1、饮料行业报告,CTR媒介与消费行为2011.02,2,报告说明,研究内容： 该报告主要针对饮料行业的碳酸饮料、茶饮料、果汁、鲜奶等几个重点品类进行了分析。其中主要以行业态势、品牌品类发展及竞争情况、消费者的消费行为及态度4个角度解析了各个重点品类。研究方法： 基于07-10年CNRS数据库的数据分析CNRS介绍： 中国城市居民调查（China National Resident Survey, CNRS）是CTR在中国大陆进行的关于居民媒体接触习惯、产品及品牌消费习惯和生活形态的同源连续性大型市场调查。 CNRS于1999年根据国际规范建立，是目前国内规模最大的城市居民媒介消费和产品消费的连续
2、性研究项目。历经10年发展，CNRS已经在广告和平面媒体行业确立了“行业货币”的地位，成为广告主、媒体和广告公司洞察市场需求、提升营销效果的利器。,3,调查对象：15-69岁城市居民年样本量：近10万/年，推及总体达1.2亿城市人口数据发布周期：每年2期全年数据发布每年6期半年数据发布360o 媒体覆盖：474份报纸237份杂志505个电视频道415个广播频率106个网站32种户外媒体丰富的品牌覆盖：153个品类/5192个品牌信息深入的价值观分析：134个生活形态语句,CNRS调查对象覆盖城市主流人群,4,目 录,第一部分 研究背景05第二部分 中国饮料市场概述13第三部分 重点品类分析21
3、鲜奶行业分析21果汁行业分析30茶饮料行业分析43碳酸饮料行业分析 59,5,研究背景,6,数据来源：国家统计局、轻工业数据中心,社会消费品零售总额154554亿元,餐饮收入17636亿元,纵观改革开放三十年来，饮料行业生产量增长了近300倍，目前已超过日本成为第二大饮料生产消费国,2010年,2010年中国消费平稳较快增长，餐饮收入增长18%,7,与去年同期相比投资、产能均有较大幅度涨幅，饮料市场活力不减,2010年四季度，企业家信心指数为137，比三季度提高1.1点国家统计局,自年初累计饮料制造业在2010年总投资1210.68亿元，比去年同期增长了27%,数据来源：国家统计局,8,+12
4、%,+75%,+14%,+11%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2007,2008,2009,2010,344亿,2010年饮料市场刊例广告收入达344亿元，同比增长12%,176亿,308亿,9,各重点品类行业广告投放量情况,重点品类广告投放量（单位：亿元）,数据来源：CTR媒介智讯,11%,22%,7%,3%,35%,46%,15%,10,257%,亿,食品、饮料、保健等民生消费类产品的营销覆盖从电视、电台进一步扩大到了户外领域,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,3%,68%,68%,中国移动通信,
5、中国电信,三星,康师傅,中国银行,肯德基,中国工商银行,中国光大银行,中国联通,5%,3%,128%,14%,97%,2009年H1Top10品牌,蒙牛,37%,2010vs2009年上半年户外广告花费TOP10品牌,11,饮料行业的风声水起,2010年5月21日，百事可乐宣布计划未来三年在中国市场增加投资25亿美元。,2010年10月30日，公司董事长兼首席执行官穆泰康 （Muhtar Kent）表示，可口可乐正在中国按2009年-2011年计划进行20亿美元的投资，不过在华投资额很可能要超过上述计划。,数据来源：腾讯网,经济通通讯社10月28日专讯2010年福布斯富豪榜今日发布,娃哈哈集团
