1、开发部常规工作流程一、 开发部市场调研（参照市场调研专业学习）二、 开发部前期一个完整的房地产项目从开始到竣工,大致可以分以下三大部分。第一部分，房地产开发公司的准备工作在报行政机关审批之前，房地产开发公司应办理好土地出让手续，委托有资质的勘察设计院对待建项目进行研究并制作报告书,应附有详细的规划设计参数和效果图，并落实足够的开发资金。 第二部分，行政审批部分根据我国当前法律、法规、规章，房地产建设项目的行政许可程序一般共分六个阶段：1）选址定点；2）规划总图审查及确定规划设计条件；3）初步设计及施工图审查；4）规划报建图审查；5）施工报建；6）建设工程竣工综合验收备案。 结合开发工作的具体情
2、况一般需经历一下阶段：一、施工许可证办理1、建设项目备案批文 （发改委）2、申领工程建设项目报建证 （建设局）3、建设用地规划许可证 （规划局）4、土地使用权证 （国土局）5、建设工程规划许可证 （规划局）6、施工图设计文件审查合格书 （市图审中心）7、交纳农民工保障金 （建工局）8、办理建筑工程中标通知书 （招标办）9、建筑工程安全报监书 （建工局）10、建筑工程质量监督书 （建工局）11、经审查备案的勘察、设计合同 （建设局）12、经审查备案的施工、监理合同 （建工局）13、墙改节能、人防结建审批 （建设局）14、新墙材和实施建筑节能证明 （建设局）15、养老保障金证明 （建工局）16、建
3、筑消防设计防火审核意见书 （公安局）17、资金来源证明 （银行）18、劳务分包合同 （建工局）19、申领建筑工程施工许可证 （建设局）二、 建筑工程竣工验收备案表办理1、规划验收 （规划局）2、公安消防验收 （消防局）3、环保（单体）验收 （环保局）4、建筑节能验收 （质检站）5、主体验收 （质检站）6、工程竣工验收备案表 （建设局）三、 预售许可证办理 （房管局）第三部分房地产项目权属初始登记阶段 （房管局）建设项目备案批文 1、建设项目立项批文是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、建设项目立项批文办理所需材料：（1） 、 建设项目报告申请（2） 、 环评报告（环评公司）、申请
4、、项目建议书或详细的项目简介、项目地理位置图、项目平面布置图3、以上材料备齐后，开发专员将材料送至经济发展局办理。4、费用：可行性研究费申领工程建设项目报建证1、 工程建设项目报建证的申领，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 工程建设项目报建证的申领所需材料：（1） 、 工程建设项目报建表（2） 、 工程建设项目批准文件3、以上材料备齐后，到建设局建设科办理。建设用地规划许可证1、 建设用地规划许可证的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 建设用地规划许可证的办理所需材料：（1）建设单位用地规划申请（2）经发局出具的投资计划或备案说明（3）建设单位与管委
5、会签署的土地协议（4）现状地形图（5）规划设计图纸（6）选址定点意见书3、以上材料备齐后，到规划国土局办理。4、办理完建设用地规划许可证以后，抓紧到国土局办理国有土地使用权证或国有土地出让合同 ，然后继续往下办理。5、费用：城市规划技术服务费：1.8 元/平方米土地使用权证1、 国有土地使用权证的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 国有土地使用权证办理所需材料：（1）用地申请（2）投资计划（3）建设用地规划许可证（4）土地评估报告（5）土地勘测定界图3、以上材料备齐后，到国土局办理。4、费用：地租：土地评估价 40以上土地管理费：35 元/亩。建设工程规划许可证1、 建
