1、我国工程总承包开展状况的调查分析,博士生：王学通 导 师：王要武 庞永师 2009年11月,前言总承包工程项目行业分布总承包工程交易模式分布总承包工程交易模式与招标方式的关系交易模式与业主设计深度的关系 交易模式与项目投资额及工程项目期限的关系调查结论,汇报大纲,按照建设部（现住房与城乡建设部）建筑市场管理司的调查，至2006年11月，我国实施总承包模式的项目仅占国内工程承包市场的10左右。由于受样本容量的限制，本次调查并不试图改变这个结论，而是以该结论作为本次调查的背景，就总承包交易模式分布情况及其与项目行业、招投标模式、项目投资额以及建设期限等因素间的关系展开分析。,前言：,本次调查共收集
2、了160个实施总承包交易模式的工程项目的资料。样本建设区域来源较广泛，涉及全国31个省（市、自治区）。,前言：,图1,调查方式（数据来源）,前言：,问卷调查（住建部政研中心09年北京、上海、广州EPC研修班）北京建设工程发包承包交易中心、广州市建设工程交易中心报纸、期刊、网络调查、重点企业走访等,调查样本遍及房屋建筑、能源化工、石油化工、水利工程等10多个行业。在调查样本中，47.5%的总承包项目来自于石油、天然气、电力等能源化工部门；从样本整体来看，以生产工艺流程设计和大中型设备采购安装为主导工程内容的能源化工、冶金矿产、机械电子电器和材料化工类项目是当前实施工程总承包模式的主要项目类型。房
3、屋建筑类和市政环保类总承包项目分别以15%和13.1%的比率排列第二和第三位，说明总承包交易模式在这两个行业也越来越普及。,一、总承包工程项目行业分布,图2 总承包工程交易模式分布（忽略PC类项目）,在160个样本中，EPC项目97个，占总样本的60.62%；Turnkey占16.25%；D-B项目占15%（图2），三种总承包交易模式在不同行业均有不同程度的采用（图3）。在能源化工、市政环保、冶金矿产、机械电子和水利工程等领域中实施EPC和Turnkey交易模式比率较高，D-B模式则在房屋建筑和交通运输行业得到广泛应用（表1，图3）。,二、总承包工程交易模式分布,表1 各行业不同项目总承包交易
4、模式比率（%）,图3 不同行业中总承包工程交易模式分布（未统计PC类项目）,采用公开招标、邀请招标和协议招标方式的总承包项目数量分别占总样本容量的83.1%、9.4%和7.5%（图4）。12例采取协议招标的样本中，8例来自于能源化工领域，3例自于房屋建筑领域，1例来自于市政环保领域。,三、总承包工程交易模式与招标方式的关系,图4 不同总承包交易模式的招标方式分布（未统计PC类项目）,无投资额缺失值的6例样本中，除来自房屋建设领域的的1个样本以外，其余5例均属“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目”；根据国家招标投标法以及工程建设项目招标范围和规模标准规定，这5个样本均属应采
5、取公开招标或邀请招标行列。反映出尽管目前我国建设项目招标领域仍然存在一定程度的不规范操作，但另一方面，投资额高达6亿元的项目也采取协议招标方式的案例也反映出目前我国关于招标投标的规定可能存在着不适应工程总承包制度的现实，我国法律法规完善程度对总承包制度的发展存在一定的制约作用。,三、总承包工程交易模式与招标方式的关系,总体来说，竞争性招标方式占据160个样本的绝对优势。这说明，我国自实施招标投标法近十年以来，绝大多数工程项目起码在形式上能够较严格地遵循国家和地方的法律法规的相关规定，工程项目交易过程逐步趋于规范。,三、总承包工程交易模式与招标方式的关系,在160个调查样本中，以“初步设计”和“
6、扩初设计”作为招标资料的不足30%，以“部分施工图设计”作为招标资料的仅占1.9%，而超过70%的总承包项目在招标时仅提供“可研报告”、“项目需求”、“概念设计”、“设计规划”和“方案设计”等设计程度较浅的资料（表2），绝大部分项目样本要求总承包企业从较早期开始项目设计。这说明工程总承包在我国的发展已经取得了一定的效果，部分项目决策者通过总承包实践已经体会了设计和施工并行开展的优越性，较深刻地理解了总承包机制“设计-施工一体化”的本质。,四、交易模式与业主设计深度的关系,表2 业主设计程度,但进一步的分析发现，我国项目业主在总承包实践中仍然表现出较强烈的参与项目设计的愿望。如在EPC和Turn