6、宗庆后家族以534亿元(人民币.下同)财富登上首富宝座 。,12,饮料市场概述重点品类分析碳酸饮料茶饮料果汁鲜奶,13,行业概览,14,健康意识增强，碳酸类饮料逐渐降温,各品类的渗透率 %,数据来源：CNRS 2002- 2010.3-8,15,功能性饮料的市场需求不断攀升,功能性饮料的渗透率 %,数据来源：CNRS 2008- 2010.3-8,16,生活形态聚类,低调谨慎型：拥有一定的时尚观念，但是不喜欢冒险，张扬，虽然追求改变，但是并不追求标新立异，夺人眼球的感觉,挑战型：追求变化，乐于承担风险，但是并不追随时尚潮流，朋友广泛，具有冒险精神,个性派：追随时尚，但是更重要的是吸引他人眼球，
7、寻求服饰上的标新立异,保守型：不追求变化，不乐于冒险，不追随时尚，但坚信美丽就是源于健康的身体,时尚型：兴趣爱好广泛，追随潮流，乐于接受新的事物和消费观念，喜欢富有挑战和变化的生活,17,各品类不同类型人群的对比,渗透率,18,LS生活阶段研究,19,各行业消费者-LS家庭生命周期对比,根据LS家庭生活阶段分层系统的划分，可乐、果汁、茶饮料的消费者都处在生命周期的前期，鲜奶的消费者主要处于幼鸟期、学前父母期、小学父母期、中年父母期、年长父母期、空巢期几个阶段。,20,各品类重度消费者-社会特征对比,碳酸饮料,果汁含量100%,果汁含量100%,茶饮料,鲜奶,总体,单位：%,重度消费者定义：产品
8、消费频率为每天1次及以上或每周4-5次的人群,碳酸饮料、茶饮料的消费者主要以男性为主；果汁和鲜奶的消费者则以女性居多。碳酸饮料、茶饮料市场均以15-34岁的年轻群体为主，牛奶的消费者以45岁以上的人居多。碳酸饮料、茶饮料的市场中，白领是一个主要的消费群体。四个品类中，学生均是主力军。茶饮料市场与国外的不同，饮料消费群体年龄偏小，以青少年为主，他们更加注重口感而非健康。而在海外市场，白领和中年人更加关注健康，茶多酚等指标受到消费者的重视。,21,各品类重度消费者-区域对比,碳酸饮料,鲜奶的重度消费者主要在华北、华东、西南区域，碳酸饮料的重度消费者主要集中在华东、华南区域；果汁的市场主要集中在华东
9、、西北及华中，茶饮料的重度消费者主要集中在华北、西北、华南三大区域。,果汁含量100%,果汁含量100%,茶饮料,鲜奶,总体,单位：%,22,重度消费者生活形态对比,碳酸饮料的重度消费者更注重食品的口感而不考虑营养价值，而果汁的重度消费者更注重高品质的生活。,碳酸饮料,果汁含量100%,果汁含量100%,茶饮料,鲜奶,单位：%,23,牛奶,24,数据来源：CNRS 2010.03-08,大众市场被两大巨头占据，需要寻求新的细分市场,调查结果显示，鲜奶市场集中度Cr4为63.7%，属于高集中寡占型。大众市场主要由蒙牛、伊利品牌所占据。,Cr4 = 63.7%,25,蒙牛位居鲜奶市场第一位,数据显
10、示，在鲜奶市场上，蒙牛与伊利占据了市场的一、二位。光明、三元分列三、四位。鲜奶市场除蒙牛、伊利、光明三大品牌之外，还呈现出以本地品牌为主的特点。,鲜奶市场饮用率（%）,鲜奶市场的饮用率TOP15（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过鲜奶的人,26,数据来源：CNRS 2009,蒙牛、光明品牌忠诚度高,鲜奶市场各品牌忠诚度（%）,蒙牛,伊利,光明,三元,51.4%,30.7%,50.8%,27.1%,基准值：40%,27,蒙牛/伊利市场的竞争分析,蒙牛在一线城市具有一定的优势，而伊利则主要是在西南及二、四线城市方面具有一定的优势。,28,牛奶市场的本地化,不同城市鲜奶品牌
11、的渗透率TOP4 （%）,数据来源：CNRS 2010.03-08,北京,南京,上海,昆明,天津,重庆,济南,沈阳,太原,本地品牌,29,高端牛奶市场渗透率不断上升，尤其在四线城市表现不俗,特仑苏渗透率的变化情况 %,07年,08年,09年,10年,30,中国SEL分层系统是基于TGI先进理论模型和CTR对本土市场的深刻理解，由双方共同创立；SEL分层系统不仅可以满足对不同层级人群在媒体习惯和产品消费方面差异的分析，更可以实现TGI网络内全球60个市场消费者的横向比较。区别于以往仅根据消费者收入水平划分的简单分层方法，SEL系统通过考量消费者在社会影响力、经济能力、消费水平等方面共12个指标的