6、设工程规划许可证的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 建设工程规划许可证办理所需材料：（1）建设单位申请（2）经发局出具的投资计划或备案说明（3）工程申请单（4）国有土地使用权证或土地出让合同（5）建设位置现状图（6）方案通过的照片（七寸）（7）规划图（8）施工图的建施部分3、以上材料备齐后，到规划国土局办理。4、费用：城市基础设施配套费：120 元/平方米施工图设计文件审查批准书1、 施工图设计文件审查批准书的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 施工图设计文件审查批准书办理所需材料：（1）全套施工图纸（2）已经审查的勘察报告（3）打印完整准确的
7、结构计算书（4）与施工图设计文件相符的结构专业建模数据文件（电子版）（5）打印完整的节能计算报告书及软件生成的电子上报文件（6）打印完整的冷热负荷计算书（7）批准立项文件复印件（8）建筑工程规划许可证复印件（9）建筑工程设计合同（10）建设工程勘察设计档案卡3、以上材料备齐后，到建筑工程施工图审查中心办理。4、交费后出施工图设计文件审查批准书 。办理建筑工程中标通知书1、 建筑工程中标通知书的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 建筑工程中标通知书的办理所需材料：（1）建筑工程规划许可证（2）法人证明（3）银行资金证明（4）营业执照（5）资质证书（6）立项批文（7）建设用
8、地规划许可证（8）图纸审查合格书（9）税务证书（10）平面图3、以上材料备齐后，到建设局招标办办理。4、费用：招标费：工程造价的 0.4建筑工程质量监督书1、 建筑工程质量监督书的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 建筑工程质量监督书办理所需材料：（1）施工图设计文件审查报告书、合格书（2）施工、监理中标通知书（3）施工合同（4）监理合同（5）施工组织设计监理规划（6）参建五方质保体系和派驻项目人员名单施工、监理、勘察、设计单位资质证书复印件建设工程规划许可证复印件施工图纸3、以上材料备齐后，到市质检站办理。新墙材和实施建筑节能证明1、新墙材和实施建筑节能证明的办理，是
9、由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、新墙材和实施建筑节能证明的办理所需材料：（1）施工图纸（节能专篇）（2）图审合格书（3）公共建筑节能设计审查备案登记表（4）建筑工程施工图审查报告3、以上材料备齐后，到建设局办理。4、费用：墙体专项基金：8 元/平方米建筑消防设计防火审核意见书1、 建筑消防设计防火审核意见书的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。2、 建筑消防设计防火审核意见书办理所需材料：（1）小区规划图（2）消防设计专篇（3）设计院资质证书3、以上材料备齐后，到区公安局办理。建筑工程施工许可证1、 建筑工程施工许可证的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发
10、部其他人员配合。2、 建筑工程施工许可证办理所需材料：（1）建筑工程施工许可证申请表（2）工程项目报建证（3）土地使用证（4）建设用地规划许可证（5）建设工程规划许可证（6）计划批文（7）招投标手续（8）质量监督手续（9）安全监督手续（10）施工图纸审查批准书（11）勘察、设计、监理、施工合同（12）人防结建手续（13）防雷3、以上材料备齐后，到建设局建设科办理。工程竣工验收备案1、工程竣工验收备案的办理，是由开发部开发专员负责办理，开发部其他人员配合。（1） 、规划验收：所需材料：1、 建设单位工程竣工验收申请2、 竣工单体照片3、 工程规划许可证 、 施工规划许可证复印件4、 竣工复核报告
