量市场上所占份额越大虽然是销售收入越多，但也不得不为备用市场买更大的单。如果发电商能够获取尽量大的辅助服务市场份额，才真正令人称羡。22 标价规则上述 5 级市场都是发电商的收益来源，都需要通过标价获取。标价每 0.5 小时可调整一次，但必须提前 4 小时提交。其中，每台机组在电量市场可以分为 10 部分标价，其它各级市场分别可以分为 5 部分标价。也就是说，在理论上，一台机组居然可能标出 30 个价格。图
9、4 以三台机组的标价模拟电量市场的竞争，其它各级市场类似。5（图 4）由图 4 可见：（1）标价有上下限，在新加坡上限为 4500$/MWh，约合 22.5RMB/KWh（真是个好价格！） ，下限为-4500$/MWh。（2）每台机组为确保可以开机上网，一般都会将一小部分容量标个低价。（3）供需平衡点的预判异常关键，定价机组的电价是被接受上网部分最高的电价，争取成为定价机组是每个竞争者的愿望。因此，短期负荷预测和对竞争对手报价策略的研究必须作足功课。（4）在判断竞争对手机组运行不稳定时，择机埋伏一个高价在平衡点后面。如图 4中，机组 B 标价为 4500 的部分也许永远不会被接受上网，但是一旦
10、机组 A 出现故障，则供需平衡点价格上移，机组 B 将很可能投机性地狠狠赚上一票。 （在大士能源，可真的是发生过短短几个小时赚足了一个星期的钱，老板们归功于他们嗅觉敏锐的操盘手们。 ）23 结算规则（1）CFD 结算即 Contract for Difference，也就是发电商与签约用户间的结算。目前，新加坡的发电企业为减少运营风险，可以每 3 个月直接与零售客户签订电价协约，来确保销售部分电量。但是，如图 2，这部分电量也必须通过电力市场才能交易，即发电商的全部生产电量都必须通过竞价才能上网，然后又必须在市场价格下购买部分电量以约定价格卖给签约客户。机组 A机组 B机组 C标价（$/MWh
11、）45000-4500机组容量（MW）50 平衡点价格供需平衡点竞价被接受部分竞价被拒绝部分定价机组6当然，发电商们都希望自己的上网电价高，而市场价又很便宜，并且签约客户又一时冲动定了个长期的高价合同。（2）实际电量结算MSSL（ Market Support Service LTD） ，是新加坡电力旗下一家电能计量公司，负责计量发电商的上网电量，为 EMC 的交易结算提供唯一的计量依据。（3）辅助服务结算图 5 示意了当 8 秒钟备用市场需求容量为 300MW 时，各发电商根据自己的上网电量份额，如何支付相应的辅助服务费用。（图 5）可见，机组 A 的上网容量不到机组 B 的 3 倍，但分摊
12、的辅助服务费用却接近其 6 倍。如果机组 A 上网电量标价不理想，而在备用市场上的竞争又不力，可就真的赔大了。实际上，这种情况对运行质量较差的机组再正常不过。EMA 根据考评结果，将所有机组分为AE 共 5 个等级，等级越底的机组被允许的备用市场比例就越小（电量市场的比例也就越高） ，也就是说在备用电市场的收入很少，上网电量分摊的支出却很多，最后干脆就别开机算了。3 电力市场的竞争策略大士能源只是新加坡第三大发电商（表 1 中部分机组未投运） ，但其利润却一直稳居前列，让我们来一起分享其成功的经验。（1）以稳定运行为基础：稳定可靠的机组是取得一切竞争优势的前提，在机组标价被接受时要保证不能因故
13、障退出（否则严重影响机组评级） ，在机组标价被拒绝时要能够随时准备迅速反应上网供电。（2）以信息分析为大脑：在实时竞价中，不但要时刻掌握和分析自己机组的运行状机组 A，600MW机组 B，220MW机组 C，180MWA 应摊 = (180/600)*300/3 + (220-180)/600*300/2 + (600-220)/600*300B 应摊 = (180/600)*300/3 + (220-180)/600*300/2 C 应摊 = (180/600)*300/3= 30 + 10 + 190 = 230= 30 + 10 = 40= 307态信息，还要准确预测短期负荷走势，以及竞
14、争对手的机组状态和报价策略，这样才能不靠拍脑袋来制定自己的标价策略，从而在市场规则中占尽优势。（3）以快速反应为翅膀：运行人员和操盘手是最亲密的战友，同时还要和 PSO 保持最紧密的联系。针对随时出现的风吹草动，操盘手们在第一时间获取并分析信息，制定出对应的策略，运行人员在第一时间做好运行调整的准备，才能为发电商争取最大利益。（4）以发展零售侧规避风险：尽力发展和争取出价较好的零售侧客户，以降低经营风险。没挣到大钱，总可以保个本吧。4 国内电力市场发展的展望国内的电力市场建设正紧锣密鼓，可见有关方面已经预见到了在不久的将来可能出现电力供应过剩，而发展电力市场则是应对这种局面的唯一办法。目前国内
15、的电力市场规则和方法，不是凭空想出来的，而是根据国外的经验结合实际情况制定的，并且必将不断发展深入。将来，发电集团要在电力市场竞争中取得优势，就必须像大士能源一样不仅是做大，更重要的是做强。在电力市场竞争中的强，我想主要体现在以下几方面：（1）机组运行质量强：健康运行的机组+极具策略的检修计划+ 高素质的运行队伍+高效的指令上传下达。（2）情报收集能力强：能够准确及时地搜集，自己的机组状态信息+对手的机组状态信息+对手的机组检修计划信息+对手的竞价策略习惯+ 负荷走势预测信息+ 电网状态信息。（3）策略制定能力强：丰富的信息积累+先进的信息分析手段+ 深刻的规则理解+极具素质的操盘手。（4）各方协调关系强：良好的关系，包括电网公司+调度机构+ 监管机构+零售侧客户。根据对国内其它发电集团的了解，其中多数已经在电力市场方面有重大举措，不少已经成立了专门的部门，有一批专业人员一直在进行深入研究。以上多是个人观点，管中窥豹，多有谬误，望大家不吝指正，愿粤电在将来的市场竞争中博弈自如，更大更强。