12、综合表现，将社会总体分为四类人群对比分析；,SEL I: 最高层 10%,SEL社会经济分层系统,SEL II: 次高层 20%,SEL III: 中间层 30%,SEL IV: 底层 40%,31,SEL经济分层模型锁定消费人群,32,小结,行业集中度、品牌占有率：鲜奶市场总体而言是个寡头垄断型的行业，其CR4为63.7%。 鲜奶的大众市场主要由蒙牛和伊利两大巨头所占据。具体来看，过去一年内有30%的城市居民喝过蒙牛牛奶，位居该市场的第一位。伊利、光明、三元分列二、三、四位。品牌竞争情况：蒙牛和伊利作为该品类市场上竞争最为激烈的两大品牌，其在忠诚度方面，蒙牛要略胜一筹，为51.4%，而伊利为
13、30.7%。在区域市场方面，蒙牛在一线城市具有一定的优势，而伊利则主要是在西南及二、四线城市方面具有一定的优势。寻求发展-细分、再细分：鲜奶市场呈现出一定的本地化特点，其各城市的本地鲜奶品牌往往能在市场上占有排名前列的市场渗透率。自蒙牛推出定位于高端市场的特仑苏以来，高端牛奶市场就不断的有新成员加入，伊利的金典、三元的三元极致等。各大品牌迅速锁定该市场，在该细分市场进行新一轮的跑马圈地。其迅速响应市场跑马圈地背后的原因正是由于这一市场需求的持续增长，以特仑苏为例，其在4年间市场渗透率从2.3增长至12.5，增长了近6倍。特仑苏不仅在营销计划中的一线城市有高的渗透率，其在四线城市的市场渗透率也达
14、到了18.5。观察2010年的鲜奶市场，大家不难发现以儿童市场为主的蒙牛未来星，伊利QQ星儿童成长牛奶也在各大超市现身。因此，细分市场，推出不同类型的牛奶饮品是当前鲜奶市场的一个主流。,33,果汁,34,数据来源：CNRS 2010.03-08,一家独大的垄断格局,调查结果显示，100%纯果汁含量市场集中度Cr4为62.0%，属于高集中寡占型。,Cr4 = 62.0%,35,汇源主导100%纯果汁市场,数据显示，汇源果汁凭借其最早进入100%纯果汁市场的有利条件稳坐该市场的第一位。娃哈哈、光明100位居二、三位。100%纯果汁市场主要由本土品牌（汇源、娃哈哈）所主导。,果汁含量100%市场饮用
15、率（%）,果汁含量100%的饮用率TOP10（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过果汁的人,36,第二集团的果汁品牌竞争较为激烈,07-10年含量100%果汁品牌的渗透率变化情况 %,07年,08年,09年,10年,37,汇源牢守自己的“根据地”,整体而言，纯果汁市场在一线城市、华东、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三线城市、西南、东北等地发展较为迟缓，与整体市场情况相比，汇源果汁在自己的发家地发展情况最好，牢牢的把握住了西北、华北及四线城市，而在华南、华东市场上应该做进一步的推进。,38,汇源果汁以绝对领先的品牌忠诚度继续坐稳纯果汁的未来市场,果汁含量100%品
16、牌忠诚度（%）,汇源,娃哈哈,光明100,味全每日C,79.6%,44.3%,45.2%,42.1%,基准值：52.8%,数据来源：CNRS 2010.03-08,39,数据来源：CNRS 2010.03-08,寡头垄断的竞争格局,调查结果显示，果汁含量100%市场集中度Cr4为56.3%，集中度较低，属于中下集中寡占型市场，可见该行业有多家实力较强企业参与竞争，竞争比较激烈，该行业充满着机遇和挑战。,Cr4 = 56.3%,40,可口可乐旗下品牌位居果汁含量100%的市场第一位,数据显示，可口可乐旗下的美汁源和酷儿的市场饮用率达到了22%，位居第一位。而百事旗下的纯果乐位居第十位，分列二三四