11、表5、 土地证复印件（2） 、公安消防：所需材料：1、 消防验收申请表2、 消防设施防火审核意见书3、 电气检测报告4、 施工单位、监理单位资质证明5、 建筑工程竣工图6、 隐蔽工程验收记录7、 消防产品检测报告8、 自动消防设施检测报告（3） 、环保（单体）：所需材料：1、 单体验收申请（4）建筑节能：所需材料：1、 领取表格并填写2、 节能申报材料（5）主体验收：所需材料：1、 领取表格并填写2、 办理墙体验收资料，由建工局到现场验收2、工程竣工验收备案所需材料：（1）工程竣工验收报告，并附报告表（2）工程施工许可证（3）施工图设计文件审查意见、施工图设计文件审查批准书（4）公安消防、规划
12、、环保、建筑节能、城建档案等部门出具的认可文件（5）施工单位工程质量保修书（6）商品住宅住宅质量保证书 、 住宅使用说明书3、以上材料备齐后，到建设局备案办办理。商品房预售许可证1、 预售许可证的办理，是由开发部客服主管负责办理，开发部其他人员配合。2、根据城市商品房预售管理办法规定，项目投资额达到达到总投资额的 25%以上，并确定施工进度和竣工日期，方可商品房办理预售许可证。3、商品房预售许可证办理所需材料：（1）商品房预售登记申请书（2）土地证（3）用地规划许可证（4）工程规划许可证（5）施工许可证（6）经营权证（7）资质证书（8）计划批文（9）营业执照（10）产权保证书（11）工程投资证
13、明（12）施工合同（13）商品房预售说明书（14）房屋使用管理维修公约（15）预售款监管证明（16）物业管理方案确认（17）法人身份证明（18）委托书（19）代理人身份证明（20）总平面图和平、立、剖面图（21）门牌号码使用证明4、以上材料备齐后，到市行政审批大厅房管局窗口办理。第三部分房地产项目权属初始登记阶段1.项目初始登记由开发部开发主管负责，工程部配合。2.项目竣工验收合格后，带项目施工图纸到房管局测绘科申请面积测绘，测绘完毕后，缴纳测绘费（住宅：1.36 元/平米、商业：2.04 元/平米） ，领取房屋测绘成果报告及房屋平面图。3、初始登记所需材料：a.房屋初始登记申请书；b.房屋产
14、权所属保证书；c.土地使用证d.建设工程规划许可证；e.建设用地规划许可证；f.建设工程施工许可证；g.竣工验收备案表；h.开发资质证书；i.营业执照；j.法定代表人身份证复印件；k.房屋测绘成果报告及房屋平面图；l.委托书及代理人身份证复印件。4、以上材料准备齐后，到市审批大厅房管局窗口办理。三、 开发部后期开发部后期工作流程（总）1、 销售部成交客户，签订合同后，将客户相关资料转交开发部。包括：1.1一次性客户：合同原件二份（房产证一份、预售款监管一份） 、合同复印件一份（交纳契税） 、身份证复印件（原件在需要时由销售员通知客户送来） 、以及客户的交款通知单、联系电话、家庭住址、费用交纳情
15、况（如有优惠的客户，须有领导批准的优惠审批单）等。1.2 按揭客户：合同原件三份（按揭一份、房产证一份、预售款监管一份） 、合同复印件一份（交纳契税） 、预售协议四份（备案结束后，抵押用一份，其余二份再返回销售部） 、身份证复印件（原件在需要时由销售部通知客户送来） 、预售合同登记备案申请书、客户收入证明、结婚证或单身证明、户口本、户口在外地的客户同时提供暂住证、首付款收据复印件、照片（1 张）以及客户的交款通知单、联系电话、家庭住址、费用交纳情况（如客户是企业法人的，还需提供营业执照和完税证明；如有优惠的客户，须有领导批准的优惠审批单）等。所有交接材料签交接单，并由销售部、开发部相关责任人、
16、负责人签字。2、 开发部接到客户资料后，根据客户付款方式进行分类，并将需要存档的客户资料装入档案袋（每个客户一个档案袋） ，在档案袋正面注明袋内客户姓名、房号以及袋内客户资料明细；在档案袋的侧面记录袋内客户姓名及房号，在保存时按客户的付款方式分别保存，以便于查找。并建立电子档案，电子档案的内容包括：客户的姓名、房号、面积（预售面积和确权面积） 、单价、总房款、契税、维修基金、配套费、付款方式、联系电话、家庭住址、所有费用的缴纳情况以及其他的客户信息等。3、 按揭客户3.1、开发部在接到按揭客户资料时，由按揭专员负责整理好客户按揭资料并送到指定银行审查（一个工作日内完成） ，同时通知销售部让客户
