1、三厂联合四板挂牌融资方案根据目前了解的信息，针对拟在四板挂牌的企业，可以考虑“股权质押”、“股权融资或债权质押”、“股权质押或房产质押”等融资模式。出资人方面，由于个人投资者大多要求引入银行信用，提供保本承诺等，所以优先考虑机构投资者。目前资本市场对四板的关注度非常高，已有一些机构表示很有兴趣与我公司开展合作。1、项目建设主体介绍:1.宁国市“盛宁电器有限公司”是生产加热器的专业厂家，公司位于宁国市梅林镇。目前拥有年产 300 万套加热器的生产能力，2014 年实现产值 3500 万元，利税 500 万元。主要与“新飞”、“万宝”、“创器”等著名电器配套。2.“中意电器”拥有土地 60 亩、大
2、型钢构标准厂房 24000 平方米，证件齐全。3.“中宝微泵”是 2014 年创办的科技型企业，主导产品微型节能电磁泵，已研发成功，并得到用户的认可，市场前景广阔。2、项目产品介绍：1、产品介绍:本项目所指的加热器，是指由加热元件和附件组成的把电能转变成热能的器件。工作原理是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热，在钢管或铝管内致密地填入导热性能和绝缘性均良好的结晶氧化镁粉。这种结构不但先进，而且效率高，并且发热均匀。本项目所指的加热电缆，是指制成电缆结构，以电力为能源，利用合金电阻丝进行通电发热，来达到保暖或保温的效果。本项目所指的加热器配件，是指生产产品为电加热器的发热管件，如钢管加热器
3、上的加热钢管单元。在销售过程中，及可提供单一的加热元器件，也可组装成成套产品。2、应用领域：本项目产品主要用于日用家电及建筑地热，如冰箱、冰柜等家电除霜加热，干燥器、煮水器、烹调器等。三、联合目的及建设目标为适应激烈的市场竞争，三家企业强强联合，进行资产重组合伙经营。不仅使中意电器的现有厂房得以有效利用、而且使盛宁电器的加热器产品和中宝微泵的电磁泵产品扩大生产，逐步达到设计的生产能力。电加热器是国家鼓励发展的新型产业，国内市场供不应求。本项目依托公司各项生产和资源优势，采用国内外先进适用的生产技术和设备，高起点建设年产 1500 万套加热器配件生产线，达产后可实现产值 1.7 亿元，创利税 2
4、100 万元。四、建设条件：1、生产用标准厂房 12000 平方米、仓库 3000 平方米、办公楼2100 平方米、科研中心 2400 平方米、宿舍食堂 1200 平方米。2、购置生产线 23 条，并配备相应的检测检验设备、实验设备及办公设备。3、配备流动资金 2000 万元。五、联合投资方式：“盛宁电器”以其企业的资产和产品投入；“中意电器”以其现有的资产投入；“中宝微泵”以其现有的资产和产品投入。六、建设（融资）期限：三年。2015 年达产 40%，生产各类加热器配件 600 万套；2016 年达产 70%，生产各类加热器配件 1000 万套；2017 年达产 100%，生产各类加热器配件
5、 1500 套，实现计划目标。七、融资模式：1、股权质押：（1）我证券公司担任融资顾问，为融资企业寻找合适的机构投资者，提供撮合交易服务；（2）资金的用途为提供企业的营运资金；（3）风控措施为融资企业的实际控制人将一定数量的企业股权提供质押，或追加其他担保措施。（4）退出方式包括但不限于：企业营收;企业挂牌后在四板定向增发融资偿还本比债务 ;实际控制人以其他方式在金融机构取得的融资 ;四板转让转股后取得的股份;方案优点：（1）依托产权市场平台，股权质押融资平台方便便捷（2）各地方政府帮助中小企业快速发展，及时解决资金不足的问题，相继制定下发了股权集中登记托管，利用股权进行融资的优惠政策。2、股
6、权融资或债权质押（1）我证券公司担任融资顾问，为融资企业寻找合适的机构投资者，提供撮合交易服务；（2）资金的用途为提供企业的营运资金；（3）风控措施为融资企业的实际控制人将一定数量的企业股权提供质押，（4）退出方式包括但不限于：企业营收归还债权投资;企业挂牌后在四板定向增发融资偿还本比债务 ;实际控制人以其他方式在金融机构取得的融资 ;四板转让转股后取得的股份;方案优点：融资成本相对较小3、股权质押或房产抵押（1）我证券公司担任融资顾问，为融资企业寻找合适的机构投资者，提供撮合交易服务；（2）资金的用途为提供企业的营运资金；（3）风控措施为融资企业的实际控制人将一定数量的企业股权或房产提供抵押
7、，（4）退出方式包括但不限于：企业营收归还债权投资;企业挂牌后在四板定向增发融资偿还本比债务 ;实际控制人以其他方式在金融机构取得的融资 ;四板转让转股后取得的股份;方案优点：贷款利率相对较低、期限相对较长、还款方式灵活。八、联合后的预期目标：逐步建成年产 1500 万套的加热器配件和 750 万只微型电磁泵的大中型企业，达到设计生产能力后，实现产值 2.8 亿元，创利税8000 万元。9、附：盛宁电器股东：陈爱民，占三分之一林长青，占三分之一喻庆满，三分之一中意电器股东: 陈 烽， 占 30%林长青，占 30%喻庆满，占 30%中宝微泵股东：董 波胡光辉毛庆华岳建刚 国元证券股份有限公司二零一五年三月十九日