17、位的为康师傅、汇源及统一。,果汁含量100%市场饮用率（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08 60BASE:喝过果汁的人,41,美汁源领跑非纯果汁市场，本土品牌紧随其后,数据显示，美之源位居细分品牌的第一位，汇源、统一、康师傅、农夫果园等分列二三四五位。从市场品牌的整体情况来看，可口可乐位居第一位，其后本土品牌占据了不小的市场。,果汁含量100%市场饮用率TOP10（%）,果汁含量100%细分品牌的饮用率TOP15（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过果汁的人,42,含量100%果汁市场品牌/品类发展指数,数据显示，可口可乐旗下的果汁饮料品牌与果汁市场整体的发
18、展情况保持一致。优势区域集中在一线城市、华南、华东等沿海经济发达区域。,43,可口可乐品牌忠诚度最高,果汁含量100%的品牌忠诚度（%）,可口可乐,康师傅,汇源,统一,54.7%,33.0%,37.9%,37.8%,基准值：40.9%,数据来源：CNRS 2010.03-08,44,美汁源的市场渗透率不断上升，统一的市场渗透率逐渐下降,07-10年不同品牌的渗透率对比（%）,数据来源：CNRS 2007-2010.03-08,45,小结,纯果汁行业集中度、品牌占有率：纯果汁市场呈现出的是一家独大的态势，汇源以凭借其最早进入100%纯果汁市场的有利条件稳坐该市场的第一位。其后的第二集团品牌（主要
19、有娃哈哈、味全每日C100、光明100）竞争激烈，与竞争对手的差距不大。纯果汁市场在一线城市、华东、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三线城市、西南、东北等地发展较为迟缓。果汁含量100%行业集中度、品牌占有率：果汁含量100%的果汁饮料市场集中度Cr4为56.3%，集中度较低，属于中下集中寡占型市场，可见该品类有多家实力较强企业参与竞争，竞争比较激烈，该行业充满着机遇和挑战。 其中可口可乐旗下的美汁源占据了市场的第一位，作为针对儿童推出的酷儿也有不错的表现，其渗透率达到了7.1%。紧随其后的品牌分别是康师傅、汇源、统一、娃哈哈、农夫。百事可乐旗下的纯果乐占据了4.4%的市场份额。美汁源的
20、市场渗透率不断的在上升，统一的市场占有率有所下降。品牌分析：与果汁市场整体情况相比，汇源果汁在华北、四线城市等地具有一定的优势，其需要推进自己在华东、华南市场上的市场份额。而可口可乐旗下的果汁源与果汁市场的整体发展状况相一致，均是在一线城市、华中、华南等地发展的情况较好，而在二、三、四线城市需要进一步培育新的市场。汇源果汁以及美汁源的品牌忠诚度都较高，短时间内要想超越二者，难度较大。,46,茶饮料,47,数据来源：CNRS 2010.03-08,行业整体属于高集中寡占型,调查结果显示，茶饮料市场集中度Cr4为73.4%，属于高集中寡占型，集中度曲线比较陡峭。考虑到行业内的生产企业数量、产品差异
21、及进入壁垒等其他要素，可以判定市场处于寡头垄断的格局，新产品进入有一定的难度。,Cr4 = 73.4%,48,康师傅-茶饮料市场的老大,数据显示，在茶饮料市场上，康师傅与统一占据了市场的一、二位。王老吉凭借其凉茶的特殊功效位列第三，可口可乐旗下的雀巢位列第四位，日系品牌的三得利与麒麟分列第五、第七。,茶饮料市场饮用率（%）,茶饮料市场的饮用率TOP10（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过茶饮料的人,49,康师傅冰红茶最受欢迎,茶饮料市场的饮用率TOP20（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过茶饮料的人,50,康师傅/统一茶饮料市场的竞争分析,在