17、到指定银行办理贷款手续。3.2、客户贷款资料经银行审查确认达到放款条件后，由按揭专员为客户办理备案（见开发部备案工作流程） 、解押（仅限已做在建工程抵押的项目） 、抵押（见开发部抵押工作流程）等相关手续。3.3、按揭专员在整个过程中，必须全程跟踪，督促银行，协调房管局及时办理，14 个工作日内必须完成房产备案、解押、抵押手续，办出他项权证。3.4、在房产抵押的整个过程中，如有需要客户本人亲自到银行或房管局的，由销售部负责通知客户。3.5、银行放款后，由按揭专员负责从银行取回贷款后的相关资料（还款计划、客户存折） ，与房款核对无误后转交销售部（签交接单） ，并把银行放款事宜当天通知财务部。3.6
18、、以上流程完成后，按揭专员将按揭客户的姓名、房号、贷款额、放款日期、抵押期限及按揭银行做成电子档案保存，每月一汇总，并于下月 8 日前与财务部核对，核对相符双方签字。4、 一次性、分期客户，在整个项目确权后，由开发部负责办理分户房产证（见房产证办理流程） 。抵押工作流程1、 抵押工作主要由按揭专员负责完成，开发部其他人员配合。2、 抵押所需要的材料2.1、抵押登记申请书2.2、抵押契约2.3、借款合同2.4、抵押合同2.5、价值认定书2.6、双方身份证复印件（银行、业主）2.7、商品房买卖合同2.8、银行营业执照2.9、银行委托书2.10、预售房许可证副本原件（期房）2.11、预售款监管证明2
19、.12、预售协议2.13、预售房许可证正本复印件（期房）2.14、房产大证原件和复印件（现房抵押）3、 以上资料备齐后，按揭专员在一个工作日内将抵押资料送到房管局交易中心大厅，在咨询台办理派单手续，然后按派单号到相应窗口办理。4、办理窗口在接单后会出具回执单，回执单上有此项业务办理完毕的时间，按揭专员根据取件单的时间（在这个时间内，按揭专员要积极到交易中心办理业务处协调、督促，以达到在最短时间内完成的效果） ，到交易中心大厅 13号发证窗口领取预售房许可证副本原件和他项权利证。5、在取件时，发证处会给出一份交款通知单，根据交款通知单的交款数额，到收款处缴纳款项。6、抵押费用6.1、50 万元以
20、内的住宅：抵押费 150 元/户；登记费 80 元/户。6.2、50 万元以上（含 50 万元）的住宅：300 元/户；登记费 80 元/户。6.3 、商业房抵押费：抵押额的 0.7；登记费 80 元/户（2000 万以下） 。7、把抵押费和登记费交上以后，凭交款发票到 13 号发证窗口签字领证。8、领到他项权证后按揭专员把抵押期限和他项权证号记录后，送至按揭银行，并督促银行 3-5 天内放款。9、房款客户开发部要详细记录客户的姓名、房号、贷款金额、他项权利证号、抵押期限、放款日期、按揭银行等，并作成电子档案，以备查询和与财务部核对。说明：如果是现房抵押，先办理房产证后再按抵押流程办理抵押手续
21、。备案工作流程1、 备案工作主要由按揭专员负责完成，开发部其他人员配合。2、 客户的备案工作应根据客户的付款方式分时间段来完成。2.1、 按揭客户：应在银行按揭贷款批准以后办理2.2、一次性、分期客户：要根据相关部门的要求和公司安排，视情况而定。如果条件允许，可以在房屋确权后直接办理房产证，不走备案程序。3、 备案所需材料3.1、合同登记备案申请书3.2、商品房买卖合同 4 份3.3、商品房预售许可证副本原件3.4、预售房许可证正本复印件3.5、身份证原件及复印件3.6、维修基金交存凭证复印件（见交纳维修基金工作流程）4、以上资料备齐后，按揭专员在一个工作日内将备案资料送到市审批大厅房管局窗口
22、办理。5、办理窗口在接单后会出具回执单，回执单上有此项业务办理完毕的时间，按揭专员根据回执单的时间（在这个时间内，按揭专员要积极到审批中心办理业务处协调、督促，以达到在最短时间内完成的效果） ，到审批中心大厅房管局窗口取回预售许可证副本原件和盖章的商品房买卖合同（房管局留一份，领回三份） 。6、在取件时，发证窗口会给出一份交款通知单，根据交款通知单的交款数额，到工商银行缴纳（在审批中心大门口处） 。7、备案所需费用，备案费 80 元/户。8、把备案登记费交上以后，凭交款发票回业务窗口签字领证。9、开发部按揭专员要详细记录备案客户的姓名、房号及备案时间，以备查询。办理房产证（小证）工作流程1、