7、key两种总承包程度较广泛的交易模式中，有31个项目在总承包招标之前由业主组织完成了初步设计或扩初设计，占实施EPC和Turnkey类项目样本的25.2%。,参数检验,五、交易模式与项目投资额及工程项目期限的关系,分别针对D-B、EPC、Turnkey进行关于投资额和建设期限的参数检验，见表3、表4。,表3 独立样本检验（投资额）,说明：A表示D-B与EPC的投资额均值比较的参数检验； B表示D-B与Turnkey的投资额均值比较的参数检验； C表示EPC与Turnkey的投资额均值比较的参数检验。,由独立样本检验表中的F检验，可以认为D-B、EPC、Turnkey三种模式相互之间总体的投资额
8、的方差在0.01或0.05的显著性水平下有显著差异；而又由t检验结果，可以认为D-B、EPC、Turnkey三种模式相互之间的投资额均值在0.05或0.10的显著性水平下有显著差异。总之，Turnkey的投资额均值EPC的投资额均值D-B的投资额均值，这至少在0.10的显著性水平下可以认为是成立的。,表4 独立样本检验（项目期限）,说明：A表示D-B与EPC的建设期限均值比较的参数检验； B表示D-B与Turnkey的建设期限均值比较的参数检验； C表示EPC与Turnkey的建设期限均值比较的参数检验。,由表4中的F检验和t检验可知，D-B与EPC两种模式总体的工期方差和工期均值在0.10的
9、显著性水平下有显著差异，即Turnkey模式工期均值大于D-B模式工期均值。但对于EPC与Turnkey的建设期限均值而言，F统计量的观测值以及t检验结果都表明EPC与Turnkey两种模式总体的工期的方差和均值没有显著差异。,两步聚类分析,五、交易模式与项目投资额及工程项目期限的关系,为了进一步分析总承包项目在项目投资额和项目期限两个指标上的特征，采用两步聚类法（TwoStep Cluster Analysis）对样本进行归类分析。,SPSS自动将其聚为3类（表6），其中第一类含样本20个，第二类含17个，第三类含32个。,表5 自动聚类,a. 变化是相对于表中先前的聚类个数而言。 b. 变
10、化的比率与两个聚类解的变化相关。 c. 距离度量的比率以当前聚类的个数为基础而不是先前的聚类个数为基础。,表6 聚类分布,从所包含的总承包交易模式种类来看，第一类以Turnkey和EPC模式为主，含少量PC模式，未包含D-B模式；而第二类全部为D-B模式；第三类则全部为EPC模式（图5）。可见，在总承包实践中，业主关于采用何种总承包交易模式的选择存在关于项目投资额和建设期限的不同偏好。,图5 各类别中变量变化比较,分别制作关于项目投资额和项目期限的箱形图做进一步分析（图6、图7）。,图6 不同交易模式与项目投资额的关系,图7 不同交易模式与项目期限的关系,图6表明，在工程总承包实践中，当项目投
11、资额项目期限较小时，决策者选用何种总承包交易模式的态度差异不大；当项目投资额较大时，决策者更偏向于采取Turnkey交易模式；另外，EPC模式下三个异常样本的投资额远远超过其最大极值的事实也说明，对于投资额较大的项目，EPC也是决策者考虑实施的有效交易模式之一。,而对于项目建设期限而言（图7），在建设期限较短的时候，业主尽管存在选择D-B模式的倾向，但在对待三种总承包交易模式的态度上差异并不明显；但当建设期限较长的时候，业主明显倾向于选择Turnkey或EPC项目，而且未在这两类交易模式中表现出明显偏好。,图8表明了项目投资额和项目建设期限对总承包交易模式选择的影响程度。对于以Turnkey模
12、式为主的第一聚类，项目投资额的重要性略高于项目期限，但差异不大；而对于全部为D-B模式的第二聚类和全部为EPC模式的第三聚类来说，项目投资额的重要性远远超过高于项目期限。针对本次调查的160个样本而言，两步聚类分析与参数检验的结果基本一致，两种分析方法的有效性得到相互验证。,图8 各变量在聚类结果中的重要性比较,根据以上分析，针对本次调查的160个总承包工程样本，下面结论显然成立：,六、调查结论,大多数行业已开展了工程总承包的实践，但不同行业实施工程总承包的普及程度存在较大差异；绝大多数总承包工程项目能够遵循现行招标投标法律规定，但仍有少部分项目存在操作不规范的现象，现行建设项目法律法规体系对工程总承包制度的推行存在一定程度的阻碍；在现行法律法规体系框架下，我国工程项目业主普遍存在较强烈的参与设计工作的愿望；工程项目投资额和建设期限两个因素对业主选择总承包交易模式的影响程度存在关联关系，而且其作用是同方向的； 工程项目投资额的大小和建设期限的长短使业主在总承包交易模式的选择上存在不同偏好。一般来说，项目投资额越大、建设期限越长，业主越倾向于选择总承包程度更高的Turnkey或EPC模式；但当投资额和建设期限均较小时，业主在三种交易模式上的偏好差异不明显。,