22、华中、华南、一线城市统一更有市场优势，在东北、西北、二、三线城市康师傅更具市场优势。总体而言，康师傅与统一在四线城市及西南、华北地区旗鼓相当。在华东地区二者都较弱。,51,品牌忠诚度,茶饮料品牌忠诚度（%）,康师傅,统一,王老吉,可口可乐,73.2%,30.5%,24.8%,11.0%,基准值：34.9%,数据来源：CNRS 2010.03-08,52,媒介投放计划,茶饮料市场各厂商媒介投放花费,日接触率（index）,日接触率（index）为：重度消费者、茶饮料消费者与总体人群媒介接触习惯对比,53,媒介投放计划,茶饮料市场各厂商媒介投放花费,日接触率（index）为：重度消费者、茶饮料消费
23、者与总体人群媒介接触习惯对比,日接触率（index）,54,康师傅VS.统一的广告投放策略与消费者媒体接触习惯,康师傅消费者的媒介接触VS.实际广告投放,数据来源：CNRS2010.3-8 MI2010.1-10,统一消费者的媒介接触VS.实际广告投放,55,日资企业三得利的渗透率悄然上升,07-10年品牌渗透率的变化情况 %,07年,08年,09年,10年,数据来源：CNRS2007- 2010.03-08BASE:喝过茶饮料的人,56,小瓶装绿茶口味最受欢迎,不同消费群体对包装类型的亲睐,不同消费群体对不同口味的亲睐,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过茶饮料的人,57,
24、茶饮料市场的区域性,不同区域对不同口味的亲睐 %,华北,华东,华南,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过茶饮料的人,58,茶饮料重度消费者消费功能型饮料的情况,功能型饮料重度消费者,4.8% of 茶重度消费者26.6% of 功能性饮料重度消费者,独占消费者：73.4%,茶重度消费者,独占消费者：95.2%,数据来源：CNRS 2010.03-08,59,茶饮料重度消费者消费果汁的情况,果汁重度消费者,14. 4% of 茶重度消费者84.4% of 果汁重度消费者,独占消费者：15.6%,茶重度消费者,独占消费者：85.6%,数据来源：CNRS 2010.03-08,60
25、,小结,寡头竞争型、康师傅位居首位：茶饮料市场集中度Cr4为73.4%，属于寡头垄断型行业，市场趋于垄断竞争。康师傅和统一位居一、二位，王老吉以其独特功能及口味的优势位居第三位，雀巢位居第四位。品牌竞争分析-康师傅更胜一筹：康师傅、统一作为茶饮料市场上的主要竞争对手，其推出的产品重叠性较强（体现在有相似口味：绿茶、冰红茶、冰绿茶）在激烈的竞争中，康师傅要更胜一筹，其连续4年的渗透率均高于统一；从市场的区域情况来看，在华中、华南、一线城市统一更有市场优势，在东北、西北、二、三线城市康师傅更具市场优势。总体而言，康师傅与统一在四线城市及西南、华北地区旗鼓相当。在华东地区二者都较弱，落后于总体茶饮料
26、市场在华东区的消费情况。品牌忠诚度方面，康师傅也以73.2%的绝对优势领先于统一，因此，在未来康师傅的地位还比较稳固；在广告投放策略上，二者都较为看重电视与户外两大媒体，其各自的投放策略虽与自己的消费者媒体接触习惯略有差异，但是由于电视和户外的媒体影响力，二者都不肯轻易放弃。茶饮料市场的特点-地理区域性的口味偏好不同，另辟蹊径赢得顾客：茶饮料市场具有一定的区域性，不同区域的口味具有一定的偏好差异。市场整体更倾向于小瓶装的绿茶口味。茶饮料市场主要由台资企业康师傅、统一所领导，但是也不乏其他企业的不断介入，可口可乐与雀巢联合开发的冰爽茶，日资企业麒麟午后红茶，三得利旗下的乌龙茶以及本土的王老吉都以
27、另辟蹊径的方式成功进入了这一市场，在近4年的发展中，三得利的渗透率不断提升，需要予以关注。,61,小结,未来有机会从其他饮料市场进一步赢得顾客：茶饮料与其他品类之间存在着交叉消费者，这说明复合型口味的饮料是来的一个发展方向，在功能型饮料和果汁饮料的重度消费者中，分别有26.6%、84.4%为茶饮料的重度消费者。茶饮料的重度消费者中只有4.8%和14.4%为功能型饮料和果汁饮料的重度消费者，因此未来有机会进一步从其他品类手中赢得顾客。,62,碳酸饮料,63,数据来源：CNRS 2010.03-08,极高寡占型的垄断格局,调查结果显示，碳酸饮料市场集中度Cr4为93.6%，集中度曲线比较陡峭。考虑