23、办理房产小证由办证专员负责，开发部其他人配合。2、 办理房产小证所需材料2.1、房产转移登记申请书（由销售部负责让客户签字并填写相关内容，开发部负责到公司盖章）2.2、商品房买卖合同一份2.3、产权证明原件（开发部负责到房管局领取并填写相关内容、到公司盖章）2.4、购房发票原件及复印件（开发部以书面形式通知财务部开具客户购房发票，并核对该客户的购房款及相关税费是否全部交清，财务部应在接到书面通知后四个工作日内提供，在开具购房发票的同时确认该客户的购房款及相关税费是否全部交清）2.5、维修基金交存凭证、代收收据原件及复印件2.6、契税申报表及完税证明原件2.7、身份证复印件2.8、房屋平面图原件
24、二份（在房屋总确权时，房管局测绘部门会提供每户二份盖有测绘公司章的平面图）2.9、流动人口计划生育证明（户口在奎文、潍城以外的客户，由销售部负责通知客户并提供给开发部）2.10、房产大证原件3、以上资料备齐后，办证专员在一个工作日内将办证资料送到房管局交易中心大厅，在咨询台办理派单手续，然后按派单号到相应窗口办理。4、办理窗口在接单后会出具回执单，回执单上有此项业务办理完毕的时间，办证专员根据回执单的时间（在这个时间内，办证专员要积极到交易中心办理业务处协调、督促，以达到在最短时间内完成的效果） ，到交易中心大厅 13号发证窗口取回房产大证和所办理的分户房产证。5、在取件时，发证窗口会给出一份
25、交款通知单，根据交款通知单的交款数额，到收款处缴纳款项。6、办理房产证所需费用6.1、商品房交易费：住宅：3.00 元/；商业：10.00 元/6.2、登记费：80 元/户7、把商品房交易费和登记费交上以后，凭交款发票到 13 号发证窗口签字领证。8、房产小证领回后，开发部将房产证和客户的购房发票、维修基金缴存凭证、契税完税证明、契税纳税申报表等相关税费收据一并转至发证部门（签交接单，当事人签字并由双方部门负责人签字确认） 。办理解押工作流程1、 解押工作主要由按揭专员负责完成，开发部其他人员配合。解押工作只发生在有在建工程抵押的项目上。2、 解押工作是在按揭客户的银行贷款批准以后办理。3、
26、解押所需材料2.1、房产抵押注销登记申请书2.2、解除抵押函（抵押银行盖章）2.3、解除抵押清单（抵押银行盖章）2.4、银行经办人身份证（银行加盖公章）2.5、预售许可证副本原件2.6、他项权利证原件（银行借）4、以上资料备齐后，按揭专员在一个工作日内将解押资料送到房管局交易中心大厅，在咨询台办理派单手续，然后按派单号到相应窗口办理。5、办理窗口在收件后会出具回执单，回执单上有此项业务办理完毕的时间，按揭专员根据回执单的时间（在这个时间内，按揭专员要积极到交易中心办理业务处协调、督促，以达到在最短时间内完成的效果） ，到交易中心大厅 13号发证窗口取回他项权利证和预售证副本。解押工作完成。解押
27、房管局不收取任何费用。交纳维修基金工作流程1、 维修基金的缴纳工作由开发部负责，财务部配合。2、 维修基金缴纳前，应先到市物业办领取项目备案表，根据项目情况，详细填写项目的相关数据，并提报项目的楼盘表，到物业办办理项目备案后方可缴纳。3、 维修基金的缴纳工作开发部根据客户的付款方式分时间段缴纳。3.1、按揭客户：按揭客户在银行审查贷款完毕后，到房管局备案之前缴纳。3.2、一次性、分期付款客户：这些客户的维修基金缴纳要根据公司安排和房管局要求，视情况而定。原则是尽量在房屋确权之后，办理分户房产证之前缴纳。4、 维修基金缴纳时，首先由开发部主办人员根据客户情况打印出维修基金缴纳名单，并填写维修基金