28、到行业内的生产企业数量、产品差异及进入壁垒等其他要素，可以判定市场处于寡头垄断的格局，新产品进入难度较大。,Cr4 = 93.6%,64,可口可乐位居第一位,数据显示，可口可乐率领旗下的汽水品牌占据了碳酸饮料市场57.7%的市场份额，百事可乐与旗下的汽水品牌以38.5%的市场份额位居第二。在细分品牌中，可口可乐与百事可乐以7个百分点的差距分别位居一、二位。,碳酸饮料市场饮用率（%）,碳酸饮料市场细分品牌的饮用率TOP10（%）,数据来源：CNRS 2010.03-08BASE:喝过可乐/汽水的人,65,可口可乐/百事可乐市场的竞争分析,相对而言，百事可乐在西南市场更有优势，需要加强华北、西北市
29、场而可口可乐则在华北、西北更具优势。,66,百事可乐与可口可乐既竞争又依存,百事可乐,79.2% of 百事可乐67.5% of 可口可乐,可口可乐,独占消费者：20.8%,可口可乐,独占消费者：32.5%,数据来源：CNRS 2010.03-08,67,百事可乐的消费者勇于冒险与尝试改变，乐于学习新东西，可口可乐的消费者则更注重精神世界，追求信仰，喜静而不乐动,68,与市场的双雄相比，本土品牌仍需加强营销来巩固品牌忠诚度,碳酸饮料品牌的忠诚度（%）,可口可乐,百事可乐,娃哈哈,健力宝,64.5%,49.4%,13.8%,7.3%,基准值：33.7%,数据来源：CNRS 2010.03-08,
30、69,媒介投放计划,碳酸饮料市场各厂商媒介投放花费,日接触率（index）为：重度消费者/碳酸饮料消费者、碳酸饮料消费者与总体人群媒介接触习惯对比,日接触率（index）,70,百事可乐VS.可口可乐的广告投放策略与消费者媒体接触习惯契合,百事可乐消费者的媒介接触VS.实际广告投放,数据来源：CNRS2010.3-8 MI2010.1-10,可口可乐消费者的媒介接触VS.实际广告投放,71,多品牌营销抢占市场占有率,07-10年碳酸饮料品牌渗透率的变化情况 %,07年,08年,09年,10年,数据来源：CNRS2007- 2010.03-08,72,小结,极高寡占型、可口可乐位居第一位：碳酸饮
31、料市场集中度Cr4为93.6%，属于极高寡占型的垄断型行业，市场趋于垄断竞争。可口可乐率领旗下的汽水品牌占据了碳酸饮料市场57.7%的市场份额，百事可乐与旗下的汽水品牌以38.5%的市场份额位居第二。在细分品牌中，可口可乐与百事可乐以7个百分点的差距分别位居一、二位。品牌竞争分析-可口可乐更胜一筹：可口可乐、百事可乐作为碳酸饮料市场上的老对手，二者是既相互竞争又相互依存，百事可乐的消费者中有79.2%的消费可口可乐，可口可乐中有67.5%的同时消费百事可乐，二者有一定的交叉消费者，从区域情况来看，百事可乐在西南市场更有优势，而可口可乐则在华北、西北更具优势，在品牌忠诚度方面，百事可乐与可口可乐
32、均明显高于本土品牌，二者相比，可口可乐略胜一筹。在广告投放量上，二者都将资金重点投入了电视和户外两大媒体，与百事可乐相比，可口可乐在2010年投入了更多的资金。碳酸饮料市场的特点-两乐的多品牌营销几乎瓜分了整个市场：碳酸饮料的市场主要由可口可乐和百事可乐所把持，两家公司都通过多品牌的策略不断推出各类碳酸产品，牢牢的控制了该类市场的前几名。本土的传统品牌健力宝在该市场上始终落后于两乐公司。其在2002推出的第5季赢得了一定的市场占有率，但是在近两年的发展中又再次跌出了前15名。以一个品牌将多个产品系列涵盖的做法在国内饮料市场是极其少见的。而两乐则是始终坚持自己品牌的核心概念，在此基础上，利用新颖的营销方式不停的占有市场。,