28、缴存申请单，经部门经理核实，财务部核对签字后，报请董事长批准并盖章。5、董事长批准后，开发部主办人员根据客户需要交纳的维修基金数额，填写维修基金代收收据。6、开发部拿填写好的维修基金代收收据和维修基金缴纳名单到市房管局六楼物业办打印维修基金交存清册。7、开发部主办人员和财务部现金出纳一同带物业办打印的维修基金交存清册和所需款项，到东风街泰华以东的交通银行缴纳。银行收款后会出具机打的维修基金交存凭证，同时在维修基金交存清册上盖章。8、维修基金交存凭证开发部根据需要保存客户联和确权联；维修基金交存清册拿回公司盖章后送物业办一联，公司财务部留存一联。9、开发部将所缴纳维修基金的客户全部输入电脑做详细
29、记录。记录内容包括：客户姓名、房号、购房款、维修基金数额、交纳日期、缴存凭证号码等。契税缴纳工作流程1、 契税的缴纳工作由开发部负责完成，财务部配合。2、 契税的缴纳时间根据财政局的最近规定，在房屋确权后一个月内缴纳。3、 缴纳契税所需要的材料3.1、商品房合同复印件3.2、产权证明复印件3.3、身份证复印件3.4、购房发票复印件3.5、配套费收据复印件3.6、契税纳税申报表4、 以上材料准备好后，开发部主办人员写出缴纳契税申请单（附缴纳客户明细） ，经部门经理确认，财务部审核无误签字后报董事长批准。5、董事长批准后，开发部根据董事长的批示和财务部一同到财政局设在市房管局的收税窗口缴纳。6、交
30、款后，财政局会给出机打的契税完税凭证，并在契税纳税申报表上盖章后留下第二联，我公司带回第一、三联。财务部留存契税纳税申报表第一联理帐。7、契税完税凭证和纳税申报表第三联由开发部保存，确权联办房产证时用，客户联等办出房产证后由开发部随房产证一并交给客户。8、契税缴纳后，开发部将缴纳契税名单全部输入电脑做详细记录。记录内容包括：缴纳契税客户姓名、房号、购房款、契税数额、契税完税凭证号码、交纳日期等。四、 合同审核1、 商品房买卖合同样本的制定1、首先由销售部草拟合同样本（一个工作日） ，经销售经理审核（一个工作日）后附合同审批单报财务部（一个工作日） 、开发部（一个工作日） 、工程部（一个工作日）
31、等部门审核，相关部门就各专业提出意见后，由法务部会签（一个工作日）确定合同样本。报董事长批准（一个工作日）后，将合同样本复制 3 份，原件由办公室保存。销售部一份，作为制作合同的样本；开发部和财务部各一份，分别作为合同审查的依据。2、合同审核客户成交后，置业顾问与客户签订合同。根据付款方式确定合同签署份数，一次性签订五份，按揭签订 7 份。1、合同签完后，销售员将客户签好的合同和客户所有资料装到档案袋里，并在档案袋正面标注袋内的资料明细，在备注栏内签好自己的姓名。2、销售部经理审核 销售经理审核合同发现错误的，退给销售员改正，准确无误后销售经理在档案袋的背面签名并注明日期。3、财务部审核 财务
32、部主要核对合同价款是否准确并核查应付款项是否付清。发现问题退销售部。核对无误后在档案袋背面签名并注明日期。4、开发部（客服部）审核 开发部客服专员对合同进行全面、系统审查，核对无误后在合同上加盖公司合同章和法人章并在档案袋背面签名及日期。3、客户资料的录入开发部客服专员根据审核好的合同内容及相关客户文本资料，整理好客户档案并录入微机存档。客户电子档案内容包括：客户姓名、身份证号码、住址、联系电话、所购物业房号、面积、单价、总房款、相关税费、付款方式、是否优惠（如有应注明具体情况） ，按揭客户还应注明首付款、贷款金额、贷款银行、贷款年限、他项权利证号等信息。4、合同的保存开发部客服专员将客户档案
33、信息录入电脑后，根据需要，凡别将合同转到销售部一份（给客户） 、办公室一份存档、其余开发部办理备案、按揭、房产证用。公司其他任何部门和个人不得保存客户合同。5、合同审查奖罚办法为了加强合同审查过程中，各环节审查人的责任心，保证合同的正确率，对合同签署者和在审查过程中出现失误者，作相应处罚。1、销售经理在审查过程中，发现错误的，每发现一处错误对签署该合同的置业顾问罚款 20元，罚款数额随错误数量递增；2、财务部在审查过程中，发现错误的，每发现一处对该合同的置业顾问罚款 20 元，对销售经理罚款 30 元；3、客服专员在审核过程中发现错误的，每发现一处错误除对置业顾问、销售经理作上述处罚外，对财务
34、部审核人员处罚 30 元；5、在房产专员办理房产证时，或其他人在调阅合同中发现错误的，除对上述审核人员作相应处罚外，对客服专员罚款 50 元。6、对在审查中发现错误人员，给予处罚额相等的奖励。五、 客户服务（待定）六、公司客户档案管理为了确保公司销售工作的顺利发展，保证公司客户个人资料的严密性，根据公司实际情况，特制定本制度。1、 公司的客户档案资料属公司商业秘密，由客服专员专人保管，严格管理。2、 销售部在成交客户签约交款后，应将客户的所有资料装入档案袋，并在档案袋正面注明袋内的档案明细，转交客服专员。3、客服专员根据要求将客户档案录入电脑保存，并将客户档案电子版，每周向部门经理更新一次。公
35、司客户档案除 客服专员和所在部门经理外，其他任何部门和个人不得私自保存客户档案，一经 发现公司将严肃处理。4、因工作需要，须查阅客户档案者，一次性查阅五户以下的，由 当事人写出申请并经所在部门经理签字，由客户专员的直接领导 同意后，方可查阅；一次性查阅五户以上的，必须经董事长签字同意后方可查阅。5、公司有重大活动或新项目开盘，需要通知老客户时，应以客服专员为主，公司协调其他人员配合。6、公司正常的客户回访工作，由客服专员负责。七：商品房买卖合同审查流程一、 商品房买卖合同样本的制定1、首先由销售部草拟合同样本（一个工作日） ，经销售经理审核（一个工作日）后附合同审批单报财务部（一个工作日） 、
36、开发部（一个工作日） 、工程部（一个工作日）等部门审核，相关部门就各专业提出意见后，由法务部会签（一个工作日）确定合同样本。报董事长批准（一个工作日）后，将合同样本复制 3 份，原件由办公室保存。销售部一份，作为制作合同的样本；开发部和财务部各一份，分别作为合同审查的依据。二、合同审核客户成交后，置业顾问与客户签订合同。根据付款方式确定合同签署份数，一次性签订五份，按揭签订 7 份。1、合同签完后，销售员将客户签好的合同和客户所有资料装到档案袋里，并在档案袋正面标注袋内的资料明细，在备注栏内签好自己的姓名。2、销售部经理审核 销售经理审核合同发现错误的，退给销售员改正，准确无误后销售经理在档案
37、袋的背面签名并注明日期。3、财务部审核 财务部主要核对合同价款是否准确并核查应付款项是否付清。发现问题退销售部。核对无误后在档案袋背面签名并注明日期。4、开发部（客服部）审核 开发部客服专员对合同进行全面、系统审查，核对无误后在合同上加盖公司合同章和法人章并在档案袋背面签名及日期。三、客户资料的录入开发部客服专员根据审核好的合同内容及相关客户文本资料，整理好客户档案并录入微机存档。客户电子档案内容包括：客户姓名、身份证号码、住址、联系电话、所购物业房号、面积、单价、总房款、相关税费、付款方式、是否优惠（如有应注明具体情况） ，按揭客户还应注明首付款、贷款金额、贷款银行、贷款年限、他项权利证号等
38、信息。四、合同的保存开发部客服专员将客户档案信息录入电脑后，根据需要，凡别将合同转到销售部一份（给客户） 、办公室一份存档、其余开发部办理备案、按揭、房产证用。公司其他任何部门和个人不得保存客户合同。五、合同审查奖罚办法为了加强合同审查过程中，各环节审查人的责任心，保证合同的正确率，对合同签署者和在审查过程中出现失误者，作相应处罚。1、销售经理在审查过程中，发现错误的，每发现一处错误对签署该合同的置业顾问罚款 20元，罚款数额随错误数量递增；2、财务部在审查过程中，发现错误的，每发现一处对该合同的置业顾问罚款 20 元，对销售经理罚款 30 元；3、客服专员在审核过程中发现错误的，每发现一处错误除对置业顾问、销售经理作上述处罚外，对财务部审核人员处罚 30 元；5、在房产专员办理房产证时，或其他人在调阅合同中发现错误的，除对上述审核人员作相应处罚外，对客服专员罚款 50 元。6、对在审查中发现错误人员，给予处罚额相等的奖励。
